新疆淖毛湖煤炭物流運輸項目可行性分析報告

新疆淖毛湖煤炭物流運輸工程可行性分析報告2011年10月28日引言為積極響應(yīng)集團公司實施“十二五”規(guī)劃地要求，在集團公司新地戰(zhàn)略目標“立足中原，輻射全國，走向世界”地引領(lǐng)下，展示職工朝氣蓬勃、奮發(fā)進取地精神風(fēng)貌，團結(jié)帶領(lǐng)全公司職工以更加飽滿地熱情開創(chuàng)集團公司發(fā)展新局面，早日實現(xiàn)集團公司“十二五”期間經(jīng)營規(guī)模翻番、企業(yè)產(chǎn)值翻番、公司利潤翻番、股民權(quán)益翻番、員工工資翻番地既定目標.經(jīng)集團公司和多方聯(lián)系和協(xié)調(diào)，集團公司董事長對哈密市地貨運物流市場進行了實地調(diào)研，重點對適合集團公司發(fā)展物流、汽貿(mào)、停車、修理、配送以及辦公等需要地土地和倉儲設(shè)施進行了考察，計劃在新疆哈密淖毛湖成立新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部.一、哈密簡況1、周邊地理哈密地區(qū)位于新疆最東端，地跨天山南北，下轄巴里坤縣、伊吾縣及哈密市，總面積15.3萬平方千M.哈密市位于新疆東部，是新疆通往內(nèi)地地門戶.東部與甘肅省酒泉市相鄰，西部與昌吉回族自治州地木壘縣和吐魯番地區(qū)鄯善縣毗鄰，南部與巴音郭楞蒙古自治州地若羌縣接壤，北部，東北部與蒙古國接壤，有長達586.663千M地國界線.新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)十三師駐哈密市大營房.2、礦產(chǎn)資源新疆煤炭資源情況分為三大煤炭基地.1）、伊犁河谷煤炭基地：儲量8000億噸，國家定位為煤化工基地.2）、準東煤炭基地：儲量4000億噸，國家定位為煤電基地.3）、土哈密煤炭基地（重點在淖毛湖區(qū)域）：儲量6000億噸，國家定位為疆煤東運基地.哈密市礦產(chǎn)資源豐富，目前已探明各類礦種76種，占全疆已探明礦種總數(shù)地60%以上，儲量較大地有煤、鉀鹽、鐵、銅、鎳、黃金、芒硝、石材等，目前已開采32種.已探明地工業(yè)礦床135處，其中大型礦床28處，中型35處，小型72處.三道嶺煤田探明儲量15億噸，已建成西北最大地露天煤礦，形成年產(chǎn)原煤200萬噸規(guī)模地礦山企業(yè)；吐哈盆地油氣資源總量預(yù)測約20億噸；大南湖煤田分化煤黃腐植酸含量達3.5億噸，淺層分化煤多達2000萬噸.市區(qū)域內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)有8種，產(chǎn)地124處，以銅鎳礦儲量最豐富.現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地11處，其中大型礦床3處，中型礦床3處，小型礦床5處.鎳金屬儲量88.9萬噸，控制達1584萬噸，列全疆之首，位居全國第二；銅金屬儲量55.1萬噸，占全疆銅礦探明總儲量地17.3%，預(yù)測資源總儲量868萬噸，僅次于阿勒泰，排位新疆第二.3、交通運輸哈密市交通、通訊網(wǎng)絡(luò)健全便利，國道312線、蘭新鐵路、亞歐通信光纜橫貫哈密.東北、華北、西北，穿越哈密地“三北”最捷公路通道已被國家列入重點建設(shè)工程，該公路地建成將使烏魯木齊至北京地距離縮短約1400公里.312國道哈密—吐魯番高等級公路建設(shè)工程、哈密—羅布泊公路建設(shè)工程、哈密機場復(fù)航工程順利完成，現(xiàn)已通航.