社區(qū)銀行出路不再社區(qū)

社銀出不社文薛言，發(fā)表于《央觀察201409052013年隨著民生、興業(yè)等股份制行高調(diào)宣布進(jìn)軍社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，眾多股份制銀行迅速跟進(jìn)社區(qū)銀行迅速成為業(yè)界關(guān)焦點(diǎn)般為區(qū)銀行面向社區(qū)居民有務(wù)便利、客戶信息獲取便捷布潛大等優(yōu)勢可以低成本地迅速擴(kuò)大銀行物理渠道布局，與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)揮優(yōu)勢互補(bǔ)效應(yīng)可以貼近客戶提差異化和個(gè)性化的綜合金融服務(wù)被視作商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向銀更是把小區(qū)金融提升至與小微金融并列的兩大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向之一。然而在者看來當(dāng)主要面大城市中高檔小區(qū)布局的社區(qū)支行面臨人力成本高、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)競爭互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊大型物業(yè)公司轉(zhuǎn)型沖擊和低門檻重復(fù)建設(shè)等潛在問題景并不明朗相若能依托城鎮(zhèn)化大趨勢首先在傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)著墨相對較少的縣域地區(qū)布局，待取得一定的數(shù)據(jù)積累和經(jīng)驗(yàn)之后再進(jìn)軍大中城市，走“城鎮(zhèn)包圍城市”的道路，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)才有望大放異彩，最終在銀行業(yè)務(wù)體系中占據(jù)重要地位。一、社區(qū)銀行的界定社區(qū)銀行的概念起源于西方發(fā)達(dá)國家致力于為當(dāng)?shù)鼐用窈椭行∑髽I(yè)提供金融服務(wù)的小型商業(yè)銀行。美國業(yè)界通常是參照銀行的資產(chǎn)規(guī)模和定位來判斷一家銀行是否屬于社區(qū)銀行，根據(jù)美國獨(dú)立社區(qū)銀行家協(xié)會）的義，社區(qū)銀行是指在特定行政區(qū)劃內(nèi)組建并獨(dú)立運(yùn)營為地中小企業(yè)和居民家庭提供個(gè)性化金融服務(wù)并保持長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的小銀行，資產(chǎn)額介于200萬到數(shù)十億美元間。社區(qū)銀行打破了傳統(tǒng)銀行“等客上門”的模式，通過走進(jìn)社區(qū)、貼近客戶的親民形式，在增強(qiáng)客戶粘度的同時(shí)現(xiàn)了區(qū)域金融資源的高效調(diào)配為西方國家金融體系的重要組成部分國邦存款公FDIC年月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)低于1億美元的家社區(qū)銀行發(fā)放的小企業(yè)貸款，占到了美國全部小企業(yè)貸款額的，單筆金額10萬美元及以下的小額貸款中，社區(qū)銀行占到了近40%。需要注意的是國社區(qū)銀行的念與西方國家定義存在較大差別據(jù)方國家定義國內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行農(nóng)社農(nóng)商行及部分城商行等都可稱之為社區(qū)銀行根中國銀監(jiān)會的界定[1]，區(qū)支行、小微支行是指定位于服務(wù)社區(qū)居和小微企業(yè)的簡易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類型與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)相比區(qū)支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營功能設(shè)置簡約、定位特殊區(qū)域和客戶群體、服務(wù)便捷靈活。顯然，國內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行、城商行、農(nóng)信社等中小銀行機(jī)構(gòu)均不符合銀監(jiān)會對社區(qū)銀行的界定主要圍繞銀監(jiān)會界定口徑對社區(qū)銀行發(fā)展進(jìn)行分析。二、社區(qū)銀行在國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀寧波銀行屬于國內(nèi)最早開始布局社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的銀行之一2010年月，寧波銀行寧波長豐社區(qū)支行正式開業(yè)，標(biāo)志著寧波銀行“社區(qū)銀行計(jì)劃”正式啟動。然而，寧波銀行的社區(qū)銀行計(jì)劃并未在業(yè)界引起太多關(guān)注至2013年著率市場化加速和互聯(lián)網(wǎng)金融崛起，商業(yè)銀行經(jīng)營壓力倍增民生興業(yè)為代表的部分股份制銀行開始把目光轉(zhuǎn)向社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，并將其視作傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的方向之一，帶動大批股份制銀行的迅速跟進(jìn)。2013年，興業(yè)銀行啟動了社區(qū)銀建設(shè)工作，當(dāng)年6月業(yè)銀行首家社區(qū)支行在福開業(yè)這是全國性商業(yè)銀行開設(shè)的首家社區(qū)支行此同時(shí)生銀行也把小微金融和小區(qū)金融視作經(jīng)營轉(zhuǎn)型的突破口于年出民生小區(qū)金融戰(zhàn)略止2013年底民生銀行已有家區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建成投產(chǎn)。同年，光大、華夏、中信、浦發(fā)、廣發(fā)等股份制銀行均制定出社區(qū)支行發(fā)展戰(zhàn)略，并迅速付諸實(shí)施。

