房地產(chǎn)戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡績效管理應(yīng)用

萬科戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡績效管理應(yīng)用2021年12月1前言1、什么是戰(zhàn)略

2、什么是平衡計分卡3、什么是戰(zhàn)略地圖4、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙2目錄第一局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用第三局部：平衡計分卡在工程管理中的應(yīng)用3目錄第一局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介1、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙2、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素3、戰(zhàn)略地圖簡介〔概念；深圳萬科戰(zhàn)略地圖〕4、平衡計分卡簡介〔概念；例如萬科、金地〕第二局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用第三局部：平衡計分卡在工程管理中的應(yīng)用4什么是戰(zhàn)略在企業(yè)管理的范疇中，戰(zhàn)略并沒有統(tǒng)一的定義，普遍接受的是明茨伯格歸納總結(jié)出對戰(zhàn)略的五個定義，這五個定義都是對戰(zhàn)略從不同角度進(jìn)行的充分闡述。五個定義是，戰(zhàn)略是方案〔plan〕、計策〔ploy〕、模式〔pattern〕、定位〔position〕和觀念〔perspective〕。戰(zhàn)略是方案，是有意識的、正式的、有預(yù)計的行動程序，方案在先，行動在后。戰(zhàn)略是計策，是威脅和戰(zhàn)勝競爭者的計策和謀略。戰(zhàn)略是模式，企業(yè)已經(jīng)作什么和正在做什么。戰(zhàn)略是定位，是企業(yè)環(huán)境中找到一個有利于企業(yè)生存與開展的“位置〞。戰(zhàn)略是觀念，是深藏于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式。戰(zhàn)略管理的三大問題是：我是誰？到哪去？如何去？

5只有10％的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙理解障礙只有5％的員工理解戰(zhàn)略人的障礙只有25％的經(jīng)理的獎勵與戰(zhàn)略相聯(lián)系管理障礙85％高層管理團隊每月花在討論戰(zhàn)略上的時間少于1小時資源障礙60％的企業(yè)沒有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)系戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙6戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素目標(biāo)值和行動方案（我們需要做什么）個人目標(biāo)（我應(yīng)該干什么）戰(zhàn)略成果股東滿意客戶滿意高效的流程士氣高昂且訓(xùn)練有素的員工使命我們?yōu)槭裁创嬖冢吭妇拔覀兊南Ｍ鞘裁?？價值什么對我們重要戰(zhàn)略我們的對策戰(zhàn)略地圖（詮釋戰(zhàn)略）平衡計分卡（指標(biāo)和重點）哈佛教授卡普蘭突破性成果=描述戰(zhàn)略+衡量戰(zhàn)略+管理戰(zhàn)略如果你不能衡量，那么你就不能管理如果你不能描述，那么你就不能衡量7什么是戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖是以平衡計分卡的四個層面目標(biāo)〔財務(wù)層面、客戶層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長層面〕為核心，通過分析這四個層面目標(biāo)的相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖。企業(yè)如果無法全面地描述戰(zhàn)略，管理者之間及管理者與員工之間無法溝通，那么一定對戰(zhàn)略無法達(dá)成共識。與平衡計分卡相比，它增加了兩個層次的東西，一是顆粒層，每一個層面下都可以分解為很多要素；二是增加了動態(tài)的層面，也就是說戰(zhàn)略地圖是動態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過程來繪制。戰(zhàn)略地圖的核心內(nèi)容包括：企業(yè)通過運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產(chǎn)〔學(xué)習(xí)與成長〕，才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢和效率〔內(nèi)部流程〕，進(jìn)而使公司把特定價值帶給市場〔客戶〕，從而實現(xiàn)股東價值〔財務(wù)〕。8描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖提高股東價值收入增長戰(zhàn)略利潤戰(zhàn)略建立長期獨特的優(yōu)勢增加客戶價值改善本錢結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率財務(wù)方面新收入來源客戶利潤率單位本錢資產(chǎn)利用客戶方面產(chǎn)品/效勞特性價格質(zhì)量時間可選擇性關(guān)系效勞關(guān)系形象品牌客戶價值法那么功能客戶滿意內(nèi)部方面為公司開展創(chuàng)造

