2022元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用白皮書

元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用白皮書2022元宇宙定義和技術(shù)支撐元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)和應(yīng)用元宇宙區(qū)域發(fā)展布局元宇宙面臨的風險和發(fā)展建議PART01元宇宙定義和技術(shù)支撐元宇宙誕生元宇宙誕生元宇宙不是一個顛覆性的創(chuàng)新技術(shù)，是基于多項數(shù)字技術(shù)“連點成線”的綜合應(yīng)用。融合了信息技術(shù)（5G/6G）、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈以及VR、AR、MR，建模引擎在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)的成果。MRMR數(shù)字孿生虛實融合互聯(lián)網(wǎng)VR 區(qū)塊鏈AR 人工智能云計算移動互聯(lián)網(wǎng)5G 3D電子游戲互聯(lián)網(wǎng)接口協(xié)議編程語言和平臺信息發(fā)布式互聯(lián)網(wǎng)交互式互聯(lián)網(wǎng)圖形處理語音處理Web1.0 Web2.0（信息為中心） Web3.0(用戶為中心)

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料元宇宙關(guān)鍵技術(shù)元宇宙關(guān)鍵技術(shù)共識機制分布式存儲數(shù)據(jù)傳播哈希算法游戲引擎5G/6G網(wǎng)絡(luò)云計算應(yīng)用層共識機制分布式存儲數(shù)據(jù)傳播哈希算法游戲引擎5G/6G網(wǎng)絡(luò)云計算應(yīng)用層智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)分布式賬本智能合約數(shù)字孿生技術(shù)交互技術(shù)VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)AR增強現(xiàn)實技術(shù)混合現(xiàn)實技術(shù)全息影像技術(shù)腦機交互技術(shù)傳感技術(shù)建模引擎數(shù)字線程III）))元宇宙的崛起離不開龐大技術(shù)體系的支撐，支撐元宇宙的技術(shù)包括區(qū)塊鏈技術(shù)(Blockchain)、交互技術(shù)(Interactivity)、電子游戲技術(shù)(Game)、人工智能技術(shù)(AI)、智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Network)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(InternetofThings)和數(shù)字孿生技術(shù)（Digitaltwin）。智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)分布式賬本智能合約數(shù)字孿生技術(shù)交互技術(shù)VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)AR增強現(xiàn)實技術(shù)混合現(xiàn)實技術(shù)全息影像技術(shù)腦機交互技術(shù)傳感技術(shù)建模引擎數(shù)字線程III）)) 人工智能技術(shù)計算機視覺機器學習自然語言處理智能語音物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)電子游戲技術(shù)3D建模實時渲染邊緣計算大數(shù)據(jù)感知層網(wǎng)絡(luò)層資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料人工智能技術(shù)計算機視覺機器學習自然語言處理智能語音物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)電子游戲技術(shù)3D建模實時渲染邊緣計算大數(shù)據(jù)感知層網(wǎng)絡(luò)層元宇宙技術(shù)作用機制元宇宙技術(shù)作用機制不同技術(shù)在元宇宙中發(fā)揮著不同的功能，共同推動元宇宙創(chuàng)新發(fā)展。