我國(guó)商超行業(yè)2022年市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

2022市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告我國(guó)商超行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告九資訊2022市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告我國(guó)商超行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告九資訊在零售業(yè)整體增長(zhǎng)放緩的背景下，商超已成為實(shí)體零售中最有活力的業(yè)態(tài)。近年來(lái)，商超行業(yè)政策紅利凸顯，不斷推動(dòng)便利店行業(yè)朝著智慧化、品牌化方向發(fā)展。我國(guó)連鎖商超行業(yè)發(fā)展較快，隨著連鎖分店的擴(kuò)充，經(jīng)營(yíng)的規(guī)模、店面數(shù)量的不斷擴(kuò)大，在電子商務(wù)盛行的今天，O2O模式正在催生連鎖行業(yè)新的變革，無(wú)論是餐飲行業(yè)，還是品牌服飾零售等行業(yè)，均遭受到線上商業(yè)模式強(qiáng)大的挑戰(zhàn)和壓力，面對(duì)這樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，連鎖零售業(yè)開(kāi)始改變傳統(tǒng)的思維觀念，設(shè)計(jì)和探索更加科學(xué)和高效的經(jīng)營(yíng)理念及模式。一、基本情況盡管受疫情影響，在益于政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)商超行業(yè)發(fā)展較快。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)》數(shù)據(jù)顯示，高鑫零售位居榜首，永輝位列第二位，華潤(rùn)萬(wàn)家位居第三位。此外，沃爾瑪、物美、聯(lián)華超市、家家悅、家樂(lè)福、步步高、中百躋身前十位。從整體上看，2020年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模為9680億元，同比增長(zhǎng)4.4%，約占全年社會(huì)快消品零售總額的5.5%；超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門店總數(shù)為3.1萬(wàn)個(gè)，比上年增長(zhǎng)7.4%。其中，大型超市(6000㎡及以上)約占總門店數(shù)的14.4%，超市(2000-6000㎡)約占12.3%，社區(qū)超市(小于2000㎡)約占73.3%，市場(chǎng)規(guī)模仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與其他零售業(yè)態(tài)相比，仍保持著較高增速。整體來(lái)看，企業(yè)不再只深耕于線下業(yè)務(wù)，其中有60%的超市開(kāi)展了社區(qū)拼團(tuán)業(yè)務(wù)，70%的超市開(kāi)展線上直播業(yè)務(wù)，線上銷售占比平均達(dá)到5.0%。但目前我國(guó)超市零售業(yè)面臨著店鋪同質(zhì)化高、馬太效應(yīng)明顯等困境。從實(shí)體商超企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)措施來(lái)看，一個(gè)方向是進(jìn)行品類革新，如精簡(jiǎn)品類，強(qiáng)化生鮮和食品品類，另一個(gè)方向則是進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，如試水倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，布局社區(qū)業(yè)態(tài)。進(jìn)入2021年，受新冠疫情和社區(qū)團(tuán)購(gòu)沖擊的影響，以及消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)行為的改變，零售行業(yè)呈現(xiàn)出更加復(fù)雜多元的分化趨勢(shì)，大都遭遇了來(lái)客數(shù)下降的挑戰(zhàn)。2021年上半年，永輝超市凈利潤(rùn)虧損約11億元，這是公司上市以來(lái)首次出現(xiàn)虧損。二、行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀（一）線上線下聯(lián)動(dòng)化。在新零售浪潮和全國(guó)疫情沖擊下，大量線下商超紛紛轉(zhuǎn)移線上，商超平臺(tái)模式應(yīng)運(yùn)而生。受益于居民在家就餐增加、囤貨需求增加以及超市到家業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，商超行業(yè)疫情期間銷售規(guī)模始終保持正增長(zhǎng)，表現(xiàn)優(yōu)于其他線下零售板塊。在消費(fèi)能力不斷提升、消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大、消費(fèi)需求不斷拓展驅(qū)動(dòng)下，線上線下零售企業(yè)破除思維定式加速融合，積極拓展探索嘗試，串聯(lián)起各自優(yōu)勢(shì)形成無(wú)障礙交易，向消費(fèi)者提供更好服務(wù)和互動(dòng)。沃爾瑪山姆會(huì)員店、華潤(rùn)、萬(wàn)寧等許多線下超市、便利店入駐京東到家、美團(tuán)外賣等線上配送體系，企業(yè)門店同時(shí)作為線上配送前置倉(cāng)，為更多消費(fèi)者提供更舒適的購(gòu)物體驗(yàn)。今年上半年，永輝超市線上業(yè)務(wù)營(yíng)收約68億元，同比增長(zhǎng)近50%，但同店收入同比下降近14%，占主營(yíng)收入比14.1%。由此可見(jiàn)，線下業(yè)務(wù)的頹勢(shì)，是公司營(yíng)收下滑的主要原因。（二）行業(yè)發(fā)展社區(qū)化。近幾年，商超、便利店等中小型門店的數(shù)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)快于大賣場(chǎng)的擴(kuò)張速度，超市行業(yè)店型越來(lái)越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢(shì)。