第二章-第三方物流國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r

第二章

第三方物流產(chǎn)業(yè)第三方物流市場(chǎng)調(diào)查我國(guó)第三方物流產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

第三方物流市場(chǎng)

2.12.2

2.3目錄熟悉第三方物流市場(chǎng)的供給和需求現(xiàn)狀掌握第三方物流五力競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)美智(Mercer)管理顧問(wèn)公司與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)合作，用了三個(gè)月的時(shí)間，對(duì)中國(guó)第三方物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，寫(xiě)出了?中國(guó)第三方物流市場(chǎng)調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)?。美智管理顧問(wèn)公司是一家國(guó)際性的戰(zhàn)略顧問(wèn)公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)的能力,在全世界有21個(gè)辦事處，專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)超過(guò)1400人。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國(guó)性行業(yè)組織，致力于中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。美智專(zhuān)業(yè)人員用面對(duì)面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了100多家企業(yè)，其中：第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國(guó)物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門(mén)，新興的中國(guó)物流公司，傳統(tǒng)的中國(guó)運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)；客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車(chē)、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類(lèi)電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個(gè)行業(yè)的102個(gè)企業(yè)第一節(jié)第三方物流市場(chǎng)一、第三方物流市場(chǎng)的供給調(diào)查結(jié)果1．企業(yè)規(guī)模圖2-1中國(guó)物流公司規(guī)模31%32%26%11%100人以下101-300人301-500人500人以上結(jié)論1：物流企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展?jié)摿薮笕蛭锪髻M(fèi)用比較一覽表

國(guó)家和地區(qū)GDP(10億美元)物流成本(10億美元)物流成本占GDP中國(guó)大陸425071816.9%日本308035111.4%美國(guó)808384910.5%中國(guó)香港1752413.7%目前國(guó)際上一般用物流費(fèi)用占GDP的比例來(lái)衡量國(guó)家物流行業(yè)的整體效率。中國(guó)目前與物流相關(guān)的總支出有43000億人民幣，物流成本占GDP的比重為16.9%拓展物流總量中通過(guò)第三方物流完成的比例我國(guó)18%歐洲35%美國(guó)57%日本80%2001年第三方物流市場(chǎng)規(guī)模在600億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過(guò)去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。第三方物流市場(chǎng)的潛力很大。第三方物流發(fā)展的原因：跨國(guó)企業(yè)通過(guò)外包他們廣泛的物流功能來(lái)降低供應(yīng)鏈成本；中國(guó)公司面臨著降低成本和關(guān)心核心競(jìng)爭(zhēng)力的壓力而增加物流外包需求；政府的激勵(lì)政策。2009年，《物流行業(yè)振興規(guī)劃》出臺(tái)。2．物流設(shè)施基本情況圖2—2中國(guó)物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施情況78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%20%40%60%80%100%平房庫(kù)樓房庫(kù)高層貨架保溫庫(kù)冷藏庫(kù)冷凍庫(kù)危險(xiǎn)品庫(kù)簡(jiǎn)易庫(kù)貨場(chǎng)結(jié)論2：物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)設(shè)備落后3．物流信息系統(tǒng)建設(shè)圖2-3中國(guó)物流信息系統(tǒng)的擁有情況（圖2-4見(jiàn)課本）77%23%有信息系統(tǒng)無(wú)信息系統(tǒng)結(jié)論3：智能化物流管理系統(tǒng)擁有比例低4．中國(guó)物流設(shè)施滿足程度分析（1）提供運(yùn)力是否滿足需求的物流與儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)分布圖2-5中國(guó)提供運(yùn)力是否滿足需求的物流與儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)分布情況67%33%滿足需求不滿足需求（2）提供倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布結(jié)論4：物流設(shè)施基本滿足需求，但還需提升。圖2-6中國(guó)提供倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布71%29%能滿足要求不能滿足要求5．物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析圖2-7中國(guó)提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布狀況19%23%58%本地范圍區(qū)域范圍全國(guó)范圍結(jié)論5：物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣。6．中國(guó)物流企業(yè)未來(lái)計(jì)劃向客戶提供的物流服務(wù)項(xiàng)目結(jié)論6：服務(wù)功能單一，增值服務(wù)薄弱，用戶滿意度低。貨主間的整合費(fèi)率的談判船隊(duì)管理/動(dòng)作承運(yùn)商的選擇貨物的退貨貼標(biāo)簽/重新餃訂單管理訂單過(guò)程顧客的庫(kù)存補(bǔ)充產(chǎn)品測(cè)量產(chǎn)品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理比較：美國(guó)公司使用3PL服務(wù)的百分比%從國(guó)外來(lái)看，物流增值服務(wù)起源于競(jìng)爭(zhēng)激烈的信件和包裹快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在則在整個(gè)物流行業(yè)全面展開(kāi)。幾乎所有和物流運(yùn)輸業(yè)有關(guān)的公司都在想方設(shè)法地提供增值服務(wù)。跨國(guó)快遞公司中的中外運(yùn)敦豪（DHL）、聯(lián)邦快遞（FedEx）、聯(lián)合包裹（UPS）以及荷蘭天地（TNT）都已經(jīng)開(kāi)始選擇為客戶提供一站式服務(wù)，他們的服務(wù)涵蓋了一件產(chǎn)品從采購(gòu)到制造、倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)、外包裝、配送、回返及再循環(huán)的全過(guò)程。而由這些巨頭們領(lǐng)跑的速遞業(yè)已不再是簡(jiǎn)單的門(mén)到門(mén)、戶到戶的貨件運(yùn)送，而是集電子商務(wù)、物流、金融、保險(xiǎn)、代理等于一身的綜合性行業(yè)。