一個好環(huán)境〔管制和環(huán)境過程〕達(dá)成操作卓越〔操作過程〕增加客戶價值〔客戶關(guān)系過程〕建立長期獨特優(yōu)勢〔創(chuàng)新過程〕學(xué)習(xí)和成長方面受到鼓勵和準(zhǔn)備好的隊伍戰(zhàn)略能力戰(zhàn)略技術(shù)行動的氣氛9深圳萬科戰(zhàn)略地圖金地集團戰(zhàn)略地圖10什么是平衡計分卡〔BSC〕〔1〕平衡計分卡被?哈佛商業(yè)評論?評為75年來最具影響力的管理工具，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財務(wù)指標(biāo)衡量業(yè)績的方法。

平衡計分卡的核心思想就是通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長四個方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實現(xiàn)績效考核——績效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實施——戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程。它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實施工具。平衡計分卡“平衡什么〞：平衡計分卡反映了財務(wù)、非財務(wù)衡量方法之間的平衡，長期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的平衡，外部和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過程平衡，管理業(yè)績和經(jīng)營業(yè)績的平衡等多個方面。

11什么是平衡計分卡〔BSC〕〔2〕財務(wù)維度要在財務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)該向股東展示什么？

學(xué)習(xí)與成長維度為了達(dá)到愿景，我們?nèi)绾尉S持變革和改進(jìn)的能力？

客戶維度為了達(dá)到愿景，我們應(yīng)該對客戶展示什么？

內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度為了滿足客戶和股東，哪些流程必須表現(xiàn)卓越？

愿景與戰(zhàn)略12萬科平衡計分卡簡介13金地集團第三季度各公司平衡計分卡14目錄第一局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用1、年度經(jīng)營指標(biāo)如何分解〔年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)例如、部門考核劃分示意、部門考核指標(biāo)例如、經(jīng)理級以上的目標(biāo)責(zé)任書例如〕、2、平衡計分卡關(guān)系〔公司、工程、部門三者之間的關(guān)系〕第三局部：平衡計分卡在工程管理中的應(yīng)用15績效考核中的常見問題采用目標(biāo)方案考核的時候，年初定下的方案到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)方案完不成的時候，總是無法落實責(zé)任人，各部門都有理由，最后的責(zé)任不是資金沒到位就是因為領(lǐng)導(dǎo)的原因延后了，總之就找不到各部門的責(zé)任！大家都知道本錢要量化考核才能落實責(zé)任，可是沒有合理的目標(biāo)本錢，沒有準(zhǔn)確的動態(tài)監(jiān)控機制，怎么考核本錢責(zé)任？做得多錯得也多，業(yè)務(wù)部門考核總是被扣職能部門的考核定性因素太多，很難評價每一個月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩16績效管理與傳統(tǒng)的績效考核的區(qū)別17績效管理流程18績效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的工具19組織的目標(biāo)實現(xiàn)是通過流程運作完成的，因此流程是達(dá)成組織目標(biāo)的根本載體，組織的運作效率是通過流程效率反映的組織〔戰(zhàn)略〕目標(biāo)組織人員

信息技術(shù)績效管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門職能規(guī)劃職能部門與工程處職能接口人力資源管理運作效率提高信息系統(tǒng)運行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃績效管理體系設(shè)計績效驅(qū)動績效評估與改進(jìn)績效反響與應(yīng)用可行性研究、工程籌劃工程建設(shè)管理銷售效勞管理客戶關(guān)系管理本錢、財務(wù)管理行政、人力資源管理運作流程設(shè)計管理資產(chǎn)管理監(jiān)控管理20平衡計分卡能夠很好的進(jìn)行績效管理財務(wù)方面客戶方面流程方面學(xué)習(xí)與成長考核目的考核指標(biāo)目標(biāo)具體措施戰(zhàn)略平衡計分卡能夠?qū)⒐?、工程、部門及個人進(jìn)行統(tǒng)一管理21集團3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃集團考核指標(biāo)集團本部考核指標(biāo)**公司考核指標(biāo)**公司考核指標(biāo)**公司考核指標(biāo)**公司考核指標(biāo)物業(yè)公司考核指標(biāo)**可操作指標(biāo)**可操作指標(biāo)**可操作指標(biāo)**可操作指標(biāo)物業(yè)可操作指標(biāo)工程1考核指標(biāo)職能部門考核指標(biāo)集團及各公司考核指標(biāo)體系示意圖本部可操作指標(biāo)。。。工程N考核指標(biāo)4、再分解至部門和工程2、分解至各公司3、理解，細(xì)化成可操作指標(biāo)1、翻譯自上而下的翻譯、分解過程22確定公司層面指標(biāo)〔1〕例如方面編號目標(biāo)指標(biāo)財務(wù)F1提高資金運作效率凈資產(chǎn)收益率F2提升經(jīng)營利潤凈利潤應(yīng)收款回收率F3加大企業(yè)運營規(guī)?？偖a(chǎn)值收入房地產(chǎn)開發(fā)項目投資客戶/市場C1樹立以客戶為中心的企業(yè)文化客戶綜合滿意度23公司層面指標(biāo)

