中國公共關系業(yè)2012年度調(diào)查報告

中國公共關系業(yè)2012年度調(diào)查報告摘要：為反映2012年度公共關系服務市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關系公司進行為期36天的行業(yè)調(diào)查。為反映2012年度公共關系服務市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關系公司進行為期36天的行業(yè)調(diào)查。項目組采用問卷調(diào)查的方法對2012年度全國主要公關公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。本次調(diào)查向行業(yè)主要規(guī)模公司發(fā)送問卷100份，收回問卷80份，其中有效問卷78份，其中，中國大陸境內(nèi)主要國際性公關公司均參與本次調(diào)查，是歷年來參與數(shù)量最多的一次。項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了科學統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關核實和判斷，在科學分析基礎上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、國際性公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)六個部分組成。報告說明：1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關系服務，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務;2.本報告所訪問的對象為公司主要負責人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的;3.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關核實但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;5.本報告相信，有關數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關系市場的健康發(fā)展提供積極的引導和推動力。年度排行榜2012年度公司排行榜包括TOP25公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據(jù)，通過加權指數(shù)計算產(chǎn)生最終結果。榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。關于TOP公司榜單今年首次將TOP公司榜單由以前的20家擴大至25家，這是基于中國公關市場規(guī)模不斷擴大，以及本土公關公司迅速成長的大背景下所作的調(diào)整，以期更好地反映中國的公關市場現(xiàn)狀。關于“營業(yè)收入”注釋本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業(yè)務)，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務收入，須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。行業(yè)調(diào)查分析隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國公共關系市場2012年延續(xù)了快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為303億元人民幣左右，年增長率為16.5%，相比2011年23.8%的增長率有所放緩。調(diào)查顯示，TOP25公司的年營業(yè)額增長達到15.5%，接近于行業(yè)平均增長速度。調(diào)查顯示，2012年度中國公共關系服務市場的前四位為汽車、快速消費、IT、金融，市場份額分別為19.0%、13.5%、8.2%、6.8%;制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長，占5.5%，通訊、房地產(chǎn)也呈現(xiàn)比重上升趨勢，均占總體市場的5.4%;政府及非盈利機構依然保持不斷增長的態(tài)勢，占4.0%;醫(yī)療保健較2011年度有明顯下降，占2.6%;其他諸如旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等其他市場共占26.6%。由此可以看出，2012年度中國公共關系服務市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)進一步擴散的趨勢，這也是未來公共關系行業(yè)發(fā)展的一個重要標志。鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務領域、業(yè)務類型、業(yè)務潛力和區(qū)域市場等方面加以統(tǒng)計分析。35家公司中，22家開展汽車業(yè)務(63%)，24家開展快消業(yè)務(69%)，14家開展IT業(yè)務(40%)，11家開展金融業(yè)務(31%)，12家開展制造業(yè)業(yè)務(34%)，9家開展通訊業(yè)務(26%)，8家開展房地產(chǎn)業(yè)務(23%)，6家開展政府及非盈利機構業(yè)務(17%)。35家公司中，13家(37%)以傳播代理和執(zhí)行為主，8家(23%)以活動代理和執(zhí)行為主，4家(11%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(11%)以網(wǎng)絡公關為主，2家(6%)以媒體執(zhí)行為主。傳播代理業(yè)務仍是公關公司的主要業(yè)務。