精選文庫2013年月前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未對社區(qū)支行的設(shè)立出臺統(tǒng)一性規(guī)定，在銀行業(yè)的實(shí)中，社區(qū)支行是參照離行式自助網(wǎng)點(diǎn)來發(fā)起流程的需事前審批也不需獲得金融許可證只需要事后向地方監(jiān)管局備案即可種意義上立社區(qū)支行成為商業(yè)銀行規(guī)避網(wǎng)點(diǎn)審批限制現(xiàn)理渠道迅速擴(kuò)張的重手段避社區(qū)支行快速發(fā)展過程中可能出現(xiàn)的一些不規(guī)范問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)因素集聚，銀監(jiān)會于2013年月日布了《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知《通知區(qū)支行的概念、業(yè)務(wù)模式、審批流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和退出機(jī)制等進(jìn)行明確規(guī)范。根據(jù)《通知》要求，商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行需報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，社區(qū)支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營，不辦理對公業(yè)務(wù)和人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，且不得將業(yè)務(wù)外包。《通知著重對社區(qū)支行的建設(shè)營和風(fēng)險(xiǎn)管控等進(jìn)行政策規(guī)范期內(nèi)使部分銀行的社區(qū)支行網(wǎng)點(diǎn)面臨整改壓力，整體上延緩了社區(qū)支行快速擴(kuò)張的態(tài)勢。然而知》的出臺并未澆滅銀行業(yè)發(fā)展社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的激情過短暫的政策消化期份銀行開設(shè)社區(qū)支行的熱情再次燃起截2014年月民生銀行小區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)已開通3715家簽約網(wǎng)點(diǎn)接近家，距離實(shí)現(xiàn)“三年一萬家”規(guī)劃指日可待。三、社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢和發(fā)展隱憂作為新生事物大對社區(qū)銀行遍看好。但筆者看來管區(qū)銀行有著服務(wù)便利客戶信息獲取便捷布潛力大等比優(yōu)勢但同時(shí)也存在人力成本高、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)競爭、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、大型物業(yè)公司轉(zhuǎn)型沖擊、低門檻重復(fù)建設(shè)等隱憂，發(fā)展前景并非一片大好。（一）比較優(yōu)勢1、便利化服務(wù)社區(qū)銀行以社區(qū)居民和社區(qū)小微企業(yè)為主要服務(wù)對象便利性為突出特點(diǎn)大大增強(qiáng)客戶粘性社區(qū)銀行的便利性主要現(xiàn)在以下方面是營業(yè)時(shí)間錯峰延時(shí)多社區(qū)銀行都實(shí)行錯時(shí)服務(wù)早營業(yè)方便社區(qū)居民在早晨和下班后進(jìn)入銀行辦理業(yè)務(wù)是對于純自助銀行社銀行除存取款等務(wù)外還以辦理諸如銀行卡業(yè)務(wù)個(gè)理財(cái)業(yè)務(wù)小貸款申請業(yè)務(wù)等一些簡單的銀行業(yè)務(wù)是適當(dāng)跨界經(jīng)營為實(shí)現(xiàn)融入社區(qū)的目標(biāo)除供簡單的銀行服務(wù)外一社區(qū)銀通過與物業(yè)公司利商店等合作還提供包括物業(yè)代收費(fèi)、特惠商品、社區(qū)金融培訓(xùn)等在內(nèi)的其他綜合性服務(wù)。2、信息獲取優(yōu)勢社區(qū)銀行不僅是金融服務(wù)者同也是社區(qū)的一份子在區(qū)信息獲取上具有先天優(yōu)勢以社區(qū)為依托區(qū)行不僅能獲金融需求者的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等硬信息能借地緣優(yōu)勢和特色服務(wù)獲得諸如客戶背景、經(jīng)歷、個(gè)人信用、綜合素質(zhì)、家庭成員等至關(guān)重要的軟信息，從而為銀行開發(fā)針對性的信用類產(chǎn)品和大力推進(jìn)交叉銷售提供可能。3、布局潛力大當(dāng)前國社區(qū)銀行的布局仍處起步階段據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)在北京每平方米均價(jià)3萬以上戶數(shù)以的小區(qū)就有多上也有6000多從前社區(qū)銀行主要面向大城市中高檔小區(qū)的布局思路上看，在布局空間上仍有很大的潛力。（二）隱憂1、人力成本高根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定社區(qū)支行可以取有人和無人兩種模式人模式屬于自助模式雖具備高度可復(fù)制性但難以承擔(dān)復(fù)的業(yè)務(wù)辦理無助于社區(qū)支行融入社區(qū)的初衷未來一段時(shí)間內(nèi)有模式會成為社區(qū)行的主流模式與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)相比，社區(qū)支行輕資產(chǎn)員少等特點(diǎn)一直被視作優(yōu)點(diǎn)慮到社區(qū)支行遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的網(wǎng)均產(chǎn)出和數(shù)量龐大的社區(qū)支行建設(shè)規(guī)劃體而言商業(yè)銀行的社區(qū)銀行戰(zhàn)略必然面臨高人力成本的問題民—

2

