造粒劑產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

造粒劑產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢防結劑上游防結劑生產用的原料主要為油脂（礦物油、動植物油）、滑石粉等，產業(yè)發(fā)展成熟，產品供應充足，為競爭較為充分市場。產品價格受到大宗商品價格影響較大，具有一定周期性、波動性特征。防結劑行業(yè)壁壘防結劑是化肥生產過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢和環(huán)保要求趨嚴，落后產能和小產能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產企業(yè)對其防結劑供應商審核較為嚴格。若中小規(guī)模防結劑企業(yè)和行業(yè)新進入者想進入大型化肥生產企業(yè)合格供應商名單，存在諸多方面壁壘。（一）防結劑行業(yè)研發(fā)技術壁壘防結劑行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，生產廠商的研發(fā)技術核心主要體現(xiàn)在生產前的技術對接、生產中的工藝制造、生產后的終端客戶使用三個方面。生產前：技術對接。由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產工藝等存在諸多差異，不同化肥對防結劑需求不同。甚至同一化肥生產企業(yè)，不同批次的化肥產品，對防結劑的需求都存在一定的差異。在生產前技術對接過程中，防結劑企業(yè)需要熟練掌握防結劑機理，應對不同化肥生產企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結劑產品。此外，響應化肥生產需求的及時性頗為重要。這需要防結劑廠具備防結劑配方快速調整能力，對防結劑外觀品質的快速評價方法和應用技術體系提出了較高的要求。生產中：工藝制造。防結劑在實際生產過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點，要求生產廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產過程中機械改性和化學改性效果，直接影響化肥助劑產品性能和品質穩(wěn)定性。在劑型生產中，防結劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產品的優(yōu)良性能。此外，對自身生產設備的設計和改進，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產品品質和穩(wěn)定性。生產后：產品使用。防結劑的添加是化肥生產過程中的一環(huán)，防結劑企業(yè)需要對化肥生產企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設計和改進防結劑添加設備和檢測設備，方可持續(xù)提高防結劑的添加效果和降低防結劑的使用量。（二）防結劑行業(yè)應用經驗壁壘防結劑行業(yè)應用經驗是長期服務于化肥生產積累的結果。這不僅需防結劑企業(yè)長時間、大規(guī)模生產實踐的積累和總結，還需要下游化肥對產品質量要求不斷提高，防結劑企業(yè)持續(xù)進行產品配方、工藝技術及添加設備等多方面的改進。對于下游化肥客戶而言，一般不會輕易更換供應商，以避防結劑品質和穩(wěn)定性的波動，對化肥生產成本、化肥品質及化肥使用效率的影響。因此，對于新進入者而言，由于缺乏行業(yè)應用經驗，導致其產品在應用上缺乏競爭力。（三）防結劑行業(yè)市場在位壁壘防結劑解決的是化肥的吸潮、結塊和粉化問題，對化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結劑生產廠商根據(jù)化肥生產企業(yè)不同化肥種類、生產工藝、生產流程等情況，提供個性化的防結劑產品，以及在化肥生產過程中的防結劑添加設備和檢測設備。因此，防結劑生產商往往需要經過長時間與下游客戶的合作，才能驗證其產品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務能力，方可贏得客戶認可。隨著化肥行業(yè)產能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產業(yè)集中度進一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結劑供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換。（四）防結劑行業(yè)運營資金壁壘從產業(yè)鏈上游來看，市場上防結劑品種以粉狀防結劑、油狀防結劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價格波動影響較大，賬期往往較短。從產業(yè)鏈下游來看，防結劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術對接、產品生產、產品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個服務配套過程。此外，防結劑產品在新產品生產、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經歷較長時間進行產品驗證過和市場驗證，需要足夠現(xiàn)金流支持。行業(yè)壁壘防結劑是化肥生產過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢和環(huán)保要求趨嚴，落后產能和小產能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產企業(yè)對其防結劑供應商審核較為嚴格。若中小規(guī)模防結劑企業(yè)和行業(yè)新進入者想進入大型化肥生產企業(yè)合格供應商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產工藝等存在諸多差異，不同化肥對防結劑需求不同。甚至同一化肥生產企業(yè)，不同批次的化肥產品，對防結劑的需求都存在一定的差異。