通信行業(yè)專題研究：夯實算力基礎(chǔ)助力AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展

聚焦算力、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)、東數(shù)西算，產(chǎn)業(yè)政策相繼出臺國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)2）應(yīng)用：工信部為算力行業(yè)應(yīng)用提出量化指標(biāo)3）網(wǎng)絡(luò)：運載力與協(xié)議升級4）東數(shù)西算：運載力與協(xié)議升級政策重點圍繞東西部算力平衡發(fā)展、梯次布局。國務(wù)院強調(diào)，要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)各省市積極布局算力基建、算力網(wǎng)絡(luò)和東數(shù)西算投資建議：關(guān)注運營商、國產(chǎn)算力以及需求的源杰科技、仕佳光子；國產(chǎn)交換機設(shè)備廠商：銳捷網(wǎng)絡(luò)；國產(chǎn)交換機芯2023/42023/ 12請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明1.算力、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)、東數(shù)西算為AI產(chǎn)業(yè)政策主要關(guān)鍵詞 3 4 6 6 72.各省市積極布局算力基建、算力網(wǎng)絡(luò)與東數(shù)西算 7 7 10 113.投資建議：關(guān)注運營商、國產(chǎn)算力以及需求增長相關(guān)標(biāo)的 11 11 11 12 12 3 3 4 6 7 7 8 10 11化建設(shè)等工作?？萍疾恐饕?fù)責(zé)提供相關(guān)的科技政策支持并在重大科研項目攻關(guān)以圖表1：中國AI算力行業(yè)監(jiān)管體系圖表2：中國AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策OTN、IPv6門4請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明《關(guān)于開展國家新一代人工智能公共算《關(guān)于印發(fā)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系《關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動建設(shè)全國一近年算力政策主要圍繞在算力規(guī)模、算力調(diào)度和算力開放三個維度。算力規(guī)模模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺建設(shè)，支持高性能計算中心與智算中心異構(gòu)融圖表3：國內(nèi)AI算力相關(guān)政策算力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)《關(guān)于開展國家新一代人工智能公共算《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報告》《關(guān)于印發(fā)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系合理利用全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系根據(jù)不同類型應(yīng)用需求動態(tài)調(diào)度“兩地三中心《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平廳加快中國進(jìn)出口商品交易會（廣交會）等展會數(shù)《關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動建設(shè)全國一點間直連網(wǎng)絡(luò)，通過云網(wǎng)協(xié)同、云邊協(xié)同等優(yōu)化數(shù)據(jù)中心供給結(jié)構(gòu)、擴(kuò)展算力增長空間，實現(xiàn)大規(guī)模算力部署與土圖表4：國內(nèi)AI應(yīng)用相關(guān)政策應(yīng)用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源《關(guān)于開展國家新一代人圖表5：國內(nèi)AI算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)政策門確定性網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全和綠色節(jié)能等創(chuàng)新領(lǐng)域圖表6：東數(shù)西算相關(guān)政策《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》2.各省市積極布局算力基建、算力網(wǎng)絡(luò)與東數(shù)西算2.1算力基建：高性能算力中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)個省份先后發(fā)布了推進(jìn)建設(shè)智算中心相關(guān)政策。年，全市數(shù)據(jù)中心算力供給呈現(xiàn)以超算算力與智算算力等高性能算力為主的多元算推進(jìn)云南（兩亞）人工智能計算中心、西南智算中心等重圖表7：部分省市算力基建相關(guān)政策2023-2025年貴州省通用算力、智算算力、超防、交通等領(lǐng)域緊密結(jié)合的智算中心，做優(yōu)做強天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群，對于算2）提升算力設(shè)備自主可控能力：鼓勵智算中心建設(shè)國產(chǎn)自主可控，安全工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)路線生態(tài)，打造全球領(lǐng)先的人工提升國家超級計算成都中心、成都智算中心能級，加快高性能算力部署，靈活部署邊緣計算資源池節(jié)點，協(xié)同發(fā)展分布計算、邊緣計算，構(gòu)力浦江”行動計劃化調(diào)度和結(jié)算體系，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量明顯提升，上海樞紐節(jié)點內(nèi)數(shù)據(jù)中心算力支撐能力大幅提升?；窘ǔ商厣r明、泛在高效、規(guī)建設(shè)以智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)為服務(wù)對象的智算中心，用于部署云控平臺及為運行車推動大數(shù)據(jù)中心優(yōu)化升級。加快建設(shè)一批具有高技術(shù)、《廣東省新一代人工依托全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)粵港澳大灣區(qū)國家樞紐節(jié)點韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群、國家超級計算廣州中心、國家超級計算深圳中心等超算平臺，以及廣力中心、橫琴先進(jìn)智能平臺、“鵬城云腦”等智算平臺，研究能一體化算力網(wǎng)絡(luò)，為廣東企業(yè)和科研院所提供公共算力服務(wù)《北京市促進(jìn)通用人形成規(guī)?；冗M(jìn)算力供給能力，支撐千億級參數(shù)量的大型語言存儲”多元協(xié)同，數(shù)智融合多層次算力體系。推動鄭州、洛陽、許昌、算力提升工程。加快建設(shè)鄭州、洛陽等全棧國產(chǎn)化智能計算中心，構(gòu)建中原算力網(wǎng)。持續(xù)提升國家超算鄭州中心超算能力，建設(shè)智算中心和鄭州城市算調(diào)度中心，綜合算力性能保持國際前列，資源利用超算算力規(guī)模超過2000PFLOPS，高性能算力占比超過30%。10圖表8：部分省市算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)政策署和能力組件，加快構(gòu)建開放包容、立體感知、全域加快改造企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，建成覆蓋重點產(chǎn)業(yè)集群聚集區(qū)域的“雙千兆網(wǎng)絡(luò)。推動建設(shè)國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析二級節(jié)點和“星火·《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)加快建成支撐人工智能大模型和區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用的高性能算力資源、高質(zhì)量語料庫和專業(yè)數(shù)據(jù)集，初步建成以浦江數(shù)鏈《新型數(shù)據(jù)中心“算力浦江”圖表9：部分省市東數(shù)西算相關(guān)政策《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)加快推進(jìn)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)內(nèi)蒙古樞紐節(jié)點建加快國家一體化大數(shù)據(jù)中心體系算力網(wǎng)絡(luò)國家樞3.投資建議：關(guān)注運營商、國產(chǎn)算力以及需求增長相關(guān)標(biāo)的12AIDC供應(yīng)商：潤澤科技。13對標(biāo)的證券和發(fā)行人的個人看法。我們所得報酬的任何部分不曾與，不與，也將不會與本報告中的具體投資建報告中投資建議所涉及的評級分為股票評級和行業(yè)評級指數(shù)為基準(zhǔn)，新三板市場以三板成指（針對協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)市場以摩根士丹利中國指數(shù)為基準(zhǔn)；美國市場以納斯達(dá)克綜合指數(shù)或標(biāo)普500指數(shù)為基準(zhǔn)；韓股票評級相對同期相關(guān)證券市場代表指數(shù)漲幅介于-10%~相對同期相關(guān)證券市場代表指數(shù)漲幅介于-10%~本報告是機密的，僅供我們的客戶使用，國聯(lián)證券不因收件人收但國聯(lián)證券對這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證。本報告中的信息、意見等均僅供客戶參考，不構(gòu)成所述證券買賣的出價或征價見進(jìn)行獨立評估，并應(yīng)