VR/AR/MR人工智能VR/AR/MR人工智能區(qū)塊鏈數(shù)字孿生和游戲（建模渲染仿真）5G網(wǎng)絡(luò)和云計算為元宇宙用戶帶來深度體驗，輔助用戶在虛擬世界中完成價值創(chuàng)造。打造元宇宙新入口和內(nèi)容生產(chǎn)助手人工智能可以取代元宇宙參與者進行內(nèi)容生產(chǎn)、創(chuàng)作；通過數(shù)字人和腦機接口提供全新的元宇宙入口，驅(qū)動元宇宙向文娛、教育、服務(wù)、營銷等領(lǐng)域拓展。奠定了元宇宙經(jīng)濟和社會生產(chǎn)組織架構(gòu)區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化金融（DeFi）構(gòu)建了元宇宙經(jīng)濟體系基礎(chǔ)架構(gòu)，為各種元宇宙新型社會生產(chǎn)組織模式（DAO）提供了靈活高效的經(jīng)濟激勵機制，直接促進了DAO發(fā)展壯大。提供元宇宙核心基礎(chǔ)設(shè)施和開發(fā)工具數(shù)字孿生和游戲技術(shù)中的建模引擎是元宇宙開發(fā)工具，為數(shù)字建模提供所需的幾何建模、圖形渲染以及仿真計算能力，支持工業(yè)和泛娛樂場景應(yīng)用開展。提供元宇宙算力和連接5G、云計算及邊緣計算解決了算力限制和信息傳輸?shù)乃俾寿|(zhì)量，提供隨時隨地聯(lián)通支持。元宇宙要素體系元宇宙要素體系元宇宙是和現(xiàn)實世界緊密相關(guān)但是又獨立于現(xiàn)實世界的數(shù)字世界，和現(xiàn)實世界類似，它擁有一套完整的社會經(jīng)濟系統(tǒng)，包括去中心化和中心化的經(jīng)濟體系、生產(chǎn)體系、文明體系以及治理系統(tǒng)等，不僅能夠帶來沉浸式娛樂體驗，還可以提供富有創(chuàng)意的工作機會，強大的生產(chǎn)工具，形成大量優(yōu)質(zhì)數(shù)字內(nèi)容。資料來源：德勤PART02元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)底層技術(shù)基礎(chǔ)（技術(shù)層）感知網(wǎng)絡(luò)層底層技術(shù)基礎(chǔ)（技術(shù)層）感知網(wǎng)絡(luò)層傳感技術(shù)網(wǎng)絡(luò)算力/芯片核心技術(shù)層數(shù)字建模虛擬仿真數(shù)字線程數(shù)字孿生3D建模實時渲染游戲技術(shù)智能語音深度學習人工智能分布存儲智能合約共識機制區(qū)塊鏈元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)可以分為四層：技術(shù)支撐層、平臺層、交互層和應(yīng)用層。除娛樂和社交等娛樂領(lǐng)域，未來將在遠程辦公、金融、制造業(yè)、城市治理、研發(fā)等領(lǐng)域帶來深刻影響。內(nèi)容和內(nèi)容和（應(yīng)用層）社交游戲泛娛樂文游泛工業(yè)智慧城市零售研發(fā)交通教育醫(yī)療辦公制造.....交互方式（交互層） 交互方式（交互層）語音交互AR眼鏡觸覺手套VR頭顯嗅覺面罩腦機接口數(shù)字人交互設(shè)備協(xié)議操作系統(tǒng)和引擎（平臺層） 引擎工具操作系統(tǒng)和引擎（平臺層）引擎工具建模引擎渲染引擎仿真引擎操作系統(tǒng)元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)對比元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)對比國外的元宇宙已形成多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，無論是底層技術(shù)、算力平臺和基礎(chǔ)設(shè)施、硬件設(shè)備都已出現(xiàn)一些成熟的產(chǎn)品，擁有了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在社交、游戲、交通、辦公、制造等開展廣泛布局。國內(nèi)很多技術(shù)廠商重點著眼于元宇宙相關(guān)設(shè)備研究，在算法迭代、芯片計算等技術(shù)能力上不斷創(chuàng)新，但整體和國際存在差距，內(nèi)容生態(tài)上仍有很大發(fā)展空間，應(yīng)用方面偏向泛娛樂化。華為VRGassMateStationX投資國內(nèi)知名AR眼鏡制造商Nreal飛槳深度學習平臺

