營銷市場分析筆記本電腦市場調查分析

筆記本電腦市場調查分析第一頁，共三十五頁。前言:當前的筆記本電腦消費市場中，大學生作為一個特殊的消費群體正受到越來越多的關注。為了調查清楚大學生的筆記本電腦消費現(xiàn)狀及潛力，幫助筆記本市場的商家客觀全面地了解高校學生群體筆記本電腦產品的消費行為和未來的采購需求，幫助商家在第一時間深入了解學生消費市場提供客觀、可靠的市場數(shù)據(jù)。通過對部分大學生進行的筆記本電腦產品消費的相關調查，來為商家和學生提供一些真實的消費資訊參考。本次調查采取網上調查的方式。最后還為同學們提供了一個購買筆記本電腦的模型以供參考。由于這次本次調查的樣本規(guī)模不是很大所以數(shù)據(jù)無法進行統(tǒng)計分析，結果不一定準確。第二頁，共三十五頁。分析報告的主要內容：一1.現(xiàn)在大學生對筆記本電腦的使用率和使用用途分析購買偏好2.目前我國市面上常見的筆記本電腦品牌及市場現(xiàn)狀3.大學生購買筆記本電腦時的購買方式的選擇二1.一個購買筆記本電腦參考模型。目的:分析大學生筆記本電腦市場，給商家提供一定的信息，為大學生購買筆記本電腦提供一點參考。第三頁，共三十五頁。一.1筆記本電腦在大學生中使用率第四頁，共三十五頁。一.2大學生使用筆記本電腦用途及購買傾向調查問卷中70%已經擁有筆記本電腦或打算購買的大學生選擇了將筆記本電腦主要用于學習和上網聊天,18%是用于娛樂打游戲,只有2%是完全用于游戲。大多數(shù)準備購買筆記本電腦的同學將預算定在4000-5000之間，大多數(shù)同學傾向于13.3’的屏幕，這也許因為很多同學比較重視便攜性的需求。這也許是因為大多數(shù)同學購買筆記本電腦的目的主要是用于學習而不是很看重性能方面的要求的原因。當然電腦品牌也在大學生選擇筆記本電腦時起著十分重要的作用。第五頁，共三十五頁。

一.3大學生購買筆記本電腦時的關注方向調查顯示學生選擇的品牌集中與惠普聯(lián)想華碩宏基神州這幾個品牌上。所以我們針對學生常購買的機型做了一下分析：學生是筆記本電腦市場的主要購買對象但是并不會去購買高端產品，很多學生具有一定的辨別能力懂一點電腦所以配置上主要以實惠為目標追求性價比，屏幕尺寸上70%選擇是14.1‘比較普通的大小，也有些對便攜性要求更高一些的會選擇12’但是更小的屏幕選擇人數(shù)就比較少了。在CPU方面很多同學會選擇主流的的INTEL公司的處理器這個也主要是因為INTEL公司的處理器方面的地位和品牌號召力還是不容動搖的酷睿作為現(xiàn)在的主流型號也理所應當?shù)某蔀樽罴堰x擇。顯卡因為學生的經濟條件但又有很多同學對運行游戲有要求所以很多人會選擇比較中低端的獨立顯卡。第六頁，共三十五頁。二.2009年第一季度國內筆記本市場各品牌表現(xiàn)2009年一季度已經結束，在經過新財年一個季度的修正后，現(xiàn)階段筆記本市各品牌之間表現(xiàn)如何?誰能在2009年掌握市場控制權?天極傳媒Datacenter以天極數(shù)據(jù)平臺一季度筆記本產品用戶點擊行為統(tǒng)計為分析樣本，對2009年初筆記本市場態(tài)勢作以客觀分析，統(tǒng)計結果如下：第七頁，共三十五頁。第八頁，共三十五頁。二.主要筆記本廠商及競爭情況從最近的市場發(fā)展來看在中國筆記本市場上，主流廠商如聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩等，在筆記本市場占據(jù)重要地位，追求時尚、個性而且需求十分旺盛的大學生群體是各廠商追逐的熱點。第九頁，共三十五頁。1、聯(lián)想聯(lián)想是目前國內筆記本廠商的霸主。聯(lián)想針對大學生用戶的家用機型主要有：聯(lián)想天逸系列、昭陽系列，Thinkpad高端系列以及在去年新推出的IdealPad系列高配置游戲筆記本。借著奧運會的契機，作為奧運會官方合作伙伴，聯(lián)想堅持雙品牌戰(zhàn)略，進軍全球消費PC市場，推出了超輕薄ThinkPadX300，重現(xiàn)ThinkPad昔日輝煌，同時發(fā)布了多款奧運紀念機型，奧運營銷見成效。天逸系列是聯(lián)想筆記本的主推機型，在其產品銷售中，家用機型是功臣。聯(lián)想將其重點集中在中低端市場，為了迎合學生客戶對價格的敏感，不斷降低面板成本，啟動暑期促銷策略，主打增值營銷。今年以來，聯(lián)想在渠道方面，不斷強化集成其分銷模式，深耕區(qū)域市場。在1-3級城市繼續(xù)大力發(fā)展連鎖零售商，并提高店面的增值銷售能力；在4-6級城市繼續(xù)積極開拓和助長渠道，提高渠道的數(shù)量和質量。同時聯(lián)想還加強與電視購物等新型銷售通路合作，來覆蓋更多、更廣的客戶，為客戶提供更全面、更快捷的銷售方案。第十頁，共三十五頁。2、惠普2007年，惠普不僅從戴爾手中奪走了全球PC市場老大的寶座，而且在中國的筆記本市場坐上了第二把交椅。為了擴大市場份額，惠普推出了“個性化”、“本地化”的策略，積極開拓新市場。以商用機為主的惠普在家用市場中采取Pavilion(暢游人)系列和CompaqPresario(自由人)系列雙線發(fā)展，其主打機型分別是dv2000系列和V3000系列，惠普在2007年能占據(jù)中國筆記本電腦市場第一大廠商的寶座，V3000系列功不可沒?；萜仗岢觥叭孢M軍四、五級市場、2007年年底前在2000個城市建立銷售渠道”的目標，同時還出臺了網格化策略。目前，惠普已在全國420個城市發(fā)展2000家經銷店，并計劃在2008年覆蓋600個城市。同時，惠普去年暑期首次推出了暑期促銷策略，表明惠普的本土化策略又前進了一步。第十一頁，共三十五頁。3、戴爾

