鐵礦石加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

鐵礦石加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

資源多元化保障能力顯著增強，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水平顯著提高，鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達到3億噸以上。優(yōu)化產(chǎn)能調(diào)控政策，深化要素配置改革，嚴(yán)格實施產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，扶優(yōu)汰劣，鼓勵跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的有利因素1、鐵礦石行業(yè)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速減緩，但整體仍運行良好從2000年到2021年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從2000年99，776．3億元增長到2021年的1，143，669．7億元，復(fù)合增長率12．32%。期間除了2009年受到國際金融危機的影響，國內(nèi)經(jīng)濟增速有所放緩，但仍整體運行良好，再加上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進一步推行，未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍將在一定時期繼續(xù)保持高消費特點以及下游需求持續(xù)增長趨勢，從而有利于鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持為逐步擺脫嚴(yán)重依賴海外進口礦石，提高自給率，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，近年來國家出臺了一系列政策支持鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵有能力的企業(yè)開發(fā)利用國內(nèi)外的鐵礦石資源。2020年12月，國家工信部發(fā)布了《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，就保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全方面提出了包括：推進國內(nèi)重點在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)模化、集約化開發(fā)，促進難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用等一系列措施，從而不斷強化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。2021年8月23日，自然資源部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第四次會議第1513號（經(jīng)濟發(fā)展191號）提案答復(fù)的函》中答復(fù)：我部將繼續(xù)強化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的‘鞍山式’沉積變質(zhì)型鐵礦、‘攀枝花式’釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點突破方向，提升基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度，優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊，加大探礦權(quán)出讓力度。同時，指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入、依靠科技創(chuàng)新，加快實現(xiàn)鐵礦找礦突破，促進增儲上產(chǎn)。2022年2月8日，國家工信部正式發(fā)布《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確主要目標(biāo)：力爭到2025年80%以上的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達峰，打造30家智能工廠，電鋼爐產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。資源保障大幅改善，資源多元化保障能力顯著增強，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升。2022年2月18日，國家發(fā)改委等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]273號）中，提出了18條促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的具體措施，其中包括支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護要求的礦產(chǎn)開發(fā)項目。2022年5月23日，新疆鋼鐵煤炭煤電行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<新疆維吾爾自治區(qū)推動重點鐵礦項目建設(shè)實施方案>的通知》（新化產(chǎn)領(lǐng)辦[2022]7號），方案提出主要目標(biāo)：力爭到‘十四五’末，自治區(qū)鐵礦石年產(chǎn)量達到6，200萬噸，比2020年增加2，050萬噸。2030年自治區(qū)鐵礦石產(chǎn)量達到7，700萬噸，比2020年增加3，550萬噸；加大鐵礦勘探力度。在成礦條件有利、找礦前景良好的區(qū)域、中大型礦山深部和外圍等具有資源潛力的區(qū)域以及其他可能實現(xiàn)找礦重大突破的區(qū)域，加大勘探力度；加快推進鐵礦開采。推動具備轉(zhuǎn)采條件的探礦權(quán)盡快轉(zhuǎn)采，形成產(chǎn)能對停產(chǎn)、在建礦山采用政府引導(dǎo)與企業(yè)市場運作相結(jié)合的方式，按照‘一礦一策’的原則研究制定解決問題辦法，開通審批‘綠色通道’，做好服務(wù)，督促盡快復(fù)工達產(chǎn)。綜上，國家產(chǎn)業(yè)政策對于礦石綜合利用和資源保障工作的支持為我國鐵礦石采選企業(yè)的長期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)。（二）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的不利因素1、鐵礦石行業(yè)鐵礦資源有限且相對較貧雖然我國是世界上鐵礦資源探明總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺，鐵礦資源品位較低，貧礦多、富礦少，中小型礦多，大型、特大型礦少，礦石類型復(fù)雜，難利用的鐵礦多，競爭能力弱。我國鐵礦石資源的有限性導(dǎo)致我國鐵礦石貿(mào)易對外依存度過高，長期以來，我國鐵礦石對外依存度均位于80%左右，過度依賴鐵礦石進口導(dǎo)致我國鐵礦石議價能力不足，制約了我國鐵礦石行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)價格的波動性鐵礦石定價機制經(jīng)歷了由長期協(xié)議定價體系向現(xiàn)貨定價體系轉(zhuǎn)變的定價過程，鐵礦石定價基準(zhǔn)也由最初的離岸價轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r。相比于長期協(xié)議定價，現(xiàn)貨定價使得鐵礦石的價格受短期波動的影響大，到岸價格也使得鐵礦石價格受當(dāng)前的海上運費影響較大，加大了鐵礦石價格的波動性，鐵礦石企業(yè)也相對承受更多的風(fēng)險。3、鐵礦石行業(yè)下游行業(yè)去產(chǎn)能、雙碳雙控等政策的影響自2016年2月《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以來，我國鋼鐵行業(yè)用3年時間提前超額完成了壓減粗鋼產(chǎn)能1．5億噸以上的5年目標(biāo)任務(wù)，地條鋼產(chǎn)能徹底出清1．4億噸以上。截至2020年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾已得到有效緩解；2021年下半年以來，隨著國內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實，我國鋼鐵主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐漸呈現(xiàn)下降態(tài)勢。