一方面，以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn)；另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開(kāi)啟迷你店等小型門店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。永輝超市全國(guó)已開(kāi)業(yè)門店數(shù)量達(dá)1044家，2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入468.27億元，同比下降7.30%，2021年?duì)I收下滑主要是受到內(nèi)外部因素的綜合影響，其中外部受社區(qū)團(tuán)購(gòu)低價(jià)擴(kuò)張及疫情防控常態(tài)化的影響，內(nèi)部受公司主動(dòng)調(diào)結(jié)構(gòu)，降庫(kù)存的影響。（三）生鮮業(yè)態(tài)規(guī)?；Ｉr是集聚門店客流和人氣的商品品類，擴(kuò)大生鮮規(guī)模被很多超市作為一種競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略放在重要地位。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品綠色、健康、安全、品質(zhì)的追求為超市生鮮品牌化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提供了基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)年度行業(yè)調(diào)查，生鮮產(chǎn)品是近年來(lái)超市門店銷售增速最高的品類。（四）銷售渠道扁平化。隨著城市化進(jìn)程加快、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，銷售渠道逐步下沉到三四級(jí)市場(chǎng)，相對(duì)于一二級(jí)市場(chǎng)而言，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)較小、發(fā)展空間較大的特點(diǎn)成為超市行業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。以沃爾瑪、家樂(lè)福等為代表的國(guó)際零售商紛紛加快對(duì)三四級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行布點(diǎn)。（五）電商沖擊持續(xù)化。隨著連鎖分店的擴(kuò)充，經(jīng)營(yíng)的規(guī)模、店面數(shù)量的不斷擴(kuò)大，在電子商務(wù)盛行的今天，O2O模式正在催生連鎖行業(yè)新的變革，電商市場(chǎng)的不斷發(fā)展以及懶人經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)大，使得越來(lái)越多的人選擇在網(wǎng)上購(gòu)物，無(wú)論是餐飲行業(yè)，還是品牌服飾零售等行業(yè)，均遭受到線上商業(yè)模式強(qiáng)大的挑戰(zhàn)和壓力。社區(qū)團(tuán)購(gòu)整體上比線下商超便宜20%-25%；而生鮮電商整體上則比線下商超貴20%-25%。三、發(fā)展困境（一）門店同質(zhì)化高。在品牌打造、服務(wù)管理上無(wú)特色、無(wú)差異，在終端消費(fèi)市場(chǎng)不能做出預(yù)判，不能率先作出變革，不利于消費(fèi)者識(shí)別，招商品牌的重復(fù)率較高，形成“千店一面”的嚴(yán)重同質(zhì)化局面，缺乏消費(fèi)粘性，很難在同質(zhì)化現(xiàn)象下脫穎而出。（二）馬太效應(yīng)明顯。在過(guò)去一年中，全球遭受疫情影響，導(dǎo)致各行業(yè)對(duì)新技術(shù)保持強(qiáng)勁的需求，各行各業(yè)將面臨不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面將愈發(fā)凸顯，隨著快速拓展業(yè)務(wù)覆蓋渠道和線上銷售規(guī)模，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展等戰(zhàn)略升級(jí)，商超行業(yè)的全新格局正在形成。（三）行業(yè)發(fā)展受限。2021年，實(shí)體商業(yè)品牌正處在資本的風(fēng)口之上，商超行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，行業(yè)加速洗牌，使得實(shí)體店生存變得越來(lái)越艱難，線下零售商紛紛聯(lián)姻“新零售巨頭”，部分新零售企業(yè)積極快速擴(kuò)張，但同時(shí)也有部分開(kāi)始集體出現(xiàn)關(guān)店潮，電商的沖擊、租金水漲船高、人工成本增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)模式一成不變等也是導(dǎo)致實(shí)體零售倒下的重要因素。（四）互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)激烈。線上線下一體化趨勢(shì)愈加明顯，隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)集企業(yè)的優(yōu)勢(shì)于一身，其市場(chǎng)營(yíng)銷呈現(xiàn)營(yíng)銷過(guò)程簡(jiǎn)單化、營(yíng)銷模式多元化、營(yíng)銷對(duì)象精確化的發(fā)展機(jī)遇，各大巨頭都在整合全渠道營(yíng)銷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。四、發(fā)展趨勢(shì)（一）政策激勵(lì)新發(fā)展方向。現(xiàn)階段，隨著疫情防控得力，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用也在逐步回升，加之?dāng)U內(nèi)需促消費(fèi)的政策成效顯著，社會(huì)消費(fèi)潛力被進(jìn)一步激發(fā)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)和需求隨著市場(chǎng)發(fā)展和疫情影響呈現(xiàn)出多種多樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)消費(fèi)渠道和消費(fèi)理念的變化也對(duì)便利店提出了新的要求。