證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)范文

第17頁共17頁證券公司?客戶經(jīng)理?半年工作?總結(jié)范文?這半年?來，幾乎?每天都處?于緊張和?忙碌之中?，先是年?初由于經(jīng)?濟(jì)危機(jī)的?影響，很?多客戶采?取保守、?觀望的態(tài)?度，需要?調(diào)整投資?產(chǎn)品配置?，選擇與?之匹配的?投資產(chǎn)品?，重新分?析制定規(guī)?劃，盡量?選擇較為?保守的品?種，比如?貨幣基金?、債券等?;然后春?節(jié)前后，?宏觀經(jīng)濟(jì)?略有回暖?跡象。一?些以往操?作頻繁的?客戶又有?些按捺不?住，要繼?續(xù)進(jìn)行股?票和權(quán)證?的短線操?作，在對?市場進(jìn)行?了綜合分?析后，對?各種股票?板塊和證?券品種進(jìn)?行了對比?，建議這?些客戶可?以選擇一?些防御類?行業(yè)的股?票或者資?源類的上?市公司，?盡量回避?權(quán)證類的?高風(fēng)險品?種，對于?保守的客?戶，也建?議可以適?當(dāng)嘗試e?tf產(chǎn)品?的二級市?場投資，?這樣可以?在保證資?本安全的?前提下，?把握打盤?上漲的幅?度，收益?較為穩(wěn)妥?，這段時?間的工作?既繁重有?辛苦，既?要參考很?多資料和?數(shù)據(jù)，反?復(fù)研究，?又要向客?戶耐心的?介紹各品?種的特點?。得出?的結(jié)論的?理由，以?及一些品?種在操作?上的簡單?技巧和注?意事項并?隨時與客?戶進(jìn)行溝?通，交流?彼此對市?場的看法?;接著是?“創(chuàng)業(yè)板?”的上市?，身處證?券行業(yè)，?這段時間?的工作非?常緊張和?繁重，而?且讓我在?一次陷入?矛盾之中?：“創(chuàng)業(yè)?板”開通?手續(xù)，公?司是下達(dá)?了任務(wù)指?標(biāo)的，采?取了很多?聯(lián)系和通?知客戶的?措施，而?通過對學(xué)?習(xí)各國創(chuàng)?業(yè)板市場?的資料，?特別是參?加了天津?地區(qū)持證?人繼續(xù)教?育活動，?聽了老師?對風(fēng)險投?資和創(chuàng)業(yè)?板市場的?分析后，?覺得大多?數(shù)客戶非?常不適合?參與創(chuàng)業(yè)?板市場的?投資，因?此對前幾?批發(fā)行的?創(chuàng)業(yè)板股?票的資料?進(jìn)行了非?常深入的?分析并及?時傳達(dá)各?客戶。?市場通脹?預(yù)期愈演?愈烈，大?盤也已逐?漸顯示了?上漲乏力?的跡象，?但個股依?然活躍，?新入市的?客戶依然?滿倉操作?，并們有?及時地調(diào)?整倉位，?一旦大盤?調(diào)整會有?風(fēng)險很大?，建議客?戶要控制?好倉位，?保留較大?比例的帳?戶資金，?等待時機(jī)?。以上這?些行為包?含著大量?的查閱資?料，分析?對比，思?考總結(jié)和?交流溝通?的工作，?怎一個“?忙”字了?得?也?正是因為?這半年來?不同以往?的忙碌，?積累了更?多的經(jīng)驗?，督促自?己去學(xué)習(xí)?更多的知?識，了解?更多類型?的投資品?種和市場?，提升了?自己適應(yīng)?更多不同?變化的能?力。通?過在證券?行業(yè)十幾?年的工作?，考取了?cfp資?格兩年多?以來，漸?漸領(lǐng)悟出?很多老師?和前輩們?常常教悔?的道理：?謙虛：?只有保持?謙虛的態(tài)?度，才能?讓自己學(xué)?習(xí)到更多?的東西，?使自己的?知識和意?念?！靶?”。嚴(yán)?謹(jǐn)：對各?種產(chǎn)品和?市場要認(rèn)?真研究和?分析，對?不同客戶?也要有更?多的了解?，才能給?他們提供?更加適合?的投資建?議。圓?通：面對?公司任務(wù)?和客戶利?益，要積?極對待，?既不能逃?避也不能?推脫，盡?量運用自?己的知識?和經(jīng)驗尋?找二者的?平衡點，?只要肯花?心思，是?可以做到?“雙贏”?的。誠?懇：無論?如何，只?用誠心誠?意為客戶?著想，站?在客戶的?角度，作?出的投資?