2例如方面編號目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部管理M1加強成本控制成本偏差率成本管理體系的建立M2加強房地產(chǎn)市場研究、儲備土地開發(fā)項目前期項目研究和項目決策能力的提升M3資本市場融資項目融資計劃完成籌備企業(yè)融資M4加強規(guī)劃能力優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護規(guī)劃、設(shè)計進(jìn)度偏差率設(shè)計質(zhì)量合格率投資控制M5加強項目管理優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護重大進(jìn)度偏差率工程質(zhì)量合格率投資控制安全文明施工M6提高核心員工隊伍素質(zhì)符合條件的員工要求持證上崗員工專業(yè)能力提升（達(dá)到績效水平）員工責(zé)任心加強（通過績效考核和訪談?wù){(diào)查）M7加強執(zhí)行力建設(shè)規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度24并就公司年度經(jīng)營指標(biāo)在各部門作出了相應(yīng)的分解25根據(jù)新流程和各部門職能，定義各部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)示意26在此根底上，形成了部門經(jīng)理及以上管理人員的績效目標(biāo)責(zé)任書示意27目錄第一局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡的簡介第二局部：戰(zhàn)略地圖及平衡計分卡在績效管理中的應(yīng)用第三局部：平衡計分卡在工程管理中的應(yīng)用1、平衡計分卡在個人管理方面的應(yīng)用2、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計分卡有多遠(yuǎn)？各部門彩云間工作完成概況；彩云間填報平衡計分卡、需要完善加強的地方。283、幫助我們更好地平衡工作與家庭生活2、幫助我們?yōu)橥苿庸镜拈_展更加投入地工作●“個人平衡計分卡〞是一次進(jìn)入內(nèi)心的旅程，靜靜躺在我們內(nèi)心的價值觀、希望、夢想和渴望，等待著我們來發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠讓我們客觀真切地審視生活，并指導(dǎo)我們將夢想與渴望轉(zhuǎn)化為可實現(xiàn)和可測評的目標(biāo)。4、幫助我們通過自我認(rèn)識和自我學(xué)習(xí)更聰明地工作，而不是更賣力地工作5、通過呼吸和靜默練習(xí)的引入，降低我們的壓力感和疲倦感6、促進(jìn)團隊溝通與學(xué)習(xí)8、使我們的工作及生活的追求與目標(biāo)變得可執(zhí)行、可衡量7、能為我們帶來更為豐富和有意義的生活方式………………個人平衡計分卡之效果1、幫助我們脫離思維定勢，真切地聆聽內(nèi)心的聲音，進(jìn)而明確自身需求個人平衡計分卡29個人核心角色個人關(guān)鍵成功因素個人目標(biāo)個人績效測評指標(biāo)和個人具體目標(biāo)個人使命個人愿景個人改進(jìn)措施e-MarketingE-CRMe-MarketplaceSCM財務(wù)視角知識與學(xué)習(xí)視角外部視角內(nèi)部視角要素

視角

“個人平衡計分卡〞的應(yīng)用30知識與學(xué)習(xí)視角

內(nèi)部視角財務(wù)視角外部視角個人平衡計分卡你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺？●“個人平衡計分卡〞的各個要素也分成4個不同的視角。這些視角對于員工的自我開展、身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的。與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關(guān)系。