虛擬引擎：河圖Cyberverse操作系統(tǒng)：鴻蒙

中國數(shù)字人AYAYINoah成立XR實驗室新開XR

布局網(wǎng)絡(luò)文學、動漫、

NFT芯片、百度VR藝奇遇系列VR收購移動VR硬件及內(nèi)容平臺Pico

投資Epic虛幻系列引擎

備切入發(fā)展內(nèi)容生態(tài)投資虛擬人公司李未可科技

在線音樂、影視制作、 視頻平臺、網(wǎng)絡(luò)游戲智能駕駛收購愛奇藝和PPS文旅 基礎(chǔ)設(shè)施 平臺/系統(tǒng) 核心技術(shù) UGC內(nèi)容生態(tài) 應(yīng)用 HoloLens虛擬現(xiàn)實設(shè)備收購Ocuus，推出“Meta全球領(lǐng)先的“GPU+CPU+DPU”三芯產(chǎn)品線

平臺MicrosotMesh虛擬引擎：Omniverse宇宙數(shù)字化虛擬空間的技術(shù)平臺底座

開源觸摸感應(yīng)“皮膚”ReSkin虛擬人：“迷你玩具版黃仁勛”Toy-Me用于快餐店服務(wù)的議軟件中的虛擬人美國

NFT收購了BigBoxVR 和Unit2Games 游戲辦公社交工業(yè)資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料底層技術(shù)（底層技術(shù)（5G網(wǎng)絡(luò)）5G5G網(wǎng)絡(luò)在支持元宇宙開發(fā)和交互場景隨時隨地訪問元宇宙云和邊緣云服務(wù)標準化接口開發(fā)者服務(wù)穩(wěn)定的覆蓋和連低延時可靠通信低時延電信標準開發(fā)者通過API訪問接能力（移動鏈邊緣渲染和流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)源處理觸覺、全息和XR5G成為平臺開發(fā)者接）；無縫垂直切換（wifi）運輸；高吞吐量、低延增強渲染細節(jié)標準元宇宙標準開發(fā)者綁定到網(wǎng)絡(luò)平臺時的邊緣計算；綁定API到商業(yè)邏輯5GVR場景AR場景邊緣云XR交互場景5GVR場景AR場景邊緣云XR交互場景傳輸速度30Mbps—200Mbps2KH.264要30Mbps8KH.266要800Mbps下行速率80Mbps上行速率40Mbps時延頻率范圍FR1（即低于6GHz）10ms頻率范圍FR2（高于24GHz）5ms低于20毫秒低于30毫秒低度交互10-20毫秒中度交互200毫秒強交互20毫秒可靠性99.99接近100接近100接近100我國政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等各方高度重視5G前沿布局，力爭在全球5G標準制定上掌握話語權(quán)。中國5G標準化研究提案在2016世界電信標準化全會（WTSA16）第6次全會上已經(jīng)獲得批準，說明我國5G技術(shù)研發(fā)已走在全球前列。國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)已贏得先發(fā)優(yōu)勢。華為、中興、大唐、電信運營等國內(nèi)領(lǐng)軍通信設(shè)備企業(yè)高度重視對5G技術(shù)研發(fā)布局，標準制定和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面已獲得業(yè)界認可。器件/芯片/材料器件/芯片/材料設(shè)備/傳輸/網(wǎng)絡(luò)運營商/終端芯片及模組芯片：海思、中興微、MTK電信、展訊芯片及模組芯片：海思、中興微、MTK電信、展訊光器件光模組/器件：光迅科技、天孚通射頻器件：大富科技、武漢凡谷、春興精工射頻電纜：金信諾鐵塔：梅泰諾手機濾波器/天線/PA信維通信、碩貝德主設(shè)備商基站：中興通訊、華為（polar碼方案成為5G國際標準碼方案）傳輸設(shè)備：烽火通信、中興通訊網(wǎng)絡(luò)捷：宜通世紀、日海通訊、超訊、海格網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：富春通信、億陽信通、邦訊技術(shù)、世紀鼎利、三維通信基站/天終端數(shù)據(jù)通信終端：中興通訊、烽火通信、華為、OPPO、vivo、小米多媒體終端：樂視網(wǎng)、鵬博士運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料底層技術(shù)（底層技術(shù)（智能傳感）核心MEMS傳感器：消費電子、智能工廠和無人駕駛“心臟”低成本，高精度的慣性傳感器，可用于多種工業(yè)應(yīng)用。國內(nèi)高端MEMS產(chǎn)品和部件高度依賴進口。國外代表性企業(yè)：博世、博通、核心MEMS傳感器：消費電子、智能工廠和無人駕駛“心臟”低成本，高精度的慣性傳感器，可用于多種工業(yè)應(yīng)用。國內(nèi)高端MEMS產(chǎn)品和部件高度依賴進口。國外代表性企業(yè)：博世、博通、Qorvo、意法半導體、德州儀器、惠普、樓氏電子、TDK、英飛凌國內(nèi)代表性企業(yè)：歌爾微電子、華天科技、華潤微電子、士蘭微、高德紅外、睿創(chuàng)微納體積小、功耗低、價格低被廣泛應(yīng)用于智能手機、數(shù)碼相機、自動駕駛、安防、IOT等領(lǐng)域。國外代表性企業(yè)：索尼、三星、豪威國內(nèi)代表性企業(yè)：韋爾股份、比科、格科微、比亞迪微電子、長光辰芯CMOS圖像傳感器：移動智能消費終端興起得到快速發(fā)展光譜學傳感器：高精度助力精工醫(yī)療廣泛用于各種物體感測和材料屬性分析，用于工業(yè)測量、醫(yī)學檢測分析等領(lǐng)域。國外代表性企業(yè)：基恩士、LMI、OPTOI、attocube、ADI國內(nèi)代表性企業(yè)：韋爾股份、歌爾、立儀科技、海伯森、艾睿光電、漢威在支撐元宇宙創(chuàng)新發(fā)展的柔性傳感市場近年來發(fā)展速度開始加快，在柔性觸覺、嗅覺和體感傳感器等領(lǐng)域國內(nèi)涌現(xiàn)出不少創(chuàng)新企業(yè)。2021年以來，全球柔性傳感器市場將以6.8界的交互感。工業(yè)領(lǐng)域：柔性壓力傳感器可以協(xié)助工業(yè)機器人、手術(shù)機器人等開展高精度作業(yè)。Sensel：壓敏多點觸控輸入設(shè)備Forciot：可穿戴設(shè)備、汽車和物流行業(yè)的壓力傳感器組件Meta：基于柔性電子傳感器的“電子皮膚”ReSkin

