碳金融市場發(fā)展與商業(yè)銀行應對氣候變化的策略研究

碳金融市場發(fā)展與商業(yè)銀行應對氣候變化的策略研究

1992年6月，聯(lián)合國環(huán)境發(fā)展委員會通過了聯(lián)合國關(guān)于氣候變化的框架協(xié)議。公約根據(jù)公平原則以及“共同但有區(qū)別的責任”原則,要求工業(yè)化國家首先采取行動,把大氣中的溫室氣體濃度穩(wěn)定在一個安全水平(1)。為落實公約,工業(yè)化國家于1997年12月正式通過《京都議定書》,規(guī)定在2008~2012年的承諾期內(nèi),將溫室氣體排放量從1990年的排放水平平均降低大約5.2%?！毒┒甲h定書》建立了三個合作機制:國際排放貿(mào)易(IET),允許工業(yè)化國家(附件I國家)之間相互轉(zhuǎn)讓它們的部分“容許的排放量”(也稱“排放配額單位”);聯(lián)合履行機制(JI),允許附件I國家從其在其他工業(yè)化國家的投資項目產(chǎn)生的減排量中獲取減排信用;清潔發(fā)展機制(CDM),允許附件I國家的投資者從其在發(fā)展中國家實施的、并有利于發(fā)展中國家可持續(xù)發(fā)展的減排項目中獲取“經(jīng)核證的減排量”(CER)。清潔發(fā)展機制的目的在于通過促進工業(yè)化國家的政府機構(gòu)以及商業(yè)組織對發(fā)展中國家的環(huán)境友好投資,幫助發(fā)展中國家實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展的目標,諸如更清潔的空氣和水資源、改善土地利用方式等,以及實現(xiàn)促進農(nóng)村發(fā)展、就業(yè)、消除貧困、降低對礦物燃料的進口依存度等,從而實現(xiàn)發(fā)達國家和發(fā)展中國家的雙贏。論文將介紹由此形成的碳金融的內(nèi)容、相關(guān)功能以及全球碳排放交易市場的發(fā)展,指出開展碳金融業(yè)務(wù)對發(fā)展我國新能源產(chǎn)業(yè)和推動我國商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型具有重大的意義。中國碳排放交易市場有著巨大的金融需求和盈利商機,對此我國商業(yè)銀行要克服觀望的心態(tài)。論文最后還將討論目前我國一些商業(yè)銀行開展碳金融業(yè)務(wù)的實踐和存在的問題,并將在此基礎(chǔ)上,提出推動我國商業(yè)銀行碳金融業(yè)務(wù)發(fā)展的相關(guān)對策和建議。一、碳交易的主要功能顧名思義,碳金融就是與碳有關(guān)系的金融活動,也可以叫碳融資,大體上可以說是環(huán)保項目投融資的代名詞,也可以簡單地把碳金融看成對碳物質(zhì)的買賣。碳物質(zhì)主要是與上述清潔發(fā)展機制中的減少溫室氣體排放有關(guān)的環(huán)境污染物,這些污染物可以在上述機制中進行買賣交易、投資或投機,所籌集的資金可用來投資于減少CO2等排放的環(huán)境保護項目。一個被公約限制溫室氣體排放量的國家,凡是超標排放就要進行經(jīng)濟補償,可以“出錢購買”排放權(quán),由此溫室氣體減排量的國際貿(mào)易形成了一個特殊的金融市場。碳金融發(fā)展的基礎(chǔ)是全球碳市場,這個市場由兩個不同但又相關(guān)的交易系統(tǒng)組成:一種是以配額為基礎(chǔ)的交易,在歐盟、澳大利亞新南威爾士、芝加哥氣候交易所和英國等排放交易市場創(chuàng)造的碳排放許可權(quán);另一種是以項目為基礎(chǔ)的減排量交易,通過清潔發(fā)展機制、聯(lián)合履行以及其他減排義務(wù)獲得的減排信用交易額。自《京都議定書》生效以來,碳交易規(guī)模顯著增長,2007年達到640億美元,相當于2005年的6倍,碳市場發(fā)展成為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ纳唐方灰资袌?。