規(guī)劃才是?正真適合?客戶本身?的，也才?是最能讓?他們接受?和認(rèn)可的?。長期?以來我都?是以這樣?的態(tài)度在?工作，也?正因為如?此，與很?多客戶成?為了知心?朋友，今?年的市場?變化更為?豐富，很?慶幸自己?幾年前就?參加了金?融理財師?的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，較?早的對國?際金融市?場有了些?了解，在?進(jìn)行分析?和規(guī)劃時?等到了充?分的運用?，被客戶?非常認(rèn)可?和贊同，?使他們對?這半年來?的投資成?績非常滿?意，我們?之間的友?情加深了?，對我也?更加信賴?，因此，?讓我非常?感激，相?信自己應(yīng)?該有能力?為更多的?人提供更?好的服務(wù)?!證券?公司客戶?經(jīng)理半年?工作總結(jié)?范文（二?）我是?____?年___?_月來到?公司，經(jīng)?過幾個月?的證券知?識培訓(xùn)，?通過考試?，然后入?職，在這?半年的學(xué)?習(xí)與工作?的時間里?，讓我學(xué)?到了很多?東西，同?時感謝各?位領(lǐng)導(dǎo)和?同事的幫?助，下面?我將匯報?我入職以?來的工作?情況。?首先，我?覺得證券?是一個壓?力性的工?作，特別?是對于我?這種剛剛?畢業(yè)，身?在異地，?沒有經(jīng)過?生活厲煉?的新一批?社會青年?來說更是?一種艱難?的考驗!?作為客戶?經(jīng)理，我?認(rèn)為開發(fā)?客戶與客?戶維護(hù)是?非常重要?的，如今?的市場行?情，開發(fā)?一個新客?戶真是難?上加難，?第一個月?通過自己?的努力，?時間緊任?務(wù)重，盡?力克服重?重困難，?讓自己傭?有一個良?好的開端?!其次?，在維護(hù)?客戶方面?，第一，?常常給他?們講解一?些股票技?術(shù)方法，?第二，力?所能及的?回答他們?咨詢的問?題，第三?，親情服?務(wù)，與他?們認(rèn)真交?心交朋友?，同時在?他們身上?學(xué)習(xí)一些?知識。在?此之間，?也發(fā)現(xiàn)了?開發(fā)客戶?是不容易?的，維護(hù)?客戶是更?不容易的?，現(xiàn)在證?券公司很?多，競爭?壓力大，?一不小心?客戶就很?可能被轉(zhuǎn)?到其他公?司，所以?與客戶之?間建立良?好的關(guān)系?也是非常?重要的，?而我自己?也在不斷?地學(xué)習(xí)，?學(xué)習(xí)新的?知識來充?實自己，?因為知識?永遠(yuǎn)不熊?市，這樣?才會獲取?客戶的認(rèn)?可與接納?!如今?我逐漸的?喜歡上了?證券行業(yè)?，雖然有?壓力有困?難，一切?事在人為?，我不怕?，有壓力?才會形成?動力!客?戶經(jīng)理是?一項長期?的工作，?需要的是?要有足夠?的耐心，?平時工作?的細(xì)心，?坦誠的與?客戶交流?和溝通，?相信自己?可以!我?的工作與?熱情一切?盡在行動?中!總?之，上半?年我的職?業(yè)規(guī)劃及?目標(biāo)是：?按照公司?的規(guī)定，?開發(fā)足夠?的客戶，?累積一定?的資產(chǎn)，?完成轉(zhuǎn)正?要求!?證券公司?客戶經(jīng)理?半年工作?總結(jié)范文?（三）?時光飛逝?，歲月如?梭!在繁?忙的工作?中不知不?覺又迎來?了新的半?年，回顧?這半年的?工作歷程?，作為信?達(dá)證券的?一名員工?，我深深?感到信達(dá)?證券蓬勃?發(fā)展的熱?情，營銷?團(tuán)隊每個?人拼搏的?精神!?回想自己?這半年的?工作中，?有壓力也?有動力，?有高興也?有悲傷。?壓力是證?券大環(huán)境?差，致使?營銷困難?、任務(wù)重?!動力是?營業(yè)部領(lǐng)?導(dǎo)和團(tuán)隊?同事給予?的幫助和?鼎力支持?!悲傷的?是自己在?工作過程?中所付出?的努力、?辛苦!高?興的是自?己的努力?和辛苦也?算沒有白?費。對比?去年底的?業(yè)績情況?，略有增?長，但也?僅是略有?增長。?這半年中?自己始終?以崗位職?責(zé)為行動?標(biāo)準(zhǔn)，從?工作中的?一點一滴?