“80億瓦時”高準(zhǔn)入門檻將淘汰九成 動力電池企業(yè)新一輪整合漸近

Word“80億瓦時”高準(zhǔn)入門檻將淘汰九成動力電池企業(yè)新一輪整合漸近近年來，新能源汽車的火爆帶動了動力電池行業(yè)的迅速發(fā)展，不過動力電池行業(yè)在擴(kuò)張的同時，也帶來了安全隱患——電池制造商魚龍混雜，質(zhì)量參差不齊。為此，工信部發(fā)布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年）》大幅提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，來改善動力電池行業(yè)的競爭環(huán)境。

中國動力電池行業(yè)存在嚴(yán)重“散亂差”的局面。

近幾年來，大量社會資本的涌入，使得動力電池行業(yè)企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長。據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：目前中國動力電池單體企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了227家，是2021年年初的兩倍，系統(tǒng)集成企業(yè)有315家。規(guī)模龐大的企業(yè)數(shù)量并不是行業(yè)良性健康發(fā)展的特征。

我國目前最大的動力電池企業(yè)，市場占有率也只有14%左右，數(shù)量龐大的企業(yè)數(shù)量分散了社會資金，大多數(shù)動力電池生產(chǎn)企業(yè)缺乏研發(fā)基礎(chǔ)和保障一致性的生產(chǎn)工藝。而與之相對應(yīng)的是，日本、韓國等動力電池制造強(qiáng)國都只有3家左右的主力動力電池廠，研發(fā)能力和市場占有率都有明顯優(yōu)勢。

中國動力電池產(chǎn)“散亂差”的局面如不加以規(guī)范，極易出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的惡性價格競爭。

“80億瓦時”大幅提高準(zhǔn)入門檻未來九成電池企業(yè)會出局

11月底，工信部發(fā)布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年）》（征求意見稿）顯示，鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從此前“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于80億瓦時”，一下提高40倍。業(yè)內(nèi)人士表示，政府此番提高門檻的意圖很明顯，即促進(jìn)動力電池行業(yè)的兼并和淘汰，改善動力電池行業(yè)的競爭環(huán)境，未來九成電池企業(yè)會出局。

新版規(guī)范條件的出臺，引起了軒然大波，業(yè)內(nèi)人士討論最多的，無疑就是80億瓦時（是2021年版本要求的40倍）的產(chǎn)能要求。80億瓦時對電池企業(yè)來說是什么概念？

截至2021年上半年，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商（以鋰電池為主）中，排名第一的是日本松下，2021年上半年松下的產(chǎn)能僅為30億瓦時，其1860三元鋰電池主要供應(yīng)給特斯拉；排在第二名的是比亞迪，上半年的產(chǎn)能為15億瓦時；而與比亞迪并列的寧德時代，上半年產(chǎn)能也是15億瓦時。即使建廠擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)能達(dá)到產(chǎn)能目標(biāo)的也只有比亞迪、寧德時代和國軒高科，2021年末這三家電池生產(chǎn)商的產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別為160億瓦時、160億瓦時和107億瓦時。新版規(guī)范條件規(guī)定的80億瓦時產(chǎn)能指標(biāo)要實(shí)現(xiàn)的話，意味著大多數(shù)中小電池企業(yè)都要被出清。

面對政策調(diào)整，記者觀察到，一方面行業(yè)龍頭企業(yè)在爭相加大投入，擴(kuò)大產(chǎn)能，而更多的中小企業(yè)則放緩了跟進(jìn)步伐，轉(zhuǎn)為觀望。

政策將促進(jìn)動力電池行業(yè)整合

事實(shí)上政府此番提高門檻的意圖很明顯，即促進(jìn)動力電池行業(yè)的兼并和淘汰，改善動力電池行業(yè)的競爭環(huán)境。在國內(nèi)的160余家電池企業(yè)中，產(chǎn)能超過10億瓦時的寥寥無幾，在這種情況下，企業(yè)必然有擴(kuò)產(chǎn)的需求。根據(jù)中金證券的測算，要形成80億瓦時的產(chǎn)能，僅設(shè)備資金就需要40億元以上，這還不包括土地、廠房、流動資金等在內(nèi)的成本。

