石膏板行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2023年

2023年石膏板行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義石膏板是以天然石膏或工業(yè)副產(chǎn)石膏為主要原料生產(chǎn)出來(lái)的輕質(zhì)材料，具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度較高、厚度較薄、加工方便、隔音絕熱和防火等優(yōu)良性能，在住宅、辦公樓、商店、旅館和工業(yè)廠房等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板、天花板、吸音板、地面基層板及各種裝飾板等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。石膏板通常指紙面石膏板，根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，石膏板還可分為纖維石膏板、無(wú)面紙石膏板、石膏空心條板、裝飾石膏板等行業(yè)發(fā)展歷程初級(jí)階段（20世紀(jì)70年代初至20世紀(jì)80年代末）自20世紀(jì)70年代起，中國(guó)開始了對(duì)紙面石膏板技術(shù)和裝備的研發(fā)工作。1978年，中國(guó)新興建筑材料工業(yè)杭州設(shè)計(jì)研究院（以下簡(jiǎn)稱杭州院）建成了中國(guó)第一條400萬(wàn)㎡/a紙面石膏板自動(dòng)化生產(chǎn)線。1979年至1981年期間，杭州院開展了大量對(duì)第一條生產(chǎn)線的改進(jìn)和完善工作，形成了中國(guó)第一代紙面石膏板生產(chǎn)技術(shù)及裝備。1983年，北新建材集團(tuán)從德國(guó)引進(jìn)的2,000萬(wàn)㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。在這一階段，市場(chǎng)對(duì)紙面石膏板這種新型建筑材料形成了初步認(rèn)識(shí)，中國(guó)紙面石膏板行業(yè)的施工應(yīng)用技術(shù)及裝備得到了完善?？焖侔l(fā)展階段（21世紀(jì)初至21世紀(jì)10年代中期）進(jìn)入21世紀(jì)后，房地產(chǎn)投資熱度不斷增加，推動(dòng)了中國(guó)紙面石膏板產(chǎn)量以每年30%以上的幅度高速增長(zhǎng)。由杭州院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的北新建材3,000萬(wàn)㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線投產(chǎn)成功，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。這段時(shí)期，中國(guó)的環(huán)保政策趨于嚴(yán)厲，加大了對(duì)高污染、高能耗、高排放企業(yè)超標(biāo)排污的處罰力度，大量的燃煤電廠開始采用濕法脫硫工藝，產(chǎn)生了大量的脫硫石膏。在此契機(jī)下，石膏板行業(yè)開始利用磷石膏或脫硫石膏為原料生產(chǎn)紙面石膏板。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)紙面石膏板的需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量大、投資少、質(zhì)量好的石膏板生產(chǎn)線受到市場(chǎng)青睞。出于降低資源消耗、提高規(guī)模效應(yīng)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的目的，政府開始扶持2,000萬(wàn)㎡/a以上生產(chǎn)線的建設(shè)，同時(shí)限制400萬(wàn)到800萬(wàn)㎡/a規(guī)模生產(chǎn)線的建設(shè)，一大批技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、消耗高的小產(chǎn)能企業(yè)逐步被淘汰。增長(zhǎng)階段（20世紀(jì)90年代初至20世紀(jì)90年代末）20世紀(jì)90年代初，隨著中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板的市場(chǎng)需求日益旺盛，吸引了許多企業(yè)投資建廠。1997年，北新建材2,000萬(wàn)㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線（北新二線）投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)從此跨入擁有大型石膏板生產(chǎn)能力的國(guó)家行列，極大地推動(dòng)了中國(guó)紙面石膏板行業(yè)的發(fā)展。北新二線以天然石膏為原料，以塊煤為燃料，生產(chǎn)過(guò)程全部采用了國(guó)產(chǎn)化全新研發(fā)的成套設(shè)備，投入少產(chǎn)出高，大幅提高了北新建材的“龍牌”紙面石膏板在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。由于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)紙面石膏板需求激增，吸引了國(guó)外石膏板公司（如德國(guó)可耐福、法國(guó)拉法基、英國(guó)杰科）在中國(guó)投資建廠。，同時(shí)，產(chǎn)能為400萬(wàn)㎡/a的小型紙面石膏板生產(chǎn)線大量涌現(xiàn)。這一階段，中國(guó)紙面石膏板的生產(chǎn)線始終朝著大型、超大型化的方向發(fā)展，石膏板產(chǎn)業(yè)體系已比較完整。自2016年起，受房地產(chǎn)調(diào)控政策的不利影響，石膏板需求增速開始逐步回落，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。在市場(chǎng)需求不足、銷售量下降、成本上升的態(tài)勢(shì)下，石膏板行業(yè)加快了行業(yè)內(nèi)部整合與升級(jí)速度，積極加大了對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)力度以進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。穩(wěn)步發(fā)展階段（21世紀(jì)10年代中期至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游石膏板行業(yè)的上游是原材料提供商和燃料動(dòng)力提供商。以北新建材2018年的石膏板成本結(jié)構(gòu)為例，原材料占營(yíng)業(yè)成本的比重最大，約為65.2%；燃料動(dòng)力約占總成本的20.5%；人工成本約占總成本的7.0%；其他成本的占比約為7.4%。