在激烈的競爭環(huán)境下，戴爾的直銷模式受到了市場的沖擊?，F(xiàn)在戴爾開始對自己的銷售渠道進行變革，同時進行產品創(chuàng)新和品牌整合，優(yōu)化產品結構。為了培養(yǎng)消費者的品牌偏好，戴爾還加強服務渠道的建設，并通過增強企業(yè)與消費者的互動，塑造企業(yè)良好的形象。戴爾針對大學生群體的機型主要有Insprion系列和XPS系列，其中針對中低端家庭用戶的Inspiron系列是戴爾家用筆記本的主打產品。戴爾屢屢通過低價戰(zhàn)略來吸引消費者購買戴爾的產品，從而擴大了與競爭對手的產品價格差，同時如果消費者可以再支付一些費用，還可以獲得內存升級和更換到液晶顯示屏等服務。主攻中低端使得戴爾在該市場上具有較強的競爭力。同時，為了搶占市場份額，并對抗后來低價進入筆記本市場的廠商.戴爾在傳統(tǒng)的直銷模式之外，也對渠道進行了改革。2007年戴爾在國內建立了12家體驗中心。位于北京中關村E世界的戴爾體驗中心，就可以為顧客提供訂單服務。同時，戴爾還與國美電器合作，開拓了零售渠道。2008年下半年戴爾拋出了“圈地計劃”，將新增1200家零售店面，未來在華合作伙伴由200家增加到1000家，國美、蘇寧、宏圖三胞等3C賣場將被陸續(xù)納入戴爾的零售版圖。到2008年底，戴爾將借助合作伙伴的幫助，使中國的零售點從2007年的45個城市拓展到1200個城市。戴爾如此迅速鋪開的零售渠道，再加上其成熟的直銷模式，對惠普、聯(lián)想將是一個小的威脅。第十二頁，共三十五頁。4、華碩華碩的成長主要來自于三方面：第一，自有制造能力與零部件資源優(yōu)勢；第二，華碩自有渠道與神州數(shù)碼組成了互補性的復合渠道體系，使華碩在家用市場取得快速成長；第三，準確的產品策略與目標市場選擇。華碩筆記本電腦主打寬屏、輕薄和娛樂，獨立顯卡和時尚前衛(wèi)的外形迎合了學生用戶的需求。在看重迅馳4帶來的契機的同時，華碩在產品設計與市場定位上依然看重客戶的需求。將低價筆記本電腦市場的價格底線再度拉低，來自低端市場的增量將有效拉動華碩產品的銷量。此外，華碩周密部署，緊跟寬屏、獨顯和數(shù)字化家庭娛樂潮流，不斷迎合來自大學生群體的時尚和個性需求。華碩的產品線分布廣泛，基本上覆蓋了2007年市場上所有的筆記本電腦產品類型。從市場反映來看，比較熱銷的產品包括A8系列和Z99系列等，它們憑借較好的性價比而受到學生用戶的歡迎。華碩在2999元至兩三萬元間拉開了寬廣的價格帶，這使得華碩筆記本電腦不但擁有更加細致的單品定位，而且兼顧了整體的協(xié)作表現(xiàn)。華碩的渠道策略方面也進行了一些改變。提出了“重點深入三級市場，并繼續(xù)優(yōu)化一、二級城市渠道”的市場策略，將三級市場作為未來發(fā)展的重點。

