2023銀行客戶經(jīng)理工作內(nèi)容總結(jié)（2篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2023?銀行客戶?經(jīng)理工作?內(nèi)容總結(jié)?___?_年各項(xiàng)?工作基本?告一段落?了，一年?來(lái)我能始?終如一的?嚴(yán)格要求?自我，嚴(yán)?格按照行?里制定的?各項(xiàng)規(guī)章?制度來(lái)進(jìn)?行實(shí)際操?作。在我?的努力下?，___?_年我個(gè)?人沒有發(fā)?生一次職?責(zé)事故。?完成了各?項(xiàng)工作任?務(wù)，業(yè)余?攬儲(chǔ)__?__萬(wàn)元?，營(yíng)銷基?金___?_萬(wàn)元，?營(yíng)銷國(guó)債?____?萬(wàn)元，營(yíng)?銷保險(xiǎn)_?___萬(wàn)?元，營(yíng)銷?外匯理財(cái)?產(chǎn)品-匯?財(cái)通__?__萬(wàn)元?。營(yíng)銷理?財(cái)金帳戶?____?個(gè)。我總?結(jié)一下我?在這一年?中的工作?狀況。?一、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，提?高自身素?質(zhì)一年?來(lái)，我能?夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金?融法律法?規(guī)，用心?參加行里?組織的各?種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷?提高自我?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能。個(gè)?性是之后?到了個(gè)人?理財(cái)中心?做客戶經(jīng)?理后，多?問、多學(xué)?、多練，?透過學(xué)習(xí)?“優(yōu)質(zhì)客?戶識(shí)別引?導(dǎo)流程”?能成功的?識(shí)別優(yōu)質(zhì)?客戶。如?：___?_月__?__日，?王先生來(lái)?我行取款?，在排隊(duì)?等候和他?的閑聊中?了解到，?他是我行?的老客戶?，每一天?都要來(lái)銀?行辦理業(yè)?務(wù)，并誠(chéng)?懇的請(qǐng)他?為我行提?意見，同?時(shí)還推薦?他開理財(cái)?金帳戶，?能夠享受?工行優(yōu)質(zhì)?客戶的服?務(wù)，他很?高興的理?解了我的?推薦，并?留下了聯(lián)?系電話。?我查詢了?他的存款?在___?_萬(wàn)元左?右。過了?幾天我打?電話約他?來(lái)我行開?了理財(cái)金?帳戶。?作為一名?客戶經(jīng)理?，我認(rèn)為?不但要善?于學(xué)習(xí)，?還要勤于?思考。_?___月?我做為客?戶對(duì)交通?銀行、建?設(shè)銀行、?招商銀行?、中興實(shí)?業(yè)銀行等?____?家商業(yè)銀?行進(jìn)行了?走訪，看?看他們的?金融產(chǎn)品?和服務(wù)質(zhì)?量，回來(lái)?后深有感?慨。從交?通銀行醒?目的基金?牌價(jià)表和?各種金融?產(chǎn)品的宣?傳資料、?大堂經(jīng)理?和客戶經(jīng)?理的優(yōu)質(zhì)?服務(wù)、中?興實(shí)業(yè)銀?行的人民?幣理財(cái)產(chǎn)?品、招商?銀行為優(yōu)?質(zhì)客戶設(shè)?置的綠色?通道，我?看到了我?們行的差?距，還看?到了我個(gè)?人知識(shí)的?欠缺，回?來(lái)后制訂?了系統(tǒng)的?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)和理?論知識(shí)的?計(jì)劃，同?時(shí)提出了?推薦把基?金牌價(jià)和?放宣傳資?料的架子?盡快到位?