因此，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響較大，一旦原材料價(jià)格大幅上漲，將給石膏板生產(chǎn)商的成本控制造成較大壓力。產(chǎn)業(yè)鏈中游石膏板行業(yè)的中游是石膏板生產(chǎn)商，中國(guó)石膏板行業(yè)進(jìn)入門檻較低，參與者眾多。行業(yè)發(fā)展主要由企業(yè)驅(qū)動(dòng)，行業(yè)整體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)工藝的提升主要依靠企業(yè)自身。在石膏板工廠選址方面，由于石膏板體量大、易碎、容易受潮凝固成塊，為了減少運(yùn)輸費(fèi)用及降低產(chǎn)品殘次率，石膏板工廠所在區(qū)域需滿足既靠近市場(chǎng)又靠近原材料所在地（石膏礦、火電廠）的條件。因此石膏板產(chǎn)品的運(yùn)輸半徑較小，通常為300至500公里之間。在石膏板產(chǎn)品銷售方面，石膏板生產(chǎn)商主要通過(guò)經(jīng)銷商來(lái)銷售產(chǎn)品。當(dāng)前業(yè)內(nèi)使用工業(yè)副產(chǎn)石膏的比例越來(lái)越高，例如北新建材全部石膏板產(chǎn)品的原材料皆取自工業(yè)副產(chǎn)石膏。產(chǎn)業(yè)鏈下游由于中國(guó)政府為遏制房?jī)r(jià)快速上漲、控制投資性房地產(chǎn)需求而出臺(tái)了一系列針對(duì)性較強(qiáng)的房地產(chǎn)調(diào)控政策，給一二線城市的房地產(chǎn)銷售造成了較大影響，表現(xiàn)在房地產(chǎn)成交量持續(xù)萎靡，家裝需求減少。如果未來(lái)房地產(chǎn)投資大幅下行，石膏板需求將出現(xiàn)萎縮，這將導(dǎo)致石膏板價(jià)格的下滑，石膏板生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間將被壓縮，進(jìn)而使得行業(yè)整體利潤(rùn)水平下降，部分產(chǎn)能較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的企業(yè)將被清出市場(chǎng)。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)政治環(huán)境1《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》到2020年，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到15%。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。引導(dǎo)新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu),積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)任宅?！蛾P(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》大力發(fā)展裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)建筑,在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間,使裝查式C建筑古新建建筑面積0的比例達(dá)到30%?！蛾P(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》以京津冀，長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝士結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》大力發(fā)展裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)建筑,在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間,使裝查式C建筑古新建建筑面積0的比例達(dá)到30%?！蛾P(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》以京津冀，長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝士結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。行業(yè)政治環(huán)境201《"十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》到2020年，全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上,積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。鼓勵(lì)各地制定更高的發(fā)展目標(biāo)。培育50個(gè)以上裝配式建筑示范城市，200個(gè)以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個(gè)以上裝配式建筑示范工程。建設(shè)30個(gè)以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。0304023《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》發(fā)展新型建造方式。大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚(yáng)塵污染,縮短建造工期，提升工程質(zhì)量。制定裝配式建筑設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范。完善部品部件標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)建筑部品部件工廠化生產(chǎn)。鼓勵(lì)建筑企業(yè)裝配式施工，現(xiàn)場(chǎng)裝配建設(shè)國(guó)家級(jí)裝A式建筑生產(chǎn)基地?！丁笆濉惫?jié)能減排綜合工作方案》到2020年,城鎮(zhèn)綠色建筑面積占新建建筑面積比重提高到50%。實(shí)施綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計(jì)劃，推行綠色施工方式，推廣書能綠色建材、裝配式和鋼結(jié)構(gòu)建筑。強(qiáng)化既有居住建筑節(jié)能改造,實(shí)施改造面積5億平方米以E,2020年前基本完成北方采暖地區(qū)有改造價(jià)值城鎮(zhèn)居住建筑的節(jié)能改造。推動(dòng)建筑節(jié)能宜居綜合改造試點(diǎn)城市建設(shè)，鼓勵(lì)老舊住宅節(jié)能改造與抗震加固改造、加裝電梯等適老化改造同步實(shí)施，完成公共建筑節(jié)能改適面積1億平方米以上。