國外城市技術(shù)：Honeywell子公司，紅外和催化類氣體傳感器Figaro：半導體型（MOS）、電化學以及催化燃燒型氣體傳感器

霍尼韋爾：專利的應(yīng)變片材料、應(yīng)變式傳感器阪東化學：具有伸縮性的應(yīng)變傳感器“C-STRETCH”柔性壓力傳感器（觸覺）

柔性氣體傳感器（嗅覺）

柔性應(yīng)變傳感器（體感）蘇州能斯達電子：多品種、多量程的柔性微納力學量傳感器（壓力、壓電、應(yīng)變）鈦深科技：高精度和超柔性壓力傳感器方案

廣州勒夫邁：半導體類、催化燃燒類、電化學類和紅外光學類四大類LUFTMY：PM2.5粉塵傳感器 韌和科技：柔性織物應(yīng)變傳感器力感科技：智能床墊傳感器、硬件開發(fā)模塊等

漢威科技：氣體傳感器共可用于檢測氣體300余種國內(nèi)

蘇州能斯達電子：柔性織物、柔性應(yīng)變傳感器，新一代柔性傳感芯片等資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料底層技術(shù)（底層技術(shù)（算力）元宇宙區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)、人工智能技術(shù)都離不開算力的支撐，需達到AR/VR:3900、區(qū)塊鏈:5500、Al:16000（單位:EFLPOS）1級別算力以提供連續(xù)長周期、突發(fā)短周期智能服務(wù)。在全球云基礎(chǔ)設(shè)施排名前列的服務(wù)商中，大部分開始圍繞元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)開展分布式云基礎(chǔ)設(shè)施布局和功能升級。重點企業(yè)算力設(shè)施重點企業(yè)算力設(shè)施亞馬遜AWS全球云基礎(chǔ)設(shè)施提供來自全球數(shù)據(jù)中心的200多種功能全面的服務(wù)，如今已在全球25個地理區(qū)域內(nèi)運營著81個可用區(qū)，以此提供元宇宙的基礎(chǔ)物理設(shè)施。谷歌在Google地圖上推出沉浸式3D實景導航（ImmersiveView）功能，布局云游戲。Unity推出“Unity云端分布式算力方案”。節(jié)省高達70以上的運算時間，降低了對本地計算資源的損耗，大節(jié)省了成本。阿里巴巴從四個方面來提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施：全息構(gòu)建、全息仿真、虛實融合以及虛實聯(lián)動。用戶可以基于阿里云的技術(shù)來為搭建各種元宇宙素材和數(shù)字內(nèi)容場景提供重要的技術(shù)支撐，也可以使用阿里云的人工智能相關(guān)服務(wù)來分析元宇宙中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)等。英偉達OmniverseAvatar平臺：為創(chuàng)建幾乎可以部署在任何行業(yè)的虛擬助手打開了大門。2020年10月推出測試版，超過17,000名客戶進行了測試體驗，包括寶馬、愛立信、沃爾沃、Adobe、EpicGames在內(nèi)的眾多公司都正參與Omniverse合作。AMD發(fā)布第二代數(shù)據(jù)中心InstinctMI200系列GPU加速卡，能夠有效提升人工智能或機器學習等巨量運算的計算速度。微軟主要面向企業(yè)：2021年8月發(fā)布企業(yè)元宇宙（EnterpriseMetaverse）解決方案（宙堆棧）。通過微軟HoloLens、Mesh、AzureAzuresalesforce推出一項針對消費者、時尚和媒體品牌的云服務(wù)“NFTCloud”，用于創(chuàng)建和銷售NFT。騰訊發(fā)布4款元宇宙游戲，騰訊音樂旗下三款音樂APP推出國內(nèi)首個虛擬音樂嘉年華TMELAND?；蛞殉闪ⅰ皵U展現(xiàn)實”（XR-ExtendedReality）部門。OracleCloud推出由英偉達支持的AI服務(wù)，包括規(guī)格分析、語音識別、計算機視覺和異常檢測。 33 211064332資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料近年來，我國算力規(guī)模持續(xù)擴大?！笆濉逼陂g我國算力規(guī)模整體保持高速增長態(tài)勢。2020年我國算力總規(guī)模達到135EFlops，全球占比約為31。盡管我們與美國在計算效率和應(yīng)用水平方面仍有差距，但中國各項指標增速均高于美國，隨著云計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展和行業(yè)滲透，中美兩國的差距將進一步縮小。2020年全球算力規(guī)模分布美國 日本 中國 2020年全球算力規(guī)模分布美國 日本 中國 其他美國 中國 其他23%20%19%超算算力規(guī)模智能算力規(guī)模31%52%26%29%美國 中國 其他美國 中國 歐洲 日本 其他26%31%43%基礎(chǔ)算力規(guī)模算力總規(guī)模11%31%36%16%6%2020年中國算力規(guī)模占全球比重60%50%40%30%20%10%0%超算算力規(guī)模智能算力規(guī)?；A(chǔ)算力規(guī)模 算力總規(guī)模20%26%31%52%資料來源：2020全球計算力指數(shù)評估報告 資料來源：2020全球計算力指數(shù)評估報告底層技術(shù)（底層技術(shù)（區(qū)塊鏈）DeFi為DAO提供了自由而富有彈性的經(jīng)濟激勵機制，其爆發(fā)直接促進了去中心化自治經(jīng)濟組織的發(fā)展壯大，現(xiàn)有DAO通常是DeFi協(xié)議的自然擴展。隨著元宇宙生態(tài)的不斷壯大，DAO的收益、形態(tài)和自治結(jié)構(gòu)日趨成熟。截止2021年底，全球已經(jīng)有188個DAO管理著115億美元以上的資產(chǎn)和近200萬成員。市值超過100萬美元的DAO達到了56個，占賽道市值的33.9。協(xié)議型DAO構(gòu)建一個協(xié)議并由社區(qū)治理

