暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07

暢捷CRM115產(chǎn)品介紹--XX072023/5/27暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目錄暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07新的市場環(huán)境對(duì)企業(yè)銷售的挑戰(zhàn)競爭加劇，提升業(yè)績‘亞歷山大’01客戶要求日益增高，內(nèi)部協(xié)作效率不高不行0203銷售老總隊(duì)伍擴(kuò)大，團(tuán)隊(duì)管理難度加大銷售老總—在復(fù)制個(gè)人業(yè)務(wù)能力，帶團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，如何能夠提高團(tuán)隊(duì)的協(xié)同銷售能力，在加快跟單、簽單的情況下，提高內(nèi)部協(xié)作效率，提升客戶的滿意度，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)績的提升！

團(tuán)隊(duì)大了，管理越來越難03暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07

銷售跟單便捷Descriptionofthecontents客戶聯(lián)系人信息可記錄、不丟失，實(shí)現(xiàn)資源化；客戶分類分級(jí)，精準(zhǔn)營銷；客戶可分配、可移交、可共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)作；可查看客戶360度信息，做到洞察于心；挖掘休眠客戶、重復(fù)交易客戶、交叉消費(fèi)客戶，盤活客戶資源；產(chǎn)品銷售技巧、產(chǎn)品特點(diǎn)等銷售工具的共享利用；銷售跟單指南的提示，便于新手快速了解銷售套路及方法技巧；通過“線索轉(zhuǎn)化”‘商機(jī)分配’‘客戶分配’等功能，可以獲得市場部或領(lǐng)導(dǎo)分配給自己的商機(jī)；業(yè)務(wù)員日常日?？捎?jì)劃/記錄，系統(tǒng)自動(dòng)為業(yè)務(wù)員提醒各類拜訪、收款、合同到期等信息；對(duì)于重要商機(jī)項(xiàng)目，可以隨時(shí)與同事提問交流，獲得經(jīng)理等人的指導(dǎo)指示，利用團(tuán)隊(duì)的智慧來打單；通過商機(jī)共享、客戶共享，可以與同事共享跟單信息，支持團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)。經(jīng)理隨時(shí)可查看員工工作情況、業(yè)績完成情況、商機(jī)數(shù)目及推進(jìn)情況；隨時(shí)指導(dǎo)及指派任務(wù)；經(jīng)理可依據(jù)銷售漏斗來查看商機(jī)推進(jìn)情況，科學(xué)預(yù)測銷售額，識(shí)別重點(diǎn)銷售項(xiàng)目，調(diào)配資源或制定銷售策略；通過‘經(jīng)理看臺(tái)’，隨時(shí)查閱客戶分析、產(chǎn)品銷售分析、員工行動(dòng)分析、服務(wù)分析等，方便銷售經(jīng)理了解客戶對(duì)商品的需求趨勢、客戶新增趨勢、商機(jī)跟進(jìn)情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績完成情況，讓銷售可視化，支撐經(jīng)理決策。精準(zhǔn)客戶營銷，增加意向客源老客戶交易數(shù)據(jù)分析，增加關(guān)聯(lián)銷售機(jī)會(huì)；業(yè)務(wù)員跟單指南，跟單過程指導(dǎo)，打單經(jīng)驗(yàn)分享，提升業(yè)務(wù)員簽單能力；漏斗分析，瞄準(zhǔn)有效商機(jī)，快速落單；業(yè)務(wù)員工作可檢查，可指導(dǎo)，隨時(shí)調(diào)整銷售政策，保證收入增加！應(yīng)用價(jià)值客戶信息資源化CRM—企業(yè)銷售管理的有效利器，助力提升企業(yè)銷售業(yè)績！業(yè)務(wù)員跟單高效化銷售過程可視化簽單增收持續(xù)化暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM——隨時(shí)隨地，協(xié)同銷售暢捷CRM

是專為小企業(yè)量身打造的智慧型客戶關(guān)系管理應(yīng)用，它包括線索、客戶、商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、收款、服務(wù)、經(jīng)理看臺(tái)、客戶營銷、主題查詢及統(tǒng)計(jì)分析等，幫助企業(yè)管好客戶、管好業(yè)務(wù)員、做好銷售業(yè)務(wù)；系統(tǒng)還提供通知、任務(wù)等協(xié)作功能，全面助力企業(yè)快速跟單、贏單、盈利；適用于：IT軟件\教育培訓(xùn)\出國留學(xué)\管理咨詢\系統(tǒng)集成等服務(wù)性企業(yè)；貿(mào)易公司\簡單渠道分銷型公司；接單生產(chǎn)（跟單）工貿(mào)一體（委外加工/自有品牌零售or批發(fā)）公司；產(chǎn)品是B/S架構(gòu)，用戶可以隨時(shí)、隨地訪問；提供移動(dòng)應(yīng)用，支持安卓、ios操作系統(tǒng)的手機(jī)終端訪問；提供‘移動(dòng)CRM總裁桌面’，支持通過ipad隨時(shí)隨地查閱各類報(bào)表，做審批；——注:目前，移動(dòng)端應(yīng)用需要連接在線版CRM使用。