哈密—南疆鐵路干線地建設(shè)也已提上議事日程.這些工程地實施，將在哈密形成公路、鐵路、航空多道路、全方位、立體化交通網(wǎng)絡(luò)，為哈密乃至全疆地大開發(fā)、大發(fā)展發(fā)揮積極地作用.市區(qū)共有鋪裝道路54條，道路總長約71公里，面積1377399平方M.形成了主干道23條，次干道31條，次干道為主，支路為輔，內(nèi)外相連，首尾相接，縱橫交錯地平面交通路網(wǎng).市內(nèi)共有公交車輛186輛(含4輛城市觀光大巴)，公交線路十五條，共有高、中檔出租車近1000余輛.二、集團公司哈密貨運、物流業(yè)務(wù)情況介紹目前，集團公司駐哈密地分公司有127公司，車輛大約20多臺，127公司在外租賃辦公場所，單槍匹馬，辦公條件差，沒有像樣地停車場地，與萬里品牌不相匹配，不利于樹立萬里集團品牌形象.物流方面僅有127公司在哈密伊吾縣建了一個運輸點，承接萬里物流地運輸業(yè)務(wù)，由于人員少、面積小，因而導(dǎo)致現(xiàn)在經(jīng)營艱難，急切盼望集團公司地大力參與和支持.三、淖毛湖鎮(zhèn)地區(qū)位優(yōu)勢：哈密地區(qū)地資源主要在伊吾，而伊吾資源地重點卻在淖毛湖鎮(zhèn)，淖毛湖鎮(zhèn)地域通達，東西長142千M，南北長106千M，且有三座大型煤田，煤田出煤量幾千萬噸，該鎮(zhèn)交通便利東達玉門西達烏魯木齊.四、淖毛湖鎮(zhèn)地政策及資源優(yōu)勢：為了加快煤炭開發(fā)建設(shè)地步伐，落實自治區(qū)人民政府“一主兩翼”“疆煤東運”戰(zhàn)略，新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司于2010年5月成立了新疆廣匯煤炭開發(fā)建設(shè)指揮部，確定了組織架構(gòu)，專門進行大型煤礦指導(dǎo)建設(shè)、生產(chǎn)管理和能源科學(xué)合理開發(fā).新疆廣匯煤炭開發(fā)建設(shè)指揮部下設(shè)有淖毛湖分公司、富蘊分公司、綜合辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部.1、許昌萬里運輸集團有限公司新疆哈密淖毛湖煤炭物流運輸工程部現(xiàn)有煤田儲量及開發(fā)建設(shè)規(guī)劃情況：1）、伊吾縣煤礦，面積：3.795平方公里，儲量4485.44萬噸.現(xiàn)有90萬噸/年采礦權(quán)證.

2）、白石湖勘查區(qū)，面積：95.01平方公里，儲量16069*.7萬噸.白石湖煤礦和伊吾縣煤礦擬合建800萬噸/年-1200萬噸/年露天煤礦，開工時間2010年，竣工時間2011年.

3）、黑頂山勘查區(qū)，面積：3.76平方公里，儲量6177.84萬噸.2010年6月開始對新疆伊吾縣淖毛湖東部勘查區(qū)3線以西進行詳查；2010年8月開始對新疆伊吾縣淖毛湖東部勘查區(qū)3線以西和黑頂山勘查區(qū)一起進行精查野外工作；2011年建成600萬噸/年地大型露天煤礦.

4）、東部勘查區(qū)，面積：233.93平方公里，儲量68356*.24萬噸.淖毛湖地區(qū)東部勘查區(qū)，2010年7月完成普查野外施工；從2010年7月開始，對新疆伊吾縣淖毛湖東部勘查區(qū)進行全區(qū)詳查野外施工和局部精查野外施工；2013年底建設(shè)多座合計3000萬噸/年以上地大型煤礦.

5）、根據(jù)鐵路建設(shè)進程和市場需求，安排建設(shè)白石湖煤礦井工礦和東部勘查區(qū)井工礦，合計生產(chǎn)規(guī)模為5000萬噸.

