定增證券代碼簡(jiǎn)稱中房地產(chǎn)

公司................................................................................................. 一、人基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 三、本次非公開(kāi)方案概 四、募金數(shù)量和用 五、本次非公開(kāi)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案取得批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 一、溫州的基本情 二、溫州與其實(shí)際控制人間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu) 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)及近三年發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成 四、溫州及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受處罰及、仲裁情況五、本次完成后，溫州與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)情 六、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，溫州與公司的重大情 七、附生效條件的合同及補(bǔ)充協(xié)議概 一、募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分 三、本次非公開(kāi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情 二、后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次非公開(kāi)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 一、公司的利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年利潤(rùn)分配及未分配利潤(rùn)使用情 三、公司未來(lái)分紅規(guī) 一、關(guān)于非公開(kāi)后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及相關(guān)主體承諾二、其他有必要披露的事 5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)中房地產(chǎn)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日的事宜已經(jīng)公司2、本次非公開(kāi)A股的對(duì)象為溫州。對(duì)象以現(xiàn)金方式本次非公開(kāi)的A股，其的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)行價(jià)格按照新老定價(jià)基準(zhǔn)日各自前20個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量）的90%之孰高原則確定。原2016年末總股本297,193,885股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)人本等除權(quán)除息事項(xiàng)，價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次的為不超過(guò)77,619,663股（含本數(shù)）。若公司在5、本次非公開(kāi)A股擬募金總額不超過(guò)12億元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后將全部用于中房瑞致小區(qū)1#地塊、4#地塊以及6#地塊（集業(yè)項(xiàng)目與漫山A83、A84項(xiàng)目7、公司提醒投資者關(guān)注：由于本次募金投資項(xiàng)目的實(shí)施及產(chǎn)生效益需公司對(duì)2017年度合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于上市公司股東凈8、本次已需獲得國(guó)資委批準(zhǔn)、尚需獲得中國(guó)核準(zhǔn)指指指指指行指中房地產(chǎn)非公 票指指指指指溫州投指指指《中民公司法《法指《中民法指中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指所指元、萬(wàn)元、億元中文名稱 中房地英文名稱 RealEstateCorporationLimited 代碼 成立日期 02-資本 297,193,885地址 重慶市江北區(qū)橋建新北路86 重慶市渝北區(qū)洪湖東路9號(hào)B座9樓 經(jīng)營(yíng)范圍： 從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)業(yè)投資物業(yè)管理高科技開(kāi)發(fā)設(shè)備租賃各類商品及技術(shù)的業(yè)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或的商品及技術(shù)除外，國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的往來(lái)函及咨詢服務(wù)銷售礦產(chǎn)（不含國(guó)家規(guī)定產(chǎn)品，化工產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料（以上不含化學(xué)品汽（不含九座及九座下乘用車摩托車及零部件，五金，交電，木材，鋼材，日用百貨，紡織品，工藝美術(shù)品（不含金銀飾品。中小型水、火力發(fā)電成套設(shè)備的開(kāi)發(fā)制造銷售及技術(shù)咨詢服（國(guó)家有專項(xiàng)管理規(guī)定的除外。 企實(shí)力與民企的融合，創(chuàng)造中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2016年《工作報(bào)告》進(jìn)一步提出“大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)”，推進(jìn)股權(quán)多元化，開(kāi)展企業(yè)發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目提供有力的保障，從而保持公司的能力、改善公司的業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為輔、適度開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)成為區(qū)告》進(jìn)一步提出“大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)”。本次是公司積極響應(yīng)國(guó)企精1.00本次非公開(kāi)A股對(duì)象為溫州行價(jià)格按照新老定價(jià)基準(zhǔn)日各自前20個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額2016年末總股本297,193,885股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)人本等除權(quán)除息事項(xiàng)，價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次擬募金規(guī)模不超過(guò)12億元，本次的為不超過(guò)77,619,663股（含本數(shù)）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送 限售期屆滿后，本次的將申請(qǐng)?jiān)谒鲜斜敬螞Q議的有效期為自公司股東大會(huì)作出批準(zhǔn)本次的相關(guān)決議之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本次A股的募金總額不超過(guò)12億元，募金將用于12本次募投項(xiàng)目的總投資額為60.37億元，本次擬使用募金金額不超過(guò)12億元。在本次募金到位之前，公司將根據(jù)募金投資 本次前，中房地產(chǎn)的股權(quán)控制關(guān)系如下本次前，中房地產(chǎn)總股本為297,193,885股，控股股東中住地產(chǎn)持有158,460,235股，持股比例為53.32%，間接持有中住地產(chǎn)100%股權(quán)，為本公司間接控股股東。國(guó)資委持有100%股權(quán)，為本公司實(shí)際按數(shù)量77,619,663股計(jì)算，本次完成后，中住地產(chǎn)持股比例為102420162016月12日國(guó)資委出具的《關(guān)于中房地產(chǎn)非公開(kāi)A有關(guān)問(wèn)題的》（國(guó)資【】號(hào)）。調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日等事項(xiàng)已經(jīng)會(huì)的批準(zhǔn)。本次尚需獲得中國(guó)的核準(zhǔn)。本次非公開(kāi)A股的對(duì)象為溫州 公司名稱：溫州投資 法定代表人：資本：20,000成立日期：2016426 ：：年實(shí)現(xiàn)收入0元。