鹽田港：深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要（注冊稿）

深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要（注冊稿）交易類型交易對方名稱獨(dú)立財務(wù)顧問二〇二三年十一月1交易各方聲明一、上市公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項尚需取2二、交易對方聲明本公司保證為本次交易所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一授權(quán)董事會核實后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報送本公司的身份信息和三、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員聲明本次交易的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員承諾所出具與本次交易相關(guān)的文件不存在3 1 1 2 2 3 5 5 6 7 7 7 9 10 11六、上市公司的控股股東對本次重組的原則性 12 12 12 15 16 16 16 17 17五、標(biāo)的公司參股公司鹽田三期業(yè)績受匯率波動影響的 17 18七、配套融資未能實施或融資金額低于預(yù)期的風(fēng)險 184 19九、深圳港集團(tuán)無法于近期將相關(guān)海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹽田三期的 19 19 205釋義一、普通術(shù)語指指深圳港集團(tuán)有限公司（曾用名為深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司指深圳市鹽港港口運(yùn)營有限公司，深圳港集團(tuán)全資子公司，港口運(yùn)營公司持有深汕投資100%的股權(quán)和鹽田三期35%的指指廣東鹽田港深汕港口投資有限公司，標(biāo)的公司全資子公司指鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司，標(biāo)的公司持有其35%指指指指位于深圳市深汕特別合作區(qū)小漠鎮(zhèn)南部海域的小漠國際物流港，系深汕投資所有、深汕運(yùn)營公司負(fù)責(zé)運(yùn)營的港口指上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳市鹽港港口運(yùn)營指《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資指《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資指《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要（注冊稿）》告指《深圳市鹽田港股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及的深圳市鹽港港口運(yùn)營有限公司的股東全部權(quán)指《深圳市鹽田港股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及的深圳市鹽港港口運(yùn)營有限公司的股東全部權(quán)指《深圳市鹽田港股份有限公司備考審閱報告》（天職業(yè)字指6指指指問指指指指指指指指指指指指指指二、專業(yè)釋義指供船舶?？?、貨物裝卸和旅客上下的水工設(shè)施指指能裝載包裝或無包裝貨進(jìn)行運(yùn)輸，并便于用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運(yùn)的指一種水路運(yùn)輸裝卸形式，貨物以滾上滾下的作業(yè)方式完成裝卸搬運(yùn)注：正文中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)如有差異，此差異因四舍五入造成。7重大事項提示一、本次交易與預(yù)案中方案調(diào)整的說明公司2022年度利潤分配和不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提案》，以總股本至本摘要簽署日，上市公司2022年度利潤分配已實施完畢，調(diào)整前調(diào)整后本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準(zhǔn)日為上市本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準(zhǔn)日為上市于定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均二、本次交易方案概述（一）重組方案概況交易形式發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易8交易方案簡介本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向深圳港集交易價格（不含募交易標(biāo)的名稱主營業(yè)務(wù)給深汕運(yùn)營公司開展港口裝卸及相關(guān)服務(wù)，鹽田三期的主營業(yè)務(wù)為所屬行業(yè)其他交易性質(zhì)構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的本次交易有無業(yè)績補(bǔ)償承諾本次交易有無減值補(bǔ)償承諾其他需特別說明的事項無（二）本次交易的評估及作價情況交易標(biāo)的名稱基準(zhǔn)日評估方法評估估值結(jié)果（萬元）增值率本次擬交易交易價格（萬元）合計————1,001,009.61————1,001,509.619（三）本次交易的支付方式序號交易對方交易標(biāo)的名稱及權(quán)益比例支付方式向該交易對方支付的總對價現(xiàn)金對價股份對價1851,283.17合計————150,226.44851,283.171,001,509.61股票種類（A股）每股面值定價基準(zhǔn)日28日召開的第八屆董事會臨時會議決議公告日發(fā)行價格發(fā)行數(shù)量2,036,562,604股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為47.52%是否設(shè)置發(fā)行價格調(diào)整方案鎖定期安排深圳港集團(tuán)在本次交易中取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起交易完成后6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于發(fā)行作為上市公司的控股股東，在本次重組前持有的上市公司股份，自股份（一）募集配套資金安排募集配套資金金額發(fā)行股份募集配套資金不超過400,226.