上述數(shù)據(jù)表明，傳播代理業(yè)務仍是公關公司的主要業(yè)務，但是活動類公司也占據(jù)了約23%的市場份額，特別是在地區(qū)市場中表現(xiàn)更為明顯。35家公司在新的服務手段應用進展方面，24家(69%)開展網(wǎng)絡公關業(yè)務，14家(40%)開展事件營銷業(yè)務，12家(34%)開展政府關系業(yè)務，14家(40%)開展危機管理業(yè)務，12家(34%)開展CSR項目，8家(23%)開展城市營銷業(yè)務，7家(20%)開展娛樂營銷業(yè)務，5家(14%)開展體育營銷業(yè)務，2家(6%)開展議題管理，2家(6%)其他業(yè)務。據(jù)統(tǒng)計，35家公司中94%的公司開展網(wǎng)絡公關業(yè)務。網(wǎng)絡公關業(yè)務營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為6家。35家公司中開展網(wǎng)絡公關業(yè)務的公司中，24家提供輿情監(jiān)測服務(68%)，25家提供口碑營銷服務(71%)，25家提供產(chǎn)品推廣服務(71%)，23家提供企業(yè)傳播服務(66%)，23家提供事件營銷(66%)，23家提供整合傳播服務(66%)，19家提供危機處理服務(54%)。調(diào)查顯示，TOP25榜單公司全部在2個或2個以上城市設辦公室，有8家公司在超過5個以上城市設立了分公司或辦事處。北京、上海、廣州和成都等四地仍是公關公司的主要集中地，北京仍占據(jù)主要市場份額，以上海、廣州和成都為中心的區(qū)域市場正在形成，這些公司主要集中在省會城市，本地業(yè)務為主體業(yè)務，活動傳播為主要業(yè)務類型。TOP25公司研究營業(yè)情況：TOP25公司增長勢頭良好，藍色光標、靈思營銷、宣亞國際、迪思傳媒、偉達公關、新勢整合、愛德曼集團、傳智傳播、信諾傳播、博雅公關、奧美公關、哲基友拓、海天網(wǎng)聯(lián)、嘉利公關等公司年營業(yè)收入(Fee)超過1億元人民幣。藍色光標更是超過4億元人民幣。TOP公司人均年營業(yè)收入增速降低，達到43.2萬元/年。盡管媒體傳播業(yè)務仍是TOP公司的主營業(yè)務，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務，但顧問咨詢及網(wǎng)絡公關的業(yè)務比重逐步增加。簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達到47個和75%，外資客戶比重則上年度的50%上升為56%，連續(xù)簽約客戶數(shù)達到38.2個，戰(zhàn)略客戶數(shù)15.5個。在國家鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景及行業(yè)綜合發(fā)展的背景下，依靠活動代理和執(zhí)行為主要業(yè)務的公司比重降低，但具有核心競爭力的公司依然保持穩(wěn)定發(fā)展。網(wǎng)絡公關業(yè)務仍舊沿著健康快速的軌道發(fā)展。微博、微信等社會化媒體的興起，增加了網(wǎng)絡公關的傳播手段，使網(wǎng)絡公關業(yè)務擴張地更加迅速。政府關系、CSR項目、城市營銷業(yè)務仍然保持較快發(fā)展勢頭。運營管理：年平均員工人數(shù)由上年的304.6人增加到319人，增加14.4人;管理團隊平均人數(shù)由41.7人下降到39人，管理效率持續(xù)下降。女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達到60.8%)，職業(yè)平均年齡維持在28.6歲左右;平均留任時間為2.7年(人員流動率達到19.6%)，周平均工作時數(shù)41.7小時。年人均培訓時數(shù)70.4(增加10.1小時)，年培訓預算超過50萬元，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能和業(yè)務管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓和公司課程訓練來解決。年平均工資水平為9442元/月(2011年9408.7元，增長0.35%)?？蛻艚?jīng)理平均月薪11390元(2011年10821元，增長5.3%)，大學生轉正平均月薪3835元(2011年3665元，增長4.6%)。三項數(shù)值均有增幅，行業(yè)人員成本持續(xù)增高。TOP25公司更加重視公司CSR建設，同時積極參與行業(yè)及社會公益事業(yè)。CIPRA鼓勵各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設，不斷提高公共關系行業(yè)社會認知度，為促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進社會經(jīng)濟的和諧做出貢獻。國際性公司研究國際性公司人員流失率低，從成本控制角度來看相對較好。顧問咨詢服務仍是國際性公司的主營業(yè)務。年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)穩(wěn)定發(fā)展，均在50家以上，外資客戶比重達到87%。國際性公司網(wǎng)絡公關客戶的主要需求為輿情監(jiān)測、危機處理、產(chǎn)品推廣及企業(yè)傳播業(yè)務。最具成長性公司研究營業(yè)情況：最具成長性公司平均年營業(yè)收入3569.9萬元，平均年營業(yè)額8183.6萬元，人均年營業(yè)收入與TOP公司相比略高，為45.7萬元/年。簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重分別占18.8%和77%。網(wǎng)絡公關方面，主要提供輿情監(jiān)測、企業(yè)傳播、口碑營銷及整合傳播的業(yè)務。運營管理：年平均員工數(shù)103人，管理團隊平均人數(shù)23人。女性雇員58%，職業(yè)平均年齡維持在28歲左右;平均留任時間為2.4年(人員流動率達到18%)，周平均工作時數(shù)44小時。