2022-2023年X86服務(wù)器行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年X86服務(wù)器行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄X86服務(wù)器行業(yè)概述X86服務(wù)器行業(yè)環(huán)境X86服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀X86服務(wù)器行業(yè)發(fā)展趨勢X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILEX86服務(wù)器行業(yè)01CPU(CentralProcessingUnit),即中央處理器。是一塊超大規(guī)模的集成電路,是一臺計算機(jī)的運(yùn)算核心(Core)和控制核心(ControlUnit)。電腦中所有操作都由CPU負(fù)責(zé)讀取指令,對指令譯碼并執(zhí)行。在計算機(jī)體系結(jié)構(gòu)中,CPU將對計算機(jī)的所有硬件資源,比如存儲器、輸入輸出單元等,進(jìn)行控制調(diào)配、執(zhí)行通用運(yùn)算。計算機(jī)系統(tǒng)所有軟件層的操作,最終都是通過指令集映射為CPU的操作。目前CPU主流包含四大架構(gòu)，x86架構(gòu)統(tǒng)治PC和服務(wù)器，ARM架構(gòu)占據(jù)移動端，RISC-V和MIPS作為精簡指令集近年來逐漸得到重視，龍芯的LoongArch架構(gòu)即從MIPS架構(gòu)上擴(kuò)展而來。X86服務(wù)器定義發(fā)展歷程02起步1965年，中國自主研發(fā)與國際水平相近的晶體管109機(jī)。1968年，研發(fā)了小規(guī)模集成電路106機(jī)。艱難發(fā)展20世紀(jì)90年代，國家對國產(chǎn)CPU的支持力度明顯下降，主要的科研計劃都未將CPU研發(fā)列入，我國CPU自主設(shè)計能力基本喪失。再度起航“十五“期間，啟動國產(chǎn)CPU研發(fā)-泰山計劃。863計劃提出要自主研發(fā)CPU。2006年我國啟動核高基專項，飛速發(fā)展?？焖侔l(fā)展國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，鯤鵬、飛騰等處于國際領(lǐng)先水平，移動CPU設(shè)計能力快速成長，國內(nèi)CPU廠商鯤鵬、飛騰、龍芯、海光、兆芯、申威等走出了一條獨(dú)立自主的國產(chǎn)CPU之路。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游X86服務(wù)器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，X86服務(wù)器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游X86服務(wù)器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于X86服務(wù)器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游X86服務(wù)器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》龍芯、申威、飛騰等國產(chǎn)CPU被列入了政府采購名錄。《2018-2019年中央國家機(jī)關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項自征求意見公告》《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》明確集成電路為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。以重點(diǎn)整機(jī)和重大應(yīng)用需求為導(dǎo)向，增強(qiáng)芯片與整機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設(shè)計水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)和設(shè)計工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應(yīng)用適配能力。對滿足要求的集成電路生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠減免政策，符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)可亨受前五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為正的優(yōu)惠政策。政治環(huán)境202利用舉國體制，攻克人工智能、集成電路等前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)國戰(zhàn)略。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種;空科技、深地深海等前沿領(lǐng)域,頭施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。政治環(huán)境《“十四五”規(guī)劃建議》明確集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)市信息,產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。從財稅、投資融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才等全方位支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！缎聲r期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,構(gòu)筑了支撐工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新型基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵賦能體系,驅(qū)動生產(chǎn)能力與資源要素在更大范圍內(nèi)高效、精準(zhǔn)配置,提高企業(yè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率、生產(chǎn)經(jīng)營效益、產(chǎn)品質(zhì)量與安全管理水平,降低能源消耗,有力推動我國工業(yè)向智能綠色、創(chuàng)新等方向升級變革,帶動產(chǎn)業(yè)綜合競爭力提升并從價值鏈中低端向高端邁進(jìn)?！蛾P(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升,智能化水平明顯增強(qiáng),數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效,數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力穩(wěn)步提升。十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)X86服務(wù)器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為X86服務(wù)器行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持?jǐn)?shù)據(jù)中心服務(wù)器需求大幅增長信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)發(fā)展集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的核心,為了發(fā)展集成電路,國家給予高度重視,出臺各方面政策為我國CPU發(fā)展保駕護(hù)航,為產(chǎn)業(yè)后續(xù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在科技領(lǐng)域競爭加劇的大背景下,我國政府持續(xù)加大對國產(chǎn)CPU的支持,舉措包括:對CPU相關(guān)企業(yè)的研發(fā)引導(dǎo)、資金支持以及財稅優(yōu)惠政策；支持企業(yè)通過兼并重組、國際合作等方式做大做強(qiáng),提高國產(chǎn)化能力；加強(qiáng)應(yīng)用端扶持,推動國產(chǎn)化采購工作,將應(yīng)用國產(chǎn)CPU芯片的整機(jī)產(chǎn)品列入政府采購清單；加強(qiáng)人才培養(yǎng),集成電路被設(shè)置為一級學(xué)科。