我國甲醇行業(yè)供需及對外貿(mào)易 市場供不應(yīng)求 貿(mào)易逆差或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大

我國甲醇行業(yè)供需及對外貿(mào)易市場供不應(yīng)求貿(mào)易逆差或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大甲醇（CH3OH），別名羥基甲烷，是結(jié)構(gòu)最為簡潔的飽和一元醇，因在干餾木材中首次發(fā)覺，故又稱“木醇”或“木精”。甲醇是一種輕質(zhì)、易揮發(fā)、無色、易燃的液體，具有與乙醇(飲用酒精)相像的獨(dú)特氣味，但毒性比乙醇大得多。

據(jù)作者發(fā)布的《中國甲醇行業(yè)進(jìn)展深度分析與投資前景討論報告（2022-2029年）》顯示，甲醇的制備工藝主要為煤制甲醇、焦?fàn)t氣制甲醇及自然?氣制甲醇。目前國際上甲醇總產(chǎn)量中約有70%的是以自然?氣為原料。我國“煤多氣少”，因此國內(nèi)以煤原料的甲醇產(chǎn)能占總產(chǎn)能七成以上。

資料來源：作者整理

行業(yè)供需

1、供應(yīng)端：產(chǎn)能產(chǎn)量雙增，但增速整體放緩，落后產(chǎn)能將逐步被淘汰

從2022年到2022年，受到需求拉動，我國甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。2022年，我國甲醇產(chǎn)能約為7639萬噸，產(chǎn)量約為4314萬噸；到2022年，其產(chǎn)能產(chǎn)量便分別增長至9739萬噸和6728萬噸。

資料來源：作者整理

近年來，盡管我國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量雙雙增長，但是從2022年到2022年，其產(chǎn)能、產(chǎn)量增速整體下滑。2022年我國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量同比增速分別為6.83%和23.12%；然而到了2022年，其產(chǎn)能、產(chǎn)量同比增速分別下降至3.20%和5.84%。

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從近四年的數(shù)據(jù)對比可以看出我國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量已過了高速擴(kuò)張期，增速有所放緩。究其緣由，一方面是由于我國甲醇有七成以上是煤制甲醇，而煤制甲醇每年每單位甲醇產(chǎn)量CO2排放量約為2.26噸。因此在當(dāng)今節(jié)能減排及雙碳目標(biāo)大背景下，甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量增長速度也受到肯定影響。

我國煤制甲醇實際工業(yè)過程中的碳排放狀況

指標(biāo)名稱單位數(shù)值CO2排放速率Kg/h376612全年工時h7200CO2排放萬噸/年271.16甲醇產(chǎn)量萬噸/年120單位產(chǎn)量CO2排放tCO2/t2.26資料來源：公開資料整理

另一方面，是由于我國行業(yè)自身進(jìn)展趨于理性，部分原料結(jié)構(gòu)不合理的、競爭力不強(qiáng)的企業(yè)產(chǎn)能被淘汰。2022年國內(nèi)甲醇失效產(chǎn)能為248萬噸左右，新增失效甲醇項目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業(yè)的甲醇裝置。目前我國甲醇行業(yè)處于產(chǎn)能階段性過剩狀態(tài)，將來國內(nèi)一些高耗能、低效率的甲醇產(chǎn)能轉(zhuǎn)裝置將被逐步淘汰。另外，受到煤化工上下游一體化及甲醇需求拉動影響，國內(nèi)甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量將連續(xù)增長。

2、需求端：需求逐年增長，烯烴占比最大，甲醇燃料需求或?qū)⒈怀掷m(xù)拉動

需求方面，由于甲醇應(yīng)用非常廣泛，不僅是重要的化工原料，被廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成、染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料等行業(yè)，而且還是性能優(yōu)良的能源和車用燃料。與氣體能源燃料（氫氣、自然?氣）相比，甲醇作為液體更易運(yùn)輸儲存，是野營、劃船、遠(yuǎn)足等便攜爐中廣泛使用的燃料；與同為液體的能源燃料相比，甲醇環(huán)保優(yōu)勢明顯，其易被生物降解且不會在有氧或無氧環(huán)境中持續(xù)存在，在地下水中的半衰期僅為1至7天，而很多一般汽油成分的半衰期為數(shù)百天，而且甲醇可與水混溶并被生物降解，因此其不太可能會積聚在地下水、地表水、空氣或土壤中。所以近年來我國甲醇的表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。2022年我國甲醇表觀消費(fèi)量約為4495.57萬噸，到2022年年底便增長至7808.52萬噸。

當(dāng)前甲醇的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷拓展中，估計將來我國甲醇消費(fèi)量將連續(xù)增長。

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需求結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)甲醇需求仍以甲醇制烯烴為主，占比達(dá)到50.59%，其次便是甲醇燃料，需求占比達(dá)到15.66%。

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2022年，生態(tài)環(huán)境部正式打開甲醇汽車公告申報端口，甲醇汽車被納入國家汽車工業(yè)統(tǒng)一管理范疇，甲醇汽車開頭進(jìn)入市場推廣階段，可以看出甲醇燃料具有較大進(jìn)展?jié)摿Α?/p>

盡管目前電動化汽車進(jìn)展的如火如荼，但是現(xiàn)有的汽車動力電池在長途跋涉上仍不占優(yōu)勢，且現(xiàn)有汽車充電站也不能滿意現(xiàn)有的電動汽車充電需求；與汽油汽車相比，甲醇汽車尾氣排放污染氣體排放量明顯削減，環(huán)保優(yōu)勢明顯，依據(jù)的數(shù)據(jù)，甲醇汽車較汽油車的碳?xì)浠衔?、一氧化碳、一氧化氮排放量分別降低80%、59%和95%。因此短期來看，估計將來甲醇燃料需求或?qū)⒈怀掷m(xù)拉動，但是長期來看，隨著車用動力電池技術(shù)的成熟，燃油車被電動車取代趨勢將加速，這也就將會影響甲醇的市場消費(fèi)。

