2022中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)藍(lán)皮書

2022中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)藍(lán)皮書目錄中國公路貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)分析3中國物流行業(yè)概覽中國物流行業(yè)概覽4資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，4資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，Statista，灼識咨詢中國物流市場巨大，整體行業(yè)正處于平穩(wěn)發(fā)展階段，并預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定的增長。然而，物流行業(yè)成本較高、效率較低的難題依舊有待破解。中國社會物流總費(fèi)用，2016-2025E

關(guān)鍵分析(2016-2020) (2020-2025E)倉儲8.4%5.4%管理倉儲8.4%5.4%管理7.9%5.4%萬億人民幣總計(jì)7.6%5.3%18.519.318.519.316.016.817.614.614.913.310.212.111.18.99.39.87.88.56.97.74.65.05.15.55.86.06.36.61.41.61.81.91.92.02.12.32.42.53.76.03.96.6151050

物流是為了滿足客戶的需要，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地運(yùn)送至商品的消費(fèi)地所涉及的一系列流程。中國是全球最大的物流市場，2020年物流費(fèi)用總額為人民幣14.9萬億元。我國農(nóng)業(yè)及制造業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，人均可支配收入和國內(nèi)消費(fèi)市場不斷增長，先進(jìn)物流技術(shù)得到更廣泛應(yīng)用，數(shù)字化程度日益提高，以上因素將持續(xù)推動著中國物流業(yè)的發(fā)展。然而，中國物流行業(yè)雖然規(guī)模巨大并持續(xù)增長，但整個價(jià)值鏈仍存在效率低下等問題。2020年，中國物流總費(fèi)用占GDP的比例高達(dá)14.7%，而這一數(shù)字在美國僅為7.6%。國內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)中的重復(fù)運(yùn)輸、空駛現(xiàn)象屢見不鮮，整體效率還有很大提升空間。物流服務(wù)可分為運(yùn)輸、倉儲、管理三大板塊，其中運(yùn)輸費(fèi)用占總費(fèi)用的50%以上。運(yùn)輸在促進(jìn)貨物流通方面將持續(xù)發(fā)揮至關(guān)重要的作用。2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E物流總費(fèi)用占GDP的比例:14.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%中國運(yùn)輸行業(yè)概覽由于在調(diào)度和路線規(guī)劃方面靈活度最高，公路運(yùn)輸在運(yùn)輸業(yè)中一直保持主導(dǎo)地位。中國運(yùn)輸行業(yè)概覽由于在調(diào)度和路線規(guī)劃方面靈活度最高，公路運(yùn)輸在運(yùn)輸業(yè)中一直保持主導(dǎo)地位。5資料來源：交通運(yùn)輸部，灼識咨詢5資料來源：交通運(yùn)輸部，灼識咨詢中國貨物輸量按運(yùn)方式分，2015-2020 關(guān)鍵分析億噸600500400300200

417.68.0%

鐵路 公路13.9%14.5%0.0%75.4%0.0%13.9%14.5%0.0%75.4%0.0%76.2%0.0%76.7%76.8%7.6%

水路480.57.7%

民航 管道515.313.6%0.0%13.6%0.0%

中國是全球最大的運(yùn)輸市場，以運(yùn)費(fèi)總額計(jì)，2020年中國運(yùn)輸費(fèi)用總計(jì)為7.8萬億人民幣。按照運(yùn)輸方式的不同，中國運(yùn)輸業(yè)可進(jìn)一步分為鐵路、公路、水路、民航和管道運(yùn)輸。受益于消費(fèi)需求增長和政府的刺激措施，預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)定、可持續(xù)增長，這將推動本土對工業(yè)制造及商品生產(chǎn)的需求，從而進(jìn)一步提高貨運(yùn)量。543.9545.1543.9545.18.1%8.4%76.5%76.1%0