碳金融包含了市場、機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)等要素,是金融體系應對氣候變化的重要環(huán)節(jié),為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、減緩和適應氣候變化、災害管理三重目標提供了一個成本有效的途徑,其主要功能有:1.減排的成本收益轉(zhuǎn)化功能。碳排放具有外部性,其影響不易直接在市場交易的成本和價格上體現(xiàn)。碳交易發(fā)揮了市場機制應對氣候變化的基礎(chǔ)作用,使碳價格能夠反映資源稀缺程度和治理污染成本。在碳交易機制下,碳排放權(quán)具有商品屬性,其價格信號功能引導經(jīng)濟主體把碳排放成本作為投資決策的一個重要因素,促使環(huán)境外部成本內(nèi)部化。隨著碳市場交易規(guī)模擴大,碳貨幣化程度提高,碳排放權(quán)進一步衍生為具有流動性的金融資產(chǎn)。積極有效的碳資產(chǎn)管理已經(jīng)成為促進經(jīng)濟發(fā)展的碳成本向碳收益轉(zhuǎn)化的有效手段。2.能源鏈轉(zhuǎn)型的資金融通功能。不同經(jīng)濟發(fā)展階段的國家能源鏈差異很大,對減排目標約束的適應能力也不同。而要從根本上改變一國經(jīng)濟發(fā)展對碳素能源的過度依賴,一個重要途徑是加快清潔能源、減排技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。項目融資、風險投資和私募基金等多元化融資方式具有動員金融資源、促進可持續(xù)能源發(fā)展的能力,有利于改變能源消費對化石燃料的依賴慣性,使能源鏈從高碳環(huán)節(jié)向低碳環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。3.氣候風險管理和轉(zhuǎn)移功能。氣候變化增加了天氣不確定性,造成氣象災害增加。不同產(chǎn)業(yè)受到的影響和適應能力有所不同,但大部分都要通過金融市場這個載體來轉(zhuǎn)移和分散氣候風險。1997年以來,天氣衍生品和巨災債券市場成為金融市場適應和減緩氣候變化的新增長極。能源產(chǎn)業(yè)利用天氣期權(quán)等天氣衍生品來規(guī)避價格波動風險。農(nóng)業(yè)則通過天氣指數(shù)及相關(guān)的保險產(chǎn)品,把天氣風險轉(zhuǎn)嫁給有風險吸納能力的交易者。巨災債券發(fā)揮了資本市場對災害損失的經(jīng)濟補償和轉(zhuǎn)移分擔功能,使風險從保險業(yè)向資本市場轉(zhuǎn)移。4.國際貿(mào)易投資促進功能。碳交易特別是清潔發(fā)展機制在降低發(fā)達國家減排成本的同時,促進減排的資金和技術(shù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。發(fā)達國家和發(fā)展中國家在減排上的合作符合雙方利益,為國際貿(mào)易投資和技術(shù)轉(zhuǎn)移提供了便利。據(jù)世界銀行估計,從2007~2012年,清潔發(fā)展機制每年為發(fā)展中國家提供大約40億美元的資金,而這些資金一般會形成6~8倍的投資拉動效應(王宇等,2008)。二、中國銀行開展碳金融業(yè)務(wù)的重要性和發(fā)展趨勢(一)重要性1.以長期經(jīng)濟增長和長期轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的雙重目標相結(jié)合的原則商業(yè)銀行信貸投向應逐漸向符合CDM項目要求的領(lǐng)域和行業(yè)傾斜,帶動中國CDM項目的發(fā)展,以實現(xiàn)短期保持經(jīng)濟增長和長期轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的雙重目標的有機結(jié)合。