《新型墻體材料推廣應(yīng)用行動(dòng)方案》推進(jìn)工業(yè)副產(chǎn)品石膏等固廢在墻材中的綜合利用;到2020年，全國(guó)縣級(jí)(含)以上城市禁止使用實(shí)心粘土磚，地級(jí)城市及其規(guī)劃區(qū)限制使用粘土制品，副省級(jí)及以上城市及其規(guī)劃區(qū)禁止生產(chǎn)、使用粘土制品。新型墻體材料產(chǎn)量在總墻材產(chǎn)量中占比達(dá),80%，其中裝配式墻板部品占比達(dá)20%;新建建筑中新型墻材應(yīng)用比例達(dá)90%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)GDP總量突破101萬(wàn)億元，GDP增速為3%。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力及消費(fèi)理念不斷提高，改善住宅環(huán)境的意愿更加強(qiáng)烈，有利于拉動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求。2014年至2016年期間，中國(guó)石膏板行業(yè)增速較快，由2014年的30億平方米迅速上升至2016年的44億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率在15.5%左右。2017年，由于環(huán)保政策的限制影響了產(chǎn)能供應(yīng)，中國(guó)石膏板行業(yè)增速放緩。而2018年中國(guó)石膏板行業(yè)的增長(zhǎng)幾近停滯，主要是由于受到了下游房地產(chǎn)行業(yè)需求不足的重要影響。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境101

02基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)是高需求增長(zhǎng)，近年石膏利用總量保持在2-4億噸之間石膏的應(yīng)用主要有三個(gè)方面:房屋建筑(建筑石膏，用于室內(nèi)抹灰與粉刷或建筑石膏制品等)、水泥(石膏的作用為緩凝劑)以及農(nóng)業(yè)(主要用于土壤調(diào)節(jié)及肥料)。在大規(guī)模工業(yè)化下，帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，同時(shí)也刺激了日益繁榮的人口對(duì)高質(zhì)量住房及更好的生活條件的需求的增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)石膏利用總量保持在2-4億噸之間。其中，工業(yè)副產(chǎn)石膏約占80%的比重。到2020年，全國(guó)縣級(jí)（含）以上城市禁止使用實(shí)心粘土磚，地級(jí)城市及其規(guī)劃區(qū)限制使用粘土制品，副省級(jí)及以上城市及其規(guī)劃區(qū)禁止生產(chǎn)、使用粘土制品。新型墻體材料產(chǎn)量在總墻材產(chǎn)量中占比達(dá)80%，其中裝配式墻板部品占比達(dá)20%；新建建筑中新型墻材應(yīng)用比例達(dá)90%。2017年1月，中國(guó)國(guó)務(wù)院在《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提出要在“十三五“期間實(shí)施綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計(jì)劃，推行綠色施工方式，推廣節(jié)能綠色建材、裝配式和鋼結(jié)構(gòu)建筑。社會(huì)環(huán)境22014年至2018年期間，中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資由95,036億元上升至120,264億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%（見錯(cuò)誤!書簽自引用無(wú)效。）。其中，2018年中國(guó)住宅投資為85,192億元，比上年增長(zhǎng)14%；房屋新開工面積為209,342萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)17.2%。房屋竣工面積為93,550萬(wàn)平方米，比上年減少7.8%。2018年房屋新開工面積仍處于高位，2019年房屋竣工面積有望回升。整體來(lái)看，中國(guó)住宅面積存量較大，且近年來(lái)二手房交易市場(chǎng)較為活躍，新房竣工速度加快以及舊房翻新等需求可為石膏板行業(yè)的發(fā)展提供更充足的動(dòng)力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素政策支持人均收入提高，對(duì)居住環(huán)境要求提高中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)裝配式建筑的推廣政策支持、人均收入提高、中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、裝配式建筑的推廣等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，指出要以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。石膏板的保溫、防火、防水、隔音等性能較好，能夠滿足裝配式建筑對(duì)墻體材料的要求。為提高生產(chǎn)效率，降低人工成本，當(dāng)前中國(guó)在不斷推動(dòng)裝配式建筑裝修與建筑設(shè)計(jì)一體化發(fā)展。未來(lái)，裝配式建筑將成為石膏板行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)GDP總量突破90萬(wàn)億元，GDP增速為6.6%。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力及消費(fèi)理念不斷提高，改善住宅環(huán)境的意愿更加強(qiáng)烈，有利于拉動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求。由于近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)居民向城市大量涌入，城市人口明顯增加。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率由2014年的58%增長(zhǎng)至2018年的59.6%，提高了將近5個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)開展下，中國(guó)城鎮(zhèn)與農(nóng)村的住宅建設(shè)逐漸向功能齊全、設(shè)施完備的方向發(fā)展，為新型建筑材料提供了發(fā)展契機(jī)及廣闊的市場(chǎng)空間。裝配式建筑是用預(yù)制構(gòu)件、部品部件在工地裝配而成的建筑。