疫情背景下中國(guó)跨境物流新機(jī)遇白皮書(shū)

上海中電商貿(mào)易持續(xù)成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)的重要力量，受中國(guó)雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動(dòng)及2020年疫情影響2021“后疫情時(shí)代跨境物流新機(jī)遇

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展歷經(jīng)雙位數(shù)快速增長(zhǎng)期（2007年及以2008-20172018年及以后01/中國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)新常中國(guó)外貿(mào)雙位數(shù)快速增長(zhǎng) 全球價(jià)值鏈調(diào)整中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)全球經(jīng)中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)全球經(jīng)濟(jì)快速發(fā)經(jīng)貿(mào)

新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換疊加疫情影響新冠疫情背景下，全球經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)后逐步復(fù)蘇緩慢增新冠疫情背景下，全球經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)后逐步復(fù)蘇

外貿(mào)結(jié)2018電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)2022電商貿(mào)2018電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)2022電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)紅 中國(guó)加入WTO，促進(jìn)中國(guó)對(duì)外貿(mào)

WTO紅利進(jìn)入尾 環(huán) 貿(mào)易開(kāi)放程度環(huán)

歐美工業(yè)回

保護(hù)主義持續(xù)蔓 政政電新電貿(mào)易

"一帶一路"促進(jìn)中國(guó)繼續(xù)打開(kāi)國(guó) 中國(guó)制造2025推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升 B2C跨境電B2C跨境電商崛疫情催化電B2B跨境電商崛中國(guó)整體歷年外貿(mào)額及未來(lái)成長(zhǎng)性分析[萬(wàn)億美元CAGRCAGR=1)外貿(mào)進(jìn)出口總額預(yù)測(cè)來(lái)自02/2020年中國(guó)跨境電商出口增長(zhǎng)表現(xiàn)亮中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[億元,%]'19-中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[億元,%]'19-出驅(qū)動(dòng)二：跨境電商行業(yè)與中國(guó)“雙循環(huán)”等宏觀2 策趨勢(shì)高度契合，結(jié)匯、清關(guān)、物流等相關(guān)政策持續(xù)利好驅(qū)動(dòng)一：疫情推動(dòng)海外市場(chǎng)線上零售滲透率持續(xù) 評(píng)B2C預(yù)計(jì)5貿(mào)易的比例將進(jìn)一步提升約15個(gè)百分點(diǎn)01受中國(guó)雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動(dòng)及2020年疫情022020%。03疫情期間由于線下消費(fèi)場(chǎng)景受限，大量疫情前電商未覆蓋

的新用戶開(kāi)始嘗試線上渠道。截至2020年4用戶數(shù)已增長(zhǎng)至34億人相比2019年的31億人增長(zhǎng)了約10通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)生活用品和其他消費(fèi)品的頻率提升。以亞太地區(qū)為例，疫情后每周消費(fèi)4次以上和每周消費(fèi)1-3次的高頻消費(fèi)者比例顯著增加6個(gè)百分點(diǎn)和7個(gè)百分點(diǎn)消費(fèi)者線上購(gòu)物消費(fèi)頻次的提升促成了消費(fèi)者跨境購(gòu)物得益Ama-on等頭部電商的賣家持續(xù)新增2020年亞馬遜美國(guó)電商銷售額中約14%由2020年后新入駐的新HomeDepBetBuy等以售商arget截至2021年1上升至第7較2020年4月提升503/公公BestBuyHomeDepot132465612345678mzon等頭部電商平臺(tái)地位穩(wěn)定，賣家持續(xù)涌入；以美國(guó)市場(chǎng)為例，0亞馬遜美國(guó)電商銷售額中有~4由年之后入駐的新賣家提供以Kog，Tgt為代表的傳統(tǒng)線下大型零售商持續(xù)線上轉(zhuǎn)型全球電商滲透率電商零售額占整體零售疫情后電商滲透率提

供給端——頭部電商平臺(tái)賣家持續(xù)新增、傳統(tǒng)零售商加快線上轉(zhuǎn)型全球電商用戶數(shù)[億人基于機(jī)構(gòu)預(yù)

對(duì)比，疫情前vs疫情后

98

1)基于Finaria機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè);2)基于marketplacepulse研究平臺(tái)估測(cè);3)2020年數(shù)據(jù)截止于當(dāng)年42021年數(shù)據(jù)截止于當(dāng)年1月eMarketerFinariamarketplacepulse;DigitalCommerce360;案頭研究04/中國(guó)跨境電商發(fā)函與宏觀政策趨勢(shì)高度契中國(guó)跨境電商發(fā)函與宏觀政策趨勢(shì)高度契國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主短國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主短期以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主生市流生流稅收優(yōu)基礎(chǔ)設(shè)2020年11月基礎(chǔ)設(shè)國(guó)際環(huán)2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCE國(guó)際環(huán)外匯結(jié)2020年5月20日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》外匯結(jié)通關(guān)便2020年6月12日，海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展跨境電子商務(wù)企業(yè)對(duì)企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)的公告》，在跨境電商B2C出口的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)跨境電商B通關(guān)便獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)1)多政策助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展：04“雙循環(huán)政策所提出的以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展方向與中國(guó)跨境電商的發(fā)展趨勢(shì)高度契合?？缇畴娚淘谥袊?guó)的發(fā)展已經(jīng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略在跨境電商B2C出口的基礎(chǔ)上地針對(duì)跨境電商不斷出臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼政策，支持跨境電商企業(yè)發(fā)展等。中國(guó)跨境電商行業(yè)在國(guó)家政策的扶持和疫情帶來(lái)的行業(yè)