投資型DAO社區(qū)籌集資本，共同決策以獲得投資回報

媒體型DAO開放的媒體社區(qū)，激勵創(chuàng)作者DAO操作系統(tǒng)DAO操作系統(tǒng)工具生態(tài)系統(tǒng)：提供治理框架、控制器、財庫、工作和聚合者，簡化DAO創(chuàng)建過程。服務(wù)型DAO促進人才資源配置

贈款型DAO“生態(tài)發(fā)展基金”

收藏者DAO收藏藝術(shù)品的社區(qū)

社交型DAO建立多元的社群關(guān)系資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料底層技術(shù)（底層技術(shù)（人工智能）“云小微數(shù)智人平臺”騰訊數(shù)字人“云小微數(shù)智人平臺”騰訊數(shù)字人平臺企業(yè)人物形象人物生成無 人物建模綁定等2D數(shù)字人 3D數(shù)字人演藝型數(shù)字人人物表達2D數(shù)字人 3D數(shù)字人演藝型數(shù)字人人物表達示模塊服務(wù)型數(shù)字人識別感知別、動作識別等分析決策知識庫、對話管理等數(shù)字孿生的虛擬品牌代言人虛擬偶像虛擬主播虛擬業(yè)務(wù)員交互模塊虛擬員工數(shù)字員工語言生成模塊語音生成、動畫生成（驅(qū)動、渲染）等動畫生成模塊通用框架的完備人工智能框架EpicEpicGames 超逼真角色創(chuàng)建工具MetaHumanCreator英偉達 OmniverseAvatar平臺“百度智能云曦靈”智能數(shù)字人“百度智能云曦靈”智能數(shù)字人平臺百度合成顯示終端顯示技術(shù)合成顯示終端顯示技術(shù)網(wǎng)易 伏羲網(wǎng)易 伏羲相芯科技 自主研發(fā)“虛擬數(shù)字人引擎”和“超寫實數(shù)字物平臺”資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料建模引擎建模引擎使用的語言Unity3DUnrealEngineC#，沒有內(nèi)置可視化編輯器但可通過插件實現(xiàn)C++和藍圖編輯器內(nèi)置功能內(nèi)置功能較少，但功能完整性好，對于功能要求較低的移動端是更好的選擇內(nèi)置功能細節(jié)更多，對于大型游戲是更好的選擇源碼使用的語言Unity3DUnrealEngineC#，沒有內(nèi)置可視化編輯器但可通過插件實現(xiàn)C++和藍圖編輯器內(nèi)置功能內(nèi)置功能較少，但功能完整性好，對于功能要求較低的移動端是更好的選擇內(nèi)置功能細節(jié)更多，對于大型游戲是更好的選擇源碼一般的訂閱不開放源碼，但開放底層接口；源碼可額外高價購買，但需要高度保密完全開放的源碼圖形性能√擁有三條渲染管線（高清、輕量版、可編程渲染管線），兼顧了移動設(shè)備上的渲染性能√Unity2019渲染質(zhì)量與UE4基本持平√僅有一條高品質(zhì)渲染管線，圖形渲染質(zhì)量更高√UE5中新增的Nanite功能實現(xiàn)圖形渲染新突破功能擴展效率√優(yōu)點∶編譯速度快，可通過直接分享工程交流修改√缺點∶如果遇到需要修改引擎源碼時，只能用黑盒測，性能調(diào)優(yōu)不便更好用戶擴展的功能難以與其他用戶共享試開發(fā)者生態(tài)2010年推出資源商店，開發(fā)者生態(tài)完備，資源豐富度高，素材價格較低2015年推出資源商店，素材豐富度較Urity低，價格較高MSCNX Parasolid最早是服務(wù)于UGS的內(nèi)部外包研發(fā)團隊，后在90ParasolidUGSSiemens德國SolidWorks 年代正式并入UGS；2003年UGS被西門子收購成為其工業(yè)軟SolidEdge 件部門。Parasolid的強項在于實體造型。AnsysCGMDassaultDassault法國CATIA ，CGM遙領(lǐng)先。GranitePTCPTC美國Creo PTC首創(chuàng)參數(shù)化造型建模，Granite也是其自主開發(fā)主的建幾何建模內(nèi)核開發(fā)者現(xiàn)擁有者國家典型產(chǎn)品發(fā)展歷史ACISSpatialDassault法國Abaqus/SimuliaAutoCAD由Spatial開發(fā)，2000年Spatial被達索收購，同時Autodesk也購買了ACIS的全部源代碼，并在其基礎(chǔ)上進行大量重構(gòu)。ACIS的特點在于高效及API完備。OpenCasCade是由MATRA開發(fā)的一款建模內(nèi)核，1998年MATRA由于經(jīng)營困難被Dassault接管，OCC就被開放成為開源內(nèi)核；由于缺乏穩(wěn)定的維護，OCC內(nèi)核的性能和穩(wěn)定性較差。OpenCasCade是由MATRA開發(fā)的一款建模內(nèi)核，1998年MATRA由于經(jīng)營困難被Dassault接管，OCC就被開放成為開源內(nèi)核；由于缺乏穩(wěn)定的維護，OCC內(nèi)核的性能和穩(wěn)定性較差。FreeCAD法國DassaultMATRAOPENCASCADE資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料