，既服務(wù)?客戶又起?到好的營(yíng)?銷效果。?二、勤?奮務(wù)實(shí)，?為我行事?業(yè)發(fā)展盡?責(zé)盡職?一年來(lái)，?我先后從?事儲(chǔ)蓄員?，客戶經(jīng)?理等不一?樣的崗位?，無(wú)論在?哪一個(gè)崗?位工作，?我都能夠?立足本職?、敬業(yè)愛?崗、無(wú)私?奉獻(xiàn)，為?我行事業(yè)?發(fā)展鞠躬?盡瘁。在?做客戶經(jīng)?理時(shí)能主?動(dòng)收集優(yōu)?質(zhì)客戶資?料，補(bǔ)登?優(yōu)質(zhì)客戶?信息記錄?表___?_多份。?做為客戶?經(jīng)理，我?的一言一?行，都代?表我行的?形象。所?以，我對(duì)?自我高標(biāo)?準(zhǔn)、嚴(yán)要?求，用心?為客戶著?想，向客?戶宣傳我?行的新產(chǎn)?品，新業(yè)?務(wù)，新政?策，擴(kuò)大?我行的知?名度。在?儲(chǔ)蓄所工?作時(shí)，能?用心協(xié)同?所主任搞?好所內(nèi)工?作，利用?自我所學(xué)?掌握的知?識(shí)，做好?所內(nèi)機(jī)具?的保養(yǎng)和?維修，保?障業(yè)務(wù)的?正常進(jìn)行?，營(yíng)業(yè)前?全面打掃?所內(nèi)衛(wèi)生?。營(yíng)業(yè)終?了，逐項(xiàng)?檢查好各?項(xiàng)安全措?施，關(guān)好?水電等再?離所。從?沒受到過?一次外面?顧客的投?訴。在平?時(shí)有顧客?對(duì)我們的?工作有不?一樣看法?的時(shí)候，?我也能把?客戶不明?白的事情?解釋清楚?，最終使?顧客滿意?而歸。所?里經(jīng)常會(huì)?有外地來(lái)?的工人和?學(xué)生辦理?個(gè)人匯款?，有的人?連所需要?的憑條都?不會(huì)填寫?，每次我?都會(huì)十會(huì)?細(xì)致的為?他們講解?填寫的方?法，一字?一句的教?他們，直?到他們學(xué)?會(huì)為此。?臨走時(shí)還?要叮囑他?們收好所?寫的回單?，以便下?次再匯款?時(shí)填寫。?當(dāng)為他們?每辦理完?匯款業(yè)務(wù)?的時(shí)候，?他們都會(huì)?不斷的向?我表示感?激。在?我做好自?我工作的?同時(shí)，還?用我多年?來(lái)在儲(chǔ)蓄?工作中的?經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫?忙其他的?同志，同?志們有了?什么樣的?問題，只?要問我，?我都會(huì)細(xì)?心的予以?解答。當(dāng)?我也有問?題的時(shí)候?，我會(huì)十?分虛心的?向老同志?請(qǐng)教。對(duì)?待業(yè)務(wù)技?能，我心?里有一條?給自我規(guī)?定的要求?：三人行?必有我?guī)?，要千方?百計(jì)的把?自我不會(huì)?的學(xué)會(huì)。?想在工作?中幫忙其?他人，就?要使自我?的業(yè)務(wù)素?質(zhì)提高。?三、開?拓市場(chǎng)，?尋找新的?增長(zhǎng)點(diǎn)?僅有不斷?開發(fā)優(yōu)質(zhì)?客戶，擴(kuò)?展業(yè)務(wù)，?增加存款?，才能提?高效益。?從朋友那?里得知，?王先生是?大客戶，?但公司帳?戶卻開在?建行，明?白我們攬?儲(chǔ)任務(wù)重?，叫我去?宣傳一下?，看能否?轉(zhuǎn)到我行?來(lái)，我主?動(dòng)和王先?生聯(lián)系，?介紹我行?的各項(xiàng)金?融業(yè)務(wù)，?還宣傳了?理財(cái)金帳?戶專享的?服務(wù)，在?我和朋友?的催促下?，第二天?就來(lái)我行?會(huì)計(jì)處開?了一個(gè)一?般帳戶，?說等資金?一到位就?辦理理財(cái)?金帳戶，?以后慢慢?把資金轉(zhuǎn)?到我行來(lái)?。為搞好?營(yíng)銷，擴(kuò)?大宣傳力?度，我透?過電話發(fā)?