占總體物流服務(wù)的比例低，對(duì)增值服務(wù)的認(rèn)識(shí)還處于初級(jí)階段。從物流企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源看，所有收益有85％是來(lái)自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理（53％）和倉(cāng)儲(chǔ)管理（32％）等基本物流業(yè)務(wù)，而增值服務(wù)的收益只占15％。增值型服務(wù)的層次低，以低端服務(wù)為主，服務(wù)內(nèi)容較單一。目前我國(guó)第三方提供的增值服務(wù)集中在以物流常規(guī)服務(wù)為延伸的服務(wù)上，像金融增值服務(wù)這類(lèi)高端服務(wù)比例很小。以客戶為核心的理念不強(qiáng)。

國(guó)內(nèi)工商企業(yè)對(duì)物流服務(wù)的滿意度只有54%，但是美國(guó)企業(yè)對(duì)物流企業(yè)服務(wù)的滿意和非常滿意的在60％-70％之間。其中運(yùn)作質(zhì)量低、物流信息能力差是主要原因。

拓展：我國(guó)物流增值服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀小少弱散慢企業(yè)大多經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，規(guī)模程度較低，其條件只能滿足基本的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝等服務(wù)，沒(méi)有余力去拓展新的增值服務(wù)。物流企業(yè)占市場(chǎng)份額少企業(yè)缺少運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、具有高物流知識(shí)的人才相對(duì)較少、物流專(zhuān)業(yè)設(shè)備少、為企業(yè)提供增值性的物流服務(wù)少。管理能力弱、獲得信息能力弱、融資能力及競(jìng)爭(zhēng)能力弱。不能及時(shí)準(zhǔn)確地反饋客戶信息與需求。服務(wù)品種不穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)單一、網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng)營(yíng)秩序不規(guī)范、不能形成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、一體化的增值服務(wù)模式，因而規(guī)模效應(yīng)小，成本大。響應(yīng)速度慢。沒(méi)有構(gòu)建完善的增值服務(wù)理論體系，當(dāng)客戶提出新要求時(shí)，不能快速反應(yīng)，做出回應(yīng)，提出解決方案與對(duì)策。物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前37.5%的物流企業(yè)急需物流管理人才，31.5%的企業(yè)急需物流信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)人才。復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國(guó)范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營(yíng)許可證。