此外,通過促進低碳經(jīng)濟的發(fā)展以帶動實體經(jīng)濟發(fā)展并逐漸擺脫危機已成為當前各國的共識,中國通過發(fā)展CDM項目,尤其是水能、風能和太陽能等項目無疑可以帶動中國新能源行業(yè)的發(fā)展,順應國際經(jīng)濟發(fā)展的潮流。2.碳金融對我國商業(yè)銀行創(chuàng)新能力的影響首先,CDM項目中蘊含著對金融中介服務(wù)的巨大需求,商業(yè)銀行通過提供融資租賃、財務(wù)顧問、資金賬戶管理、基金托管等業(yè)務(wù),可以拓寬中間業(yè)務(wù)收入來源,逐步優(yōu)化商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu);其次,碳金融作為一項全新的業(yè)務(wù),客觀要求商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)運作模式、金融產(chǎn)品服務(wù)和風險管理方式,因而可以促進我國商業(yè)銀行創(chuàng)新能力的提升;再次,CDM項目往往需要兩個甚至多個國家的金融機構(gòu)之間合作,我國商業(yè)銀行可以借此提高參與國際業(yè)務(wù)的議價技巧,加強與國際金融機構(gòu)之間的業(yè)務(wù)往來,不斷積累國際化經(jīng)營的經(jīng)驗(王元龍,2009)。3.商業(yè)銀行參與碳金融業(yè)務(wù)的必要性目前,我國商業(yè)銀行開展碳金融業(yè)務(wù),一方面挖掘現(xiàn)有合作框架下的巨大商機,另一方面則同時實現(xiàn)了人才的儲備和經(jīng)驗的積累,為應對未來碳金融業(yè)務(wù)模式的改變進行必要的前期準備工作。全球最大溫室氣體排放國的事實決定了我國碳金融巨大的市場空間,商業(yè)銀行進行必要的準備具有十分重要的戰(zhàn)略意義。碳金融業(yè)務(wù)的開展也有利于踐行銀行社會責任,從而使我國商業(yè)銀行積極探索可持續(xù)金融發(fā)展的實踐。4.開展關(guān)業(yè)務(wù)與國外金融機構(gòu)相比,碳金融業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行的一個短板,直接制約了我國商業(yè)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。因此,我國商業(yè)銀行如果不能順應這種趨勢和潮流,進而及時改變經(jīng)營戰(zhàn)略、積極開拓碳金融業(yè)務(wù),就會直接導致我國商業(yè)銀行喪失在未來國際金融領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)的基本技能,也不利于我國商業(yè)銀行國際競爭力的提高,將嚴重制約我國商業(yè)銀行國際化經(jīng)營的步伐。5.從環(huán)境層面入手,碳交易是碳經(jīng)濟的創(chuàng)新形式由于涉及就業(yè)和社會穩(wěn)定,中國經(jīng)濟必須以一定的速度增長,但在目前高能耗的情況下,節(jié)能減排壓力很大,而碳交易就是環(huán)境治理的一種創(chuàng)新。商業(yè)銀行積極參與碳交易首先意味著綠色信貸的延伸,因為追逐碳排放權(quán)交易利潤客觀上促進了綠色經(jīng)濟的發(fā)展。因此開展碳排放金融業(yè)務(wù)也有利于提升商業(yè)銀行的社會形象,增強商業(yè)銀行的公信力和美譽度(周劍初,2008a)。(二)詳情發(fā)展史1.根據(jù)國家發(fā)改委《節(jié)能中長期計劃》的計算，在5月的“五一”期間，中國的節(jié)能總投資超過6000億元。如果資金50%來源于銀行貸款的計算，那么節(jié)能融資市場約有3000億元另一方面,節(jié)能減排融資可望從目前技改項目融資延伸到碳金融等新興業(yè)務(wù)。2.國內(nèi)碳排放權(quán)與國際合作中處于劣勢地位,合作的基礎(chǔ)較同時,我國是目前世界上最具有潛力的碳減排市場,是世界最大的CDM項目供應方,每年可提供1.5億~2.25億噸CO2核定減排額度,這意味著每年碳減排交易額可高達22.5億美元。