產(chǎn)業(yè)分析方法與應(yīng)用

第十五章產(chǎn)業(yè)分析方法與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)分析日益成為投資家、行業(yè)和項(xiàng)目管理人員、政府經(jīng)濟(jì)管理部門官員、大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者、證券分析師、銀行戰(zhàn)略策劃者的主要工作內(nèi)容。他們判斷產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告是否具有說服力的重要標(biāo)志之一就是對(duì)產(chǎn)業(yè)分析方法能否正確使用。但是，到目前為止，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)僅把這些方法分散在多個(gè)領(lǐng)域，為政策制定和反壟斷立法與司法提供理論分析框架，而對(duì)投資人員所關(guān)心的分析方法總是不能提供較有效的分析工具。這并不是說本章可以完成這一任務(wù)，但本章力圖將目前運(yùn)用較多的分析方法加以歸納，以方便學(xué)生為目的進(jìn)行理論上的整理。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)分析概述本節(jié)主要介紹產(chǎn)業(yè)分析的主體和對(duì)象，產(chǎn)業(yè)分析的作用與意義，產(chǎn)業(yè)分析基本流程和框架，為產(chǎn)業(yè)分析提供一個(gè)個(gè)基本輪廓。一、產(chǎn)業(yè)分析的主體與對(duì)象（一）產(chǎn)業(yè)分析主體產(chǎn)業(yè)分析的主體是指那些需要閱讀產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告的人，他們?cè)敢馔度肴肆?、物力制作或?gòu)買某一產(chǎn)業(yè)的分析報(bào)告。他們所以有這樣的動(dòng)力是因?yàn)樗麄兪抢娴年P(guān)心者，他們需要正確的分析結(jié)論以幫助他們做出正確的決策。這些人包括投資人、項(xiàng)目管理人員、投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)特別是銀行、政府職能部門。投資人是那些愿意將自己的資金投入并獲取利益，但還不能說清楚應(yīng)該投資到哪個(gè)領(lǐng)域的人，他們是項(xiàng)目的尋找者。他們關(guān)心投資回報(bào)，也關(guān)心投資風(fēng)險(xiǎn)，持有資金而舉棋不定。這時(shí)他們需要有人對(duì)他們進(jìn)行說服動(dòng)員，這意味著，那些具有科學(xué)性和邏輯性的分析便會(huì)成為他們的重要判斷依據(jù)。他們也可能會(huì)長(zhǎng)期關(guān)心某個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以便能夠在審查項(xiàng)目時(shí)獨(dú)立做出判斷，這時(shí)他們也需要一些分析方法的幫助。項(xiàng)目管理人員是那些受托從事項(xiàng)目建設(shè)與管理的人員。他們的成績(jī)主要表現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)做出的投資決策能夠按預(yù)期獲得收益，并以此獲取報(bào)酬。他們從事案頭工作，需要將大量的資料分析整理成為一份有說服力的分析報(bào)告，其中的一類就有產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告。從這個(gè)意義上說，他們經(jīng)常是分析報(bào)告的制作者。他們也需要閱讀一些相關(guān)的分析報(bào)告，以輔助和支持自己的判斷，或者他們會(huì)根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告做出投資分析。投資機(jī)構(gòu)是受托從事投資活動(dòng)的組織。他們以專業(yè)化投資能力參與社會(huì)分工，是以自己的知識(shí)從事業(yè)務(wù)并獲取報(bào)酬的組織。投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)知識(shí)主要是對(duì)行業(yè)機(jī)會(huì)、長(zhǎng)期趨勢(shì)、發(fā)展動(dòng)力與障礙等正確掌握，這些都需要借助于正確的產(chǎn)業(yè)分析方法。他們必須掌握大量的產(chǎn)業(yè)分析參數(shù)，全面、準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)和把握產(chǎn)業(yè)走向，以便對(duì)投資人說明項(xiàng)目投資的意義與未來的回報(bào)；即使他們不需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行說明，例如基金投資機(jī)構(gòu)就不需要對(duì)每年項(xiàng)目進(jìn)行說明，但是，他們自己也必須正確認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，減少投資失誤，提高投資的信任度，以此才能獲得高額回報(bào)。企業(yè)也會(huì)關(guān)心產(chǎn)業(yè)分析，因?yàn)槠髽I(yè)需要制定戰(zhàn)略，正確掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是正確制定戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。大企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)更需要產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，主要是因?yàn)樗麄兺顿Y數(shù)額巨大，投資周期和回報(bào)周期較長(zhǎng)，不確定性較高，其參與生產(chǎn)對(duì)全局影響巨大，他們更希望有科學(xué)的論證為依據(jù)。銀行需要將資金放貸到企業(yè)之中，以獲取利差。雖然銀行因其放貸不會(huì)承擔(dān)無限責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)較小，同時(shí)投資效果受到企業(yè)管理水平影響較大，但是貸款的錯(cuò)誤可能給銀行帶來的影響是致命的，而且銀行需要有長(zhǎng)期客戶來保障自己的業(yè)務(wù)，所以銀行對(duì)貸款方向不會(huì)掉以輕心，而是十分謹(jǐn)慎。他們需要有產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告對(duì)是否貸款的決策進(jìn)行支持，也需要有產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告提供方向，以便自己找到新的客戶。政府職能部門，如發(fā)展改革委員會(huì)、經(jīng)貿(mào)委（局）、科技局，甚至教育部門都需要產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，這是因?yàn)檎咧С直仨氂忻鞔_的目的性。雖然政府面對(duì)著整個(gè)經(jīng)濟(jì)，但在制定政策時(shí)主要通過產(chǎn)業(yè)形成影響，即使是宏觀政策也總是非均勻地影響各個(gè)產(chǎn)業(yè)，因此，政府十分關(guān)心產(chǎn)業(yè)受到政策影響和產(chǎn)業(yè)自己運(yùn)行的趨勢(shì)，以使政府的政策目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)意義上說，產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告是政府的重要決策依據(jù)。（二）產(chǎn)業(yè)分析的對(duì)象產(chǎn)業(yè)分析的對(duì)象是指構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的所有企業(yè)行為的總和，也可以稱之為行業(yè)行為。在市場(chǎng)中，行業(yè)行為是由企業(yè)行為加總而成，它可以表現(xiàn)為行業(yè)指標(biāo)，也可以表現(xiàn)為代表性企業(yè)的行動(dòng)，但行業(yè)指標(biāo)也是企業(yè)行為的外在表現(xiàn)。1．企業(yè)行為企業(yè)在市場(chǎng)中的基本行為是競(jìng)爭(zhēng)行為和合作行為。競(jìng)爭(zhēng)行為是企業(yè)為了爭(zhēng)奪顧客、資源而付之于實(shí)踐的行動(dòng)，是在顧客和資源約束條件下，擴(kuò)大自身利益、減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利益的爭(zhēng)奪活動(dòng)。正因?yàn)榇嬖谥鴾p少對(duì)手的利益，因此出現(xiàn)了避免被減少和戰(zhàn)勝對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。合作行為是企業(yè)之間協(xié)調(diào)行動(dòng)，在既定顧客和資源約束下協(xié)商分割利益的行為。由于企業(yè)天然為著自身的利益，因此，企業(yè)間的合作不會(huì)持久。企業(yè)存在著短期利益和長(zhǎng)期利益，形成了短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)，這樣，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和合作行為也會(huì)發(fā)生改變。短期的競(jìng)爭(zhēng)行為可能導(dǎo)致長(zhǎng)期的合作，或者短期的合作是為長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)，也就是，行動(dòng)與目標(biāo)之間存在著背離，這種行為稱為策略性行為。環(huán)境可以通過企業(yè)行為改變而變化。當(dāng)企業(yè)找到新的市場(chǎng)時(shí)，企業(yè)因?yàn)楠?dú)占市場(chǎng)而不必參與競(jìng)爭(zhēng)，也就是，為避免競(jìng)爭(zhēng)而創(chuàng)新，不僅可以回避競(jìng)爭(zhēng)，也可以擴(kuò)大市場(chǎng)。企業(yè)也可以在擴(kuò)大資源上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，也可以回避競(jìng)爭(zhēng)，這不僅可以減少競(jìng)爭(zhēng)，還可以擴(kuò)大資源供應(yīng)量，放松市場(chǎng)整體的約束。這些行為稱創(chuàng)新行為。環(huán)境約束的改變也可能會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)，例如顧客數(shù)量減少、資源供應(yīng)量減少，都會(huì)引起競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。企業(yè)的行為總是發(fā)生在特定的制度、政策環(huán)境之中，它決定著企業(yè)的行動(dòng)成本。當(dāng)制度和政策環(huán)境發(fā)生變化，企業(yè)的行動(dòng)成本也必然改變，這時(shí)會(huì)調(diào)整企業(yè)的行為。企業(yè)也會(huì)受到對(duì)手的行動(dòng)發(fā)生而改變自己的行動(dòng)，這兩種行為都是反應(yīng)行為，所不同的是，前者是對(duì)環(huán)境的反應(yīng)，后者則是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)。2．行業(yè)指標(biāo)描述企業(yè)行為的加總就是那些具有抽象意義的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要是價(jià)格、需求量、供給量、成本、R&D投入、利潤(rùn)率等。（1）價(jià)格：包括市場(chǎng)成交價(jià)格的平均值、樣本成交價(jià)。價(jià)格反應(yīng)了供求關(guān)系和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，它是很多指標(biāo)的綜合。隨著時(shí)間變化，這些關(guān)系會(huì)改變，因此價(jià)格也會(huì)呈現(xiàn)波動(dòng)。（2）需求量：即從消費(fèi)者或者下游對(duì)上游產(chǎn)品數(shù)量的要求，它不是實(shí)際成交量，表示了對(duì)產(chǎn)品數(shù)量的需要，其提高會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，而其下降則會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。（3）供給量：它是企業(yè)產(chǎn)量的加總，通常是以成交量或銷售量表示，但有時(shí)也會(huì)用企業(yè)的沒有成交前的產(chǎn)量表示，它表示企業(yè)利用產(chǎn)能的情況和對(duì)市場(chǎng)供給的影響。其值越大，競(jìng)爭(zhēng)越激烈；相反，其值越小，市場(chǎng)會(huì)越寬松。（4）成本：是指生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝和服務(wù)中的支出。每個(gè)企業(yè)的成本差異較大，因此，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)出來的價(jià)格下降空間也有差別，人們經(jīng)常把成本作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的體現(xiàn)。因此，考察和分析成本的意義在于研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。就產(chǎn)業(yè)而言，行業(yè)各企業(yè)的平均成本往往具有整體性影響，例如分析供求均衡時(shí)，需要考慮產(chǎn)業(yè)平均成本。（5）R&D投入：是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，也是產(chǎn)業(yè)更新的重要影響因素。其值越大，產(chǎn)業(yè)更新會(huì)越快。（6）利潤(rùn)率：是產(chǎn)業(yè)平均盈利能力或企業(yè)的盈利能力，它綜合了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和壟斷狀態(tài)。該指標(biāo)較高，有可能是產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，也可能是產(chǎn)業(yè)壟斷勢(shì)力影響較大。