14.7%14.7%1.8%2015

1.7%2016

1.7%2017

1.7%2018

1.7%2019

%0.0%13.7%13.7%0.0%2020

貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量衡量實(shí)際交通量，每貨運(yùn)噸公里(FTK)相當(dāng)于將一公噸貨物運(yùn)輸一公里。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的推動下，中國總體貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。中國貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量，按運(yùn)輸方式劃分，2015-2020

公路運(yùn)輸在運(yùn)輸業(yè)中保持主導(dǎo)地位，在所有運(yùn)輸方式中對中國貨運(yùn)總量貢獻(xiàn)的比重最大，萬億噸公里2520151050

2.5%2015

鐵路 公17.812.7%18.712.7%17.812.7%18.712.7%19.713.7%20.514.1%21.514.1%21.814.0%0.1%0.1%48.4%0.1% 49.2% 0.1%52.2% 50.0% 0.1% 48.4% 48.6% 0.1% 32.7%31.1%34.8%33.8%34.7%34.9%2016

水路2.4%2017

民航 管道2.6%2018

2.5%2019

2.5%2020

占2020年中國總貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的三分之一左右，占總運(yùn)輸費(fèi)用的80%左右。與其他運(yùn)輸方式相比，公路貨運(yùn)在線路靈活性、時間安排靈活性、地區(qū)覆蓋范圍和滲透度、派送效率等方面具有一定的優(yōu)勢，長期以來一直是國內(nèi)首選和最常用的運(yùn)輸方式。公路運(yùn)輸在所有運(yùn)輸方式中對中國貨運(yùn)總量貢獻(xiàn)的比重最大，占2020年中國總貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的三分之一左右，占總運(yùn)輸費(fèi)用的80%左右。中國公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程中國公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程6資料來源：灼識咨詢6資料來源：灼識咨詢盡管中國公路貨運(yùn)市場貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量規(guī)模巨大，但其發(fā)展仍處于較低效階段，整體服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)輸流程等仍有提升和優(yōu)化的空間。中國公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段

準(zhǔn)入門檻森嚴(yán)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)（1983年以前）

市場開放，降低卡車司機(jī)準(zhǔn)入門檻（1983年-2000年）

三方物流開始興起（2001年至2014年）

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺興起（2015年至今）只有國有運(yùn)輸企業(yè)才有資格從事只有國有運(yùn)輸企業(yè)才有資格從事嚴(yán)重短缺于求模式轉(zhuǎn)向運(yùn)輸外包模式務(wù)質(zhì)量和運(yùn)力管理等1983年前，我國公路貨運(yùn)行業(yè)國營企業(yè)為主導(dǎo)，且由中央統(tǒng)一規(guī)劃。所有卡車司機(jī)都是國營運(yùn)輸公司應(yīng)嚴(yán)重短缺?？ㄜ囁緳C(jī)的短缺對于當(dāng)時國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。1983短缺的問題，國家主管部門開始降低公路貨運(yùn)市場的準(zhǔn)入門檻，吸引了大量個體卡車司機(jī)涌入行業(yè)。然而，由于市場準(zhǔn)入門檻降低、相關(guān)組織和法律法規(guī)并不健全，市場供給端無節(jié)制增長，最終導(dǎo)致運(yùn)力過剩。需求。運(yùn)輸效率，車隊(duì)款。人之間進(jìn)行，息部黃牛進(jìn)行推介。隨著務(wù)的需求不斷增長，貨主不斷化其運(yùn)力結(jié)構(gòu)。智能手機(jī)在卡車司機(jī)中的普及使得互聯(lián)網(wǎng)+市場。新方式被廣泛使用。 中國公路貨運(yùn)行業(yè)定義中國公路貨運(yùn)行業(yè)定義根據(jù)貨物重量，公路貨運(yùn)可進(jìn)一步劃分為快遞、零擔(dān)貨運(yùn)和整車運(yùn)輸。其中整車運(yùn)輸是公路貨運(yùn)行業(yè)中最大的細(xì)分市場。中國公路貨運(yùn)行業(yè)概覽，根據(jù)貨物重量劃分，2020分類分類定義貨主和所運(yùn)貨物特點(diǎn)2020CR10????個人、電商消費(fèi)品?包裹通過快遞網(wǎng)點(diǎn)—分撥中心—快遞網(wǎng)點(diǎn)—最后一公里配送后抵達(dá)目的地對運(yùn)輸效率要求高流程信息化水平高約人民幣萬億元?快遞一種時效性較高的運(yùn)輸服務(wù)，貨物通常按件托運(yùn)；所運(yùn)貨物體積及重量較小，重量通常小于30公斤??>80%????個人，三方物流公司小批量產(chǎn)品、大型電器（如電冰箱）等?約人民幣零擔(dān)運(yùn)輸當(dāng)貨物的容積或重量不夠裝一車時，通常與其他貨物拼裝一整車進(jìn)行運(yùn)輸?shù)哪Ｊ剿\(yùn)貨物重量在30間??與快遞的配送系統(tǒng)類似，多個貨主的貨物拼組在一起后裝車運(yùn)輸，在分撥中心之間進(jìn)行流通對運(yùn)輸效率要求較低流程信息化水平較低<5%整車運(yùn)輸出發(fā)地運(yùn)往目的地整車運(yùn)輸所運(yùn)貨物重量噸

