2023-2025年中成藥行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)分析報(bào)告

2023-2025年中成藥行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：張永喜時(shí)間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義以中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑，說(shuō)明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床應(yīng)用的藥物，統(tǒng)稱為中藥。簡(jiǎn)而言之，中藥就是指在中醫(yī)理論指導(dǎo)下，用于預(yù)防、治療、診斷疾病并具有康復(fù)與保健作用的物質(zhì)。中藥根據(jù)加工工藝的復(fù)雜程度，可分為中藥材、中藥飲片和中成藥。中藥材是指未經(jīng)加工或未制成成品，可供制藥的中藥原料，通常來(lái)自天然植物、動(dòng)物和礦物；中藥飲片是指經(jīng)過(guò)加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑；中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。中成藥是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防或治療疾病的需要，以中藥材為原料配制加工而成的藥品。中成藥劑型由過(guò)去的膏、丹、丸、散粗放制作發(fā)展到如今的多種劑型精細(xì)制作，具體而言，中成藥可根據(jù)劑型不同分為片劑、膠囊劑、丸劑等固體制劑、煎膏劑等半固體劑型、合劑等液體制劑以及氣霧劑等氣體制劑。根據(jù)功能不同，中成藥可以分為解表中成藥（辛溫解表中成藥、辛涼解表中成藥、扶正解表中成藥、表里雙解中成藥）、瀉下中成藥（攻下中成藥、潤(rùn)下中成藥、峻下中成藥）、清熱中成藥（清熱解毒中成藥、清熱瀉火中成藥、清熱解暑中成藥、清虛熱中成藥）、溫里中成藥（溫中祛寒中成藥、溫經(jīng)散寒中成藥、回陽(yáng)救逆中成藥）、理血中成藥（活血化瘀中成藥、止血中成藥）等12大類特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程高速發(fā)展階段繁榮階段萌芽階段加速發(fā)展階段中國(guó)中成藥行業(yè)發(fā)展歷史悠久，最早可追溯到公元前3世紀(jì)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，當(dāng)時(shí)一部名為《五十二病方》的典籍記載了丸、散等古老的中成藥劑型。到東漢末年時(shí)期，由著名醫(yī)家張仲景編撰的《傷寒雜病論》，記載了60余種中成藥，包括丸、膏、丹、散、藥酒等劑型，反映出當(dāng)時(shí)中成藥行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)初具雛形。建國(guó)后到改革開(kāi)放期間，中成藥發(fā)展進(jìn)入到加速發(fā)展階段，中國(guó)政府開(kāi)始大力發(fā)展中藥材的栽培和養(yǎng)殖，從單一品種、個(gè)體分散種植向多品種、大規(guī)模、集約化生產(chǎn)發(fā)展，為中成藥產(chǎn)業(yè)興起提供了充足的原料支持。此外在中藥企業(yè)的開(kāi)展上也給予了政策支持，推動(dòng)了中成藥行業(yè)的發(fā)展。改革開(kāi)放后，中成藥發(fā)展迎來(lái)高速發(fā)展的階段，除了國(guó)家政策支持中成藥發(fā)展外，在此階段，諸多地區(qū)陸續(xù)進(jìn)行了衛(wèi)生醫(yī)療體制改革，許可公立醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)委托經(jīng)營(yíng)、股份合作、股份制、或整體出讓等措施，引進(jìn)社會(huì)資本，中成藥市場(chǎng)活力由此煥發(fā)，許多傳統(tǒng)民營(yíng)中成藥企業(yè)在此階段創(chuàng)辦起來(lái)，例如，德勝門、湖南九芝堂等，該類企業(yè)掌握先進(jìn)的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了中成藥的生產(chǎn)從手工作坊到機(jī)械化，促進(jìn)了中成藥行業(yè)的進(jìn)步。改革開(kāi)放的30年時(shí)間里，中成藥工業(yè)產(chǎn)值由1979年的不到10億元增長(zhǎng)到2000年的近600億元。21世紀(jì)至今，中成藥行業(yè)發(fā)展迎來(lái)繁榮時(shí)期。在技術(shù)革新和中國(guó)政府頒發(fā)的《中藥注冊(cè)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等一系列政策的支持下，中成藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、健康化發(fā)展，同時(shí)中藥顆粒配方、經(jīng)典名方制劑等新型中藥產(chǎn)品市場(chǎng)逐步開(kāi)放，中成藥行業(yè)將進(jìn)一步加快發(fā)展步伐。