LED 照明驅(qū)動芯片行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

LED照明驅(qū)動芯片行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

未來發(fā)展趨勢（一）顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移促進顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)化率提升全球顯示面板行業(yè)主要集中于韓國、中國、日本等國家和地區(qū)。近年來中國內(nèi)地顯示產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，中國內(nèi)地已發(fā)展為全球TFT-LCD顯示面板制造中心，并在AMOLED面板產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)對韓國廠商的趕超。隨著顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移以及中國內(nèi)地面板廠商國產(chǎn)化意識增強，未來顯示驅(qū)動芯片空間廣闊。（二）高分辨率高幀率高集成度的顯示驅(qū)動芯片將成為市場主流目前消費者對顯示設(shè)備的要求集中體現(xiàn)在顯示面板的分辨率、幀率以及顯示面板邊框?qū)挾壬稀８叻直媛实娘@示設(shè)備能夠為消費者提供更加清晰的顯示畫面；高幀率的顯示設(shè)備能夠有效降低畫面撕裂感，大幅提高畫面顯示的流暢性；窄邊框的顯示設(shè)備能夠為消費者提供更加沉浸的觀看和使用體驗。為了更好滿足消費者的需求，顯示驅(qū)動芯片性能也不斷提升，支持高分辨率、高幀率顯示并且擁有高集成度的顯示驅(qū)動芯片成為未來市場發(fā)展主流。（三）整合型AMOLED顯示驅(qū)動芯片市場滲透率不斷提高AMOLED顯示面板相比TFT-LCD具有低功耗、高對比度、更薄、具有柔韌性等優(yōu)點，其單個像素在顯示黑色時不工作，因此AMOLED在深色下相比LCD屏幕更省電，更加適用于對功耗限制嚴格的中小尺寸顯示設(shè)備。由于AMOLED不需要背光模組、偏光片、液晶層、觸控層等結(jié)構(gòu)，因此比TFT-LCD更輕薄，可以為穿戴設(shè)備、手機、平板電腦等中小尺寸顯示設(shè)備節(jié)省有限的內(nèi)部空間。未來隨著顯示技術(shù)的進一步完善以及5G技術(shù)引發(fā)的換機潮，AMOLED顯示面板在中小尺寸顯示設(shè)備的應(yīng)用有望得到進一步提升。（四）AR/VR等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展加速Mini/Micro-LED顯示應(yīng)用落地VR/AR目前主要采用LCoS（硅上液晶）和OLEDoS（硅上有機發(fā)光）兩種微型顯示技術(shù)，LCoS采用被動發(fā)光技術(shù)，發(fā)光效率較低，功耗較大，且像素點亮響應(yīng)時間較長，容易有拖影現(xiàn)象，OLEDoS在像素密度、全彩化、響應(yīng)速度等方面優(yōu)于LCoS，但壽命較短。Mini/MicroLED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應(yīng)速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術(shù)需求。Mini/MicroLED有望成為下一代主流顯示技術(shù)。顯示驅(qū)動芯片出貨量隨著AR/VR等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應(yīng)用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應(yīng)速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術(shù)需求，有望成為下一代主流顯示技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量達46．6億顆，預(yù)計2023年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量將達50．9億顆。顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷成熟，消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進程加快，中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2017年的118．3億元增長至2021年的452．9億元。2022下半年因手機等消費電子顯示驅(qū)動芯片需求低迷，市場規(guī)模降至約368．2億元。未來隨著OLED領(lǐng)域和車載領(lǐng)域應(yīng)用需求的增長，市場規(guī)模預(yù)計將平穩(wěn)恢復(fù)至403．9億元。國內(nèi)市場競爭格局2021年中國顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商市場競爭格局中，集創(chuàng)北方市場占比達25．7%，其次為格科微占比達20．3%，奕斯偉占比達18%。目前我國顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)化率較低，但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國產(chǎn)化需求增強，未來顯示芯片行業(yè)的空間廣闊，國內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢實現(xiàn)快速發(fā)展，中國顯示驅(qū)動芯片廠商市場占有率有望得到快速提升。照明驅(qū)動芯片行業(yè)行業(yè)未來面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）照明驅(qū)動芯片行業(yè)未來面臨的機遇1、國家政策助力集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車集成電路是國家的支柱性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，不僅對國民經(jīng)濟和生產(chǎn)生活至關(guān)重要，而且對國家的信息安全與綜合國力具有戰(zhàn)略性意義。因此，大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)勢在必行。