健身器材智能控制器行業(yè)發(fā)展概況

健身器材智能控制器行業(yè)發(fā)展概況

智能控制器行業(yè)前景分析智能控制器作為電子產(chǎn)品實現(xiàn)智能化必不可少的組件之一，其市場規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場需求緊密相關(guān)。得益于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動工具等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場需求也隨之不斷擴大。除此之外，由于社會逐漸向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，終端產(chǎn)品的功能日漸豐富，需要更多的智能控制器以實現(xiàn)功能的控制，智能控制器的技術(shù)含量、功能豐富度亦在不斷提升，智能控制器行業(yè)迎來量價齊升趨勢。在全球市場方面，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球智能控制器的市場規(guī)模從2015年的12，275億美元，上升至2020年的16，096億美元，復(fù)合增長率為5．57%，預(yù)計2024年將進一步上升至19，599億美元。在中國市場方面，我國憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、一定的制造成本優(yōu)勢以及國內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，中國智能控制器的市場規(guī)模從2015年的11，695億元，預(yù)計上升至2024年的38，061億元，增速高于全球水平。伴隨著上游芯片技術(shù)逐步升級、功能呈復(fù)雜化趨勢，智能控制器的研發(fā)成本進一步上升，基于降低運營成本的考慮，很多下游終端設(shè)備商開始選擇將智能控制器的研發(fā)和生產(chǎn)外包。在家用電器領(lǐng)域，國際大型家電巨頭伊萊克斯、惠而浦、西門子已經(jīng)全面將控制器研發(fā)與生產(chǎn)外包。在電動工具領(lǐng)域，TTI也已全面外包智能控制器，且中國智能控制供應(yīng)商占據(jù)主要份額。與此同時，由于智能控制器的技術(shù)含量逐漸提升，產(chǎn)品日趨智能化、物聯(lián)化以及模組化，小型低端控制器廠商難以滿足技術(shù)發(fā)展趨勢，而大型廠商可依托自身優(yōu)秀的研發(fā)團隊、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、精準(zhǔn)的行業(yè)趨勢把控，及時響應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級。此外，大型廠商憑借較大的經(jīng)營規(guī)模，具有更強的供應(yīng)鏈韌性，更易獲上游供應(yīng)支持，實現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)及質(zhì)量的穩(wěn)定性。未來，得益于專業(yè)化分工的逐漸深化，國內(nèi)智能控制龍頭廠商憑借著一定的人口紅利、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、強勢的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力，有望占據(jù)更多市場份額。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢一為具備較強研發(fā)能力：國內(nèi)智能控制器供應(yīng)商實力提升，研發(fā)能力不斷增強。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢三為可實現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務(wù)響應(yīng)，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗，龍頭智能控制器廠商能充分適應(yīng)下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應(yīng)、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點原因驅(qū)動下，國外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應(yīng)客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商深度受益。國內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復(fù)合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設(shè)備制造領(lǐng)域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設(shè)備的光模塊（111萬元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內(nèi)設(shè)備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器家用電器行業(yè)前景分析近年來，全球家電市場規(guī)模穩(wěn)步上升，未來伴隨著消費者對家電智能化、定制化以及環(huán)保需求的提升，產(chǎn)品迭代速度加快，全球家電市場規(guī)模將保持上升趨勢。根據(jù)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，全球家用電器市場規(guī)模從3，674億美元增長至4，681億美元，復(fù)合增長率為6．24%，預(yù)計至2028年將進一步上升至8，122億美元。智能控制器作為家用電器必不可少的組成部分之一，將伴隨著家用電器市場規(guī)模的逐漸攀升而提高。我國電子智能控制產(chǎn)業(yè)市場份額提升隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品對智能控制的需求不斷增長。此外，近年來隨著中國汽車、家電、工業(yè)設(shè)備及電動工具等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國電子智能控制產(chǎn)業(yè)的全球市場份額也得到迅速提升。新技術(shù)不斷應(yīng)用的趨勢。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級，加速了人類智能化進程，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動智能社會發(fā)展，給智能控制行業(yè)迎來歷史性機遇。下游客戶集中度不斷提升的趨勢。近年來，全球家電呈現(xiàn)品牌加速集中的趨勢，頭部效應(yīng)愈加明顯；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，智能化滲透率呈現(xiàn)加速的態(tài)勢。由于全球家電市場的總量增長趨緩，各大家電品牌商為了獲得更強的市場競爭力，對上游方案商提出了更高更全面的要求，如差異化的創(chuàng)新方案、高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品、穩(wěn)定可靠的交付等。此外，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際化大客戶要求上游具備多國本地化服務(wù)能力。智能控制器行業(yè)市場供需情況2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的產(chǎn)量總體呈上升趨勢，拓邦股份的智能控制器產(chǎn)量由7033萬個增加至14331萬個，和而泰的智能控制器產(chǎn)量由4862萬個增加至14897萬個，朗科智能的智能控制器產(chǎn)量由5303萬個增加至7525萬個，英唐智控的智能控制器產(chǎn)量由468萬個增加至533萬個，和晶科技的智能控制器產(chǎn)量由850萬個增加至1405萬個。2017－2020年，貝仕達克的智能控制器產(chǎn)量由2521萬個增加至4527萬個，振邦智能的智能控制器產(chǎn)量由1161萬個增加至3027萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器產(chǎn)量總計為4．