社區(qū)銀行出路不再社區(qū)

社銀出不社文薛言，發(fā)表于《央觀察201409052013年隨著民生、興業(yè)等股份制行高調(diào)宣布進(jìn)軍社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，眾多股份制銀行迅速跟進(jìn)社區(qū)銀行迅速成為業(yè)界關(guān)焦點(diǎn)般為區(qū)銀行面向社區(qū)居民有務(wù)便利、客戶(hù)信息獲取便捷布潛大等優(yōu)勢(shì)可以低成本地迅速擴(kuò)大銀行物理渠道布局，與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)效應(yīng)可以貼近客戶(hù)提差異化和個(gè)性化的綜合金融服務(wù)被視作商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向銀更是把小區(qū)金融提升至與小微金融并列的兩大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向之一。然而在者看來(lái)當(dāng)主要面大城市中高檔小區(qū)布局的社區(qū)支行面臨人力成本高、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊大型物業(yè)公司轉(zhuǎn)型沖擊和低門(mén)檻重復(fù)建設(shè)等潛在問(wèn)題景并不明朗相若能依托城鎮(zhèn)化大趨勢(shì)首先在傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)著墨相對(duì)較少的縣域地區(qū)布局，待取得一定的數(shù)據(jù)積累和經(jīng)驗(yàn)之后再進(jìn)軍大中城市，走“城鎮(zhèn)包圍城市”的道路，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)才有望大放異彩，最終在銀行業(yè)務(wù)體系中占據(jù)重要地位。一、社區(qū)銀行的界定社區(qū)銀行的概念起源于西方發(fā)達(dá)國(guó)家致力于為當(dāng)?shù)鼐用窈椭行∑髽I(yè)提供金融服務(wù)的小型商業(yè)銀行。美國(guó)業(yè)界通常是參照銀行的資產(chǎn)規(guī)模和定位來(lái)判斷一家銀行是否屬于社區(qū)銀行，根據(jù)美國(guó)獨(dú)立社區(qū)銀行家協(xié)會(huì)）的義，社區(qū)銀行是指在特定行政區(qū)劃內(nèi)組建并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)為地中小企業(yè)和居民家庭提供個(gè)性化金融服務(wù)并保持長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的小銀行，資產(chǎn)額介于200萬(wàn)到數(shù)十億美元間。社區(qū)銀行打破了傳統(tǒng)銀行“等客上門(mén)”的模式，通過(guò)走進(jìn)社區(qū)、貼近客戶(hù)的親民形式，在增強(qiáng)客戶(hù)粘度的同時(shí)現(xiàn)了區(qū)域金融資源的高效調(diào)配為西方國(guó)家金融體系的重要組成部分國(guó)邦存款公FDIC年月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)低于1億美元的家社區(qū)銀行發(fā)放的小企業(yè)貸款，占到了美國(guó)全部小企業(yè)貸款額的，單筆金額10萬(wàn)美元及以下的小額貸款中，社區(qū)銀行占到了近40%。需要注意的是國(guó)社區(qū)銀行的念與西方國(guó)家定義存在較大差別據(jù)方國(guó)家定義國(guó)內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行農(nóng)社農(nóng)商行及部分城商行等都可稱(chēng)之為社區(qū)銀行根中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的界定[1]，區(qū)支行、小微支行是指定位于服務(wù)社區(qū)居和小微企業(yè)的簡(jiǎn)易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類(lèi)型與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)相比區(qū)支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營(yíng)功能設(shè)置簡(jiǎn)約、定位特殊區(qū)域和客戶(hù)群體、服務(wù)便捷靈活。顯然，國(guó)內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行、城商行、農(nóng)信社等中小銀行機(jī)構(gòu)均不符合銀監(jiān)會(huì)對(duì)社區(qū)銀行的界定主要圍繞銀監(jiān)會(huì)界定口徑對(duì)社區(qū)銀行發(fā)展進(jìn)行分析。二、社區(qū)銀行在國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀寧波銀行屬于國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始布局社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的銀行之一2010年月，寧波銀行寧波長(zhǎng)豐社區(qū)支行正式開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著寧波銀行“社區(qū)銀行計(jì)劃”正式啟動(dòng)。