做起，嚴(yán)?格按照職?責(zé)中的條?款要求自?己的行為?，在業(yè)務(wù)?工作中，?在日常的?事務(wù)工作?中，自己?積極著手?，在確保?工作質(zhì)量?的前提下?盡力完成?任務(wù)。對?潛在客戶?方面給予?耐心細(xì)致?的講解理?財知識。?對公司老?客戶積極?進(jìn)行客戶?反饋工作?，拉近與?客戶之間?的距離做?好溝通。?讓客戶能?理性投資?，很好的?樹立了公?司的良好?形象。?總結(jié)半年?來的工作?，自己的?工作仍存?在很多問?題和不足?，在工作?方法和技?巧上有待?于向其他?同事學(xué)習(xí)?，在新的?半年里自?己首先要?在去年工?作得失的?基礎(chǔ)上取?長補(bǔ)短，?積極做好?業(yè)務(wù)宣傳?工作，同?時嚴(yán)格執(zhí)?行公司的?服務(wù)規(guī)范?，做好來?電咨詢和?新客戶的?預(yù)約開戶?工作。定?期聯(lián)絡(luò)客?戶做好客?戶的維護(hù)?。其次要?多學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先進(jìn)?的證券業(yè)?務(wù)理論，?學(xué)習(xí)公司?同事的寶?貴經(jīng)驗，?學(xué)習(xí)專業(yè)?知識。不?斷的充實?自己提高?業(yè)務(wù)能力?水平!?下半年，?我會滿懷?信心，以?更清醒的?頭腦、更?旺盛的斗?志、更奮?發(fā)的姿態(tài)?、更勤奮?敬業(yè)的精?神和更充?沛的干勁?，向既定?目標(biāo)進(jìn)發(fā)?!為更多?的精彩加?油!證?券客戶經(jīng)?理工作不?是一朝一?夕的事，?是一項長?期的工作?，需要足?夠的耐心?，平時細(xì)?心的工作?，能夠坦?誠地與客?戶交流。?為了下半?年能夠有?目標(biāo)、有?目的、有?成效的工?作，取得?更好的成?績，特制?定計劃如?下：一?、帶著一?顆“愛心?”去工作?1、帶?著一顆“?愛心”去?工作。保?持良好的?禮節(jié)禮貌?，要從服?務(wù)他人的?角度出發(fā)?，讓客戶?覺得你是?真心地關(guān)?心他，縮?短經(jīng)紀(jì)人?與客戶之?間的距離?，對客戶?思想形成?正確的引?導(dǎo)。2?、做好宣?傳，嚴(yán)格?執(zhí)行公司?的服務(wù)規(guī)?范，做好?來電咨詢?和新客戶?的預(yù)約開?戶工作。?定期聯(lián)絡(luò)?客戶做好?客戶的維?護(hù)工作。?3、做?好溝通匯?報，工作?無小事，?對重要事?項做好記?錄并傳達(dá)?給公司相?關(guān)負(fù)責(zé)人?員，做到?不遺漏、?不延誤。?二、自?身素質(zhì)方?面在認(rèn)?真工作的?同時，我?也會努力?提高自己?的自身素?質(zhì)。不斷?提升職業(yè)?道德，掌?握證券從?業(yè)規(guī)律，?拓展證券?知識，提?高自己的?證券業(yè)務(wù)?水平。?1、多學(xué)?習(xí)、學(xué)習(xí)?先進(jìn)的證?券業(yè)務(wù)理?論，學(xué)習(xí)?公司同事?的寶貴經(jīng)?驗，學(xué)習(xí)?專業(yè)知識?。2、?多琢磨、?以便構(gòu)建?良好的客?戶關(guān)系。?證券經(jīng)紀(jì)?人只有與?客戶之間?相處得融?洽，相處?得愉快，?才能更好?更深入的?完成任務(wù)?!3、?多反思、?多總結(jié)。?自我反思?是提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)的?基本途徑?。對于自?己證券從?業(yè)工作中?的成功或?失敗，要?及時總結(jié)?，不斷為?自己今后?的工作積?累經(jīng)驗。?從而不斷?進(jìn)步，自?己超越自?己。在?以后的日?子中。我?將勇于進(jìn)?取，不斷?創(chuàng)新，努?力完成公?司分配的?工作和任?務(wù)，爭取?取得更大?的進(jìn)步!?望公司領(lǐng)?導(dǎo)和同事?多多幫忙?和指正。?我認(rèn)為?最重要的?一點就是?激勵制度?：那同?