Overdrive 中望軟件 中望軟件 中國 ZW3DCRUXIV 華天軟件 華天軟件 中國

Overdrive由美國VX公司開發(fā)，2010年中望整體收購VX，獲得了其3D內(nèi)核的全部知識產(chǎn)權(quán)并在其基礎(chǔ)上進行了大量的研發(fā)升級。CRUX幾何造型平臺最早由日本UEL公司（豐田工業(yè)軟件供應(yīng)商）開發(fā)，后來華天軟件購買日本UEL公司CADmeister軟件與CRUX源代碼，并在其基礎(chǔ)上開發(fā)出CRUXIV幾何建模引擎。資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料渲染引擎渲染引擎對于元宇宙大量的可交互式3D模型而言，需要用到實時渲染，將圖形數(shù)據(jù)實時地計算和輸出。云端實時渲染依托規(guī)?；脑骗h(huán)境、分布式存儲等技術(shù)，彈性調(diào)度CPU/GPU算力資源，為實時交互提供基礎(chǔ)。目前行業(yè)主流的專業(yè)渲染引擎包括V-ray、RenderMan等，而像3dsMAX、Maya等CG建模軟件以及Unity、虛幻引擎等游戲引擎中也都內(nèi)置或可外接渲染引擎模塊。在云原生架構(gòu)和5G傳輸推動下，國內(nèi)在游戲領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批蔚領(lǐng)時代、瑞云、威爾視覺、光線云等渲染引擎創(chuàng)新企業(yè)。CoronaCoronaUnrealAutodesk3dsMaxD5ChaosChaosCloud60.63%37.20%24.90%22.54%19.21%12.42%7.43%6.91%4.99%4.87%4.35%4.16%4.03%3.78%2.82%全球領(lǐng)先的實時云渲染技術(shù),可提供“超高清、低延時、高壓縮碼率”的虛擬數(shù)字人云服務(wù)。自主研發(fā)面向?qū)崟r渲染計算的邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施、EB級規(guī)模百G吞吐能力的分布式存儲、適合中國網(wǎng)絡(luò)的大帶寬超低延遲實時流媒體傳輸能力，以及分布式百萬容器的管理平臺等。視覺行業(yè)垂直云計算服務(wù)的公司，用戶遍及50多個國家和地區(qū)，包括奧斯卡金像獎、知名的影視動畫、視效、建筑可視化、游戲工作室。5G云游戲解決方案，具有完整的游戲云化能力，具備高性能的視頻編解碼、游戲渲染等能力。致力于開發(fā)云原生實時渲染引擎。資料來源：2021CGarchitect全球建筑渲染引擎調(diào)查報告