第十三頁，共三十五頁。PC市場，“王者之戰(zhàn)”鎖定HP、聯(lián)想，二者實力不容置疑。本次對2009年一季度筆記本品牌關注比例統(tǒng)計結果，再次證明筆記本市場這一最突出態(tài)勢。HP以24.40%登上榜首，聯(lián)想(包含子品牌ThinkPad)以20.84%暫列第二。二者將筆記本市場近半成比例“瓜分”，留給筆記本市場其他品牌一個“擁擠而殘酷的戰(zhàn)場”。從品牌地域分布分析，本土PC品牌在筆記本市場表現(xiàn)“令人失望”，必備品牌關注TOP10中，除去聯(lián)想(20.84%)、神舟(9.88%)外，無任何本土PC品牌“現(xiàn)身”。隨著筆記本市場份額不斷擴大，本土PC廠商在筆記本市場的“尷尬境地”很難為其在PC市場的繼續(xù)發(fā)展提供堅實基礎與動力。華碩、戴爾、宏碁、三星、索尼及東芝在PC市場表現(xiàn)比較穩(wěn)定，基于各自筆記本產品定位占有一定市場份額，但與聯(lián)想、HP差距較大，在短期內欲與二者同臺競技，顯得“銳氣不足”。由此可見筆記本電腦所謂的一線品牌就是指有HP牽頭聯(lián)想攜子品牌THINKPAD追趕的一個集團。第十四頁，共三十五頁。三.購買場所的選擇在購買場所方面因為大多數(shù)大學都集中在大中型城市所以可選的購買地點比較多,但是大學生還是非常集中的選擇去賽格,百腦匯等大型電腦賣場進行購買.

電腦賣場作為經營PC產品的聚集地，產品種類齊全，85.71%的學生選擇在這些地方購買。還有就是通過學校周邊專賣店這占到了學生消費的14.29%。另外作為不斷興起的網上購物但是還沒有學生采用這種方式進行購買。

第十五頁，共三十五頁。一、大學生筆記本電腦消費特征1、欲購率極高、市場潛力大。從相關調查材料可以看到暫時沒有購買計劃的只占1.6%，而其中還會有一部分因為學習、生活的開展產生變化。計劃購買的高達64.2%，這說明這個細分市場潛力很可觀，因為在學生階段只有4年左右，加上經濟條件的限制，調查顯示，在占34.2%份額的已經購買筆記本的學生用戶中，有七成以上的消費者表示暫時沒有換本計劃。但也有28.3%的用戶表示計劃換本。但其升級、服務的消費同樣很客觀。12、復雜性購買行為筆記本作為大學生學習生活的重要工具，又有比較昂貴的價格。作為知識分子的大學生用戶傾向在購買之前都會盡可能詳細地了解關于產品的各種信息。無論市場上的信息還是技術上的信息。是典型的復雜性購買行為：在面對品牌、廠商林立的筆記本市場，學生用戶會廣泛收集相關信息，慎重選擇，仔細比較后才會購買，以求降低風險。這對于消費者是一個復雜而耗時間的學習過程。3、獲知信息渠道以互聯(lián)網為主從潛在購機用戶的調查結果來看，學生用戶在獲取信息的渠道是多元化的?；ヂ?lián)網、柜臺銷售人員、同學朋友、媒體廣告。這其中年輕的一代，互聯(lián)網接觸比較多，在圖中可以看到IT類網站、門戶網站都在信息獲取渠道的前三名。