制造/貿(mào)易公司、零擔(dān)公司、三方物流公司大宗貨主電商/快遞公司

地

約人民幣

<2%7中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)?！簇浳镏亓縿澐治覈坟涍\(yùn)行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，同時整車貨運(yùn)市場規(guī)模占比最大。中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模——按貨物重量劃分我國公路貨運(yùn)行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，同時整車貨運(yùn)市場規(guī)模占比最大。中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模，按貨物重量劃分，2016-2025E零擔(dān)快遞CAGR(2015-2020)CAGR(2020-2025E)快遞26.0%14.4%零擔(dān)2.6%零擔(dān)快遞CAGR(2015-2020)CAGR(2020-2025E)快遞26.0%14.4%零擔(dān)2.6%4.4%整車2.2%3.8%總計(jì)4.3%5.7%8.27.2總計(jì)4.3%5.7%8.27.21.27.51.47.81.51.75.00.31.45.30.41.45.80.51.56.00.61.66.20.71.66.20.91.66.81.11.91.71.81.81.93.43.53.73.83.93.84.14.24.34.44.58 6 整車4 整車20

2025E關(guān)鍵分析中國擁有全球最大的公路貨運(yùn)市場，近五年來市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年總規(guī)模已達(dá)到人民幣6.2萬億元。盡管新冠肺炎疫情對于公路貨運(yùn)行業(yè)的影響較大，但整體行業(yè)仍能快速在低迷中復(fù)蘇。在所有細(xì)分市場中，快遞市場受電商和B2B運(yùn)輸日益增長的驅(qū)動，其規(guī)模增速最快。從以往來看，在電商行業(yè)快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動日益碎片化的推動下，零擔(dān)市場增長速度快于整車運(yùn)輸。預(yù)計(jì)隨著第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，整車運(yùn)輸和零整車運(yùn)輸是中國公路貨運(yùn)市場中最大的細(xì)分市場，以運(yùn)費(fèi)口徑計(jì)，2020年整車運(yùn)輸市場占整體公路運(yùn)輸市場規(guī)模的70%。貨物通常通過公路運(yùn)輸直接從出發(fā)點(diǎn)運(yùn)8資料來源：灼識咨詢中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模——按運(yùn)輸距離劃分PAGEPAGE9我國公路貨運(yùn)按運(yùn)輸距離可劃分為跨城/城際運(yùn)輸和市同城運(yùn)輸，其中按運(yùn)費(fèi)口徑計(jì)，跨城/城際運(yùn)輸約占整體公路貨運(yùn)市場的70%。萬億人民幣CAGR:+4.5%萬億人民幣7萬億人民幣CAGR:+4.5%萬億人民幣76CAGR:+6.0%CAGR:+4.6%5.75.96.26.42.01.81.61.75432104.74.84.95.05.4CAGR:+8.2%1.51.41.54.14.31.21.21.21.00.91.01.10.50.02015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模定義跨城公路貨運(yùn)是指距離大于或等于100公里的公路運(yùn)輸。定義

