高分子防水材料熱熔壓敏膠行業(yè)發(fā)展趨勢

高分子防水材料熱熔壓敏膠行業(yè)發(fā)展趨勢我國膠粘劑與密封劑市場自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。從銷量結(jié)構分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。熱熔膠具體應用領域包括太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工，這三大領域是我國熱熔膠的主要應用領域，占比總和達60%以上。我國熱熔膠市場現(xiàn)狀2022年中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會對全國主要熱熔膠生產(chǎn)企業(yè)銷售量進行直接和間接統(tǒng)計，相比上一年，銷售量從117．83萬噸增長到132．02萬噸，年增長率為12．04%。外貿(mào)出口約占市場總規(guī)模的10%，銷售量增長12．24%，銷售額下降13．94%，通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)出口降幅較大，內(nèi)資企業(yè)出口以低價產(chǎn)品為主。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，技術逐步成熟，預計未來幾年出口還將呈上升趨勢。從應用行業(yè)銷量來看，熱熔膠應用在裝配領域的占比最大，為50．98%，包裝與標簽的應用占比為27．80%，纖維加工領域占比為25．70%。裝配領域市場規(guī)模增長較快，其中光伏太陽能用EVA/POE樹脂用量為78萬噸，同比增長24．8%，而2022年預計仍將保持較快增速；包裝與標簽應用領域2021年整體規(guī)?；颈３致杂性鲩L，雖受原材料供應的影響，但由于熱熔膠的高效仍具有增長韌性；纖維加工領域2021年增長穩(wěn)定，隨著我國人民生活水平提高，衛(wèi)材、保健休閑等類的熱熔壓敏膠用量有所提高，以及隨著中國跨入老年人社會，老年一次性衛(wèi)材用品增長加快。其次，用于紡織用品面料復合的PUR反應型熱熔膠替代溶劑、水基型膠粘劑，近年來也得到了較快的發(fā)展。我國熱熔膠行業(yè)銷量熱熔膠是一種醋酸乙烯與乙烯經(jīng)過高溫高壓共聚形成的可塑性粘合劑，其化學性質(zhì)穩(wěn)定，物理狀態(tài)會在一定溫度范圍內(nèi)隨溫度變化而改變，在常溫下呈現(xiàn)固體狀態(tài)，在生產(chǎn)和應用時不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環(huán)境，有綠色膠粘劑之稱。熱熔膠生產(chǎn)工藝簡單，目前市場品種超500，主要產(chǎn)品類型有熱熔膠顆粒、熱熔膠棒、熱熔膠塊、熱熔膠膜、熱熔膠網(wǎng)膜等，被廣泛應用在包裝、印刷、標簽、家具、建筑裝潢、汽車等行業(yè)中。熱熔膠行業(yè)壁壘（一）熱熔膠技術壁壘膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)配方及成熟生產(chǎn)工藝決定了膠粘劑產(chǎn)品特別是熱熔膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性，是膠粘劑企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，也是新進入企業(yè)面臨的最大壁壘。熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)配方及生產(chǎn)工藝的研發(fā)、定型需要大量的資金、技術和時間投入，并通過產(chǎn)品使用者的反饋不斷改進既有產(chǎn)品，還需根據(jù)市場細化需求不斷擴展同類產(chǎn)品型號，新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)形成自己的產(chǎn)品配方和成熟的生產(chǎn)工藝，更難以形成能快速適應市場細分需求的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力。此外，中高端產(chǎn)品存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢，技術領先者將獲得較大的市場份額。因此，只有少數(shù)具有技術優(yōu)勢和技術創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品市場的競爭，保持持續(xù)的盈利能力。（二）熱熔膠客戶壁壘目前熱熔壓敏膠的生產(chǎn)并無國家強制性的資質(zhì)認證要求，但衛(wèi)生用品、防水材料等對產(chǎn)品質(zhì)量具有較高要求的特定行業(yè)客戶，出于產(chǎn)品質(zhì)量及安全性等方面考慮，會要求相應的膠粘劑產(chǎn)品通過國內(nèi)外第三方權威機構的認證，或者通過客戶自有的認證體系?？蛻糇杂械恼J證體系通常需要三個月至數(shù)年的認證期間，越優(yōu)質(zhì)的客戶對產(chǎn)品的驗證越為謹慎。雖然膠粘劑在終端產(chǎn)品中的價值占比相對較低，但往往對終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能起到至關重要的作用，因此，企業(yè)與客戶關系一旦建立雙方便會保持關系的長期穩(wěn)定性，因此新的競爭對手較難進入。（三）熱熔膠人才壁壘熱熔壓敏膠等中高端膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)需要富有經(jīng)驗的高水平研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊，以保證技術的先進性和產(chǎn)品的可靠性。由于屬于細分行業(yè)，目前我國膠粘劑行業(yè)的人才主要靠相關生產(chǎn)企業(yè)自行培養(yǎng)，高素質(zhì)的技術研發(fā)人員，特別是具有國際行業(yè)經(jīng)驗的高水平研發(fā)人員和管理人才較為短缺。新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)招聘或培養(yǎng)能夠滿足企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)所需的研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊，在人才方面較成熟企業(yè)相比處于劣勢地位。（四）熱熔膠資金壁壘熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入。