獨(dú)角獸觀察-海柔創(chuàng)新：新估值超20億美元！構(gòu)筑倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人壁壘-零壹智庫(kù)-20220302

0獨(dú)0獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新2022獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告趙金龍王冰趙金龍王冰倩報(bào)告主編執(zhí)筆團(tuán)隊(duì)添加小壹微信，加入行業(yè)群每日獲取更多深度報(bào)告海柔創(chuàng)新主打“貨箱到人”的ACR新模式，成立前期就著手研發(fā)核心產(chǎn)品——庫(kù)寶HAIPICK箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人(ACR)系統(tǒng)，憑借其存儲(chǔ)密度更高、改造難度更小、柔性和兼容性更好的特性，在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，“小步快跑”構(gòu)筑倉(cāng)儲(chǔ)式機(jī)器人的核心競(jìng)爭(zhēng)力。智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)市場(chǎng)潛力巨大，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，賽道擁擠，海柔創(chuàng)新憑借ACR優(yōu)勢(shì)及深度考慮產(chǎn)品與場(chǎng)景匹配度，不斷迭代產(chǎn)品。與京東、順豐、安踏等大型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造更深入的非標(biāo)定制化解決方案，解決企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)痛難點(diǎn)。截至目前，海柔創(chuàng)新已在全球落地300+項(xiàng)目，箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人中國(guó)市場(chǎng)占有率海柔創(chuàng)新自2019年起布局海外市場(chǎng)，在人力、組織、市場(chǎng)準(zhǔn)入方面精心準(zhǔn)備，并與海外眾多知名物流及供應(yīng)鏈集成商達(dá)成合作，樹(shù)立標(biāo)桿。2021年海柔創(chuàng)新業(yè)務(wù)已覆蓋5大洲，30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外占比業(yè)務(wù)達(dá)30%，計(jì)劃在2022年占比提高至一半。獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新一、開(kāi)辟倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化新模式，最新估值超20億美元 2二、智能倉(cāng)儲(chǔ)賽道擁擠，海柔創(chuàng)新如何脫穎而出 3 (二)非標(biāo)定制，讓產(chǎn)品與場(chǎng)景高匹配度 5三、布局全球，海外業(yè)務(wù)將占到一半 61獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新在萬(wàn)物互聯(lián)、數(shù)智化轉(zhuǎn)型等浪潮的沖擊下，物流行業(yè)正在向著智慧化加速變革，倉(cāng)儲(chǔ)的智慧化轉(zhuǎn)型也已成為企業(yè)降本增效的必選項(xiàng)。2021年，箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人保持高速增長(zhǎng)，技術(shù)成熟度的提升使得市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品認(rèn)知程度不斷提高，逐漸進(jìn)入應(yīng)用爆發(fā)期。箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的成長(zhǎng)與崛起，從該領(lǐng)域的首創(chuàng)者和領(lǐng)航者——海柔創(chuàng)新的發(fā)展中可見(jiàn)一斑。海柔創(chuàng)新于2016年在深圳成立，短短五年就躋身獨(dú)角獸陣營(yíng)。公司致力于通過(guò)機(jī)器人技術(shù)和人工智能算法，提供高效、智能、靈活、定制化的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案，目前已在全球落地300+項(xiàng)目，擁有全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)600件。海柔創(chuàng)新的核心產(chǎn)品——庫(kù)寶HAIPICK箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人(ACR)系統(tǒng)——是全球首款進(jìn)行研發(fā)并投入商業(yè)使用的箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)，憑借存儲(chǔ)密度更高、改造難度更小、柔性和兼容性更好、更符合多元化SKU等特性脫穎而出，已應(yīng)用于3PL、鞋服、電商、電子、電力、制造、醫(yī)藥等各行業(yè)。