億歐智庫-中國智能電動汽車行業(yè)系列報告：2023中國商用車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化

系系列報告CTRICVEHICLESERIESREPORT2023中國商用車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化發(fā)展研究wwiyioucomresearchightreservedtoEOIntelligenceMay國智能電動汽車的第三方研究機構(gòu)◆商用車作為生產(chǎn)力工具，其市場表現(xiàn)與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境息息相關(guān)。近年來，全球疫情、國際形勢影響抑制國內(nèi)貨運、出行需求，加之國三等老舊柴油車輛淘汰提前用車市場表現(xiàn)沖出重圍。一方面，商用車電動化對國家節(jié)能減排具備重要意義，國家采用了一系列政策工具刺激，推動電動化發(fā)展。另一方面，◆此外，網(wǎng)聯(lián)化與智能化也成為商用車市場發(fā)展的新變量，近年來，國家也陸續(xù)出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策，將汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化納入國家頂層規(guī)劃的關(guān)注點，加速智能化成為商用車發(fā)展的核心趨勢?！肪劢褂谏逃密嚕瑖@電動化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)應(yīng)用展開一系列研究與討論，調(diào)研當(dāng)前的市場、技術(shù)現(xiàn)狀與痛點，并對當(dāng)前主流企業(yè)的產(chǎn)品與應(yīng)用進行多維度研究與解讀，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下中國商用車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化技術(shù)應(yīng)用進目錄目錄研究、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用局與企業(yè)布局分析展趨勢洞察市場發(fā)展趨勢預(yù)測技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測商業(yè)模式發(fā)展趨勢預(yù)測目錄目錄0101商用車發(fā)展背景研究網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用局與企業(yè)布局分析展趨勢洞察4.1市場發(fā)展趨勢預(yù)測4.2技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測4.3商業(yè)模式發(fā)展趨勢預(yù)測長增長，擴大內(nèi)需的舉措釋放了商用車需求，同時長增長，擴大內(nèi)需的舉措釋放了商用車需求，同時下，商用車突破300與400萬輛銷量大關(guān)銷量達到歷史新高513萬輛大大萎縮37432262億歐智庫：2006-2022年中國商用車市場銷量統(tǒng)計(萬輛)策補貼退坡，資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資等增速市標(biāo)準(zhǔn)推遲，拉高當(dāng)年重型貨車銷量同時商用車國四排放標(biāo)準(zhǔn)開始實施，商用車尤其是輕型貨車市場受挫200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120225來源：公開資料、億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫51.1整體下行趨勢下，貨車受疫情與政策影響受挫嚴(yán)重，客車市場受出行方式改變持續(xù)低迷軍。貨車客車型分類微型貨車總質(zhì)量≤1.8TT4T總質(zhì)量>14T輕型貨車(輕卡)重型貨車(重卡)m0m>10m型客車大型客車來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫億歐智庫：2019-2022年中國貨車細(xì)分市場銷量統(tǒng)計(萬輛)2021202249%56%4%%2021202249%56%4%%33%23%2102221077輕型貨車中型貨車重型貨車微型貨車輕型貨車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車億歐智庫：億歐智庫：2019-2022年中國客車細(xì)分市場銷量統(tǒng)計(萬輛)81%78%9%99%輕型客車中型客車大型客車20192020202120224155465577型客車6政策工具刺激城輸業(yè)發(fā)達地區(qū)推廣零排放城市物流車，河北、山東等工業(yè)發(fā)達區(qū)域推廣換電車型。電力能源生產(chǎn)與轉(zhuǎn)換工業(yè)交通運輸居民國商用車碳排放量分布商用車乘用車商用車乘用車國商用車保有量分布45%45%89%55%1%來源：公開資料、億歐智庫準(zhǔn)全國范圍全面實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)權(quán)開放增加企業(yè)車輛通行比例稅支持相關(guān)運營激勵政策、補貼優(yōu)惠、專項基金試點推廣試點推廣面電城市物流配城市物流配送城市公交衛(wèi)特定領(lǐng)域加大推廣應(yīng)用力度，實施差異化路權(quán)管理與特色激勵政策換電車型：目前集換電車型：目前集中在河北、山東等重工業(yè)發(fā)達、生態(tài)環(huán)境有待于改善等地區(qū)推廣7數(shù)據(jù)來源：億歐智庫8化與網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策化與網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策駛路線。到2025年，實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕化應(yīng)用。提出加強自動駕駛技術(shù)研發(fā)，提升道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平，推動自動駕駛技術(shù)駕駛的支撐體系?！反_定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點城市。?2021.07《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023)》汽車、通信、交通等行業(yè)的協(xié)同，加強政府、行業(yè)組織和企業(yè)間聯(lián)系，共成為商用車市場發(fā)展的新變量。近年來，國家也陸續(xù)出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策，將汽車網(wǎng)聯(lián)化、35年實現(xiàn)完全自動駕駛。