2022年無紡布產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局和趨勢分析

2022年無紡布產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局和趨勢分析

一、無紡布行業(yè)概況1、無紡布行業(yè)定義及分類無紡布，指以化學(xué)纖維為基本原料，經(jīng)化學(xué)(或熱熔)粘合而成的類似布的產(chǎn)品制造。因其不進(jìn)行紡織，故又稱為非織造布。無紡布是一種無需經(jīng)過紡紗織布而形成的織物，主要通過將紡織短纖維或者長絲進(jìn)行定向或者隨機(jī)排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成，用，填充材料等。無紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸(PP)、滌綸(PET)。此外，還有錦綸(PA)、粘膠纖維、腈綸、乙綸(HDPE)、氯綸(PVC)。按應(yīng)用要求，無紡布分為一次性應(yīng)用型和耐用型兩大類。無紡布產(chǎn)品的分類2、無紡布行業(yè)商業(yè)模式 (1)采購模式無紡布企業(yè)在采購工作中執(zhí)行預(yù)算管理與計劃管理相結(jié)合的方式，公司生產(chǎn)、研發(fā)等部門根據(jù)使用計劃及時制定采購計劃并提交公司采購部門，公司采購部門對需采購原材料匯總分類并安排專人進(jìn)行比價采購。公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)整個采購過程內(nèi)控和監(jiān)督以及采購資金調(diào)度。公司對于原材料供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，并通過建立合格供應(yīng)商名錄的形式與其保持良好的合作關(guān)系，以便于調(diào)配貨源與穩(wěn)定采購產(chǎn)品質(zhì)量。同時，公司會儲備一定的存貨以應(yīng)對原材料市場的價格波動及突發(fā)性的銷售訂單。 (2)生產(chǎn)模式無紡布企業(yè)采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，由銷售業(yè)務(wù)員于本月底前完成下月客戶訂單的全部接收確認(rèn)工作，并提請產(chǎn)品營銷部會同生產(chǎn)計劃部進(jìn)行訂單評審。針對新產(chǎn)品試產(chǎn)訂單，生產(chǎn)計劃部會聯(lián)合研發(fā)部門根據(jù)客戶在原料配比、克重、幅寬、品質(zhì)等方面的個性化需求，有針對性的進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、工藝制定、樣品試制，最后寄送樣品，經(jīng)客戶確認(rèn)后簽訂批量購銷合同；針對常規(guī)生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)計劃部則直接根據(jù)購銷合同確定生產(chǎn)工藝制定生產(chǎn)任務(wù)單，并下達(dá)給各生產(chǎn)車間，由專人安排生產(chǎn)計劃并迅速組織生產(chǎn)。品質(zhì)管理部按照質(zhì)量要求全程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶需求。 (3)銷售模式無紡布企業(yè)銷售模式一般分為直銷模式和經(jīng)銷模式。直銷模式下，公司一般先與客戶簽訂購銷合同，然后由客戶通過電話、郵件、傳真等方式下達(dá)訂單，公司根據(jù)用戶要求填寫訂單確認(rèn)書后交客戶簽署確認(rèn)，同時下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單由生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。鑒于部分地區(qū)的直銷成本較高，部分下游用戶存在規(guī)模小、回款不及時等風(fēng)險，公司選擇與實力較強(qiáng)的貿(mào)易商建立買賣業(yè)務(wù)合作關(guān)系，不存代銷、代理的業(yè)務(wù)模式。公司產(chǎn)品規(guī)格齊全、質(zhì)量優(yōu)異，在客戶中積累了良好的口碑，客戶在和公司建立長期合作關(guān)系的同時，還會不斷引薦新的客戶購買公司產(chǎn)品。此外在維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系的同時，公司銷售團(tuán)隊通過國內(nèi)外的專業(yè)展會以及互聯(lián)網(wǎng)等渠道，積極進(jìn)行新客戶的開發(fā)工作3、無紡布行業(yè)進(jìn)入壁壘 (1)資金壁壘無紡布行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，前期廠房及生產(chǎn)線的搭建所需要的專有設(shè)備、備件等固定資產(chǎn)的投資費(fèi)用較大，后期的維護(hù)費(fèi)用也較高，需要企業(yè)具備比較強(qiáng)的資金實力。