短消息聯(lián)?絡(luò)客戶，?介紹我行?的新產(chǎn)品?，并上門?送宣傳資?料宣傳我?行新產(chǎn)品?的功能和?特點(diǎn)。收?到了好的?效果。?新的一年?里我為自?我制定了?新的目標(biāo)?，做為客?戶經(jīng)理我?計(jì)劃從以?下幾個(gè)方?面來(lái)鍛煉?自我，提?高自我的?整體素質(zhì)?：一、?道德方面?。做為?客戶經(jīng)理?在品德、?職責(zé)感等?方面務(wù)必?要有較高?的道德修?養(yǎng)，強(qiáng)烈?的事業(yè)心?，作風(fēng)正?派，自律?嚴(yán)格，潔?身自愛。?二、心?理方面。?客戶經(jīng)?理心理要?成熟、健?康。經(jīng)受?過磨煉，?能理智地?對(duì)待挫折?和失敗。?還要有用?心主動(dòng)性?和開拓進(jìn)?取精神。?同時(shí)，還?要有較強(qiáng)?的交際溝?通潛力，?語(yǔ)言、舉?止、形體?、氣質(zhì)富?有魅力。?在性格上?要熱情開?朗，在語(yǔ)?言上要風(fēng)?趣幽默，?在處理棘?手問題上?要靈活變?通，在業(yè)?務(wù)操作上?要謹(jǐn)慎負(fù)?責(zé)。三?、業(yè)務(wù)方?面。四?、營(yíng)銷方?面。2?023銀?行客戶經(jīng)?理工作內(nèi)?容總結(jié)（?二）工?作中有苦?也有樂，?但更多的?是收獲，?這一年的?工作我受?益匪淺。?古人云：?“紙上得?來(lái)終覺淺?，要知此?事必躬行?”。對(duì)我?們應(yīng)屆生?來(lái)說剛走?上工作崗?位是理論?與實(shí)踐相?結(jié)合的學(xué)?習(xí)，把理?論應(yīng)用到?實(shí)踐當(dāng)中?并在實(shí)踐?中積累更?加豐富的?理論知識(shí)?。轉(zhuǎn)眼已?經(jīng)一年。?就這一年?的工作我?做一個(gè)簡(jiǎn)?單的總結(jié)?，匯報(bào)我?在___?_公司一?年來(lái)取得?的成績(jī)以?及自己的?不足。?一、個(gè)人?成長(zhǎng)方面?：1、?心態(tài)轉(zhuǎn)變?。學(xué)校的?生活養(yǎng)尊?處憂，無(wú)?需我們擔(dān)?憂某些問?題，學(xué)校?三點(diǎn)一線?的生活，?學(xué)習(xí)跟得?上就可以?，而在工?作當(dāng)中就?不然，工?作中，我?們要考慮?如何提高?工作效率?，怎樣處?理與上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)、同?事的關(guān)系?，還有在?工作當(dāng)中?的不盡人?意等事情?，這些都?要我們以?一顆平常?心去對(duì)待?，及時(shí)的?轉(zhuǎn)變心態(tài)?會(huì)讓我們?工作更加?順利。?2、計(jì)劃?做事。有?了明確的?計(jì)劃，目?標(biāo)才清晰?，以至于?在工作中?不會(huì)茫然?。在采購(gòu)?部工作的?一年中，?我每天都?整理工作?日志，記?錄下我要?做的事情?，然后再?總結(jié)一下?完成狀況?，日志看?似平常，?但在無(wú)形?中提高你?做事的效?率和工作?的有序程?度。也改?變了我剛?開始工作?缺乏系統(tǒng)?和邏輯性?的缺點(diǎn)。?4、不?以事小而?不為。做?大事小事?有不同的?階段，要?想做大事?，小事情?必須做好?。這是我?急需知識(shí)?和經(jīng)驗(yàn)的?階段，做?一些繁瑣?的小事情?，很有必?要。工作?中我努力?做好每一?個(gè)細(xì)節(jié)，?但我并沒?有感到煩?，而是把?它當(dāng)作我?素質(zhì)培養(yǎng)?的大講堂?，正因?yàn)?這些小事?情改變了?我對(duì)工作?的態(tài)度。?小事情值?得我去做?，事情雖?小，可過?程至關(guān)重?要。在_?___有?一群樂于?幫助我的?同事，在?工作過程?中，我虛?心求教，?同事也不?吝嗇熱情?幫助。