裝箱機行業(yè)現(xiàn)狀

裝箱機行業(yè)現(xiàn)狀生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展概況生活用紙智能裝備通過融合機械加工、電氣控制、信息系統(tǒng)控制等專業(yè)領域內(nèi)的多項技術，以滿足下游生活用紙制造、加工、包裝的各項工藝需求，實現(xiàn)生活用紙從原材料到可以進行終端銷售的產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)變。（一）生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展概況1、生活用紙智能裝備行業(yè)總體需求較大2021年，我國生活用紙人均消費量為8．2kg，相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費量水平，我國人均消費量遠低于發(fā)達國家和地區(qū)，未來仍有很大提升空間。人均生活用紙消費量和各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展情況有密切聯(lián)系，在經(jīng)濟更為發(fā)達的地區(qū)，居民對生活質(zhì)量的要求也相對更高，這往往體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細分用紙需求不斷涌現(xiàn)，導致生活用紙消費量也更高。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，以及脫貧攻堅工作取得全面勝利，全國各地區(qū)對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，進而對生活用紙智能裝備的需求也呈增長態(tài)勢。生活用紙智能裝備細分行業(yè)尚無權威機構(gòu)對該行業(yè)進行深入調(diào)研，市場規(guī)模無公開數(shù)據(jù)，故無法從公開渠道獲取直接、準確的市場規(guī)模和市場占有率數(shù)據(jù)。2、生活用紙智能裝備行業(yè)處于優(yōu)化升級階段根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國16-59歲勞動年齡人口為8．8億人，較2010年減少了4，000多萬人，我國勞動年齡人口逐步減少，勞動力成本將繼續(xù)上升。因此，企業(yè)對全自動化加工和包裝設備的需求不斷增加，設備優(yōu)化升級、加強加工生產(chǎn)線智能化、提高遠程操控性水平等方面的研發(fā)創(chuàng)新已成為大勢所趨。國內(nèi)生活用紙智能裝備企業(yè)正處于優(yōu)化升級階段，主要企業(yè)紛紛加大研發(fā)力度、設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩(wěn)定性等均有大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并替代進口。（二）生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)規(guī)模效益水平低于國際平均水平，但隨著技術水平的提高，國內(nèi)生活用紙設備行業(yè)正朝著積極的方向發(fā)展。1、生活用紙智能裝備國產(chǎn)化率逐漸提高近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強技術研發(fā)，設備制造水平和技術水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項目中得到了廣泛應用。隨著我國生活用紙新項目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。2、生活用紙智能裝備向智能化發(fā)展隨著我國勞動力數(shù)量的減少和勞動力成本的上升，生活用紙制造企業(yè)對自動化加工設備和包裝設備的需求逐漸增加。提高加工生產(chǎn)線的自動化、智能化及遠程可操控性水平，已成為國內(nèi)生活用紙設備行業(yè)的發(fā)展趨勢。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，生活用紙設備可以有效支撐生產(chǎn)計劃調(diào)整，使用者可以隨時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，進而降低故障率，保障生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品的品質(zhì)，設備售后團隊可以實現(xiàn)設備遠程維護。同時，在消費升級的大趨勢下，為了滿足下游廠商生產(chǎn)出差異化和功能化產(chǎn)品的需求，生活用紙設備本身就需要注重功能性的設計，以更靈活和柔性的生產(chǎn)能力服務于下游的生產(chǎn)需求。3、生活用紙智能裝備向綠色化發(fā)展目前中國生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設備，在提高產(chǎn)量的同時，更注重質(zhì)量的提升。因此，生活用紙設備行業(yè)面臨更高效、更綠色的要求，主動和被動上都要求生活用紙設備行業(yè)必須適應現(xiàn)在的新形勢、新常態(tài)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，朝著高速、高效、綠色生態(tài)化的方向發(fā)展。（三）生活用紙智能裝備的使用壽命和下游客戶生產(chǎn)設備更新周期生活用紙智能設備使用壽命較長，一般為5-8年，但是由于生活用紙消費市場需求變化快，下游客戶不斷加大投資進行產(chǎn)能擴充及設備更新?lián)Q代，對于生產(chǎn)設備的需求變化快，因此設備更新周期更快。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區(qū)對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，進而對生活用紙智能裝備的需求也呈增長態(tài)勢。隨著人們對于紙張需求呈現(xiàn)多樣化、高品質(zhì)化的趨勢，上游生產(chǎn)設備更新迭代速度進一步加快，主要體現(xiàn)為折疊機的設計車速、最大折紙寬度以及大回旋切紙機的截斷長度、最快速度和切紙通道和壓花功能等參數(shù)不斷變化。生活用紙智能裝備產(chǎn)品在配置和參數(shù)上進行不斷更新升級，以滿足客戶多樣化需求。生活用紙行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)顯示，我國紙巾生產(chǎn)廠家已經(jīng)上千家，生活用紙分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，國內(nèi)紙巾重點廠商有銅陵潔雅、上海美馨、重慶珍愛、南六、恒安集團、金紅葉、景興、中順潔柔、諾斯貝爾、康那香等。