2019年自動駕駛行業(yè)發(fā)展研究報告-前瞻產(chǎn)業(yè)

現(xiàn)自動駕駛的基礎，汽車智能化單能輔助單單能輔助單單

（完全自動化（高度自動化（輔助（警告

高度自動駕駛全球現(xiàn)高度自動駕駛輔助駕駛輔助駕駛

與智能交通系統(tǒng)配合交通系統(tǒng)優(yōu)化 增加汽減少車

對潛在做出反較人類反應更為迅自動駕駛 降低打車服務成減少人們買車需

降低對駕駛者要為殘疾人增加 幫助企業(yè)業(yè)務走上道打造便利的生活我國的無人駕駛是從1992年國防科技大學成功研制出第一輛無人駕駛汽車開始的。目前， 2018- 2018- 2018- 卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）2018- 2018- 2018-

2018-

2018- 2018-2018- 2018- 1-4自動駕駛應用場景1-4自動駕駛應用場景2018-2018- 2018-2018-2018- 2018-2018- 2018- 1-5自動駕駛政策 年汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模萬輛，駕駛輔助/部分自動駕駛車輛市場占有率達到50%年汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模萬輛，高度自動駕駛車輛市場占有率達到約15%年汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模萬輛，完全自動駕駛車輛市場占有率接近10%2017-12-年）2017-12-

2017-12- 《智能汽車關鍵技 2017-12- 《智能汽車關鍵技 2018-1- 《智能汽車創(chuàng)新發(fā) 2018-4-

2018-6-）2019-5- 2018-12-

，成為國內(nèi)最先發(fā)布自動駕駛路測牌照的城市。在國家政策層面上的大力推動下，截至2019年5月底，已有13個城市了約105張自動駕駛路測牌照。從城市牌照數(shù)量的角度來看，數(shù)量最高，共59張，占總量的為56%；其次是重慶，牌照數(shù)量為12張，占總量 7731225113/2 零部件及技零部件及技術供應算 內(nèi)容軟 汽車制造企第應用/服 用ADAS是AdvancedDriverAssistanceSystem的縮寫，即“高級駕駛輔助系統(tǒng)”，是利用安裝在車上的各式各樣傳感器（毫米波 ，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。ADAS是無人駕駛的第一步，實現(xiàn)無人駕駛需要先普及ADAS。ADAS系統(tǒng)通常包括自適應巡航控制系統(tǒng)（ACC）、自動緊急制（AEB）、智能大燈控制(AFL)、盲點檢測系統(tǒng)(BSM)、注意力檢測系統(tǒng)(DMS)、前方碰撞 視系統(tǒng)（NVS）、泊車輔助系統(tǒng)（PA）、行人檢測系統(tǒng)(PDS)、交通信號及標志牌識別(RSR)、全景泊車停車輔助系統(tǒng)(SVC)。系統(tǒng)主要系統(tǒng)名英文縮系統(tǒng)介

同時輪速傳感 車速信號。當與前車之間的距離過小時，ACC控制單元可以通過與制動防抱死系統(tǒng)、發(fā)動機控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)動作，使車輪適當制動，并使發(fā)動機的輸出功 AFL是一種可以安裝在車上的技術，可以根據(jù)道路的形狀來改變大燈的方向。另一些智能大燈控制系統(tǒng)能夠根據(jù)車速和道路環(huán)境來改變大燈的的強度 抬抬頭顯示 頭、控制器以及傳感器組成，當車道偏離系統(tǒng)開啟時

FCW能夠通 系統(tǒng) 頭來時刻監(jiān)測前方車輛，判斷本車于前車之間的距離、方位及相對速度，當存在潛在碰 NVS利用紅外線技術能該系統(tǒng)由安裝在車身前后左右的四個超廣角魚 頭，同 車輛四周的影像，經(jīng)過圖像處理單元畸變還原→視角轉化→圖像拼接→圖像增強，最終形成一幅車輛四周360 隨著車族駕駛捷性安全日益加以電子器件本的斷降低，未中DS 場延：據(jù)家的據(jù)顯，年我汽車有1億輛但其超的型這部分車幾都未裝設備市場間巨。成，中信處理法最關鍵國內(nèi)滲率低成長空間隨著車從安到主安全年到 到 。0