一、開(kāi)辟倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化技術(shù)新模式，最新估值超20億美元2015年前后倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化有兩類主流技術(shù)路線：一是AGV(AutomatedGuidedVehicle)，“貨架到人”模式，亞馬遜的Kiva機(jī)器人就屬于這類；二是AMR(AutonomousMobileRobot)，“訂單到人”模式，機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)自主移動(dòng)，在找人的同時(shí)找貨。海柔創(chuàng)新打“貨箱到人”的ACR(AutonomousCase-HandlingRoboticSystem)模式，通過(guò)完成對(duì)貨箱的精準(zhǔn)識(shí)別，用自動(dòng)化解決了倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程中的最后一環(huán)。從2015年開(kāi)始研發(fā)首款料箱機(jī)器人，海柔創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)用了近三年時(shí)間反復(fù)打磨核心產(chǎn)品——庫(kù)寶系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上于2018年8月與百世聯(lián)合打造了業(yè)內(nèi)首個(gè)箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)商業(yè)落地項(xiàng)目——百世供應(yīng)鏈。憑借創(chuàng)新和便捷性，庫(kù)寶系統(tǒng)大規(guī)模投入市場(chǎng)后深受認(rèn)可，首批合作廠商包括欣賀股份、順豐DHL、新寧物流等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)。2019年，海柔創(chuàng)新開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)品推廣，并獲得了市場(chǎng)認(rèn)可。2021年，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布《2021-2025中國(guó)箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，海柔創(chuàng)新箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)份額超過(guò)90%。同年，公司密集完成3輪融資，其中C、D2二、智慧倉(cāng)儲(chǔ)賽道擁擠，海柔創(chuàng)新如何脫穎而出(一)二、智慧倉(cāng)儲(chǔ)賽道擁擠，海柔創(chuàng)新如何脫穎而出(一)藍(lán)海市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模980.6億元，2025年有望達(dá)到2500億元。目前倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化滲透率僅為1%，大量倉(cāng)庫(kù)仍以人工作業(yè)為主。隨著人口紅利漸退，人力成本上升是必然趨勢(shì)，勞動(dòng)密集型的倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)對(duì)自動(dòng)化改造的需求旺盛，智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)有望迎來(lái)爆發(fā)。3資料來(lái)源：愛(ài)企查輪融資間隔1個(gè)月，總額超過(guò)2億美元。這意味著，海柔創(chuàng)新的產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)能力備受資本和市場(chǎng)的認(rèn)可。全球獨(dú)角獸榜》，估值高達(dá)100億元，成功躋身獨(dú)角獸陣營(yíng)。2022年2月，據(jù)Theinformation報(bào)道，海柔創(chuàng)新正在進(jìn)行1.7億美元新一輪融資，估值攀升至20億美元以上。表1：海柔創(chuàng)新融資情況露日期次金額投資者E透露D透露日資本,紅杉中國(guó),五源資本,本,聯(lián)想之星,零一創(chuàng)投C透露,源碼資本,華登國(guó)際B本,華登國(guó)際,零一創(chuàng)投A額未知A額未知使透露子透露XBOTPARK研究院子透露獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院，零壹智庫(kù)目前，整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)仍在早期階段，但即便這是片廣闊“藍(lán)?！?，也是競(jìng)爭(zhēng)兇殘的賽道。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人領(lǐng)域有超過(guò)80家企業(yè)獲得融其中，諾力股份早在2006年就開(kāi)始布局海外市場(chǎng)，業(yè)務(wù)分布于中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，已完成相關(guān)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)工程案例超過(guò)1700個(gè)?！