：智能網(wǎng)聯(lián)商用車發(fā)展路徑-2030城市道路高度自動駕駛限定場景自動駕駛 (如物流配送)網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互有條件自動駕駛交通擁堵輔助高速公路巡航自動緊急制動車道偏離預(yù)警高速公路有條件自動駕駛網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制高速公路高度自動駕駛高速公路隊列行駛高度自動駕駛網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知部分自動駕駛-2025-2020自適應(yīng)巡航輔助駕駛完全自動駕駛動駕駛CA安全輔助車道保持化完全自>2035行車記錄儀ox基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)4G\5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)，能夠行車記錄儀ox基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)4G\5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)，能夠理、監(jiān)控預(yù)警、維修、車輛跟蹤等功能實現(xiàn)卡車編隊、自動駕駛用基于C-V2X混合動力機和內(nèi)燃機使用實現(xiàn)更高效率燃料電池(FCEV)載燃料電池生的電力作塊力電池燃料電池酸鐵鋰與三元鋰電池等池純電動(BEV)三電技能夠?qū)崿F(xiàn)終ox決策、執(zhí)行，按照自動化分級標(biāo)準(zhǔn)，可分為L0-L2的ADAS系統(tǒng)與L3-L5的自動駕駛系統(tǒng)，自動駕駛主要應(yīng)用于干線物流、礦山、港口等場景中?；瘋鞲邢到y(tǒng)感知融合決策控制執(zhí)行系統(tǒng)傳感系統(tǒng)感知融合決策控制執(zhí)行系統(tǒng)雷達攝像頭V2X通信精準(zhǔn)定位決策單元控制單元剎車和油門電子穩(wěn)定系統(tǒng)自動變速器電動助力轉(zhuǎn)向······駕駛自動化分級LL0L1L2L3L4L5ADAS系統(tǒng)部分應(yīng)用于商用車應(yīng)用場景(按距離排列應(yīng)用場景(按距離排列)送業(yè)專用運輸 (港口/礦山)用物流配送客運 (公交/班車/校車)物流長途客運微卡/輕卡輕卡/中卡重卡重卡重卡輕卡/中卡/重卡微卡/輕卡/輕客中客/大客重卡中客/大客數(shù)據(jù)來源：億歐智庫9目錄目錄0202商用車“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用與企業(yè)布局分析展趨勢洞察4.1市場發(fā)展趨勢預(yù)測4.2技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測4.3商業(yè)模式發(fā)展趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫112.1商用車新能源滲透率持續(xù)攀升，正由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡市場驅(qū)動過渡。億歐智庫：2020-2022年中國商用車月度銷量及新能源滲透率統(tǒng)計(萬輛)量滲量商用車銷量新能源商用車銷量新能源滲透率24%22%6020%5040408%6%2%00%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2.1新能源微、輕卡受益于政策與藍牌新規(guī)邁入推廣期，新能源中、重卡仍在導(dǎo)入期◆在貨車細(xì)分市場中，微卡、輕卡、中卡、重卡整體新能源滲透率都有了提升，但仍存在差異性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物燃其使用特性和電池技術(shù)影響，現(xiàn)階段只在一些相對封閉的場景及倒短場景中有成熟應(yīng)用，運營場景有限，因此仍在導(dǎo)入期。億歐智庫：2019-2022年中國微卡、輕卡、中卡、重卡銷量&新能源滲透率(萬輛/%)新能源滲透率較低，增速較快?新能源滲透率較低，增速較快?新能源物流車發(fā)展政策推動，進一步開放路權(quán)?藍牌新規(guī)削弱輕卡承載力，得益于新能源微卡的低成本，間接推動新能源微卡增長?末端配送業(yè)務(wù)需求增長，拉動新能源微卡銷量增長微型貨車(微卡) 225202020212022微型貨車新能源微型貨車新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較慢?新能源滲透率較低，增速較慢?中卡用于環(huán)衛(wèi)車等專用領(lǐng)域較多，環(huán)衛(wèi)車市場電動化較早，因此目前需求放緩?國家開始放寬城區(qū)貨車通行噸位的限制，未來需求有望增長中型貨車(中卡)2019202020212022中型貨車新能源中型貨車新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較快?新能源滲透率較低，增速較快?新能源物流車發(fā)展政策推動，進一步開放主跑城配的新能源輕卡路權(quán)?藍牌新規(guī)削弱燃油輕卡承載力，推動新能源輕卡增長?城市配送需求增長，帶動新能源輕卡銷量增長輕型貨車(輕卡)2102108%2252019202020212022輕型貨車新能源輕型貨車新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較慢?新能源滲透率較低，增速較慢?“雙碳”政策推動，鋼廠環(huán)保評級、港口、電廠、礦區(qū)環(huán)保運輸要求下，對新能源重卡需求增加?目前多應(yīng)用于大宗貨物倒短運輸、城建渣土、環(huán)衛(wèi)、攪拌車等場景，受續(xù)航里程、購置成本影響，運營場景有限重型貨車(重卡)220212022重型貨車新能源重型貨車新能源滲透率數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫122.1城市短途接駁與配送等拉動新能源輕客增長，大中客在城市公交電動化下進入成熟期情和經(jīng)濟下行壓力的影響，近年來新能源大中客車增速放緩。億歐智庫：2019-2022年中國輕客、中客、大客銷量&新能源滲透率(萬輛/%)小型客車(輕客)333324242202020212022小型客車新能源小型客車新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較快?將近60%的小型客應(yīng)用于城市物流，40%用于載客。受益于新能源物流車發(fā)展政策與藍牌新規(guī)，推動了新能源小型客車的銷量增長?城市接駁、短途公路客運、班車市場的逐步拓展，拉動需求大型客車(大客)54333大型客車(大客)5433365533222中型客車(中客)77 202020212022202020212022大型客車新能源大型客車新能源滲透率中型客車新能源中型客車新能源滲透率新能源滲透率較高，增速較慢?大中客車主要用于城市公交、校車等領(lǐng)域，城市公交電動化政策推動，新能源滲透率較高?2023年1月1日新能源汽車國家補貼退出，刺激2022年的新能源大中客車銷量增長?