在生產前技術對接過程中，防結劑企業(yè)需要熟練掌握防結劑機理，應對不同化肥生產企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結劑產品。此外，響應化肥生產需求的及時性頗為重要。這需要防結劑廠具備防結劑配方快速調整能力，對防結劑外觀品質的快速評價方法和應用技術體系提出了較高的要求。防結劑在實際生產過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點，要求生產廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產過程中機械改性和化學改性效果，直接影響化肥助劑產品性能和品質穩(wěn)定性。在劑型生產中，防結劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產品的優(yōu)良性能。此外，對自身生產設備的設計和改進，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產品品質和穩(wěn)定性。防結劑的添加是化肥生產過程中的一環(huán)，防結劑企業(yè)需要對化肥生產企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設計和改進防結劑添加設備和檢測設備，方可持續(xù)提高防結劑的添加效果和降低防結劑的使用量。（二）應用經驗壁壘防結劑行業(yè)應用經驗是長期服務于化肥生產積累的結果。這不僅需防結劑企業(yè)長時間、大規(guī)模生產實踐的積累和總結，還需要下游化肥對產品質量要求不斷提高，防結劑企業(yè)持續(xù)進行產品配方、工藝技術及添加設備等多方面的改進。對于下游化肥客戶而言，一般不會輕易更換供應商，以避防結劑品質和穩(wěn)定性的波動，對化肥生產成本、化肥品質及化肥使用效率的影響。因此，對于新進入者而言，由于缺乏行業(yè)應用經驗，導致其產品在應用上缺乏競爭力。（三）市場在位壁壘防結劑解決的是化肥的吸潮、結塊和粉化問題，對化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結劑生產廠商根據(jù)化肥生產企業(yè)不同化肥種類、生產工藝、生產流程等情況，提供個性化的防結劑產品，以及在化肥生產過程中的防結劑添加設備和檢測設備。因此，防結劑生產商往往需要經過長時間與下游客戶的合作，才能驗證其產品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務能力，方可贏得客戶認可。隨著化肥行業(yè)產能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產業(yè)集中度進一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結劑供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換。（四）運營資金壁壘從產業(yè)鏈上游來看，市場上防結劑品種以粉狀防結劑、油狀防結劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價格波動影響較大，賬期往往較短。從產業(yè)鏈下游來看，防結劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術對接、產品生產、產品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個服務配套過程。此外，防結劑產品在新產品生產、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經歷較長時間進行產品驗證過和市場驗證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國肥料產業(yè)正處于轉型升級的關鍵時期，‘零增長’方案要求肥料產品必須向高效化、復合化、功能化和環(huán)?；l(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實現(xiàn)配方肥‘精準化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機肥‘無害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過調整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復合肥等常規(guī)肥料的肥效，實現(xiàn)減肥增效。全國農業(yè)技術推廣服務中心首席專家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產品主要分為十類，即氨基酸類、腐殖酸類、抑制劑類、殼聚糖類、海藻酸類、防結塊類、抗逆修復類、有機或無機原料包膜類、有機物料和微生物制劑。其中，防結塊類產品是當前應用最廣的添加劑。為適應種肥同播等施肥新技術的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強度等技術研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質、高效、安全的肥料防結塊劑的使用。目前國內防結塊劑的研究是從上世界八十年代初開始的，當前行業(yè)主要存在的問題包括肥料的粉化機理目前沒有權威性的解釋；某些配方的肥料結塊問題仍需要靠防結塊劑解決。把化肥防結塊、緩釋、土壤改良結合起來，研發(fā)生產多功能合一的產品是未來防結塊劑行業(yè)的發(fā)展方向。防結劑下游防結劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強關聯(lián)性。一方面，防結劑處于化肥產業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對防結劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結劑產品的需求狀況，并引導著防結劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結劑行業(yè)的發(fā)展也會促進化肥行業(yè)的產業(yè)升級和產品結構調整。