但行業(yè)增速下滑是趨勢，預計未來行業(yè)增速將處于5%-10%之間。生活用紙的出口貿(mào)易持續(xù)增長出口量41．23萬噸，比上年增長6．10%;出口金額為51163萬美元，比上年增長20．38%。進口量2．17萬噸，比上年減少3．79%;進口金額為3456萬美元，比上年增長3．90%。凈出口量39．06萬噸，比上年增長6．7%;凈出口額為47707萬美元，比上年增長21．8%。以上數(shù)據(jù)說明出口產(chǎn)品中主要是生活用紙成品而進口產(chǎn)品中主要是原紙。生活用紙行業(yè)的國家稅收政策沒有變化，全部采用進口商品漿生產(chǎn)的衛(wèi)生紙原紙出口退稅率仍為零，衛(wèi)生紙成品的出口退稅率為5%。在出口的各類生活用紙成品中，廁用衛(wèi)生紙仍然是主要產(chǎn)品，占成品出口量的68．8%;紙手帕和面巾紙占23．4%;紙臺布和紙餐巾占7．8%。從原料上看，紙張、紙巾價格上漲與木漿息息相關。資料顯示，目前市場上紙漿主要分為木漿、非木漿和廢紙漿三類。其中，銅版紙、白卡紙等原料主要是木漿，生活用紙原料也大多是木漿，竹漿和蔗渣漿的使用在逐漸增加。下游生活用紙行業(yè)的發(fā)展將推動生活用紙智能裝備快速發(fā)展下游生活用紙行業(yè)是生活用紙智能裝備行業(yè)的應用領域，也是生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展動力。下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，無疑是生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的良好信號。隨著下游生活用紙行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長、廠商競爭格局的逐漸改變、用工成本的不斷提高以及生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級和國家環(huán)保力度的日益加強，我國生活用紙智能裝備行業(yè)在國產(chǎn)化、智能化和綠色化的道路上無疑要持續(xù)加強發(fā)展力度。同時，生活用紙智能裝備行業(yè)在技術、效率等方面的自我發(fā)展同樣能反推下游生活用紙行業(yè)的進步。我國生活用紙智能裝備行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展機遇。我國生活用紙市場集中度有待提升在國家加大環(huán)保要求和激烈的市場競爭推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級，行業(yè)集中度有所提升。但由于外國企業(yè)和區(qū)域性企業(yè)開始侵蝕龍頭企業(yè)份額，行業(yè)集中度整體提升緩慢，2017年及2019年均有所下滑。雖然我國的生活用品市場規(guī)模不斷擴大，但從市場集中度來看，相較于美國、日本，仍有極大的提升空間。2017-2019年，美國和日本日用紙巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中國日用紙巾品牌CR5在31%左右浮動。中國生活用紙的行業(yè)集中度與美國相比相對較低，部分原因是許多本地品牌和中小企業(yè)通過積極布局線上渠道和發(fā)展電商業(yè)務而快速發(fā)展崛起。線上業(yè)務開展成本較低，中小企業(yè)試錯成本較低，它們通常通過提供具有競爭力的價格的產(chǎn)品而受到歡迎。但長期來看，品牌化、高質(zhì)化依然是明確的行業(yè)消費趨勢?？谡謾C設備行業(yè)的情況2020年因突發(fā)疫情，國內(nèi)口罩進入極度短缺狀態(tài)，受制于口罩機生產(chǎn)企業(yè)本身數(shù)量較少、規(guī)模較小以及短期難以快速增加產(chǎn)線限制，全國口罩機市場供需嚴重失衡。隨著各大企業(yè)積極響應政府號召，研發(fā)生產(chǎn)抗疫物資，國內(nèi)一批設備企業(yè)如廣東拓斯達科技股份、深圳市贏合科技、邁得醫(yī)療工業(yè)設備股份、廣東鴻銘智能股份等，憑借著在智能裝備領域的技術經(jīng)驗和加工制造能力，迅速開發(fā)出口罩機并實現(xiàn)銷售，同時包括比亞迪、上汽通用五菱汽車、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、廣州汽車集團等多家廠商通過轉(zhuǎn)線或推進開發(fā)生產(chǎn)線等方式，加速提升口罩供應能力。隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，以及口罩產(chǎn)能和供給的迅速增加，國內(nèi)口罩市場已趨于飽和，對于口罩機的需求逐漸減少，拓斯達、贏合科技、邁得醫(yī)療、鴻銘股份等臨時調(diào)整產(chǎn)能生產(chǎn)口罩機的企業(yè)，也基本停止了口罩機的業(yè)務。生活用紙智能裝備行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性（一）生活用紙智能裝備周期性生活用紙智能裝備與下游聯(lián)動性較強，下游為生活用紙生產(chǎn)商。生活用紙終端行業(yè)為快速消費品、生活必需品等受經(jīng)濟周期影響較小的行業(yè)，因此生活用紙智能裝備行業(yè)的需求較為穩(wěn)定，沒有呈現(xiàn)明顯的周期性。（二）生活用紙智能裝備區(qū)域性生活用紙智能裝備行業(yè)的下游為生活用紙行業(yè)，而生活用紙行業(yè)已逐漸形成了全國性的產(chǎn)能布局。隨著我國區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展、交通運輸設施的日漸完善，生活用紙智能裝備企業(yè)已能實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的服務，因此生活用紙智能裝備行業(yè)沒有呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。（三）生活用紙智能裝備季節(jié)性本行業(yè)本身生產(chǎn)經(jīng)營不存在季節(jié)性特征，本行業(yè)下游客戶的固定資產(chǎn)投資遵從其自身經(jīng)營發(fā)展的需要，其需求也基本不受季節(jié)性影響，因此，行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。