尤其是生產(chǎn)線設(shè)備的先進(jìn)性很大程度決定了企業(yè)生產(chǎn)的無紡布的產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量。此外，在生產(chǎn)經(jīng)營中，企業(yè)也需要較大額度的流動資金以供經(jīng)營周轉(zhuǎn)使用，從而提高了對非織造布生產(chǎn)企業(yè)的資金門檻。 (2)技術(shù)壁壘從行業(yè)下游發(fā)展來看，無紡布應(yīng)用面越來越廣泛，無紡布產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及生產(chǎn)技術(shù)差異化越來越受到下游企業(yè)的關(guān)注。這需要行業(yè)內(nèi)長年的專業(yè)能力和技術(shù)的累積，同時需要經(jīng)過長時間的市場實踐和自身技術(shù)總結(jié)才能逐漸掌握。從行業(yè)本身技術(shù)發(fā)展來看，無紡布行業(yè)技術(shù)工藝復(fù)雜，涉及流體力學(xué)、紡織工程學(xué)、紡織材料學(xué)、機(jī)械制造學(xué)、水處理技術(shù)等多項理論及應(yīng)用學(xué)科，同時行業(yè)本身技術(shù)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)融合，技術(shù)更新較快，特有的生產(chǎn)工藝及技術(shù)已經(jīng)成為無紡布行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，同時也是新入行的企業(yè)難以在短時間內(nèi)具備的關(guān)鍵要素。 (3)人才壁壘無紡布行業(yè)作為國內(nèi)近年來新興行業(yè)之一，難免存在著專業(yè)人員較少，綜合性人才缺乏，特別是跨學(xué)科技術(shù)全面的人才稀缺等問題。尤其是無紡布織造技術(shù)專業(yè)跨度大，需要各領(lǐng)域內(nèi)高素質(zhì)、高技能和富有經(jīng)驗的專門人才的協(xié)同合作，才能進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)。在生產(chǎn)和后加工處理過程中亦需要大批具備豐富生產(chǎn)經(jīng)驗和較高裝配技術(shù)水平的熟練技術(shù)工人。目前，行業(yè)內(nèi)對于以上專業(yè)人員主要以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主，其培養(yǎng)周期較長，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得技術(shù)和經(jīng)驗豐富的行業(yè)人才。 (4)品牌壁壘無紡布行業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，想要在行業(yè)的競爭中脫穎而出，除了生產(chǎn)技術(shù)、營銷渠道、人才、資金等方面的支持外，公司的品牌建設(shè)及影響力尤其重要。無紡布下游客戶生產(chǎn)產(chǎn)品一般分布在消費(fèi)性領(lǐng)域，該類客戶的供應(yīng)商認(rèn)定謹(jǐn)慎，合作關(guān)系一旦形成不會輕易更換，因此其更愿意選擇品質(zhì)兼優(yōu)，口碑良好的無紡布生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行長期合作。新進(jìn)企業(yè)由于品牌知名度低，生產(chǎn)經(jīng)驗不足，無良好的口碑效應(yīng)，難以獲得競爭優(yōu)勢4、無紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，無紡布行業(yè)上游為無紡布原材料市場，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、滌綸短纖和聚丙烯纖維等原材料生產(chǎn)供應(yīng)以及無紡布設(shè)備的制造;中游為無紡布制造，包括紡粘無紡布、水刺無紡布、針刺無紡布、熔噴無紡布等無紡布產(chǎn)品;下游則是無紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，也包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。無紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) (1)與行業(yè)上游的關(guān)聯(lián)性無紡布生產(chǎn)所需原料主要為粘膠纖維、聚酯纖維、滌綸短纖和聚丙烯纖維等。目前屬于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭充分，產(chǎn)品價格公開透明，原材料來源充足，不存在著資源稀缺或者個別企業(yè)壟斷市場的情形。但是由于公司采取成本加成的定價方式，當(dāng)滌綸短纖和粘膠短纖行業(yè)整體價格波動較大時會對公司生產(chǎn)經(jīng)營乃至產(chǎn)品價格產(chǎn)生一定的影響。