第十六頁，共三十五頁。(圖)潛在學生用戶獲知產品信息渠道調查4、促銷活動刺激作用很大相關調查材料顯示“27.8%的學生用戶計劃在5.1與10.1黃金周期間購買筆記本?！薄坝媱澰诤罴儋徺I的學生消費者占據(jù)26.9%的比例”2這些調查結果都說明大家對商家在黃金周、寒暑假的促銷活動刺激作用對大學生消費者是有比較的作用。分析原因，一方面因為學生還不能自已掙錢，經濟條件還很受限制。另一方面大學生購買筆記本是種復雜性購買行為，這就需要集中花費一段時間來購買。5、價格是大學生消費的首要因素性價比是大學生最看重的因素，品牌的作用次之，這一方面是因為廣告的輪番轟炸導致消費者的疲勞，另一方面大學生作為知識分子群體傾向理性消費。“從學生用戶購買筆記本的價格分布上看，6000-8000元筆記本成為學生用戶的首選產品。其次是8001-10000元之間的產品，占據(jù)23%的比例。而處于6000元以下的低端產品在學生用戶中占據(jù)的比例為20.4%。10001-15000元與15000元以上的產品所占的比例較低?！边@個調查結果看出大學生的消費集中在價格合理、質量穩(wěn)定的中端產品。第十七頁，共三十五頁。6、重視時尚與前衛(wèi)的因素因為是年輕人，在購買產品是都有希望跟上時尚、顯示前衛(wèi)的傾向。從而“筆記本電腦不僅僅是一個學習工具，在學生看來，其還體現(xiàn)了自己的品位和個性。大學生消費奢侈品很多是因為面子和消費攀比心理?！薄ぁぁぁぁぁぁ按髮W生崇尚時尚，渴望把握潮流風向，同時又是年輕人中的知識分子群體。因此，在大學里面看到的學生筆記本，有不少是國際著名品牌，而外觀時尚的產品更是成為學生筆記本電腦中的主流。”37、購買渠道相對多樣第十八頁，共三十五頁。調查結論與建議

學生消費筆記本電腦時代到來

在2007年各廠家不斷推出降價筆記本電腦的刺激下，學生對筆記本的熱衷程度正在急速膨脹，筆記本電腦已經成為大學生電腦市場的主力，DIY雖然仍然占據(jù)很大的份額，但是它的市場正在被筆記本蠶食。從目前情況來看，筆記本在校園內確實受到了大學生的青睞，加上本本價格的越來越低，相信筆記本市場前景一片光明。

學生“寄生消費”漸趨成熟

學生理性消費正在成為主流。調查數(shù)據(jù)顯示，很多學生并不是將價格看成購買電腦的唯一因素。價格、質量、潮流是吸引大學生消費的主要因素。據(jù)了解，在購買電腦時，大學生們首先考慮的因素是價格和質量。但是在電腦的需求上，大學生具有群體消費的特點決定了仍然存在部分的跟風現(xiàn)象，而且這還不僅僅限于PC產品的消費上。所以針對學生的這種消費變化，商家應該抓住學生從眾的消費心理，為學生提供更多實用高性價比的產品。

第十九頁，共三十五頁。

對于服務要求不高

針對學生電腦消費的增多，學生正在從一味的價格決定消費變化為產品性價比上來，然而從數(shù)據(jù)顯示學生在購買電腦時，除了價格和產品性能外，售后服務在他們考慮內容中所占的比重相當?shù)牡?。很多大學生表示，電腦出現(xiàn)一些小問題，很多自己都可以解決，如果解決不了，會考慮找比較熟悉電腦技術知識的朋友來幫忙。只有這些途徑用完才會考慮去服務中心維修。

由于大學都要接觸計算機教育，學生基本上都掌握了基礎的電腦知識，處理電腦方面的小毛病應該說是沒有太大問題。不過對于這種消費傾向可能是廠商愿意看到的，但是在購買產品時其實已經支付了一定的服務費用，這種只靠自己處理，特別是在購買產品時沒有考慮這方面因素是非常不好的。如果產品出現(xiàn)大的問題，到頭來往往會因為忽視對服務的需求而得不償失。因此學生在購買電腦時售后服務應該引起應有的重視。