其他指標(biāo)，如各種投入、消耗、環(huán)境影響等都可以成為分析產(chǎn)業(yè)運(yùn)行與發(fā)展趨勢(shì)的重要指標(biāo)。二、產(chǎn)業(yè)分析的作用與意義對(duì)很多人來說，產(chǎn)業(yè)分析是有關(guān)未來發(fā)展趨勢(shì)的評(píng)估，其作用與意義在于通過科學(xué)分析，獲得對(duì)產(chǎn)業(yè)未來的評(píng)估數(shù)據(jù)，提高對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷的準(zhǔn)確性，加深對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的理解，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙。由于產(chǎn)業(yè)運(yùn)行受到多種因素影響，很多市場(chǎng)參數(shù)變化牽一發(fā)而動(dòng)全身，有些參數(shù)變化具有全局性影響，有些參數(shù)變化的影響是突然暴發(fā)式的，而此前這些影響十分隱蔽，這些信息的不確定性會(huì)導(dǎo)致很多決策者的判斷失誤。產(chǎn)業(yè)分析就是為了消除和減少這些不確定因素，使信息更加明確。1．預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)意味著對(duì)未來不確定性的控制。對(duì)投資者來說，由于投資經(jīng)常具有不可逆性，因此，對(duì)未來趨勢(shì)的正確認(rèn)識(shí)是減少投資失誤的根本因素。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)是去掉表面波動(dòng)、干擾等因素的總體方向，它隱藏在實(shí)際數(shù)據(jù)之中，受到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的支配。人們往往觀察到現(xiàn)象，被現(xiàn)象所迷惑，這樣就可能不能正確判斷趨勢(shì)，形成兩種投資失誤：一種是應(yīng)該投資卻因?yàn)闀簳r(shí)的市場(chǎng)低迷而不敢行動(dòng)，另一種是追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)，在投資完成以后失去了市場(chǎng)，這兩種錯(cuò)誤往往會(huì)迭加，前期的失誤往往會(huì)造成后悔，而熱點(diǎn)出現(xiàn)又盲目追入。這樣的投資錯(cuò)誤主要原因就是重視現(xiàn)象而忽略本質(zhì)，因此會(huì)導(dǎo)致對(duì)趨勢(shì)判斷的失誤。掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)可以把握投資方向、投資時(shí)機(jī)和投資數(shù)量。例如，在中國(guó)自1999年以后多次啟動(dòng)房地產(chǎn)以后，總體趨勢(shì)是中國(guó)會(huì)呈現(xiàn)一波巨大的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮，這一浪潮終于在2002年開始形成，到2007年進(jìn)入高峰。如果人們認(rèn)識(shí)到這一趨勢(shì)，就可以在2002年以前做出戰(zhàn)略性準(zhǔn)備，可以在很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)毫不猶豫地投資。這一趨勢(shì)形成的判斷依據(jù)是什么呢？不是當(dāng)時(shí)處于低迷的房地產(chǎn)市場(chǎng)，包括大量的爛尾樓，而是人們長(zhǎng)期以來受到壓制的房地產(chǎn)業(yè)需求，這些需求一旦被按揭貸款制度調(diào)動(dòng)出來，加上各地紛紛出臺(tái)的以房地產(chǎn)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，必然會(huì)暴發(fā)出市場(chǎng)的熱情。由此可見，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)往往在轉(zhuǎn)折時(shí)期難以把握，而這時(shí)遇醞釀的機(jī)會(huì)最大。2．分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅受到自然趨勢(shì)的影響，還受到多方面的制約。中國(guó)交通需求一直十分旺盛，節(jié)假日往往成為交通需求的高峰，但這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻長(zhǎng)期受到技術(shù)和制度限制。例如低空航空業(yè)務(wù)的開放、私人航空業(yè)務(wù)的開放都有待于制度的改革和管理技術(shù)的提高。當(dāng)具有瓶頸性的因素消除以后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。這意味著，需求趨勢(shì)的分析是基礎(chǔ)，障礙分析是關(guān)鍵，當(dāng)我們清楚地認(rèn)識(shí)到這兩個(gè)因素以后，一旦制度和技術(shù)問題得到解決，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的判斷就是肯定的。產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙的分析可以制度改革和政策創(chuàng)新提供依據(jù)，而這兩者又都與政府決策有關(guān)。所以，障礙分析可以為政府服務(wù)，指導(dǎo)政府如何制定政策和進(jìn)行制度改革，同時(shí)也給投資人提供了這樣的信號(hào)，一旦政府決心改革和制定政策時(shí)，就意味著產(chǎn)業(yè)暴發(fā)性增長(zhǎng)的時(shí)機(jī)即將到來。3．為投資者提供可行性論證支持投資機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理人、銀行需要的產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，其目的在于支持對(duì)投資項(xiàng)目的論證，是從發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)、考察機(jī)會(huì)和確認(rèn)機(jī)會(huì)、迫近投資風(fēng)險(xiǎn)方面把握項(xiàng)目。在他們的可行性論證中，不可缺少地要引用產(chǎn)業(yè)分析數(shù)據(jù)，其中就要有權(quán)威產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，以此證明項(xiàng)目提出的背景、未來機(jī)會(huì)和項(xiàng)目形成條件。如果投資項(xiàng)目技術(shù)上、要素提供上都不存在限制，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)卻有著不確定性，則意味著項(xiàng)目本身可能會(huì)有極大的風(fēng)險(xiǎn)，在這種情況下，產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告在可行性論證中，處于一票否決的地位。4．提升項(xiàng)目控制能力對(duì)項(xiàng)目管理者來說，產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告還意味著對(duì)投資過程的控制強(qiáng)度，包括產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系控制、重要原料、配件和能源的供給控制等。2003年全國(guó)出現(xiàn)了能源緊張，但是廣東的能源緊張狀況并不十分嚴(yán)重，這一局面與廣東能源項(xiàng)目管理思路有關(guān)，在承擔(dān)接受西電東送的國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)中，廣東以較低的價(jià)格鑒定了長(zhǎng)期能源合同，一些火電企業(yè)也與煤炭供給企業(yè)在煤炭市場(chǎng)低迷時(shí)簽訂了長(zhǎng)期供貨合同。如果不是能夠估計(jì)到廣東未來能源需求總體走向，在能源市場(chǎng)低迷時(shí)獲得了長(zhǎng)期合同，就肯定會(huì)在全國(guó)能源緊張環(huán)境下出現(xiàn)拉閘限電。根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度、建立有效的防范機(jī)制、回避過大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，可以增加項(xiàng)目的適應(yīng)性。三、產(chǎn)業(yè)分析基本流程和框架1．基本流程分析背景分析目標(biāo)分析提綱專家分析背景分析目標(biāo)分析提綱專家用戶評(píng)定分析結(jié)果擬定分析報(bào)告調(diào)查搜集資料確定分析提綱了解產(chǎn)業(yè)鏈條評(píng)定分析結(jié)果擬定分析報(bào)告調(diào)查搜集資料確定分析提綱了解產(chǎn)業(yè)鏈條圖15-1產(chǎn)業(yè)分析流程2．產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架包括：政策分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)企業(yè)分析貿(mào)易分析供求平衡分析供給分析國(guó)際比較趨勢(shì)預(yù)測(cè)企業(yè)分析貿(mào)易分析供求平衡分析供給分析需求分析宏觀經(jīng)濟(jì)需求分析上下游行業(yè)外部環(huán)境圖15-2產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架3．報(bào)告的格式產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告是產(chǎn)業(yè)分析研究的書面結(jié)果，其主體部分由下列組成：（1）標(biāo)題：明確所分析的產(chǎn)業(yè)對(duì)象、目標(biāo)和要求。（2）產(chǎn)業(yè)定義：明確所討論的產(chǎn)業(yè)外延，即什么產(chǎn)品或服務(wù)。一般而言，產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告不會(huì)過多地使用交叉需求彈性系數(shù)來說明其產(chǎn)業(yè)范圍，而是采取約定俗成的方法，對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定義。例如，對(duì)電力產(chǎn)業(yè)的分析，不僅包括火電，也包括水電、核電、風(fēng)電和其他電力，其標(biāo)準(zhǔn)是從需求角度看，產(chǎn)品具有同質(zhì)性。（3）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀描述：分為一般性產(chǎn)業(yè)總體狀況的描述和產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性狀況描述。前者的目在于對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)進(jìn)行分析，旨在從趨勢(shì)上發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)未來的走向；后者的目的在于對(duì)影響產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性因素進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一描述既有事實(shí)性描述，也可以看作是對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)估計(jì)的假說。（4）因素分析：這一部分為產(chǎn)業(yè)分析的主體，是對(duì)前述假說提供論據(jù)。分為需求分析、供給分析、供求關(guān)系分析、企業(yè)分析、制度和政策分析、貨幣環(huán)境分析以及國(guó)際因素分析。（5）綜合分析：將前述分析進(jìn)行綜合，對(duì)前述假說進(jìn)行總體上論證，或者根據(jù)前面的因素分析進(jìn)行趨勢(shì)外推，提出預(yù)測(cè)性結(jié)論。第二節(jié)SCP分析方法SCP分析是以結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效假說形成的產(chǎn)業(yè)分析方法，以市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效來描述產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，評(píng)估一個(gè)產(chǎn)業(yè)的壟斷勢(shì)力強(qiáng)弱和一個(gè)產(chǎn)業(yè)壟斷勢(shì)力形成的原因，它是從競(jìng)爭(zhēng)角度刻畫產(chǎn)業(yè)狀態(tài)的重要工具。一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反映了市場(chǎng)上各種主體間的比例關(guān)系，如供給方面的比例關(guān)系，反映產(chǎn)出的集中程度，又如需求方面的比例關(guān)系，反映需求的集中程度，主要分析指標(biāo)有集中度、差別化、市場(chǎng)進(jìn)入壁壘等。1．市場(chǎng)集中度集中度分為絕對(duì)集中度（上分位數(shù)或H系數(shù)）和相對(duì)集中度。在指標(biāo)選取上可以選擇產(chǎn)量、員工人數(shù)、資產(chǎn)額，相應(yīng)地分為生產(chǎn)集中度（銷售額、附加值、生產(chǎn)量）、雇傭集中度和資產(chǎn)集中度。相對(duì)集中度用基尼系數(shù)計(jì)算，橫軸代表企業(yè)占有率（從大到?。├鄯e值，縱軸代表企業(yè)數(shù)量累積值，繪制成洛倫茲曲線，再計(jì)算兩個(gè)面積之比作為相對(duì)集中度。一般用上分位數(shù)分析，將產(chǎn)業(yè)分為表15-1所示若干類型。表15-1市場(chǎng)集中度類型集中度C4C8寡占一型75>寡占二型65-7585<寡占三型50-6575-85寡占四型35-5045-75寡占五型30-3540-45競(jìng)爭(zhēng)<30<40例如，日本1962年啤酒C4為100%，為寡占一型，美國(guó)1958年C4為29%，C8為45%為寡占五型。從市場(chǎng)集中度看，日本啤酒傾向于壟斷，應(yīng)該受到控制，而美國(guó)更傾向于競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)該傾向于放任。