靶【奕恕钡埋R科技業(yè)務(wù)遍布全球30+個(gè)國(guó)家和地區(qū)，市場(chǎng)占有率位居行業(yè)前列，2021年前長(zhǎng)53.65%。昆船智能已涉足AGV領(lǐng)域20余年，研發(fā)產(chǎn)品品類多達(dá)20余種，在國(guó)內(nèi)國(guó)際上已打響品牌。此外，今天國(guó)際、新松機(jī)器人、音飛儲(chǔ)存等多家頭部企業(yè)早已在智能倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。4表2：智能倉(cāng)儲(chǔ)綜合解決方案提供商數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表2：智能倉(cāng)儲(chǔ)綜合解決方案提供商數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院盡管如此，海柔創(chuàng)新卻憑借自身的硬實(shí)力在這場(chǎng)混戰(zhàn)中突出重圍。不同于潛伏式AGV等貨到人系統(tǒng)，庫(kù)寶系統(tǒng)由于本身從貨架到貨箱的顆粒度提升，使其可以做到高庫(kù)容率、高命中率、高揀選效率。庫(kù)寶HAIPICK機(jī)器人最多可同時(shí)攜帶8個(gè)料箱，提高工人3-4倍工作效率，覆蓋0.25-6.5m立體存儲(chǔ)空間，提高80%-130%存儲(chǔ)密度。不僅如此，貨箱到人方案降低了對(duì)環(huán)境的要求，客戶能夠在極短的時(shí)間里，用最低的成本實(shí)現(xiàn)高效機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)建設(shè)。小批量、多品類、高效率的柔性供應(yīng)鏈解決方案，是海柔創(chuàng)新能夠夠被市場(chǎng)接受的重要特質(zhì)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，深諳倉(cāng)儲(chǔ)物流痛點(diǎn)難點(diǎn)，創(chuàng)新性甚至變革性地提出解決方案，這將是海柔繼續(xù)領(lǐng)跑的動(dòng)力所在。(二)非標(biāo)定制，讓產(chǎn)品與場(chǎng)景高匹配度不同行業(yè)、不同倉(cāng)庫(kù)的布局和特性都有所不同，需求也會(huì)有較大差異，這種復(fù)雜性決定了移動(dòng)機(jī)器人的部署很難通過(guò)一兩款標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品直接實(shí)現(xiàn)匹配。部分企業(yè)倉(cāng)庫(kù)部署移動(dòng)機(jī)器人后反而對(duì)自身流程造成困擾，因此往往使用一段時(shí)間后就停用了，移動(dòng)機(jī)器人滲透率一直難以提升的原因恰恰也在于此。能否提升產(chǎn)品與場(chǎng)景的匹配度，逐漸成為企業(yè)評(píng)判是否需要上機(jī)器人的重要標(biāo)準(zhǔn)。因此，海柔創(chuàng)新的方法一直都是提供更深入的非標(biāo)定制化解決方案，而不是應(yīng)用較淺的通用型產(chǎn)品。5稱成立時(shí)間點(diǎn)股份有十余年的倉(cāng)儲(chǔ)物流搬運(yùn)車輛研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)松機(jī)器人今天國(guó)際智慧物流、智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商能先的全流程智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商存術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位杰智能馬科技先的智能物流系統(tǒng)解決方案與關(guān)鍵設(shè)備提供商晟智能產(chǎn)-分揀-物流整個(gè)環(huán)節(jié)獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新例如，針對(duì)不同倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景的料箱不同，海柔創(chuàng)新分別研制出了庫(kù)寶HAIPICKA42D雙深位料箱機(jī)器人和庫(kù)寶HAIPICKA42N紙箱揀選機(jī)器人、庫(kù)寶HAIPICKA42T伸縮升降機(jī)器人，滿足客戶成本、效率的綜合要求。深入到場(chǎng)景為客戶解決根本難題，使得很多巨頭友商與海柔創(chuàng)新達(dá)成戰(zhàn)略合作，且復(fù)購(gòu)率很高。例如，京東亞洲一號(hào)倉(cāng)內(nèi)，65臺(tái)海柔創(chuàng)新庫(kù)寶機(jī)器人、3個(gè)入庫(kù)工作站、9個(gè)出庫(kù)工作站以及25個(gè)充電樁，配合海柔創(chuàng)新HAIQ智慧管理軟件平臺(tái)，極大提升了出入庫(kù)效率，滿足了2021年雙十一高峰高時(shí)效的訂單需求。經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合上下游設(shè)備，搭配裝卸機(jī)、環(huán)形輸送線形成適配2C&2B混合業(yè)務(wù)的集成方案，該項(xiàng)目入庫(kù)產(chǎn)能達(dá)1000箱/小時(shí)、出庫(kù)整體產(chǎn)能320000件/天，拆零出庫(kù)20000件/小時(shí)。