公司根據(jù)生產(chǎn)情況，結(jié)合原材料走勢，通常會對原料進(jìn)行適量的提前儲備，因此從長期來看，公司產(chǎn)品的盈利能力基本平穩(wěn)。上游的另一行業(yè)為設(shè)備制造業(yè)。設(shè)備為公司的生產(chǎn)用設(shè)備，上游供應(yīng)企業(yè)眾多，且公司對生產(chǎn)線的配置和調(diào)試有著深刻的理解，采取自主定制的采購策略，因此上游設(shè)備供應(yīng)商對于公司生產(chǎn)影響較小。 (2)與行業(yè)下游的關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)主要是民用清潔用品和醫(yī)療衛(wèi)生用品所在的衛(wèi)生材料行業(yè)，下游產(chǎn)品主要包括面膜、濕巾、擦拭布、嬰兒用品、醫(yī)療衛(wèi)生用品等貼近人們?nèi)粘ＯM(fèi)的產(chǎn)品；公司下游還包含裝飾裝潢行業(yè)，高溫合成革基布、低克重合成革基布以及高檔墻布用基布等均為該領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢產(chǎn)品；同時產(chǎn)品還涉及工業(yè)用材行業(yè)，包括建筑工程材料、凈化濾布、工業(yè)擦拭等，涵蓋范圍廣，下游市場極為廣闊。下游行業(yè)的發(fā)展直接決定了本行業(yè)的需求，近年來隨著國家逐步發(fā)展、人們消費(fèi)意識和生活水平穩(wěn)步提高，以及各種功能性非織造布應(yīng)用的拓展，大力促進(jìn)了公司所處水刺非織造布行業(yè)的發(fā)5、無紡布行業(yè)發(fā)展歷程無紡布的工業(yè)化生產(chǎn)是近一百年來的事情?，F(xiàn)代意義上的無紡布工業(yè)化生產(chǎn)，開始出現(xiàn)在1878年，英國的威姆?拜瓦特(WilliamBywater)公司研制成功世界上一臺針刺機(jī)。真正的非織造布工業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)是在第二次世界大戰(zhàn)后才開始的，隨著戰(zhàn)爭的結(jié)束，全球百廢待興，各種紡織品的需求量越來越大。在此情況下，非織造布獲得了迅速發(fā)展，迄今大致經(jīng)歷了四個階段：萌芽期，就是20世紀(jì)40年代初——50年代中，大多是一些紡織企業(yè)利用現(xiàn)成的防止設(shè)備，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行改造，使用天然纖維制造非織造材料。在此期間，只有美國、德國和英國等少數(shù)幾個國家在研究與生產(chǎn)非織造布，其產(chǎn)品以粗厚的絮墊類非織造布為主。商業(yè)化生產(chǎn)期，就是20世紀(jì)50年代末——60年代末，此時主要采用干法技術(shù)和濕法技術(shù)，使用大量的化學(xué)纖維來制造非織造材料。重要發(fā)展時期，20世紀(jì)70年代初——80年代末，此時聚合法，擠壓法成套生產(chǎn)線誕生。各種特種非織造專用纖維化纖，如低熔點纖維、熱黏結(jié)纖維、雙組分纖維、超細(xì)纖維等的迅速發(fā)展，快速推動了非織造材料工業(yè)的進(jìn)步。在這期間，全球非織造布產(chǎn)量達(dá)到2萬噸、產(chǎn)值超過2億美元。這是建立在石油化工、塑料化工、精細(xì)化工、造紙工業(yè)及紡織工業(yè)等部門大協(xié)作基礎(chǔ)上的新興行業(yè)，被譽(yù)為紡織工業(yè)中的朝陽工業(yè)”，其產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)各部門得到了廣泛的應(yīng)用。在非織造布產(chǎn)量繼續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上，非織造布技術(shù)同時取得了許多實質(zhì)性的進(jìn)展，引起世人矚目，非織造布生產(chǎn)地域也迅速擴(kuò)大。全球發(fā)展期，20世紀(jì)90年代初至今，非織造企業(yè)得到了長足的發(fā)展。通過對設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、裝備智能化、市場品牌化等，使得非織造技術(shù)更加先進(jìn)、成熟，設(shè)備更精良，非織造材料及產(chǎn)品性能顯著提升，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品系列不斷擴(kuò)大，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新應(yīng)用層出不窮。在此期間，紡絲成網(wǎng)、熔噴法非織造布技術(shù)在生產(chǎn)中得到迅速推廣應(yīng)用，機(jī)械制造廠也紛紛向市場推出成套的紡絲成網(wǎng)、熔噴法非織造布生產(chǎn)線。干法非織造布技術(shù)在這一時期也有了重要的進(jìn)展，水刺法非織造布投入了商業(yè)化生產(chǎn)，泡沫浸漬粘合、熱軋粘合等技術(shù)得到推廣應(yīng)用。