2．產(chǎn)品差異產(chǎn)品差異包括物理特性、主觀差異、服務(wù)、顧客知識(shí)、銷售區(qū)域、銷售活動(dòng)，它是判斷產(chǎn)品同質(zhì)性的重要根據(jù)，主要用交叉價(jià)格彈性系數(shù)判斷。如果該系數(shù)在一定范圍內(nèi)，則認(rèn)為兩個(gè)商品是同質(zhì)的，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性行為會(huì)產(chǎn)生相互影響。產(chǎn)品差異不僅是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響因素，也是企業(yè)行為的變量，現(xiàn)在越來越多文獻(xiàn)將產(chǎn)品差異看作是企業(yè)行為影響因素。3．進(jìn)入與退出壁壘進(jìn)入壁壘是指在位企業(yè)與進(jìn)入企業(yè)所承擔(dān)的成本差異。它的主要影響因素有：（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)。這是影響進(jìn)入成本的重要因素，經(jīng)濟(jì)規(guī)模水平越高，進(jìn)入企業(yè)為最低產(chǎn)量所需要支付的投入越大，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模越高，相對(duì)同一市場(chǎng)規(guī)模而言，剩余空間越小，進(jìn)入的難度也會(huì)不斷增大。（2）必要的資本壁壘。這是進(jìn)入市場(chǎng)的資產(chǎn)投入，與行業(yè)資本密度有關(guān)。（3）產(chǎn)品差別。技術(shù)差別越大，越難以模仿，越不容易進(jìn)入。（4）絕對(duì)費(fèi)用和資源占有。它是指進(jìn)入時(shí)所需要總費(fèi)用和控制資源能力。（5）政策法律。它取決于是否市場(chǎng)開放和允許公平競(jìng)爭(zhēng)政策傾向。退出壁壘是指由退出成本決定企業(yè)從市場(chǎng)上退出的障礙，退出成本有下列幾項(xiàng)內(nèi)容：（1）資產(chǎn)專用性。專用性資產(chǎn)通常是能在市場(chǎng)上出售掉的資產(chǎn)，當(dāng)企業(yè)退出市場(chǎng)時(shí)，這部分資產(chǎn)如果不能出售，則會(huì)變成沉沒成本，包括資產(chǎn)重估損失和無形資產(chǎn)損失，如果這一損失巨大，會(huì)阻礙企業(yè)退出市場(chǎng)。（2）解雇成本，即企業(yè)退出市場(chǎng)時(shí)需要對(duì)員工支付解雇費(fèi)用。（3）政策法律，即企業(yè)退出市場(chǎng)時(shí)所需要面對(duì)的政策法律困難。根據(jù)壁壘的內(nèi)容不同，壁壘的計(jì)量指標(biāo)主要是：（1）經(jīng)濟(jì)規(guī)模和市場(chǎng)總規(guī)模的比例。（2）必要資本量。（3）廣告密度。（4）銷售成本率。（5）交易準(zhǔn)入制度。在這五項(xiàng)指標(biāo)中，最重要的指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)規(guī)模的大小，對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模有三種方法衡量：一是費(fèi)用比較法，也稱規(guī)模--費(fèi)用擬合方法，即在該行業(yè)中找出成本不再下降的產(chǎn)量規(guī)模，作為經(jīng)濟(jì)規(guī)模；二是技術(shù)比較法，根據(jù)技術(shù)費(fèi)用定額確定成本曲線，或者根據(jù)確定工藝的消耗定額來計(jì)算成本曲線，并通過成本曲線確定經(jīng)濟(jì)規(guī)模；三是適者生存法，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝的規(guī)模即是經(jīng)濟(jì)規(guī)模，通過計(jì)算各產(chǎn)業(yè)各個(gè)規(guī)模層的附加值在產(chǎn)業(yè)全部附加值中的比重，計(jì)算比重增長(zhǎng)率，最高的規(guī)模層即是經(jīng)濟(jì)規(guī)模。貝恩提出了綜合確定壁壘的方法，即根據(jù)超額利潤(rùn)率確定壁壘類型。π=（銷售價(jià)-平均費(fèi)用）/銷售價(jià)高壁壘：π>10%較高壁壘：π=6%-8%%中等壁壘：π=2%-6%，即4%左右低壁壘：π=1%-2%二、市場(chǎng)行為市場(chǎng)行為是指企業(yè)為了獲得市場(chǎng)利益而采取的壟斷或競(jìng)爭(zhēng)行為，包括：企業(yè)采取的價(jià)格、銷售、開發(fā)、投資、合謀策略，買者購(gòu)買策略和行為，如合謀。1．價(jià)格行為是指企業(yè)的與價(jià)格相關(guān)的行為，包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，即促進(jìn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的行為和限制掠奪定價(jià)的行為；價(jià)格協(xié)調(diào)，即價(jià)格協(xié)議和暗中合謀；此外，廣義的價(jià)格行為還包括價(jià)格歧視。2、非價(jià)格行為包括產(chǎn)品政策、技術(shù)開發(fā)、銷售活動(dòng)等：產(chǎn)品政策，主要是指企業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)的政策，包括在穩(wěn)定和開發(fā)市場(chǎng)的政策，即差別化政策；加強(qiáng)實(shí)力和應(yīng)變能力的政策；協(xié)調(diào)企業(yè)關(guān)系政策。每一種政策都涉及到企業(yè)間的關(guān)系和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性行為。技術(shù)開發(fā)行為，主要包括：技術(shù)創(chuàng)新方向是產(chǎn)品創(chuàng)新，還是工藝創(chuàng)新；變換程度，是采取根本性創(chuàng)新，還是局部性創(chuàng)新；產(chǎn)品變換頻率，即創(chuàng)新的間隔時(shí)間；產(chǎn)品差異與價(jià)格聯(lián)系；專利制度利用，利用他人專利與自己專利的保護(hù)策略。銷售行為，主要包括：銷售活動(dòng)，如廣告費(fèi)用（絕對(duì)支出與密度）、媒介、廣告內(nèi)容，銷售服務(wù)，訂貨、等待、包裝、運(yùn)輸、安裝、維修、結(jié)算和洽談；銷售組織，如批發(fā)、百貨、倉(cāng)儲(chǔ)式商店、鏈鎖店、超市、直銷等；銷售費(fèi)用去向，如用于銷售組織建立與完善（汽車）、廣告（非耐用品）、直接推銷活動(dòng)。這些活動(dòng)間接地影響著企業(yè)的市場(chǎng)份額，影響著企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和企業(yè)間的相互地位。3．組織調(diào)整行為企業(yè)組織協(xié)調(diào)行為分為外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，外部協(xié)調(diào)主要是卡特爾與企業(yè)行動(dòng)合作。內(nèi)部協(xié)調(diào)是指企業(yè)購(gòu)并行為，進(jìn)一步分為企業(yè)合并與企業(yè)集團(tuán)。企業(yè)合并的類型包括水平合并、垂直合并和混合合并，也包括吸收與新建合并，還包括準(zhǔn)合并（股份合并）行為。學(xué)術(shù)界一直十分重視合并行為，也有大量對(duì)合并行為影響因素和激烈程度的實(shí)證。企業(yè)集團(tuán)是指企業(yè)用資本和技術(shù)聯(lián)接起來的多家企業(yè)，它會(huì)影響到每個(gè)企業(yè)的獨(dú)立行動(dòng)。企業(yè)集團(tuán)的資本比例、集團(tuán)穩(wěn)定性、企業(yè)內(nèi)部的行動(dòng)一致性以及內(nèi)部交叉補(bǔ)貼都會(huì)影響到每個(gè)企業(yè)行為。三、市場(chǎng)績(jī)效市場(chǎng)績(jī)效是指市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)的對(duì)社會(huì)福利增進(jìn)的貢獻(xiàn)，包括通過市場(chǎng)分配資源和利益所產(chǎn)生的結(jié)果，其指標(biāo)包括利潤(rùn)率、技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率、價(jià)格彈性、企業(yè)內(nèi)部效率。1．配置效率配置效率是指通過市場(chǎng)選擇、調(diào)配所帶來的社會(huì)福利程度。如果價(jià)格過高，完全不能實(shí)現(xiàn)銷售，資源全部閑置，不能產(chǎn)生社會(huì)福利；如果過量生產(chǎn)，產(chǎn)量增長(zhǎng)使市場(chǎng)價(jià)格低于成本，也會(huì)出現(xiàn)社會(huì)福利損失。在廠商能夠生存（收回成本）的前提下，產(chǎn)品價(jià)格越低，社會(huì)福利越大，其狀態(tài)是價(jià)格等于廠商的邊際成本，這時(shí)配置效率達(dá)到最大，其含義是盡管廠商超額利潤(rùn)為零且沒有失去生產(chǎn)的動(dòng)力，這時(shí)社會(huì)可以得到最大的福利。體現(xiàn)配置效率的指標(biāo)很多，失效率、超額利潤(rùn)率都可以表示資源配置效率。2．技術(shù)進(jìn)步技術(shù)進(jìn)步行為包括產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)擴(kuò)散和技術(shù)轉(zhuǎn)移等活動(dòng)，也包括可以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的生產(chǎn)過程創(chuàng)新。對(duì)技術(shù)進(jìn)步的理解有狹義和廣義之分。狹義的技術(shù)進(jìn)步主要是指硬技術(shù)的進(jìn)步和革命。硬技術(shù)進(jìn)步主要包括八個(gè)方面內(nèi)容：（1）人的勞動(dòng)技能的提高；（2）采用新機(jī)械設(shè)備和對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)；(3)采用新工藝和改進(jìn)舊工藝；（4）采用新原料；（5）采用新能源；（6）生產(chǎn)前所未有的新產(chǎn)品和對(duì)原產(chǎn)品進(jìn)行改造，使其性能和質(zhì)量提高；（7）采用新設(shè)計(jì)；（8）降低生產(chǎn)消耗，提高投入產(chǎn)出率。藏旭恒、徐向藝、楊惠馨：《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)》，224頁，北京，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2005。廣義的技術(shù)進(jìn)步不僅包括硬技術(shù)的進(jìn)步與革命，還包括政策、社會(huì)和自然條件、組織結(jié)構(gòu)、管理方式等的進(jìn)步與革命。本章主要是從狹義的角度理解和應(yīng)用技術(shù)進(jìn)步的。3．規(guī)模結(jié)構(gòu)效率規(guī)模結(jié)構(gòu)效率是指由規(guī)模經(jīng)濟(jì)決定的一系列規(guī)模效率因素，包括經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)程度、產(chǎn)業(yè)規(guī)模能力利用程度。在市場(chǎng)中經(jīng)常存在著非經(jīng)濟(jì)規(guī)模狀態(tài)。貝恩稱市場(chǎng)中大約有10-30%是非經(jīng)濟(jì)規(guī)模企業(yè)，另外也存在著一部分企業(yè)生產(chǎn)能力過剩。出現(xiàn)生能力過剩的主要原因是：無折舊成本、工資低和有成本承受力、兼營(yíng)、就業(yè)效應(yīng)和政府支持、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到政府保護(hù)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)不顯著等。在生產(chǎn)能力過剩中存在著生產(chǎn)能力慢性過?，F(xiàn)象，即長(zhǎng)期持續(xù)生產(chǎn)能力過剩。在50-60年代美國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)能力至少有10-20%過剩。用生產(chǎn)能力利用率來衡量約為60%的主要行業(yè)是：鋼鐵（美）、煉鋁、尼龍（日）。其原因是資源供給變化導(dǎo)致價(jià)格上升和行業(yè)不景氣、其他國(guó)家發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)性投資以及政府政策。4．X非效率X非效率是指外部競(jìng)爭(zhēng)壓力下降和內(nèi)部關(guān)系復(fù)雜導(dǎo)致約束松弛和利潤(rùn)費(fèi)用化，使企業(yè)呈現(xiàn)效率低、成本高。其產(chǎn)生原因主要是兩權(quán)分離、大公司高工資和低效率、信息傳輸效率低下。其他指標(biāo)，資源利用、環(huán)境污染以及員工福利也因?yàn)閺?qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的社會(huì)責(zé)任而越來越被視為市場(chǎng)績(jī)效的考核指標(biāo)。第三節(jié)價(jià)值鏈分析方法本節(jié)主要討論價(jià)值體系分析和價(jià)值重心分析，并以電梯產(chǎn)業(yè)為例，討論價(jià)值鏈分析方法的實(shí)際應(yīng)用問題。一、價(jià)值體系分析（一）價(jià)值體系概念1985年，哈佛大學(xué)商學(xué)院教授，管理大師邁克爾·波特提出了“價(jià)值鏈”概念，認(rèn)為每一個(gè)企業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動(dòng)的集合體。所有這些活動(dòng)可以用一個(gè)價(jià)值鏈來表明。在價(jià)值鏈上形成的價(jià)值分配結(jié)構(gòu)形成了價(jià)值體系。價(jià)值鏈?zhǔn)腔诋a(chǎn)業(yè)縱向連接關(guān)系的一組價(jià)值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其實(shí)體是從原料到最終產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)系，每個(gè)生產(chǎn)階段不僅完成著實(shí)體產(chǎn)品生產(chǎn)，也完成著價(jià)值的生產(chǎn)，逐級(jí)放大價(jià)值，形成了以實(shí)體生產(chǎn)鏈條為基礎(chǔ)的價(jià)值遞增環(huán)鏈。