62億個。2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的銷量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷量由6997萬個增加至13852萬個，和而泰的智能控制器銷量由4868萬個增加至14368萬個，朗科智能的智能控制器銷量由4691萬個增加至7355萬個，英唐智控的智能控制器銷量由512萬個增加至525萬個，和晶科技的智能控制器銷量由838萬個增加至1386萬個。2017－2020年，貝仕達克的智能控制器銷量由2453萬個增加至4329萬個，振邦智能的智能控制器銷量由1189萬個增加至2884萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器銷量總計為4．47億個。從智能控制器行業(yè)主要廠商的產(chǎn)銷率來看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015－2020年，主要廠商的平均產(chǎn)銷率分別為99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整體保持著較高的產(chǎn)銷率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產(chǎn)銷率分別為96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。智能控制器行業(yè)經(jīng)營特點（一）智能控制器行業(yè)周期性智能控制器下游需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小。（二）智能控制器行業(yè)區(qū)域性智能控制器并非終端產(chǎn)品且應(yīng)用方向較多，生產(chǎn)企業(yè)通常會分布在下游制造廠商或品牌廠商集中的區(qū)域。以跑步機、健身車等健身器材的智能控制器為例，生產(chǎn)企業(yè)多集中在江蘇、浙江、福建一帶。（三）智能控制器行業(yè)季節(jié)性智能控制器行業(yè)的季節(jié)性受下游行業(yè)影響較大。以健身器材智能控制器行業(yè)為例，由于下游健身器材整機產(chǎn)品銷售受氣候因素影響，健身器材主要消費市場集中于北半球，春夏季室外相對溫暖的環(huán)境造成室外運動一定程度替代了室內(nèi)運動需求，秋冬季相對寒冷室內(nèi)運動需求較高，另一方面圣誕節(jié)等節(jié)日購買因素影響集中于下半年，故每年春夏季為健身器材的銷售淡季，秋冬季為健身器材的銷售旺季，因此健身器材智能控制器行業(yè)旺季集中在三、四季度。智能控制器行業(yè)未來發(fā)展趨勢智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當(dāng)下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因為智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復(fù)研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)智能控制器廠商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當(dāng)前，便攜式智能設(shè)備被廣泛應(yīng)用，基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)也更強調(diào)與智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用提供了更為成熟的環(huán)境、國際數(shù)據(jù)集團的《2020年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》報告顯示，到2024年中國物聯(lián)網(wǎng)市場支出預(yù)計將達到約3，000億美元，未來5年的復(fù)合增長率將達到13．0%，且在2024年中國的支出將占全球物聯(lián)網(wǎng)支出的26．7%，超越美國成為全球第一大物聯(lián)網(wǎng)市場。物聯(lián)網(wǎng)可以延伸和擴展到多個與體育相關(guān)領(lǐng)域中，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到數(shù)字健身器材設(shè)計中，不僅能夠豐富我國健身產(chǎn)品，提高服務(wù)水平和實用性，而且能夠滿足廣大人民群眾日益增長的多元化、多層次的健身需求，具有良好的社會效應(yīng)和市場發(fā)展前景。智能化需求的增長將進一步促進智能控制器向復(fù)雜化的方向發(fā)展。智能控制器主要應(yīng)用于家用電器、汽車電子以及健身器材領(lǐng)域，而隨著消費者在這些領(lǐng)域的智能化需求的增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復(fù)雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應(yīng)跑速等，對于控制器的設(shè)計要求越來越復(fù)雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高。智能控制器行業(yè)發(fā)展推動力（一）智能控制器行業(yè)市場驅(qū)動市場需求的增長尤其是汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動工具、健身器材等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動化程度提升的需求以及光伏、鋰電、物流等新興制造行業(yè)快速擴張市場需求的增加，使得控制器在多應(yīng)用領(lǐng)域得到了快速推廣。同時，隨著近兩年來步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的快速發(fā)展，作為控制裝置的通用智能控制器的市場規(guī)模隨之不斷擴大。（二）智能控制器行業(yè)技術(shù)驅(qū)動作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。在工控行業(yè)智能化、定制化大趨勢下，運動控制技術(shù)呈現(xiàn)高速響應(yīng)，控制軸數(shù)、最高脈沖頻率、螺距補償、多段速度規(guī)劃、位置比較功能、主卡加密等關(guān)鍵項目的改進不斷提升產(chǎn)品性能，使其向著網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展。智能控制器行業(yè)目前基本實現(xiàn)了數(shù)字化產(chǎn)品向總線化產(chǎn)品的全面過渡，在不斷提升產(chǎn)品運行效率與運行精度的同時，加速行業(yè)滲透。智能控制器行業(yè)前景預(yù)測國家發(fā)改委，工信部等14部委于2013年9月聯(lián)合編制的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃》、《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等政策文件均提出大力支持智能控制器行業(yè)發(fā)展；此外，國家發(fā)改委、財政部、工信部、能源局等7部委為落實節(jié)能減排，形成推動終端用能產(chǎn)品、高耗能行業(yè)、公共機構(gòu)能效水平不斷提升的長效機制，于2015年1月聯(lián)合出臺了《能效領(lǐng)跑者制度實施方案》，也間接促進了智能控制器行業(yè)的技術(shù)與市場發(fā)展。隨著世界經(jīng)濟格局的變化，中國已擁有發(fā)展中國家最廣闊的消費市場、豐富的勞動力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，并成為全球制造中心和研發(fā)中心，這為本土智能控制行業(yè)企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機遇。同時，受物流、關(guān)稅、成本等因素影響，全球知名消費電子廠商已經(jīng)從在中國設(shè)立整機廠，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵谥袊少徍诵牟考瓿烧麢C組裝，這種趨勢為智能控制器行業(yè)提供了發(fā)展契機?，F(xiàn)代社會的各行各業(yè)幾乎都離不開智能控制及配套技術(shù)的支持，這一特性決定了智能控制器產(chǎn)品具有廣闊的應(yīng)用場景和巨大的市場增量空