2023年金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)(7篇)

2023年金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)(7篇)

書目

第1篇金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

第3篇金融機(jī)構(gòu)客戶崗位職責(zé)

第4篇金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

第5篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇金融機(jī)構(gòu)管理崗位職責(zé)

第7篇金融機(jī)構(gòu)合作崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

生態(tài)金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理外貿(mào)信托中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托職責(zé)描述:

1、開(kāi)拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;

2、向機(jī)構(gòu)客戶供應(yīng)專業(yè)化的信托服務(wù),主動(dòng)撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源;

3、了解和熟識(shí)各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動(dòng)與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通溝通,主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì),依據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),并促進(jìn)合作落地,在這一過(guò)程中不斷滿意機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;

4、定期不定期探望公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶,溝通公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)限制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷售閱歷;

2、性格開(kāi)朗,有良好的溝通實(shí)力,情愿與人溝通,富有激情,能接受短期出差;

3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí),酷愛(ài)銷售工作,并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jī)壓力;

4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶具體介紹公司的探討成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資安排實(shí)施進(jìn)展?fàn)顩r,收集客戶看法,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作閱歷;

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通實(shí)力、執(zhí)行實(shí)力和團(tuán)隊(duì)管理實(shí)力;

4、酷愛(ài)金融行業(yè),熟識(shí)金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作閱歷;

5、具備期貨從業(yè)資格。

金融機(jī)構(gòu)客戶崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信職責(zé)描述:

拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認(rèn)購(gòu)流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

協(xié)作部門開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng);

對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的探望與視察;

確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負(fù)責(zé)幫助開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

崗位要求:

建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶供應(yīng)高品質(zhì)服務(wù);

嫻熟駕馭信托產(chǎn)品學(xué)問(wèn),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶舉薦適合的信托產(chǎn)品;

駕馭各類金融專業(yè)學(xué)問(wèn),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合實(shí)力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);

具備優(yōu)秀的組織管理實(shí)力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作閱歷;

誠(chéng)懇守信、品德端正、遵紀(jì)遵守法律,責(zé)任感強(qiáng),仔細(xì)負(fù)責(zé),具有親和魅力;

金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)服務(wù)專員東方財(cái)寶網(wǎng)東方財(cái)寶信息股份有限公司,東方財(cái)寶,東方財(cái)寶證券,東方財(cái)寶網(wǎng),東方財(cái)寶網(wǎng)上海,東財(cái),每天基金網(wǎng),浪客直播工作職責(zé):

1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品運(yùn)用詢問(wèn);

2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

4、給金融機(jī)構(gòu)用戶供應(yīng)終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報(bào)表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

任職資格:

1.本科學(xué)歷以上,對(duì)金融產(chǎn)品有愛(ài)好;

2.嫻熟運(yùn)用電腦操作;擅長(zhǎng)與人溝通,思路清楚;

3.具有團(tuán)隊(duì)精神,自學(xué)實(shí)力、適應(yīng)實(shí)力、協(xié)調(diào)實(shí)力強(qiáng),誠(chéng)懇守信,忠于職守,熱忱向上;

4.有在金融行業(yè)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)者優(yōu)先錄用;

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶具體介紹公司的探討成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資安排實(shí)施進(jìn)展?fàn)顩r,收集客戶看法,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作閱歷;

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通實(shí)力、執(zhí)行實(shí)力和團(tuán)隊(duì)管理實(shí)力;

4、酷愛(ài)金融行業(yè),熟識(shí)金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作閱歷;

5、具備期貨從業(yè)資格。

金融機(jī)構(gòu)管理崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)管理人員聯(lián)合資信評(píng)估有限公司聯(lián)合資信評(píng)估有限公司,聯(lián)合資信職責(zé)描述:

1、維護(hù)企業(yè)固有渠道,與企業(yè)、券商定期溝通;

2、前期對(duì)接評(píng)級(jí)項(xiàng)目:包括企業(yè)資料梳理,對(duì)項(xiàng)目初期的評(píng)級(jí)思路進(jìn)行溝通;

3、跟進(jìn)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度:協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時(shí)間支配、項(xiàng)目費(fèi)用溝通、

項(xiàng)目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等;

4、市場(chǎng)拓展工作:通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境狀況,進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。

任職要求:

1、25-35周歲,1年以上工作閱歷,碩士及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、管理、金融、財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、為人熱忱,性格開(kāi)朗,主動(dòng)進(jìn)取;

3、具有良好的職業(yè)操守,原則性強(qiáng),勤奮敬業(yè),廉潔自律,道德品質(zhì)優(yōu)秀;

4、能常常出差,對(duì)市場(chǎng)狀況進(jìn)行分析的實(shí)力;

5、正直、自信、沉穩(wěn)、有進(jìn)取心,外在形象良好;

6、具備良好溝通表達(dá)實(shí)力,肯定的組織協(xié)調(diào)實(shí)力和處理困難事務(wù)實(shí)力;

7、有證券公司投行或固定收益部門從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、與上市公司關(guān)系良好或者有業(yè)務(wù)渠道的優(yōu)先。

崗位優(yōu)勢(shì):

1、做市場(chǎng)前端工作,接觸面廣。和企業(yè)、券商打交道比較多,快速積累資源;

2、接觸客戶級(jí)別高;

3、公司氛圍好,相對(duì)自由;

4、人員整體素養(yǎng)高。

金融機(jī)構(gòu)合作崗位職責(zé)

金融渠道經(jīng)理路路由上海路路由信息技術(shù)有限公司,上海路路由,聯(lián)連,路路由,上海路路由1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展;

2.負(fù)責(zé)與各類金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,開(kāi)拓機(jī)構(gòu)客戶及平臺(tái)類資產(chǎn)/資金資源,挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立,促成商務(wù)合作;

3.基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀,整合各渠道資產(chǎn)資源,擬定合作模式及設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),落地項(xiàng)目;

4.負(fù)責(zé)牽頭各類資產(chǎn)/資金項(xiàng)目談判及商務(wù)合同簽訂,主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析,推動(dòng)合作項(xiàng)目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施;

5.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。