價(jià)值體系則是價(jià)值鏈上的價(jià)值結(jié)構(gòu)。例如礦泉水的價(jià)值體系是以礦泉-包裝瓶-運(yùn)輸后礦泉水-銷售點(diǎn)礦泉水上每個(gè)價(jià)值鏈環(huán)價(jià)值為基礎(chǔ)構(gòu)成，如表15-2。表15-2價(jià)值體系礦泉包裝瓶礦泉水運(yùn)輸后礦泉水銷售點(diǎn)礦泉水產(chǎn)品價(jià)值0．050．551.02．0價(jià)值結(jié)構(gòu)0．050．50．451．0全部?jī)r(jià)值為2.0，它每個(gè)鏈環(huán)的價(jià)值貢獻(xiàn)加總構(gòu)成，即0.05+0.5+0.45+1.0構(gòu)成。每個(gè)環(huán)鏈上的價(jià)值貢獻(xiàn)都由本階段產(chǎn)品總價(jià)值-上游產(chǎn)品總價(jià)值得出，例如，銷售點(diǎn)價(jià)值貢獻(xiàn)=2.0-1.0=1.0，運(yùn)輸?shù)膬r(jià)值貢獻(xiàn)=1.0-0.55=0.45，包裝生產(chǎn)的價(jià)值貢獻(xiàn)=0.55-0.05=0.5，礦泉的價(jià)值貢獻(xiàn)=0.05-0=0.05。從價(jià)值分布看，銷售價(jià)值貢獻(xiàn)最大，自然資源礦泉價(jià)值貢獻(xiàn)最小。如果礦泉是稀缺的，而最終產(chǎn)品價(jià)格不能增加，這時(shí)會(huì)出現(xiàn)價(jià)值結(jié)構(gòu)的變化，罐裝廠可能必須向礦泉擁有者提供更多的費(fèi)用，例如裝瓶后的礦泉水仍然為0.55，但它向上游支付的價(jià)格，即購(gòu)買礦泉的成本為提高到0.2元，它能夠創(chuàng)造的價(jià)值只能是0.55-0.2=0.35，而不是0.5。如果運(yùn)輸企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)輸價(jià)格壓得很低，例如，降低到0.3，產(chǎn)品價(jià)格不變，則裝瓶企業(yè)獲得利潤(rùn)會(huì)增加到(2.0-1.0-0.3)-0.2=0.5，也就是說，如果上游加強(qiáng)了壟斷，但下游卻加強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)，這時(shí)中間企業(yè)以將由上遊壟斷造成的損失傳遞上到下游，或者由下游所有鏈條上的企業(yè)共同分?jǐn)?。（二）價(jià)值體系分析價(jià)值體系是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值的方式，它決定了產(chǎn)品價(jià)值的組成、價(jià)值的貢獻(xiàn)和價(jià)值的高低，因此，價(jià)值體系體現(xiàn)了產(chǎn)品價(jià)值的構(gòu)成，也體現(xiàn)了產(chǎn)品價(jià)值貢獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)與比例。在表15-3中，最終產(chǎn)品價(jià)值為2元，每個(gè)環(huán)節(jié)所貢獻(xiàn)的價(jià)值比例并不相同，但最終產(chǎn)品價(jià)值卻是由這些比例大小不等的環(huán)節(jié)價(jià)值加總而成的。價(jià)值體系分析就是對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值貢獻(xiàn)及其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)全部?jī)r(jià)值進(jìn)行判斷，對(duì)價(jià)值鏈上的價(jià)值轉(zhuǎn)移進(jìn)行分析。1．價(jià)值體系的結(jié)構(gòu)分析可以將價(jià)值結(jié)構(gòu)按每個(gè)環(huán)節(jié)附加值占全部?jī)r(jià)值的比重分析價(jià)值結(jié)構(gòu)，表15-3是對(duì)表15-2進(jìn)一步分析的結(jié)果。表15-3價(jià)值結(jié)構(gòu)分析礦泉包裝瓶礦泉水運(yùn)輸后礦泉水銷售點(diǎn)礦泉水產(chǎn)品價(jià)值0．050．551.02．0價(jià)值結(jié)構(gòu)0．050．50．451．0價(jià)值結(jié)構(gòu)比例（價(jià)值貢獻(xiàn)/最終產(chǎn)品價(jià)值）2．5%25%22．5%50%增加值率（價(jià)值貢獻(xiàn)/本階段產(chǎn)品價(jià)值）-90%45%50%從價(jià)值結(jié)構(gòu)分析，貢獻(xiàn)最大的銷售，其次上礦泉水包裝生產(chǎn)，再次是運(yùn)輸，最后是礦泉。從增加值分析，礦泉水包裝生產(chǎn)獲得增加值最大，其次是銷售和運(yùn)輸。2．價(jià)值創(chuàng)造分析如果產(chǎn)品經(jīng)過調(diào)整，為客戶帶來了新的價(jià)值，則最終產(chǎn)品價(jià)值提高。但這種提高不會(huì)均勻地分配給價(jià)值鏈條每個(gè)環(huán)節(jié)，而只能給那些產(chǎn)生貢獻(xiàn)的環(huán)節(jié)，例如上例中包裝的改進(jìn)和產(chǎn)品定位的改進(jìn)。就礦泉水而言，重新定位的新產(chǎn)品價(jià)值提高到3.0，對(duì)新產(chǎn)品銷售需要投入人力和創(chuàng)造力，銷售參與新創(chuàng)價(jià)值的分配，而運(yùn)輸?shù)膶?duì)象以重量計(jì)算幾乎沒有變化，則其附加值不應(yīng)有改變不，礦泉本身沒有變化，貢獻(xiàn)最大的是包裝瓶礦泉水的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它和銷售環(huán)節(jié)一同分享新創(chuàng)價(jià)值1元，而究竟生產(chǎn)和銷售誰在新創(chuàng)價(jià)值中獲取的更多，要取決于雙方投入和貢獻(xiàn)。例如經(jīng)過談判雙方認(rèn)定新創(chuàng)價(jià)值中，各占50%，則新的價(jià)值體系結(jié)構(gòu)如表15-4。表15-4價(jià)值創(chuàng)造分析礦泉包裝瓶礦泉水運(yùn)輸后礦泉水銷售點(diǎn)礦泉水價(jià)值結(jié)構(gòu)0．050．5+0.5=1.00．451．0+0.5=1.5產(chǎn)品價(jià)值0．051．051.53．0價(jià)值結(jié)構(gòu)比例2%33．3%15%50%從價(jià)值結(jié)構(gòu)分析結(jié)果看，銷售的價(jià)值貢獻(xiàn)沒有變化，運(yùn)輸和礦泉的價(jià)值貢獻(xiàn)有所下降，包裝生產(chǎn)價(jià)值貢獻(xiàn)上升。這意味著，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈上有創(chuàng)新活動(dòng)，就有可能通過產(chǎn)業(yè)鏈傳遞到最終產(chǎn)品，并增加最終產(chǎn)品價(jià)值，而有助于創(chuàng)新活動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條上所有環(huán)節(jié)都有可能獲得利潤(rùn)增加，而那些沒有創(chuàng)新貢獻(xiàn)的環(huán)節(jié)則不會(huì)增加收益。這只是從一件產(chǎn)品價(jià)值分析得到的結(jié)論，但創(chuàng)新經(jīng)常會(huì)影響到市場(chǎng)需求，一般會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)需求，這時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)都可以獲得外部效應(yīng)，即通過產(chǎn)品數(shù)量的增加獲得業(yè)務(wù)量增加并降低了成本、提升了利潤(rùn)。這意味著，如果產(chǎn)業(yè)鏈上存在著創(chuàng)新，不管你所處的環(huán)節(jié)是否有創(chuàng)新貢獻(xiàn)，也仍然需要分析由創(chuàng)新的外部效應(yīng)帶來的本環(huán)節(jié)價(jià)值和利潤(rùn)增加。3．價(jià)值體系內(nèi)的價(jià)值轉(zhuǎn)移分析有時(shí)價(jià)值體系的改變不是由創(chuàng)新帶來的，而是由產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)決定的，也就是對(duì)終端顧客來說，產(chǎn)品價(jià)值并沒有改變，但有可能由于產(chǎn)業(yè)鏈上的壟斷勢(shì)力分布變化而導(dǎo)致了價(jià)值體系的改變。分為三種情況：（1）最終產(chǎn)品價(jià)值不變，而產(chǎn)業(yè)鏈條上壟斷勢(shì)力提高。這時(shí)會(huì)降低沒有改變壟斷勢(shì)力環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加了壟斷勢(shì)力提高環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。由于不存在產(chǎn)品價(jià)格的變化，因此，不存在外部性，其他環(huán)節(jié)只是在價(jià)格談判時(shí)受到壟斷勢(shì)力提升的環(huán)節(jié)壓制，而將利益轉(zhuǎn)移給了壟斷勢(shì)力提高的環(huán)節(jié)。（2）產(chǎn)業(yè)鏈條上競(jìng)爭(zhēng)加劇，形成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳遞到最終產(chǎn)品，使其價(jià)格下降，這時(shí)那些沒有改變市場(chǎng)勢(shì)力的環(huán)節(jié)會(huì)搭便車，形成利潤(rùn)擴(kuò)大效應(yīng)。那些降低了市場(chǎng)勢(shì)力的環(huán)節(jié)要根據(jù)價(jià)格需求彈性確定整體利潤(rùn)是否增加。也就是說，產(chǎn)業(yè)鏈條上任何環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)都可能使產(chǎn)業(yè)鏈條其他環(huán)節(jié)受益，同時(shí)也會(huì)因?yàn)閮r(jià)格降低和產(chǎn)量擴(kuò)大而擴(kuò)大社會(huì)福利。（3）最終需求提高，產(chǎn)業(yè)鏈條整體壟斷勢(shì)力加強(qiáng)，但分布在不同環(huán)節(jié)上的價(jià)值比例因?yàn)槭袌?chǎng)勢(shì)力的不均勻而有所改變。例如，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，特別是人口大國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求增加，導(dǎo)致了對(duì)能源需求的增加，但是，煉油石油企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而石油作為戰(zhàn)略資源受到國(guó)家利益的限制，在通常情況下，這一需求增長(zhǎng)帶來的價(jià)值增長(zhǎng)的好處主要為上游資源類企業(yè)所獲得。即使煉油企業(yè)沒有增加單位產(chǎn)品的附加值，但外部需求增長(zhǎng)仍然會(huì)給它們帶來總價(jià)值的增加。（三）新價(jià)值發(fā)現(xiàn)的分析——以創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為例前述是以產(chǎn)品使用價(jià)值進(jìn)行的分析，假設(shè)所有人對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值認(rèn)同度相同，而事實(shí)上，由于文化、審美以及其他原因會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值認(rèn)同差異。隨著社會(huì)進(jìn)步，包含在產(chǎn)品上的價(jià)值內(nèi)容正在從物質(zhì)意義走向文化意義，觀念價(jià)值占全部?jī)r(jià)值的比重越來越高。創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是構(gòu)造觀念價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，它從外觀形式上、提供方式上為顧客提供文化上的滿足，因此，可以提高產(chǎn)品附加值。例如，將文學(xué)作品卡通化，典型如西游記中的悟空，再將其形象玩具化和運(yùn)用到其他產(chǎn)品作為其商標(biāo)或者宣傳標(biāo)志。由于人們對(duì)形象的喜愛，而增加了產(chǎn)品的價(jià)值。這一現(xiàn)象有兩層含義，一是創(chuàng)意的加入會(huì)不斷加長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，從而構(gòu)造出更新、更多的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)，二是物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的創(chuàng)意加入，有可能增加最終產(chǎn)品價(jià)值，并提升產(chǎn)業(yè)鏈條上有創(chuàng)意貢獻(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)價(jià)值。二、價(jià)值重心分析1．價(jià)值重心概念價(jià)值重心是指在價(jià)值體系中附加值比重最大的環(huán)節(jié)。一般而言，價(jià)值重心表示了兩個(gè)含義，一是最終產(chǎn)品價(jià)值的最大貢獻(xiàn)者，二是它很大程度上決定產(chǎn)品特征，并決定了產(chǎn)業(yè)鏈下游的生產(chǎn)方式。例如，當(dāng)產(chǎn)品確定以后，其包裝、運(yùn)輸、銷售以及品牌經(jīng)營(yíng)都會(huì)做出相應(yīng)地調(diào)整。從這個(gè)意義上說，價(jià)值重心是最終產(chǎn)品價(jià)值的核心，它影響著產(chǎn)業(yè)鏈的整體活動(dòng)。2．微笑曲線對(duì)工業(yè)產(chǎn)品而言，一些學(xué)者總結(jié)出一般的價(jià)值體系，以表達(dá)價(jià)值重心分布的兩種極端情況。如圖15-3。圖15-3價(jià)值鏈與微笑曲線微笑曲線描述了產(chǎn)業(yè)鏈條附加值變化規(guī)律，按研發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料、零件、加工、組裝次序附加值依次下降，之后按運(yùn)輸、銷售、傳播、網(wǎng)絡(luò)、品牌、服務(wù)附加值再依次上升。