樣是家族?企業(yè)，同?樣是“給?自己干”?的制度，?為何有的?干得好，?有的干得?差?郭凡?生認(rèn)為，?家族企業(yè)?的制度主?要包括兩?個方面，?一個是激?勵制度，?它體現(xiàn)財?富的分配?規(guī)則，在?經(jīng)濟(jì)學(xué)里?，就是“?為誰干”?的問題。?激勵制度?做得好，?人們就愿?意努力干?。二是管?理制度，?主要解決?“生產(chǎn)什?么”和“?怎么生產(chǎn)?”的問題?，體現(xiàn)財?富生產(chǎn)的?效率規(guī)則?。證券?客戶經(jīng)理?工作總結(jié)?4篇工作?總結(jié)激勵?制度的核?心是調(diào)動?人的積極?性，管理?制度的核?心是使激?勵制度調(diào)?動起的干?勁科學(xué)化?、高效率?。沒有?合理的激?勵制度，?再好的管?理制度也?沒有意義?，但僅有?好的激勵?制度，管?理制度不?科學(xué)，企?業(yè)也很難?成功。?激勵制度?鼓勵人們?努力工作?，激發(fā)人?們心中向?善的東西?，主要是?為好人制?定的，它?使好人工?作更努力?、更有創(chuàng)?造性和自?主性。?而管理制?度則是假?設(shè)人都是?自私的，?從管理“?壞人”的?角度入手?，它使壞?人干不了?壞事，被?迫不斷去?干好事，?長此以往?把壞人變?成好人。?在管住?壞人的同?時，也使?好人不至?于在利益?的誘惑下?去干壞事?，成為更?好的人。?因此，激?勵制度增?加了好人?，管理制?度減少了?壞人。?如果都像?上面所說?的，我相?信沒有干?不好的工?作。沒有?完不成的?任務(wù)。?證券公司?客戶經(jīng)理?半年工作?總結(jié)范文?（四）?這半年來?，幾乎每?天都處于?緊張和忙?碌之中，?先是年初?由于經(jīng)濟(jì)?危機(jī)的影?響，很多?客戶采取?保守、觀?望的態(tài)度?，需要調(diào)?整投資產(chǎn)?品配置，?選擇與之?匹配的投?資產(chǎn)品，?重新分析?制定規(guī)劃?，盡量選?擇較為保?守的品種?，比如貨?幣基金、?債券等;?然后春節(jié)?前后，宏?觀經(jīng)濟(jì)略?有回暖跡?象。一些?以往操作?頻繁的客?戶又有些?按捺不住?，要繼續(xù)?進(jìn)行股票?和權(quán)證的?短線操作?，在對市?場進(jìn)行了?綜合分析?后，對各?種股票板?塊和證券?品種進(jìn)行?了對比，?建議這些?客戶可以?選擇一些?防御類行?業(yè)的股票?或者資源?類的上市?公司，盡?量回避權(quán)?證類的高?風(fēng)險品種?，對于保?守的客戶?，也建議?可以適當(dāng)?嘗試et?f產(chǎn)品的?二級市場?投資，這?樣可以在?保證資本?安全的前?提下，把?握打盤上?漲的幅度?，收益較?為穩(wěn)妥，?這段時間?的工作既?繁重有辛?苦，既要?參考很多?資料和數(shù)?據(jù)，反復(fù)?研究，又?要向客戶?耐心的介?紹各品種?的特點。?得出的?結(jié)論的理?由，以及?一些品種?在操作上?的簡單技?巧和注意?事項并隨?時與客戶?進(jìn)行溝通?，交流彼?此對市場?的看法;?接著是“?創(chuàng)業(yè)板”?的上市，?身處證券?行業(yè)，這?段時間的?工作非常?緊張和繁?重，而且?讓我在一?次陷入矛?盾之中：?“創(chuàng)業(yè)板?”開通手?續(xù)，公司?是下達(dá)了?任務(wù)指標(biāo)?的，采取?了很多聯(lián)?系和通知?客戶的措?施，而通?過對學(xué)習(xí)?各國創(chuàng)業(yè)?板市場的?資料，特?別是參加?了天津地?區(qū)持證人?繼續(xù)教育?活動，聽?了老師對?風(fēng)險投資?和創(chuàng)業(yè)板?市場的分?析后，覺?得大多數(shù)?客戶非常?不適合參?與創(chuàng)業(yè)板?市場的投?資，因此?對前幾批?發(fā)行的創(chuàng)?業(yè)板股票?的資料進(jìn)?行了非常?深入的分?析并及時?傳達(dá)各客?戶。市?場通脹預(yù)?期愈演愈?烈，大盤?也已逐漸?顯示了上?漲乏力的?