定增凌云工業(yè)股份非公開(kāi)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)

目人全體董事.......................................................................................................................釋 第一節(jié)本次的基本情 一、本次履行的相關(guān)程 二、本次概 三、本次對(duì)象概 四、本次相關(guān)機(jī)構(gòu)名 第二節(jié)本次前后公司基本情 一、本次前后前十名股東情 二、本次對(duì)公司的影 第三節(jié)保薦人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)新增上市時(shí) 第六節(jié)中介機(jī)構(gòu)一、保薦人（主承銷(xiāo)商）二、人三、承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師的四、承擔(dān)驗(yàn)資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師的第七節(jié)備查文 信虎 張 釋指指指中國(guó)工業(yè)公指指指人指指元指元第一節(jié)本次的基本情2010年6月13次申請(qǐng)文件獲得中國(guó)受理，2010年10[2010]1621號(hào)批準(zhǔn)凌云向特定投資者非公開(kāi)不超過(guò)7,500萬(wàn)股（含7,500萬(wàn)股）A股。了49,714,838股普通股（A股。本次募金總額為的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募金設(shè)立賬戶進(jìn)行管理，?？睢?1、的類型：普通股（A股經(jīng)人2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本次非公開(kāi)的定，發(fā)現(xiàn)0.8元（含稅上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，本次底價(jià)相應(yīng)調(diào)整為11.07元/股。中國(guó)關(guān)于非公開(kāi)的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開(kāi)的原則，本次非公開(kāi)的情況如下：序號(hào)（股（元12345雅投6國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公78合法定代表人：資本：16,975萬(wàn)元公司類型：公件制造；機(jī)加工；能源管理（只限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃（只限自有房屋；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或的商品及技術(shù)除外（法律、行政或者決定規(guī)定須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的資本：63,000萬(wàn)元公司類型：（非上市務(wù)，短期健康和意外業(yè)務(wù)，上述業(yè)務(wù)的再業(yè)務(wù)，國(guó)家法律,法規(guī)允許的運(yùn)用業(yè)務(wù)，經(jīng)中國(guó)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。法定代表人：資本：30,000萬(wàn)元公司類型：公經(jīng)營(yíng)的憑證經(jīng)營(yíng)）法定代表人：資本：20,000萬(wàn)元公司類型：一人公司（法人獨(dú)資資本：55,000萬(wàn)元成員單位之間的轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的7、資本：3,000萬(wàn)元公司類型：公經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理及策劃，企業(yè)管理策劃，電子、通訊、網(wǎng)（三）本次對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)其管理的投資基金持有）公司外，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。201022日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六會(huì)議批準(zhǔn)，公司與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)科技。其中公司現(xiàn)金出資1,530萬(wàn)元，占資本的51％；中國(guó)北方車(chē)輛以技術(shù)出資600萬(wàn)元，以現(xiàn)金出資600萬(wàn)元，合計(jì)占資本的40%；恒星投資以現(xiàn)金出資135萬(wàn)元，占資本的4.5%；自然人以現(xiàn)金出資135萬(wàn)元，占資本的4.5%。 （五）本次對(duì)公司控制權(quán)的影本次前，凌云持有公司37.95%的，完成后出資比例變?yōu)椋ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商保薦代表人：、（二）：住所：市朝陽(yáng)區(qū)八里莊100號(hào)1號(hào)樓東區(qū)20層2008室會(huì)計(jì)師：、第二節(jié)本次前后公司基本情20101117（股1-2-3-4-5-6-7-8中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易－雙贏期-9--合-（股12雅投3-4567國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公89--合前后-- （六）關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影本次募金總額扣除費(fèi)用后的將全部用于擴(kuò)大公司現(xiàn)有汽 第三節(jié)保薦人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意理辦法》等有關(guān)法律、的規(guī)定。第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)有效；本次結(jié)果公平、公正，合法有效。第五節(jié)新增上市時(shí)間及限售情結(jié)算公司辦理完畢