年人均培訓時數(shù)126，年培訓預算超過18萬元，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能和業(yè)務管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓和公司課程訓練來解決。年平均工資水平為6680元/月，客戶經(jīng)理平均月薪7600元，大學生轉正平均月薪3250元。2012年中國公共關系行業(yè)發(fā)展分析2012年，中國企業(yè)和機構對公共關系的需求繼續(xù)增加，公關公司的專業(yè)化水平和服務品質(zhì)進一步提升。在中國經(jīng)濟增長面臨放緩的宏觀情況下，中國公共關系市場2012年延續(xù)了其快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。相比其它行業(yè)，公共關系行業(yè)依舊是保持較快增長的行業(yè)。一、行業(yè)保持較快增長，但增幅較上一年度有所放緩。通過對提交問卷的78家公司數(shù)據(jù)分析，2012年無論是在營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有明顯增長。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測算，本年度全行業(yè)營業(yè)額達到303億元人民幣，增幅約為16.5%。盡管與前一年的增幅相比有所降低(2011年的增幅為23.8%)，但如果排除作為公共關系業(yè)第一大客戶——汽車領域因偶然因素帶來的影響，2012年度公關行業(yè)發(fā)展勢頭依然十分強勁。二、汽車、快消、IT、金融四大領域占據(jù)公共關系市場近半份額。調(diào)查顯示，2012年度中國公共關系服務市場的前四位分別為：汽車、快速消費、IT、金融，市場份額分別為19%、13.5%、8.2%、6.8%。與2011年相比，這些領域依然占據(jù)了大多數(shù)的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點還不會有太大的改變。但值得注意的是，本年度制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長;通訊、房地產(chǎn)市場比重呈現(xiàn)上升趨勢;政府及非盈利機構領域依然保持不斷增長的態(tài)勢;而旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等占據(jù)1/4以上份額(26.6%)。由此可見，2012年度中國公共關系服務市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)擴散化趨勢。三、汽車行業(yè)份額大幅降低。調(diào)查顯示，2012年度汽車市場在公關行業(yè)中的份額大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)份額從2011年的32.9%驟減到2012年的19%。這其中主要原因是由于受到中日關系的影響，日系汽車在華銷售額驟減，相應的公關費用也大幅減少，加上部分一線城市的購車限制政策，直接影響了本年度汽車行業(yè)的公關支出。這也表明，公關公司應逐步擴大服務領域，避免客戶行業(yè)度過分集中，從而規(guī)避經(jīng)營中帶來的風險。四、網(wǎng)絡公關業(yè)務繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長勢頭。隨著社會化媒體的快速、深入發(fā)展，以及在公關行業(yè)方面日益廣泛的應用，網(wǎng)絡營銷、危機公關、微博微信溝通等已經(jīng)成為公司和客戶都非常認可的重要傳播手段，部分公司的新媒體業(yè)務已經(jīng)成為重要的增長點。調(diào)查顯示，35家公司中94%的公司已開展網(wǎng)絡公關業(yè)務，網(wǎng)絡公關業(yè)務營業(yè)收入在3000萬元以上的公司有6家。五、政府和非盈利機構公關需求上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進，城市品牌塑造也越來越受重視。相關職能部門、地方政府對公共關系的重視程度正在不斷增強，并且開始越來越多地使用公關這個專業(yè)服務手段。2012年政府和非盈利機構營業(yè)額的增加充分印證了這一新趨勢，這將有利推動公關行業(yè)的未來發(fā)展。六、中國公關行業(yè)的服務區(qū)域不斷擴展。調(diào)查顯示，盡管北京、上海、廣州等一線城市依然是中國公關行業(yè)最為集中的地區(qū)，但一些頗具潛力的二線城市，如成都、南京、西安、武漢、廈門、沈陽等，正逐步成為快速發(fā)展且具有巨大潛力的市場。由于這些地區(qū)具有一定的經(jīng)濟、商業(yè)實力，隨著對公關的認識越來越深入，公關需求正在快速上升。加上這些城市與一線城市相比，具有人力成本優(yōu)勢，因此，一些全國性公關公司正在加速二線城市的布局，這對提升整個公共關系行業(yè)的影響力，將起到很大的推動作用。七、國際公關公司加大在華戰(zhàn)略布局。隨著中國經(jīng)濟占全球比重的不斷不升，國際公關公司逐步加大在華拓展力度，它們除在一線城市外，也開始在二線城市嘗試開展業(yè)務。本次調(diào)查增加了國際公司業(yè)務一項。調(diào)查顯示，本次參與調(diào)查的國際公司的營業(yè)成本控制較好，個人平均績效很高。另外，這些公司的年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)非常穩(wěn)定，均在50家以上。這表明，國際公關公司在客戶資源和專業(yè)化服務水平有其獨到的優(yōu)勢，國際公司和本土公司共同發(fā)展的趨勢也將更加明顯。。八、中國公關行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇。首先，人才問題仍然是影響行業(yè)發(fā)展的瓶頸。與2011年相比，中國公關市場人才專業(yè)化問題，并沒有得到緩解，反而有加劇現(xiàn)象。人才頻