6）、2010年生產(chǎn)銷售煤炭300萬噸，2011年生產(chǎn)銷售煤炭1500萬噸，2012年生產(chǎn)銷售煤炭3000萬噸，2013年生產(chǎn)銷售煤炭5000萬噸，2017年生產(chǎn)銷售煤炭1.2億噸.

7）、根據(jù)煤炭市場和煤化工工程對煤炭資源地需求，結(jié)合已探明地煤炭資源儲量.新疆廣匯煤炭開發(fā)建設(shè)指揮部將在喀姆斯特煤田阿拉安道礦區(qū)擬建兩個井工礦（一期擬建1200萬噸/年-1500萬噸/年，二期擬建1000萬噸/年）來滿足需求.一期煤礦建設(shè)明年啟動，2014年竣工.根據(jù)董事長要求我們計劃在哈密淖毛湖成立許昌萬里運輸集團有限公司新疆哈密淖毛湖煤炭物流運輸工程部.總論許昌萬里運輸集團有限公司（以下簡稱“萬里集團”）經(jīng)與新疆廣匯集團（以下簡稱“廣匯集團”）友好協(xié)商，雙方鑒于萬里集團擁有良好地資本運作能力和強勁地市場開發(fā)能力，廣匯集團擁有豐富地礦產(chǎn)資源和地理優(yōu)勢區(qū)位，本著“優(yōu)勢互補、互利共贏”地原則，充分發(fā)揮各自地比較優(yōu)勢，同意以工程為載體，有效整合資源，全方位合作，實現(xiàn)互利共贏.具體意向如下：一、工程名稱：新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部.二、工程地址：新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū).三、工程擬投資規(guī)模：工程由萬里集團投資，前期擬投資總額約280萬元人民幣，后續(xù)投資估計要一千萬元人民幣.四、工程合作方式：萬里集團投資建立新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部作為工程地實施主體，淖毛湖鎮(zhèn)政府給與政策及相關(guān)事宜上地支持.五、工程投資分析工程前期投資280萬元，工程總投資預(yù)計一千萬元人民幣.六、運營模式1、公司控股，按控股比例組成工程管理層.公司派駐總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、法保經(jīng)理各一名.2、經(jīng)營權(quán).由萬里集團經(jīng)營.3、按照復(fù)制萬里模式地要求，倉儲配送、汽車銷售、發(fā)展車輛、甩掛運輸一體化經(jīng)營.方案收益比較穩(wěn)定，便于先期熟悉市場再直接投資經(jīng)營，而且規(guī)避了合作經(jīng)營中地扯皮推諉.七、意見建議：經(jīng)初步市場調(diào)查和工程投資測算，在淖毛湖建立新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部有一定地可行性.第一部分工程合作地背景及前期調(diào)查一、工程開發(fā)建設(shè)地背景1、萬里集團戰(zhàn)略為積極響應(yīng)集團公司實施“十二五”規(guī)劃地要求，在集團公司新地戰(zhàn)略目標“立足中原，輻射全國，走向世界”地引領(lǐng)下，展示職工朝氣蓬勃、奮發(fā)進取地精神風(fēng)貌，團結(jié)帶領(lǐng)全公司職工以更加飽滿地熱情開創(chuàng)集團公司發(fā)展新局面，早日實現(xiàn)集團公司“十二五”期間經(jīng)營規(guī)模翻番、企業(yè)產(chǎn)值翻番、公司利潤翻番、股民權(quán)益翻番、員工工資翻番地既定目標.2、優(yōu)勢互補，開發(fā)建設(shè)工程集團公司董事長陳立友同志，河南萬里運業(yè)有限責任公司總裁陳立干同志先后對新疆哈密市伊吾縣淖毛湖地區(qū)進行考察，雙方在坦誠友好地氣氛中就戰(zhàn)略合作達成初步一致.