同時，熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品從研發(fā)到定型的周期較長，在該期間，企業(yè)需持續(xù)投入資金而不會同時產(chǎn)生相應收益，后續(xù)產(chǎn)品升級和開發(fā)也需企業(yè)持續(xù)投入，對企業(yè)資金流動性提出了較高的要求。此外，下游部分大客戶往往要求較長的貨款信用期，而上游供應商由于其強勢地位要求預付材料款，導致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。因此，新進入企業(yè)必須具備較強的資金實力，中小投資者進入本行業(yè)存在一定的資金壁壘。（五）熱熔膠銷售渠道壁壘由于膠粘劑下游客戶分散且遍布全球各地，完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)膠粘劑企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷量的有力保證，也是貫徹企業(yè)營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業(yè)抗衡的重要砝碼?，F(xiàn)有廠商對市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設和掌控，新進入者在短時間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而喪失快速有效占領市場的能力。全球熱熔膠行業(yè)發(fā)展情況早期的熱熔膠就是用松香、石蠟、瀝青等熬制的手工涂膠，主要用在家具領域。高分子合成材料的出現(xiàn)，才真正推動了熱熔膠的發(fā)展。上世紀六十年代EVA、SBS等相繼出現(xiàn)，熱熔膠行業(yè)才從美國開始蓬勃興起。由于熱熔膠具有環(huán)保、安全、固化迅速、適合自動化生產(chǎn)等突出優(yōu)點，在過去的十幾年里，熱熔膠一直是增長最快的膠粘劑品種之一。歐洲日本等發(fā)達國家，1998年，熱熔膠產(chǎn)量約占膠粘劑總產(chǎn)量的20%，2010年，熱熔膠產(chǎn)量約占膠粘劑總產(chǎn)量的40%。熱熔膠在包裝以及非剛性黏接領域?qū)⒈３制椒€(wěn)增長，在汽車、膠帶以及建筑行業(yè)將實現(xiàn)較高增長，預計2013至2019年，市場規(guī)模將從37．76億美元增長到50．14億美元，年復合增長率達到5%。發(fā)達地區(qū)經(jīng)過多年的市場整合，熱熔膠市場向少數(shù)大企業(yè)集中。一些歷史悠久的跨國公司，如漢高、富樂等已成為熱熔膠行業(yè)的世界性領導者，這些企業(yè)已經(jīng)占領了全球熱熔膠市場份額的一半以上。熱熔膠在包裝以及非剛性黏接領域?qū)⒈３制椒€(wěn)增長，在汽車、膠帶以及建筑行業(yè)將實現(xiàn)較高增長，預計2013至2019年，市場規(guī)模將從37．76億美元增長到50．14億美元，年復合增長率達到5%。當然，由于熱熔膠行業(yè)存在著很大的差異化和個性化需求，以及中小企業(yè)刻意加強的創(chuàng)新能力和組織活力，中小熱熔膠企業(yè)仍在全球范圍內(nèi)大量存在，即使在發(fā)達地區(qū)也是如此。發(fā)達地區(qū)經(jīng)過多年的市場整合，熱熔膠市場向少數(shù)大企業(yè)集中。一些歷史悠久的跨國公司，如漢高、富樂等已成為熱熔膠行業(yè)的世界性領導者，這些企業(yè)已經(jīng)占領了全球熱熔膠市場份額的一半以上。這些大公司因其巨大的規(guī)模、資金與人才的豐富資源，在研發(fā)、采購、制造、銷售和品牌建設等環(huán)節(jié)具有明顯的優(yōu)勢。隨著全球化趨勢的進一步深入，預計大公司的市場份額還將繼續(xù)增加。當然，由于熱熔膠行業(yè)存在著很大的差異化和個性化需求，以及中小企業(yè)刻意加強的創(chuàng)新能力和組織活力，中小熱熔膠企業(yè)仍在全球范圍內(nèi)大量存在，即使在發(fā)達地區(qū)也是如此。中國熱熔膠市場規(guī)?，F(xiàn)狀熱熔膠指在室溫下呈固態(tài)，加熱熔融成液態(tài)，涂布、潤濕被粘物后，經(jīng)壓合、冷卻，在幾秒鐘內(nèi)完成粘接的膠粘劑，在生產(chǎn)和應用時不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環(huán)境，被譽為綠色膠粘劑，特別適宜在連續(xù)化的生產(chǎn)線上使用。熱熔膠的主要原材料為PE、PP、EVA、POE等石化樹脂材料，從下游產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，熱熔膠廣泛應用于復合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等行業(yè)，產(chǎn)品應用范圍較廣。在我國，隨著經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展，熱熔膠作為十三五期間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到大力支持發(fā)展。雖然經(jīng)受新冠疫情影響，但中國經(jīng)濟基本面向好，經(jīng)濟韌性足，預計十四五期間中國熱熔市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。目前，國內(nèi)熱熔膠粘劑產(chǎn)品主要以中低檔熱熔膠粘劑為主，部分熱熔膠粘劑產(chǎn)品（如通用型產(chǎn)品）的市場競爭十分激烈;而隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，高性能、高品質(zhì)熱熔膠粘劑產(chǎn)品的市場需求仍在不斷擴大，國際知名化工企業(yè)（如德國漢高、美國富樂、法國波士膠等）紛紛將相關生產(chǎn)裝置與技術戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國大陸，并占據(jù)了國內(nèi)高端熱熔膠粘劑市場的較大份額。十四五期間我國熱熔膠市場將形成以功能性熱熔膠、濕固化硅氧烷接枝聚烯烴熱熔膠、混合反應型熱熔膠、輻照固化反應型熱熔膠、反應型熱熔壓敏膠等產(chǎn)品為代表的高性能、高質(zhì)量發(fā)展新趨勢，符合我國熱熔膠行業(yè)建設制造強國的戰(zhàn)略地位需要。我國熱熔膠行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)十四五規(guī)劃，2021-2025年中國大陸熱熔膠市場的年增長速度將穩(wěn)步保持