改性特種工程塑料專題調(diào)研報告

改性特種工程塑料專題調(diào)研報告

創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略是以推動科技創(chuàng)新為關(guān)鍵的全面創(chuàng)新。塑料加工業(yè)要牢牢把握科技進步慷慨向，牢牢把握產(chǎn)業(yè)革命大趨向。一方面要致力跟蹤寰球先進成型工藝和技能最新動態(tài)，致力趕超，縮小差距，加快形成技能、配備、人才為主的復合競爭優(yōu)勢;另外一方面要保持問題導向，致力沖破瓶頸制約，攻克關(guān)鍵技能，在跟進中沖破、在跟進中加快進展。為此要加快人才、技能、資金等創(chuàng)新資源和要素的蘊蓄，加快以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系建設。有條件的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)必須要成立自己的研發(fā)和技能中心。培育一批可以引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革和具有關(guān)鍵技能攻關(guān)能力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)，發(fā)揚其創(chuàng)新整合資源作用，壯大科技型中小企業(yè)，激發(fā)創(chuàng)新合力，推進塑料行業(yè)技能進級。當前寰球范疇內(nèi)，新一代信息技能在工業(yè)領(lǐng)域普遍滲透正引發(fā)制作業(yè)進展理念、技能體系、制作模式和價值鏈的重大變革，協(xié)同、智能、綠色、服務等正逐步成為制作業(yè)的關(guān)鍵價值表現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等將重構(gòu)制作業(yè)技能體系。歐美等發(fā)達國家紛紛推出重振制作業(yè)的國家戰(zhàn)略和規(guī)劃，力求搶占高端制作業(yè)并不竭擴展競爭優(yōu)勢。例如，美國的再工業(yè)化、制作業(yè)振興、先進制作業(yè)同伴規(guī)劃，德國的工業(yè)4．0，日本的再興戰(zhàn)略，法國的新工業(yè)法國等。將來寰球范疇內(nèi)圍繞市場、技能、資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競爭將愈加激烈。在這一大后臺下，工信部提出中國制作2025戰(zhàn)略，適時提出新材料、高性能醫(yī)療器械等十大沖破領(lǐng)域，為我國塑料加工業(yè)向高端化和智能化進展指明了進展方向，也提出更高的要求。三級標題實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型進級創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略是以推動科技創(chuàng)新為關(guān)鍵的全面創(chuàng)新。塑料加工業(yè)要牢牢把握科技進步慷慨向，牢牢把握產(chǎn)業(yè)革命大趨向。一方面要致力跟蹤寰球先進成型工藝和技能最新動態(tài)，致力趕超，縮小差距，加快形成技能、配備、人才為主的復合競爭優(yōu)勢;另外一方面要保持問題導向，致力沖破瓶頸制約，攻克關(guān)鍵技能，在跟進中沖破、在跟進中加快進展。為此要加快人才、技能、資金等創(chuàng)新資源和要素的蘊蓄，加快以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系建設。有條件的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)必須要成立自己的研發(fā)和技能中心。培育一批可以引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革和具有關(guān)鍵技能攻關(guān)能力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)，發(fā)揚其創(chuàng)新整合資源作用，壯大科技型中小企業(yè)，激發(fā)創(chuàng)新合力，推進塑料行業(yè)技能進級。塑料加工業(yè)中小企業(yè)數(shù)目泛濫，自主創(chuàng)新、研發(fā)能力弱，行業(yè)組織或地方要積極幫忙搭建公共服務平臺，發(fā)揚大專院校、科研院所力量尤為重要，要借力進展、借智進展。企業(yè)要積極為科研成果提供中試條件，主動擔負中試工廠作用。要增強產(chǎn)學研用的深度融合;要增強從原料、加工到配備的垂直創(chuàng)新體系建設;要發(fā)動同行業(yè)企業(yè)共同攻關(guān)面對的核心關(guān)鍵技能，形成橫向結(jié)合、協(xié)同創(chuàng)新和攻關(guān)體系。