前期大中客車客車電動化率較高，大城市新能源公交客戶基本處于飽和狀態(tài)，且受疫情和經(jīng)濟下行壓力的影響，地方財政緊張，部分區(qū)域取消了新能源公交客車的采購計劃，導(dǎo)致增速緩慢數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫1392.6%91.7%100%91.6%98.0%99.1%98.6%8.3%7.4%0.9%0.8%2.4%0.3%途客運支/干線物流卡封閉場景 92.6%91.7%100%91.6%98.0%99.1%98.6%8.3%7.4%0.9%0.8%2.4%0.3%途客運支/干線物流卡封閉場景 (港口/礦山)卡倒短運輸卡城建專用卡機場作業(yè)輕卡/中卡末端配送微卡/輕卡0T◆2023年新能源商用車領(lǐng)域?qū)⑹嵌嗉夹g(shù)路線共存態(tài)勢，根據(jù)應(yīng)用場景分類，純電動會集中在300km以內(nèi)的中短途運輸。燃料電池在中重型、中長途場景下有望被大規(guī)模應(yīng)用，遠(yuǎn)期看300km以上的中長途將是氫能源的核心用武之地(終極目標(biāo)是零碳排放)。但是混動技術(shù)路線當(dāng)下可滿足部分億歐智庫：2022年中國不同類型商用車新能源類型占比(%)混動純電動燃料電池5.9%5.9%重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車大型客車中型客車小型客車來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫量動動城市客城市客運 (公交/班車/校車)環(huán)環(huán)衛(wèi)專用輕卡/中卡/重卡城市物流配城市物流配送微卡/輕卡/輕客50km150km300km500km800km運輸距離2.1磷酸鐵鋰電池占據(jù)商用車蓄電池主流地位，續(xù)航里程、電池壽命仍需要解決不過電池本身仍存在痛點，工作環(huán)境和電池技術(shù)對續(xù)航里程影響較大，且電池壽命尚未達到整車壽命，成本下降速度也低于預(yù)期。到有效解決。電動商用車(蓄電池)能量效率能量加注獲取方式安全性排放性壽命40%，靜置電能下降快充0.5-1小時，慢充6-8小時。依靠電網(wǎng)充電，不可避免的高峰期充電會導(dǎo)致電網(wǎng)負(fù)荷加大、能源浪費存在暴燃與爆炸的風(fēng)險，電解液與本體有劇毒，廢舊再利用與處理處于探索期電能，受充電方式與速度制約電池壽命3-5年理論比容量(mAh/g)實際比容量(mAh/g)安全性工作電壓2.5-3.62.5-4.3/4.4循環(huán)壽命2000500-2000磷酸鐵鋰(LFP)三元材料(鎳鈷錳NCM/鎳鈷鋁NCA)較好/一般150-220130-150280優(yōu)因商用車尤其是客車對安全性要求更高，磷酸鐵鋰電燃燒和爆炸，具有更好的安全性能使用頻次高對電池循環(huán)性的要求更高，以正極材料磷酸鐵鋰電池成本更低、循環(huán)壽命長?商用車車型較大，對電池體積的要求更低發(fā)展痛點?低溫工作環(huán)境和電池技術(shù)對續(xù)航里程的影響較大，里程焦慮亟待解決當(dāng)前動力電池壽命尚未實現(xiàn)整車等壽命，二手車與殘值較過低?受上游原材料波動影響，鋰電池成本下降速度低于預(yù)期來源：公開資料、專家訪談、億歐智庫應(yīng)用應(yīng)用案例202022年9月，多項商用車動力電池新技術(shù)亮相德國國際交通運輸博覽會比亞迪首次發(fā)布全新刀片電池大巴底盤技術(shù)平臺，逐漸將刀片電池的應(yīng)用領(lǐng)域拓展到商用?刀片電池雖然屬于磷酸鐵鋰電池范疇，但由于整體內(nèi)外結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，其在安全性和能量密度上實現(xiàn)了新的突破，解決電池體積大的問題。寧德時代推出全新升級的模組及電池包解決方案：?高比能電池包：該產(chǎn)品采用了228Ah高能量LFP電芯以及CTP高效成組技術(shù)，系統(tǒng)集成效率達91%，系統(tǒng)能量密度達160Wh/kg，可應(yīng)用于幾乎所有商用場景。?MTV(ModuletoVehicle)產(chǎn)品：可直接將模組集成在車輛頂部，其系統(tǒng)能量密度可達175Wh/kg，將電池占用整車空間減少了40%，滿足電動客車領(lǐng)域?qū)τ诟吣芰棵芏入姵氐男枨蟆?鈉離子電池產(chǎn)品和兩種快充產(chǎn)品：第一代鈉離子電池的能量密度達到了160Wh/kg。電池作為新興技術(shù)，目前還沒有大批二手車的電池作為新興技術(shù)，目前還沒有大批二手車的交易，因此市場上還沒有真實數(shù)據(jù)可以反應(yīng)電池的殘值，但目前已有很多企業(yè)開始布局儲能與電池回收技術(shù)。相信未來電池回收產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展，將為整車全生命周期帶來正向價值。質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)固體氧化物燃料電池(SOFC)磷酸燃料電池(PAFC)?啟動最快?質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)固體氧化物燃料電池(SOFC)磷酸燃料電池(PAFC)?啟動最快?應(yīng)用場景廣泛現(xiàn)階段普遍采用?壽命最長?能量轉(zhuǎn)換效率高燃料電池 (按電解質(zhì)分類)高燃料電池商用車能量效率能量加注獲取方式安全性排放性壽命60%3分鐘加注，一次加注續(xù)航與儲氫能力有關(guān)用電低谷電解氫，存儲使用；綜合應(yīng)用風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電能源當(dāng)前國際標(biāo)準(zhǔn)與國標(biāo)嚴(yán)格要求，安全性遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車與大容量純電動汽車，廢舊回收無安全隱患電能合理利用，有效降低排放理論上電解質(zhì)薄膜無損耗基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃發(fā)展痛點氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落實不到位，政府監(jiān)管不統(tǒng)一，各地都有不同的政?加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施布局不統(tǒng)一，一條物流線難以打通，氫氣的“制儲運加”鏈條監(jiān)管缺乏標(biāo)準(zhǔn)。加氫站氫源和氫氣價格不統(tǒng)一，要求示范運營的車輛加氫價格在35元/kg(政府補貼后)，不少地方氫氣價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于35元/kg。?氫氣儲運成本高，沒有經(jīng)濟性的氫源,導(dǎo)致加氫站無法有效運營，運營成本高。截至2022年氫站截至2025年310座1000+座來源：公開資料、專家訪談、億歐智庫應(yīng)用案例應(yīng)用案例福田汽車和億華通聯(lián)合打造適用于干線物流全工況燃料電池重卡：統(tǒng)240kW燃料電池，采用氣氫和液氫燃料，常用車速可實現(xiàn)mhkmkm福田歐輝BJ6122氫燃料電池客車：采用150kW燃料電池發(fā)動機，燃料電池系統(tǒng)效率60%，搭載70MPa注15~20分鐘，續(xù)航里程可達600公里目前已建成的四大氫能高速公路示范線：河南“長安聊”氫走廊：鋒源氫能與德力汽車共同合作推廣了64輛49噸牽引車。