目前中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)加劇，企業(yè)用工成本上升，傳統(tǒng)建筑建造的人工費(fèi)用不斷上漲。裝配式建筑可將建筑的構(gòu)件、部品、材料在工廠中預(yù)制，運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝，可達(dá)到縮短工期、減少用工成本、保證工程質(zhì)量的效果。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資由95,036億元上升至120,264億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%。其中，2020年中國(guó)住宅投資為85,192億元，比上年增長(zhǎng)14%；房屋新開工面積為209,342萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)17.2%。房屋竣工面積為93,550萬(wàn)平方米，比上年減少7.8%。2018年房屋新開工面積仍處于高位，2021年房屋竣工面積有望回升。整體來(lái)看，中國(guó)住宅面積存量較大，且近年來(lái)二手房交易市場(chǎng)較為活躍，新房竣工速度加快以及舊房翻新等需求可為石膏板行業(yè)的發(fā)展提供更充足的動(dòng)力。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014年至2016年期間，中國(guó)石膏板行業(yè)增速較快，由2014年的30億平方米迅速上升至2016年的44億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率在15.5%左右。2017年，由于環(huán)保政策的限制影響了產(chǎn)能供應(yīng)，中國(guó)石膏板行業(yè)增速放緩。而2018年中國(guó)石膏板行業(yè)的增長(zhǎng)幾近停滯，主要是由于受到了下游房地產(chǎn)行業(yè)需求不足的重要影響。預(yù)測(cè)，隨著裝配式建筑的發(fā)展及輕鋼結(jié)構(gòu)的使用，石膏板的需求還將繼續(xù)被釋放，市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)預(yù)測(cè)，2019至2023年中國(guó)石膏板的產(chǎn)能規(guī)模將以5.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)大，2023年的產(chǎn)能規(guī)模將有望達(dá)到60億平方米。行業(yè)現(xiàn)狀01

02行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈從全球競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，歐美及日本由于發(fā)展時(shí)間較早，石膏板市場(chǎng)運(yùn)作已經(jīng)十分成熟，市場(chǎng)集中度高，主要呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。中國(guó)石膏板行業(yè)起步較晚，相對(duì)于歐美、日本等成熟國(guó)家，在技術(shù)水平、品牌知名度、售后服務(wù)等方面仍有較大差距，當(dāng)前市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)石膏板市場(chǎng)現(xiàn)階段標(biāo)準(zhǔn)紙面石膏板的市場(chǎng)占比大約是85%，其他種類的石膏板占比大約為15%。近幾年，許多中國(guó)石膏板商家推出了彩色石膏板，但基于染色護(hù)面紙生產(chǎn)的彩色石膏板的功能與普通石膏板的功能趨同，并未有較大差異，與其他功能性石膏板相比市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)石膏板的市場(chǎng)需求在40億平方米左右，而產(chǎn)能達(dá)到了45億平方米，存在產(chǎn)能過(guò)剩的問題。而造成石膏板產(chǎn)能過(guò)剩的原因主要在于:①?gòu)男枨蠖藖?lái)看，受下游房地產(chǎn)行業(yè)的消極影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)增速減緩，石膏板產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求的情況；②從供給端來(lái)看，石膏板行業(yè)的無(wú)效供給較多，部分商家以彩色石膏板為宣傳噱頭、將普通石膏板渲染成功能性石膏板等行為，擾亂了市場(chǎng)的正常競(jìng)爭(zhēng)秩序。行業(yè)痛點(diǎn)010203在中國(guó)石膏板行業(yè)逐漸向綠色建材的方向發(fā)展的同時(shí)，以染色護(hù)面紙和彩色石膏板為代表的“偽創(chuàng)新”產(chǎn)品充斥在石膏板交易市場(chǎng)，而真正具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品得不到有效保護(hù)。常見的護(hù)面紙通常為白色，染色護(hù)面紙就是通過(guò)使用染料改變護(hù)面紙顏色得到的產(chǎn)品。彩色石膏板則是用染色護(hù)面紙生產(chǎn)出的石膏板產(chǎn)品。染色護(hù)面紙和彩色石膏板對(duì)行業(yè)本身來(lái)說(shuō)其實(shí)是一種無(wú)效供給。中國(guó)石膏板行業(yè)現(xiàn)行的《紙面石膏板》GB/T9775-2008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是2008年由中國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局與中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)頒布的，執(zhí)行時(shí)間已超過(guò)十年。隨著石膏板產(chǎn)品、技術(shù)、業(yè)態(tài)的不斷升級(jí)換代，這一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已明顯落后于石膏板行業(yè)的發(fā)展速度。相比與歐美國(guó)家等成熟市場(chǎng)，中國(guó)石膏板行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)還需不斷完善在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定。在中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的影響下，2018年8月3日，中國(guó)宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的600億美元的商品加征關(guān)稅，其中對(duì)木漿加征5%的關(guān)稅。