2010年全球光伏發(fā)電發(fā)展回顧

2010年全球光伏發(fā)電發(fā)展回顧

一2010年照明市場的回顧世界能源政策的影響2010年，全球照明行業(yè)出現(xiàn)了快速增長。據(jù)初步統(tǒng)計，世界新安裝量超過1500萬輛，并提前實現(xiàn)了2015年行業(yè)發(fā)展的總體目標。光伏發(fā)電的快速發(fā)展得益于全球宏觀經(jīng)濟復蘇、歐盟在發(fā)展新能源問題上的立場堅定和光伏產(chǎn)品價格下降。2008年底以來,為了應對國際金融危機,各國都實行了政府干預政策,大規(guī)模救市,刺激經(jīng)濟復蘇,發(fā)展光伏發(fā)電是主要措施之一。歐盟各國在財政政策和貨幣政策上對可再生能源領(lǐng)域的支持,尤其是德國等國家,對發(fā)展可再生能源的態(tài)度明確,政策到位。同時,由于多晶硅等主要原材料價格的下降,2010年光伏組件的價格比2008年上半年下降了60%,拉動需求上升,催生了整個產(chǎn)業(yè)百分百的爆發(fā)性增長。市場發(fā)展并源不全。市場縱觀全球市場,區(qū)域發(fā)展不平衡的情況依然存在。首先,德國還是世界最大的光伏市場,2010年累計安裝量達到了800萬kW,占世界市場份額的55%。歐洲雖受到債務危機的影響,但意大利、西班牙、希臘、葡萄牙的發(fā)展仍然達到了市場預期。其次,新興市場有所發(fā)展,但發(fā)展并不如預期。原預計2010年中國的新增裝機容量會達到100萬kW,但實際只增加了600MW;印度市場的表現(xiàn)令人失望,“尼赫魯國家太陽能計劃”沒有預計理想;美國成為新興市場的主力,2010年全年美國光伏安裝量或?qū)⑦_800MW,同比漲幅超過100%。此外,韓國和日本的市場也有所增長。光伏發(fā)電呈跳躍性增長2010年,歐盟27國的光伏發(fā)電新增1200萬kW,比當年風電新增960萬kW高出了240萬kW,實現(xiàn)了新增裝機容量光電超過風電的歷史性突破。歐盟的光伏發(fā)電呈跳躍性增長,主要原因有五方面:一、持續(xù)穩(wěn)定的扶持政策,如固定電價、全額收購制度等,支持了光伏的發(fā)展;二、歐盟光伏發(fā)電項目主要以中小型投資企業(yè)為主,用戶多以家庭為單位,總體投資額小,融資難度小,所以受到金融危機的沖擊小;三、歐盟各國法制體系較為健全,政策透明度較高;四、電網(wǎng)企業(yè)能嚴格按照國家政策進行分布式電源接入;五、歐盟實施統(tǒng)一的電力市場政策,確保了電網(wǎng)企業(yè)按照國家和歐盟的政策對光伏發(fā)電實施全額收購和就地消納,消除了光伏發(fā)電上網(wǎng)的技術(shù)障礙。產(chǎn)能擴張迅速從制造業(yè)來看,光伏電池繼續(xù)向中國大陸和臺灣地區(qū)集中。預計2010年中國大陸光伏電池的產(chǎn)量將達到8GW,加上臺灣2.5GW的產(chǎn)量,占世界總生產(chǎn)量的64%。2010年,中國光伏制造企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,訂單應接不暇,產(chǎn)能不斷擴張。至少有5家中國企業(yè)的年銷售量超過100萬kW,包括尚德、晶澳、英利、天合和LDK。國外的光伏制造商也努力擴產(chǎn),Q-cell、夏普、京瓷等廠商都提升了產(chǎn)能,但總體增速不如中國廠商。資金勞動密集型,技術(shù)規(guī)模設(shè)計主導2010年值得關(guān)注的變化是大型裝備制造商也加入到光伏制造產(chǎn)業(yè)中來,如臺積電、富士康、三星等,其中臺積電入股了臺灣最大的太陽電池制造商茂迪股份,富士康宣布與保定英利綠色能源合作建設(shè)多晶硅項目。資金密集型加上技術(shù)密集型的光伏產(chǎn)業(yè),成為這些大型制造商產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新的突破點,憑借雄厚的融資能力,擁有充分的電子工業(yè)技術(shù)積累、高效的工廠管理水平,其成本控制能力更是首屈一指,大型制造商從事光伏制造有天然優(yōu)勢,會對原有光伏制造業(yè)的生產(chǎn)格局和生產(chǎn)方式產(chǎn)生沖擊。2010年市場也陸續(xù)見到不少廠商并購的案例,韓化集團收購了在納斯達克上市的中國光伏電池生產(chǎn)企業(yè)林洋新能源;中國藍星收購了多晶硅巨頭之一OrklaASA旗下的硅生產(chǎn)子公司Elkem;夏普以3.05億美元收購了RecurrentEnergy。晶硅公司的退出和推升自2008年以來,多晶硅材料價格開始下降,雖2010年價格有所回升,但在成本比較中,晶硅電池比薄膜電池更占優(yōu)勢,因此,晶硅電池又占上風。讓人遺憾的是,在生產(chǎn)成本方面一直領(lǐng)先的第一太陽能公司FirstSolar只坐了一年的頭把交椅就讓位于晶體硅電池;夏普、三洋等公司紛紛退出或推遲薄膜太陽電池業(yè)務;無錫尚德宣布暫時停止了薄膜電池板業(yè)務;美國應用材料也宣布退出中國非晶硅技術(shù)市場,影響了其全球業(yè)務的非晶硅發(fā)展,并高調(diào)宣布擴大其晶體硅技術(shù)的研發(fā)和市場供應;歐瑞康雖未退出薄膜電池技術(shù)競爭,但也遭遇了市場瓶頸,種種跡象表明薄膜太陽電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不盡人意。