發(fā)行對象募集配套資金用途項目名稱占全部募集配套資金金額的比例250,000.00合計400,226.44股票種類每股面值股（A股）定價基準(zhǔn)日發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的發(fā)行數(shù)量是否設(shè)置發(fā)行價格調(diào)整方案鎖定期安排本次募集配套資金發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日四、本次交易對上市公司的影響（一）本次交易對公司主營業(yè)務(wù)的影響（二）本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次交易前后，上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況股東名稱本次交易前本次交易后（不考慮募集配套資金）持股數(shù)量（股）持股比例持股數(shù)量（股）持股比例3,554,364,604731,359,747731,359,747合計2,249,161,7474,285,724,351（三）本次交易對上市公司財務(wù)狀況和盈利能力的影響項目2022年度/2022-12-31實際數(shù)備考數(shù)增幅實際數(shù)備考數(shù)增幅2,331,579.492,275,123.8635,977.7035,977.70-79,760.9679,760.96-28,729.9151,666.4779.84%48,530.55歸屬于母公司所有者的凈利潤25,942.4548,643.9087.51%44,998.9497,582.85五、本次交易實施需履行的批準(zhǔn)程序（一）本次交易已履行的程序4、本次交易所涉標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)深圳港集團(tuán)備案；6、本次交易已經(jīng)深交所審核通過。（二）本次交易尚需履行的程序上述呈報事項能否獲得注冊通過，以及注冊六、上市公司的控股股東對本次重組的原則性意見披露之日起至實施完畢期間的股份減持計劃八、本次交易對中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排（一）嚴(yán)格履行上市公司信息披露義務(wù)向所有投資者披露可能對上市公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件以及（二）確保本次交易的定價公平、公允（三）股東大會表決情況（四）嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易審批程序（五）提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以1、加快完成對標(biāo)的資產(chǎn)的整合、充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)標(biāo)的公司在日常運(yùn)營、業(yè)務(wù)拓展等方面提供支持2、完善公司治理結(jié)構(gòu)九、其他重大風(fēng)險提示一、受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動影響的風(fēng)險濟(jì)發(fā)展和國際、國內(nèi)貿(mào)易量。受此影響，進(jìn)入2022年四二、標(biāo)的資產(chǎn)的估值風(fēng)險資500.00萬元，經(jīng)交易各方協(xié)商，港口運(yùn)營公司100%股權(quán)作價確定為1,001,509.61萬元。標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價根據(jù)），的單位標(biāo)箱收入分別下降1%和5%，港口運(yùn)營公司估值將分別下降1.37%和6.87%；假設(shè)除鹽田三期集裝箱吞吐量變動以外，其他測期各年度的集裝箱吞吐量分別下降1%和5%，港口三、參股經(jīng)營的風(fēng)險果鹽田三期的控股股東和記鹽田與本公司在履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)或者享有協(xié)議四、標(biāo)的公司子公司深汕投資持續(xù)虧損的風(fēng)險五、標(biāo)的公司參股公司鹽田三期業(yè)績受匯率波動影響的風(fēng)險中心官網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，報告期各期末港幣兌人民幣匯率分別為），六、標(biāo)的公司承諾業(yè)績實現(xiàn)及補(bǔ)償風(fēng)險億元；如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施完畢時間延后至20七、配套融資未能實施或融資金額低于預(yù)期的風(fēng)險貨物作業(yè)附證》的相關(guān)風(fēng)險鹽田三期相關(guān)碼頭工程涉及的海域使用權(quán)屬證書（用海方式為港池、蓄水等）目前由深圳港集團(tuán)持有。根據(jù)《海域使用權(quán)管理規(guī)定》第三十八條規(guī)定，轉(zhuǎn)讓海域使用權(quán)應(yīng)當(dāng)滿足原海域使用權(quán)人無違法用海行為或違法用海行為已依法處理的條件。因歷史上為解決鹽田港區(qū)相關(guān)碼頭工程疏浚土和港區(qū)后方開山石棄填等問題，深圳港集團(tuán)在東港區(qū)存在圍填海歷史遺留問題