產(chǎn)業(yè)鏈上游中成藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，中成藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游中成藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于中成藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游中成藥行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1提出到2020年，實(shí)現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務(wù)，中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平不斷提高，中醫(yī)基礎(chǔ)理論研究及重大疾病攻關(guān)取得明顯進(jìn)展，中醫(yī)藥防治水平大幅度提高；中醫(yī)藥人才教育培養(yǎng)體系基本建立，凝聚一批學(xué)術(shù)領(lǐng)先、醫(yī)術(shù)精湛、醫(yī)德高尚的中醫(yī)藥人才。該項(xiàng)政策對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)、中藥發(fā)展方向、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、科學(xué)研究等方面給予了宏觀指導(dǎo)，有助于保障和促進(jìn)包括中成藥行業(yè)在內(nèi)的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。國(guó)務(wù)院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）提出到2020年，初步形成采收、產(chǎn)地加工、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸一體化的中藥材現(xiàn)代物流體系，基本滿足中藥材專業(yè)市場(chǎng)與電子商務(wù)交易的物流需求，基本適應(yīng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的要求和人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求。商務(wù)部《關(guān)于加快推進(jìn)中藥材現(xiàn)代物流體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》提出要支持中藥的傳承與創(chuàng)新，鼓勵(lì)運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)中成藥，支持以中藥傳統(tǒng)劑型為基礎(chǔ)研制中藥新藥，促進(jìn)包括中成藥在內(nèi)的整個(gè)中藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。食品藥品監(jiān)督管理總局《關(guān)于鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新加快新藥醫(yī)療器械上市審評(píng)審批的相關(guān)政策》行業(yè)政策環(huán)境201020304根據(jù)技術(shù)指導(dǎo)原則，中成藥命名不應(yīng)采用“強(qiáng)力、速效、御制”等夸大、自詡、不切實(shí)際的用語(yǔ)；存在明顯夸大療效、有低俗用語(yǔ)和迷信色彩，以及處方相同而藥品名稱不同，藥品名稱相同或相似而處方不同等問(wèn)題的中成藥名稱必須修改。政治環(huán)境《中成藥通用名稱命名技術(shù)指導(dǎo)原則》提出要實(shí)現(xiàn)藥品全生命周期的肝損傷評(píng)價(jià)與監(jiān)管，有利于控制中成藥用藥的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)中成藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展?！吨兴幩幵葱愿螕p傷臨床評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則》經(jīng)全面修訂后，進(jìn)一步建立、健全了“藥品上市許可持有人制度”、“藥品追溯制度”及“藥物警戒制度”，確立了科學(xué)嚴(yán)格的監(jiān)管制度，并且明確了國(guó)家鼓勵(lì)支持創(chuàng)新，為醫(yī)藥企業(yè)的后續(xù)發(fā)展指明方向。《中華人民共和國(guó)藥品管理法》我國(guó)首部全面、系統(tǒng)體現(xiàn)中醫(yī)藥特點(diǎn)的綜合性法律，將在繼承和弘揚(yáng)中醫(yī)藥，保障和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展上發(fā)揮重要作用。《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》經(jīng)濟(jì)環(huán)境人民生活水平的提高與可支配收入的增加為中成藥行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。尤其是一些價(jià)格高昂的中成藥，借力于居民支付能力的提升得到快速發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)一步發(fā)展的大背景下，中國(guó)居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)居民人均可支配收入28,228.0元，同比名義增長(zhǎng)8.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%。2014-2018年全國(guó)居民人均可支配收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.8%經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1老齡化:中國(guó)是人口老齡化最嚴(yán)重的國(guó)家之一。