此前，商務(wù)部針對(duì)便利店未來(lái)的發(fā)展做出了具體部署，便利店作為小型零售業(yè)態(tài)的主要發(fā)力者，在政策的支持下迎來(lái)新的發(fā)展。便利店將向升級(jí)結(jié)構(gòu)連鎖化、以自主品牌個(gè)性化吸引流量、打造數(shù)字化經(jīng)營(yíng)閉環(huán)、擴(kuò)大便利店服務(wù)半徑、整合供應(yīng)鏈和提高物流管理體系5個(gè)方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。（二）提升自有品牌比例。隨著中國(guó)連鎖超市競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，商品銷售利差空間縮小，越來(lái)越多的超市企業(yè)選擇通過(guò)開(kāi)發(fā)自有品牌提升利潤(rùn)空間。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，自有品牌產(chǎn)品價(jià)格更低；對(duì)超市企業(yè)來(lái)講，自有品牌商品除了吸引顧客，還可以省去品牌使用費(fèi)用和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)，保證較高利潤(rùn)。（三）重構(gòu)供應(yīng)鏈智能體系。作為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的流通環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)商超企業(yè)對(duì)全供應(yīng)鏈控制能力較弱，信息傳導(dǎo)響應(yīng)不及時(shí)，供需錯(cuò)配導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存高企、周轉(zhuǎn)率低、商品同質(zhì)化等問(wèn)題不斷加劇。隨著信息技術(shù)發(fā)展和數(shù)字化水平提高，重構(gòu)消費(fèi)主導(dǎo)、響應(yīng)及時(shí)、快時(shí)尚化的供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)端、渠道和客戶一體化的效能提升，將成為我國(guó)超市行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措。（四）超市業(yè)態(tài)將進(jìn)一步細(xì)分。形成以生鮮食品超市作為基本生活滿足型的主力業(yè)態(tài)，以大型綜合超市作為消費(fèi)需求滿足型的主力業(yè)態(tài)，以倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)作為小型商店、集團(tuán)采購(gòu)作為滿足型的主力業(yè)態(tài)，以便利店作為服務(wù)滿足型主力業(yè)態(tài)，以專業(yè)、專賣店作為差異化個(gè)性需求滿足型主力業(yè)態(tài)等。（五）提升運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)發(fā)展。購(gòu)物便捷性、體驗(yàn)場(chǎng)景化、品類升級(jí)與數(shù)字化驅(qū)動(dòng)將是商超發(fā)展的四大核心趨勢(shì)：1.購(gòu)物便捷性：便利店整體以滿足年輕客群的即時(shí)性需求為主，而不同的消費(fèi)群體深化了圍繞購(gòu)物便捷性的多方面需求，包括對(duì)服務(wù)的需求、同時(shí)存在的消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)降級(jí)、全渠道融合和消費(fèi)者更為健康的消費(fèi)理念。這些需求帶動(dòng)了便利店的場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)、品類革新和迭代趨勢(shì)。2.體驗(yàn)場(chǎng)景化：從便利店運(yùn)營(yíng)角度看，便利店企業(yè)通過(guò)圍繞一日三餐、下午茶等演化出的擴(kuò)展性需求，打造諸多日常消費(fèi)場(chǎng)景，帶動(dòng)消費(fèi)者復(fù)購(gòu)，將場(chǎng)景在時(shí)間維度進(jìn)行縱向深化。從便利店布局角度看，便利店企業(yè)瞄準(zhǔn)低線市場(chǎng)，渠道下沉進(jìn)一步加速，將場(chǎng)景在空間維度進(jìn)行橫向鋪開(kāi)。3.品類升級(jí)：以自有品牌與鮮食商品為代表的核心商品能力建設(shè)是未來(lái)便利店發(fā)力的關(guān)鍵，便利店可進(jìn)一步探索提升相應(yīng)比例以提升利潤(rùn)表現(xiàn)。而在年輕化的客群結(jié)構(gòu)與多變的需求之下，打造具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力的商品及運(yùn)營(yíng)能力是便利店企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是實(shí)現(xiàn)以鮮食為代表的核心品類差異化、以客戶為中心的需求定制化、及不斷迭代的產(chǎn)品創(chuàng)新化。4.數(shù)字化驅(qū)動(dòng)：企業(yè)愈發(fā)注重打造其數(shù)字化能力，圍繞客戶、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)支撐，打造數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、以客戶為中心的銷售營(yíng)銷、供應(yīng)鏈等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體降本增效。市場(chǎng)領(lǐng)先的零售企業(yè)，正利用數(shù)字化的手段提升門店表現(xiàn)、客群管理及運(yùn)營(yíng)效率。五、發(fā)展機(jī)遇宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、電商沖擊等不利環(huán)境難以消散，以及區(qū)域割據(jù)、聯(lián)營(yíng)模式等自身困境仍然存在，零售行業(yè)基本面較難顯著改善，