內(nèi)容之一。傳感層作為自動駕駛汽車的眼睛，是自動 為目前自動駕駛系統(tǒng)中最常用的傳感器之一，其相對探測精度可達到毫米級，探測距離能達到百米級，但是雖然目前設備的價格逐漸下降，其成本依然較為昂貴，不適用于未來自根據(jù)佐思汽車 數(shù)據(jù)，鐳神線、線、和 線 價達萬、萬、萬和視的，境較低波 勢個 ，防撞 。 度系統(tǒng)可以實現(xiàn)對車輛厘米級的定位，也可探測到車身的位置、航向以及速度，具備成本低、定位精度高的優(yōu)勢，但一定程度上精度會受到環(huán)境遮擋和電磁的干擾影響。激光掃描實時生成3D地圖，實時地圖與激光掃描實時生成3D地圖，實時地圖與地圖庫匹配來定位車輛、識別行人、

短時間內(nèi)推算車輛位置、航向和速度與 度定位可在一定程度上節(jié)省自動駕駛系統(tǒng)運算量。視覺頭和分別采用的是圖像識別和激光點數(shù)據(jù)，二者的量和運算量都非常大，對商業(yè)化的難度較高。定位可通過精準定位，在圖像與地圖進行匹配處理時，無需調(diào)用整條道路或整個城市的圖像數(shù)據(jù)庫，只需調(diào)用相關一段數(shù)據(jù)即可，極大程度縮短量和運算量。

位位

時也伴隨著國產(chǎn)毫米波 廠商包括廈門意行、清能華波、 矽杰微、 加特蘭等的崛起，如2018年華城汽車 年月意行半導體正式發(fā)布一顆GHZ毫米 已經(jīng)擁有了超過4 系統(tǒng) 、測量儀器技術和K、Ku波段相控多功能SOC收 矽杰微電矽杰微電 收發(fā)機SOC——SRK2020A。 集成了小數(shù)分頻鎖相環(huán)和收發(fā)機 公司自研的 TRX采用了0.13um

集成了高速ADC、完整的 在在對SIW/HMSIW傳輸特性充分研究的基礎上，實現(xiàn)了高性能的微波毫米波濾波器、雙工器、定向耦合器、空間濾波表面等，在國了一系 ，并提交了40多項發(fā)明專利申請，極大地推進了SIW技術的發(fā)展上

杭州岸達科 2018年2月，公司先后發(fā)布了16發(fā)16 架構77GHZ杭州岸達科 2018年2月，公司先后發(fā)布了16發(fā)16 架構77GHZCMOS毫米 “ADT2001”以及2發(fā)2收毫米 98%，目前已進入小批量生產(chǎn)階 億，其國是億。 近年來，中國汽車傳感器市場始終保持高速增長態(tài)勢。汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展、汽車產(chǎn)品升級步伐加快、消費者需求不斷向0

車用傳感器市場規(guī)模（

2-4地圖市場發(fā)展分地圖匹輔助環(huán)境路徑規(guī)

傳統(tǒng)汽車是單獨的，而自動駕駛汽車實現(xiàn)了自身與外部環(huán)境的互聯(lián)互通，使得自動駕駛汽車變成了一個移動終端，而產(chǎn)生這一的關鍵就在于車聯(lián)網(wǎng)技術的成熟。車聯(lián)網(wǎng)技術使得自動駕駛汽車通過云端的地圖實現(xiàn)路徑規(guī)劃，同時將實時路況上傳，更新地圖，從而實現(xiàn)車與車、車與道路基礎設施的實時通信，更好的感知車、人、路的狀態(tài)。并且通過本地決策與云端決策并重的方式分析、MEMS等傳感器獲取海量數(shù)據(jù)，然后通過執(zhí)行單元控制車輛。我 規(guī)定只有具備地圖電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè)才能合法制作導航電子地圖，目前國內(nèi)僅有17家企業(yè)取得了導航電子地圖制作甲級資質(zhì)。而真正能夠提供完善電子 年月年年月年2005年6傳統(tǒng)圖商（小米持股1997年年年年年年年年年年年年年年 0 技術研發(fā)優(yōu)互聯(lián)網(wǎng)企度地圖優(yōu)實力雄造車造車平臺優(yōu)汽車銷售網(wǎng)絡優(yōu)品品牌優(yōu)在國家大力支持的大背景下，整車企業(yè)為了提高產(chǎn)品附加值，紛紛涉足自動駕駛汽車領域，開始裝配ADAS產(chǎn)品。諸如汽車、北汽、長安汽車、廣汽等國內(nèi)傳統(tǒng)車企陸續(xù)發(fā)布了自動駕駛汽車發(fā)展?？傮w來看，國內(nèi)各傳統(tǒng)車企對于自動將于2019年小批量生 L4級自動駕駛汽車，2020年全面量產(chǎn)廣廣 將于2020年初量產(chǎn)L3級自動駕駛車，成為國內(nèi)第一家真正推出自動駕駛車輛的車企；2022年達到L4級量產(chǎn)能力 將將于2020年量產(chǎn)L3級自動駕駛商品車；2023年計劃量產(chǎn)L4級商品車；2025年推出達到L5級自動駕駛商品車長 預計于2020年量產(chǎn)L3級自動駕駛車；2025年實現(xiàn)量產(chǎn)L4級自動駕駛車奇奇 爭取于2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛汽車量產(chǎn)；2025年計劃實現(xiàn)L4/L5級或完全層面的自動駕駛吉 2019年實現(xiàn)L2級各車型量產(chǎn)；2020年發(fā)布L3級（GPILOT3.0）平臺江江 2019年完成L3級別研發(fā)蔚 2020年發(fā)布L4級自動駕駛車型 車和 2019年完成L4級自動駕駛樣車；2023-2025年實現(xiàn)量產(chǎn)小小 年底 年初，大批量交付搭載L3級系統(tǒng)車輛奇 2019年實現(xiàn)L3級自動駕駛零零 2020年前軟件升級至L3級自動駕駛 年月日， 化，五年實現(xiàn)量產(chǎn)。2017年3月， 2005