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM功能結(jié)構(gòu)圖圖：11.5版本功能結(jié)構(gòu)圖（說明：灰色字體部分，后續(xù)補(bǔ)丁提供）暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目錄暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07核心功能及應(yīng)用場景核心功能2.客戶分配/移交，協(xié)同銷售1.建立全面的客戶中心庫3.銷售行為規(guī)范化，提升能力5.合同管理及收款，協(xié)同交付6.多維統(tǒng)計(jì)分析，支撐決策4.透視銷售過程，識(shí)別重要商機(jī)暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX071.建立全面的客戶中心庫，形成企業(yè)客戶資源應(yīng)用場景1：查看某客戶的詳情視圖客戶基本信息客戶業(yè)務(wù)信息客戶需求當(dāng)前商機(jī)當(dāng)前交易跟單行動(dòng)地址、電話聯(lián)系人行業(yè)規(guī)模通信地址360o客戶信息整合客戶交往信息客戶價(jià)值信息價(jià)值等級(jí)信息客戶類型客戶來源客戶跟進(jìn)狀態(tài)聯(lián)絡(luò)歷史訂單歷史報(bào)價(jià)歷史服務(wù)歷史暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07客戶360度視圖：該客戶的簽單量、合同總額、回款總額、行動(dòng)量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟單行動(dòng)、歷史報(bào)價(jià)時(shí)，方便快捷。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX072.客戶分配/移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景2：上級(jí)主管將‘意向客戶’分配給具體的業(yè)務(wù)員第一步：篩選出‘北京地區(qū)的意向客戶’，批量選中第二步：通過“批量分配‘功能，將這些客戶分配給具體業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)第三步：選擇具體的業(yè)務(wù)員，完成獎(jiǎng)客戶分配操作。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX072.客戶分配/移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景3：員工從A部門，調(diào)崗到B部門；按公司要求，該員工之前持有的客戶信息，需要移交給A部門主管，不能帶入新的部門；應(yīng)用場景4：員工離職，需要將持有的客戶移交給上級(jí)主管，完成相關(guān)工作交接；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給上級(jí)主管或者其他同事第二步：選擇移交給哪個(gè)主管或同事，完成操作。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX072.客戶分配/移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景5：員工從A部門，調(diào)崗到B部門；按公司要求，該員工需要繼續(xù)跟進(jìn)他原來所持有的客戶，客戶后續(xù)的跟進(jìn)情況，新部門的領(lǐng)導(dǎo)可以查看，原來A部門的領(lǐng)導(dǎo)將不能再查看；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給原上級(jí)主管或者總經(jīng)理；由他再將這批記錄移交給B部門主管；工作交接清晰由系統(tǒng)管理員更改該員工的部門崗位信息，并調(diào)整新的‘角色’新部門領(lǐng)導(dǎo)將這批客戶分配給該員工進(jìn)行跟進(jìn)備注：調(diào)崗的同時(shí)，雙方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行良好溝通，同時(shí)明確了客戶的跟單責(zé)任人，權(quán)責(zé)均清晰，避免矛盾暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07應(yīng)用場景6：業(yè)務(wù)員及時(shí)報(bào)備客戶，不惡意搶單，避免撞單

3.銷售行為規(guī)范化，提升能力業(yè)務(wù)員報(bào)備客戶時(shí)，對(duì)于系統(tǒng)已存在的客戶，會(huì)給出提示系統(tǒng)自動(dòng)記錄：‘創(chuàng)建者’、‘創(chuàng)建時(shí)間’，業(yè)務(wù)員撞單時(shí)可以作為依據(jù)暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07應(yīng)用場景7：業(yè)務(wù)員跟單行動(dòng)記錄，關(guān)鍵溝通事項(xiàng)，不遺忘；人員離職后，新員工可以查看客戶歷史跟進(jìn)情況，不影響跟單。