我國無紡布產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程6、無紡布行業(yè)政策環(huán)境近些年來，為了促進(jìn)無紡布行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵、規(guī)范無紡布行業(yè)的相關(guān)政策，如全國人民代.表大會發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。無紡布行業(yè)相關(guān)政策為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動無紡布行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了一系列政策推進(jìn)無紡布產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《重慶市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)》積極引育功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域企業(yè)，推廣高速梳理機(jī)、雙組份紡熔復(fù)合非織造布生產(chǎn)線設(shè)備等新型數(shù)控裝備應(yīng)用，壯大產(chǎn)業(yè)用紡織部分省市無紡布行業(yè)相關(guān)政策本文摘自《2023-2029年中國無紡布行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及投資前景規(guī)劃報告》二、無紡布行業(yè)現(xiàn)狀無紡布憑借其高強(qiáng)度、適用領(lǐng)域廣等特性，行業(yè)發(fā)展較快。2020年由于防疫物資需求的推動，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數(shù)。2021年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，大宗商品價格和海運(yùn)費(fèi)用的上漲改變行業(yè)成本結(jié)構(gòu)，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，雖然非防疫物資領(lǐng)域反彈勢頭強(qiáng)勁，但整個行業(yè)呈現(xiàn)深度調(diào)整的態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速大幅下降，無紡布行業(yè)模有所回落，為1138.83億元，2022年我國無紡終端制品市場消費(fèi)總量保持增長，由于疫情影響以及消費(fèi)者對便利性的需求，一次性濕巾、防護(hù)隔離用品等需求量持續(xù)增加，新的應(yīng)用場景和產(chǎn)品迭代較快，行業(yè)市場規(guī)模有所回升約達(dá)到1221.61億元，同比增長7.27%。2014-2022年國內(nèi)無紡布市場規(guī)模2022年，無紡布企業(yè)的產(chǎn)能利用率較上半年有所好轉(zhuǎn)，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量同比增長0.1%，是自2021年8月以來首次恢復(fù)增長，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2022年我國無紡布進(jìn)口數(shù)量為10.3萬噸，出口數(shù)量為120.8萬噸，國內(nèi)無紡布需求量為717.7萬噸。2014-2022年我國無紡布行業(yè)供需情況三、無紡布行業(yè)競爭格局分析我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)盡管處于比較復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，國內(nèi)國際市場的需求仍比較穩(wěn)定，生產(chǎn)和銷售穩(wěn)步增長，行業(yè)整體的運(yùn)行情況良好。無紡布產(chǎn)品由于其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，新興市場不斷被開發(fā)和拓展，需求量每年均以較高速度增長。我國無紡布企業(yè)在自主研發(fā)方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中金春股份、欣龍控股、延江股份、諾邦股份為中國無紡布上市龍頭無紡布行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)四、無紡布行業(yè)驅(qū)動與制約因素分析1、驅(qū)動因素 (1)國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)的快速發(fā)展《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2013年修訂版)》中鼓勵“采用編織、非織造布復(fù)合、多層在線復(fù)合、長效多功能整理等高新技術(shù)，生產(chǎn)滿足國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域需求的產(chǎn)業(yè)用紡織品”。