他人怎么看待你？你的技能和學(xué)習(xí)能力。

你怎樣學(xué)習(xí)，怎樣在未來保持成功？經(jīng)濟狀況的穩(wěn)定。

你能在多大程度上滿足自己的需求？★“個人平衡計分卡〞—視角31“個人平衡計分卡〞—完整模板32平衡計分卡的工程節(jié)點及基準(zhǔn)周期管理購置土地開工付款售房收到房款進(jìn)住應(yīng)收款天數(shù)現(xiàn)金到現(xiàn)金周期應(yīng)付款天數(shù)開盤重點是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下調(diào)配節(jié)點的分布和合理安排工作33順馳、金地工程周期統(tǒng)計表：區(qū)項目名稱占地面積(平方米)規(guī)劃建面(平方米)土地獲取時間A開工時間B開盤時間CB－A天C－A天順馳順馳藍(lán)灣87,92580,78703.09.2304.02.0104.06.19131270濱江奧城181,942約300,00003.11.0404.02.2204.07.10110249順馳領(lǐng)海308,700413,60003.12.0804.02.1004.06.1264187奧林匹克04.604.804.1060120城市藝墅160,300200,90003.11.1404.03.0604.05.15113183第一大街753,700600,00004.04.2204.04.0104.10.16177第一大街205,754估205,75404.04.2504.07.0104.09.0167129金地格林春岸03.103.803.12210330格林春曉02.803.703.11330450三林03.304.1005.4570750云湖05.106.306.8420570武漢小城A03.804.804.11330390萬科：拿地到開盤：多層工程9個月〔約270天〕；高層工程12個月〔約360天〕；萬科、順馳、金地工程開發(fā)節(jié)點比照34工程開發(fā)關(guān)鍵控制點工程關(guān)注的14個關(guān)鍵節(jié)點：〔1〕取得國土使用權(quán)證〔2〕交地〔3〕完成方案設(shè)計〔4〕完成初步設(shè)計〔5〕完成施工圖設(shè)計〔6〕取得施工許可證〔7〕工程開工〔8〕售樓處、樣板區(qū)開放〔9〕取得預(yù)售許可證〔10〕開盤〔11〕景觀施工進(jìn)場〔12〕竣工備案〔13〕交房〔14〕交房完成率95％不影響上述14個關(guān)鍵節(jié)點，各職能部門可自行調(diào)整方案，只需將結(jié)果抄送公司；影響上述14個節(jié)點中〔1〕、〔7〕、〔10〕、〔12〕、〔13〕節(jié)點，各職能部門必要上報公司，公司嚴(yán)格考核工程關(guān)鍵節(jié)點的按時達(dá)成率。鄭州工程開發(fā)關(guān)鍵控制點35房地產(chǎn)工程開發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容關(guān)鍵線路示意圖房地產(chǎn)工程總體開發(fā)周期基準(zhǔn)設(shè)計周期基準(zhǔn)總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)根據(jù)金地集團典型的中型工程初步測算，在地價占銷售收入30-45%時，銷售回款提前一個月，工程的IRR水平將提高0.7%—1%左右。36房地產(chǎn)工程總體開發(fā)周期基準(zhǔn)北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資到達(dá)總投資的25%，方能取得?預(yù)售許可證?并開盤，對工程形象沒有嚴(yán)格要求；按工程投資進(jìn)度，我們假設(shè)投資完成25％時，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成50％；其他城市對“取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件〞有所不同時，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠嬎阕钤玳_盤時間。如：天津預(yù)售條件是取得<開工證>,施工形象完成正負(fù)零。因此其開盤時間相應(yīng)確定，但需保證開發(fā)進(jìn)度滿足基準(zhǔn)。地產(chǎn)工程開發(fā)基準(zhǔn)周期計算起始時點：投資決策評審會議通過時點。子公司應(yīng)提交集團投資決策小組的文件成果要求詳見集團各專業(yè)成果標(biāo)準(zhǔn)。深圳、上海、武漢開盤節(jié)