同城公路貨運(yùn)同城公路貨運(yùn)是指始發(fā)地與目的地之間距離小于100公里的公路運(yùn)輸。 ≥100km≥100km＜100km特點(diǎn)距離較長特點(diǎn)

距離較短 ?大多數(shù)情況下載重量較小 運(yùn)輸時間較長 ?單位運(yùn)輸成本較

運(yùn)輸時間較短 ?運(yùn)輸時間較短典型場景從分撥中心到網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)輸?shù)湫蛨鼍胺謸苤行闹g的運(yùn)輸

社區(qū)團(tuán)購模式下從中心倉到網(wǎng)格倉、從網(wǎng)格倉到團(tuán)長的運(yùn)輸B2B零售模式下從倉庫到門店的運(yùn)輸貨車從海港、邊境點(diǎn)、內(nèi)陸港或多式聯(lián)運(yùn)碼頭提貨或運(yùn)貨同城搬家注：單位運(yùn)輸成本是指每公里平均成本PAGEPAGE10目錄中國公路貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)分析中國整車運(yùn)輸市場價(jià)值鏈分析盡管整車市場規(guī)模較大，但整體仍高度分散，且效率和信息化程度均不盡人意。中國整車運(yùn)輸市場價(jià)值鏈分析盡管整車市場規(guī)模較大，但整體仍高度分散，且效率和信息化程度均不盡人意。PAGEPAGE11中國整車運(yùn)輸市場傳統(tǒng)價(jià)值鏈，2020外包貨運(yùn)需求外包貨運(yùn)需求外包貨運(yùn)需求外包貨運(yùn)需求派遣貨物流資金流根據(jù)貨運(yùn)合同支付運(yùn)費(fèi)根據(jù)貨運(yùn)合同支付運(yùn)費(fèi)支付信息服務(wù)費(fèi)在貨物運(yùn)輸交付后的一段時間內(nèi)與司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)開具增值稅發(fā)票票據(jù)流代理人*貨車司機(jī)運(yùn)力組織方及中間方小型3PL大型3PL貨主企業(yè)交易鏈條冗長且不透明上游貨源被層層分包后才能由卡車司機(jī)承運(yùn)，信息不對稱使得運(yùn)輸效率低下財(cái)務(wù)流動性差因整體交易鏈條冗長，同時鏈條上各方均有賬期，高則數(shù)月之久，使得中間的物流公司面臨很大的資金壓力

管理水平低下上游的制造及貿(mào)易公司以及3PL可能缺乏對卡車司機(jī)的充分管控司機(jī)群體權(quán)益缺乏保障公路貨運(yùn)行業(yè)多以個體司機(jī)為主，其話語權(quán)較低，付款賬期無保障，同時市場激烈導(dǎo)致司機(jī)的工作與收入不穩(wěn)定