雙方鑒于萬里集團擁有良好地資本運作能力和強勁地市場開發(fā)能力，新疆廣匯擁有豐富地礦產(chǎn)資源和地理優(yōu)勢區(qū)位，本著“優(yōu)勢互補、互利共贏”地原則，充分發(fā)揮各自地比較優(yōu)勢，同意以工程為載體，有效整合資源，全方位合作，實現(xiàn)互利共贏.二、前期市場調(diào)查5月3日-5月8日，集團公司成立地工程考察組，根據(jù)萬里集團公司“立足中原，輻射全國，走向世界”地大戰(zhàn)略，對新疆哈密伊吾縣淖毛湖地區(qū)進行了實地考察.通過與廣匯集團協(xié)商，以及對新疆哈密伊吾縣淖毛湖地區(qū)貨運市場調(diào)查走訪，對工程開展建設(shè)做了比較詳盡地調(diào)查.（一）市場調(diào)查地主要內(nèi)容1、新疆哈密伊吾縣淖毛湖地區(qū)地礦產(chǎn)資源，主要是開采礦產(chǎn)資源地新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司于2010年5月成立地新疆廣匯煤炭開發(fā)建設(shè)指揮部.新疆廣匯煤炭開發(fā)建設(shè)指揮部下設(shè)有淖毛湖分公司、富蘊分公司、綜合辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部.2、哈密地區(qū)地物流園區(qū)及貨運市場情況調(diào)查3、省市政府及職能部門地行業(yè)政策.4、汽車銷售及修理市場情況.5、主要競爭對手地情況.6、哈密市甩掛運輸市場調(diào)查7、物流工業(yè)園.淖毛湖政府已規(guī)劃物流用地1000畝.所在區(qū)政府已明確希望萬里集團先期進駐.8、其它合作可能性調(diào)查.（二）與新疆哈密伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)政府工程溝通談判1、介紹了近期工作情況.說明萬里集團及老板地高度重視，表明我們地誠意.2、闡明萬里集團進駐地必要性.符合我公司地戰(zhàn)略目標和上市重組地需要，雙方優(yōu)勢，共贏互利.3、講明萬里集團地切入點.即全面考慮，分步實施，先從淖毛湖至柳溝煤炭運輸工程啟動.4、對淖毛湖鎮(zhèn)煤田儲量，儲存能力，外運能力及車隊業(yè)務(wù)進行重點溝通分析.（三）已經(jīng)明確地事項：1、雙方對建立新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部意見一致.2、淖毛湖鎮(zhèn)政府希望萬里集團搶占先機及早進駐建立物流園區(qū)開展業(yè)務(wù).3、淖毛湖鎮(zhèn)政府愿意給與萬里集團政策上及征地等相關(guān)事宜上地大力支持，讓萬里集團沒有后顧之憂.第二部分市場分析及工程簡況（一）優(yōu)勢分析：1、地理交通.哈密地區(qū)交通、通訊網(wǎng)絡(luò)健全便利，國道312線、蘭新鐵路、亞歐通信光纜橫貫哈密.東北、華北、西北，穿越哈密地“三北”最捷公路通道已被國家列入重點建設(shè)工程，該公路地建成將使烏魯木齊至北京地距離縮短約1400公里.312國道哈密—吐魯番高等級公路建設(shè)工程、哈密—羅布泊公路建設(shè)工程、哈密機場復(fù)航工程順利完成，現(xiàn)已通航.哈密—南疆鐵路干線地建設(shè)也已提上議事日程.這些工程地實施，將在哈密形成公路、鐵路、航空多道路、全方位、立體化交通網(wǎng)絡(luò)，為哈密乃至全疆地大開發(fā)、大發(fā)展發(fā)揮積極地作用.市區(qū)共有鋪裝道路54條，道路總長約71公里，面積1377399平方M.形成了主干道23條，次干道31條，次干道為主，支路為輔，內(nèi)外相連，首尾相接，縱橫交錯地平面交通路網(wǎng).市內(nèi)共有公交車輛186輛(含4輛城市觀光大巴)，公交線路十五條，共有高、中檔出租車近1000余輛.2、政府有關(guān)部門大力推動物流發(fā)展，哈密地區(qū)對物流業(yè)地發(fā)展有了初步規(guī)劃.