然而，寧波銀行的社區(qū)銀行計(jì)劃并未在業(yè)界引起太多關(guān)注至2013年著率市場(chǎng)化加速和互聯(lián)網(wǎng)金融崛起，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)壓力倍增民生興業(yè)為代表的部分股份制銀行開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)向社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，并將其視作傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的方向之一，帶動(dòng)大批股份制銀行的迅速跟進(jìn)。2013年，興業(yè)銀行啟動(dòng)了社區(qū)銀建設(shè)工作，當(dāng)年6月業(yè)銀行首家社區(qū)支行在福開(kāi)業(yè)這是全國(guó)性商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的首家社區(qū)支行此同時(shí)生銀行也把小微金融和小區(qū)金融視作經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的突破口于年出民生小區(qū)金融戰(zhàn)略止2013年底民生銀行已有家區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建成投產(chǎn)。同年，光大、華夏、中信、浦發(fā)、廣發(fā)等股份制銀行均制定出社區(qū)支行發(fā)展戰(zhàn)略，并迅速付諸實(shí)施。

精選文庫(kù)2013年月前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未對(duì)社區(qū)支行的設(shè)立出臺(tái)統(tǒng)一性規(guī)定，在銀行業(yè)的實(shí)中，社區(qū)支行是參照離行式自助網(wǎng)點(diǎn)來(lái)發(fā)起流程的需事前審批也不需獲得金融許可證只需要事后向地方監(jiān)管局備案即可種意義上立社區(qū)支行成為商業(yè)銀行規(guī)避網(wǎng)點(diǎn)審批限制現(xiàn)理渠道迅速擴(kuò)張的重手段避社區(qū)支行快速發(fā)展過(guò)程中可能出現(xiàn)的一些不規(guī)范問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)因素集聚，銀監(jiān)會(huì)于2013年月日布了《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知《通知區(qū)支行的概念、業(yè)務(wù)模式、審批流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和退出機(jī)制等進(jìn)行明確規(guī)范。根據(jù)《通知》要求，商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行需報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，社區(qū)支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營(yíng)，不辦理對(duì)公業(yè)務(wù)和人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，且不得將業(yè)務(wù)外包?！锻ㄖ貙?duì)社區(qū)支行的建設(shè)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控等進(jìn)行政策規(guī)范期內(nèi)使部分銀行的社區(qū)支行網(wǎng)點(diǎn)面臨整改壓力，整體上延緩了社區(qū)支行快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。然而知》的出臺(tái)并未澆滅銀行業(yè)發(fā)展社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的激情過(guò)短暫的政策消化期份銀行開(kāi)設(shè)社區(qū)支行的熱情再次燃起截2014年月民生銀行小區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)已開(kāi)通3715家簽約網(wǎng)點(diǎn)接近家，距離實(shí)現(xiàn)“三年一萬(wàn)家”規(guī)劃指日可待。三、社區(qū)銀行的比較優(yōu)勢(shì)和發(fā)展隱憂(yōu)作為新生事物大對(duì)社區(qū)銀行遍看好。但筆者看來(lái)管區(qū)銀行有著服務(wù)便利客戶(hù)信息獲取便捷布潛力大等比優(yōu)勢(shì)但同時(shí)也存在人力成本高、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、大型物業(yè)公司轉(zhuǎn)型沖擊、低門(mén)檻重復(fù)建設(shè)等隱憂(yōu)，發(fā)展前景并非一片大好。