跨省運營整體氫能源商用車的方案已經(jīng)相對成熟了整體氫能源商用車的方案已經(jīng)相對成熟了，成本也有所下降。但是現(xiàn)在的能源制備、運輸、到終端，終端的價格仍很高，需加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，但國家一旦下決心投入，或有強制性政策要求，氫能推廣起來會非?？臁?.2車聯(lián)網(wǎng)承載著法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，技術(shù)監(jiān)管持續(xù)升級，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在形成◆車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動離不開行業(yè)生態(tài)的合作支持，主機廠、第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺供應(yīng)商與大型物流企業(yè)為其中主要生態(tài)參與者。第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺供應(yīng)G聯(lián)。box根box根據(jù)重型車“國六”標(biāo)準(zhǔn)要求，所有生產(chǎn)和銷售的重型柴油車(含輕、中、重卡)均需要在2021年7月后滿足國六A標(biāo)準(zhǔn)，要求所有符合條件的車輛在出廠前均需要安裝符合規(guī)定的遠(yuǎn)程排放管理車載終端(T-BOX)行車記錄儀(行車記錄儀(DVR)2022年7月1日起開始執(zhí)行新國標(biāo)“GB/T19056-2021《汽車行駛記錄儀》”。與上一代產(chǎn)品相比，增加了音視頻記錄、WiFi通信、無線公共網(wǎng)絡(luò)通信、自動校時、駕駛員身份識別等功能，定位要求也進一步增強商用車網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品的滲透率上升技總經(jīng)理跟蹤法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)升級可以看到，DVR的技術(shù)監(jiān)管要求在升級。對于車輛而言，這些網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)無疑都會提升駕駛安全，更深層次、更多維度拉通車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，為主機廠的全生命周期服務(wù)，為物流企業(yè)的數(shù)字化運營帶來更廣闊的降本增效、技術(shù)升級空間。來源：公開資料、專家訪談、億歐智庫要玩家廠◆主機廠充分意識到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，同時在法律法規(guī)推動下，實現(xiàn)了自有品牌的車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；b機?！籼卣鳎荷逃密囍鳈C廠正以產(chǎn)品為核心，對生態(tài)資源進行整合，打通商用車全生命周期價值鏈路，打造生態(tài)系統(tǒng)解決方案。第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺供應(yīng)商◆第三方運營平臺面向一般或特定客戶提供通用或定制化服務(wù)的平臺?！籼卣鳎焊鶕?jù)客戶在各個細(xì)分場景的不同需求，通過聯(lián)通數(shù)據(jù)實現(xiàn)跨平臺服務(wù)，并進行數(shù)字化升級。大大型物流企業(yè)◆車聯(lián)網(wǎng)為物流公司帶來車隊管理、節(jié)能管理的價值和作用，部分大型物流公司搭建了自己的車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)?！籼卣鳎阂越当驹鲂槟康?，打造全場景供應(yīng)鏈物流科技產(chǎn)品和解決方案。第一階段：以實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主第一階段：以實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主第二階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合機廠路線、管理標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)應(yīng)用基于各大型物流平臺或者生產(chǎn)物流企業(yè)進行搭建設(shè)備獲取的數(shù)據(jù)才能進行精益化運離，給并表統(tǒng)計分析帶來諸多不便大型物流平臺大型物流企業(yè)融合”仍有很長一段路要走。。階段第三階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化深第三階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化深度融合點以推動車聯(lián)網(wǎng)市場化?物流行業(yè)呈門檻低、集中度低、運力分散的市場格局，主機廠面臨的客戶群體除了大型物流公司，更多的是中小型物流公司，與掛靠的個體戶。因此主機廠在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)有限，話語權(quán)背后衡量的是能否幫助物流產(chǎn)業(yè)降本增效，TCO優(yōu)化。?對于客戶而言，TCO與效益是首要考慮因素，其次是安全性。安全技術(shù)的推廣若帶來一次性投資成本的增加，客戶的買單意愿會下降。尤其是中小型物流企業(yè)，基礎(chǔ)的GPS定位與遠(yuǎn)程監(jiān)控功能已能滿足其管理需求，若非能夠看到量化的收益，否則大概率不會選擇花費額外的成本安裝車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫18ADAS供應(yīng)商采購ADAS產(chǎn)品及服務(wù)事故率與賠付率反饋保群組后裝市場(存量市場)融保險結(jié)合，打造“保險+產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式ADAS供應(yīng)商采購ADAS產(chǎn)品及服務(wù)事故率與賠付率反饋保群組后裝市場(存量市場)融保險結(jié)合，打造“保險+產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式險公司指定時間內(nèi)幫助險企降低事故率與賠付率“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品優(yōu)勢：此方式幫助降低客戶一次性投資的綜合成本，推動規(guī)模普及劣勢：目前后裝市場中的ADAS產(chǎn)品未經(jīng)過車規(guī)級認(rèn)證，魚龍混雜，不利于市場健康競爭環(huán)境與網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)的互通局來看，傳統(tǒng)主機廠以雙預(yù)警功能等傳統(tǒng)ADAS產(chǎn)品為主，而新勢力品牌則開始推出L2+產(chǎn)品。