鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)遇分析

鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)遇分析

到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。推進(jìn)質(zhì)量品牌建設(shè)。開展新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量提升行動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試驗(yàn)證等全過程可靠性技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，健全產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量控制和追溯機(jī)制。引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以提升質(zhì)量和服務(wù)水平為重點(diǎn)加強(qiáng)品牌建設(shè)。鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)遇1、碳中和目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來確定性的發(fā)展機(jī)會(huì)在全球碳中和的背景下，我國(guó)提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，而構(gòu)筑以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)和加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將成為達(dá)成碳中和目標(biāo)的主要路徑。在新型電力系統(tǒng)方面，高比例的可再生能源是未來電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。由于風(fēng)電、光伏發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)，儲(chǔ)能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)可再生能源平滑波動(dòng)、調(diào)峰調(diào)頻的關(guān)鍵技術(shù)之一。以電化學(xué)為代表的新型儲(chǔ)能具有調(diào)節(jié)速度快、布置靈活、建設(shè)周期短的特點(diǎn)，已經(jīng)成為提升電力系統(tǒng)可靠性的重要手段。目前電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線以鋰電池為主，截至2021年底，在全球已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中占比達(dá)90．9%。未來以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，為磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用帶來新的增長(zhǎng)空間。在加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面，世界各國(guó)均推出了相關(guān)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中歐盟推出了應(yīng)對(duì)交通領(lǐng)域碳達(dá)峰的一攬子計(jì)劃和提案，包括規(guī)劃在2035年徹底禁售燃油車等。我國(guó)2020年10月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出，2025年新能源汽車銷量占比達(dá)20%左右，2035年純電動(dòng)車成為主流銷售。綜上，在碳中和目標(biāo)下，政策將持續(xù)支持電化學(xué)新型儲(chǔ)能和新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，而儲(chǔ)能鋰電池與汽車動(dòng)力電池作為其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心部件，將迎來具有長(zhǎng)久持續(xù)性的巨大發(fā)展機(jī)遇。2、我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，鋰電池正極材料銷量持續(xù)高增長(zhǎng)根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)新能源汽車銷量為136．7萬輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為5．4%；2021年我國(guó)新能源汽車銷量為352．1萬輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為13．4%。2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量319．4萬輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為22．1%，2022年我國(guó)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將延續(xù)高增長(zhǎng)。根據(jù)IDC發(fā)布的《2022-2026中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)》，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1，598萬輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35．1%。我國(guó)新能源汽車銷量持續(xù)高增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要包括：1）國(guó)家對(duì)新能源及汽車行業(yè)的消費(fèi)刺激：2020年10月印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》明確提出到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右；根據(jù)《2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，要求到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。因此，在國(guó)家對(duì)新能源汽車的政策支持，汽車行業(yè)對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)。2）除政策驅(qū)動(dòng)外，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)力亦較為領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上電動(dòng)汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費(fèi)者可選擇余地大。其中以比亞迪漢為代表的高端車型受市場(chǎng)追捧。特別是2020年比亞迪漢廣受好評(píng)，2021年比亞迪推出了比亞迪秦PLUSDM-i、比亞迪海豚等；2022年比亞迪漢2022年新款發(fā)布，此外，比亞迪海豹已于2022年5月開啟預(yù)售，采用CTB技術(shù)。另一方面，以上汽通用五菱宏光Mini為代表的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉國(guó)民代步小車異軍突起，銷售持續(xù)火爆，拉動(dòng)新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，成為新能源汽車市場(chǎng)的另一增長(zhǎng)因素。3、磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量提升，磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)增長(zhǎng)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲，其中三電系統(tǒng)電池、電驅(qū)、電控是電動(dòng)汽車的核心部件。因此核心部件動(dòng)力電池裝機(jī)量與新能源汽車的產(chǎn)銷量高度相關(guān)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年至2026年間，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將以36．4%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并于2026年達(dá)到1，386．7GWh，其中按裝機(jī)量計(jì)算，中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2026年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到762．0GWh，2021年至2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到37．6%。目前新能源汽車動(dòng)力電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術(shù)路線。在我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼與能量密度掛鉤的背景下，三元電池因?yàn)槟芰棵芏雀呖色@得更高的補(bǔ)貼在政策推動(dòng)下大力發(fā)展。隨著補(bǔ)貼退坡及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)時(shí)代來臨，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量迅速提升，根據(jù)電池聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)累計(jì)154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79．8GWh，占總裝機(jī)量的51．7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227．4%。相應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料的出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量為113萬噸，其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，同比增長(zhǎng)258%，三元正極材料出貨量43萬噸，同比增長(zhǎng)80%。磷酸鐵鋰正極材料出貨量已經(jīng)超過三元正極材料出貨量，未來隨著全球新能源汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)拉動(dòng)，磷酸鐵鋰正極材料的市場(chǎng)需求將持續(xù)保持高位增長(zhǎng)。大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源，提升智能化水平，積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔的居民區(qū)充電服務(wù)模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用，加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合建立充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享與統(tǒng)一結(jié)算。加強(qiáng)充電設(shè)備與配電系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警等技術(shù)研發(fā)，規(guī)范無線充電設(shè)施電磁頻譜使用，提高充電設(shè)施安全性、一致性、可靠性，提升服務(wù)保障水平。鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新。結(jié)合老舊小區(qū)改造、城市更新等工作，引導(dǎo)多方聯(lián)合開展充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，支持居民區(qū)多車一樁、臨近車位共享等合作模式發(fā)展。鼓勵(lì)充電場(chǎng)站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合，建設(shè)停車充電一體化服務(wù)設(shè)施，提升公共場(chǎng)所充電服務(wù)能力，拓展增值服務(wù)。完善充電設(shè)施保險(xiǎn)制度，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)和用戶使用風(fēng)險(xiǎn)。支持生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與多樣化應(yīng)用需求，通過開放合作和利益共享，打造涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、使用保障、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新要素集聚的地區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，培育若干上下游協(xié)同創(chuàng)新、大中小企業(yè)融通發(fā)展、具有國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。健全政策法規(guī)體系落實(shí)新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務(wù)等措施。推動(dòng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)布局、加快建設(shè)，對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。破除地方保護(hù)，建立統(tǒng)一開放公平市場(chǎng)體系。鼓勵(lì)地方加大對(duì)公共服務(wù)、共享出行等領(lǐng)域車輛運(yùn)營(yíng)的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優(yōu)惠政策。2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。制定將新能源汽車研發(fā)投入納入國(guó)有企業(yè)考核體系的具體辦法。加快完善適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展要求的道路交通、事故責(zé)任、數(shù)據(jù)使用等政策法規(guī)。加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建立健全龍頭企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機(jī)制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項(xiàng)，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。引導(dǎo)汽車、能源、交通、信息通信等跨領(lǐng)域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺(tái)，聯(lián)合攻關(guān)基礎(chǔ)交叉關(guān)鍵技術(shù)，提升新能源汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。發(fā)展愿景到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭(zhēng)經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。我國(guó)新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展新階段汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過多年持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，2015年以來產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)五年居世界首位，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入疊加交匯、融合發(fā)展新階段。必須搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，鞏固良好勢(shì)頭，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施、信息通信等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，不斷提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)深入實(shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)科研人員開發(fā)新能源汽車領(lǐng)域高價(jià)值核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果。嚴(yán)格執(zhí)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，加大對(duì)侵權(quán)行為的執(zhí)法力度。構(gòu)建新能源汽車知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系，加強(qiáng)專利運(yùn)用轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)，建立互利共享、合作共贏的專利運(yùn)營(yíng)模式。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接與