飛利浦、阿里訊犀也在一期結(jié)束后繼續(xù)選擇和海柔創(chuàng)新合作。目前，海柔創(chuàng)新落地的項(xiàng)目主要在第三方物流、鞋服、零售、醫(yī)藥等流通行業(yè)。未來(lái)，海柔創(chuàng)新除了要持續(xù)深耕這些行業(yè)，還要去積累和沉淀例如數(shù)字化程度不高的制造業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，解決如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在相似場(chǎng)景的規(guī)?；瘡?fù)制落地這一行業(yè)難點(diǎn)。工業(yè)引領(lǐng)的智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)容量更大，客單價(jià)更高，客戶體量更大，也是海柔創(chuàng)新未來(lái)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。三、布局全球，海外業(yè)務(wù)將占到一半據(jù)LogisticsIQ報(bào)告顯示，2019—2025年全球倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將為11.7%，2025年全球倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)將達(dá)到270億美元，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。人工成本高、倉(cāng)儲(chǔ)管理和執(zhí)行效率低的問(wèn)題不僅出現(xiàn)在中國(guó)，在海外也面臨同樣的困境。尤其是像美國(guó)、歐洲、澳大利亞、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化的需求更是迫切。經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展和市場(chǎng)教育，用戶對(duì)于AGV、AMR、ACR等的認(rèn)知度和接受度得到了很大的提升；充分認(rèn)可了這樣的技術(shù)形態(tài)帶來(lái)的價(jià)值，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)的成熟性、穩(wěn)定性也都得到了很大的提升。此外，疫情使得很多發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力短缺、人力成本高漲，進(jìn)一步加速了倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的進(jìn)程。而這些，恰是海柔創(chuàng)新進(jìn)軍海外市場(chǎng)的機(jī)遇。如果僅從箱式機(jī)器人產(chǎn)品領(lǐng)域來(lái)講，海柔創(chuàng)新占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。但在海外，海柔創(chuàng)新更多是要面對(duì)Miniload、多層穿梭車、AutoStore等不同技術(shù)解決方案供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)，更有起步更早、市場(chǎng)占有率更高的國(guó)際品牌，例如日本大福、德馬泰克(Dematic)、6獨(dú)角獸企業(yè)案例報(bào)告——海柔創(chuàng)新瑞仕格(Swisslog)、科納普等。面對(duì)上述情況，海柔創(chuàng)新做了大量準(zhǔn)備工作。首先，利用在成本、技術(shù)、定制化能力等多方面的優(yōu)勢(shì)，拿下跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商中的頭部企業(yè)——萬(wàn)邑通海外倉(cāng)；其次，大規(guī)模擴(kuò)充技術(shù)和海外團(tuán)隊(duì)，2021年公司全球員工由300人增長(zhǎng)到1300人，其中超50%為研發(fā)人員，海外部門人數(shù)增長(zhǎng)了8~9倍。第三，大力建設(shè)海外本地化的端到端服務(wù)組織，快速響應(yīng)客戶需求。此外，海柔創(chuàng)新花費(fèi)大量時(shí)間來(lái)做合規(guī)性的準(zhǔn)備工作，比如歐盟的CE認(rèn)證、美國(guó)的UL認(rèn)證等，并以更低成本的方式拿到市場(chǎng)準(zhǔn)入。2019年，HAIPICK庫(kù)寶機(jī)器人首次在海外亮相，就得到許多海外客戶和合作伙伴的青睞。2021年，海柔創(chuàng)新全球化進(jìn)程進(jìn)一步加快，立足深圳總部，設(shè)立了中國(guó)香港、日本、新加坡、美國(guó)、荷蘭等五大子公司，在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、澳洲等地設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)覆蓋5大洲30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。落地項(xiàng)目包括澳大利亞最大線上圖書(shū)商城Booktopia、跨境電商龍頭萬(wàn)