雙預(yù)警功能(FCW/LDW)中雙預(yù)警功能(FCW/LDW)中重型貨車、大中型客車強制要求裝配市場價500~1500元/套部分貨車與客車強制安裝市場價7000-10000元/套傳統(tǒng)主機廠不太看好現(xiàn)階段智能化對整車銷售的推動作用，目前只做技術(shù)儲備，目前量產(chǎn)的車型仍以傳統(tǒng)ADAS產(chǎn)品為主前裝市場(增量市場)主主流商用車ADAS產(chǎn)品應(yīng)用市場應(yīng)用占比較高占比較少，以出口或大客戶訂單為主 主機廠產(chǎn)品布局新勢力新勢力品牌以新能源與智能化為主攻方向，量產(chǎn)L2+車輛，技術(shù)儲備L4。開始以用戶需求為導(dǎo)向，推出當(dāng)前市場能夠接受的高性價比的L2+產(chǎn)品控制控制類功能涉及執(zhí)行層面，須接入底盤的制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中縱向控制涉及到汽車的自動制動相對較易實現(xiàn)，橫向控制仍有技術(shù)層面仍有待提升，且技術(shù)驗證周期較長預(yù)警類功能不涉及到控制執(zhí)行層面，功能實現(xiàn)技術(shù)門檻和成本都比較低，因此國內(nèi)已涌現(xiàn)不少解決方案提供商和零部件商來源：專家訪談、億歐智庫科技心負(fù)責(zé)人產(chǎn)力工具，制ADAS因是成本。其次，從度而言，感知算法已成熟階段，但執(zhí)行端廣泛的技術(shù)如線控轉(zhuǎn)控制動，這些技術(shù)驗更長，這是現(xiàn)實問題提供核心自動駕駛技術(shù)產(chǎn)自動駕卡車型物流場景方廠提供產(chǎn)品工程化能力自動駕駛重卡提供核心自動駕駛技術(shù)產(chǎn)自動駕卡車型物流場景方廠提供產(chǎn)品工程化能力自動駕駛重卡提供充足的貨源與運力干線物流——場景特征物流運輸行業(yè)對于成本具備高度敏感性特征，因此對自動駕駛卡車經(jīng)濟效益具有更高的考量標(biāo)準(zhǔn)，如整車成本、司機成本、運營成本等物流重卡運行時速高、載重大、大車身以及車頭與車掛之間柔性連接等特點，對自動駕駛重卡的感知距離、決策運行速度以及車身控制精準(zhǔn)度提出更高要求◆干線物流場景具備成本敏感、運行時速高、車輛載重大等特點，為自動駕駛技術(shù)落地帶來了機遇與挑戰(zhàn)。從商業(yè)模式來看，自動駕駛科技企業(yè)、主并預(yù)計2023年投入的自動駕駛車輛數(shù)量將以2-3倍的速度增長，而無法實現(xiàn)收入快速增加的自動駕駛公司將很快退出?？萍純|歐智庫：億歐智庫：干線物流自動駕駛商業(yè)模式與核心生態(tài)供自動駕駛技術(shù)服按里程/時間收取展當(dāng)前，自動駕駛科技企業(yè)已經(jīng)開始聯(lián)合物流方，陸續(xù)進入商業(yè)化運營階段，實現(xiàn)造血，但整體車隊規(guī)模較小，高速公路運輸路線固定且距離有限。?DeepWay：2022.12取得L4自動駕駛路測牌照，正式獲準(zhǔn)進行公開道路測試?小馬智卡：2022.7，小馬智行與三一重卡宣布成立合資公司。截至2022年10月，小馬智行自動駕駛卡車(L4級)商業(yè)運營自動駕駛里程已達30萬公里?智加科技：聯(lián)合榮慶、申通、德坤等合作伙伴開啟了前裝量產(chǎn)智能重卡聯(lián)合運營，截止2022年9月底目前運營里程已突破百萬公里?摯途科技：已與中通、德坤、極兔等50余家行業(yè)伙伴合作，聯(lián)通全國主要物流樞紐城市；截止2023年4月，累計商業(yè)化運營里程3000萬+公里?嬴徹科技：目前搭載嬴徹軒轅系統(tǒng)的智能重卡已大規(guī)模進入常態(tài)化商業(yè)運營，截止2022年低商業(yè)運營里程突破1000萬公里?主線科技：主線科技持續(xù)擴大與中儲智運、德邦快遞、申通快遞等物流伙伴合作，截止2022年9月底，物流運營總里程已達到500萬公里數(shù)據(jù)來源：億歐智庫202.3摯途科技打造“1+1+N”場景戰(zhàn)略，干線物流、環(huán)衛(wèi)、口岸、港口與園區(qū)加速落地務(wù)與智能整車解決方案。摯途科技的“1+1+N”場景戰(zhàn)略，面向?qū)嶋H場景進行商業(yè)化落地，如在干線物流、N◆2021年起，摯途科技商業(yè)化落地進程邁上快車道。干線物流作為核心商業(yè)化場景，截止2023年4月累計商業(yè)化運營里程已超3000萬公里。智能環(huán)：摯途科技業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局智能運智能運力平臺智慧物流解決方案服務(wù)化產(chǎn)品自主研發(fā)鷹騰自動駕駛系統(tǒng)，并規(guī)模供應(yīng)，形成軟硬一體化產(chǎn)品整車解決方案發(fā)揮懂車優(yōu)勢，持續(xù)面向場景提供智能整車解決方案面向?qū)嶋H場景進行商業(yè)化落地，如在干線物流、環(huán)衛(wèi)等場景提供智能運力服務(wù)，面向口岸、園區(qū)、港口等N個場景打造標(biāo)桿案例，構(gòu)建更懂物流場景的生態(tài)平臺，實現(xiàn)“技術(shù)+產(chǎn)品+運營”的商業(yè)模式來源：摯途科技、億歐智庫流2021年成立智能運力服務(wù)平臺，為終端客戶提供整體智慧物流解決方案流覆蓋地區(qū)累積商業(yè)化運營里程覆蓋地區(qū)累積商業(yè)化運營里程 (截止2023.4)3000萬+公里自動駕駛系統(tǒng)里程平均占比96%?近30個省級行政區(qū)西北、西南等主要經(jīng)濟區(qū)?聯(lián)通全國主要物流樞紐城市環(huán)環(huán)衛(wèi)2021年4月智能環(huán)衛(wèi)項目在蘇州高鐵新城正式實現(xiàn)運營，覆蓋城市主干道、輔道、人行道多場景口口岸2022年8月，搭載摯途L4級自動駕駛系統(tǒng)無人通關(guān)集卡在中蒙邊境策克口岸批量交付，打造無人通關(guān)集卡口岸覆蓋道路?總計道路10條?干道總長度12.7公里?總面積47萬平方米累積運營里程 (截止2023.1)50萬+公里出勤率事故率100%0正在布局口岸10+個安全性來故率0經(jīng)濟性本創(chuàng)新性低能見度惡，應(yīng)對溫度環(huán)境-40℃園區(qū)摯途L4級重卡落地一汽物流園港口2021年起，摯途科技與京唐港、日照港、大連港合作開發(fā)，實現(xiàn)L4級智能車的規(guī)?；斗糯蠊蓶|控股2.3港口自動駕駛運營服務(wù)團隊本地化，港外“減員”自動駕駛商業(yè)化落地大股東控股勢。述?述?全封閉場景，干擾低?路線復(fù)雜度較低?7×24小時無間斷作業(yè)?基建完善度高?市場規(guī)模較小?自動駕駛集裝箱卡車港口——場景特征?按照指定的路徑，完成碼頭吊塔和堆場之間的?最高速度小于30km/h億歐智庫：億歐智庫：港口自動駕駛商業(yè)模式與核心生態(tài)物流運營，是當(dāng)下的主流商業(yè)合作模式貨商貨物(承運方)港口(需求方)故軟件服務(wù)等方向發(fā)展定制化服務(wù)全無人化、無碳排放運營來源：斯年智駕、友道智途、億歐智庫庫：斯年智駕泛港口自動駕駛商業(yè)模式輛租賃按月還貸無人駕駛系統(tǒng)銷售益無人生態(tài)運營營隊體銷售供貨按月收費運輸服務(wù)線控車輛億歐智庫：友億歐智庫：友道智途港口外“減員”自動駕駛落地?