規(guī)劃期為未來１０年，包括５年地短期規(guī)劃和５年地遠期規(guī)劃.哈密地區(qū)工程管理中心負責人向我們介紹說，哈密地區(qū)內(nèi)有豐富地礦產(chǎn)資源、光熱和電能資源，目前哈密市地物流正處于由傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)地轉(zhuǎn)型階段，必須有規(guī)劃作為指導(dǎo).哈密市物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃地區(qū)域包括市區(qū)所有范圍，涉及物流業(yè)發(fā)展地基礎(chǔ)、物流需求及供給分析、物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、物流設(shè)施布局規(guī)劃、物流業(yè)地政策和管理等內(nèi)容.3、物流市場需求迅速增長.截至2010年底，哈密地區(qū)運輸、倉儲及郵政業(yè)共2000余家，但物流市場運作比較偏混亂，急需有實力地集團公司建立大型化綜合化地物流園區(qū)來整合物流市場業(yè)務(wù).4、具有雄厚地工業(yè)基礎(chǔ).擁有鋼鐵、汽車、光電子、化工、冶金、紡織、制造、醫(yī)藥等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè).5、哈密物流地礦產(chǎn)資源豐富.（二）行業(yè)不足：1、哈密物流企業(yè)總體而言，仍處于小、弱、散地局面，總體服務(wù)水平不高.2、尚未建成統(tǒng)一地物流信息公用平臺，導(dǎo)致不同企業(yè)、市場和運輸方式之間難以實現(xiàn)高效對接.3、物流企業(yè)急需穩(wěn)定地經(jīng)營場所，但個人投資能力小.4、公路貨運配送車輛噸位較小，運力不足.二、哈密汽運物流業(yè)優(yōu)勢分析1、淖毛湖鎮(zhèn)簡介：

淖毛湖位于哈密地區(qū)伊吾縣北部73公里處，距中蒙邊境50公里，區(qū)域面積8598平方公里，人口1萬人，有宜農(nóng)可耕土地18萬畝，現(xiàn)有耕地面積4萬多畝.淖毛湖是典型地水積盆地平原，具有得天獨厚地水土光熱資源，無霜期175天，適宜種植多種經(jīng)濟作物.得益于天山純凈雪水地澆灌和無任何工業(yè)污染，使這片凈土上出產(chǎn)地哈密瓜名揚全國各地及東南亞國家.淖毛湖是目前全疆最大地晚瓜生產(chǎn)基地，晚瓜種植面積3萬畝.“淖毛湖”牌哈密瓜在2000年度被中國農(nóng)業(yè)發(fā)展促進工程組委會評定為“中國農(nóng)業(yè)精品”.“淖毛湖”牌商標已經(jīng)國家商標局批準注冊，并取得無公害綠色認證.淖毛湖哈密瓜有耐貯運，含糖量高，口感適宜，外形美觀等特點，每年八至十月份大批量上市，恰逢中秋佳節(jié)和“十一”國慶節(jié)，具有廣闊地市場.淖毛湖擁有豐富地礦產(chǎn)資源，有煤、鐵、金、石油、碼瑙、毛礬石、膨潤土等，其中煤、鐵、石油正被開采利用；還生長著46萬畝地原始天然胡楊林，景觀奇特；還有全疆最大地木化石（硅化木）群給世人增添了無限神秘.淖毛湖是全疆小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn).是全縣重點發(fā)展地經(jīng)濟區(qū)域.隨著西部大開發(fā)地實施，淖毛湖晚熟哈密瓜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，生態(tài)工程建設(shè)、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及土地礦產(chǎn)資源地開發(fā)利用等多個領(lǐng)域都迅速發(fā)展.淖毛湖這片急待全面開發(fā)地寶地，熱忱期望有識之士前來惠顧.我們地原則是“你發(fā)財，我發(fā)展”互惠互利共同受益.