3.銷售行為規(guī)范化，提升能力暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX073.銷售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場景8：商機(jī)跟單指南業(yè)務(wù)員可以查看公司設(shè)置的跟單指南，即商機(jī)跟進(jìn)的詳細(xì)階段設(shè)置，以及每個(gè)階段的說明信息，比如成功率、最長持續(xù)時(shí)長（天）（即預(yù)警天數(shù)）、可以采取的行動(dòng)、相關(guān)知識(shí)等；系統(tǒng)管理員可以將各階段的跟單經(jīng)驗(yàn)預(yù)置到系統(tǒng)中，新手可以在此了解學(xué)習(xí)公司的跟單經(jīng)驗(yàn)。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX073.銷售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場景9：銷售主管可以查看下屬的行動(dòng)日志；支持按日歷方式查看；查看行動(dòng)時(shí)，可以批示意見和指派任務(wù)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督、指導(dǎo)。查看下屬行動(dòng)日志按人員查看按月/周/日的方式快捷查看暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07從員工角度來查看其工作績效情況，包括銷售排名、新增商機(jī)數(shù)、新增客戶數(shù)、產(chǎn)品銷量、回款額、銷售額、負(fù)責(zé)客戶數(shù)、新增行動(dòng)數(shù)等，支持按時(shí)間、部門、員工過濾。3.銷售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場景10：業(yè)務(wù)員工作檢查暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07---商機(jī)名稱、客戶、意向需求產(chǎn)品、預(yù)計(jì)銷售額、預(yù)計(jì)成交時(shí)、跟單人、當(dāng)前所處階段、報(bào)備時(shí)間等。商機(jī)視圖商機(jī)基本信息商機(jī)升遷歷史跟單行動(dòng)經(jīng)理批示報(bào)價(jià)單應(yīng)用場景11：商機(jī)詳情圖，可以實(shí)時(shí)洞察商機(jī)全貌信息---行動(dòng)時(shí)間、溝通內(nèi)容、下次拜訪時(shí)間等。---經(jīng)理批示、批示時(shí)間。--階段名稱、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、持續(xù)時(shí)長。---商品名稱、數(shù)量、報(bào)價(jià)金額、折扣等。4.透視銷售過程，識(shí)別重要商機(jī)暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07商機(jī)信息詳情頁該商機(jī)的售前跟進(jìn)情況、客戶方的關(guān)鍵聯(lián)系人信息、報(bào)價(jià)情況、最終簽單信息、售后的服務(wù)信息等，均可以全面查看。4.透視銷售過程，識(shí)別重要商機(jī)暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX074.透視銷售過程，識(shí)別重要商機(jī)應(yīng)用場景12：統(tǒng)計(jì)商機(jī)總量及其推進(jìn)情況，借助商機(jī)漏斗，針對(duì)性分析公司的銷售進(jìn)展。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07查看本季度預(yù)計(jì)的銷售額查看各階段分別的商機(jī)預(yù)計(jì)成交金額4.透視銷售過程，識(shí)別重要商機(jī)暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07可以從‘商機(jī)跟進(jìn)的過程’分析當(dāng)前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機(jī)名稱、當(dāng)前階段、持續(xù)時(shí)長、首訪時(shí)間、末訪時(shí)間來查看各商機(jī)情況；個(gè)人可以查看未及時(shí)跟進(jìn)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長過長的商機(jī)等；老總可以識(shí)別全公司里跟進(jìn)不及時(shí)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長過長、遇到某類困難的商機(jī)，給予重點(diǎn)關(guān)注；4.