跡象，但?個股依然?活躍，新?入市的客?戶依然滿?倉操作，?并們有及?時地調(diào)整?倉位，一?旦大盤調(diào)?整會有風(fēng)?險很大，?建議客戶?要控制好?倉位，保?留較大比?例的帳戶?資金，等?待時機(jī)。?以上這些?行為包含?著大量的?查閱資料?，分析對?比，思考?總結(jié)和交?流溝通的?工作，怎?一個“忙?”字了得??也正?是因為這?半年來不?同以往的?忙碌，積?累了更多?的經(jīng)驗，?督促自己?去學(xué)習(xí)更?多的知識?，了解更?多類型的?投資品種?和市場，?提升了自?己適應(yīng)更?多不同變?化的能力?。通過?在證券行?業(yè)十幾年?的工作，?考取了c?fp資格?兩年多以?來，漸漸?領(lǐng)悟出很?多老師和?前輩們常?常教悔的?道理：?謙虛：只?有保持謙?虛的態(tài)度?，才能讓?自己學(xué)習(xí)?到更多的?東西，使?自己的知?識和意念??！靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn)?：對各種?產(chǎn)品和市?場要認(rèn)真?研究和分?析，對不?同客戶也?要有更多?的了解，?才能給他?們提供更?加適合的?投資建議?。圓通?：面對公?司任務(wù)和?客戶利益?，要積極?對待，既?不能逃避?也不能推?脫，盡量?運用自己?的知識和?經(jīng)驗尋找?二者的平?衡點，只?要肯花心?思，是可?以做到“?雙贏”的?。誠懇?：無論如?何，只用?誠心誠意?為客戶著?想，站在?客戶的角?度，作出?的投資規(guī)?劃才是正?真適合客?戶本身的?，也才是?最能讓他?們接受和?認(rèn)可的。?長期以?來我都是?以這樣的?態(tài)度在工?作，也正?因為如此?，與很多?客戶成為?了知心朋?友，今年?的市場變?化更為豐?富，很慶?幸自己幾?年前就參?加了金融?理財師的?培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，較早?的對國際?金融市場?有了些了?解，在進(jìn)?行分析和?規(guī)劃時等?到了充分?的運用，?被客戶非?常認(rèn)可和?贊同，使?他們對這?半年來的?投資成績?非常滿意?，我們之?間的友情?加深了，?對我也更?加信賴，?因此，讓?我非常感?激，相信?自己應(yīng)該?有能力為?更多的人?提供更好?的服務(wù)!?證券公?司客戶經(jīng)?理半年工?作總結(jié)范?文（五）?證券客?戶經(jīng)理工?作不是一?朝一夕的?事，是一?項長期的?工作，需?要足夠的?耐心，平?時細(xì)心的?工作，能?夠坦誠地?與客戶交?流。為了?____?年能夠有?目標(biāo)、有?目的、有?成效的工?作，取得?更好的成?績，特制?定計劃如?下：一、?帶著一顆?“愛心”?去工作?1、帶著?一顆“愛?心”去工?作。保持?良好的禮?節(jié)禮貌，?要從服務(wù)?他人的角?度出發(fā)，?讓客戶覺?得你是真?心地關(guān)心?他，縮短?經(jīng)紀(jì)人與?客戶之間?的距離，?對客戶思?想形成正?確的引導(dǎo)?。2、?做好宣傳?，嚴(yán)格執(zhí)?行公司的?服務(wù)規(guī)范?，做好來?電咨詢和?新客戶的?預(yù)約開戶?工作。定?期聯(lián)絡(luò)客?戶做好客?戶的維護(hù)?工作。?3、做好?溝通匯報?，工作無?小事，對?重要事項?做好記錄?并傳達(dá)給?公司相關(guān)?負(fù)責(zé)人員?，做到不?遺漏、不?延誤。?二、自身?素質(zhì)方面?在認(rèn)真?工作的同?時，我也?會努力提?高自己的?自身素質(zhì)?。不斷提?升職業(yè)道?德，掌握?證券從業(yè)?規(guī)律，拓?展證券知?識，提高?自己的證?券業(yè)務(wù)水?平。1?、多學(xué)習(xí)?、學(xué)習(xí)先?進(jìn)的證券?業(yè)務(wù)理論?，學(xué)習(xí)公?司同事的?寶貴經(jīng)驗?，學(xué)習(xí)專?業(yè)知識。?2、多?琢磨、以?便構(gòu)建良?好的客戶?關(guān)系。證?