三級標題產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，中低檔產(chǎn)品比例高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度嚴重塑料加工業(yè)基礎(chǔ)脆弱，產(chǎn)業(yè)素養(yǎng)偏低，總體創(chuàng)新能力脆弱招致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，盲目投資激化產(chǎn)品同質(zhì)化程度，低水平競爭激化，中低檔產(chǎn)品比例太高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，高端產(chǎn)品市場需求不足。高端專用料、工程塑料尤其是特種工程塑料研發(fā)及應用水平與國際先進水平差距較大，多種工程塑料、專用料依賴進口，徑直妨礙塑料制品高端化應用，與我國迅速進展的新能源、生物醫(yī)藥、交通運輸、航天航空、電子電器、信息等高端應用領(lǐng)域不相匹配;醫(yī)用塑料產(chǎn)業(yè)在原材料選用、新產(chǎn)品應用、整體損耗等指標與發(fā)達國家差距較大，主要以一次性打針器、醫(yī)用輸液袋、PVC導管等損耗量較大的中低檔產(chǎn)品為主，用于透析、心血管以及心臟類等高端醫(yī)用塑料制品仍需大批進口;塑料管道產(chǎn)品多以中低端為主，用于工業(yè)領(lǐng)域的耐磨、耐侵蝕、耐熱、清潔等特種介質(zhì)輸送管材，市政建設需要的大口徑、高強剛度管材，礦山阻燃、抗靜電管材，中高壓油氣輸送管材，格外海上油田用油氣管等高端產(chǎn)品與國外差距較大;盲目引進引發(fā)的階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩還沒有有效化解，而高端產(chǎn)品仍需大批進口。如雙向拉伸產(chǎn)業(yè)在普通包裝膜產(chǎn)能嚴重過剩還沒有化解的狀況下，鋰離子電池隔膜產(chǎn)能預計在2015年達到23億平方米，大大超過寰球需求量，又形成新的產(chǎn)能過剩，而高端隔膜進口比例達80%以上，全部隔膜進口率達70%。注明結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩惡疾已嚴重妨礙企業(yè)安康連續(xù)進展。四級標題改性塑料行業(yè)發(fā)展概況和趨勢進入21世紀后，全球汽車工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，疊加國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的以塑代鋼、以塑代木大勢所趨，我國正在成為全球塑料材料最大的市場和主要需求增長引擎。2021年3月十三屆人大四次會議上發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出將聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。改性塑料作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要分支，近年來保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，并預期將持續(xù)這一積極的成長性。伴隨改性設備及技術(shù)不斷成熟、改性塑料工業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)量方面，據(jù)國家統(tǒng)計局披露，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，十年間我國改性塑料產(chǎn)量由2011年僅780萬噸穩(wěn)定增長至2020年2，250萬噸，復合增速約12．49%；塑料整體改性化率則從2011年的15．62%增長至了2020年的21．34%。雖然2017年以來行業(yè)整體受到國內(nèi)限塑新政出臺影響，但改性塑料行業(yè)仍然保持了較為穩(wěn)定的增長趨勢，并隨著改性塑料應用領(lǐng)域的擴大，未來我國改性塑料仍然存在較大的發(fā)展空間，尤其相較于全球塑料超過40%（2018年47．78%）的改性化率，其需求前景非常廣闊。三級標題科技創(chuàng)新能力脆弱，創(chuàng)新體系有待完善塑料加工業(yè)因總體創(chuàng)新體系不健全、協(xié)同創(chuàng)新體系的缺失以及科研成果轉(zhuǎn)化體制的束縛，使得企業(yè)與大專院校、科研院所對接不順暢，鉆研成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化率偏低，難以形成合力。企業(yè)技能中心、行業(yè)科研機構(gòu)的科研活動短缺前瞻性、系統(tǒng)性鉆研，尤其是對基礎(chǔ)課題、前沿技能和核心共性技能的研發(fā)投入不足。作為行業(yè)技能創(chuàng)新中堅力量的企業(yè)技能中心別是中小企業(yè)廣泛面對技能人才貧乏、資金不足等問題，創(chuàng)新有待提升。三級標題行業(yè)區(qū)域進展不均衡，產(chǎn)業(yè)布局有待調(diào)整我國塑料加工業(yè)主要集中在東部沿海，中西部相對掉隊。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深度實施，中西部地區(qū)塑料制品的產(chǎn)量年均增幅高于東部。