稅收鏈條斷裂個體卡車司機(jī)沒有資格開具增值稅發(fā)票，上游納稅人需要從代理人處取得發(fā)票多元化的融資需求貨車租賃、貨車購買、燃料、ETC等貨車購買及車后服務(wù)的融資需求*代理人是指不直接參與運(yùn)輸過程，且經(jīng)常承擔(dān)想第三方物流公司開具增值稅發(fā)票角色的多方中國公路貨運(yùn)市場參與者分析中國公路貨運(yùn)市場參與者分析PAGEPAGE12作為運(yùn)輸業(yè)務(wù)的主要需求側(cè)，制造/貿(mào)易公司以及三方物流企業(yè)對穩(wěn)定、可靠且具成本效益的運(yùn)輸服務(wù)的需求日益增加。中國整車運(yùn)輸行業(yè)貨主分析，2020中國整車運(yùn)輸行業(yè)貨主分析，2020低高類型制造及貿(mào)易公司3PLs信息部/黃牛主要的公路貨運(yùn)需求方主要的公路貨運(yùn)需求方公路運(yùn)輸需求信息部/黃牛只掌握運(yùn)輸信息，并不有實(shí)際實(shí)際運(yùn)輸需求超過1.2億個市場主體遍布全國 ? 傳統(tǒng)3PL市場高度分散，以中小型三方物市場集中度???公司為主市場集中度???

粗略估計(jì)，全國范圍內(nèi)信息部/關(guān)從業(yè)人員超過60萬特點(diǎn)無論規(guī)模大小，一家公司的運(yùn)力一般由內(nèi)部自? 3PLs承接上游貨主的運(yùn)輸需求 ? 信息部/黃牛多以個人為主，主要負(fù)責(zé)提供特點(diǎn)有司機(jī)和外部運(yùn)力構(gòu)成的運(yùn)營效率

很少直接承擔(dān)實(shí)際運(yùn)輸任務(wù)

貨源、車源等撮合信息，并不直接負(fù)責(zé)實(shí)際運(yùn)輸息部/黃牛正逐漸萎縮需求加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制需求提高內(nèi)部流程的透明度和調(diào)度員的可信度提高資金流的透明度加強(qiáng)整體控制服務(wù)流程和提高貨運(yùn)效率跟蹤貨運(yùn)信息

加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制提高內(nèi)部運(yùn)作的透明度和調(diào)度員的可信度提高資金流的透明度加強(qiáng)整體控制服務(wù)流程和提高貨運(yùn)效率跟蹤貨運(yùn)信息提升物流服務(wù)品質(zhì)

不適用核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定性高望相關(guān)的貨運(yùn)服務(wù)流程是便捷省心的

以吸引和留住客戶提高資金流動性減少賬面未清應(yīng)收款項(xiàng)的規(guī)模注：以上三者的部分貨運(yùn)需求存在重復(fù)計(jì)算，因?qū)嶋H貨運(yùn)需求可能在分配至貨車司機(jī)之前被層層外包中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策PAGEPAGE13自2015年以來，中國政府高度重視網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的發(fā)展，相繼推出一系列政策法規(guī)以提高公路貨運(yùn)行業(yè)的運(yùn)行效率。歷經(jīng)十年探索和政策引導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺開始邁入規(guī)范化發(fā)展時代。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程年 2015年 ? 無車承運(yùn)人試點(diǎn)工作進(jìn)入實(shí)施階段，并于12月度過總結(jié)

年 再次下調(diào)交通運(yùn)輸業(yè)增值稅率，由調(diào)整至9%年

案的通知》見》市場準(zhǔn)入制度創(chuàng)新試點(diǎn)示范政策環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)線下線下互動加快

評估階段，真正成為國家法律法規(guī)認(rèn)定、監(jiān)管監(jiān)控完善、推動物流智能化發(fā)展的新型業(yè)態(tài)的通知》

正式將“無車承者，并全面放開牌照申請年及后 業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》次提及“無車承運(yùn)人”一詞

狀況的建議》年 中詳細(xì)界定，

年 國家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》11降為10%交通部《關(guān)于公布無車承運(yùn)人229家無車承運(yùn)試點(diǎn)企業(yè)考核合格

監(jiān)測評估指標(biāo)體系，業(yè)規(guī)范經(jīng)營。善、清晰，年 輸改革的意見》提出介等管理方式的創(chuàng)新

業(yè)務(wù)按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅。實(shí)施和總結(jié)評估三大階段執(zhí)行