這樣，就形成了各環(huán)節(jié)與附加價(jià)值之間的“U”型關(guān)系，即微笑曲線，如圖15-3所示。微笑曲線向我們揭示了一個(gè)現(xiàn)象：在拋物線的左側(cè)（價(jià)值鏈上游），隨著新技術(shù)研發(fā)的投入，產(chǎn)品附加價(jià)值逐漸上升；在拋物線的右側(cè)（價(jià)值鏈下游），隨著品牌運(yùn)作、銷售渠道的建立附加價(jià)值逐漸上升。所謂的“微笑曲線”其實(shí)就是“附加價(jià)值曲線”，即通過品牌、行銷渠道、運(yùn)籌能力提升工藝、制造、規(guī)模的附加價(jià)值，也就是要通過向“微笑曲線”的兩端滲透來創(chuàng)造更多的價(jià)值。微笑曲線表明，一般產(chǎn)業(yè)存在著兩個(gè)價(jià)值重心，一是研發(fā)和裝備的價(jià)值重心，另一個(gè)是銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌經(jīng)營(yíng)的價(jià)值重心。很多國(guó)家都將自己的戰(zhàn)略確定在微笑曲線的兩側(cè)，以求自己處于高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條上。而另一些國(guó)家，如中國(guó)，由于缺少品牌經(jīng)營(yíng)能力和技術(shù)研發(fā)能力，只能選擇非價(jià)值重心作為自己的發(fā)展重點(diǎn)。很多產(chǎn)業(yè)鏈都可以用類似微笑曲線來描述，將價(jià)值形成的階段簡(jiǎn)化分析。例如，食品可以不需要零件環(huán)節(jié)的價(jià)值分析。三、價(jià)值鏈分析案例：電梯產(chǎn)業(yè)雖然電梯是最終產(chǎn)品，但是電梯必須通過日常運(yùn)行發(fā)揮作用，這一產(chǎn)品的特殊性決定了產(chǎn)業(yè)鏈條的終點(diǎn)是服務(wù)并且有長(zhǎng)期效應(yīng)。電梯分為自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、乘客電梯、病床電梯、液壓電梯、汽車電梯、載貨電梯等八類，主要配件是動(dòng)力構(gòu)件、控制構(gòu)件、導(dǎo)軌和承載構(gòu)件以及其他配件組成。國(guó)內(nèi)的電梯生產(chǎn)企業(yè)多以組裝業(yè)務(wù)開展經(jīng)營(yíng)，其上游是電梯的重要組件-動(dòng)力構(gòu)件和控制構(gòu)件，電梯企業(yè)自己主要完成設(shè)計(jì)、將要部件的加工、組裝和調(diào)試，調(diào)試后的電梯按部件運(yùn)輸?shù)桨惭b地，由專業(yè)安裝隊(duì)安裝，通過日常維護(hù)以及其他售后服務(wù)達(dá)到正常使用。產(chǎn)品價(jià)值鏈如圖15-4所示。外協(xié)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外協(xié)生產(chǎn)業(yè)務(wù)重要構(gòu)件-主機(jī)主要部件關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-主機(jī)主要部件關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-控制主要部件關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-控制主要部件關(guān)鍵原料和器件電梯企業(yè)業(yè)務(wù)電梯企業(yè)業(yè)務(wù)組裝調(diào)試組裝調(diào)試維護(hù)服務(wù)運(yùn)輸重要構(gòu)件-軌道關(guān)鍵原料和器件運(yùn)輸重要構(gòu)件-軌道關(guān)鍵原料和器件設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)重要構(gòu)件-承載關(guān)鍵原料和器件重要構(gòu)件-承載關(guān)鍵原料和器件圖15-4電梯產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心分析全部產(chǎn)業(yè)鏈的總計(jì)價(jià)值為100%，如10萬元，外購(gòu)價(jià)值為4.5萬元，占45%，運(yùn)輸為1.0萬元，占10%；工程安裝費(fèi)為0.8萬元，占8%，再扣除代理和服務(wù)折扣返點(diǎn)，如15%，價(jià)值為1萬元，其余為電梯生產(chǎn)企業(yè)的價(jià)值，包括設(shè)計(jì)、部件加工、組裝和調(diào)試及利潤(rùn)，2.2萬元，扣除內(nèi)部物耗0.6萬元，企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用0.9萬元，稅前利潤(rùn)為0.7萬元，占全部?jī)r(jià)值的7%。產(chǎn)業(yè)重心分析：顯然，電梯企業(yè)符合微笑曲線的價(jià)值分布，外購(gòu)件是電梯的核心部件，價(jià)值比例最大，是全部產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重心；服務(wù)價(jià)值次之，運(yùn)輸再次，工程安裝最低，組裝加工價(jià)值貢獻(xiàn)比較低。如果電梯產(chǎn)業(yè)作價(jià)值鏈重新構(gòu)造，而上游難以擠入，向電梯產(chǎn)業(yè)下游的服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移應(yīng)該是一種明智的選擇。第三節(jié)產(chǎn)業(yè)周期分析方法本節(jié)在討論產(chǎn)業(yè)周期與產(chǎn)品生命周期等基本概念，產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的周期測(cè)定的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)討論產(chǎn)品生命周期分析的三種方法，并以海南檳榔產(chǎn)業(yè)為例，討論了產(chǎn)業(yè)周期分析方法的實(shí)際應(yīng)用問題。一、產(chǎn)業(yè)周期與產(chǎn)品生命周期1．周期的概念從經(jīng)濟(jì)意義上說，周期是指周而復(fù)始的波動(dòng)，即狀態(tài)的往復(fù)。例如，從經(jīng)濟(jì)的高峰到低谷，再到高峰；又如，從沒有這一產(chǎn)業(yè)到這一產(chǎn)業(yè)銷售熱旺，再到這一產(chǎn)業(yè)消失。以銷售量表示，從銷售量幾乎為零，達(dá)到高峰以后，再回復(fù)到幾乎為零。根據(jù)是否再次出現(xiàn)相同的一輪波動(dòng)可以分為產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)和產(chǎn)品生命周期。銷售量銷售量產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)時(shí)間產(chǎn)業(yè)生命周期時(shí)間圖15-5產(chǎn)業(yè)周期由于存在著波動(dòng)和狀態(tài)循環(huán)，很多產(chǎn)業(yè)活動(dòng)都會(huì)受此影響，如競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、供求關(guān)系、均衡價(jià)格以及企業(yè)合作行為，所以分析周期十分重要，特別是對(duì)于短期產(chǎn)業(yè)活動(dòng)更有重要意義。2．產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)概括了多次往復(fù)循環(huán)的經(jīng)濟(jì)變量變化現(xiàn)象，其最大的特點(diǎn)是會(huì)在時(shí)間軸上重復(fù)相同的波形，經(jīng)歷幾乎完全相同的歷史的過程。也就是，每當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入波峰時(shí)就意味著下一階段即將進(jìn)入波谷，而每當(dāng)進(jìn)入波谷時(shí)，產(chǎn)業(yè)就將進(jìn)入波峰，似乎永遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束。有些產(chǎn)業(yè)的周期性明顯。我們可以根據(jù)周期的兩個(gè)特征對(duì)產(chǎn)業(yè)周期進(jìn)行認(rèn)識(shí)，一是高波動(dòng)性，二是周期的完整性。所謂的產(chǎn)業(yè)周期明顯是指二者居其一。波動(dòng)性即是指波幅劇烈波動(dòng)，例如有色金屬中的鉬，在10多年中，從每噸3萬元到30多萬元，波動(dòng)幅度達(dá)到10倍；藥用人參價(jià)格從不足一元，到接近20元，價(jià)格波幅達(dá)到20倍。盡管周期時(shí)間長(zhǎng)短不十分一致，但是由于波幅巨大，給產(chǎn)業(yè)帶來的影響也十分巨大。周期的完整性是指周期時(shí)間長(zhǎng)度基本一致，這意味著存在著明顯的周期性轉(zhuǎn)折，在幾乎固定時(shí)間點(diǎn)上，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的變化并且不斷重復(fù)。即使波幅不明顯，但由于周期性完整，使人們?nèi)菀最A(yù)測(cè)到產(chǎn)業(yè)的未來，這種周期的可能更有意義。3．產(chǎn)品生命周期在特定階段，產(chǎn)品對(duì)應(yīng)著產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)產(chǎn)品被更好的產(chǎn)品替代以后，產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)發(fā)展，原來的產(chǎn)品則退出歷史舞臺(tái)。我們把特定歷史階段下的產(chǎn)品銷售量變化描述為產(chǎn)品生命周期，把若干產(chǎn)品生命周期間的銜接作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)認(rèn)識(shí)的工具，用產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)。產(chǎn)品生命周期由四個(gè)階段構(gòu)成，即進(jìn)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。產(chǎn)業(yè)生命周期分析的意義在于掌握產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)品生命周期的哪個(gè)階段，從較長(zhǎng)時(shí)間跨度來判斷，目前產(chǎn)業(yè)所處的階段和今后發(fā)展趨勢(shì)。由一系列產(chǎn)品生命周期構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，可以用包絡(luò)曲線表示，它是以產(chǎn)品生命周期為基礎(chǔ)分析的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，如圖15-6所示。圖15-6以產(chǎn)業(yè)生命周期為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)時(shí)間二、產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的周期測(cè)定產(chǎn)業(yè)周期最重要的指標(biāo)是周期的時(shí)間長(zhǎng)度，而波動(dòng)幅度往往難以預(yù)測(cè)。周期長(zhǎng)度即是指周期頂點(diǎn)之間的時(shí)間長(zhǎng)度，如兩個(gè)高峰之間的時(shí)間長(zhǎng)度或者兩個(gè)低谷之間的時(shí)間長(zhǎng)度。例如，石油價(jià)格大約3-4年一個(gè)價(jià)格拐點(diǎn)，全部周期為六-八年。第一種周期是季節(jié)周期，它的時(shí)間長(zhǎng)度是固定的，在四季分明的地區(qū)，可以分為四個(gè)階段，而在中國(guó)南方只能分兩個(gè)階段。在現(xiàn)代社會(huì)，不僅存在著自然季節(jié)周期，還存在著社會(huì)性季節(jié)，節(jié)假日對(duì)銷售季節(jié)性影響更大。例如，電梯產(chǎn)業(yè)受到春節(jié)、“五一”、“十一”的黃金購(gòu)買期影響，很多商場(chǎng)要搶在此前開業(yè)，要求電梯到貨，這種本來沒有季節(jié)性要求的產(chǎn)品，因?yàn)樗?wù)的產(chǎn)品有季節(jié)性，而造成了它也出現(xiàn)了供貨的季節(jié)性。第二種周期是宏觀周期，也就是產(chǎn)業(yè)沒有獨(dú)立周期，而是接受宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化。由于宏觀經(jīng)濟(jì)周期的原因不同，所以不同產(chǎn)業(yè)的周期發(fā)生的時(shí)間和波幅有所差別，仍然需要每個(gè)產(chǎn)業(yè)單獨(dú)分析。例如，宏觀調(diào)控使用金融手段，如提高利率，可能對(duì)房地產(chǎn)影響是直接的，然后者對(duì)鋼鐵等材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)影響，對(duì)電梯等建筑裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。宏觀周期時(shí)間長(zhǎng)度不需要測(cè)定，利用宏觀經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)論基本上可以確定產(chǎn)業(yè)周期。第三種周期是市場(chǎng)均衡周期，這是產(chǎn)業(yè)周期最重要的影響周期。市場(chǎng)均衡是通過產(chǎn)品供求數(shù)量和價(jià)格調(diào)節(jié)完成的，但供給量超過需求量，價(jià)格會(huì)下降，而當(dāng)需求超過供給量時(shí)，價(jià)格會(huì)上升。供求均衡并不是立即實(shí)現(xiàn)的，它需要一定的時(shí)間調(diào)節(jié)，這正是價(jià)格走向均衡的過程，從而形成波動(dòng)。價(jià)格價(jià)格Q1Q2數(shù)量T時(shí)間圖15-7均衡與價(jià)格波動(dòng)當(dāng)出現(xiàn)需求沖擊時(shí)，價(jià)格會(huì)上漲，持續(xù)時(shí)間為T/2，達(dá)到價(jià)格頂點(diǎn)會(huì)帶來利潤(rùn)增加，這會(huì)吸引供給進(jìn)入，此后價(jià)格持續(xù)下降，直到時(shí)間T價(jià)格恢復(fù)到初始水平，完成價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)全部周期。