防結劑行業(yè)競爭格局（一）防結劑行業(yè)競爭情況1、防結劑行業(yè)外資供應商競爭格局我國防結劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場份額。外資供應商具備一定品牌優(yōu)勢，產品質量較為穩(wěn)定，銷售價格較高。在國內市場銷售市場，主要依賴于國內代理商或合作方。2、防結劑行業(yè)國內供應商競爭格局通過自主創(chuàng)新，實現(xiàn)防結劑技術突破。本土企業(yè)產品性價比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時根據(jù)客戶需要提供差異化的產品，提供快速良好的技術服務，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關系。3、化肥企業(yè)內部生產配套商競爭格局主要服務于集團內化肥生產所用防結劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴大和化肥產業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經濟使得化肥企業(yè)在防結劑采購方面，逐漸由內部生產轉向外部采購。整體來看，我國防結劑企業(yè)憑借成本、配方和服務等綜合優(yōu)勢，與國內大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術水平參差不齊、服務能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內，中小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈，少數(shù)防結劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務等綜合優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。化肥防結劑行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）化肥防結劑發(fā)展背景化肥在受到一些條件的影響，使得化肥失去流動性，從而形成硬塊的現(xiàn)象稱為結塊?；史澜Y劑主要解決化肥產品的吸潮、結塊和粉化問題，以改進化肥的品質和性能，從而最終達到改善農作物生長環(huán)境、提高農產品產量的目的?；式Y塊的原因可分為內部因素和外部因素。從內部因素來看，水分是化肥結塊的主要因素，可促進顆粒形成晶橋及肥料發(fā)生溶解和重結晶。一方面，水分來自化肥生產中內部的殘余和周圍空氣吸濕，會導致毛細黏合并產生晶橋；另一方面，水分會導致肥料顆粒溶解、軟化，在受壓和振動條件下產生變形，促進肥料的結塊。從外部因看，儲存壓力會使化肥顆粒變形、破碎，增大了化肥顆粒接觸面積，易形成晶橋，造成化肥結塊。此外，儲存環(huán)境溫度和大氣濕度同樣會促進化肥的結塊現(xiàn)象。化肥結塊對儲存、運輸和使用帶來諸多不良影響。在儲存方面，化肥通常裝袋碼垛儲存。在儲存過程中，若化肥在形成結塊，位于高處的化肥堆容易形成坍塌或滾落，造成較大的安全隱患。在運輸方面，化肥在結塊后難以進行裝卸作業(yè)。在使用方面，在機械化施肥的大規(guī)模應用的背景下，化肥結塊會堵塞施肥機械，無法播撒到土地上，造成農作物減產和人力物力的浪費?；史澜Y劑通過油脂及滑石粉等材料改善化肥性能和品質，起到降低化肥生產能耗、提高化肥利用率、減少化肥用量及其對環(huán)境的污染等作用，對于解決化肥生產、貯存、運輸、銷售和使用中發(fā)生的眾多問題具有重大意義。（二）化肥防結劑產業(yè)鏈情況防結劑是肥料助劑的一種，是化肥生產過程重要的功能助劑。防結劑的主要采用油脂（礦物油、動植物油）、滑石粉等為基礎原料，利用材料改性、合成技術提高其性能，并將最終產品運用于化肥生產過程中。1、防結劑上游產業(yè)鏈情況防結劑生產用的原料主要為油脂（礦物油、動植物油）、滑石粉等，產業(yè)發(fā)展成熟，產品供應充足，為競爭較為充分市場。產品價格受到大宗商品價格影響較大，具有一定周期性、波動性特征。2、防結劑下游產業(yè)鏈情況防結劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強關聯(lián)性。一方面，防結劑處于化肥產業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對防結劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結劑產品的需求狀況，并引導著防結劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結劑行業(yè)的發(fā)展也會促進化肥行業(yè)的產業(yè)升級和產品結構調整。防結劑通過改善化肥產品的性能，最終服務于農業(yè)生產需要。隨著我國蔬菜、水果、油料、茶葉等經濟作物種植面積的提升，農業(yè)生產者對農資產品的要求逐漸提高，這加大了對各種優(yōu)質高效、功能性、專用性化肥品種的需求，導致對防結劑產品的需求也會增加。（三）防結塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對化肥防結塊劑的研究應用起步較早。自20世紀70年代，一系列采用復合油外包裹技術應運而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質量分數(shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內化肥防結塊劑的研究起步較晚。20世紀90年代中期，伴隨著高品位復混肥的發(fā)展，我國防結劑行業(yè)在進口防結塊劑的基礎上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進口防結劑產品性能超過國內產品，海外品牌曾一度壟斷了國內市場。在這一階段，國內的防結劑企業(yè)生產普遍規(guī)模較小，技術水平落后，競爭力較弱。進入21世紀以來，我國防結劑產品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動了本土防結劑行業(yè)的發(fā)展。