礦山運營管理行業(yè)前景

礦山運營管理行業(yè)前景

石灰石采選行業(yè)發(fā)展概況石灰石是以石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱，石灰石作為重要的建筑材料有著悠久的開采歷史，在現(xiàn)代工業(yè)中，石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料，是冶金工業(yè)中不可缺少的熔劑灰?guī)r，優(yōu)質石灰石經超細粉磨后，被廣泛應用于造紙、橡膠、油漆、涂料、醫(yī)藥、化妝品、飼料等產品的制造中。石灰石也可用于制造玻璃、純堿、燒堿等，煉鐵用石灰石作熔劑，除去脈石，用生石灰做造渣材料，除去硫、磷等有害雜質。在生活中，石灰石加工制成較純的粉狀碳酸鈣，用做橡膠、塑料、紙張、牙膏、化妝品等的填充料。農業(yè)上，用生石灰配制石灰硫黃合劑、波爾多液等農藥。土壤中施用熟石灰可中和土壤的酸性、改善土壤的結構、供給植物所需的鈣素。用石灰漿刷樹干，可保護樹木。化工行業(yè)利用利用石灰石的化學加工制成氯化鈣、硝酸鈣、亞硫酸鈣等重要鈣鹽。我國石灰石采選業(yè)正由粗放式開采向集約式發(fā)展轉型，機制砂石逐步取代天然砂石成為主流。新中國成立到改革開放期間，我國石灰石采選業(yè)發(fā)展剛成雛形，開采設備較為落后，大部分為人工開采，來源基本都是天然砂石。改革開放至2011年期間，我國經濟建設發(fā)展迅速，各領域工程項目紛紛開工建設，天然砂石已不能滿足經濟建設的需要，機制砂石得以出現(xiàn)，該階段以天然砂石為主，機制砂石為輔，產業(yè)模式仍較為粗放。2011年往后至今，隨著市場需求的擴張，天然砂石資源逐漸枯竭，環(huán)保政策趨嚴，行業(yè)標準日趨完善，準入門檻日益提高，機制砂石占比逐年上升，中小企業(yè)紛紛出局，石灰石采選業(yè)開始往集約化、規(guī)模化方向轉型升級。礦山工程行業(yè)發(fā)展機遇首先，礦山工程施工總承包行業(yè)與宏觀經濟密切相關，雖然前幾年受歐美金融危機拖累，目前在受新冠疫情影響，但中國經濟增長趨勢不會改變，行業(yè)的增長速度將保持穩(wěn)定。礦產資源是國民經濟發(fā)展的基礎，中國資源短缺已日益突出，資源保障已上升為國家戰(zhàn)略。國家行業(yè)主管部門發(fā)布的一系列政策文件明確提出要進一步加強有色金屬、黃金、鐵、磷等礦產資源開發(fā)整合力度和勘探工作，促進大中型礦山工程建設。其次，我國目前仍處于工業(yè)化階段，經濟仍將保持較長時期增長。同時，我國城市化進程將穩(wěn)定推進，固定資產投資仍將是拉動經濟增長的重要內生力量。礦產行業(yè)在國民經濟中的重要性越來越高，礦產行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為礦山工程施工總承包業(yè)主提供了廣闊的市場空間。另外，我國大型露天礦可采資源消耗量極大，每年都有多家露天礦山企業(yè)發(fā)布轉入地下開采的項目招標信息。大規(guī)模露天礦山轉地下開采的市場增量，為從事地下開采的服務商提供了新的市場機遇。最后，中國經濟持續(xù)發(fā)展，單獨依靠國內資源難以滿足發(fā)展需求，國家及有關部門紛紛出臺多項政策支持企業(yè)走出去，支持具備條件的企業(yè)到境外獨資或合資開礦，增強資源保障能力。礦山開發(fā)企業(yè)和礦山工程施工總承包企業(yè)攜手走出去進行海外資源開發(fā)，已成為我國礦山資源開發(fā)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前不少國內礦業(yè)企業(yè)已在海外收購了一批我國緊缺的礦產資源項目，已經帶動國內礦山工程施工總承包商走出國門，獲得了海外市場的發(fā)展機遇。石灰石采選行業(yè)基本風險特征（一）石灰石采選行業(yè)行業(yè)固有的安全風險石灰石礦山采選行業(yè)領域存在固有的行業(yè)安全風險。在開采過程中涉及爆破、挖掘等作業(yè)，作業(yè)現(xiàn)場通常在山丘地區(qū)，可能會發(fā)生各種不可預料的情形，存在固有的行業(yè)危險性。（二）石灰石采選行業(yè)市場競爭加劇風險目前，我國石灰石礦山采選行業(yè)存在著競爭主體大小不一、從業(yè)企業(yè)水平參差不齊的現(xiàn)象。