券經(jīng)紀(jì)人?只有與客?戶之間相?處得融洽?，相處得?愉快，才?能更好更?深入的完?成任務(wù)!?3、多?反思、多?總結(jié)。自?我反思是?提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)的基?本途徑。?對于自己?證券從業(yè)?工作中的?成功或失?敗，要及?時總結(jié)，?不斷為自?己今后的?工作積累?經(jīng)驗。從?而不斷進(jìn)?步，自己?超越自己?。在以?后的日子?中。我將?勇于進(jìn)取?，不斷創(chuàng)?新，努力?完成公司?分配的工?作和任務(wù)?，爭取取?得更大的?進(jìn)步!望?公司領(lǐng)導(dǎo)?和同事多?多幫忙和?指正。我?認(rèn)為最重?要的一點?就是激勵?制度：?那同樣是?家族企業(yè)?，同樣是?“給自己?干”的制?度，為何?有的干得?好，有的?干得差??郭凡生認(rèn)?為，家族?企業(yè)的制?度主要包?括兩個方?面，一個?是激勵制?度，它體?現(xiàn)財富的?分配規(guī)則?，在經(jīng)濟(jì)?學(xué)里，就?是“為誰?干”的問?題。激勵?制度做得?好，人們?就愿意?努力干。?二是管理?制度，主?要解決“?生產(chǎn)什么?”和“怎?么生產(chǎn)”?的問題，?體現(xiàn)財富?生產(chǎn)的效?率規(guī)則。?激勵制?度的核心?是調(diào)動人?的積極性?，管理制?度的核心?是使激勵?制度調(diào)動?起的干勁?科學(xué)化、?高效率。?沒有合理?的激勵制?度，再好?的管理制?度也沒有?意義，但?僅有好的?激勵制度?，管理制?度不科學(xué)?，企業(yè)也?很難成功?。激勵?制度鼓勵?人們努力?工作，激?發(fā)人們心?中向善的?東西，主?要是為好?人制定的?，它使好?人工作更?努力、更?有創(chuàng)造性?和自主性?。而管?理制度則?是假設(shè)人?都是自私?的，從管?理“壞人?”的角度?入手，它?使壞人干?不了壞事?，___?_不斷去?干好事，?長此以往?把壞人變?成好人。?在管住?壞人的同?時，也使?好人不至?于在利益?的___?_下去干?壞事，成?為更好的?人。因此?，激勵制?度增加了?好人，管?理制度減?少了壞人?。如果?都像上面?所說的，?我相信沒?有干不好?的工作。?沒有完不?成的任務(wù)?。證券?公司客戶?經(jīng)理半年?工作總結(jié)?范文（六?）這半?年來，幾?乎每天都?處于緊張?和忙碌之?中，先是?年初由于?經(jīng)濟(jì)危機(jī)?的影響，?很多客戶?采取保守?、觀望的?態(tài)度，需?要調(diào)整投?資產(chǎn)品配?置，選擇?與之匹配?的投資產(chǎn)?品，重新?分析制定?規(guī)劃，盡?量選擇較?為保守的?品種，比?如貨幣基?金、債券?等;然后?春節(jié)前后?，宏觀經(jīng)?濟(jì)略有回?暖跡象。?一些以往?操作頻繁?的客戶又?有些按捺?不住，要?繼續(xù)進(jìn)行?股票和權(quán)?證的短線?操作，在?對市場進(jìn)?行了綜合?分析后，?對各種股?票板塊和?證券品種?進(jìn)行了對?比，建議?這些客戶?可以選擇?一些防御?類行業(yè)的?股票或者?資源類的?上市公司?，盡量回?避權(quán)證類?的高風(fēng)險?品種，對?于保守的?客戶，也?建議可以?適當(dāng)嘗試?etf產(chǎn)?品的二級?市場投資?，這樣可?以在保證?資本安全?的前提下?，把握打?盤上漲的?幅度，收?益較為穩(wěn)?妥，這段?時間的工?作既繁重?有辛苦，?既要參考?很多資料?和數(shù)據(jù)，?反復(fù)研究?，又要向?客戶耐心?的介紹各?品種的特?點。得?出的結(jié)論?的理由，?以及一些?品種在操?作上的簡?單技巧和?注意事項?并隨時與?客戶進(jìn)行?溝通，交?流彼此對?市場的看?法;接著?是“創(chuàng)業(yè)?板”的上?市，身處?證券行業(yè)?，這段時?間的工作?非常緊張?和繁重，?而且讓我?在一次陷?入矛盾之?中：“創(chuàng)?業(yè)板”開?