友道智途的L4自動駕駛重卡，進行5車編隊跟馳運輸作業(yè)，進一步打破離島跨海大運量運輸瓶頸，緩解吞吐量翻倍增長造成的東海大橋通行壓力，提升至少40%的通行效率，節(jié)省至少60%的人力成本碼頭橋隊集卡五人五輛車編隊洋山四期AIV類無人集卡率量大橋物流100%述?路況復(fù)雜、條件差：弧度差異大，含非鋪裝述?路況復(fù)雜、條件差：弧度差異大，含非鋪裝路面，缺車道線?封閉無人、線路固定?自動駕駛寬體重型卡車礦山——場景特征?從礦井到轉(zhuǎn)載站、洗選礦廠，不同種類、不同體積的點對點運輸?最高速度小于35km/h通訊設(shè)備廠商億歐智庫：礦山自動駕駛商業(yè)模式與核心生態(tài)訊設(shè)備廠商和礦山四方的合作模式有利于打造更加靈活多變的個性化定制方案工程機械廠商礦山智能制造技術(shù)出海化發(fā)展，同時技術(shù)向海外市場拓展車常態(tài)化作業(yè)率優(yōu)化礦山(需求方)億歐智庫：慧拓愚公YUGONG平行礦山操作系統(tǒng)來源：踏歌智行、慧拓、億歐智庫◆礦山場景下雖然路況復(fù)雜、作業(yè)條件差(粉塵多干擾感知設(shè)備)，但具備封閉無人、線路固定、低速、點對點等特征，依然是自動駕駛落地的最佳億歐智億歐智庫：踏歌智行露天礦無人駕駛運輸解決方案“曠谷”平臺1.智能調(diào)度精定位6.混編作業(yè)環(huán)境感知3.健康診斷遠(yuǎn)程接管系統(tǒng)?采裝協(xié)同?排土協(xié)同?通用協(xié)同?地圖采集?編寫協(xié)同?蜂窩網(wǎng)絡(luò)薄弱的區(qū)域補盲地面系統(tǒng)系統(tǒng)路側(cè)協(xié)同系統(tǒng)遠(yuǎn)程接管系統(tǒng)7.系統(tǒng)融合2.集成監(jiān)視5.高精地圖5.高精地圖無線通訊載主機??全機型、國內(nèi)唯一多礦種、全場景適配的智慧礦山操作平臺?幫助“礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”進一步落地協(xié)同作業(yè)管理系統(tǒng)V2X智能路側(cè)協(xié)同系統(tǒng)云端智能調(diào)度與管理系統(tǒng)無人運輸仿真系統(tǒng)礦車無人駕駛系統(tǒng)遠(yuǎn)程駕駛系統(tǒng)展趨勢洞察展趨勢洞察目錄研究網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場應(yīng)用研究2.1商用車“電動化”市場應(yīng)用2.2商用車“網(wǎng)聯(lián)化”市場應(yīng)用2.3商用車“智能化”市場應(yīng)用003商用車市場格局與企業(yè)布局分析市場發(fā)展趨勢預(yù)測技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測商業(yè)模式發(fā)展趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：億歐智庫25動力電池企業(yè)燃料電池企業(yè)充電補能制造商電動化充電補能運營商車聯(lián)網(wǎng)平臺方案商網(wǎng)聯(lián)化車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商3.1電動化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化重塑商用車產(chǎn)業(yè)鏈格局，供需生態(tài)日益完善動力電池企業(yè)燃料電池企業(yè)充電補能制造商電動化充電補能運營商車聯(lián)網(wǎng)平臺方案商網(wǎng)聯(lián)化車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商◆電動化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化發(fā)展帶來了商用車產(chǎn)業(yè)鏈變革，供應(yīng)端包括電動化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化制造商與解決方案商，需求端包括傳統(tǒng)主機廠與新勢應(yīng)商與車聯(lián)網(wǎng)平臺方案商，智能化領(lǐng)域供應(yīng)商主要包括智能駕駛系統(tǒng)解決方案商(ADAS)與自動駕駛場景方案商。傳統(tǒng)主機廠智能化智能駕駛系統(tǒng)方案商新勢力主機廠新勢力主機廠勢與品牌力，但傳統(tǒng)視角與定向思維限制其執(zhí)行展開機廠大多選擇與車聯(lián)網(wǎng)運營商、物流方合作打造自由車聯(lián)網(wǎng)品牌。在智能化布局中，傳統(tǒng)主機廠通過收購、或與科技企業(yè)合資成立新公司進行主機廠自主研發(fā)與布局自主研發(fā)氫燃料電池和氫燃料發(fā)動機主機廠自主研發(fā)與布局自主研發(fā)氫燃料電池和氫燃料發(fā)動機術(shù)品牌業(yè)鏈布局傳統(tǒng)主機廠與科技公司合資成立新公司進行L2和L4產(chǎn)品的開發(fā)及量產(chǎn)圖森未來(L4)+嬴徹科技(L3/L4)圖森未來(L4)田汽車摯途科技(L3/L4)+智加科技(L3/L4)汽解放東風(fēng)商用車嬴徹科技(L3/L4)除自有品牌電動化外，部分主機廠孵化打造新能源商用車品牌車五大產(chǎn)品線的布局福田智藍新能源品牌正式升級為智藍汽車傳統(tǒng)主機廠與車聯(lián)網(wǎng)運營商、物流方合作打造自有品牌車聯(lián)網(wǎng)2016~2018：加強戰(zhàn)略合作布局2019~2022：車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化上車一汽解放裝配“解放行”，與滿幫合作完善貨源信息2020年與中寰衛(wèi)星合資成立“魚快創(chuàng)領(lǐng)”車聯(lián)網(wǎng)公司中國重汽東風(fēng)汽車移動、聯(lián)通展開“智能通”推廣完好率中心，全系車輛出廠標(biāo)配東風(fēng)車管家陜汽集團手打造SC-Cloud陜康云平臺卡車前裝車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配福田汽車福田車聯(lián)網(wǎng)平臺上線車聯(lián)網(wǎng)平臺接入車輛達到200萬+臺主主線科技(L4)+嬴徹科技(L3/L4)覺非科技(L3)客車來源：專家訪談、億歐智庫優(yōu)勢勢，在商用車領(lǐng)域深耕，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游力，商用車作為生產(chǎn)工高，有利于賦能孵化出的新能源商用車品牌。能化技術(shù)研發(fā)。劣勢傳統(tǒng)主機廠在產(chǎn)品與處事方式層面已經(jīng)形成了智能化的重要性，但執(zhí)行層面薄弱，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍站在傳統(tǒng)視角進行，甚至開始“減配“，導(dǎo)致車輛智能化硬件的搭載不足，難以實現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。