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，東部塑料加工業(yè)隨著配套工業(yè)的完善逐漸趨勢成熟，高端產(chǎn)品產(chǎn)量和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目等均遠高于中西部，而中西部塑料加工業(yè)無論產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及技能水平與東部相比差距進一步拉大，產(chǎn)業(yè)布局仍有待調(diào)整。三級標題增強食物觸摸塑料制品安全工程建設塑料制品目前約占寰球食物包裝產(chǎn)品總量30%的市場份額，因而要把衛(wèi)生、安全工作放在首位。嚴格遵守新版《食物安全法》規(guī)定和要求，切實做好塑料制品的衛(wèi)生、安全工作，需要依靠技能進步，大力開發(fā)安全可靠的食物觸摸新材料及助劑，加快成立食物包裝材料衛(wèi)生安全溯源機制和辦法，從源頭上保護原料及助劑達到食物級要求;要加快食物包裝材料尺度化體系建設，成立健全食物包裝材料安全評價制度和辦法。三級標題塑料加工行業(yè)面對挑戰(zhàn)十三五塑料加工行業(yè)將面對嚴峻挑戰(zhàn)。一是新一輪技能革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮的沖擊。二是進入新常態(tài)后，塑料加工業(yè)面對改變進展方式、優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)進級繁重擔務的挑戰(zhàn)。因而十三五是實施創(chuàng)新驅(qū)動進展的核心時期，進展難度將明顯加大。當前寰球范疇內(nèi)，新一代信息技能在工業(yè)領(lǐng)域普遍滲透正引發(fā)制作業(yè)進展理念、技能體系、制作模式和價值鏈的重大變革，協(xié)同、智能、綠色、服務等正逐步成為制作業(yè)的關(guān)鍵價值表現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等將重構(gòu)制作業(yè)技能體系。歐美等發(fā)達國家紛紛推出重振制作業(yè)的國家戰(zhàn)略和規(guī)劃，力求搶占高端制作業(yè)并不竭擴展競爭優(yōu)勢。例如，美國的再工業(yè)化、制作業(yè)振興、先進制作業(yè)同伴規(guī)劃，德國的工業(yè)4．0，日本的再興戰(zhàn)略，法國的新工業(yè)法國等。將來寰球范疇內(nèi)圍繞市場、技能、資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競爭將愈加激烈。在這一大后臺下，工信部提出中國制作2025戰(zhàn)略，適時提出新材料、高性能醫(yī)療器械等十大沖破領(lǐng)域，為我國塑料加工業(yè)向高端化和智能化進展指明了進展方向，也提出更高的要求。目前正值塑料加工業(yè)轉(zhuǎn)型進級的核心時期，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的醞釀和推動，對塑料加工業(yè)提出嚴峻挑戰(zhàn)，面對加快推動勞動密集型向技能、資本密集型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變;面對加快以低人工本錢為主的低端比較優(yōu)勢向技能、配備、人才、研發(fā)為主的復合競爭優(yōu)勢的改變;面對加快以引進、模擬、招商為主向自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、智能創(chuàng)新的改變。四級標題改性塑料行業(yè)市場規(guī)模放眼全球，改性塑料應用范圍不斷擴大是大勢所趨。根據(jù)TransparencyMarketResearch公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年全球改性塑料需求量年均復合增速達13．86%，2019年全球改性塑料需求量約為9，700萬噸，市場規(guī)模達1400億美元。2020年全球經(jīng)濟狀況受疫情影響，改性塑料的市場需求量增長放緩，2020年全球改性塑料行業(yè)需求量約為10，000萬噸。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預測，新冠疫情結(jié)束后，隨著生產(chǎn)和消費的恢復，改性塑料市場需求將有較大幅度提升，到2026年全球改性塑料行業(yè)市場需求量將達到13，000萬噸，復合增速達到3．4%左右。改性塑料行業(yè)的市場規(guī)模與其下游行業(yè)的發(fā)展及需求緊密相關(guān)，其下游主要覆蓋了汽車、家電、電子電氣、建筑材料、辦公設備等傳統(tǒng)行業(yè)，以及軌道交通、精密儀器、航天航空、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。其中，家電和汽車行業(yè)占據(jù)了國內(nèi)改性塑料的最主要消費需求，而電子電氣行業(yè)的技術(shù)升級則激活了改性塑料新的發(fā)展契機。憑借其在阻燃、耐候、健康、環(huán)保及輕質(zhì)等方面的優(yōu)良性能，改性塑料被廣泛應用于家電的罩蓋、殼體、配件、外飾等部件的制造。作為改性塑料重要的下游支柱產(chǎn)業(yè)，家電行業(yè)的發(fā)展是拉動改性塑料需求增長及迭代的動力源泉之一。