為順應(yīng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的潮流，實現(xiàn)芯片自主自強，進一步提升國家的信息安全和信息化水平，近年來我國先后推出《中國制造2025》《關(guān)于印發(fā)國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件和集成電路設(shè)計領(lǐng)域的通知》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等一系列政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動力，讓產(chǎn)業(yè)迎來加速成長的新階段。未來，國家政策紅利的持續(xù)指引，將會讓集成電路產(chǎn)業(yè)獲得更深入的關(guān)注和更持續(xù)資本助力，加速產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，幫助集成電路產(chǎn)業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系內(nèi)實現(xiàn)彎道超車。2、集成電路應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展集成電路擁有廣闊的終端應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，隨著集成電路技術(shù)的創(chuàng)新與提升，應(yīng)用范圍還在持續(xù)擴張，不僅覆蓋消費電子、汽車電子、計算機、工業(yè)控制等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，更在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、無線充電、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等新興市場獲得新的機遇。終端應(yīng)用的拓展推動著集成電路向前發(fā)展，將促使廠商對芯片產(chǎn)生更大的需求，進一步拓寬集成電路市場，為產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展的新機遇。3、集成電路空間巨大近年來，隨著我國集成電路的科技實力不斷增強和國內(nèi)應(yīng)用市場需求的持續(xù)擴大，我國集成電路的研發(fā)與設(shè)計企業(yè)不斷成長壯大，正逐漸縮小與國外同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)差距，國產(chǎn)集成電路的進口替代效應(yīng)越發(fā)強勁。雖然國產(chǎn)集成電路市場的占有率逐步提升，但相較于進口的產(chǎn)品，仍有較大提升空間。因此，我國集成電路企業(yè)在未來仍有較大的成長空間。此外，由于集成電路產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境的復(fù)雜和不確定性，我國需要盡快實現(xiàn)集成電路自主、安全、可控發(fā)展，從而擺脫我國在核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)上受到的諸多限制。因此，可以預(yù)見在未來較長時間內(nèi)，國內(nèi)集成電路行業(yè)有望在的浪潮中蓬勃發(fā)展。（二）照明驅(qū)動芯片行業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)1、照明驅(qū)動芯片行業(yè)專業(yè)人才稀缺集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集行業(yè)，對集成電路領(lǐng)域的創(chuàng)新型人才的數(shù)量和專業(yè)水平有很高的要求。經(jīng)過多年發(fā)展和培養(yǎng)，我國已擁有了大批集成電路設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員，但與國際頂尖集成電路設(shè)計企業(yè)比，高端、專業(yè)人才仍然可貴難求。未來一段時間，高端人才緊缺仍然將是關(guān)乎集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展速度的核心因素之一。2、照明驅(qū)動芯片行業(yè)研發(fā)投入較大集成電路行業(yè)同時還是資本密集型行業(yè)，技術(shù)迭代升級周期短，研發(fā)投入成本高。為保證產(chǎn)品的先進性，集成電路設(shè)計企業(yè)必須持續(xù)進行大量研發(fā)投入，通過不斷的創(chuàng)新嘗試并耗費一定的試錯成本才能獲得研發(fā)上的攻堅成果。因此所需要的大量研發(fā)資金需求形成了行業(yè)壁壘，對行業(yè)后起之秀帶來了很大的挑戰(zhàn)，需要有豐富的融資渠道配合，才能保持研發(fā)創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展和對先進企業(yè)的趕超。3、照明驅(qū)動芯片行業(yè)供應(yīng)端產(chǎn)能保障集成電路設(shè)計行業(yè)的供應(yīng)商主要為晶圓代工廠和封裝測試廠，均為投資體量大、技術(shù)要求高的企業(yè)，其建設(shè)和規(guī)模拓展有較長的周期。隨著集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，需求端快速增長，供應(yīng)端產(chǎn)能可能無法迅速與市場需求相匹配，一定程度上影響到芯片的最終產(chǎn)出規(guī)模。此外，雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)政策向好，晶圓制造、封裝測試領(lǐng)域取得了飛速的發(fā)展，但對外資供應(yīng)商還存在一定程度的依賴，仍存在一定的地緣風(fēng)險。因此，集成電路設(shè)計企業(yè)需要建立有效的供應(yīng)商產(chǎn)能保障體系，才能保證自身生產(chǎn)和經(jīng)營活動的穩(wěn)定性。顯示驅(qū)動芯片細分領(lǐng)域出貨量從細分領(lǐng)域來看，顯示驅(qū)動芯片市場可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅(qū)動芯片的增長主要來自市場范圍的擴大以及整合型AMOLED顯示驅(qū)動芯片占比的上升，而分離型顯示驅(qū)動芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅(qū)動芯片出貨量達37．5億顆，TDDI出貨量達6．7億顆，AMOLED顯示驅(qū)動芯片出貨量達2．3億顆。預(yù)計2023年TFT-LCD顯示驅(qū)動發(fā)展?jié)摿Ω?，出貨量將達39．7億顆。電機驅(qū)動芯片競爭格局隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、汽車電子、工業(yè)控制等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策積極推進電子，汽車，機器人工業(yè)的環(huán)境下，電機驅(qū)動芯片市場有望持續(xù)發(fā)展。電機驅(qū)動芯片是集成有CM