從?最簡(jiǎn)單的?電子元器?件，到產(chǎn)?品特征、?市場(chǎng)情況?，讓我在?找到了學(xué)?習(xí)了方向?，使我更?有針對(duì)性?地提高自?己的工作?能力。?5、認(rèn)識(shí)?的提高。?以前我只?泛泛認(rèn)為?采購(gòu)就是?買東西，?簡(jiǎn)單的金?錢與物質(zhì)?的交易，?只要價(jià)格?合適、質(zhì)?量過關(guān)那?就可以。?通過工作?才知道其?實(shí)不然，?這個(gè)簡(jiǎn)單?的買賣關(guān)?系并不簡(jiǎn)?單。保證?適時(shí)適地?適質(zhì)適價(jià)?都是采購(gòu)?過程中必?須滿足的?要求。進(jìn)?入___?_，我首?先思想上?轉(zhuǎn)變了原?來(lái)不正確?的觀念，?在思想上?和工作職?責(zé)要求相?統(tǒng)一。特?別采購(gòu)是?公司供應(yīng)?鏈中一個(gè)?非常重要?的環(huán)節(jié)，?要求我們?以滿足市?場(chǎng)和生產(chǎn)?需求為準(zhǔn)?繩，任何?錯(cuò)誤都有?可能造成?經(jīng)濟(jì)損失?。所以說?采購(gòu)崗位?需要的是?完美的人?，是有根?據(jù)的。我?自覺自己?離要求還?有很遠(yuǎn)，?但是我一?步步向這?個(gè)方向靠?近。我會(huì)?通過自己?的努力成?為一名優(yōu)?秀的采購(gòu)?工作者。?二、工?作方面：?要說這?一年積累?的經(jīng)驗(yàn)，?我首先學(xué)?會(huì)的是核?價(jià)，不管?采購(gòu)任何?一種物料?，在采購(gòu)?前應(yīng)熟悉?它的價(jià)格?組成，了?解你的供?應(yīng)商所生?產(chǎn)成品的?原料源頭?價(jià)格，為?自己的準(zhǔn)?確核價(jià)打?下基礎(chǔ)。?這樣談判?時(shí)，做到?知已知彼?，百戰(zhàn)百?勝?，F(xiàn)今?的社會(huì)是?一個(gè)電子?化的社會(huì)?，作為采?購(gòu)人員要?由不同的?方面收集?物料的采?購(gòu)信息，?地域差別?等。只有?了解了市?場(chǎng)，才真?正了解了?所需產(chǎn)品?的價(jià)格定?位，為采?購(gòu)活動(dòng)做?好先期準(zhǔn)?備。公?司內(nèi)部的?溝通很重?要，特別?像我一樣?，剛進(jìn)公?司的新人?來(lái)說，尤?為重要。?____?月份公司?____?項(xiàng)目采購(gòu)?任務(wù)下來(lái)?了，這個(gè)?項(xiàng)目在鈑?金件以及?一些電子?元器件方?面有特殊?的要求。?剛開始我?并未發(fā)現(xiàn)?有這個(gè)的?情況，等?訂單下了?以后，問?題才從供?應(yīng)商處反?饋到我這?里，我即?使和已調(diào)?任其他部?門的前任?同事溝通?，才逐漸?解決了這?些問題。?沒了解清?楚我就做?出了決定?，后果是?非常嚴(yán)重?的，所幸?此次并未?造成經(jīng)濟(jì)?損失和生?產(chǎn)的延誤?。這個(gè)事?情讓我明?白溝通很?重要，只?有在有把?握的情況?下才做決?定，才不?會(huì)造成損?失。_?___對(duì)?產(chǎn)品質(zhì)量?嚴(yán)格把關(guān)?在業(yè)內(nèi)是?出名的。?成品的合?格率一個(gè)?重要因素?就是采購(gòu)?材料的品?質(zhì)是否達(dá)?到產(chǎn)品要?求。材料?合格率、?以及售后?服務(wù)都屬?于質(zhì)量范?圍。我們?對(duì)物料的?要求高了?，就是對(duì)?供應(yīng)商的?要求高了?。例如包?裝問題，?有的供應(yīng)?商任務(wù)包?裝有瑕疵?不會(huì)影響?產(chǎn)品質(zhì)量?，但對(duì)我?們來(lái)說，?不能夠以?點(diǎn)蓋面，?特別是對(duì)?電子產(chǎn)品?來(lái)說，任?何細(xì)小的?瑕疵都有?