2015 2018年8 小度車載2018年9

國內(nèi)首款跨平臺車聯(lián)網(wǎng)解決方案，可 以使 地圖、網(wǎng)易云音樂、喜馬拉雅等 2018年10 2018年10??????????3向市首批自動駕駛路測牌照共建“自動駕駛與車路協(xié)同創(chuàng)新示范城市”，國內(nèi)首批自動駕駛出租車在自動駕駛領域，布局較早，技術相對領先，生態(tài)較為強大，商業(yè)化進程較快。具體來看，目前主要依托Apollo計劃分；此外，還積極與其他合作者共同推進自動駕駛研究與應用，例如，其與荷蘭車用導航軟件廠商TomTom簽署合作協(xié)議，計劃在數(shù)字地圖領域展開合作開發(fā)地圖，主要用于自動駕駛。目前，在L4級自動駕駛巴士、出租車和乘用車方面 3月，成立“智能汽車事業(yè)部是年月日，旨在向汽車行業(yè)及自動駕駛領域的合作伙伴提供一個開放、完整、安全的軟件

ApollooApolloApolloApolloApollooApolloApolloApolloApolloApolloApolloApollo資料來源：公司官網(wǎng)前 資料來源：公司官網(wǎng)前 & 金龍擁有金龍智慧云是創(chuàng)新科技與客車技術完美融合的結晶。平臺基于車聯(lián)網(wǎng)、云計算、技術、包含運營管理、安全應用和節(jié)能應用三大功能資料來源：公司官網(wǎng)前 金龍布局巴士自動駕駛領域，其與合作的客車產(chǎn)品“阿波龍”量產(chǎn)成為了中國自動駕駛發(fā)展的一大步 目標，以及首批加入Apollo生態(tài)圈的50家企業(yè)，金龍客車成為其中唯一2017年72017年11 AI開發(fā)者大會當天，金龍客車聯(lián)合宣布，全球首款L4級量產(chǎn)自動駕駛巴士阿波龍第100輛量產(chǎn)下線，在世界范圍內(nèi)無人駕駛車的量產(chǎn)時間被提2018年7年 阿波龍計劃 年初批量出口，在東京等地開展商業(yè)化運營，在全球范圍內(nèi)開啟無人駕駛商業(yè)化運營 聯(lián)合金龍客車正式公布將“阿波龍”園區(qū)小巴正式升級為阿波 車，自動駕駛場景從封閉園區(qū)進入開放道路資料來源：公司官網(wǎng)前 金龍阿波龍量產(chǎn)之后，相繼在、、福州、佛山等25個城市實現(xiàn)商業(yè)化落地運營，已經(jīng)搭載乘客超4萬名，行駛里程達5萬公里資料來源：公司官網(wǎng)前 車滲透率將會逐漸提升和5G的研發(fā)進展會進一步提速

L2級自動駕駛汽車將產(chǎn)

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