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、中國國際金融股份有限公司仿真分析仿真分析主要從事3D設(shè)計軟件、3D數(shù)字化實體模型和產(chǎn)品生命周期管理解決方案，為各行業(yè)提供工業(yè)軟件系統(tǒng)服務(wù)及技術(shù)支持。電路、系統(tǒng)、芯片等多域多物理場及其耦合仿真，滿足各個行業(yè)的仿真需求。CAE主要布局是Simcenter,是一個靈活的、開放的且可擴展的仿真預測分析以及測試應(yīng)用的工具組合。在仿真、高性能計算和人工智能等領(lǐng)域提供軟件和云解決方案，CAE領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為HyperWorks。2017年并購MSC軟件公司，MSC的CAE產(chǎn)品包括集成解決方案、求解器解決方案、建模解決方案等。主要CAE產(chǎn)品包括InventorNastran、Moldflow、Fusion360、AutodeskCFD等。擁有全系列產(chǎn)品線，可以針對不同的客戶群體，提供高端、中端及入門級解決方案。致力于開發(fā)了能夠?qū)Y(jié)構(gòu)、熱、流體及流構(gòu)耦合、熱構(gòu)耦合問題進行綜合性有限元分析的程序—ADINA。專注于軟件核心技術(shù)的研發(fā)以及為行業(yè)客戶提供自主可控的CAE軟件產(chǎn)品，其產(chǎn)品服務(wù)覆蓋研發(fā)前沿工程、數(shù)字化設(shè)計及智能制造等領(lǐng)域。專注于飛行器等高端裝備研發(fā)生產(chǎn)以及計算機模擬仿真的高科技企業(yè)。主要從事3D設(shè)計軟件、3D數(shù)字化實體模型和產(chǎn)品生命周期管理解決方案，為各行業(yè)提供工業(yè)軟件系統(tǒng)服務(wù)及技術(shù)支持。電路、系統(tǒng)、芯片等多域多物理場及其耦合仿真，滿足各個行業(yè)的仿真需求。CAE主要布局是Simcenter,是一個靈活的、開放的且可擴展的仿真預測分析以及測試應(yīng)用的工具組合。在仿真、高性能計算和人工智能等領(lǐng)域提供軟件和云解決方案，CAE領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為HyperWorks。2017年并購MSC軟件公司，MSC的CAE產(chǎn)品包括集成解決方案、求解器解決方案、建模解決方案等。主要CAE產(chǎn)品包括InventorNastran、Moldflow、Fusion360、AutodeskCFD等。擁有全系列產(chǎn)品線，可以針對不同的客戶群體，提供高端、中端及入門級解決方案。致力于開發(fā)了能夠?qū)Y(jié)構(gòu)、熱、流體及流構(gòu)耦合、熱構(gòu)耦合問題進行綜合性有限元分析的程序—ADINA。專注于軟件核心技術(shù)的研發(fā)以及為行業(yè)客戶提供自主可控的CAE軟件產(chǎn)品，其產(chǎn)品服務(wù)覆蓋研發(fā)前沿工程、數(shù)字化設(shè)計及智能制造等領(lǐng)域。專注于飛行器等高端裝備研發(fā)生產(chǎn)以及計算機模擬仿真的高科技企業(yè)。致力于CAE軟件技術(shù)的研發(fā)與工程應(yīng)用，其產(chǎn)品與技術(shù)已應(yīng)用于航空、航天、汽車、機械重工等高端裝備制造行業(yè)。主要從事高性能計算、CAE軟件開發(fā)與應(yīng)用和技術(shù)咨詢服務(wù)等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、核能核電、海洋、教育培訓等領(lǐng)域。提供為應(yīng)用優(yōu)化的一站式交付平臺，對藥物研發(fā)/基因分析/CAE/EDA/Al等行業(yè)應(yīng)用進行分析與加速，通過Serverless框架屏蔽底層IT技術(shù)細節(jié)，實現(xiàn)用戶對本地和公有云資源無差別訪問。成為國內(nèi)A股首家研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件上市企業(yè)，是領(lǐng)先的All-in-OneCAx（CAD/CAE/CAM）解決方案提供商。資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、中國國際金融股份有限公司交互設(shè)備交互設(shè)備觸覺手套蘋果微軟META嗅覺面罩Feelreal觸覺手套蘋果微軟META嗅覺面罩Feelreal氣味王國（中國）AR眼鏡MagicLeapNrealVR頭顯Oculus/MetaQuestHTCVive微軟HoloLensPICO（中國）腦機接口Neuralink（馬斯克收購）CTRL-labs（facebook收購）KernelSynchronHaloNeuroscienceSynchronMindMazeParadromics資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料交互設(shè)備和內(nèi)容交互設(shè)備和內(nèi)容5G落地后對網(wǎng)速有較大提升，降低了產(chǎn)品時延，提升了用戶體驗。感知交互設(shè)備因為受到單點技術(shù)成熟度不夠，內(nèi)容生態(tài)協(xié)作不足，產(chǎn)品標準缺乏等，交互設(shè)備體驗還有較大提升空間。感知交互技術(shù)還需打磨 追蹤定位、沉浸聲場、手勢識別、眼球追蹤、機器視覺等尚需打磨，剛開始出現(xiàn)商業(yè)化嘗試；

內(nèi)容生態(tài)協(xié)作不足03 全球超大型3A大作鮮有VR版本，眾多游戲廠商因AR/VR智能硬件各品牌均著力打造自有內(nèi)容生態(tài)，少有協(xié)作；智能硬件關(guān)鍵技術(shù)進展緩慢 01業(yè)界普遍關(guān)注的AR光學方案尚無最終共識，自由曲面、衍射光波導、陣列光波導等均有代表廠商投入研發(fā)

