中央空調(diào)行業(yè)市場分析

中央空調(diào)行業(yè)市場分析第一節(jié)行業(yè)概況中央空調(diào)系統(tǒng)又稱集中式空調(diào)系統(tǒng)，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進(jìn)行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調(diào)系統(tǒng)。中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷；制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。它主要由空氣處理設(shè)備、空氣輸送設(shè)備、空氣分配設(shè)備、冷（熱）源設(shè)備及控制部分等組成。根據(jù)制冷量和使用范圍的不同，中央空調(diào)又被分為工商業(yè)用中央空調(diào)和戶用中央空調(diào)兩大類，工商業(yè)用中央空調(diào)一般制冷量在50kW以上。戶用和類似用途中央空調(diào)是介于傳統(tǒng)的大型中央空調(diào)和房間空調(diào)器之間的一種中央空調(diào)產(chǎn)品，制冷量不大于50kW。工商業(yè)用中央空調(diào)廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所、寫字樓、商場、軌道交通、機(jī)場、醫(yī)院等各類大型建筑。工商業(yè)用中央空調(diào)在歐美市場已歷經(jīng)百余年，市場已進(jìn)入成熟階段。我國中央空調(diào)行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，經(jīng)歷了從最初的仿制國外產(chǎn)品，到自行設(shè)計(jì)制造，引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個階段。20世紀(jì)90年代起，我國中央空調(diào)行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時期，由于當(dāng)時工商業(yè)及生活用電量漲幅較快而電力建設(shè)相對滯后，導(dǎo)致電力供應(yīng)較為緊張，因此以燃煤鍋爐產(chǎn)生的蒸汽、熱水，或燃?xì)?、燃油的燃燒熱為?qū)動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。自20世紀(jì)90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機(jī)空調(diào)品牌，以及外資壓縮機(jī)、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，加速了國內(nèi)中央空調(diào)電制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步，推動了中央空調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進(jìn)程。相對雖然節(jié)電，但以燃煤、燃油或燃?xì)獾然剂蠟槟茉?，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機(jī)，電制冷設(shè)備具有制冷能效高、運(yùn)行費(fèi)用低、碳排放少等特點(diǎn)，21世紀(jì)以來電制冷設(shè)備對溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的大量替代，長期推動中央空調(diào)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。近年來，高效壓縮機(jī)、高效換熱器、環(huán)保制冷劑及制冷系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)的進(jìn)步，將進(jìn)一步提升產(chǎn)品運(yùn)行能效和環(huán)保特性，從而減少碳排放，助力中國實(shí)現(xiàn)向國際社會作出的2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾。隨著我國城市化進(jìn)程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及智能制造的持續(xù)推進(jìn)，對工商業(yè)用中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長，目前，我國已成為全球發(fā)展最迅速、最具有活力的工商業(yè)用中央空調(diào)市場。第二節(jié)行業(yè)市場情況1、市場空間巨大，行業(yè)市場保持穩(wěn)定增長中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源新材料等各種工業(yè)制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機(jī)場、醫(yī)院等各類公共建筑，2022年整體市場規(guī)模達(dá)到約1,060億元，市場空間巨大。近年來受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，以及中央空調(diào)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國中央空調(diào)市場整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2012年至2022年年復(fù)合增長率為6.68%。報告期內(nèi)，國內(nèi)品牌陣營依托本土優(yōu)勢和技術(shù)進(jìn)步，不斷提高市場地位和行業(yè)影響力，市場占有率逐年上升，已經(jīng)超過48%，日韓品牌及歐美品牌市場占有率整體處于下降趨勢，“國產(chǎn)替代”已取得較大進(jìn)展。圖表1：2012年至2022年中國中央空調(diào)市場需求情況中央空調(diào)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與國家經(jīng)濟(jì)形式、城鎮(zhèn)化所處階段和基本建設(shè)規(guī)模息息相關(guān)。隨著國內(nèi)電子半導(dǎo)體、新能源新材料、航空裝備、軌道交通、智能制造、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)的發(fā)展和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加快，以及我國城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提升，雖然中國中央空調(diào)市場各年度市場需求存在波動，但總體規(guī)模巨大，中央空調(diào)行業(yè)未來市場空間依然廣闊。2、華東區(qū)域是國內(nèi)最重要的中央空調(diào)市場中央空調(diào)市場需求與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及居民收入水平密切相關(guān)，華東、華北、華南作為中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、居民收入水平最高的區(qū)域，占據(jù)著中央空調(diào)市場的主要份額。3、從單一產(chǎn)品維護(hù)向中央空調(diào)全生命周期管理的新業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)中央空調(diào)系統(tǒng)采購?fù)豢紤]初始投資，但因中央空調(diào)使用年限通常長達(dá)15-20年，運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用遠(yuǎn)高于初始投資成本。同時，傳統(tǒng)中央空調(diào)系統(tǒng)采購中，空調(diào)主機(jī)、空調(diào)末端、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔等設(shè)備往往來源于不同供應(yīng)商，設(shè)備匹配性和系統(tǒng)集控度低，空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行效率取決于設(shè)計(jì)方、工程施工方、運(yùn)行管理方、各設(shè)備供貨商等多方配合。