2018年8月23日，中國(guó)根據(jù)《對(duì)美國(guó)輸華商品加征關(guān)稅商品清單二》對(duì)廢紙?jiān)趦?nèi)的固體廢物美國(guó)輸華商品加征25%關(guān)稅，此前美廢進(jìn)口一直是實(shí)行零關(guān)稅。自中國(guó)對(duì)美廢進(jìn)口的監(jiān)管力度加大后，美廢的進(jìn)口量大幅縮減，提高了國(guó)廢以及其他地區(qū)進(jìn)口廢紙的價(jià)格。行業(yè)無(wú)效供給增多，導(dǎo)致行業(yè)亂象頻發(fā)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更新緩慢，明顯落后于行業(yè)發(fā)展速度貿(mào)易摩擦升級(jí)，引起原材料價(jià)格波動(dòng)行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范石膏板行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用石膏板行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證石膏板行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：石膏板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土石膏板行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，石膏板行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為石膏板行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，石膏板行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的石膏板行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土石膏板行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。石膏板行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)、代表企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)石膏板行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低、中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)格局。中國(guó)石膏板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者主要呈金字塔型分布，位于金字塔頂端的是具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力且生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量都達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平的大型企業(yè)，主要以北新建材集團(tuán)旗下的“龍牌”和三家外資企業(yè)（法國(guó)圣戈班、澳大利亞博羅、德國(guó)可耐福）為代表；位于金字塔中間部分的是主要生產(chǎn)石膏板中端產(chǎn)品的中型企業(yè)，以北新建材旗下的泰山石膏為代表。中國(guó)大部分的石膏生產(chǎn)廠家主要集中于中端產(chǎn)品市場(chǎng)，導(dǎo)致這一細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高；位于金字塔底層的是生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小型企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品不良率高，自身技術(shù)創(chuàng)新能力十分薄弱。北新建材的泰山石膏與其他中型企業(yè)生產(chǎn)的中端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場(chǎng)總額的70%左右，小型企業(yè)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場(chǎng)總額的20%左右，法國(guó)圣戈班、澳大利亞博羅、德國(guó)可耐福與北新建材旗下“龍牌”等高端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場(chǎng)總額的10%左右。高端企業(yè)如北新建材、可耐福、圣戈班由于發(fā)展時(shí)間較早，生產(chǎn)工藝與技術(shù)比較成熟，國(guó)際級(jí)客戶資源比較豐富，在高端石膏板市場(chǎng)占據(jù)重要地位。中國(guó)大部分石膏板企業(yè)仍集中于中低端市場(chǎng)，這是因?yàn)橹械投祟I(lǐng)域的進(jìn)入門檻較低，技術(shù)含量與要求不高，企業(yè)自身缺乏成熟的核心技術(shù)導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，使得中低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01未來(lái)市場(chǎng)集中度逐步提高，中小型企業(yè)淘汰率增加2011年6月1日，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，指出年產(chǎn)量在3,000萬(wàn)平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為限制類項(xiàng)目，年產(chǎn)量在1,000萬(wàn)平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為淘汰類項(xiàng)目。由此可見，未來(lái)在中國(guó)石膏板行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模的生產(chǎn)線將會(huì)逐漸受到限制或被淘汰，且由于在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)成熟度及產(chǎn)品品質(zhì)等方面與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，中小石膏板生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)面臨更大的生存壓力。石膏板在隔墻的應(yīng)用比例將進(jìn)一步提升從功能方面來(lái)看，石膏板在中國(guó)建筑裝修中主要用于