第二十頁，共三十五頁。二.大學生選購筆記本電腦一個參考模型此處提供給大學生一個選購筆記本電腦的參考模型，模型考慮因素并不是特別充分和全面，只是提供一個方法供大家參考。

首先構造一個目標函數(shù)，假設最優(yōu)選擇的一個參數(shù)為Q則Q=X（性能）+P（品牌）+B（便攜性）+W（外觀）+J（價格）W（外觀）取決于人的主觀感受有很強的個人主觀因素不好進行量化我們這里忽略這點。所以我們只考慮其他幾個因素，分別進行量化。第二十一頁，共三十五頁。根據(jù)我們前面調查的數(shù)據(jù)我們可以根據(jù)每個因素的受調查者重視程度給出這幾個參數(shù)的權重。所以上面構造的目標函數(shù)即為

Q=X（性能）22.22%+P（品牌）10%+B（便攜性）12%+W（外觀）11%+J（價格）44.44%外觀是主觀決定的不能量化忽略了這個因素。第二十二頁，共三十五頁。性能參數(shù)：筆記本電腦的性能主要取決于它的硬件配置。

這些硬件主要包括了CPU，硬盤，顯卡，內存等等方面。

所以性能參數(shù)X=CPU+硬盤+顯卡+內存第二十三頁，共三十五頁。我們一個一個對它們進行量化。CPU主要分為AMD和INTEL兩大品牌。他們的型號和參數(shù)表如下，

我們的評分標準如下，INTEL酷睿系列T9000AMD的炫龍zm-86為100分性能外下分數(shù)就

越低第二十四頁，共三十五頁。硬盤硬盤作為一種外部存儲器最主要的指標就是它的容量，當然還有轉速，緩存等等方面。

我們簡單的做一個評分表

第二十五頁，共三十五頁。顯卡：

顯卡是筆記本電腦一個很重要的硬件，它的性能也同樣有很多參數(shù)組成，如顯卡芯片，顯存等等。同樣我們采取上面硬盤的方式對它建立一個量化的評分表。這里我們就不去具體的做這樣的評分表了。第二十六頁，共三十五頁。內存：

內存同樣也是由很多指標來表示它的好壞的，我們把它簡化，建立一個評分表。

第二十七頁，共三十五頁。X性能參數(shù)=CPU分數(shù)+顯卡分數(shù)+內存分數(shù)+硬盤分數(shù)第二十八頁，共三十五頁。品牌參數(shù)

品牌參數(shù)的構造主要由兩部分組成一部分是我在天極網上找到的《09年筆記本市場品牌占有率調查報告》，另一部分是我自己在調查星網站上做出來的調查，給天極網數(shù)據(jù)權重70%，我自己的調查權重給30%。計算可得下表：第二十九頁，共三十五頁。品牌分值惠普24.40*70%+11.11*30%=19.013聯(lián)想14.20*70%+11.11*30%=13.273戴爾7.32*70%+22.22*30%=11.79華碩8.96*70%+22.22*30%=12.938第三十頁，共三十五頁。便攜性

筆記本電腦最主要的優(yōu)勢就是它的便攜性，許多大學生都是在外地求學所以對電腦的便攜性也有一定的要求。便攜性主要由屏幕尺寸，重量等我們定義一個公式：

便攜性=屏幕尺寸分數(shù)+重量分數(shù)

關于這兩個評分表我們這里就不詳細敘述了。第三十一頁，共三十五頁。價格：

學生還是沒有輸入的人群，其生活費用主要來自家里貼補，所對，價格也是非常關注的。根據(jù)我們的調查數(shù)據(jù)：我們以2000元為100分每向上500元減10分

第三十二頁，共三十五頁。例子：聯(lián)想3000G450A-TSI(H)CPU：IntelCore2Duo(Penryn)T6600(2.2GHz)70內存：2GB60顯卡：獨立

nVidiaGeforceG210M

512M40硬盤：SATA硬盤

5400轉

320GB40性能分數(shù)X=70+60+40+40=210品牌得分：聯(lián)想13.273便攜性：14英寸

約2.35Kg

40價格：450075總分：Q=X（性能）22.22%+P（品牌）10%+B（便攜性）12%+J（價格）44.44%=83.8972惠普CQ40-112AU(FU655PA)CPU：

AMDAthlon?（速龍?）X2雙核處理器

QL-6040內存：1GB