故國家對鐵礦石下游行業(yè)的政策調(diào)控，均會導(dǎo)致下游鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求有所減少，一定程度上影響鐵礦石企業(yè)的產(chǎn)品銷售。鐵礦石行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系鐵礦石采選行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈最前端，在鐵礦石的開采及生產(chǎn)過程中需要購置的輔助物資主要有：碎礦選礦用的鋼球、選礦襯板、采礦用炸藥等民用爆破品等。鐵礦石產(chǎn)品的下游主要為各類鋼鐵企業(yè)，鋼鐵產(chǎn)品的消費量、產(chǎn)量直接決定對鐵礦石產(chǎn)品的需求量，因此，本行業(yè)景氣程度與下游鋼鐵行業(yè)景氣度的關(guān)聯(lián)性較高。而鋼材消費與宏觀經(jīng)濟波動、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及建筑與房地產(chǎn)市場興衰都有較大關(guān)聯(lián)性。我國鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重不足，進口占比常年維持在80%左右。我國鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要有三類：一是大型鋼鐵企業(yè)自有礦山；二是地方重點國企獨立礦山；三是地方民營小規(guī)模鐵礦開采企業(yè)。國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)雖然大多數(shù)自身擁有礦山，但普遍不能滿足自身需求，很少單獨對外銷售鐵精粉。此外，國內(nèi)獨立鐵礦采選企業(yè)和地方民營鐵礦開采企業(yè)多為小型礦山企業(yè)，鐵礦石生產(chǎn)集中度較低，所產(chǎn)鐵礦石、鐵精粉等產(chǎn)品主要就近銷售給鋼鐵企業(yè)，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的需求。國內(nèi)鐵精粉基本為現(xiàn)貨交易，其價格在國際鐵礦石協(xié)議價、國內(nèi)鐵精粉供求狀況及國際鐵礦石現(xiàn)貨價格等因素的共同作用下形成，其波動與進口鐵礦石價格波動高度相關(guān)。國產(chǎn)鐵精粉在國內(nèi)地區(qū)間的價格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運輸距離因素決定。由于我國鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國鐵礦石定價能力較弱，同時，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競爭。有序發(fā)展電爐煉鋼推進廢鋼資源高質(zhì)高效利用，有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。對全廢鋼電爐煉鋼項目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策。鼓勵有條件的高爐—轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼。鼓勵在中心城市、城市集群周邊布局符合節(jié)能環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的中小型電爐鋼企業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)區(qū)域市場需求的產(chǎn)品，協(xié)同消納城市及周邊廢棄物。積極發(fā)展新型電爐裝備，加快完善電爐煉鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展，進一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)。鼓勵有條件的地區(qū)開展電爐鋼發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，探索新技術(shù)新裝備應(yīng)用。分別遴選8家左右優(yōu)勢標(biāo)桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新發(fā)展突出創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)，推進產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，強化高端材料、綠色低碳等工藝技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，強化產(chǎn)業(yè)鏈工藝、裝備、技術(shù)集成創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，強化鋼鐵工業(yè)與新技術(shù)、新業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新。（二）堅持總量控制優(yōu)化產(chǎn)能調(diào)控政策，深化要素配置改革，嚴(yán)格實施產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，扶優(yōu)汰劣，鼓勵跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。（三）堅持綠色低碳堅持總量調(diào)控和科技創(chuàng)新降碳相結(jié)合，堅持源頭治理、過程控制和末端治理相結(jié)合，全面推進超低排放改造，統(tǒng)籌推進減污降碳協(xié)同治理。（四）堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)統(tǒng)籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業(yè)發(fā)展，遵循鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律，保持去產(chǎn)能政策的穩(wěn)定性和前瞻性，提高供需的適配性、有效性。提高資源保障能力充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系。強化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力，推進國內(nèi)重點礦山資源開發(fā)，支持智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加強鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度。促進難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進釩鈦磁鐵礦綜合開發(fā)利用。鼓勵企業(yè)開展港口混礦業(yè)務(wù)，增加港口庫存，發(fā)揮港口庫存對資源保障的緩沖作用。按照市場化原則，加強國際鐵礦石資源開發(fā)合作。完善鐵礦石期貨市場建設(shè)，加強期貨市場監(jiān)管，完善鐵礦石合理定價機制。深入推進綠色低碳落實鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案，統(tǒng)籌推進減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造，加快推進鋼鐵企業(yè)清潔運輸，完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價政策。積極推進鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。大力推進企業(yè)綜合廢水、城市生活污水等非常規(guī)水源利用。推動綠色消費，開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點和農(nóng)房建設(shè)試點，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系；建立健全鋼鐵綠色設(shè)計產(chǎn)品評價體系，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)鼓勵重點區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)，淘汰步進式燒結(jié)機、球團豎爐等低效率、高能耗、高污染