國內(nèi)硅礦供應緊張由于市場的超預期增長,造成多晶硅市場供應緊張,多晶硅價格從2010年初的40~50美元/kg,上漲至四季度的100美元/kg左右。初步估算,2010年國內(nèi)多晶硅實際產(chǎn)量約4萬t,意味著國內(nèi)仍有50%的多晶硅依賴進口。雖然龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫2010年多晶硅產(chǎn)量超過17000t,同比增長300%,但仍然改變不了多晶硅市場整體供應緊張的局面。供應緊張和價格高漲,催生了新一輪的多晶硅擴產(chǎn)潮。二2011年發(fā)展趨勢與展望市場規(guī)模有限一方面,由于2010年光伏市場達到了百分百的增長,市場增速過快,直接導致透支未來幾年的增長空間,預計2011年市場的增量還將維持高增長,年新增在1500萬~2000萬kW之間,但是增速會放緩。另一方面,由于市場的總量已達到規(guī)模,市場容量有限,不會有繼續(xù)翻番的可能。但是業(yè)內(nèi)對整個光伏市場的擴展形勢較為樂觀。一是整體宏觀經(jīng)濟復蘇,歐洲逐漸擺脫債務危機的影響,美國和歐洲各國政府會進一步采取比較寬松的財政和貨幣政策,支持可再生能源的發(fā)展,項目貸款將逐步恢復;二是美國、中國和歐盟都高調(diào)宣傳支持可再生能源的發(fā)展,搶占清潔能源發(fā)展的先機,對光伏項目的支持政策不會改變。資本市場的信心受到限制經(jīng)歷2008~2009年的金融危機后,經(jīng)濟觸底反彈開始復蘇,企業(yè)融資機會增加,但是從2010年的投資市場情況看,這種復蘇并不是很樂觀。其一,歐洲、美國的股票市場上,光伏企業(yè)的市值一直沒有回復到歷史最好的水平,比如尚德、英利、LDK鮮有超過10美元,大體相當于峰值的10%的位置上,不超過峰值的20%,只有天合相當于最高峰值的50%。股票市場始終處在低位運行,表現(xiàn)出資本市場對光伏產(chǎn)業(yè)信心不足。其二,年底趕赴香港交易所上市的大唐和華能海外融資不利,大唐新能源遭遇首日破發(fā)窘境,華能新能源宣布暫時取消赴港IPO計劃,創(chuàng)益太陽能一度尋求在紐交所上市,但因市況欠佳而擱淺,內(nèi)地企業(yè)赴海外上市受冷,資金的募集額度和股價水平遠遠不及2009年在香港上市的龍源電力。因此,市場的信心并沒有反映出來,加上中國通脹壓力上升使投資者信心減弱,2011年的光伏市場還是在調(diào)整中發(fā)展。國內(nèi)外光伏市場的發(fā)展從市場的分布來看,進入2010年下半年德國率先確定新的光伏發(fā)電入網(wǎng)補貼修訂案,需求微降,加之強裝風潮之后,市場回歸正軌,由此帶來歐洲市場增速明顯放緩的預期。德國的市場份額會大幅下降,有可能下降到全球市場份額的40%,但市場獨大的局面不會發(fā)生根本性改變,全球最大光伏安裝市場地位難以撼動。德國市場的重要性將降低,這也符合市場健康發(fā)展的方向。歐洲方面,隨著德國、意大利、希臘、葡萄牙平價上網(wǎng)電價,歐洲市場會增速發(fā)展。相比之下,中國會成為未來新興市場的重要力量。伴隨著中國政府的“十二五”規(guī)劃中提高可再生能源比例的目標,國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高調(diào)宣布支持光伏發(fā)電等多項利好消息,隨著光伏價格的逐漸下降,中國將逐步擴大國內(nèi)的光伏市場。近期,中央四部委已聯(lián)合公布最新的金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程的支持措施,并表態(tài)力爭2012年后國內(nèi)的光伏應用規(guī)模不低于1000MW。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界都期待中國市場的快速啟動與發(fā)展。另外,由于美國實行了大幅度減稅,奧巴馬政府對光伏的積極政策,在中央政府延長或推出補助、獎勵政策的情況下,預計美國光伏市場會有實質(zhì)性的增長。太陽能熱發(fā)電項目太陽能熱發(fā)電仍在探索中發(fā)展,市場回暖乏力,運行的項目還是主要集中在美國和西班牙,一些國家雖然相繼宣布建設(shè)一批光熱發(fā)電項目,但大都雷聲大雨點小。中國政府啟動了太陽能熱發(fā)電的第一個特許權(quán)招標項目,預計大唐新能源會以0.9399元/kWh的最低價中標。光熱發(fā)電項目建設(shè)期長、技術(shù)復雜、運行管理經(jīng)驗少,2011年的安裝量不會很大。與2010年全球的光伏發(fā)電3700萬~4000萬kW相比,勉強超過100萬kW的太陽能熱發(fā)電,僅相當于光伏發(fā)電市場容量的2.5%,還不足以對光伏發(fā)電產(chǎn)生實質(zhì)性的威脅。晶硅的市場表現(xiàn)和趨勢2011年1月20日,我國四部委發(fā)布了醞釀多時的《多晶硅行業(yè)準入條件》,抑制多晶硅產(chǎn)能過剩,可能會對某些項目和投資商造成一定程度的沖擊。但多晶硅的市場表現(xiàn)和發(fā)展趨勢不會因行政干預政策的變化而影響自