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國(guó)65周歲及以上人口15,831萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?4%；中國(guó)65歲以上人口占比逐年升高，從2000年的7.0%上升至2017年的14%。國(guó)際老齡社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)是65歲以上人?？谡急瘸^(guò)7%，2000以后，中國(guó)就已進(jìn)入了老齡社會(huì)，且人口老齡化進(jìn)程呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。根據(jù)衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)65歲以上人口慢性病的發(fā)病率高達(dá)65%。而針對(duì)慢性病的治療，中成藥依據(jù)中醫(yī)辨證施治基礎(chǔ)上治療，強(qiáng)調(diào)治本，扶正祛邪等，其藥效緩慢而持久，副作用相對(duì)較小，并且相對(duì)一些重疾慢性病的高昂的西藥價(jià)格而言，中成藥價(jià)格較低成為大多慢性病老年患者的首選。社會(huì)環(huán)境2國(guó)家醫(yī)改進(jìn)入了關(guān)鍵階段，出臺(tái)了多項(xiàng)醫(yī)改政策，其中之一就是取消藥品加成，實(shí)行藥品零差率，提高醫(yī)生診療服務(wù)價(jià)格，要求醫(yī)院降低藥占比，通過(guò)調(diào)整醫(yī)院收費(fèi)結(jié)構(gòu)，解決醫(yī)院以藥養(yǎng)醫(yī)的問(wèn)題，該項(xiàng)政策實(shí)施后，諸多公立醫(yī)院開(kāi)始托管中藥房，穩(wěn)固了藥店作為中成藥銷售的主流地位。社會(huì)環(huán)境2近五年來(lái)，在政策利好需求拉動(dòng)等多重因素的推動(dòng)下，中游的中成藥企業(yè)得到了快速發(fā)展，2014-2018年期間，中國(guó)中成藥行業(yè)以1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，到2018年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6,309.4億元人民幣，中游企業(yè)大快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)了上游中藥材種植規(guī)模和數(shù)量的大幅提升。在數(shù)量上，中國(guó)中藥材種植地面積已經(jīng)超過(guò)20,000畝。在質(zhì)量上，到2018年，已有超過(guò)200家中藥材種植基地獲得GAP認(rèn)證。未來(lái)，伴隨GAP制度的加速實(shí)施，中藥材質(zhì)量將得到提升，種植基地獲GAP認(rèn)證的數(shù)量有望加速增長(zhǎng)，上游產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定性提高，中游企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)將下降。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA利好政策、行業(yè)剛需、居民支配收入增長(zhǎng)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府通過(guò)采取一系列政策，從宏觀層面給予中成藥行業(yè)發(fā)展方向，并在中成藥流通、創(chuàng)新等層面給予支持和引導(dǎo)，有力地促進(jìn)中成藥行業(yè)健康有序的發(fā)展利好政策鼓勵(lì)與引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展居民可支配收入增長(zhǎng)與醫(yī)保目錄擴(kuò)容，促進(jìn)消費(fèi)人民生活水平的提高與可支配收入的增加為中成藥行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。尤其是一些價(jià)格高昂的中成藥，借力于居民支付能力的提升得到快速發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)一步發(fā)展的大背景下，中國(guó)居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)居民人均可支配收入28,228.0元，同比名義增長(zhǎng)8.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%。2014-2018年全國(guó)居民人均可支配收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.8%行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA利好政策、行業(yè)剛需、居民支配收入增長(zhǎng)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方向，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)重大需求，大力發(fā)展生物藥、化學(xué)藥新品種、優(yōu)質(zhì)中藥、高性能醫(yī)療器械、新型輔料包材和制藥設(shè)備，加快各領(lǐng)域新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量升級(jí)。醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)大力發(fā)展生物藥、化學(xué)藥新品種等剛需催熱行業(yè)發(fā)展中國(guó)老齡化日益嚴(yán)重與現(xiàn)代快節(jié)奏與高壓的生活導(dǎo)致慢性病患病率逐漸增加，引發(fā)了人民對(duì)包括中成藥在內(nèi)的中藥需求的增加，此外由于中藥副作用極小，性質(zhì)溫和，一直在兒童用藥領(lǐng)域占據(jù)主要地位。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析與作用相對(duì)單一的西藥相比，中成藥“多靶點(diǎn)、多效應(yīng)”的整體治療特點(diǎn)在一些疾病的防治方面具有一定優(yōu)勢(shì)。2020年三季度中國(guó)中成藥產(chǎn)量為158.4萬(wàn)噸，同比下降49%。而相較于西藥副作用相對(duì)較大，中成藥以其源于天然、副作用小、療效確切的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，日益受到人們關(guān)注，中成藥優(yōu)勢(shì)凸顯，行業(yè)發(fā)展迅猛。2019年中國(guó)中成藥銷售收入為4587億元，同比下降5%。在政策利好與需求等因素的促進(jìn)下，中成藥市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)之勢(shì)。2020年中國(guó)中成藥市場(chǎng)規(guī)模為7089.2億元，同比增長(zhǎng)6%。行業(yè)現(xiàn)狀分析在政策利好與需求等因素的促進(jìn)下，中成藥市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)之勢(shì)。2014年，中國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5,806.5億元人民幣，2014-2018年期間，中國(guó)中成藥行業(yè)以1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，到2018年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6,309.4億元人民幣。由于2017年加大了行業(yè)監(jiān)管力度，大批不合規(guī)中成藥生產(chǎn)企業(yè)被依法取締，因此2017年中成藥的市場(chǎng)規(guī)模略有下降。未來(lái)五年，中國(guó)中藥行業(yè)將保持約6.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng)，到2023年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到8,444億元人民幣。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，受到以下三個(gè)因素影響:①中國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，為中藥消費(fèi)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)；同時(shí)，醫(yī)保目錄擴(kuò)容，降低了中成藥的購(gòu)買門檻。②利好政策支持和引導(dǎo):中國(guó)政府頒布了一系列政策鼓勵(lì)中成藥產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展，如:《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》等，同時(shí)，政府出臺(tái)相關(guān)政策監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展，如:《中成藥通用名稱命名技術(shù)指導(dǎo)原則》、《中藥藥源性肝損傷臨床評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則》等。③慢性病發(fā)病率的增加導(dǎo)致中成藥的需求增加。此外，中成藥由于其安全、副作用極小的固有優(yōu)勢(shì)在兒童用藥市場(chǎng)上逐漸占據(jù)主流地位。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)我國(guó)中成藥出口數(shù)量呈波動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2018年中國(guó)中藥材及中式成藥出口數(shù)量為128400噸，同比下降17.6%;2019年中國(guó)中藥材及中式成藥出口數(shù)量為132515噸，同比增長(zhǎng)2%。2018年中國(guó)中藥材及中式成藥出口金額為1101737千美元，同比下降9.5%;2019年中國(guó)中藥材及中式成藥出口金額為1176961千美元，同比增長(zhǎng)6.8%。近年來(lái)，中成藥行業(yè)受益于良好的政策環(huán)境，并由于國(guó)家實(shí)施中藥現(xiàn)代化政策等因素拉動(dòng)，取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。如今中國(guó)中成藥產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向現(xiàn)代化、大健康方向拉伸，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。2019年我國(guó)中成藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)6000億元，到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。