由于在發(fā)達國家完成二氧化碳排放項目的成本比在發(fā)展中國家高出數(shù)倍,所以發(fā)達國家愿意向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移資金、技術(shù)以提高能源利用效率和可持續(xù)發(fā)展能力,以此履行《京都議定書》規(guī)定的義務(wù)。因此我國碳金融市場的發(fā)展前景十分廣闊,預示著巨大的金融需求和盈利商機。由于自身規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍的限制,作為碳排放權(quán)的出售方,國內(nèi)清潔發(fā)展項目的業(yè)主直接與歐洲碳基金、國際知名投資銀行等國際市場上碳排放權(quán)購買方開展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗較少,在與買家的合作中處于不利的地位;同時,買賣雙方的信息不對稱,缺乏相互了解的機制和中介服務(wù)。這為以財務(wù)顧問為代表的投資銀行業(yè)務(wù)提供了廣闊的空間。此外,減排項目也需要資金和技術(shù)方面的巨大投入,傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)也可對整個項目的運作形成有益的補充。三、中國銀行的碳金融業(yè)務(wù)實踐和問題(一)銀行支持節(jié)能減排貸款2006年5月,興業(yè)銀行與國際金融公司簽訂首次合作協(xié)議,國際金融公司向興業(yè)銀行提供了2500萬美元的本金損失分擔,以支持興業(yè)銀行最高達4.6億元人民幣的貸款組合,興業(yè)銀行則以國際金融公司認定的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)和項目為基礎(chǔ)發(fā)放貸款,國際金融公司為整個項目提供技術(shù)援助。截至2007年底,興業(yè)銀行發(fā)放的節(jié)能減排項目貸款達到38筆,金額達6.63億元,遠遠超過了雙方一期的合作額度。2008年2月,雙方簽訂二期合作協(xié)議。與一期相比,除了貸款總額度擴大外,單筆貸款額度也從不能超過1600萬元人民幣變?yōu)闆]有上限。兩年的實踐,讓興業(yè)銀行獲得不少商業(yè)利益。一方面,由于這類產(chǎn)品的獨特價值,產(chǎn)品的議價能力比較高,貸款利率上浮帶來較多的利差收入;另一方面,節(jié)能減排項目貸款培育了一批忠實客戶,帶動了負債和中間業(yè)務(wù)發(fā)展。由于節(jié)能減排貸款是一個服務(wù)于整個產(chǎn)業(yè)鏈的操作過程,因此在產(chǎn)品推出兩年時間里,興業(yè)銀行形成了多種細分產(chǎn)品,針對不同的利益方提供不同的服務(wù)模式。如在把款貸給節(jié)能服務(wù)公司或終端用戶幫助盤活項目的同時,利用掌握的客戶財務(wù)狀況給設(shè)備商提供終端客戶還款能力的咨詢服務(wù);通過貸款盤活項目為設(shè)備商提供營銷產(chǎn)品的服務(wù)等。目前在綠色信貸方面,興業(yè)銀行總共能提供7種融資模式:企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造項目貸款模式;節(jié)能服務(wù)商或能源合同管理公司融資模式;節(jié)能減排設(shè)備供應商增產(chǎn)模式;節(jié)能減排設(shè)備買方信貸模式;融資租賃模式;公用事業(yè)服務(wù)商模式;碳金融模式。這7類模式幾乎覆蓋了所有參與方的需求。通過兩年的探索,興業(yè)銀行強化了對細分市場的產(chǎn)品開發(fā)和專業(yè)服務(wù)能力,并已經(jīng)初步形成了一種可持續(xù)、可復制、具有強大生命力的節(jié)能減排融資模式,能夠在能源生產(chǎn)、能源出售、能源使用和新能源替代開發(fā)和利用等環(huán)節(jié),為生產(chǎn)商、能效設(shè)備供應商、節(jié)能服務(wù)商等各種參與者提供融資服務(wù)(朱瓊,2008)。