范化路徑發(fā)展。2016年3月，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號），在全國范圍內(nèi)全面推開營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)，交通運(yùn)輸服務(wù)、郵政服務(wù)、電信服務(wù)、建筑服務(wù)、生活服務(wù)等全部營業(yè)稅納稅人納入試點(diǎn)范圍。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策解讀財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）詳細(xì)界定“無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)”，明確規(guī)定無車承運(yùn)業(yè)務(wù)按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅。意味著國家允許無車企業(yè)從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，并有資格開具11%的增值稅發(fā)票。承運(yùn)人完成運(yùn)輸服務(wù)的經(jīng)營活動。中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策2016年9月，交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)改革試點(diǎn)加快無車承運(yùn)物流創(chuàng)新發(fā)展的意見》，決定在全國開展道路貨運(yùn)無車承運(yùn)人試點(diǎn)工作，并通過該意見推進(jìn)改革試點(diǎn)、加快無車承運(yùn)物流發(fā)展。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策解讀交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于推進(jìn)改革試點(diǎn)加快無車承運(yùn)物流創(chuàng)新發(fā)展的意見》決定在全國開展道路貨運(yùn)無車承運(yùn)人試點(diǎn)工作，原則上試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)具備如下條件：分三階段進(jìn)行實(shí)施：啟動階段：2016年10月至11實(shí)施階段：2016年12月至2017年11總結(jié)評估階段：2017年1215資料來源：灼識咨詢中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策2017年8月，國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國稅PAGEPAGE16〔2017〕第30號），降低“營改增”后無車承運(yùn)人的稅賦成本中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策解讀個體司機(jī)人個體司機(jī)人（一）成品油和道路、橋、閘通行費(fèi)，應(yīng)用于納稅人委托實(shí)際承運(yùn)人完成的運(yùn)輸服務(wù)；（二）取得的增值稅扣稅憑證符合現(xiàn)行規(guī)定。注：圖示中增值稅稅率采用當(dāng)前政策9%

9%該公告后運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)架構(gòu)貨主業(yè)務(wù)流票據(jù)流資金流該公告后運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)架構(gòu)貨主中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策2019中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策2019年12月，國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》（稅總函〔2019〕405號），決定在全國范圍內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)PAGEPAGE17輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策解讀國家稅務(wù)總局《關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》（稅總函〔2019〕405號）（））（）（一）（二）以自己的名義對外經(jīng)營，并辦理了稅務(wù)登記（包括臨時稅務(wù)登記）。（三）未做增值稅專用發(fā)票票種核定。（四）注冊為該平臺會員。中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺相關(guān)政策PAGEPAGE182020年9月，交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸信息化監(jiān)測工作的通知》，對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)監(jiān)管提出了具體要求。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策解讀交通部《關(guān)于進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸信息化監(jiān)測工作的通知》交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布通知，部分省份還存在省級網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)滯后、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)數(shù)據(jù)上傳不及時不完整、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)監(jiān)管不到位等問題。為進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信息化監(jiān)測工作，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)健康發(fā)展，要求：中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽PAGEPAGE19票據(jù)流票據(jù)流網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺旨在提高市場的效率和有序性，為公路貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)的利益相關(guān)者提供從運(yùn)單下單到開具發(fā)票的閉環(huán)服務(wù)，有效整合與統(tǒng)一業(yè)務(wù)流、資金流與票據(jù)流。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺定義，2021網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺基于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，為公路貨運(yùn)行業(yè)中的各參與方者提供下單、貨物跟蹤、運(yùn)單管理、發(fā)票開具和付款等一站式服務(wù)。貨運(yùn)合同貨運(yùn)合同運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)貨車司機(jī)貨運(yùn)合同貨運(yùn)合同運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)貨車司機(jī)開具發(fā)票運(yùn)單及貨物確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺貨主企業(yè)、物流企業(yè)資金流業(yè)務(wù)流更為高效、透明的產(chǎn)業(yè)鏈條更為高效、透明的產(chǎn)業(yè)鏈條整合社會分散資源，降低信息不對稱幫助托運(yùn)方實(shí)現(xiàn)對外部運(yùn)力的精細(xì)化管理更好地保障貨車司機(jī)的權(quán)益流程線上化，提高產(chǎn)業(yè)鏈信息化程度解決稅務(wù)鏈條斷裂問題，并更更有利于政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行稅務(wù)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺有效地解決傳統(tǒng)整車貨運(yùn)市場的痛點(diǎn)以網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺線上運(yùn)費(fèi)交易金額計(jì)，2020年我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場規(guī)模達(dá)3,389億人民幣。中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺市場規(guī)模，以線上運(yùn)費(fèi)交易金額計(jì)，2016-2025E1中國宏觀經(jīng)濟(jì)向好市場驅(qū)動因素1中國宏觀經(jīng)濟(jì)向好6,804.3+15.0%5,424.96,804.3+15.0%5,424.94,776.46,102.24,157.33,388.6+214.2%1,869.01,411.9782.934.8根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國經(jīng)濟(jì)在過去幾年中經(jīng)201674.4年的101.6萬億元人民幣，預(yù)計(jì)到預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到150.1萬億元人民幣。2國內(nèi)基礎(chǔ)公路設(shè)施持續(xù)完善2016