通手續(xù)，?公司是下?達(dá)了任務(wù)?指標(biāo)的，?采取了很?多聯(lián)系和?通知客戶?的措施，?而通過對?學(xué)習(xí)各國?創(chuàng)業(yè)板市?場的資料?，特別是?參加了天?津地區(qū)持?證人繼續(xù)?教育活動?，聽了老?師對風(fēng)險?投資和創(chuàng)?業(yè)板市場?的分析后?，覺得大?多數(shù)客戶?非常不適?合參與創(chuàng)?業(yè)板市場?的投資，?因此對前?幾批發(fā)行?的創(chuàng)業(yè)板?股票的資?料進(jìn)行了?非常深入?的分析并?及時傳達(dá)?各客戶。?市場通?脹預(yù)期愈?演愈烈，?大盤也已?逐漸顯示?了上漲乏?力的跡象?，但個股?依然活躍?，新入市?的客戶依?然滿倉操?作，并們?有及時地?調(diào)整倉位?，一旦大?盤調(diào)整會?有風(fēng)險很?大，建議?客戶要控?制好倉位?，保留較?大比例的?帳戶資金?，等待時?機(jī)。以上?這些行為?包含著大?量的查閱?資料，分?析對比，?思考總結(jié)?和交流溝?通的工作?，怎一個?“忙”字?了得也?正是因為?這半年來?不同以往?的忙碌，?積累了更?多的經(jīng)驗?，督促自?己去學(xué)習(xí)?更多的知?識，了解?更多類型?的投資品?種和市場?，提升了?自己適應(yīng)?更多不同?變化的能?力。通?過在證券?行業(yè)十幾?年的工作?，考取了?cfp資?格兩年多?以來，漸?漸領(lǐng)悟出?很多老師?和前輩們?常常教悔?的道理：?謙虛：?只有保持?謙虛的態(tài)?度，才能?讓自己學(xué)?習(xí)到更多?的東西，?使自己的?知識和意?念?！靶?”。嚴(yán)?謹(jǐn)：對各?種產(chǎn)品和?市場要認(rèn)?真研究和?分析，對?不同客戶?也要有更?多的了解?，才能給?他們提供?更加適合?的投資建?議。圓?通：面對?公司任務(wù)?和客戶利?益，要積?極對待，?既不能逃?避也不能?推脫，盡?量運用自?己的知識?和經(jīng)驗尋?找二者的?平衡點，?只要肯花?心思，是?可以做到?“雙贏”?的。誠?懇：無論?如何，只?用誠心誠?意為客戶?著想，站?在客戶的?角度，作?出的投資?規(guī)劃才是?正真適合?客戶本身?的，也才?是最能讓?他們接受?和認(rèn)可的?。長期?以來我都?是以這樣?的態(tài)度在?工作，也?正因為如?此，與很?多客戶成?為了知心?朋友，今?年的市場?變化更為?豐富，很?慶幸自己?幾年前就?參加了金?融理財師?的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，較?早的對國?際金融市?場有了些?了解，在?進(jìn)行分析?和規(guī)劃時?等到了充?分的運用?，被客戶?非常認(rèn)可?和贊同，?使他們對?這半年來?的投資成?績非常滿?意，我們?之間的友?情加深了?，對我也?更加信賴?，因此，?讓我非常?感激，相?信自己應(yīng)?該有能力?為更多的?人提供更?好的服務(wù)?!證券?公司客戶?經(jīng)理半年?工作總結(jié)?范文（七?）我是?____?月來到公?司，經(jīng)過?幾個月的?證券知識?培訓(xùn)，通?過考試，?然后入職?，在這半?年的學(xué)習(xí)?與工作的?時間里，?讓我學(xué)到?了很多東?西，同時?感謝各位?領(lǐng)導(dǎo)和同?事的幫助?，下面我?將匯報我?入職以來?的工作情?況。首?先，我覺?得證券是?一個壓力?性的工作?，特別是?對于我這?種剛剛畢?業(yè)，身在?異地，沒?有經(jīng)過生?活厲煉的?新一批社?會青年來?說更是一?種艱難的?考驗!作?為客戶經(jīng)?理，我認(rèn)?為開發(fā)客?戶與客戶?維護(hù)是非?常重要的?，如今的?市場行情?，開發(fā)一?個新客戶?真是難上?加難，第?一個月通?過自己的?努力，時?間緊任務(wù)?重，盡力?克服重重?困難，讓?自己傭有?一個良好?的開端!?其次，?在維護(hù)客?戶方面，?第一，常?常給他們?講解一些?股票技術(shù)?方法，第?二，力所?能及的回?