(二)存在的問題1.國內(nèi)企業(yè)對傳播的認識CDM和“碳金融”是隨著國際碳交易市場的興起而走入我國的,在我國傳播的時間有限,國內(nèi)許多企業(yè)還沒有認識到其中蘊藏著巨大商機;同時,國內(nèi)金融機構(gòu)對“碳金融”的價值、操作模式、項目開發(fā)、交易規(guī)則等尚不熟悉,目前關(guān)注“碳金融”的除少數(shù)商業(yè)銀行外,其他金融機構(gòu)鮮有涉及。2.各險因素的影響這導致CDM項目開發(fā)周期比較長,并帶來額外的交易成本。此外,開發(fā)CDM項目涉及風險因素較多,主要有政策風險、項目風險、CDM特有風險和周期風險等。項目風險主要是工程建設(shè)風險,如項目是否按期建成投產(chǎn),資源能否按預期產(chǎn)生等。而在項目可行性認定上,能效貸款較一般性貸款也更為專業(yè),銀行人員的專業(yè)技術(shù)判斷能力不足(成萬牘,2008)。3.中方客戶和境外客戶CDM機制項下的碳減排額是一種虛擬商品,其交易規(guī)則十分嚴格,開發(fā)程序也比較復雜,銷售合同涉及境外客戶,合同期限很長,非專業(yè)機構(gòu)難以具備此類項目的開發(fā)和執(zhí)行能力。在國外,CDM項目的評估及排放權(quán)的購買大多數(shù)是由中介機構(gòu)完成,而我國本土的中介機構(gòu)尚處于起步階段,難以開發(fā)、消化大量的項目。另外,也缺乏專業(yè)的技術(shù)咨詢體系來幫助金融機構(gòu)分析、評估、規(guī)避項目風險和交易風險。四、商業(yè)銀行積極應對碳金融業(yè)務(wù)帶來的節(jié)能減排我國的金融服務(wù)業(yè)在應對氣候變化上應發(fā)揮著雙重作用:既要減緩氣候變化對經(jīng)濟金融體系的負面效應,又要在適應氣候變化中把握機遇,提供管理氣候風險的金融產(chǎn)品和服務(wù),最終實現(xiàn)減排目標。近年來,我國政府高度重視氣候變化對經(jīng)濟和社會的影響,制定了國家氣候變化政策,建立中國CDM基金,在北京和上海兩地成立環(huán)境交易所。國內(nèi)金融業(yè)也把握氣候變化領(lǐng)域的金融創(chuàng)新機會,制定和執(zhí)行綠色信貸政策,開發(fā)能效貸款、碳排放掛鉤產(chǎn)品。但總的來看,這些局部意義上的碳金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新無論深度、廣度還是規(guī)模,都與我國碳市場潛力不相符。因此我國商業(yè)銀行要把握機遇,推動碳金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。1.碳金融業(yè)務(wù)需要政策支持。碳金融業(yè)務(wù)主要涉及的能效項目改造多存在于“兩高一資”行業(yè),因為越是高耗能、高污染、資源性的行業(yè)就越需要提高能源效率,減少污染和使用可再生資源。但銀監(jiān)會在統(tǒng)計貸款投向時并沒有專門的能效行業(yè),因此,商業(yè)銀行發(fā)放的貸款往往被統(tǒng)計進了“兩高一資”行業(yè)。能效融資項目期限長、管理成本高,在近幾年央行對商業(yè)銀行的信貸投放規(guī)模嚴格限制的情況下,銀行可能會選擇將有限的信貸規(guī)模資源用在流動性更好、收益更豐厚的信貸項目中去。因此,需要我國央行在制定窗口指導規(guī)模時,對能效貸款不計規(guī)模。為了鼓勵商業(yè)銀行辦理碳金融業(yè)務(wù)的積極性,建議降低商業(yè)銀行辦理碳金融相關(guān)業(yè)務(wù)的稅率,比照中小企業(yè),試行信貸人員盡職免責等。同時,銀監(jiān)會需要制訂碳金融業(yè)務(wù)和節(jié)能減排工作的指導意見,指導金融機構(gòu)如何為節(jié)能減排工作服務(wù),并制定具體措施加強銀行業(yè)金融機構(gòu)對碳金融業(yè)務(wù)及節(jié)能減排工作重要性的認識(周明,2007)。