非標(biāo)設(shè)備專題匯報

非標(biāo)設(shè)備專題匯報

立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難，保先進(jìn)生產(chǎn)力，保重點骨干企業(yè)，保關(guān)鍵品種，保市場穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，又要利用市場倒逼機制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，不斷增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。金屬制品行業(yè)發(fā)展趨勢2021年10月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標(biāo)，2025年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。（一）鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場空間不斷擴大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造過程具有設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運維智能化的特點，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢，符合創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2020年7月，住建部發(fā)布了《關(guān)于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，方案提出：大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。編制鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅常用構(gòu)件尺寸指南，強化設(shè)計要求，規(guī)范構(gòu)件選型，提高裝配式建筑構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》要求：推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進(jìn)新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設(shè)計和綠色施工管理。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，預(yù)計未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴(yán)格。在國家和地方政策的推動下，大量應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進(jìn)建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要一步，預(yù)計未來鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。2016年5月住建部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》中提出，建設(shè)單位在選擇建設(shè)項目組織實施方式時，應(yīng)當(dāng)本著質(zhì)量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑應(yīng)當(dāng)積極采用工程總承包模式。2017年2月，《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》確裝配式建筑原則上應(yīng)采用工程總承包模式。采用工程總承包模式的優(yōu)勢：①有利于提高履約能力，確保質(zhì)量和工期。工程總承包的各個建設(shè)環(huán)節(jié)都在總承包方的指揮下，因此能夠最大化承包商的管理能力、技術(shù)力量和豐富經(jīng)驗的優(yōu)勢，有利于整個項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運作，確保項目質(zhì)量和工期。②有利于進(jìn)行成本控制，降低工程造價。工程總承包的各建設(shè)環(huán)節(jié)聯(lián)系更加緊密，減少采購與施工的中間環(huán)節(jié)，能夠使總包方減少變更、糾紛和索賠的浪費，同時在強化責(zé)任的前提下減少了管理成本。并且，由于實行整體性發(fā)包，大幅降低了招標(biāo)成本。③工作范圍清晰，責(zé)任主體明確。工程總承包的各方工作范圍和責(zé)任界限清晰，有利于追究工程質(zhì)量責(zé)任。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場集中度的提高。另外，鋼結(jié)構(gòu)市場呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；褪袌龌内厔?，擁有技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢和資金實力雄厚的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，具備以上優(yōu)勢的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項目經(jīng)驗，提升市場知名度。隨著鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)市場呈現(xiàn)出加速整合，強者恒強的趨勢。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭狀況我國目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。從細(xì)分市場來看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細(xì)分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場集中度的提高。調(diào)整部分產(chǎn)品的進(jìn)出口稅率繼續(xù)堅持控制兩高一資低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認(rèn)真落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進(jìn)度，確保及時足額退稅。研究國產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材公平稅負(fù)政策，制訂具體措施，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。加大節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設(shè)備供應(yīng)商，中游主要為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)的制造商、現(xiàn)場安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設(shè)備的供應(yīng)商，中游主要為裝配式建筑設(shè)計企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領(lǐng)域。（二）上下游行業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響鋼材是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動，但總體供應(yīng)充足。受國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關(guān)系變化的影響，近年來鋼材市場銷售價格波動較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價格整體波動下降；2020年6月以來，鋼材價格迅速上漲，此后受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，鋼材價格波動下行，但仍在高位。上游原材料價格的波動會對行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等。下游基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的規(guī)模會一定程度影響鋼結(jié)構(gòu)及裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模。因鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點，且符合國家相關(guān)環(huán)保政策，隨著國家和各地政策的大力推進(jìn)，在我國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)保持增長的趨勢下，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。加大技術(shù)改造力度，推動技術(shù)進(jìn)步實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造專項，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，以及國防、航天航空關(guān)鍵材料生產(chǎn)企業(yè)，給予重點支持；對發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強度機械用鋼等關(guān)鍵鋼材品種，推廣高強度鋼筋使用和節(jié)材技術(shù)，發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排工藝技術(shù)，以及提升開發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術(shù)，給予重點支持。金屬制品行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動原因新中國成立初期，我國鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟建設(shè)為中心的背景下，我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴(yán)，且我國全年經(jīng)濟呈前高后低態(tài)勢，鋼材供給需求雙弱。由于我國鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，我國鋼材供給需求總體上保持動態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價格總體上呈波動上升趨勢。2017年至2019年，中國鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價格處于相對低位。2020年初，因新冠疫情導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟放緩，鋼材價格繼續(xù)下行。隨著國內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價格開始回落，但仍處于近五年的相對高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動原因近年來，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，十三五時期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場502、503建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機場旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動上升態(tài)勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長1%。根據(jù)住建部統(tǒng)計，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達(dá)41%，公共建筑占比達(dá)到22%，保障性住房占比達(dá)到13%。鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21．1%。2008年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國內(nèi)粗鋼表觀消費量4．53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。2007年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國GDP的4％，實現(xiàn)利潤2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的9％，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達(dá)到國際先進(jìn)水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了社會就業(yè)，對保障國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩。截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，消費結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28．5%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機經(jīng)營傾向較重。2008年下半年以來，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機遇，制定實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的周期性由于受下游行業(yè)的周期性影響，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有一定的周期性。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等建筑。因此行業(yè)的市場規(guī)模與宏觀經(jīng)濟景氣度、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等投資周期相關(guān)，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)大多采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，行業(yè)周期基本與下游行業(yè)周期一致。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的區(qū)域性因各地政策支持程度和建設(shè)投資總量不同，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性。根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，京津冀、長三角、珠三角三大城市群為裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)。因鋼結(jié)構(gòu)相比于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等其他砌體建筑結(jié)構(gòu)，具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好等特點，適用的地區(qū)范圍較廣，且涉及工業(yè)、民用、商用多個領(lǐng)域，廣泛分布全國，隨著各地積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建設(shè)，未來行