供求周期并非一定對(duì)稱變化，通常需求沖擊較小，所以價(jià)格上升較慢，而供給沖擊較大，則價(jià)格下降較快。個(gè)別時(shí)也有相反情況，即價(jià)格上快，而下降速度較慢。如果出現(xiàn)需求減少的沖擊，則上述過程相反，但也會(huì)形成周期。如果存在著較強(qiáng)的需求上升的因素并且人們預(yù)期需求會(huì)增長(zhǎng)，則存在著價(jià)格上漲趨勢(shì)；相反，存在著需求減少的因素，則可以判斷價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)下降的可能性。2003年起中國(guó)的小金屬價(jià)格快速上漲，原因是中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了根本性變化，原來對(duì)高層建筑使用增加韌性的合金沒有要求，但在2003年建設(shè)部提出新以要求后，人們意識(shí)到小金屬價(jià)格的需求快速增加，造成了礦產(chǎn)資源價(jià)格的大幅上漲。這種制度變化推動(dòng)了人們的預(yù)期變化，造成了對(duì)小金屬產(chǎn)業(yè)走向做出判斷并形成了價(jià)格波動(dòng)。三、產(chǎn)品生命周期分析產(chǎn)業(yè)生命周期分析方法的關(guān)鍵在于周期拐點(diǎn)特征的確定，主要方法有三類，經(jīng)驗(yàn)判別法、數(shù)學(xué)模型法和聯(lián)合預(yù)測(cè)法。（一）經(jīng)驗(yàn)判別法所謂經(jīng)驗(yàn)判別法就是通過一個(gè)經(jīng)驗(yàn)或典型的值作為參考來對(duì)產(chǎn)品生命周期階段進(jìn)行區(qū)分，大致有以下幾種方法：1．銷售增長(zhǎng)率法產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率法就是用產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率的大小來判斷產(chǎn)品生命周期的各個(gè)階段。產(chǎn)品投放市場(chǎng)的初期，銷售增長(zhǎng)速度緩慢時(shí)為導(dǎo)入期，銷售增長(zhǎng)速度呈直線上升時(shí)為成長(zhǎng)期，銷售穩(wěn)定時(shí)為成熟期，銷售增長(zhǎng)速度呈直線下降時(shí)為衰退期。銷售增長(zhǎng)速度快慢的具體判斷，可參考下列經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)：產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率小于10%為導(dǎo)入期，增長(zhǎng)率大于10%為成長(zhǎng)期，增長(zhǎng)率在0-10%之間為成熟期，增長(zhǎng)率小于零，即為負(fù)數(shù)時(shí)，則是衰退期。在采用上述經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為判斷產(chǎn)品生命周期階段劃分的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)視其銷售的長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)，而不能以某一段時(shí)期因受客觀環(huán)境影響成短期波動(dòng)來確定。也就是說，有時(shí)可能受到某種客觀因素的影響，致使產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)率發(fā)生短期的不規(guī)則的波動(dòng)，不能據(jù)此說明產(chǎn)品銷售改變了其產(chǎn)品生命周期。銷售增長(zhǎng)率法只是一種定性分析的量化技術(shù)，往往需要同其他方法結(jié)合使用，才有可能達(dá)到預(yù)期的效果。2．類比預(yù)測(cè)法類比預(yù)測(cè)法簡(jiǎn)稱類比法或類推法，此法用于產(chǎn)品生命周期階段的分析和預(yù)測(cè)時(shí)，就是把對(duì)比產(chǎn)品與相類似的產(chǎn)品生命周期的發(fā)展變化規(guī)律進(jìn)行比較分析，以判斷對(duì)比產(chǎn)品的生命周期階段。這里所講的類似產(chǎn)品的含義是很廣泛的，它包括同類型的產(chǎn)品、同系列產(chǎn)品、換代產(chǎn)品、替換品和互補(bǔ)品，以及國(guó)外某些產(chǎn)品的發(fā)展變化傾向同國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品對(duì)比等。在掌握的數(shù)據(jù)資料有限情況下應(yīng)用時(shí)，類比法具有一定的參考價(jià)值。如果對(duì)預(yù)測(cè)目標(biāo)已掌握了足夠數(shù)據(jù)資料，則此法只能作為采用其它定量預(yù)測(cè)的一種定性補(bǔ)充方法。3．普及率分析與預(yù)測(cè)法普及率法主要用于耐用消費(fèi)品生命周期階段的分析與預(yù)測(cè)。所謂耐用消費(fèi)品，在這里是指其價(jià)值較高、使用年限較長(zhǎng)的消費(fèi)品。人們對(duì)耐用消費(fèi)品的需求數(shù)量有限，有的每戶在一定時(shí)期內(nèi)只購(gòu)買一件，有的每人只需一件。對(duì)于這類商品，可以通過社會(huì)擁有量、社會(huì)普及率等方法來測(cè)算產(chǎn)品生命周期所處的階段及社會(huì)需求量。利用耐用消費(fèi)品平均普及率數(shù)據(jù)，可以大致判斷其產(chǎn)品生命周期所處階段。下列經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，可供判斷時(shí)參考。當(dāng)家庭普及率在5%以內(nèi)時(shí)，可視為導(dǎo)入期，5-50%為成長(zhǎng)前期，50-80%為成長(zhǎng)后期，80-90%為成熟期，90%以上，則已基本滿足市場(chǎng)需求，逐步轉(zhuǎn)入衰退期，如無新產(chǎn)品代替，市場(chǎng)需求穩(wěn)定在一個(gè)水平。（二）數(shù)學(xué)模型法數(shù)學(xué)模型法是指通過建立數(shù)學(xué)模型來擬合或推斷產(chǎn)品生命周期各個(gè)階段的方法，主要有以下幾種：1．龔伯茲(Comperz)曲線法龔伯茲(Comperz)曲線法，是一種純粹的數(shù)學(xué)方法。其數(shù)學(xué)思路是用S型生長(zhǎng)曲線(龔伯茲曲線)近似擬合產(chǎn)品生命周期的典型狀態(tài)曲線，從而對(duì)產(chǎn)品生命周期進(jìn)行識(shí)別。龔伯茲生長(zhǎng)曲線的數(shù)學(xué)模型為：（1）參數(shù)估計(jì)將動(dòng)態(tài)數(shù)列均分三組，每組各有N個(gè)觀察值。分別計(jì)算各組觀察樣本的對(duì)數(shù)值lgy并求和，（2）識(shí)別原則是產(chǎn)品生命周期階段通常以效率的顯著變化作為各階段的分水嶺。根據(jù)S曲線的變化特征并利用參數(shù)a、b的估計(jì)數(shù)值，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生命周期階段的理論估計(jì)：①lga>0，b>1，產(chǎn)品生命的導(dǎo)入期階段，其表現(xiàn)是：產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未完全定型，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，銷售緩緩成長(zhǎng)。②lga<0，0<b<1，產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)階段。其特征為：產(chǎn)品設(shè)計(jì)基本定型，生產(chǎn)工藝和質(zhì)量趨向穩(wěn)定，批量生產(chǎn)，銷售快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率持續(xù)擴(kuò)大，利潤(rùn)不斷增加③lga<0，b>1，產(chǎn)品生命周期的成熟期階段。該階段市場(chǎng)逐漸飽和，銷售穩(wěn)中有降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定。④lga>0，0<b<1，產(chǎn)品生命周期的衰退期階段。其表現(xiàn)為：市場(chǎng)基本飽和，生產(chǎn)能力過剩，銷價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)占有率收縮，銷售出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，積壓滯銷，利潤(rùn)下降。2．模糊數(shù)學(xué)法以產(chǎn)品銷售量、市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)率為識(shí)別指標(biāo)使用模糊方法對(duì)產(chǎn)品生命周期進(jìn)行識(shí)別：（1）首先建立隸屬函數(shù)，這是模糊數(shù)學(xué)中描述某一個(gè)元素屬于某一個(gè)集合的特征的函數(shù)，它可以反映各個(gè)指標(biāo)的不同狀態(tài)，可以將這些的不同狀態(tài)綜合，形成用特定函數(shù)所表達(dá)的不同產(chǎn)品生命周期階段的模糊集合。（2）求出這些不同階段的隸屬度—即某一個(gè)元素屬于某一個(gè)集合的程度，用以描述元素的階段特征。（3）然后根據(jù)最大隸屬度原則(模糊數(shù)學(xué)中一種識(shí)別元素屬于集合的原則，某一個(gè)元素對(duì)于不同的集合有不同的隸屬程度，哪個(gè)隸屬度大就判定該元素屬于哪個(gè)集合)對(duì)生命周期階段進(jìn)行判斷，哪個(gè)隸屬度最大，就屬于哪個(gè)階段，從而完成對(duì)產(chǎn)品生命周期的識(shí)別。龔伯茲(Comperz)曲線法是根據(jù)典型的產(chǎn)品生命周期曲線進(jìn)行擬合，但由于產(chǎn)品生命周期曲線并不總是遵循這種曲線進(jìn)行，因而不具有通用性。模糊數(shù)學(xué)法的缺陷則主要是在于隸屬函數(shù)建立的困難，因?yàn)槠渲猩婕敖?jīng)驗(yàn)點(diǎn)的選擇問題，這給這一方法的應(yīng)用帶來了一些障礙；其次采用指標(biāo)要素較少，整體性不足，所以需要我們更全面一些的考慮。（三）聯(lián)合預(yù)測(cè)法聯(lián)合預(yù)測(cè)法的應(yīng)用范圍比較廣泛，除用于產(chǎn)品生命周期的分析預(yù)測(cè)以外，在其他預(yù)測(cè)領(lǐng)域也較為普遍的被應(yīng)用。人們?cè)谶M(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)候，往往是從眾多的可行預(yù)測(cè)方法或預(yù)測(cè)模型中選擇認(rèn)為最適合預(yù)測(cè)對(duì)象的一種方法。上個(gè)世紀(jì)70年代，西方一些預(yù)測(cè)專家對(duì)上述傳統(tǒng)的做法進(jìn)行改進(jìn)，創(chuàng)新了聯(lián)合預(yù)測(cè)法。聯(lián)合預(yù)測(cè)法就是以簡(jiǎn)單算術(shù)平均或加權(quán)平均的方式，將兩種或兩種以上的可行預(yù)測(cè)方法或預(yù)測(cè)模型所得出的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)一步綜合起來，作為最終結(jié)果。對(duì)于聯(lián)合預(yù)測(cè)結(jié)果的精確度問題，從理論上講，由于這種方法的最終預(yù)測(cè)值是平均數(shù)，所以其精確度不可能是最高的，它比所采用的幾種預(yù)測(cè)方法中精確度最高的要差，而比精確度最低的那種要好。既然它是平均數(shù)，無疑將幾種方法的預(yù)測(cè)結(jié)果，起到了“中和”作用。可見，只有當(dāng)預(yù)測(cè)者對(duì)所采用的幾種方法的預(yù)測(cè)結(jié)果難以準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)其優(yōu)劣時(shí)，才采用聯(lián)合預(yù)測(cè)法。如果能判斷每種方法的預(yù)測(cè)誤差，則不如采用多種可行方法中預(yù)測(cè)誤差最小的那一種方法為好。四、案例：海南檳榔產(chǎn)業(yè)周期從1991年到2007年，海南檳榔價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)價(jià)格周期變化，表15-5是對(duì)海南三亞一位農(nóng)民的感受到的價(jià)格調(diào)查，比較具體地描述了檳榔價(jià)格的變化?！八?984年開始種植檳榔，經(jīng)濟(jì)效益一直很好。1991年他所種植的檳榔第一次摘果，價(jià)格每斤不到2元，1992年，檳榔價(jià)格看漲，每斤達(dá)到3.6元,1996年價(jià)格開始下滑，每斤跌至1.8元，到1999年時(shí)，每斤跌到1.5元，2000年開始，價(jià)格又開始持續(xù)上漲，到2006年達(dá)到頂點(diǎn)，每斤賣到4.8元，個(gè)別地方每斤甚至超過10元，目前價(jià)格跌到每斤2元。據(jù)測(cè)算，目前全島檳榔平均價(jià)格較去年同期下降50%。價(jià)格變化如表15-5所示。表15-5海南檳榔價(jià)格抽樣結(jié)果整理周月光：《檳榔價(jià)跌敲響盲目種植警鐘》，海南日?qǐng)?bào)，2007.8.25時(shí)間199119921996199920062007價(jià)格23．61．81.54．8（10）2圖15-8檳榔價(jià)格波動(dòng)將價(jià)格變化加以描述，可以看出1992年是一個(gè)價(jià)格高點(diǎn)，2006年是一個(gè)高點(diǎn)，相鄰時(shí)間為14年；從低點(diǎn)看，1991年是一個(gè)低點(diǎn)，1999年是一個(gè)價(jià)格低點(diǎn)，2007年又是一個(gè)價(jià)格低點(diǎn)，前期相隔8年，后期相隔也是8年。周期是在時(shí)間軸上的波動(dòng)。由于高點(diǎn)數(shù)據(jù)并不十分完整，可以用低點(diǎn)數(shù)據(jù)大體上描述周期時(shí)間長(zhǎng)度，即海南檳榔周期大體為8年。從數(shù)據(jù)上看，海南檳榔周期有三個(gè)特征：（1）價(jià)格波動(dòng)幅度在加大，高點(diǎn)價(jià)格，從3.6上升到4.8，個(gè)別地方出現(xiàn)了10元，低點(diǎn)價(jià)格從2元下降到1.5元；（2）價(jià)格周期大約為8年，但是高點(diǎn)與低點(diǎn)周期測(cè)算并不一致，這也可能是是數(shù)據(jù)并不完整的原因所致。