行業(yè)現(xiàn)狀中成藥市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速近年來(lái)，政府推出了一系列措施改革醫(yī)療系統(tǒng)，刺激了中國(guó)制藥行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)中成藥市場(chǎng)在2015-2019年間經(jīng)歷了迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的6252億元增長(zhǎng)到2019年的8149億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.8%。中成藥被初證抗疫有療效，行業(yè)前景大好2020年3月5日，國(guó)家中醫(yī)藥管理局消息稱，中藥所成功構(gòu)建了適合中藥治療新冠肺炎藥效評(píng)價(jià)的病證結(jié)合動(dòng)物模成16種藥物的評(píng)價(jià)驗(yàn)證工作。結(jié)果顯示:初步證實(shí)，清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒顆粒、金花清感顆粒、連花清癌膠囊、血必凈注射液等3個(gè)中藥方劑和3個(gè)中成藥對(duì)新冠肺炎有明顯療效。在全球新冠肺炎疫情蔓延的形勢(shì)下，中成藥行業(yè)有望迎來(lái)市場(chǎng)需求高峰。行業(yè)痛點(diǎn)3中成藥行業(yè)面臨著全環(huán)節(jié)專業(yè)人才（從種植—流通—中醫(yī)醫(yī)師）緊缺的嚴(yán)峻狀況。主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面:在藥材種植方面:中藥材是中成藥發(fā)展的源頭，藥材質(zhì)量的好壞直接關(guān)系著成藥的功效。中藥材的種植并不簡(jiǎn)單，在種植的過(guò)程當(dāng)中需要特定的技術(shù)和規(guī)范的操作，才能得到質(zhì)量穩(wěn)定、均一可控的藥材。在流通方面:中成藥流通行業(yè)正由勞力密集型向人才，技術(shù)密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型，行業(yè)的人才現(xiàn)狀不能滿足行業(yè)發(fā)展需要。導(dǎo)致這種現(xiàn)象的主要原因是中藥行業(yè)人才的培養(yǎng)機(jī)制的不完善。中醫(yī)醫(yī)師方面:中成行業(yè)人才數(shù)量匱乏與中成藥行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)不相適應(yīng)。12中成藥從種植、炮制到最后成藥，每一個(gè)環(huán)節(jié)不僅直接影響藥理藥效和人體健康，而且涉及中成藥的質(zhì)量安全,由于種植不規(guī)范,中藥產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境不穩(wěn)定，炮制品的粗制濫造等問(wèn)題造成中藥材本身的質(zhì)量難以得到保證。此外，國(guó)家監(jiān)管的不完善致使中成藥行業(yè)的諸多亂象無(wú)法從根源上消滅，如近年發(fā)生的“問(wèn)題銀杏葉”、“蘆薈膠囊汞超標(biāo)”等事件暴露出諸多深層次矛盾，降低了民眾對(duì)中成藥行業(yè)的信任度，嚴(yán)重威脅公眾健康，極大地制約了中成藥行業(yè)發(fā)展。近五年來(lái)，中成藥新藥從申報(bào)數(shù)量，到獲批臨床，獲批生產(chǎn)的數(shù)量都呈逐年下降的趨勢(shì)。中成藥行業(yè)整體上創(chuàng)新能力差，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展受限。中國(guó)雖是中成藥大國(guó)，但在中成藥科技上仍是一個(gè)弱國(guó)。目前中國(guó)大部分中成藥尚不能進(jìn)入國(guó)際醫(yī)藥主流市場(chǎng)，其關(guān)鍵問(wèn)題是研制的方法、技術(shù)、過(guò)程尚不能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)水平，與國(guó)際新藥研發(fā)的規(guī)則要求也有一定差距，更為主要的差距是體現(xiàn)在科技水平不足的方面，對(duì)于發(fā)展前景較好的龍頭中成藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，這類企業(yè)為規(guī)避發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，尋求多元化發(fā)展方向，盲目進(jìn)行多領(lǐng)域投資，投入巨資進(jìn)入其并不熟悉的、關(guān)聯(lián)度較低的房地產(chǎn)、金融、高新技術(shù)等領(lǐng)域，造成中成藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入不足，延緩了企業(yè)做強(qiáng)、做精的發(fā)展進(jìn)程。人才緊缺，培養(yǎng)機(jī)制尚未完善驅(qū)利致使行業(yè)亂象，監(jiān)管體系亟待完善創(chuàng)新能力不足，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展受限復(fù)合型人才稀缺中成藥行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致中成藥行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約中成藥行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。