透視銷售過程，關(guān)注重要商機(jī)應(yīng)用場景13：自動(dòng)過濾出推進(jìn)緩慢的商機(jī)，對(duì)于‘商機(jī)推進(jìn)預(yù)警’給出系統(tǒng)預(yù)警提示；同時(shí)，可以設(shè)置商機(jī)回收機(jī)制，推動(dòng)業(yè)務(wù)員快速跟單，確保商機(jī)資源信息合理利用；暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX075.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應(yīng)用場景14：需要記錄購銷合同或服務(wù)合同的信息，主要是訂購商品明細(xì)、訂單金額及付款說明；有時(shí)需要記錄附帶的‘售后服務(wù)期’相關(guān)信息；對(duì)于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細(xì)；客戶本次合同對(duì)應(yīng)的‘售后服務(wù)期’相關(guān)信息，可以共享給售后服務(wù)部查看；針對(duì)這個(gè)日期，可以做服務(wù)到期提醒該合同中的訂購商品及服務(wù)的明細(xì)信息支持按自定義的模板進(jìn)行合同的打印暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07支持合同審核5.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX076、多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策應(yīng)用場景15：針對(duì)公司銷售訂單、客戶、訂單、商機(jī)及員工工作等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在“經(jīng)理看臺(tái)”模塊，預(yù)置了14張常用報(bào)表；除此之外，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)公司需要，輕松自定義所需的報(bào)表；報(bào)表支持按餅狀、柱狀、折線等方式來進(jìn)行圖表展示。。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX076、多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策應(yīng)用場景16：自定義統(tǒng)計(jì)報(bào)表；報(bào)表的查看數(shù)據(jù)范圍，是根據(jù)用戶在各個(gè)模塊里的數(shù)據(jù)權(quán)限范圍決定的，即老總查看的是全公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；主管查看的是自己所轄部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表。通過鼠標(biāo)的簡單選擇，就可以完成一個(gè)報(bào)表的制作，非常簡單系統(tǒng)自動(dòng)給出報(bào)表的預(yù)覽樣式暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目錄暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07產(chǎn)品特性1：強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要（1）系統(tǒng)自定義擴(kuò)展,隨需應(yīng)用，滿足企業(yè)個(gè)性化需求CRM作為銷售管理平臺(tái)，不可避免會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷補(bǔ)充或完善需求，這就要求系統(tǒng)具有一定的擴(kuò)展性，當(dāng)銷售管理工作有些許變化時(shí)，軟件能夠隨之?dāng)U展，保證企業(yè)今日的投資，可以滿足未來的擴(kuò)展需要。個(gè)性化行業(yè)化可擴(kuò)展性可定制化通過行業(yè)應(yīng)用傳播最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐+應(yīng)用價(jià)值:軟件可隨企業(yè)成長而進(jìn)行自擴(kuò)展和自適應(yīng)，保護(hù)今天的投資暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07產(chǎn)品特性1：強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07（2）軟件‘千人千面’，隨我所用桌面自定義、快捷查詢自定義、語言自定義、列表顯示自定義，使得軟件為每個(gè)操作員服務(wù)，幫助他們提升效率。產(chǎn)品特性1：強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07（3）系統(tǒng)里的日期型字段，支持各種提醒方案的設(shè)置比如合同到期提醒、服務(wù)到期提醒、會(huì)員生日提醒、應(yīng)收款到期提醒、發(fā)貨日到期提醒等，所有與日期相關(guān)的訊息，都可以支持。產(chǎn)品特性1：強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07CRM與ERP、財(cái)務(wù)整合，信息有效共享，加快公司銷售前端和后端業(yè)務(wù)處理速度！訂單同步加快訂單信息傳遞速度.出庫.