換言之，如果價(jià)格數(shù)據(jù)完整，可能會(huì)使兩種測(cè)算方法的結(jié)果一致；（3）價(jià)格波動(dòng)的底線是2元，個(gè)別時(shí)間出現(xiàn)1.5元，具有市場(chǎng)極端狀態(tài)。這一結(jié)果表明，以2元作為市場(chǎng)價(jià)格的保守定價(jià)有重要意義。第五節(jié)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法敏感性與產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)緊密相關(guān)，本節(jié)在討論敏感性分析的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)討論了產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法。一、敏感性分析1．敏感性分析的概念如果一些外部重要因素或者政策變化，會(huì)對(duì)什么產(chǎn)業(yè)的影響更大以及產(chǎn)生多大的影響，這樣的問題稱為敏感性分析。其意義在于能夠從產(chǎn)業(yè)層面看到不同產(chǎn)業(yè)狀態(tài)受到外部因素影響的程度，從而判斷產(chǎn)業(yè)的走向。2．不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的敏感性分析—以成本因素變化對(duì)價(jià)格影響為例。設(shè)需求曲線為P=a-bQ，不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的成本變化相同，如石油價(jià)格變動(dòng)或者電力價(jià)格、糧食價(jià)格變動(dòng)。在完全壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，利潤(rùn)寫成：π1=P·Q-c·Q=（a-bQ）Q-cQ解之，壟斷產(chǎn)量為Qm=(a-c)/（2b），對(duì)應(yīng)的價(jià)格寫成：P=a-b·(a-c)/（2b）=（a+c）/2求價(jià)格對(duì)成本的導(dǎo)數(shù)，dP/dc=1/2，即當(dāng)成本變化100%，完全壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的價(jià)格應(yīng)該變動(dòng)50%。完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的均衡等于邊際成本，即P=c，價(jià)格對(duì)成本的導(dǎo)數(shù)dP/dc=1，即完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的價(jià)格對(duì)成本的敏感系數(shù)為100%。在產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)下的多個(gè)廠商市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，每個(gè)企業(yè)成本對(duì)稱，如有m個(gè)企業(yè)，每個(gè)企業(yè)邊際成本為c，它們之間進(jìn)行產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)，每個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量決策都要以其他（m-1）企業(yè)的總產(chǎn)量Q-1做出決策，該企業(yè)利潤(rùn)寫成π=Pq-cq=[a-b(Q-1+q)]q-cq由dπ/dq=(a-c)-2bq*-bQ-1=0，解出滿足一階條件的產(chǎn)量q*，即q*=(a-c)/(2b)-Q-1/2代入Q-1=（m-1）q，有q*=(a-c)/[(m+1)b]總產(chǎn)量Q=mq*=m(a-c)/[(m+1)b]市場(chǎng)價(jià)格P=a-bQ=a-b·m(a-c)/[(m+1)b]=(a+mc)/[(m+1)]求解價(jià)格對(duì)成本的導(dǎo)數(shù)，dP/dc=m/(m+1)。例如，當(dāng)雙寡頭市場(chǎng)時(shí)，價(jià)格對(duì)成本的導(dǎo)數(shù)為2/3，即如果成本發(fā)生100%變化，則價(jià)格應(yīng)該有67%的變化。3．敏感性分析的應(yīng)用比較完全成壟斷、雙寡頭產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)和完全競(jìng)爭(zhēng)三種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，最容易受到成本變化影響的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是完全競(jìng)爭(zhēng)，其次是雙寡頭產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)，最少受到成本變動(dòng)影響價(jià)格的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是完全壟斷。從一般產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)模型中可以看到，市場(chǎng)上的企業(yè)數(shù)量越多，價(jià)格對(duì)成本的敏感性越強(qiáng)，企業(yè)數(shù)量越少，價(jià)格受到成本影響的程度也越小。如果成本變化絕對(duì)額相同，那么行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在很大程度上決定了成本對(duì)價(jià)格的影響。也就是說，如果只有產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)，那么市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是價(jià)格對(duì)成本敏感性的決定性因素，但如果有其他因素對(duì)行為干擾，例如合謀或者價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，則不存在這一判斷。從這一推論中得出，如果石油價(jià)格上漲，有些具有高壟斷性的市場(chǎng)首先提出提高價(jià)格，他們這樣做的理由不是充分的；相反，應(yīng)該漲價(jià)的則是那些充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。對(duì)相同的外部原料、能源等成本因素變化，因其在全部成本中所占的比例不同，也會(huì)改變對(duì)價(jià)格的影響。進(jìn)行完整敏感性分析需要對(duì)成本進(jìn)行轉(zhuǎn)換，以體現(xiàn)真實(shí)的成本變動(dòng)。由上述可以推論，在成本推動(dòng)的通貨膨脹中，壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有抑制價(jià)格上漲的因在動(dòng)力，而競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)則會(huì)直接傳遞成本變化。二、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的含義及其危害所謂產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)即是產(chǎn)業(yè)受到替代、環(huán)境、制度和政策的影響而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體衰退并造成損失的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不是個(gè)別企業(yè)倒閉或者退出市場(chǎng)，或者企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象。個(gè)別企業(yè)的行為由企業(yè)自身決策決定，是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的結(jié)果；而產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)則是整體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)退出的危機(jī)，是非市場(chǎng)因素作用的結(jié)果。產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)所造成產(chǎn)業(yè)整體退出的結(jié)果，是非自愿、非市場(chǎng)自發(fā)力量決定的，因此，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)沒有準(zhǔn)備。由于產(chǎn)業(yè)整體退出，大量專用設(shè)備閑置或者虧損銷售，形成沉沒成本，這有可能引發(fā)債務(wù)危機(jī)。產(chǎn)業(yè)整體退出還會(huì)導(dǎo)致大量失業(yè)，引發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)性危機(jī)和政府的財(cái)政危機(jī)，帶來一系列的社會(huì)問題和沖突。（二）產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)形成的原因產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、制度和政策風(fēng)險(xiǎn)。1．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在新產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代的條件下，一些產(chǎn)品會(huì)整體為其他產(chǎn)業(yè)所取代。例如，DOS操作系統(tǒng)為WINDODS操作系統(tǒng)所取代，那些與DOS配套的軟件不得不退出市場(chǎng)；由于煤氣罐的大量使用，原來家庭用的爐子和蜂窩煤為煤氣灶所取代。一般來說，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是可以預(yù)期的，此時(shí)的產(chǎn)業(yè)退出行為是市場(chǎng)動(dòng)力決定的，退出過程比較緩慢，因此，對(duì)產(chǎn)業(yè)整體影響并不十分明顯。然而這種轉(zhuǎn)換具有不可逆轉(zhuǎn)性質(zhì)，損失一旦形成便無可挽回。2．貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)中，一些國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)受到其他國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)的影響而降低，或者受到貿(mào)易保護(hù)的壁壘因素影響，使本來可以順利發(fā)展的產(chǎn)業(yè)受到限制。其中比較優(yōu)勢(shì)的改變是可以預(yù)期的，變化比較緩慢，但市場(chǎng)信號(hào)并不明確；而貿(mào)易壁壘則經(jīng)常是突然的，企業(yè)來不及調(diào)整的，對(duì)產(chǎn)業(yè)影響具有災(zāi)難性。3．環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)很多產(chǎn)業(yè)受到原料、能源供給以及土地、空氣等限制，無法繼續(xù)生產(chǎn)而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體衰退。如原料嚴(yán)重短缺、能源供給緊張，導(dǎo)致企業(yè)無法正常開工。在生產(chǎn)環(huán)境受到嚴(yán)重破壞以后，也可能引起產(chǎn)業(yè)的整體退出。由于自然環(huán)境受到破壞，短期中難以恢復(fù)的產(chǎn)業(yè)生存環(huán)境是最重要的環(huán)境影響因素。4．制度和政策風(fēng)險(xiǎn)在產(chǎn)業(yè)受到制度或者政策性限制時(shí)，產(chǎn)業(yè)會(huì)迅速衰退。如果這種制度或政策性限制與地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)合起來，可能會(huì)出現(xiàn)時(shí)效性更強(qiáng)的結(jié)果。我國(guó)經(jīng)常出臺(tái)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的政策，經(jīng)常會(huì)明顯地影響到地區(qū)產(chǎn)業(yè)。一般地說，這些政策往往都有前期制度出臺(tái)，但由于執(zhí)行不力，出臺(tái)政策的背景是為了嚴(yán)格執(zhí)行制度，這也意味著，一些地區(qū)在發(fā)展產(chǎn)業(yè)時(shí)經(jīng)常會(huì)冒制度性風(fēng)險(xiǎn)，最后受到政策懲罰，形成地區(qū)性產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。例如，我國(guó)煤炭安全制度十分明確，但地方為了發(fā)展經(jīng)濟(jì)，采取掠奪開采，造成重大事故以后，會(huì)形成嚴(yán)格執(zhí)行制度的政策，并引起地方性煤炭產(chǎn)業(yè)的關(guān)停。（三）產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)多都有前兆，如果能夠?qū)ο嚓P(guān)信息加以綜合，可以預(yù)見到產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。例如，浙江某地是中國(guó)木器產(chǎn)品生產(chǎn)的聚集區(qū)，此地不生產(chǎn)木材，依靠便利的交通運(yùn)輸購(gòu)進(jìn)原料。此地經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的職能機(jī)構(gòu)認(rèn)為，大規(guī)模生產(chǎn)下的原料供應(yīng)缺乏可能會(huì)產(chǎn)生原料供應(yīng)上的風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)交通或者原料地的限制，則會(huì)造成巨大的產(chǎn)業(yè)災(zāi)難；同時(shí)，森林在我國(guó)十分稀缺，存在著出臺(tái)限制開采制度的可能性，制度性產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較明顯。