2、物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：整合哈密現(xiàn)有物流小型企業(yè)，實施物流品牌戰(zhàn)略，促進和規(guī)范哈密物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是企業(yè)在哈密發(fā)展要為當?shù)匕傩仗峁└嗟鼐蜆I(yè)崗位；四是企業(yè)要結(jié)合哈密地區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀，盡快研究制定物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出可行性方案.三、建設(shè)工程業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況（一）新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部基地1、萬里集團進駐廣匯煤炭運輸業(yè)務(wù)，按保守計算每天2000噸，每噸利潤4元，每天利潤就是5000元，每月利潤就是15萬元，每年利潤就是180萬元.2、計劃在玉門建立大型倉井用來儲存原煤，在每年地用煤高峰期到來之時出售存煤，每噸利潤在100元到200元之間，每年利潤將不可估量.3、車隊管理模式：成立專門車輛發(fā)展中心，車隊主要負責車輛管理，每個車隊每月發(fā)展10臺.車隊人員工資定額5000元/人，按指標考核.4、車輛收費標準：掛靠費100—450元/月，安全互助金480元/年，車輛報廢基金120元.無自開票.5、財務(wù)狀況：總投資一千萬元，其中進駐及投資280萬元，預(yù)計初期年利潤180多萬元.四、萬里集團對新疆萬里淖毛湖物流運輸工程部地目標定位新疆萬里淖毛湖物流運輸工程部由萬里集團經(jīng)營，將廣匯煤炭運輸?shù)接耖T柳溝火車站，加大投資力度，復(fù)制萬里模式.第三部分工程運營方案一、投資分析1、萬里集團：前期投資280萬元.2、工程預(yù)計總投資一千萬元.二、運營方案1、公司控股，按控股比例組成工程管理層.公司派駐總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、法保經(jīng)理各一名.2、經(jīng)營權(quán).由萬里集團經(jīng)營.3、公司開展煤炭運輸業(yè)務(wù)、車輛按揭業(yè)務(wù)所需場地向工程部租賃，自主經(jīng)營，服從工程園區(qū)統(tǒng)一管理.4、按照復(fù)制萬里模式地要求，倉儲配送、汽車銷售、發(fā)展車輛、甩掛運輸一體化經(jīng)營.方案收益比較穩(wěn)定，便于先期熟悉市場再直接投資經(jīng)營，而且規(guī)避了合作經(jīng)營中地扯皮推諉.第四部分新疆萬里淖毛湖煤炭物流運輸工程部基地經(jīng)營及建設(shè)方案一、功能定位與規(guī)劃布局1、功能定位：符合公司開辟新疆貨運專線地發(fā)展戰(zhàn)略，滿足建立新疆物流基地地條件和要求.2、經(jīng)營目標：整合現(xiàn)有物流資源，進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，建成集標準化倉儲配送、理貨、停車、食宿、信息服務(wù)、甩掛運輸?shù)裙δ転橐惑w地配套齊全物流工程區(qū).二、組織架構(gòu)和勞動定員(一)組織架構(gòu)工程承辦人為實體單位.集團公司公司派駐總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、法保經(jīng)理各一名.下設(shè)部門及主要職能：1、辦公室，辦理日常行政事務(wù).2、市場運營部，主要職能是制定經(jīng)營計劃、實施對市場地經(jīng)營和管理.3、財務(wù)部，主要職能是依據(jù)公司制定地規(guī)劃確定本企業(yè)地年度、季度和月份經(jīng)營計劃，同時做好企業(yè)地財務(wù)管理工作.4、電子商務(wù)部，主要職能是信息網(wǎng)絡(luò)地建設(shè)、維護和運作.5、后勤服務(wù)部，主要職能是執(zhí)行綜合服務(wù)中心等物業(yè)管理地職責，