同時我國《產(chǎn)業(yè)用紡織品“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十四五”期間，紡織行業(yè)將繼續(xù)促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，以滿足內(nèi)需為首要目標(biāo)，更多關(guān)注個性化、生態(tài)化、功能性、智能化、品牌化等多元需求領(lǐng)域以及拓展纖維制品應(yīng)用領(lǐng)域；將主動融入全球供應(yīng)鏈，建立起更加高效協(xié)調(diào)的全球產(chǎn)業(yè)布局與資源配置體系；科技創(chuàng)新能力帶動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及深入實施綠色可持續(xù)發(fā)展。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品在環(huán)境保護(hù)與生態(tài)修復(fù)、醫(yī)療健康養(yǎng)老、應(yīng)急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重點領(lǐng)域應(yīng)用，將拓展產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用作為重點發(fā)展領(lǐng)域。上述鼓勵政策的出臺為本行業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策環(huán)境，有利于促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā) (2)設(shè)備、技術(shù)和工藝的升級推動行業(yè)升級近年來，無紡布行業(yè)步入高速成長期，國外先進(jìn)無紡布技術(shù)正逐步被吸收消化，國內(nèi)無紡布技術(shù)快速提升，各種新技術(shù)、新工藝相繼涌現(xiàn)，各種設(shè)備技術(shù)與工藝技術(shù)的成功結(jié)合，制約產(chǎn)能、品種、能耗的瓶頸被打開，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域大幅拓寬，給水刺非織造材料行業(yè)注入了新的活力。技術(shù)的提升帶動了水刺非織造布產(chǎn)品性能的改良，使得其無論在質(zhì)量還是功能性方面均能滿足越來越多領(lǐng)域的需求，從而進(jìn)一步拓展了下游市場，推動了整體產(chǎn)業(yè)的升級。 (3)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，市場空間不斷拓寬無紡布作為濕巾、干巾、清潔抹布、面膜貼、合成革、醫(yī)用敷料、防護(hù)服、家居裝飾用墻紙、汽車內(nèi)飾等下游行業(yè)的重要原材料行業(yè)，其發(fā)展受到下游行業(yè)的影響較為明顯。隨著消費(fèi)升級、應(yīng)用領(lǐng)域增加等帶動各下游行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，推動了無紡布市場需求不斷增長。2、制約因素 (1)整體技術(shù)水平不高，產(chǎn)品檔次有待提升我國無紡布行業(yè)發(fā)展迅速，但無紡布產(chǎn)品技術(shù)含量仍然相對較低，和國際先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)存在著較大的差距。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍然是通過依靠生產(chǎn)設(shè)備，單一擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)而降低成本來獲取市場競爭力，而對生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品研發(fā)投入?yún)T乏，從而導(dǎo)致目前國內(nèi)無紡布產(chǎn)品市場低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，高附加值的中高端產(chǎn)品無論是在品種還是功能性方面都較為欠缺。 (2)行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重我國無紡布行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且大多數(shù)為進(jìn)行同質(zhì)化競爭的中小型企業(yè)，資金實力薄弱，技術(shù)創(chuàng)新匱乏，與目前快速發(fā)展的行業(yè)趨勢相矛盾。此外，由于行業(yè)集中度低，較高的市場化競爭程度導(dǎo)致大部分的中小企業(yè)沒有定價能力。五、無紡布行業(yè)發(fā)展趨勢