綜合來看，盡管近年來產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張過快，本地經(jīng)濟(jì)對(duì)它的依賴性過強(qiáng)，未來的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。為避免產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，他們提出向電器產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略設(shè)想。廣東省在避免2002-2005年電力供給的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)中采取了長(zhǎng)期訂貨來化解。90年代，廣東接受了國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)預(yù)測(cè)在21世紀(jì)初出現(xiàn)能源短缺的意見，為了完成國(guó)家西電東送任務(wù)，與西部國(guó)簽訂了長(zhǎng)期電力采購(gòu)合同，廣東電廠與山西煤炭企業(yè)簽訂了煤炭采購(gòu)合同，使國(guó)內(nèi)大量缺電的背景下，在廣東沒有大規(guī)模停電。第六節(jié)其他分析方法除了前面討論的產(chǎn)業(yè)分析方法，還有一些其他分析方法，本節(jié)主要討論包絡(luò)分析方法和技術(shù)趨勢(shì)分析—S曲線方法。一、包絡(luò)分析1．?dāng)?shù)據(jù)包絡(luò)方法（DEA）的思想如果存在眾多決策單元，它們有著效率差異，表現(xiàn)為投入相同而產(chǎn)業(yè)不同。但由于投入指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)均不只一個(gè)，這樣就存在著無法進(jìn)行效率計(jì)算，從而是也無法進(jìn)行決策單元的效率評(píng)估困境。為了解決這一問題采取對(duì)指標(biāo)進(jìn)行百分制折算并用權(quán)重累加，這時(shí)會(huì)因?yàn)榻o定的權(quán)重不同而帶來折算結(jié)果的隨意性。DEA方法的基本思路是把每一個(gè)被評(píng)價(jià)單位，這里是指不同產(chǎn)業(yè)部門，作為一個(gè)決策單元（），由眾多構(gòu)成被評(píng)價(jià)集合，以的各個(gè)投入和產(chǎn)出指標(biāo)為變量，將那么相同投入而產(chǎn)出最多，或者相同產(chǎn)出而投入的決策單元稱為前沿生產(chǎn)面，它們代表最有效率的決策單元-即有效決策單元，再根據(jù)各與前沿生產(chǎn)前沿面的距離，確定各是否具有DEA效率和存在著多大效率差別。以此評(píng)估各DMU的效率水平和效率潛力。為了說明原理，將多個(gè)指標(biāo)簡(jiǎn)化為只有一個(gè)投入指標(biāo)和一個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)，將決策單元繪制在僅有一個(gè)投入和一個(gè)產(chǎn)業(yè)指標(biāo)的平面坐標(biāo)圖，那些打“*”號(hào)的決策單元是有效率單元，它們的連接線是前沿生產(chǎn)面。產(chǎn)出****XA***B***C**D*圖15-9前沿生產(chǎn)面確定投入圖15-9中，由A-B-C-D構(gòu)成的連線稱為包絡(luò)面，或前沿生產(chǎn)面，在這面上的任何一點(diǎn)都具有相同產(chǎn)出投入最小的特征，點(diǎn)上所代表的是最有效率的決策單元；相比之下，其內(nèi)部的點(diǎn)代表著非效率決策單元，如X點(diǎn)。這一評(píng)價(jià)方法是效率評(píng)價(jià)，它著眼于相對(duì)效率，因此，在尋找和挖掘內(nèi)部潛力方面有獨(dú)特的應(yīng)用。只要需要分析產(chǎn)業(yè)活動(dòng)效率，就必須考察投入產(chǎn)出貢獻(xiàn)，不同產(chǎn)業(yè)活動(dòng)內(nèi)容和目標(biāo)不同，分析指標(biāo)也有所差別，但基本原理相同。它還可以是歷史評(píng)價(jià)，即對(duì)過去情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，因?yàn)樗且詫?shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行效率計(jì)算的。2．DEA模型的構(gòu)建某有16個(gè)產(chǎn)業(yè)分別就是16個(gè)決策單元（），每個(gè)，對(duì)應(yīng)一個(gè)輸入向量和一個(gè)輸出向量。表示第j個(gè)決策單元對(duì)第i種輸入的投入總量，；表示第j個(gè)決策單元對(duì)第r中輸出的產(chǎn)出總量，。即，判斷決策單元是否DEA有效的模型為：s.t.，，各變量的含義：（1）為決策單元的效率，即投入相對(duì)產(chǎn)出的有效利用程度。值越接近于1，表示資源利用越合理。它是評(píng)價(jià)單元決策單元的重要指標(biāo)。（2）λj表示通過線性組合重構(gòu)一個(gè)效率最高的時(shí)，j個(gè)決策單元的組合比例。（3）、、、、為松弛變量，非零的松弛變量表示無效的投入量和產(chǎn)出不足量。3．評(píng)價(jià)指標(biāo)選取與應(yīng)用評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取要根據(jù)評(píng)價(jià)的目的確定，如評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力、改革效果、自主創(chuàng)新能力等選取的指標(biāo)都應(yīng)有所不同。評(píng)估時(shí)需要確定輸入和輸出指標(biāo)，需要注意：一是考察的決策單元個(gè)數(shù)應(yīng)該至少是投入和產(chǎn)出指標(biāo)個(gè)數(shù)之和的兩倍或者兩倍以上；二是投入產(chǎn)出指標(biāo)必須符合生產(chǎn)函數(shù)的一般定義，即對(duì)評(píng)價(jià)來講，投入越小越好，產(chǎn)出越大越好。例如，將這一方法運(yùn)用于對(duì)地區(qū)自主創(chuàng)新能力的評(píng)估，根據(jù)以上選擇指標(biāo)的注意事項(xiàng)，投入指標(biāo)選取技術(shù)人員占職工人數(shù)的比例、固定資產(chǎn)投資額兩個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)則選取增加值率、利潤(rùn)率、專利數(shù)三個(gè)。這一分析方法在分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、不同產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力等問題上比較有效。它不僅可以用于靜態(tài)（以截面數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)）的評(píng)估上，也可以用于改變制度或者不同階段的決策單元地位變化和對(duì)比上。這種方法所計(jì)算出來的決策單元效率并非是真實(shí)效率，而與前沿生產(chǎn)面的距離，具有評(píng)估意義，而不具有計(jì)算的指標(biāo)意義。二、技術(shù)趨勢(shì)分析—S曲線技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響日益重要，很多產(chǎn)業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)變化而改變了發(fā)展方向。描述產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向的工具主要是技術(shù)軌道。所謂技術(shù)軌道是指技術(shù)進(jìn)展的指標(biāo)連續(xù)變化。技術(shù)通常會(huì)沿著一個(gè)或幾個(gè)重要指標(biāo)前進(jìn)，例如飛機(jī)制造技術(shù)會(huì)沿著容量和速度兩個(gè)方面前進(jìn)，電腦沿著速度和空間前進(jìn)，顯示器技術(shù)沿著清晰度和尺寸前進(jìn)。人們會(huì)關(guān)心為什么會(huì)選擇這些指標(biāo)而不選擇其他指標(biāo)，什么時(shí)候會(huì)選擇這些指標(biāo)，什么時(shí)候會(huì)跨出這些指標(biāo)而追求另一些指標(biāo)，更關(guān)心這些指標(biāo)沿著時(shí)間軸會(huì)呈現(xiàn)什么樣的變化。實(shí)證表明，幾乎所有技術(shù)軌道都表現(xiàn)為S形，如圖15-10所示。技術(shù)指標(biāo)時(shí)間圖15-10單元技術(shù)指標(biāo)一項(xiàng)技術(shù)單元或技術(shù)原理，在發(fā)明初期其成熟程度較低，指標(biāo)改進(jìn)較慢，單元技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)緩慢提高趨勢(shì)；在單元技術(shù)原理基本成熟以后，技術(shù)指標(biāo)得到快速改善，呈現(xiàn)迅速上升趨勢(shì)；在技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高水平以后，單元技術(shù)原理改進(jìn)余地不大，只能進(jìn)行局部改進(jìn)時(shí)，技術(shù)進(jìn)入完全成熟階段，技術(shù)指標(biāo)的改進(jìn)也進(jìn)入飽和狀態(tài)。全部技術(shù)指標(biāo)在時(shí)間軸上呈現(xiàn)S形曲線。技術(shù)指標(biāo)進(jìn)入飽和狀態(tài)不意味著技術(shù)軌道不再向前延伸，通過會(huì)產(chǎn)生新的技術(shù)單元，接替原技術(shù)單元繼續(xù)改進(jìn)技術(shù)指標(biāo)，在時(shí)間軸上形成一系列的S曲線，如圖15-11。一系列S曲線的頂點(diǎn)連接成一條新S形曲線，即技術(shù)包絡(luò)線，一般它也呈現(xiàn)S形，但在較短時(shí)間段內(nèi)表現(xiàn)為指數(shù)形，特別是在技術(shù)加速上升期。在產(chǎn)業(yè)分析時(shí)，可以根據(jù)單元技術(shù)，或者技術(shù)包絡(luò)曲線對(duì)技術(shù)前景進(jìn)行分析。例如，在計(jì)算機(jī)技術(shù)的速度軌道上，單元技術(shù)改進(jìn)已經(jīng)不能過多地提升計(jì)算速度時(shí)，可以推斷，這一產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)的飽和期；進(jìn)一步推斷，該產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性不會(huì)受到技術(shù)推動(dòng)，甚至可能成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；如果某一技術(shù)出現(xiàn)了突破，在單元技術(shù)的指標(biāo)上呈現(xiàn)跨越，并且技術(shù)預(yù)測(cè)指標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)很多，這時(shí)意味著技術(shù)軌道進(jìn)入快速上升階段，推斷產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入成長(zhǎng)期。技術(shù)指標(biāo)包絡(luò)曲線技術(shù)單元曲線圖15-11長(zhǎng)期技術(shù)軌道時(shí)間借助技術(shù)軌道分析可以看到技術(shù)前景，進(jìn)一步可以分析產(chǎn)業(yè)前景。由于技術(shù)的外溢性，一旦技術(shù)得到突破，通過產(chǎn)業(yè)形成效益，吸引投資進(jìn)入，這樣會(huì)引起產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)力度的加強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)前景和投資都會(huì)產(chǎn)生重要影響。因此，預(yù)測(cè)技術(shù)軌道的轉(zhuǎn)折和單元技術(shù)突破的時(shí)間和容量應(yīng)該構(gòu)成產(chǎn)業(yè)分析的重要內(nèi)容。近年來，有關(guān)技術(shù)軌道的研究認(rèn)為，非S形曲線的技術(shù)軌道現(xiàn)象越來越普遍。理由是在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境中，很多技術(shù)單元還沒有進(jìn)入飽和期就會(huì)被新技術(shù)所淘汰，在實(shí)證數(shù)據(jù)中看不到S形技術(shù)軌道，或者說飽和的技術(shù)階段不能發(fā)揮作用。這樣技術(shù)的軌道轉(zhuǎn)折點(diǎn)變得十分重要，過早開始技術(shù)會(huì)增加投入的不確定性，過晚開發(fā)技術(shù)會(huì)喪失機(jī)會(huì)，失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。很多國(guó)家為了獲得技術(shù)優(yōu)勢(shì)而關(guān)注技術(shù)軌道跨越的時(shí)間點(diǎn)，它被稱為“卡位”，并對(duì)技術(shù)進(jìn)行戰(zhàn)略性投入，把這種技術(shù)投入稱為“埋伏”。這時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析需要從情報(bào)分析入手，更多地運(yùn)用專家方法進(jìn)行技術(shù)預(yù)測(cè)。第七節(jié)產(chǎn)業(yè)分析方法的總結(jié)與適用性為便于對(duì)各種產(chǎn)業(yè)分析方法的評(píng)介與選擇，本節(jié)對(duì)前面討論的產(chǎn)業(yè)分析方法作一簡(jiǎn)要的總結(jié)，并討論了產(chǎn)業(yè)分析方法的適用性問題。一、產(chǎn)業(yè)分析方法總結(jié)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩個(gè)重要組成部分，產(chǎn)業(yè)組織部分的目的在于分析社會(huì)利益與企業(yè)利益的矛盾，從全社會(huì)角度認(rèn)識(shí)企業(yè)行為是否符合社會(huì)利益。它的競(jìng)爭(zhēng)與壟斷狀態(tài)、原因和結(jié)果分析不僅對(duì)制定法規(guī)有意義，對(duì)企業(yè)制定戰(zhàn)略和對(duì)投資者選擇未來投資方向也有意義；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)部分的目的在于分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變規(guī)律，產(chǎn)