在中小型石灰石礦山采選領域，由于資質、技術要求較低，設備、資金規(guī)模要求較小，存在競爭無序的現(xiàn)狀。在大型石灰石礦山采選領域，由于開采周期較長、施工難度較大，對安全、環(huán)保、生態(tài)要求較高，因此對石灰石礦山采選企業(yè)的行業(yè)資質、技術水平、人員素質、設備水平、行業(yè)經驗有更高的要求。為了完善產業(yè)鏈，包括中國建材、海螺水泥、華潤水泥、華新水泥等一些市場知名大型建材企業(yè)紛紛布局了石灰石礦山采選行業(yè)。（三）石灰石采選行業(yè)宏觀經濟周期和產業(yè)政策變動的風險石灰石礦山采選行業(yè)與國家宏觀經濟運行關系較為密切，與國民經濟發(fā)展周期呈正相關關系。該行業(yè)對國民經濟運行狀況、國家固定資產投資規(guī)模，特別是在城市基礎設施、道路交通設施、水利電站等行業(yè)的投資及相關投入存在一定依賴。因此，國民經濟發(fā)展的不同時期、宏觀經濟的發(fā)展速度都將對行業(yè)的發(fā)展形成一定的影響。石灰石采選行業(yè)市場規(guī)模（一）我國石灰石礦的儲量規(guī)模石灰石礦主要指石灰?guī)r，是常見的一種非金屬礦產，除上海、中國香港、中國澳門外，在各省、直轄市、自治區(qū)均有分布，根據原國家建材局地質中心統(tǒng)計數據，全國生石灰?guī)r分布面積達43．8萬平方公里（未包括西藏和中國臺灣），約占國土面積的1/20。根據自然資源部公布的《中國礦產資源報告》，截至2018年末，我國已探明水泥用石灰?guī)r的儲量達1，432．37億噸。（二）我國石灰石市場的需求情況近年以來，國家不斷加大軌道交通的投入，根據《中長期鐵路網規(guī)劃》、《十三五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，我國鐵路和高速鐵路的營業(yè)里程將由2015年的12．1萬公里和1．9萬公里增加到2020年的15萬公里和3萬公里，城市軌道交通運營里程將由2015年的3，300公里增加到2020年的6，000公里。根據城市軌道交通協(xié)會數據，近年來，全國新增城市軌道交通運營線路長度持續(xù)快速增加，為行業(yè)業(yè)務提供廣泛的市場支持。隨著高鐵線路的陸續(xù)通車運營，其經濟效益、社會效益和環(huán)境效益逐步釋放，高鐵的建設和投資成為國家基礎設施建設和宏觀經濟穩(wěn)增長的重點任務。十三五以來，截至2020年3月底，鐵路固定資產投資完成額達3．29萬億元，2016至2019年度年平均投資額超過8，020億元；鐵路固定資產投資完成額從2011年的5，897億元增長至2019年的8，029億元，年均復合增長率達3．93%，投資持續(xù)保持在高位。十三五期間，全國鐵路建設繼續(xù)快速穩(wěn)步推進完善，截至2019年底，全國鐵路營業(yè)里程已達到13．9萬公里以上，其中高速鐵路投資已達到3．5萬公里。自2019年10月以來，按照交通運輸部的統(tǒng)一安排部署，國家鐵路局已相繼在天津、上海、廣州、西安、昆明等城市召開了2021-2050年鐵路網暨十四五鐵路規(guī)劃座談會，聽取各研究單位關于《2021-2050年鐵路網規(guī)劃方案》的初步研究成果，各?。ㄊ?、自治區(qū)）鐵路十三五規(guī)劃建設情況、十四五鐵路規(guī)劃總體考慮以及2021-2050年鐵路規(guī)劃建議，并研究部署下一步規(guī)劃工作的總體思路和具體要求，鐵路交通建設仍是我國交通強國建設的重中之重。鐵路線路建設中對砂石的需求量較大，隨著鐵路網密度的提升以及城際鐵路和城市軌道系統(tǒng)建設步伐的加快，將對石灰石采掘業(yè)的未來發(fā)展提供良好支撐。石灰石是混凝土的重要原材料，以C30混凝土為例，一方混凝土需要水泥461kg、石子1252kg、砂石512kg，砂石合計成本占比超過50%，僅從質量配比來看，混凝土中砂石與水泥的比例為3．8:1，根據商務部數據，2001年國內商品混凝土總產量為9，592．57萬立方米，根據中國混凝土網統(tǒng)計數據，2018年我國商品混凝土總產量為25．47億立方米，17年間增長了25．55倍，年均復合增長率達到21．27%?；炷列袠I(yè)下游主要涉及基礎設施和城市化建設領域，與下游投資建設規(guī)模相關性較強。一線城市改造翻新，提升現(xiàn)代化水平，二三線城市提高城市化水平，加大固定資產投資力度，為混凝土行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，經過多年發(fā)展，2018年，我國城鎮(zhèn)常住人口達到了8．