甲醇汽車與汽油汽車尾氣排放對比狀況

類型HCCONO甲醇汽車90.04511.6汽油汽車45.60.11226.5資料來源：貴陽市機(jī)動車尾氣監(jiān)控中心

3、供需平衡：供應(yīng)相對短缺，市場供不應(yīng)求狀況加深

從近五年我國甲醇產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量對比及其差值變化狀況來看，可以看出我國甲醇長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)，且市場供不應(yīng)求狀況加深。2022年我國甲醇產(chǎn)量約為4314萬噸，表觀消費(fèi)量約為5197噸，表觀消費(fèi)量比產(chǎn)量多883萬噸；到2022年，我國甲醇產(chǎn)量約為6728萬噸，表觀消費(fèi)量原為7809萬噸，表觀消費(fèi)量比產(chǎn)量多1081萬噸。

2022-2022年我國甲醇產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量對比及其差值變化狀況

時間產(chǎn)量（萬噸）表觀消費(fèi)量（萬噸）差值（萬噸）2022年431451978832022年452953308012022年557662877112022年6216728910732022年6357763912822022年672878091081資料來源：作者整理

對外貿(mào)易

1、行業(yè)進(jìn)口狀況：進(jìn)口量呈“M”形上升，進(jìn)口金額整體波動增長

進(jìn)口狀況來看，從2022年到2022年我國甲醇進(jìn)口量成“M”形上升。其中以2022年和2022年進(jìn)口量居多，分別約為880.3萬噸和1300.6萬噸。

資料來源：中國海關(guān)

2022年主要是基于國際甲醇供需格局的變化，美國和伊朗成為甲醇新增產(chǎn)能主要來源地。美國方面，隨著頁巖油氣革命的爆發(fā)，美國掀起了甲醇擴(kuò)能熱潮，加拿大和智利的部分裝置漸漸遷至美國；伊朗方面，隨著西方對伊朗經(jīng)濟(jì)制裁的放松，大量產(chǎn)能間續(xù)投放。疊加國內(nèi)下游需求迅猛發(fā)力，烯烴需求大幅上行，而2022年全年國內(nèi)甲醇各地價格均從千元四周大幅走高，局部漲幅高達(dá)100%，在此背景下，該年國內(nèi)甲醇進(jìn)口量大幅增長至880.3萬噸。

2022年，我國甲醇進(jìn)口量再創(chuàng)新高，增長至1300.6萬噸，這仍舊是受到國際供需進(jìn)展不均衡影響，伊朗甲醇產(chǎn)能持續(xù)釋放；而我國市場以新型下游需求甲醇制烯烴及燃料需求為主，國際需求則以甲醛、醋酸、MTBE等，另疊加我國新冠肺炎疫掌握相對較好，我國成為甲醇需求增量主要集中市場，伊朗甲醇增量流入我國市場。

從2022年和2022年我國甲醇進(jìn)口量增長緣由來看，可以看出我國甲醇進(jìn)口量受到國際甲醇供需變化及國際形勢影響較大，因此估計將來我國甲醇進(jìn)口量或?qū)⑦B續(xù)呈波動態(tài)勢上升。

進(jìn)口金額狀況來看，從2022-2022年我國甲醇進(jìn)口額呈波動上升，且2022年進(jìn)口金額增長幅度較大，這主要是由于2022年國際自然?氣價格上漲，自然?氣制甲醇原料成本增加，以及疫情期間運(yùn)輸成本增加，所以在2022年我國甲醇進(jìn)口量小幅下降之時進(jìn)口金額還反而增長。

資料來源：中國海關(guān)

當(dāng)前烏克蘭與俄羅斯沖突愈演愈烈，導(dǎo)致歐洲自然?氣處于“低庫存、高需求”狀態(tài)，這或?qū)⒊蔀?022年全球自然?氣供應(yīng)緊急的主要因素，估計今日全球各區(qū)域自然?氣供需失衡的局面將加劇，受地緣政治影響其價格或?qū)⑦B續(xù)上漲。然而國際上甲醇總產(chǎn)量中約有70%的是以自然?氣為原料，因此將來我國甲醇進(jìn)口金額也將連續(xù)上漲。

2、行業(yè)出口狀況：出口量、出口金額均呈“W”形增長

出口量和出口金額狀況來看，2022年到2022年我國甲醇出口量、出口金額均呈“W”形增長，且其基本與進(jìn)口量變化狀況相呼應(yīng)，以2022年和2022年出口量為低點(diǎn)。

到2022年年底，我國甲醇出口量和出口金額雙增，分別增長至39.29萬噸和1.38億美元。2022年國內(nèi)甲醇庫存高，2022年國際開工整體低，甲醇供應(yīng)偏緊，而我國疫情掌握得當(dāng)，開工復(fù)工率較高，因此2022年，我國甲醇出口量、出口金額均得到增漲。

資料來源：中國海關(guān)

資料來源：中國海關(guān)

3、行業(yè)貿(mào)易逆差：貿(mào)易逆差整體擴(kuò)大

總體來看，由于我國甲醇行業(yè)國內(nèi)市場供應(yīng)偏緊，需要依靠進(jìn)口滿意國內(nèi)消費(fèi)。所以我國甲醇近年來的對外貿(mào)易狀況是處在逆差狀態(tài)，且逆差金額整體呈增長態(tài)勢。2022年我國甲醇貿(mào)易逆差約為15.1億美元；到2022年便增長至37.3億美元?？梢钥闯鑫覈状?/p>