2.堅決落實我國商業(yè)銀行綠色信貸政策。商業(yè)銀行擔負著定位稀缺資源投向的重任,在貫徹落實節(jié)能減排政策上,商業(yè)銀行除了與其他企業(yè)一樣控制自身日常運營所排放的溫室氣體總量和影響以外,更關(guān)鍵的是要充分而有效地發(fā)揮其資金轉(zhuǎn)化和資源優(yōu)化配置功能,通過信貸和投資行為,間接地影響各個行業(yè)、企業(yè)或項目的能源消耗、溫室氣體排放、廢水廢棄物排放,同時為企業(yè)節(jié)能減排創(chuàng)造良好的環(huán)境,引導推動經(jīng)濟從“高碳”向“低碳”轉(zhuǎn)型。2007年7月,環(huán)保部、人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于落實環(huán)保政策法規(guī)防范信貸風險的意見》,標志著綠色信貸全面進入節(jié)能減排的主戰(zhàn)場。政策發(fā)布后,國內(nèi)大部分地區(qū)的金融系統(tǒng)和環(huán)保部門紛紛響應,出臺有關(guān)綠色信貸的實施方案和具體細則。當前,國內(nèi)部分商業(yè)銀行應對節(jié)能減排主要采取兩方面舉措:一是調(diào)整授信結(jié)構(gòu),積極支持節(jié)能減排項目,增加對節(jié)能減排等環(huán)保領(lǐng)域的授信投放,并控制高耗能、高污染行業(yè)授信。二是積極尋求國際合作。我國環(huán)境風險評估起步較晚,2007年首次提出綠色信貸。目前國內(nèi)商業(yè)銀行已開始尋求國際合作,探索環(huán)境風險管理,國內(nèi)商業(yè)銀行中參與國際合作較早的主要是興業(yè)銀行和招商銀行。3.結(jié)合節(jié)能減排項目開展碳權(quán)質(zhì)押融資貸款。商業(yè)銀行的信貸資金投向,這些年確實遇到一些問題,那就是國內(nèi)部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,一些傳統(tǒng)意義上的貸款好項目現(xiàn)在也不保險了,如電力行業(yè)就是一個明顯的例證。為此,商業(yè)銀行必須尋求新的突破,碳排放權(quán)交易即CDM項目就是一個很好的領(lǐng)域。據(jù)了解,我國開展CDM項目主要涉及化工廢氣分解減排、煤層氣回收利用、節(jié)能與提高能效、可再生能源利用、造林和再造林、工業(yè)廢熱回收利用以及垃圾焚燒發(fā)電等多個領(lǐng)域。盡管程序復雜,一般耗時超過一年,但效益可觀。對于商業(yè)銀行來說,碳金融業(yè)務(wù)風險較大,擔保抵押是防止貸款資金不能回收的一道防線。但對于想融資的企業(yè)來說,尋找抵押擔保品又是一件非常艱難的事。不是銀行不想貸款,是因為沒有認可的抵押品。對于節(jié)能減排項目,往往也會因為缺乏抵押擔保品而難以獲取銀行貸款。這時就必須進行金融創(chuàng)新,如針對中小企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押,出口企業(yè)的出口退稅質(zhì)押貸款模式,對于CDM項目自然可以用碳權(quán)質(zhì)押貸款。隨著CDM項目的進一步發(fā)展,商業(yè)銀行應被允許接受碳權(quán)質(zhì)押,對CDM項目提供貸款支持,進而推動綠色經(jīng)濟的發(fā)展(周劍初,2008b)。4.加快發(fā)展我國環(huán)境金融創(chuàng)新。除了積極落實“綠色信貸”政策,我國還應加快在環(huán)境金融創(chuàng)新上的發(fā)展。國際上氣候交易的市場化形式,對中國節(jié)能減排是一個重要借鑒。在市場經(jīng)濟條件下,通過市場化機制解決環(huán)境問題是有生命力的手段,它符合經(jīng)濟學內(nèi)在的規(guī)律,激發(fā)節(jié)能減排者自愿采取行動,推動節(jié)能減排新技術(shù)的不斷進步。目前財政部、環(huán)保部和稅務(wù)總局組成的聯(lián)合小組和有