億歐智庫：一汽解放、寧德時代合資公司億歐智庫：一汽解放、寧德時代合資公司為客戶提供“三大服務(wù)”①②③整車租賃及運力承接服務(wù)二手車及電池回收服務(wù)車電分離服務(wù)億歐智庫：一汽解放、騰訊戰(zhàn)略合作?一汽解放與騰訊云計算就車輛信息安全基礎(chǔ)能力建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)、測試驗證技術(shù)、前沿技術(shù)研究方面深度合作雙方共同打造新一代安全的智能網(wǎng)聯(lián)商用車產(chǎn)品L連◆一汽解放與業(yè)內(nèi)多家科技型企業(yè)建立了穩(wěn)固的商用車“研-產(chǎn)-運”生態(tài)圈。一汽解放與寧德時代成立解放時代，重點布局新能源后市場運營業(yè)務(wù)，以解決客戶生命周期痛點為抓手，提供車電分離和電池回收等服務(wù)。一汽解放與騰訊云就車輛信息安全基礎(chǔ)能力建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、測試驗證等方面深度合作，打造新一代安全的智能網(wǎng)聯(lián)商用車。一汽解放還參股投資了的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案公司魚快創(chuàng)領(lǐng)和自動駕駛/智慧物流供應(yīng)商摯途科技。億歐智庫：億歐智庫：一汽解放商用車智能化發(fā)展時間軸2020年9月達成量產(chǎn)級的高等級自動駕駛重型卡車J7正式發(fā)布智2022年11月2021年10月順岸開放式全自動化集裝箱碼頭在山東日照港重磅落地，實現(xiàn)了全自動化集裝箱碼頭研發(fā)建設(shè)的全新突破2023年3月維修等全方位、全生態(tài)的一站式數(shù)字化服務(wù)發(fā)布L2+量產(chǎn)級智能卡車J7，率先將L2級智能駕駛技術(shù)投放商用市場2019年9月2019年2月智能港口車在京唐港成功完成量產(chǎn)級別無人集卡長時間連續(xù)作業(yè)任務(wù)面向干線場景的J7超級卡車前裝量產(chǎn)下線，技術(shù)成果落地變現(xiàn)2021年7月2017年4月完成了智能駕駛實車演示，標(biāo)志著一汽解放商用車步入智能時代開啟智能車的戰(zhàn)略布局2018年4月億歐智庫：一億歐智庫：一汽解放商用車發(fā)展生態(tài)圈服務(wù)及數(shù)據(jù)安全智慧物流 一汽解放與業(yè)內(nèi)多家科技型企業(yè)建立了穩(wěn)固的商用車“研產(chǎn)運”生態(tài)圈 股伙伴智能網(wǎng)聯(lián)解決方案能源服務(wù)數(shù)據(jù)來源：一汽解放、億歐智庫27數(shù)據(jù)來源：三一重工、億歐智庫28智能、更環(huán)保的方向變革。億歐智庫：億歐智庫：三一重工長續(xù)航電動重卡動快運、輕泡貨物長距離跨省/化城際運輸①②③④⑤億歐智庫：三一重工5G+V2X商業(yè)落地能協(xié)力打造的5G智慧物流示范線項目中“聰明的車”實現(xiàn)自動隨時調(diào)整方向，完成協(xié)同駕駛億歐智庫：三一重工L4級別自動駕駛重卡共同打造高端自動駕駛重卡產(chǎn)展L4級別自動駕駛重卡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售域技術(shù)與小馬智行的“虛擬司術(shù)合力定義L4智能重卡億歐智庫：億歐智庫：三一重工商用車發(fā)展生態(tài)圈?三一集團、小馬智行和中國外運進一生手打造智慧物流“技術(shù)+車輛+場景”態(tài)黃金三角能重卡開發(fā)量產(chǎn)及智慧物流領(lǐng)勢和資源，全面深入合作，推行業(yè)向更安全、更高效、更智環(huán)保的方向變革技術(shù)賦能商業(yè)化場景立三方戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)“黃金三角”智慧物流平臺HH駛系統(tǒng)的研發(fā)投入和重視程度極高，同時基于精煉的組織機構(gòu)及人才體系，開放研發(fā)生態(tài)，按客戶需求從“0到1”的新能源化、智能化正向開發(fā)：商用車造車新勢力特征產(chǎn)品定制化的特征，并在物流行業(yè)和專用車領(lǐng)域優(yōu)先落地其它特征：?研發(fā)生態(tài)開放化?100%新能源化?網(wǎng)聯(lián)化與數(shù)字化?外觀個性科技化將主要用于智能新能源商用車的制造及高級別智能駕駛系統(tǒng)的研發(fā)投入?組織機構(gòu)及人才精煉等級輔助駕駛、數(shù)據(jù)管理和智能化方面有優(yōu)勢勢?產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性出質(zhì)保期后到高運營里程的“盈利”周期?售后網(wǎng)絡(luò)跟傳統(tǒng)主機廠點覆蓋、售后人員數(shù)量或是維修效率及便捷度來源：前晨汽車、葦渡科技、億歐智庫：前晨科技商用車發(fā)展布局中/大面數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能運輸裝備云端AI效率提升器整車數(shù)據(jù)采集AI中央網(wǎng)關(guān)燃料電池重卡電池監(jiān)控智能網(wǎng)聯(lián)重卡智能車輛技術(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)智能商用車智能系統(tǒng)集成控制系統(tǒng)視野電動力底盤電池管理系統(tǒng)(BMS)AI節(jié)能輕卡中卡：葦渡科技產(chǎn)品研發(fā)生態(tài)圈E/E架構(gòu)L4級自動駕駛駕駛室鋰動力電池深度合作1充換電站/加氫研發(fā)燃料電池Hydrogen電驅(qū)橋底盤懸架DeepWay30DeepWayL4自動駕駛路測牌照，正式獲準(zhǔn)進行公開道路測試，計劃于2025年技術(shù)側(cè)實現(xiàn)高速無人駕駛。22021.12整車工程數(shù)據(jù)凍結(jié)2023.3A+輪融資(魏橋創(chuàng)業(yè)&軟銀中國資本)2022.122023.62023.122024.62025取得L4自動駕駛發(fā)布完備L3能力完成新一代全棧智駕累積里程技術(shù)上實現(xiàn)高速路測牌照的自動駕駛系統(tǒng)自研方案設(shè)計超1億公里完全無人駕駛2022.6實現(xiàn)商用車集成式巡航輔助2021.9簽署ApolloANP白盒授權(quán)2022.9完成智駕公告功能檢測認(rèn)證2024.6自建智慧工廠動工2022.11公告目錄備案2023.6深向星辰SOP2022.8A輪融資(啟明創(chuàng)投)2022.7白車身下線2021.9A樣車發(fā)布2022.12C樣車下線2022.9B樣車下線2023.12產(chǎn)能達標(biāo)2020.12成立造車進展DeepWay·深向星辰：從整車到零部件、從設(shè)計到研發(fā)全流程正向開發(fā)的智能化新能源重卡濟性解決續(xù)航解決續(xù)航焦慮466度磷酸鐵鋰動力電池組滿載49噸，300km續(xù)航最高車速120km/h換電解決方案輕量輕量化設(shè)計等體積駕駛室，車身降重200kg鋁合金電池框架減重60%容積空間及安容積空間及安全保障底部換電設(shè)計，重心低貨箱容積提升9.6%減少減少電量耗損風(fēng)阻系數(shù)0.35能量轉(zhuǎn)化能量轉(zhuǎn)化率提升分布式驅(qū)動，效率94%低成本技術(shù)路線低成本技術(shù)路線切換電共用平臺化設(shè)計理念標(biāo)準(zhǔn)化軟硬件接口硬件冗余設(shè)計硬件冗余設(shè)計制動全新開發(fā)持線控以及功能安全動駕駛工況的EE架構(gòu)設(shè)計多域融合EE架構(gòu)多域融合EE架構(gòu)線控義及整車OTA端到端感知到控制100ms內(nèi)節(jié)省線束長度超過50%傳感器傳感器設(shè)備盲區(qū)以及超過m感知能? 