中成藥行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和法律知識(shí)，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，包括：中成藥行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營(yíng)銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無(wú)幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，中成藥行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級(jí)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約中成藥行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議建設(shè)規(guī)范化藥材種植基地，構(gòu)建中藥全過(guò)程追溯體系中藥材的種植產(chǎn)地非常重要。建議國(guó)家相關(guān)職能部門統(tǒng)籌規(guī)劃道地化區(qū)域，利用“互聯(lián)網(wǎng)+中藥材基地”形成數(shù)字化管理體系，實(shí)現(xiàn)差異化種植，保證藥材道地化，避免品種變異，實(shí)現(xiàn)藥材種植、田間作業(yè)可追溯，保證原料藥的質(zhì)量，解決民生問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。開(kāi)展中藥藥效物質(zhì)研究，建立符合中藥特點(diǎn)GMP體系中藥藥效物質(zhì)不明確是制約中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，建議在國(guó)家層面設(shè)立科研專項(xiàng)，系統(tǒng)開(kāi)展中藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究，完成對(duì)中藥品種有效成分的界定，用于制定中藥材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，探索對(duì)對(duì)中藥保密方劑的深入研究，尋找多味藥相互作用產(chǎn)生的協(xié)同增效作用機(jī)理，用現(xiàn)代醫(yī)藥學(xué)原理更好的闡釋中醫(yī)藥治療的理論基礎(chǔ)和框架。中藥的GMP管理體系不可采用完全復(fù)制西藥管理體系，應(yīng)該充分掌握傳統(tǒng)中藥理論與吸取實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制定符合于中藥特點(diǎn)GMP管理細(xì)則，具備較強(qiáng)的可操作性，既能指導(dǎo)中醫(yī)藥企業(yè)的管理生產(chǎn)規(guī)范，又能作為監(jiān)管部門監(jiān)督檢查的衡量標(biāo)準(zhǔn)。普及推廣中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)品國(guó)際化傳播中醫(yī)藥學(xué)是中華文明的優(yōu)秀代表，中醫(yī)藥學(xué)在形成過(guò)程中，融入了古代先賢的醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)、思想智慧和文化傳統(tǒng)，其發(fā)展、創(chuàng)新、傳播也都帶有明顯的中國(guó)文化烙印和基因。中醫(yī)藥學(xué)的醫(yī)療模式是一種以人為本、以預(yù)防、保健、治療、康復(fù)相結(jié)合的綜合醫(yī)學(xué)模式。這種模式順應(yīng)了世界醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變和人類健康觀念的發(fā)展,是我國(guó)最有可能出現(xiàn)原創(chuàng)科學(xué)突破的學(xué)科。近30年來(lái)中醫(yī)藥在國(guó)內(nèi)外呈現(xiàn)出良好發(fā)展趨勢(shì)，在“孔子學(xué)院”在全世界范圍內(nèi)傳播中國(guó)文化的基礎(chǔ)上，開(kāi)展“中醫(yī)學(xué)院”對(duì)外傳播，發(fā)揮中醫(yī)藥學(xué)的文化優(yōu)勢(shì)，實(shí)施中醫(yī)藥文化價(jià)值研究，讓世界人民認(rèn)識(shí)、了解、體驗(yàn)中醫(yī)藥文化和綜合醫(yī)療的科學(xué)性，建立中醫(yī)藥研究、應(yīng)用和傳播平臺(tái)，有利于全方位推進(jìn)中醫(yī)藥的創(chuàng)新和發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)人類命運(yùn)共同體做出更大貢獻(xiàn)。行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局居民可支配收入逐漸增加，在醫(yī)療保健方面的支出日益增加，人民保健養(yǎng)生意識(shí)進(jìn)一步覺(jué)醒，人們購(gòu)買中成藥的支付能力與意愿增強(qiáng)，同時(shí)種植技術(shù)升級(jí)，政策多重利好等因素的共同作用下，中成藥發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢(shì)較好。沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止2018年，中成藥規(guī)模在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)1500家。行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速。已經(jīng)有40多個(gè)品牌中藥企業(yè)已經(jīng)完成上市，例如:同仁堂、康美藥業(yè)云南白藥、片仔癀、東阿阿膠、天士力、三九藥業(yè)等（如圖6-1）。