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，2020年度家電業(yè)作為改性塑料的第一大消費領(lǐng)域，需求占比達到34%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟迅速發(fā)展，人們物質(zhì)生活水平不斷提高，龐大的基礎(chǔ)內(nèi)需疊加以智能家居為核心的家電行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，我國家電行業(yè)整體規(guī)模得以保持了穩(wěn)定的存量增長趨勢。其中，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國主要家電產(chǎn)品白色家電（冰箱、洗衣機、空調(diào)）及彩色電視機年度總產(chǎn)量由2011年的41，719萬臺平穩(wěn)增長至2021年的57，943萬臺，年均復合增長率3．68%。雖然家電種類繁多，對改性塑料的使用量也各不相同，但是不同家電產(chǎn)品對改性塑料的使用量增加以及性能要求逐步提高的趨勢大體相同。一般而言，在大型家電中改性塑料使用量較多，一臺冰箱或者洗衣機對于改性塑料的需求量通常能達到10-20kg。家電行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)定增長疊加產(chǎn)業(yè)升級迭代，這對家電行業(yè)使用材料的質(zhì)量提出了更高的要求，也客觀上促進了具有優(yōu)質(zhì)性能的改性塑料在家電行業(yè)中的應用，從而得以持續(xù)推動家電用改性塑料的穩(wěn)定發(fā)展。改性塑料因其在密度、強度、成型工藝性能等方面展現(xiàn)出的優(yōu)良特性，從而能夠完美地契合汽車內(nèi)外飾市場的龐大需求。同時，得益于改性塑料自身產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續(xù)升級，改性塑料的發(fā)展能夠始終充分匹配近年來汽車行業(yè)的需求換新?；诖?，汽車行業(yè)作為改性塑料另一傳統(tǒng)支柱型下游行業(yè)，長久以來對于改性塑料的市場規(guī)模與前景產(chǎn)生著不可忽視的影響。首先，我國汽車消費市場逐漸趨于理性平穩(wěn)為汽車內(nèi)外飾產(chǎn)品的穩(wěn)定需求提供了有力的基礎(chǔ)支持。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國汽車的年度產(chǎn)銷量在經(jīng)歷了2017年前的高速增長后，受宏觀經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、消費信心不足，以及國六排放標準提前實施、新能源汽車補貼大幅退坡等諸多因素影響，2018年后汽車產(chǎn)銷持續(xù)下降，疊加2020年新冠疫情暴發(fā)，汽車市場一度降溫，表現(xiàn)為國內(nèi)汽車消費市場已經(jīng)從高速增長階段逐漸回歸理性消費的平穩(wěn)期。而受益于疫情防控得當、經(jīng)濟回暖以及新能源汽車市場持續(xù)火爆等有益因素影響，2021年我國汽車產(chǎn)銷量分別恢復到2，608．2萬輛、2，627．5萬輛，銷量同比增長3．81%。汽車消費市場逐步復蘇，預計改性材料在汽車領(lǐng)域需求量將保持良好的上升勢頭。其次，新能源汽車市場的持續(xù)火爆與發(fā)展為改性塑料需求市場的進一步擴大提供了助力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別由2015年34．05萬輛、33．11萬輛快速增長至2021年354．5萬輛、352．1萬輛，年均復合增速分別達到47．77%、48．29%，銷量連續(xù)七年位居全球第一。此外，我國汽車銷量中新能源汽車的銷售占比也呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢，由2015年1．54%快速增長至2021年13．78%。《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》其在發(fā)展愿景中指出：到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。政策推動下，可預期我國新能源汽車的市場規(guī)模將得到進一步擴大。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對改性塑料釋放出了巨大的需求信號。中國汽車工程學會在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》中表明，2035年乘用車輕量化系數(shù)至少降低25%。借助改性塑料實現(xiàn)輕量化既滿足汽車環(huán)保性的發(fā)展需要，同樣也是新能源汽車續(xù)航里程問題的優(yōu)質(zhì)解決方案。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1kg改性塑料可以替代2-3kg鋼等密度較大的材料，而整車重量每降低10％，油耗降低6％-8％。對標海外，我國汽車改性塑料滲透率存在提升空間。目