31億，城鎮(zhèn)化率59．8%，但與發(fā)達國家相比還有一定差距。城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高，會帶來城市基礎設施、公共服務設施和固定資產建設等巨大投資需求。根據國家統(tǒng)計局相關數據，2018年，我國基礎設施固定資產投資約18萬億元，房地產開發(fā)投資約12萬億元，市政公用設施建設投資約2萬億元。巨大的下游市場空間將保證商品混凝土的需求量在較長一段時期內保持較高水平并持續(xù)增長。隨著國內經濟的穩(wěn)步發(fā)展及城市化水平的持續(xù)提升，混凝土行業(yè)的發(fā)展迎來一系列良好的機遇和局面，具體包括：水利建設、地下管網改造、給排水設施建設、城市軌道交通建設等領域重點項目投資的持續(xù)加大，京津冀協(xié)同發(fā)展和雄安新區(qū)建設、長江經濟帶、粵港澳大灣區(qū)、自貿區(qū)建設等重大戰(zhàn)略區(qū)域規(guī)劃的穩(wěn)步實施，城市化進程的加快推進，城市集聚群、城市經濟圈的快速形成等。根據水利部統(tǒng)計，隨著引江濟淮工程、滇中引水工程、西江大藤峽水利樞紐、淮河出山店水庫等一批重點水利工程的建設，在建工程投資規(guī)模超過1萬億元。2019年12月的經濟工作會議中也明確提出要加強市政管網、城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農村公路、信息、水利等設施建設。城市集約式發(fā)展、舊城改造以及現(xiàn)有公共設施水平提升為未來基礎設施投資創(chuàng)造空間?；炷列袠I(yè)作為基礎的建筑材料，也將在未來保持增長。而商品混凝土，由于擁有穩(wěn)定的質量、優(yōu)異的性能、突出的環(huán)保優(yōu)勢，受到了政策支持鼓勵和推廣，必將成為混凝土產業(yè)未來的發(fā)展趨勢，受益于混凝土行業(yè)的發(fā)展，相應會帶動對石灰石的需求，石灰石采掘業(yè)擁有廣闊的市場前景。礦山工程行業(yè)現(xiàn)狀國內一些礦山和一批先進的采礦工藝技術和裝備，已步入世界先進水平的行列。國內外地下金屬礦山采礦工藝技術和設備的發(fā)展。主要表現(xiàn)在采用各種采礦方法的比重和回采工藝技術裝備有了很大的變化，均沿著高效率、高回采率和機械化的方向發(fā)展。采場生產能力和勞動生產率有了較大的提高，損失、貧化指標大幅度降低。截止2022年8月，黑龍江、內蒙古、山西、山東、貴州、云南、青海等多個地區(qū)相繼出臺相關政策支持智慧礦產行業(yè)發(fā)展。各地方政府強調實行5G+智慧礦山，建立健全采礦生產運行監(jiān)測、管理和調度信息服務網絡，采用自動化、數字化、智能化裝備提高生產效率，保持生產安全。礦山機械行業(yè)產業(yè)在國民經濟中占有支柱地位，于經濟建設中的作用和貢獻良多。無論是從中國礦山機械行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀，還是從全球產業(yè)運行態(tài)勢來看，中國礦山機械行業(yè)正置身一個歷史性的窗口期中。綜合來看，智慧礦山的智慧主要體現(xiàn)在兩方面，即：礦山生產、安全、管理等信息化和礦山機械的智能化。其中礦山生產、安全、管理等信息化主要體現(xiàn)在物聯(lián)網等信息技術的應用;礦山機械智能化主要體現(xiàn)在礦山機械設備智能化的升級換代。石灰石采選行業(yè)發(fā)展趨勢首先，審批發(fā)證級別趨于提高，建筑用礦，在很多地方都是授權設區(qū)市地礦主管部門頒發(fā)采礦許可證，2017年以來，部分地方相繼將頒證權限上移到省級地礦主管部門。其次是禁止采礦權分立。2017年12月，《國土資源部關于完善礦產資源開采審批登記管理有關事項的通知》強調，砂石類礦產的采礦權不得以協(xié)議出讓方式申請擴大礦區(qū)范圍，采礦權不得分立，不允許變更開采礦種。2019年4月，《關于做好關閉不具備安全生產條件非煤礦山工作的通知》規(guī)定：存在重大生產安全事故隱患被依法責令停產整改，逾期不整改或整改后仍達不到法定安全生產條件的；違反建設項目安全設施三同時規(guī)定，拒不執(zhí)行安全監(jiān)管指令、逾期未完善相關手續(xù)的；相鄰小型露天采石場開采圍之間最小距離達不到300米的非煤礦山。