軟件設(shè)計5個毫米波雷達1個激光雷達具備感知到控制全棧研發(fā)能力通過量產(chǎn)車積累數(shù)據(jù)迭代算法OTA級到L4?與市場現(xiàn)有商用車混動卡車分布式驅(qū)動結(jié)構(gòu)圖95噸-寬體自卸車120噸-無人駕駛寬體自卸車混動系統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu)不同，司凱奇i-DHP采用P2+P4電機的混動系統(tǒng)，三電機總功率達到480KW，雙橋獨立驅(qū)動，可實現(xiàn)混聯(lián)、增程、純電、純油等模式中混并聯(lián)150~?與市場現(xiàn)有商用車混動卡車分布式驅(qū)動結(jié)構(gòu)圖95噸-寬體自卸車120噸-無人駕駛寬體自卸車混動系統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu)不同，司凱奇i-DHP采用P2+P4電機的混動系統(tǒng)，三電機總功率達到480KW，雙橋獨立驅(qū)動，可實現(xiàn)混聯(lián)、增程、純電、純油等模式中混并聯(lián)150~平路起步坡起輔助5%~10%良良良黃牌BMS電池MCU電機機電機變速器離電合器機變速器礦山礦山M?通過各種模式的切換以及自學(xué)習(xí)系統(tǒng)，使整車綜合能源費用節(jié)省超過25%整車控制技術(shù)閉閉景場景i-DHP混合動力i-DHP混合動力覆蓋核心用力需求場景49噸-牽引車U?多款新能源重卡量產(chǎn)產(chǎn)品P4電驅(qū)橋動力系統(tǒng)P2混合動力系統(tǒng)80噸-牽引車?電機、控制器、變速器、差速器及車橋高度集成，強制冷卻，結(jié)構(gòu)緊湊，最大功率300kW?具有制動回饋，延長續(xù)駛里程?四檔位變速箱根據(jù)載荷和車速不同自動變速，使電機的高效區(qū)范圍增大，綜合效率大于89%，有效降低電耗?由發(fā)動機、離合器、驅(qū)動電機及電力控制系統(tǒng)、自動變速箱組成?系統(tǒng)采用軸向磁通電機，最大功率可達到180kw?標(biāo)準(zhǔn)化接口設(shè)計，可根據(jù)整車需求變換發(fā)動機類型、驅(qū)動電機、變速箱，靈活組合實現(xiàn)弱混、強混等不同的混合度?整車模塊化設(shè)計，適用于純電動、混合動力、增程式車型和氫能源重卡?智能化底盤平臺，支持場景化基于V2X無人駕駛港口公路放景閉景體純電動i-DHP混合動力能力。其核心技術(shù)包括i-DHP混合動力系統(tǒng)、純電動及控制系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)(車+電解水制氫+能源儲存)。：司凱奇商用車技術(shù)、產(chǎn)品和參數(shù)對比司司凱奇插混系統(tǒng)市場主流產(chǎn)品分類混動類型混動類型動力方案電驅(qū)動功率滿載純電行駛巡航車速純電工況能源費用節(jié)省加速時間 (同比燃油車)制動距離 (同比燃油車)能量回收 (同比燃油車)路權(quán)強混所有路面純電起步20%~40%優(yōu)優(yōu)優(yōu)綠牌(免購置稅)數(shù)據(jù)來源：司凱奇、億歐智庫31◆司凱奇攜手聯(lián)合卡車、徐工機械，打造國內(nèi)一流的新能源汽車生產(chǎn)線，且生產(chǎn)設(shè)備、檢測試驗設(shè)備和試車跑道等硬件都已達到國際先進水平。因此成品車質(zhì)量得到顯著提升，同時生產(chǎn)制造成本降低、交付周期縮短。業(yè)務(wù)方面司凱奇在京津冀地區(qū)、山西、甘肅、四川、云南和湖南等已進入多家、鋼廠、礦山和科技型企業(yè)等多類型客戶。企業(yè)：司凱奇新能源重卡業(yè)務(wù)生態(tài)OEM代工制造策略為生產(chǎn)提供了清晰的路徑戶鋼廠/礦山公路干線類綜合建材類科技型企業(yè)生態(tài)圈商用車智能化相關(guān)龍頭企業(yè)駛龍頭企業(yè)鋼鐵類龍頭企業(yè)港口類龍頭企業(yè)干線/運輸港口來源：司凱奇、億歐智庫：司凱奇戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和路徑2030?分布式儲能?公路高鐵常態(tài)化運營?產(chǎn)業(yè)鏈碳中和?SOEC電解槽?低成本綠氫?氫能重卡產(chǎn)品?智能標(biāo)準(zhǔn)線控底盤?超長續(xù)航?整車熱管理?轉(zhuǎn)向、制動控制精度提升?自動駕駛級別提升?應(yīng)用軟件高效迭代、OTA升級?先進控制架構(gòu)?三電控制軟件?核心零部件技術(shù)?低風(fēng)阻車頭?輕量化智能座艙?超級充電?高度智能?高度集成解決方案目錄目錄研究網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用局與企業(yè)布局分析3.1產(chǎn)業(yè)鏈格局和圖譜3.2傳統(tǒng)主機廠布局與應(yīng)用3.3造車新勢力布局與應(yīng)用004商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察市場發(fā)展趨勢預(yù)測技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測商業(yè)模式發(fā)展趨勢預(yù)測預(yù)測到2030年，新能源商用車滲透率將達到27%。著換電模式與電池技術(shù)升級，到2030年滲透率預(yù)計達到16%與19%。用于城市公共交通的大中客未來將全面電動化，而用于長途運輸?shù)拇笾锌托聝|歐智庫：2023-2030年商用車及新能源商用車銷量預(yù)測(萬輛)商商用車新能源商用車滲透率54752650648643437327%23%9%6%14%13%1%8261401%5705937120232024202520262027202820292030來源：億歐智庫6%30 5%13946%30 5能源微卡新能源重卡新能源微卡新能源重卡新能源中卡8484222030%14%852025E2030E20252025E2030E2025E2030E2025E2030E新能源中客新能源輕客新能源大客新能源中客新能源輕客44033%82025E2030E20252025E2030E2025E2030E數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0，億歐智庫35地。km圍產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；懤m(xù)垂直替代燃油和油電混動車型。?油電混?氣電混燃料電池發(fā)動機儲氫系統(tǒng)??氫電混?電電混?甲醇混混合動力中?油電混?氣電混燃料電池發(fā)動機儲氫系統(tǒng)??氫電混?電電混?甲醇混混合動力中卡、中客……2025年快速發(fā)展期純電動中卡、中客新能源