該類企業(yè)發(fā)展歷史悠久、品牌價(jià)值高，擁有獨(dú)家藥品與忠實(shí)的客戶群體，企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。中成藥行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，呈現(xiàn)“規(guī)模小資源配置效率低，運(yùn)營(yíng)混亂”的局面。行業(yè)內(nèi)負(fù)面新聞屢出導(dǎo)致眾多消費(fèi)者在中成藥購(gòu)買時(shí)尤為注重品牌，因此沙利文，未來(lái)人民對(duì)中成藥品牌的偏好度將提升，同時(shí)GSP、GAP等的進(jìn)一步落實(shí)，大量小企業(yè)將被淘汰，龍頭企業(yè)運(yùn)用其資金優(yōu)勢(shì)兼并小企業(yè)以擴(kuò)大自身實(shí)力與規(guī)模?？梢灶A(yù)見(jiàn)，今后中成藥產(chǎn)業(yè)的集中度將逐漸提升。競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2020202120222023“互聯(lián)網(wǎng)+”或?qū)⒁I(lǐng)潮流借力于國(guó)家政策，“互聯(lián)網(wǎng)+”或?qū)⒊蔀榇龠M(jìn)中成藥騰飛的催化劑。早在2016年11月，人社部發(fā)布了《“互聯(lián)網(wǎng)＋人社”2020行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出人社部將與微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)合作，建設(shè)統(tǒng)一、開(kāi)放的醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口，在安全可控的前提下，支持相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展網(wǎng)上購(gòu)藥等應(yīng)用。醫(yī)保實(shí)現(xiàn)第三方支付，網(wǎng)上購(gòu)藥渠道的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)了中成藥行業(yè)網(wǎng)絡(luò)融合，助力中成藥新零售的發(fā)展。2017年12月，國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)中醫(yī)藥健康服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年，中醫(yī)藥健康服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展邁上新臺(tái)階，融合發(fā)展新模式廣泛應(yīng)用，服務(wù)內(nèi)容不斷豐富，領(lǐng)域不斷拓展，線上線下結(jié)合更加緊密，產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成。中成藥行業(yè)的海外市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容未來(lái)，伴隨中國(guó)中成藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與運(yùn)行環(huán)境的不斷完善，對(duì)于國(guó)內(nèi)中藥材資源的保護(hù)將更加有效，中成藥整體質(zhì)量將得到提高，這將極大增強(qiáng)中國(guó)中藥在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為中國(guó)中成藥企業(yè)提供更大的國(guó)際市場(chǎng)空間。同時(shí)，未來(lái)中國(guó)的中成藥行業(yè)，隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，新理論、新技術(shù)、新方法不斷產(chǎn)生，將更多的運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法和制藥手段，有效集成國(guó)內(nèi)外資源，開(kāi)展中醫(yī)藥的知識(shí)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)現(xiàn)代中成藥新藥及天然藥物，中醫(yī)藥界的國(guó)際交流與合作日益廣泛和深入，逐步實(shí)現(xiàn)中成藥的國(guó)際化。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2020202120222023利好政策鼓勵(lì)與引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展中國(guó)政府通過(guò)采取一系列政策,從宏觀層面給予中成藥行業(yè)發(fā)展方問(wèn),并在中成藥流通、創(chuàng)新等層面給予支持和穹導(dǎo),有力地促進(jìn)中成藥行業(yè)健康有序的發(fā)展。制藥企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)能力不斷增強(qiáng)隨著國(guó)家持續(xù)加大對(duì)醫(yī)藥制藥行業(yè)的支持，我國(guó)越來(lái)越多制藥企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、合作生產(chǎn)的方式增強(qiáng)新藥研發(fā)能力，提高技術(shù)水平。云南白藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南白藥”）于1993年5月3日成立，1993年12月15日公司社會(huì)公眾股（