將被納入重點關閉范圍。建筑石料礦多以露天方式開采，有關主管部門大規(guī)模對露天礦山整治將對砂石骨料市場帶來巨大影響。對于已經投產、規(guī)范運營的露天開采建筑石料礦構成利好，對于規(guī)劃期和基建期的礦山形成一定壓力。礦山工程行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局一直以來，礦山安全事故一直是行業(yè)痛點，礦山作業(yè)環(huán)境惡劣、生產技術滯后、招工困難也成為常態(tài)，再加上傳統(tǒng)作業(yè)管理模式帶來的一系列環(huán)境污染、資源浪費問題，這些都讓智慧礦山建設成為大勢所趨，智慧礦山也已成為我國礦山事業(yè)高質量發(fā)展要經歷的必然階段。經歷了機械化時代和自動化時代，以5G為代表的新一代信息通信技術的廣泛應用，為礦山開采業(yè)注入了強大的智慧力量。為了提高礦山生產效率，保障安全開采，減少人員安全事故發(fā)生，政府相繼出臺了有關政策推動智慧礦山行業(yè)發(fā)展。在財政方面，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達到3000億元，用于現(xiàn)代化煤礦建設、綠色高效技術應用、智能化礦山建設、煤礦安全改造等項目。在礦山生產安全上，提出實施礦山智能化發(fā)展行動計劃，將推動新建、改擴建礦井及大型煤礦、災害嚴重煤礦實現(xiàn)智能化開采，小煤礦深化機械化換人、自動化減人專項行動，逐步向智能化過渡。2021年7月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合網信辦、國家發(fā)改委等九部門啟動實施《5G應用揚帆行動計劃（2021—2023年）》。一年來，我國5G應用不斷走深向實，為推動經濟高質量發(fā)展注入了強勁動力。相關數據顯示，截至2022年5月底，我國5G應用已經覆蓋國民經濟40個大類。其中，5G已在全國200余家智慧礦山得到廣泛應用。石灰石采選行業(yè)壁壘（一）石灰石采選行業(yè)資質壁壘我國自然資源部對石灰石開采企業(yè)實行資質管理。省、市、縣各級自然資源部門，根據《中華人民共和國礦產資源法》、《礦產資源開采登記管理辦法》、《國土資源部關于進一步完善采礦權登記管理有關問題的通知》（國土資發(fā)[2011]14號）、《關于礦產資源勘查登記、開采登記有關規(guī)定的通知》（國土資發(fā)[1998]7號）、《礦產資源規(guī)劃編制實施辦法》等規(guī)定，對申請石灰石礦開采的企業(yè)進行資質審查，審查合格后頒發(fā)《采礦許可證》，企業(yè)在取得資質證書后方可從事石灰石礦的開采。我國各地自然資源主管部門陸續(xù)出臺政策，根據當地砂石骨料的供應和需求的狀況、開發(fā)現(xiàn)狀等對采礦權登記進行合理規(guī)劃和布局，提高企業(yè)硬件設施建設水平和環(huán)保要求，以上政策的出臺也提高了商品混凝土行業(yè)準入門檻。（二）石灰石采選行業(yè)資金壁壘礦山開發(fā)屬于資金密集型行業(yè)，在礦山正式投產前的資源勘查、礦業(yè)權交易、礦山采選設施建設等環(huán)節(jié)都需要投入大量的資金，從勘查到投產區(qū)間耗費較長時間，具有資金回收周期長、占用量大的特點，因此對企業(yè)的資金實力和現(xiàn)金流管理能力有較高的要求，也成為行業(yè)的進入壁壘之一。（三）石灰石采選行業(yè)環(huán)保壁壘近年來，我國的環(huán)境生態(tài)政策以及經濟發(fā)展理念發(fā)生重大轉變，各級政府對資源的開發(fā)環(huán)保要求越來越嚴，對礦山開采過程對環(huán)境的影響、廢水、廢氣等方面的要求越來越高，在開采過程中要求建設綠色礦山、生態(tài)開采，總之、本行業(yè)內的企業(yè)需在經營過程中逐步積累環(huán)境保護、安全生產、資源綜合利用等方面的經驗和技術，也對新進入企業(yè)構成了一定的壁壘。中國礦石開采市場礦石是指從經過礦山中采下來含有某種有價值的礦物質的石塊，礦石經過破碎、粉磨等逐級加工后可以應用在金屬礦山、冶金工業(yè)、化學工業(yè)、建筑工業(yè)、鐵（公）路施工單位、水泥工業(yè)及砂石行業(yè)等工程領域中。近年來中國礦石開采業(yè)企業(yè)數量總體呈下滑趨勢，2016年我國礦石