此外，運(yùn)行管理人員往往對空調(diào)系統(tǒng)的工作原理、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、故障判斷和處理缺乏足夠的專業(yè)能力，使得空調(diào)系統(tǒng)往往處于低效運(yùn)行狀態(tài)，能耗較高。中央空調(diào)全生命周期管理是對中央空調(diào)系統(tǒng)從設(shè)計(jì)規(guī)劃、設(shè)備選型采購、工程施工、運(yùn)行和維護(hù)管理進(jìn)行一站式全息化管理，通過對各個階段的成本耦合分析，制定最優(yōu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備配置方案，為客戶打造全系統(tǒng)、全生命周期的系統(tǒng)性解決方案，有效降低能源消耗和環(huán)境成本。4、銷售模式逐步向工程總承包商模式轉(zhuǎn)型隨著新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及電子半導(dǎo)體、新能源等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增多，工程總承包商在項(xiàng)目工程中的主導(dǎo)作用日益突出。作為機(jī)電設(shè)施重要組成部分，中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)廠商與工程總承包方的連接日益緊密，雙方往往會形成深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，最終構(gòu)建集中采購機(jī)制。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，城鎮(zhèn)化建設(shè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，中央空調(diào)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從傳統(tǒng)的室內(nèi)降溫，廣泛延伸至醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體、航天、化工、新能源等各行各業(yè)，為中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間，同時也對行業(yè)的技術(shù)、模式等提出了更高的創(chuàng)新要求。中央空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展趨勢總體可概況為以下幾個方面：1、節(jié)能高效《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。根據(jù)《中國建筑節(jié)能年度發(fā)展研究報告2020》，2018年我國建筑運(yùn)行能耗占全社會總能耗的比例已高達(dá)22%，其中中央空調(diào)能耗在建筑能耗中的占有較高的比重。此外，在生物醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體、新能源、新材料等工業(yè)生產(chǎn)場所，工藝過程冷卻用冷水機(jī)組和工藝性空調(diào)設(shè)備往往長時間運(yùn)行，能耗大，運(yùn)行成本高。因此，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，預(yù)計(jì)未來中央空調(diào)以高效節(jié)能為核心的主旋律依然不會改變。中央空調(diào)行業(yè)將持續(xù)聚焦于新型高效壓縮機(jī)技術(shù)、換熱器強(qiáng)化傳熱技術(shù)、緊湊輕量化高效傳熱技術(shù)、新型制冷閥件和流量控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、系統(tǒng)匹配技術(shù)等，從而提高空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行能效、減少碳排放。2、深度定制化由于我國幅員遼闊，各地氣候環(huán)境與能源結(jié)構(gòu)差異較大，且不同行業(yè)用戶的負(fù)荷變化特性、功能需求等存在很大差異，通用性中央空調(diào)設(shè)備很難貼合所有用戶需求，導(dǎo)致空調(diào)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行效果與部分用戶需求產(chǎn)生偏差，影響用戶體驗(yàn)。未來中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)廠商將基于全生命周期管理理念，結(jié)合用戶行業(yè)特點(diǎn)、全年冷熱負(fù)荷特性、氣溫條件、功能需求、技術(shù)指標(biāo)需求、用戶預(yù)算、安裝位置等眾多因素，對空調(diào)設(shè)備類型、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和控制方案進(jìn)行深度定制化設(shè)計(jì)，致力于為用戶提供高效節(jié)能、操作簡便的中央空調(diào)設(shè)備，同時獲取定制化產(chǎn)品的較高利潤水平，符合用戶和中央空調(diào)行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展利益。3、一體化集成傳統(tǒng)中央空調(diào)項(xiàng)目存在施工周期長、工程造價高、設(shè)備松散、系統(tǒng)集控度低、運(yùn)行效率低等特點(diǎn)，而高效一體化集成設(shè)備的出現(xiàn)明顯簡化了設(shè)計(jì)方負(fù)荷、縮短了施工周期、提高了設(shè)備調(diào)試成功率。同時，由于高效一體化集成設(shè)備已集成了空調(diào)主機(jī)、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔等設(shè)備，其智能控制系統(tǒng)可根據(jù)變工況變負(fù)載條件下不同運(yùn)行方案的實(shí)測能效，對空調(diào)主機(jī)、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔的流量、頻率、溫度、運(yùn)行容量等參數(shù)進(jìn)行耦合優(yōu)化，制定最佳運(yùn)行方案，提高集成設(shè)備的運(yùn)行能效，降低運(yùn)行成本。4、物聯(lián)智能化物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)系空調(diào)設(shè)備、設(shè)備生產(chǎn)廠商、用戶通過信息傳感設(shè)備進(jìn)行信息交換，實(shí)現(xiàn)智能化識別、跟蹤、監(jiān)控和管理。在此基礎(chǔ)上，空調(diào)物聯(lián)智能控制系統(tǒng)以高效、節(jié)能、舒適為理念，根據(jù)建筑物內(nèi)設(shè)備及人員的分布，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)和云服務(wù)，優(yōu)化中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)曲線，以達(dá)到降低能耗，提高利用效率，滿足人體舒適性的目的。另一方面，空調(diào)物聯(lián)智能控制系統(tǒng)通過實(shí)時監(jiān)測空調(diào)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)行健康診斷、能效檢測和評價、故障預(yù)警和診斷?？照{(diào)物聯(lián)智能控制系統(tǒng)將維保人員、行業(yè)專家等專業(yè)對象納入信息聯(lián)結(jié)，實(shí)現(xiàn)信息的高度集成和數(shù)據(jù)共享，對保障中央空調(diào)設(shè)備的健康、高效運(yùn)行，提高空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行能效，降低管理成本和設(shè)備故障率，延長空調(diào)設(shè)備使用壽命起到促進(jìn)作用。5、綠色環(huán)保目前，中央