此外，新版規(guī)范條件中，對企業(yè)的基本要求是“企業(yè)近兩年內(nèi)沒有出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品應(yīng)用重大安全事故”。需要同時滿足“80億瓦時產(chǎn)能達(dá)標(biāo)以及兩年無重大安全事故”基本要求的企業(yè)比較少，就也就意味著大多數(shù)電池企業(yè)只有被整合并購。這個政策一旦實(shí)施，將極大方便大型企業(yè)低成本收購中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)能的快速擴(kuò)充；而規(guī)模較小的中小企業(yè)，要么被資本整合，要么黯然出局。

目前，駱駝股份、國軒高科、寧德時代等動力電池供應(yīng)商龍頭企業(yè)都已紛紛表態(tài)擴(kuò)充產(chǎn)能，以應(yīng)對政策的高門檻。

駱駝股份發(fā)布公告稱，公司10億瓦時電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，按照規(guī)劃，公司將繼續(xù)建成總計(jì)40億瓦時的動力電池產(chǎn)能。

德時代今年10月份也啟動了一項(xiàng)100億瓦時的動力電池產(chǎn)能項(xiàng)目。按照規(guī)劃，國軒高科動力電池產(chǎn)能將在今年擴(kuò)產(chǎn)至60億瓦時，并計(jì)劃在2021年擴(kuò)產(chǎn)至230億瓦時。

從已公布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，在國內(nèi)53家主流動力電池生產(chǎn)企業(yè)中，達(dá)標(biāo)企業(yè)屈指可數(shù)。2021年比亞迪現(xiàn)有產(chǎn)能100億瓦時，到年底產(chǎn)能將突破160億瓦時；緊隨其后的寧德時代2021年產(chǎn)能為60億瓦時，預(yù)計(jì)到年底產(chǎn)能勉強(qiáng)觸線，將達(dá)80億瓦時。

不過國軒高科總裁方建華分析也不用過于擔(dān)憂，他表示“80億瓦時的產(chǎn)能限制，媒體和行業(yè)都存在過度解讀。這個產(chǎn)能要求本身與推薦目錄以及企業(yè)能否拿到補(bǔ)貼并不相關(guān)，只相當(dāng)于一個白名單和行業(yè)未來發(fā)展方向的指針，而非硬性要求。”

新版規(guī)范條件出臺早已有征兆

其實(shí)，新版規(guī)范條件的出臺，早已在2021年便埋下了伏筆。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2021年）》，到2021年，汽車動力電池領(lǐng)域要形成“2至3家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)”。2021年即將過去，按照目前國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模，留給政策實(shí)施的所剩時間并不多。

與此同時，也可以看到，政策正在嚴(yán)抓實(shí)施：新版規(guī)范條件要求更加確切、具體。在動力電池定義上，剔除對生產(chǎn)環(huán)節(jié)對環(huán)境易造成污染的鉛酸電池；在生產(chǎn)條件上，新增關(guān)于監(jiān)控和一致性的兩項(xiàng)要求；技術(shù)能力方面，強(qiáng)調(diào)設(shè)備和研發(fā)能力等等。另外，新版意見稿還設(shè)有九大條目，比舊版多了兩條，其一是規(guī)范管理，另一條是附則，這兩條一出，落實(shí)的強(qiáng)制要求和要考核的技術(shù)指標(biāo)就確定了。

盡管政策嚴(yán)抓，要求也更嚴(yán)格，但是企業(yè)也不必過于擔(dān)憂。首先，本次規(guī)范條件實(shí)施具體時間未定，雖然限定在2021年，但在年末的可能性較大；另外，新版意見稿還有“規(guī)范條件會根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況適時進(jìn)行修訂”的情況。除此之外，新版動力電池規(guī)范條件，暫時未與新能源汽車推廣目錄掛鉤（詳見12月2日工信部最新發(fā)布的第四批推廣目錄），給了動力電池企業(yè)緩沖期。至于未來會不會掛鉤，主要還得看2021年政策執(zhí)行的效果。

據(jù)此，報(bào)告大廳《2021-2021年中國動力電池市場行業(yè)分析及投資可行性研究報(bào)告》認(rèn)為，國家制定如此嚴(yán)格的規(guī)范條件，主要還是希望通過強(qiáng)有力的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)去倒逼動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級和兼并重組，建立本土龍頭企業(yè)與外資企業(yè)抗衡，打破關(guān)鍵技術(shù)被外資壟斷、自主品牌淪為代工廠