影響生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的有利因素1、生活用紙智能裝備國家產(chǎn)業(yè)政策的支持設備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各部門提供基礎生產(chǎn)工具的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟尤其是制造業(yè)發(fā)展的基礎，在整個經(jīng)濟鏈條中起著承上啟下的重要作用。設備制造業(yè)也一直是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的對象，并引導行業(yè)向智能化、綠色化的方向發(fā)展。近幾年，我國陸續(xù)出臺了《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》等一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導性文件，均將設備制造業(yè)作為提升制造業(yè)發(fā)展水平的重要著力點。行業(yè)政策的出臺與實施，規(guī)范和促進了行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，有力的保障生活用紙智能裝備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2、生活用紙智能裝備國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和居民消費升級我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，國民消費意愿和消費水平持續(xù)提升。同時，我國又是世界上最大的發(fā)展中國家，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化的發(fā)展尚未完成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入，制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。隨著我國GDP與居民人均可支配收入維持穩(wěn)健增長，人民生活水平日益提高，在消費升級的驅(qū)動下，人們對能夠顯著改善生活水平的各類商品的需求日漸提升，社會消費品零售總額也保持增長。生活用紙智能裝備下游應用廣泛，市場發(fā)展空間廣闊。3、生活用紙智能裝備技術水平不斷提高國內(nèi)生活用紙智能裝備起步較晚，行業(yè)發(fā)展較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)規(guī)模效益水平低于國際平均水平。但近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，在下游行業(yè)良好發(fā)展形勢的帶動下，我國生活用紙智能裝備行業(yè)經(jīng)歷了從引進吸收國外先進技術到自主創(chuàng)新的過渡，如今已形成了較為完整的技術和產(chǎn)品體系，取得了多項技術成果，在產(chǎn)品的柔性生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率以及成套設備的供應能力等方面實現(xiàn)了較大的技術突破，部分技術已達到或接近國際領先水平，設備國產(chǎn)化率也得到進一步提高。（二）影響生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的不利因素1、生活用紙智能裝備國產(chǎn)品牌影響力不足盡管下游客戶的生活用紙智能裝備國產(chǎn)化率在逐年提升，但國產(chǎn)品牌的影響力仍然不足，進口生活用紙智能裝備帶來的競爭壓力仍然很大。國產(chǎn)設備的技術積累和市場征服必然要經(jīng)歷較長的發(fā)展過程。由于國產(chǎn)生活用紙智能裝備的品牌影響力不強，客戶對國外品牌的性能和質(zhì)量更加信任，這也增加了國產(chǎn)品牌與國外品牌競爭的難度。2、生活用紙智能裝備行業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小我國生活用紙智能裝備企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，與國際先進企業(yè)相比，競爭能力不強，抗風險能力相對薄弱。隨著下游行業(yè)集中度逐漸上升，下游行業(yè)呈現(xiàn)向大型化、規(guī)?；较虬l(fā)展的趨勢，業(yè)內(nèi)能為下游客戶提供從整體布局、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工到安裝調(diào)試、維護保養(yǎng)的自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程的企業(yè)較少，從而對整個行業(yè)的發(fā)展及技術提升產(chǎn)生不利影響。生活用紙智能裝備行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標準零件、機械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個配套產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)主要為生活用紙行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)度較高，電氣元件、標準零件、機械加工件的技術水平、加工精度對本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響。近年來，我國電氣元件、標準零件、機械加工技術水平提升較快，由于供應商相對較多、產(chǎn)品供給充足。生活用紙智能裝備技術含量高、附加值高，因此鋼材價格的波動對中高端成套設備生產(chǎn)企業(yè)盈利能力影響較小。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于本行業(yè)的發(fā)展具有重要的促進作用，下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化有利于本行業(yè)的市場開拓和產(chǎn)品開發(fā)，生活用紙行業(yè)的穩(wěn)健增長擴大了生活用紙智能裝備的市場規(guī)模，同時，下游生產(chǎn)企業(yè)需求的不斷升級將引導智能裝備行業(yè)向成套、高效、節(jié)能、智能化的方向發(fā)展，促使中高端設備的市場份額不斷提升。雖然生活用紙智能裝備生產(chǎn)線單價較高、下游市場需求較大，但相較于下游客戶龐大的收入規(guī)模，生活用紙智能裝備的固定資產(chǎn)投入與其每年固定的原材料采購、外包裝材料采購相比，設備采購金額占比較小。同