的邏輯。今年55萬(wàn)家涉嫌偽造商品評(píng)論“封號(hào)風(fēng)波已“封號(hào)風(fēng)波的持續(xù)發(fā)酵，后續(xù)可能還會(huì)有更多中小賣家受到波及。“封號(hào)風(fēng)波會(huì)對(duì)中國(guó)跨境電商企業(yè)的銷售收“封號(hào)潮“野蠻發(fā)展的化、更好維護(hù)自身合法權(quán)益等都將成為中國(guó)賣家的新課“野蠻發(fā)展時(shí)期的增長(zhǎng)有利于跨境物流行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)久的穩(wěn)健發(fā)展。疫情后跨境出口B2C在品類路向市場(chǎng)機(jī)遇：05

05/疫情后跨境出口B2C在品品牌等方面呈現(xiàn)出新特品品類變路向變疫情后"宅經(jīng)濟(jì)"居家品類增長(zhǎng)迅猛，將催生大件跨境物流及當(dāng)?shù)嘏涮孜锪髟鲋档仍V求中國(guó)跨境賣家從"中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)"向"中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)"轉(zhuǎn)變，引發(fā)對(duì)更穩(wěn)定、更高質(zhì)的跨境物流服務(wù)的訴求跨境商家普遍多站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，伴隨中國(guó)出海品牌化升級(jí)，相應(yīng)的，將為三方背景的跨境物流企業(yè)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)會(huì)品牌崛渠道多

在原有平臺(tái)賣家的基礎(chǔ)上，跨境商家基于自身品牌化發(fā)營(yíng)，未來(lái)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加大具有靈活營(yíng)銷自主權(quán)及流量均設(shè)有3.56且有82%的賣家愿意增加運(yùn)營(yíng)的站點(diǎn)%為跨境電商物流及供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。相比國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電商物流模式，跨境電商增加了進(jìn)出口報(bào)

供應(yīng)鏈管理和整合提出更高的要求。2021年2“全國(guó)123出行交通圈（都市區(qū)1小時(shí)通勤城市群2小時(shí)3小時(shí)覆蓋“全球123快貨物流圈”（國(guó)內(nèi)1天送達(dá)周邊國(guó)家2天送達(dá)全球主要城市3天送家直發(fā)模式送達(dá)的平均時(shí)效接近15距離國(guó)家2035規(guī)劃3天送達(dá)的目標(biāo)仍有極大差距0606/國(guó)家層面頂層規(guī)劃目2021年2月，國(guó)務(wù)院印國(guó)家層面頂層規(guī)劃目2021年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)>包括：“全國(guó)123出行交[天](2020年12月份平均數(shù)據(jù))美 德 印

2035目泰跨境出口B2C海外倉(cāng)等物流達(dá)1800

力將成為未來(lái)跨境物流企業(yè)制勝的關(guān)鍵。0807/疫情后跨境出口B2C在品品牌等方面呈現(xiàn)出新特過(guò)去幾年海外倉(cāng)占比持續(xù)增長(zhǎng)，且有進(jìn)一步提升空間過(guò)去幾年海外倉(cāng)占比持續(xù)增長(zhǎng)，且有進(jìn)一步提升空間中國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量

倉(cāng)的意愿度[%]疫情后疫情后增長(zhǎng)1.8

有意無(wú)意 資料來(lái)源易倉(cāng)科技;中國(guó)郵政速遞物流海關(guān)總署案頭研究羅蘭貝格分08/海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)痛點(diǎn)梳理2018vs定制/59.4%39.5%34.9%34.9%頭程時(shí)效慢尾程時(shí)效慢倉(cāng)位不足庫(kù)存不準(zhǔn)間長(zhǎng)(旺季漏發(fā) 發(fā)錯(cuò) 系統(tǒng)操作系統(tǒng)不穩(wěn)定客戶服務(wù)慢2021年后海外倉(cāng)供不應(yīng)求導(dǎo)致倉(cāng)位不足等問(wèn)題；同時(shí) 2018年3 2021年31)從羅蘭貝格提出的物流行業(yè)玩家“價(jià)值供商和供應(yīng)鏈整合商四類玩家。09供應(yīng)鏈整合商：具備一定自有商流能力的供應(yīng)鏈服商和傳統(tǒng)外貿(mào)方面多種供應(yīng)鏈服務(wù)訴求，是供應(yīng)鏈的

計(jì)劃者與整合者，旨在提高供應(yīng)鏈整體協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)。基礎(chǔ)設(shè)施提供商：主要包括物流地產(chǎn)及物流科技企同時(shí)提供兩個(gè)以上基礎(chǔ)物流服務(wù)環(huán)節(jié)的綜合物流供應(yīng)商，通過(guò)物流服務(wù)的整合提供或定制以客戶為核心提供一體化的物流解決方案。

土更換包裝等服務(wù)立身之本。09/計(jì)劃計(jì)劃者與整合者：提高供應(yīng)鏈整體協(xié)同整合協(xié)同者：以面向客戶為核心的一體化物綜合物2 提供 3運(yùn) 4 基礎(chǔ)設(shè)提供 提供Berger“交通運(yùn)輸和物流中心聯(lián)系我們+861084400088-+86