（一）比較優(yōu)勢(shì)1、便利化服務(wù)社區(qū)銀行以社區(qū)居民和社區(qū)小微企業(yè)為主要服務(wù)對(duì)象便利性為突出特點(diǎn)大大增強(qiáng)客戶(hù)粘性社區(qū)銀行的便利性主要現(xiàn)在以下方面是營(yíng)業(yè)時(shí)間錯(cuò)峰延時(shí)多社區(qū)銀行都實(shí)行錯(cuò)時(shí)服務(wù)早營(yíng)業(yè)方便社區(qū)居民在早晨和下班后進(jìn)入銀行辦理業(yè)務(wù)是對(duì)于純自助銀行社銀行除存取款等務(wù)外還以辦理諸如銀行卡業(yè)務(wù)個(gè)理財(cái)業(yè)務(wù)小貸款申請(qǐng)業(yè)務(wù)等一些簡(jiǎn)單的銀行業(yè)務(wù)是適當(dāng)跨界經(jīng)營(yíng)為實(shí)現(xiàn)融入社區(qū)的目標(biāo)除供簡(jiǎn)單的銀行服務(wù)外一社區(qū)銀通過(guò)與物業(yè)公司利商店等合作還提供包括物業(yè)代收費(fèi)、特惠商品、社區(qū)金融培訓(xùn)等在內(nèi)的其他綜合性服務(wù)。2、信息獲取優(yōu)勢(shì)社區(qū)銀行不僅是金融服務(wù)者同也是社區(qū)的一份子在區(qū)信息獲取上具有先天優(yōu)勢(shì)以社區(qū)為依托區(qū)行不僅能獲金融需求者的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等硬信息能借地緣優(yōu)勢(shì)和特色服務(wù)獲得諸如客戶(hù)背景、經(jīng)歷、個(gè)人信用、綜合素質(zhì)、家庭成員等至關(guān)重要的軟信息，從而為銀行開(kāi)發(fā)針對(duì)性的信用類(lèi)產(chǎn)品和大力推進(jìn)交叉銷(xiāo)售提供可能。3、布局潛力大當(dāng)前國(guó)社區(qū)銀行的布局仍處起步階段據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)在北京每平方米均價(jià)3萬(wàn)以上戶(hù)數(shù)以的小區(qū)就有多上也有6000多從前社區(qū)銀行主要面向大城市中高檔小區(qū)的布局思路上看，在布局空間上仍有很大的潛力。（二）隱憂(yōu)1、人力成本高根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定社區(qū)支行可以取有人和無(wú)人兩種模式人模式屬于自助模式雖具備高度可復(fù)制性但難以承擔(dān)復(fù)的業(yè)務(wù)辦理無(wú)助于社區(qū)支行融入社區(qū)的初衷未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)有模式會(huì)成為社區(qū)行的主流模式與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)相比，社區(qū)支行輕資產(chǎn)員少等特點(diǎn)一直被視作優(yōu)點(diǎn)慮到社區(qū)支行遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的網(wǎng)均產(chǎn)出和數(shù)量龐大的社區(qū)支行建設(shè)規(guī)劃體而言商業(yè)銀行的社區(qū)銀行戰(zhàn)略必然面臨高人力成本的問(wèn)題民—

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精選文庫(kù)銀行小區(qū)金融規(guī)劃為例，2013-2015年民生銀行擬開(kāi)設(shè)1萬(wàn)家社區(qū)支行，是2012年末其機(jī)構(gòu)總數(shù)的14倍假設(shè)其中7000家有人模式，平均家3名員工，則需要新增21000人，占2012年末民生銀行員工總數(shù)的。2、與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系大型社區(qū)是傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的首要選址地點(diǎn)之一般而言熟的社區(qū)附近并不缺乏銀行網(wǎng)點(diǎn)這情況下社區(qū)銀行的進(jìn)必然與現(xiàn)有傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系區(qū)銀行在便利性信獲取等方面較傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)范圍上則與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)存在較大差距社區(qū)銀行不能盡快融入社區(qū)并推出差異化區(qū)化的產(chǎn)品與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)上并不占優(yōu)勢(shì)。3、金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的沖擊近年來(lái)，隨著“寶寶”理財(cái)網(wǎng)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，迫使傳銀行業(yè)加快了金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程，在此背景下，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、移動(dòng)支付等得到快速發(fā)展和普及，對(duì)傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道產(chǎn)生了較大的替代作用。