伴隨“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新基建如火如荼，數(shù)據(jù)中心服務(wù)器需求大幅增長，2021年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到500萬，算力達(dá)到130EFLOPS；東數(shù)西算10個數(shù)據(jù)中心集群明確集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上。由最開始的黨政發(fā)展至8大行業(yè)，再到未來的N+行業(yè)，2023年開始啟動。信創(chuàng)行業(yè)由最開始的政策推動演變?yōu)槭袌鲵?qū)動，市場化日益繁榮。2020年5月，中國電信公布服務(wù)器集中采購項目規(guī)模情況，單獨(dú)列出了包含華為鯤鵬920芯片或海光HYGONDhyana系列處理器的H系列全國產(chǎn)化服務(wù)器，這是首次將全國產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄。此后，三大運(yùn)營商服務(wù)器集采國產(chǎn)化份額逐年提升，預(yù)示著電信行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模開始放量。除大規(guī)模進(jìn)行硬件采購?fù)?，運(yùn)營商還開啟了電信領(lǐng)域國產(chǎn)化全面布局，建立“信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室”并啟動軟件遷移適配工作，加大對信創(chuàng)相關(guān)人力、財力的投入，推動電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)落地。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01CPU作為軟件與硬件連接的“橋梁”，其設(shè)計流程始于利用程序語言從軟件領(lǐng)域設(shè)計滿足預(yù)定功能的程序，程序語言通過編譯器轉(zhuǎn)變?yōu)閰R編語言，再轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器語言，形成指令集控制邏輯電路，最終制成CPU，從硬件端實(shí)現(xiàn)程序語言中設(shè)定的功能。其中指令集作為匯編語言向機(jī)器語言的重要載體，是整個CPU研發(fā)過程的最核心技術(shù)壁壘。受益于高研發(fā)壁壘，Intel、AMD以及ARM公司憑借對x86和ARM指令集的專利壟斷CPU市場。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球服務(wù)器出貨量約1359萬臺，增速為16%，近年整體保持穩(wěn)健增長。隨著更多的經(jīng)濟(jì)及社會活動由線下轉(zhuǎn)移至線上，對于數(shù)據(jù)存儲及運(yùn)算能力提出了更高的要求，未來服務(wù)器市場需求有望維持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球服務(wù)器銷售額約992億美元，同比增速9.9%，與2020年相比，銷售額和增速都有所上漲，發(fā)展態(tài)勢良好。2014至2020年，全球服務(wù)器銷售額由509.8億美元增至910.2億美元，年復(fù)合增長率為10.14%。服務(wù)器行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性。過去3輪行業(yè)周期為3-4年，且上一輪周期性高點(diǎn)出現(xiàn)在2018年。由此受服務(wù)器行業(yè)設(shè)備替換的影響，全球服務(wù)器行業(yè)有望在2021-2022年迎來新一輪的周期性高點(diǎn)。市場規(guī)模03據(jù)統(tǒng)計，2021年中國服務(wù)器市場銷售額達(dá)到250.9億美元，同比增長17%，持續(xù)領(lǐng)漲全球，在全球市場占比25.3%，同比提升4個百分點(diǎn)。2025年中國整體服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到427億美元。中國服務(wù)器出貨量達(dá)到391萬臺，同比增長8.4%，其中X86服務(wù)器出貨量達(dá)到375.1萬臺。2025年中國x86服務(wù)器出貨量達(dá)到525.2萬臺。行業(yè)痛點(diǎn)04010203X86服務(wù)器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，X86服務(wù)器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，X86服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于X86服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范X86服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用X86服務(wù)器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證X86服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：X86服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，X86服務(wù)器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的X86服務(wù)器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土X86服務(wù)器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。X86服務(wù)器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)X86服務(wù)器行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響X86服務(wù)器行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響X86服務(wù)器行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。X86服務(wù)器行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2Intel與AMD作為全球最主要的CPU研發(fā)公司，在市場中，尤其是X86架構(gòu)中占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。總體來看，Intel在市場份額的競爭中仍保持較大幅度的領(lǐng)先，但AMD在服務(wù)器、PC以及移動端滲透率不斷爬坡，2022年Q1AMD在X86架構(gòu)總市場中的份額達(dá)到27.7%的歷史新高。X86服務(wù)器行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢X86服務(wù)器行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大X86服務(wù)器行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。X86服務(wù)器行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢06201920202