7.物流管理人才短缺，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境復(fù)雜從總體上看，整個(gè)第三方物流市場(chǎng)行業(yè)集中度較低，尚未形成真正的行業(yè)龍頭。傳統(tǒng)的企業(yè)尚處在轉(zhuǎn)變中，新興的企業(yè)尚在起步，外資企業(yè)只得到有限的發(fā)展。真正的物流龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)。沒(méi)有一家物流服務(wù)商有超過(guò)2%的市場(chǎng)份額。低水平的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)成為我國(guó)第三方物流發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，大家在行業(yè)中可能都感覺(jué)到這種競(jìng)爭(zhēng)壓力。根據(jù)分析，我國(guó)第三方物流行業(yè)目前利潤(rùn)率為3%-8%左右，行業(yè)利潤(rùn)空間尚未完全挖掘出來(lái)，和國(guó)際上相比差距還是很大。從地區(qū)分布看，中國(guó)的第三方物流市場(chǎng)地域集中度很高，發(fā)展極不平衡。以珠江三角洲地區(qū)，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，環(huán)渤海地區(qū)為中心形成的三大物流服務(wù)圈，占據(jù)了中國(guó)大陸物流服務(wù)的80%的主要市場(chǎng)。中國(guó)第三方物流供給方總結(jié)拓展1：第三方物流在中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)第三方物流業(yè)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)：按照企業(yè)性質(zhì)，我們把活躍在第三方物流市場(chǎng)的勢(shì)力分為三類(lèi)：外資和港資企業(yè)，大型國(guó)有企業(yè)和新興的民營(yíng)企業(yè)。三類(lèi)企業(yè)由于特點(diǎn)不同，各處于不同的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)：

（一）外資企業(yè)搶灘登陸—攻勢(shì)如潮

特點(diǎn)：有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、與國(guó)際物流客戶有良好關(guān)系、先進(jìn)的IT系統(tǒng)以及來(lái)自總部的強(qiáng)有力財(cái)務(wù)支持。UPS以1億美元的代價(jià)從中外運(yùn)手中購(gòu)得23個(gè)主要城市的國(guó)際快遞操作業(yè)務(wù)；TNT斥巨資收購(gòu)國(guó)內(nèi)最大的公路零擔(dān)貨運(yùn)商——華宇物流。德國(guó)郵政旗下的中外運(yùn)敦豪（DHL）于2004年啟用了位于上海外高橋保稅區(qū)的海空運(yùn)物流中心，建筑面積達(dá)1.15萬(wàn)平米，是外高橋最大物流中心。（二）大型國(guó)企運(yùn)籌帷幄—不甘示弱

特點(diǎn)：以中遠(yuǎn)、中海、中外遠(yuǎn)、中郵、中鐵、中儲(chǔ)等為代表的“中”字頭大型國(guó)有物流企業(yè)，是當(dāng)前中國(guó)物流業(yè)的支柱型企業(yè)，它們擁有在國(guó)內(nèi)最龐大、最核心的物流資源，如大型貨運(yùn)場(chǎng)站、運(yùn)輸運(yùn)力、倉(cāng)庫(kù)資源等，與中央與地方政府關(guān)系良好中遠(yuǎn)物流大力發(fā)展項(xiàng)目物流，如工程物流、會(huì)展物流等，走個(gè)性化、特色物流的路子，積極拓展第三方物流服務(wù)范圍和服務(wù)領(lǐng)域。中鐵快運(yùn)把新型的優(yōu)質(zhì)物流資源和既有的龐大市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)重組，在原有的行包運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上成立了新的中鐵快運(yùn)公司，以加快市場(chǎng)化進(jìn)程，由單一的運(yùn)輸企業(yè)積極向現(xiàn)代物流企業(yè)的進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

中郵物流與澳大利亞郵政物流在上海合資成立賽誠(chéng)國(guó)際物流有限公司，并在上海、深圳等地設(shè)立集散中心，為多家澳大利亞客戶提供包括集散運(yùn)輸、集散中心的增值服務(wù)、國(guó)際貨運(yùn)代理等功能的一體化物流與供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（三）民營(yíng)企業(yè)加快發(fā)展--謀求出路

特點(diǎn)：機(jī)制靈活、管理成本低、業(yè)務(wù)地域和客戶相對(duì)集中、效率相對(duì)較高、發(fā)展迅速，是我國(guó)物流行業(yè)中最具朝氣的第三方物流企業(yè)。在外資進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、并購(gòu)頻繁的競(jìng)爭(zhēng)格局下，實(shí)力相對(duì)有限的民營(yíng)企業(yè)又面臨著嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。九川物流以6000多萬(wàn)元的固定資產(chǎn)和其它抵押物，獲得了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行給予民營(yíng)物流企業(yè)的最大一筆授信--中國(guó)工商銀行珠海分行兩億元的綜合授信。此外，宅急送、華運(yùn)通、熙可等物流公司，也都紛紛計(jì)劃上市融資，同時(shí)表示愿意借助外力發(fā)展，但不會(huì)放棄控股權(quán)，自有品牌更不會(huì)放棄。