收款/開票等訂單執(zhí)行情況及時(shí)共享銷售業(yè)務(wù)員隨時(shí)隨地可訪問到訂單處理的最新信息；庫存信息隨時(shí)查商品、庫存信息隨時(shí)查詢，快速響應(yīng)客戶咨詢加快訂單及收款信息的傳遞銷售隨時(shí)隨地可查看客戶款項(xiàng)到賬及開票情況提高資金匯總速度和流轉(zhuǎn)速度產(chǎn)品特性2：與ERP/財(cái)務(wù)產(chǎn)品對(duì)接，方便企業(yè)數(shù)據(jù)共享和流轉(zhuǎn)與ERP整合與財(cái)務(wù)整合說明：與ERP、財(cái)務(wù)的接口，在后續(xù)的補(bǔ)丁里發(fā)布，不包含在金盤程序里。暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07ERP產(chǎn)品對(duì)接示例---與T6-6.1對(duì)接暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07在crm里設(shè)置T6服務(wù)器地址及需要將數(shù)據(jù)同步到哪個(gè)帳套如果在T6里，比如存貨，啟用了自定義項(xiàng)，又期望將其與CRM中對(duì)應(yīng)字段同步，可以在這里設(shè)置兩者之間的字段映射關(guān)系與T66.1對(duì)接暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07工貿(mào)企業(yè)——T6+CRM實(shí)現(xiàn)效果1.業(yè)務(wù)員在CRM里錄入一張訂單；2.錄入訂購商品明細(xì)時(shí)，可以聯(lián)查到在T6里的庫存及倉庫信息；3.在crm里，由銷售助理根據(jù)購銷合同，審核訂單；4.審核通過后，該筆訂單同步到T6的‘訂單列表’中；5.在CRM里，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)查看某張訂單的執(zhí)行情況，包括發(fā)貨、開票、回款信息；暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX071.方便的移動(dòng)簽到：使用移動(dòng)CRM，您不必到公司報(bào)到，也不需再填寫外出登記表，到達(dá)辦公地點(diǎn)，您僅需要使用手機(jī)簽到即可完成工作匯報(bào)和外出登記，節(jié)約時(shí)間，提高效率；2.實(shí)用的客戶管理：客戶信息隨身行，無論是否在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，您都可以在手機(jī)上添加、修改、查詢客戶信息，讓您隨時(shí)記錄隨時(shí)查詢，不受時(shí)空局限；3.及時(shí)的事務(wù)提醒：今日需拜訪、待辦任務(wù)、備忘等提醒信息，及時(shí)在您手機(jī)端提示，助您從容應(yīng)對(duì)繁雜事務(wù)，不誤事，不忘事；4.拜訪軌跡查詢：按業(yè)務(wù)員、手機(jī)號(hào)碼、時(shí)間段，對(duì)銷售員拜訪軌跡進(jìn)行查看，經(jīng)理隨時(shí)可查看業(yè)務(wù)員每天、每周、每月客戶拜訪情況。5.安全及時(shí)的數(shù)據(jù)同步：您手機(jī)端的客戶、日程信息可以方便地同步到服務(wù)器上，從而保證無論您從PC瀏覽器上訪問、或者從手機(jī)瀏覽器訪問，您的信息都是最全面、最新的。銷售外勤，隨時(shí)隨地，快捷簽單說明：移動(dòng)應(yīng)用對(duì)接的在線版CRM。產(chǎn)品特性3：移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷售暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07與聚義堂無縫融合移動(dòng)業(yè)務(wù)員應(yīng)用---支持andriod、ios客戶聯(lián)系人日程提醒行動(dòng)記錄位置簽到拜訪軌跡查看查看寶典客戶放在手心里銷售協(xié)作更快捷編輯客戶的新信息，比如添加郵件地址、公司及職務(wù)等；節(jié)日了，給您的聯(lián)系人發(fā)送一條問候短信，或者告知對(duì)方您的郵箱，方便聯(lián)系銷售業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)添加客戶聯(lián)系人信息，當(dāng)您在朋友婚禮就餐時(shí)，也許您就可以搜集不少潛在的客戶哦；產(chǎn)品特性3：移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷售暢捷CRM115產(chǎn)品介紹XX07產(chǎn)品特性3：移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷售月末業(yè)績沖刺期，想想還可以約誰來談?wù)動(dòng)唵文兀繉?duì)，上次在聚餐時(shí)遇到的老張，趕緊輸入老張的名字來找到他吧撥打老張的手機(jī)，跟他寒暄之后，約見面的時(shí)間和地點(diǎn)，老張周日下午有空，隨即敲定周日下午去他家附件咖啡館見面細(xì)聊。掛掉電話，記下跟老張的約定，避免周末給忘掉了；周日正在KFC啃著雞腿，手機(jī)震了下，提醒下午要跟老張見面，手機(jī)有提醒就是好??！隨時(shí)隨手就可以方便地記下您跟客戶的約定和承諾，手機(jī)自動(dòng)為