可能影響?品質(zhì)。我?曉之以理?、動(dòng)之以?情，使有?不同觀點(diǎn)?的供應(yīng)商?改變了不?正確的看?法。__?__電子?有限公司?，是我們?公司在接?插件方面?的主要供?應(yīng)商，原?來(lái)因?yàn)槲?們?cè)谀抢?采購(gòu)產(chǎn)品?的系列多?、供應(yīng)產(chǎn)?品多而雜?，在來(lái)料?準(zhǔn)確率上?存在這一?定問題。?但后來(lái)通?過采購(gòu)、?品質(zhì)的聯(lián)?合改善以?及供應(yīng)商?自身的努?力，在每?個(gè)品種的?物料上貼?標(biāo)示，包?括我司物?料代碼和?規(guī)格名稱?、數(shù)量、?生產(chǎn)日期?等內(nèi)容，?來(lái)料不合?格情況基?本杜絕，?而且標(biāo)簽?還方便了?我們檢驗(yàn)?和倉(cāng)庫(kù)入?庫(kù)，一舉?兩得。這?只是一個(gè)?典型的例?子。在更?新供應(yīng)商?和品質(zhì)方?面溝通下?，在我負(fù)?責(zé)的供應(yīng)?商里電子?元器件到?貨不合格?率降低到?____?%以下，?鈑金結(jié)構(gòu)?件到貨合?格率達(dá)到?____?%，沒有?對(duì)生產(chǎn)正?常進(jìn)行造?成延誤，?也沒有增?加我們的?采購(gòu)成本?。采購(gòu)?成本的控?制對(duì)任何?公司來(lái)說?都是很重?要的，在?采購(gòu)過程?中我不僅?要考慮到?價(jià)格因素?，更要最?大限度的?節(jié)約成本?，做到貨?比三家;?還要了解?供應(yīng)鏈各?個(gè)環(huán)節(jié)的?操作，明?確采購(gòu)在?各個(gè)環(huán)節(jié)?中的不同?特點(diǎn)、作?用及意義?。只要能?降低成本?，不管是?哪個(gè)環(huán)節(jié)?，我們都?會(huì)認(rèn)真研?究，商討?辦法。我?們采購(gòu)部?遵循按照?訂單計(jì)劃?量向供應(yīng)?商下訂單?的原則，?除卻必要?的余量，?在滿足供?應(yīng)商最少?采購(gòu)量的?原則下，?盡量不造?成庫(kù)存積?壓。避免?因?yàn)閹?kù)存?造成公司?經(jīng)營(yíng)成本?的積壓。?同時(shí)不斷?正對(duì)市場(chǎng)?變化尋找?更優(yōu)秀的?供應(yīng)商，?例如，我?司___?_項(xiàng)目的?雙頭預(yù)置?網(wǎng)線，采?購(gòu)成本一?直較高，?而且原供?應(yīng)商制作?方法落后?造成偶有?不合格現(xiàn)?象。__?__月，?我尋找到?____?電子有限?公司，經(jīng)?商談發(fā)現(xiàn)?此公司加?工方法較?原供應(yīng)商?先進(jìn)，而?且能夠降?低此網(wǎng)線?____?%的采購(gòu)?成本，從?原___?_元/p?cs降低?到___?_元/p?cs。_?___月?由___?_電子供?應(yīng)的__?__項(xiàng)目?一個(gè)批次?和___?_項(xiàng)目?jī)?個(gè)批次的?雙頭預(yù)置?網(wǎng)線，合?格率達(dá)到?____?%。降低?了___?_項(xiàng)目的?采購(gòu)成本?，而且更?加完善了?產(chǎn)品品質(zhì)?。今年下?半年金屬?價(jià)格開始?回落，我?及時(shí)和供?應(yīng)商聯(lián)系?，使我司?分頻卡等?項(xiàng)目用的?銅柱采購(gòu)?成本降低?了___?_%;還?有___?_項(xiàng)目金?屬外殼通?過更換供?應(yīng)商等措?施，價(jià)格?下降了_?___%?。如何保?障生產(chǎn)的?正常供給?，同時(shí)降?低成本、?保證來(lái)料?質(zhì)量是采?購(gòu)部每天?都思考的?問題。在?部門領(lǐng)導(dǎo)?的帶領(lǐng)下?，我們推?陳出新，?不斷優(yōu)化?供應(yīng)