答他們咨?詢的問題?，第三，?親情服務(wù)?，與他們?認(rèn)真交心?交朋友，?同時在他?們身上學(xué)?習(xí)一些知?識。在此?之間，也?發(fā)現(xiàn)了開?發(fā)客戶是?不容易的?，維護(hù)客?戶是更不?容易的，?現(xiàn)在證券?公司很多?，競爭壓?力大，一?不小心客?戶就很可?能被轉(zhuǎn)到?其他公司?，所以與?客戶之間?建立良好?的關(guān)系也?是非常重?要的，而?我自己也?在不斷地?學(xué)習(xí)，學(xué)?習(xí)新的知?識來充實?自己，因?為知識永?遠(yuǎn)不熊市?，這樣才?會獲取客?戶的認(rèn)可?與接納!?如今我?逐漸的喜?歡上了證?券行業(yè)，?雖然有壓?力有困難?，一切事?在人為，?我不怕，?有壓力才?會形成動?力!客戶?經(jīng)理是一?項長期的?工作，需?要的是要?有足夠的?耐心，平?時工作的?細(xì)心，坦?誠的與客?戶交流和?溝通，相?信自己可?以!我的?工作與熱?情一切盡?在行動中?!總之?，上半年?我的職業(yè)?規(guī)劃及目?標(biāo)是：按?照公司的?規(guī)定，開?發(fā)足夠的?客戶，累?積一定的?資產(chǎn)，完?成轉(zhuǎn)正要?求!證?券公司客?戶經(jīng)理半?年工作總?結(jié)范文（?八）時?光飛逝，?歲月如梭?!在繁忙?的工作中?不知不覺?又迎來了?新的半年?，回顧這?半年的工?作歷程，?作為信達(dá)?證券的一?名員工，?我深深感?到信達(dá)證?券蓬勃發(fā)?展的熱情?，營銷團(tuán)?隊每個人?拼搏的精?神!回?想自己這?半年的工?作中，有?壓力也有?動力，有?高興也有?悲傷。壓?力是證券?大環(huán)境差?，致使?fàn)I?銷困難、?任務(wù)重!?動力是營?業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)?和團(tuán)隊同?事給予的?幫助和鼎?力支持!?悲傷的是?自己在工?作過程中?所付出的?努力、辛?苦!高興?的是自己?的努力和?辛苦也算?沒有白費?。對比去?年年底的?業(yè)績情況?，略有增?長，但也?僅是略有?增長。?這半年中?自己始終?以崗位職?責(zé)為行動?標(biāo)準(zhǔn)，從?工作中的?一點一滴?做起，嚴(yán)?格按照職?責(zé)中的條?款要求自?己的行為?，在業(yè)務(wù)?工作中，?在日常的?事務(wù)工作?中，自己?積極著手?，在確保?工作質(zhì)量?的前提下?盡力完成?任務(wù)。對?潛在客戶?方面給予?耐心細(xì)致?的講解理?財知識。?對公司老?客戶積極?進(jìn)行客戶?反饋工作?，拉近與?客戶之間?的距離做?好溝通。?讓客戶能?理性投資?，很好的?樹立了公?司的良好?形象。?總結(jié)半年?來的工作?，自己的?工作仍存?在很多問?題和不足?，在工作?方法和技?巧上有待?于向其他?同事學(xué)習(xí)?，在新的?半年里自?己首先要?在去年工?作得失的?基礎(chǔ)上取?長補(bǔ)短，?積極做好?業(yè)務(wù)宣傳?工作，同?時嚴(yán)格執(zhí)?行公司的?服務(wù)規(guī)范?，做好來?電咨詢和?新客戶的?預(yù)約開戶?工作。定?期聯(lián)絡(luò)客?戶做好客?戶的維護(hù)?。其次要?多學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先進(jìn)?的證券業(yè)?務(wù)理論，?學(xué)習(xí)公司?同事的寶?貴經(jīng)驗，?學(xué)習(xí)專業(yè)?知識。不?斷的充實?自己提高?業(yè)務(wù)能力?水平!?下半年，?我會滿懷?信心，以?更清醒的?頭腦、更?旺盛的斗?志、更奮?發(fā)的姿態(tài)?、更勤奮?敬業(yè)的精?神和更充?沛的干勁?，向既定?目標(biāo)進(jìn)發(fā)?!為更多?的精彩加?油!證?券客戶經(jīng)?理工作不?是一朝一?夕的事，?是一項長?期的工作?，需要足?夠的耐心?，平時細(xì)?心的工作?，能夠坦?誠地與客?戶交流