04 標準缺乏全球AR/VR標準稀少，需要抓緊布局；另有數(shù)字鴻溝、5G設(shè)和普及。資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、滬多媒體行業(yè)協(xié)會元宇宙應(yīng)用元宇宙應(yīng)用得益于VR/AR和數(shù)字人的快速發(fā)展，元宇宙在社交、游戲、文旅等泛娛樂應(yīng)用發(fā)展較快，應(yīng)用成效較好，在增強泛娛樂行業(yè)體驗效果、提升用戶參與意愿、降本增值等方面發(fā)揮著積極的作用。在工業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)工業(yè)建模引擎和仿真軟件發(fā)展起步相對較晚，企業(yè)對數(shù)據(jù)安全性要求更強，相比娛樂元宇宙，缺乏富有彈性的經(jīng)濟激勵機制，還沒有形成較為成熟的開放應(yīng)用生態(tài)，但是發(fā)展?jié)摿^大。城市治理元宇宙相對發(fā)展速度較慢，但隨著城市化轉(zhuǎn)型深入推進，數(shù)字孿生城市建設(shè)的加快，未來城市治理與元宇宙的有效結(jié)合將會成為新的熱點。教育金融交通娛樂元宇宙(2C)文旅社交游戲辦公制造教育金融交通娛樂元宇宙(2C)文旅社交游戲辦公制造研發(fā)醫(yī)療工業(yè)元宇宙(2B).....城市治理元宇宙+城市(2G)VR/AR和數(shù)字人應(yīng)用為主數(shù)字孿生和智能應(yīng)用為主數(shù)字孿生和人工智能應(yīng)用為主增強體驗效果：VR沉浸式體驗提升參與意愿：AR增強互動增強協(xié)作：協(xié)同辦公/研發(fā)城市級仿真人、車、物、事件等要素信息的綜合模擬仿真PART03國內(nèi)重點城市發(fā)展布局發(fā)展意義發(fā)展意義推動數(shù)字經(jīng)濟底層關(guān)鍵技術(shù)突破，孕育全球領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，帶動數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。支撐元宇宙發(fā)展技術(shù)中有相當一部分基礎(chǔ)底層技術(shù)正面臨著“卡脖子”瓶頸，元宇宙的發(fā)展和創(chuàng)新應(yīng)用對于帶動區(qū)塊鏈、交互技術(shù)、人工智能、智能硬件等基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展具有重要意義。萬物皆可元宇宙，元宇宙目的是要實現(xiàn)全人類共建共創(chuàng)共享，元宇宙代表下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方向，元宇宙勝出者必然是各種技術(shù)集大成者。打造更大范圍開放共享的價值共創(chuàng)系統(tǒng)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生活方式變革，圍繞元宇宙的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展競爭愈演愈烈。（突破不同年齡階層進入障礙）沉浸式體驗感（參與意愿強烈）、經(jīng)濟增值性（帶來新的工作機會）、高效生產(chǎn)力（AI驅(qū)動生產(chǎn)效率極大提升），未來將打造更大范圍開放共享的價值共創(chuàng)系統(tǒng)，深層次推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生活方式變革。發(fā)展布局發(fā)展布局重點城市紛紛加快推動元宇宙發(fā)展布局。22個省市公布元宇宙發(fā)展計劃，直接出臺元宇宙專項政策的9個地區(qū)：上海、北京通州區(qū)、重慶渝北區(qū)、沈陽和平區(qū)、廣州黃埔區(qū)、廈門、杭州錢塘區(qū)、南京江寧高新區(qū)、無錫市濱湖區(qū)。深圳“元宇宙”寫入2022年福田區(qū)政府工作報告深圳“元宇宙”寫入2022年福田區(qū)政府工作報告杭州《杭州錢塘區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)政策》重慶《渝北區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2024）》成都《成都市“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》搶占元宇宙等未來賽道廈門《廈門市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2022-2024年)》。武漢推動元宇宙與實體經(jīng)濟融合沈陽《沈陽市和平區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》發(fā)布，提出建立東北首家元宇宙產(chǎn)業(yè)園黃浦區(qū)《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)促進元宇宙創(chuàng)新發(fā)展辦法》廣州南沙新區(qū)元宇宙九條無錫濱湖區(qū)《太湖灣科創(chuàng)帶引領(lǐng)區(qū)元宇宙生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》南京江寧高新區(qū)《江寧高新區(qū)關(guān)于加快發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)的若干政策》《關(guān)于加快北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的若干措施》北京上?！渡虾Ｊ信嘤霸钪妗毙沦惖佬袆臃桨福?022—2025年）》標準研制人才招引產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟開放場景空間布局產(chǎn)權(quán)保護舉措3舉措2舉措1標準研制人才招引產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟開放場景空間布局產(chǎn)權(quán)保護舉措3舉措2舉措1基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金公共服務(wù)各地區(qū)從多方面構(gòu)筑元宇宙發(fā)展優(yōu)勢，促進元宇宙前沿核心技術(shù)企業(yè)集聚，深化各領(lǐng)域應(yīng)用推進，打造優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系