寶供物流加快了在全國(guó)進(jìn)行物流基地建設(shè)和布局的進(jìn)程。以盡快形成一個(gè)以現(xiàn)代化物流基地為樞紐的高效運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)，充實(shí)物流服務(wù)內(nèi)容、提高服務(wù)質(zhì)量，更系統(tǒng)更高效地支持客戶需求。寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司（PGL）寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司（P.G.LOGISTICSGROUPCO.,LTD）創(chuàng)建于1994年，總部設(shè)在廣州，是國(guó)內(nèi)第一家經(jīng)國(guó)家工商總局批準(zhǔn)以物流名稱(chēng)注冊(cè)的企業(yè)集團(tuán)，是中國(guó)最早運(yùn)用現(xiàn)代物流理念為客戶提供物流一體化服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司，也是目前我國(guó)最具規(guī)模、最具影響力、最領(lǐng)先的民營(yíng)第三方物流企業(yè)。公司與國(guó)內(nèi)外近百家著名企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟（其中包括寶潔、飛利浦、聯(lián)合利華、安利、通用電器、松下、三星、東芝、LG、殼牌、豐田汽車(chē)、雀巢、卡夫等52家世界500強(qiáng)企業(yè)），為他們提供商品以及原輔材料、零部件的采購(gòu)、儲(chǔ)存、分銷(xiāo)、加工、包裝、配送、信息處理、信息服務(wù)、系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)等供應(yīng)鏈一體化的綜合物流服務(wù)。

拓展2：國(guó)內(nèi)民營(yíng)物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查（2006）

2006年，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)調(diào)查組先后在北京、上海和廣州召開(kāi)民營(yíng)物流企業(yè)座談會(huì)，并深入到部分民營(yíng)物流企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。經(jīng)過(guò)研究和數(shù)據(jù)整理，對(duì)我國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，得出如下基本結(jié)論：

一、我國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)10多年來(lái)獲得超常規(guī)發(fā)展二、民營(yíng)物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模三、服務(wù)內(nèi)容日益豐富四、信息化建設(shè)邁上新臺(tái)階五、現(xiàn)代企業(yè)制度開(kāi)始進(jìn)入民營(yíng)物流企業(yè)（一）吸收資本，加速發(fā)展

無(wú)論大型國(guó)有企業(yè)還是中小民營(yíng)企業(yè)，普遍面臨著資金短缺的問(wèn)題，因此，如何盡快解決國(guó)內(nèi)企業(yè)“規(guī)模”發(fā)展與融資“瓶頸”的矛盾，是推動(dòng)本土第三方物流企業(yè)迅速發(fā)展的首要問(wèn)題。

案例：中遠(yuǎn)的融資之路在融資的道路上，中遠(yuǎn)物流起步較早。2003年底，中遠(yuǎn)集團(tuán)將中遠(yuǎn)物流49%的股權(quán)作價(jià)11.8億元人民幣，轉(zhuǎn)讓給上市公司中遠(yuǎn)太平洋有限公司，這筆收購(gòu)的市盈率，為中遠(yuǎn)物流2002年盈利的9.1倍。而中遠(yuǎn)物流除了從中遠(yuǎn)太平洋獲得7.34億元現(xiàn)金注資外，更為重要的是，中遠(yuǎn)物流借助中遠(yuǎn)太平洋，終于把一只腳踏進(jìn)香港資本市場(chǎng)，打開(kāi)了難得的物流資本通道。中遠(yuǎn)物流把現(xiàn)金注資的約80%，用于興建北京、大連、上海和青島等地的地區(qū)分撥中心、倉(cāng)庫(kù)和堆場(chǎng)，并開(kāi)發(fā)資訊科技系統(tǒng)；另有約16%的資金，將用于提升和發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，投資和改良物流支援資產(chǎn)。拓展3：本土第三方物流企業(yè)如何應(yīng)對(duì)外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)（二）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟，資源共享第三方物流要迅速發(fā)展壯大，離不開(kāi)客戶的支持，尤其是大客戶的支持，積極探尋并建立與大客戶的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系至關(guān)重要。第三方物流企業(yè)應(yīng)該按照自身資源狀況和運(yùn)作能力確立自己的目標(biāo)市場(chǎng)。在明確的目標(biāo)行業(yè)內(nèi)，第三方物流企業(yè)通過(guò)與目標(biāo)行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)深入合作