生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。若未來(lái)公司因正常的經(jīng)營(yíng)需要與對(duì)象及其關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)，正地確定價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。六、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，溫州與公司的重大情本公司與溫州之間未發(fā)生重大1、對(duì)本次的且承諾其意向不可撤銷。民幣1.00元。元，方以現(xiàn)金方式中房地產(chǎn)向其的。4、價(jià)四十九次會(huì)議）決議公告之日。本次價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日中房地產(chǎn)于所的均價(jià)的90%且不低于原合同約定的原定價(jià)基準(zhǔn)日（第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告之日）前20個(gè)日中房地產(chǎn)于所的均價(jià)的90%，為15.46元/股。股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。5、數(shù)本次根據(jù)本次總金額及價(jià)格確定本次非公開(kāi)的數(shù)量即方的數(shù)量。按照價(jià)格15.46元/股計(jì)算，本次的行的將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次的=本次總金額÷調(diào)整后本次的具體股數(shù)以國(guó)資委和中國(guó)最終核準(zhǔn)確定的數(shù)次中的出具相關(guān)鎖定期承諾，并辦理相關(guān)鎖定手續(xù)。效的和所的規(guī)則辦理。中房地產(chǎn)將在獲得中國(guó)關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適房地產(chǎn)發(fā)出的繳款通知后五（5）個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將全部?jī)r(jià)3、本次獲得國(guó)資委批準(zhǔn)4、本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)而主中國(guó)撤回申請(qǐng)材料。1、方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽署之日起3個(gè)工作日內(nèi)向中房地產(chǎn)指定的銀行賬絕或未按協(xié)議約定參與，中房地產(chǎn)已收到的2、協(xié)議生效后，按本協(xié)議約定按時(shí)足額支付股權(quán)價(jià)款的，每延遲一日，應(yīng)向中房地產(chǎn)支付相當(dāng)于應(yīng)付價(jià)款金額1‰的違約金。約方向其送達(dá)要求糾正之日起10日內(nèi)糾正其違約行為；如該等期限屆滿4、如因受的限制，或因中房地產(chǎn)股東大會(huì)未能審議通過(guò)，或因國(guó)家有權(quán)部門未能批準(zhǔn)/核準(zhǔn)等原因，導(dǎo)致本次不能實(shí)施，不視作任何一方違本次非公開(kāi)A股募金將用于以下項(xiàng)目12本次募投項(xiàng)目的總投資額為60.37億元，本次擬使用募金金額不超過(guò)12億元。在本次募金到位之前，公司將根據(jù)募金投資項(xiàng)目總投資：236,118萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期：20167月-20203規(guī)劃用地面積：166,722.80平方米規(guī)劃建筑面積：426,7934#地塊、1#地塊已開(kāi)工建設(shè)，6#地塊（集業(yè)）尚未開(kāi)工。該項(xiàng)目擬投入募金85,000萬(wàn)元，其余公司將通過(guò)自項(xiàng)目總投資：367,614萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期：201512月-201910月規(guī)劃用地面積：244,333平方米規(guī)劃建筑面積：339,747平方米及商業(yè)，規(guī)劃用地面積約24.43萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積約33.97萬(wàn)平方米。12075平方公里，到2020年城市人口將達(dá)到50萬(wàn)人。遵循“以工業(yè)化帶動(dòng)，以促進(jìn)項(xiàng)目編碼：2016-500108-70-03-009119；項(xiàng)目編碼： 號(hào)；106D房地證 號(hào)；106D 號(hào)本次非公開(kāi)募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，貼合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。本次非公開(kāi)募投項(xiàng)目實(shí)施后，能夠有力促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域，公司的營(yíng)業(yè)收入有望進(jìn)一步增加，公司的長(zhǎng)期能力也將獲得提升，符合公司及全體股東的利益。本次而修改或調(diào)整公司章程的計(jì)劃。前，本公司總股本為297,193,885股，控股股東中住地產(chǎn)持有公司共計(jì)158,460,235股，占公司總股本的53.32%。本次非公開(kāi)完成后，若按數(shù)77,619,66342.28%本次完成后，由于公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，募金投資項(xiàng)目 新的關(guān)聯(lián)。截至2017年6月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為90.25%。本次完較大。可能根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的整體狀況，通過(guò)對(duì)住宅供應(yīng)結(jié)構(gòu)、 影響較大。如果未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度下滑，消費(fèi)者力和需求下降，則導(dǎo)致當(dāng)年每股收益、凈資產(chǎn)收益率可能出現(xiàn)下滑的情況。節(jié)繁多，公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能銷售環(huán)境的變化、產(chǎn)品與原材料價(jià)格波動(dòng)、大、項(xiàng)目空間縮小等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并在土地儲(chǔ)備管理、工程和安公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成了成運(yùn)營(yíng)模式和管理制度，培養(yǎng)了一批高素金分紅有關(guān)事項(xiàng)》證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司2013年年度股購(gòu)資產(chǎn)或設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%或經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的20%。總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。 重大變化、不可抗力導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損；主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；重大資產(chǎn)2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)分配的現(xiàn)，以償還其占用的?！泵?0股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元每10股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元每10股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元201620152014為進(jìn)一步增強(qiáng)公司利潤(rùn)分配的，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，2016年8月4日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，根據(jù)《中民共劃（2016-2018年）》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：三、未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016-2018年總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。1、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前