以招行為例，截止2013年，零售電子渠道綜合柜面替代率達(dá)92.50%，網(wǎng)上企業(yè)銀行交易結(jié)算代率達(dá)；工行、建行等國(guó)有大行的電子銀行替代率也達(dá)到80%以金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的沖擊下統(tǒng)行網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力，社區(qū)銀行這種功能更為簡(jiǎn)單的物理性渠道必定難以獨(dú)善其身。4、與社區(qū)物業(yè)金融服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系社區(qū)銀行將自身定位為社區(qū)內(nèi)金融服務(wù)商程度上與謀求轉(zhuǎn)型的大型物業(yè)公司構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系當(dāng)前國(guó)絕大多數(shù)僅賴(lài)物業(yè)費(fèi)收入的物業(yè)公司都陷入微利甚至虧損困局此背景下，花樣年、萬(wàn)科、綠城等公司率先依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)等推出物業(yè)延伸服務(wù)過(guò)對(duì)社區(qū)物業(yè)、社區(qū)教育、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)文體、社區(qū)商店等服務(wù)信息整合，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新以樣年彩生活為例下區(qū)服務(wù)“彩之云為主提供業(yè)服務(wù)品服務(wù)、虛擬服務(wù)智管家、連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)基這些業(yè)務(wù)生成的消費(fèi)大數(shù)據(jù)，推出了針對(duì)業(yè)主的工薪貸業(yè)主貸和生意貸等融服務(wù)產(chǎn)品來(lái)從提供單一物業(yè)服務(wù)向社區(qū)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型是大型物業(yè)公司的必由之路對(duì)求社區(qū)金融服務(wù)提供商地位的社區(qū)銀行構(gòu)成強(qiáng)有力挑戰(zhàn)。5、低門(mén)檻同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的隱憂(yōu)從現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r看，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單、進(jìn)入門(mén)檻較低，難以規(guī)避同業(yè)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。2013年來(lái)，興業(yè)銀行、民生銀行中信銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行紛紛宣布進(jìn)軍社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，民生銀行甚至提出了“三1萬(wàn)”的規(guī)劃目標(biāo)。在行業(yè)規(guī)劃“大躍進(jìn)的景下銀業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)社資源的爭(zhēng)搶很容易演化成同質(zhì)化過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)入格戰(zhàn)的困局，違背其融入社區(qū)、提供差異化服務(wù)的初衷，損害社區(qū)銀行的發(fā)展前景。四、社區(qū)銀行的發(fā)展前景及出路從現(xiàn)在重心放在大城市中高檔小區(qū)的商業(yè)布局模式看銀行短期內(nèi)靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)獲得成功的難度不大，但中長(zhǎng)期看，發(fā)展前景并不樂(lè)觀。誠(chéng)然大市中高檔社區(qū)的居民融需求更為豐富是塊香餑餑但時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一塊市場(chǎng)。不僅有傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的提前布局，更有大型物業(yè)公司虎視眈眈，同時(shí)，這部分居民也是互聯(lián)網(wǎng)金融的目標(biāo)群體對(duì)上述競(jìng)爭(zhēng)者能對(duì)單一的社區(qū)銀行在業(yè)務(wù)范圍上比不過(guò)傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)力本上比不過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融取主信息上比不過(guò)物業(yè)公司，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。短期內(nèi)，依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈，社區(qū)銀行很容易獲得成功，中長(zhǎng)期，隨著各方競(jìng)爭(zhēng)者的發(fā)力，前景并不樂(lè)觀。筆者認(rèn)為社銀行要茁壯成長(zhǎng)獲得長(zhǎng)期成功路并不在大城市而