精選文庫銀行小區(qū)金融規(guī)劃為例，2013-2015年民生銀行擬開設(shè)1萬家社區(qū)支行，是2012年末其機(jī)構(gòu)總數(shù)的14倍假設(shè)其中7000家有人模式，平均家3名員工，則需要新增21000人，占2012年末民生銀行員工總數(shù)的。2、與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)存在競爭關(guān)系大型社區(qū)是傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的首要選址地點(diǎn)之一般而言熟的社區(qū)附近并不缺乏銀行網(wǎng)點(diǎn)這情況下社區(qū)銀行的進(jìn)必然與現(xiàn)有傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)存在競爭關(guān)系區(qū)銀行在便利性信獲取等方面較傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)范圍上則與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)存在較大差距社區(qū)銀行不能盡快融入社區(qū)并推出差異化區(qū)化的產(chǎn)品與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的競爭上并不占優(yōu)勢。3、金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的沖擊近年來，隨著“寶寶”理財(cái)網(wǎng)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，迫使傳銀行業(yè)加快了金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程，在此背景下，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、移動支付等得到快速發(fā)展和普及，對傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道產(chǎn)生了較大的替代作用。以招行為例，截止2013年，零售電子渠道綜合柜面替代率達(dá)92.50%，網(wǎng)上企業(yè)銀行交易結(jié)算代率達(dá)；工行、建行等國有大行的電子銀行替代率也達(dá)到80%以金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的沖擊下統(tǒng)行網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力，社區(qū)銀行這種功能更為簡單的物理性渠道必定難以獨(dú)善其身。4、與社區(qū)物業(yè)金融服務(wù)的競爭關(guān)系社區(qū)銀行將自身定位為社區(qū)內(nèi)金融服務(wù)商程度上與謀求轉(zhuǎn)型的大型物業(yè)公司構(gòu)成了競爭關(guān)系當(dāng)前國絕大多數(shù)僅賴物業(yè)費(fèi)收入的物業(yè)公司都陷入微利甚至虧損困局此背景下，花樣年、萬科、綠城等公司率先依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)等推出物業(yè)延伸服務(wù)過對社區(qū)物業(yè)、社區(qū)教育、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)文體、社區(qū)商店等服務(wù)信息整合，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新以樣年彩生活為例下區(qū)服務(wù)“彩之云為主提供業(yè)服務(wù)品服務(wù)、虛擬服務(wù)智管家、連鎖經(jīng)營業(yè)務(wù)基這些業(yè)務(wù)生成的消費(fèi)大數(shù)據(jù)，推出了針對業(yè)主的工薪貸業(yè)主貸和生意貸等融服務(wù)產(chǎn)品來從提供單一物業(yè)服務(wù)向社區(qū)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型是大型物業(yè)公司的必由之路對求社區(qū)金融服務(wù)提供商地位的社區(qū)銀行構(gòu)成強(qiáng)有力挑戰(zhàn)。5、低門檻同業(yè)競爭的隱憂從現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r看，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)簡單、進(jìn)入門檻較低，難以規(guī)避同業(yè)同質(zhì)競爭的壓力。2013年來，興業(yè)銀行、民生銀行中信銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行紛紛宣布進(jìn)軍社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，民生銀行甚至提出了“三1萬”的規(guī)劃目標(biāo)。在行業(yè)規(guī)劃“大躍進(jìn)的景下銀業(yè)對優(yōu)質(zhì)社資源的爭搶很容易演化成同質(zhì)化過度競爭入格戰(zhàn)的困局，違背其融入社區(qū)、提供差異化服務(wù)的初衷，損害社區(qū)銀行的發(fā)展前景。四、社區(qū)銀行的發(fā)展前景及出路從現(xiàn)在重心放在大城市中高檔小區(qū)的商業(yè)布局模式看銀行短期內(nèi)靠先發(fā)優(yōu)勢獲得成功的難度不大，但中長期看，發(fā)展前景并不樂觀。誠然大市中高檔社區(qū)的居民融需求更為豐富是塊香餑餑但時(shí)也是競爭最為激烈的一塊市場。不僅有傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的提前布局，更有大型物業(yè)公司虎視眈眈，同時(shí)，這部分居民也是互聯(lián)網(wǎng)金融的目標(biāo)群體對上述競爭者能對單一的社區(qū)銀行在業(yè)務(wù)范圍上比不過傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)力本上比不過互聯(lián)網(wǎng)金融取主信息上比不過物業(yè)公司，競爭優(yōu)勢不明顯。短期內(nèi)，依靠先發(fā)優(yōu)勢，競爭尚不激烈，社區(qū)銀行很容易獲得成功，中長期，隨著各方競爭者的發(fā)力，前景并不樂觀。筆者認(rèn)為社銀行要茁壯成長獲得長期成功路并不在大城市而