2017

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2021E

2022E

2023E2024E2025E

3托運(yùn)方數(shù)字化轉(zhuǎn)型加劇截至20205202025將進(jìn)一步分別延伸至540213托運(yùn)方數(shù)字化轉(zhuǎn)型加劇13.8%15.0%網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺線上運(yùn)費(fèi)交易額在公路整車貨運(yùn)市場的比例：13.8%15.0%0.1%2.1%3.7%4.8%9.0%10.2%11.4%12.6%0.1%2.1%3.7%4.8%9.0%10.2%11.4%12.6%

2020年，中國IT3.4%于全球5%的平均水平，到2025差距。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺具有較強(qiáng)的頭部效應(yīng)，目前約有10家平臺年度GTV超100億元中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺競爭格局概覽，2020規(guī)模 平臺數(shù)量，2020 特點(diǎn)頭部平臺頭部平臺年度GTV超過100億人民幣~10腰部平臺年度GTV在10億至100億人民幣之間~20-303PL自建的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺尾部平臺年度GTV10民幣>500中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽——網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺類型分析PAGEPAGE22全國性網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺具有較高的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和合規(guī)性，可以更好地吸引和留住上游方客戶。全國性和區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺比較,202021 全國性絡(luò)貨平臺 區(qū)域性絡(luò)貨平臺2定義定義網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的運(yùn)營資質(zhì)

地的運(yùn)輸業(yè)務(wù)平臺數(shù)量少于15家平臺 ?大于500家平臺平臺數(shù)量網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺線上GTV網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)年上費(fèi)交額過100億民幣 ?網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)年上費(fèi)交額于億網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺線上GTV業(yè)務(wù)穩(wěn)定性大約10業(yè)務(wù)穩(wěn)定性

稅源地分布在1-3業(yè)務(wù)合規(guī)性業(yè)務(wù)合規(guī)性

代表玩家代表玩家競爭優(yōu)勢較低 競爭優(yōu)勢較高中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽——網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺類型分析網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺案例分析：路歌 我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺模式比較之路歌模式，2020 平臺上熟運(yùn)力比例 低 高 平臺優(yōu)勢 低 高平臺定位成立年份2010年平臺定位成立年份的公路貨運(yùn)生態(tài)平臺網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺主要業(yè)務(wù)板塊卡車司機(jī)社區(qū)主要業(yè)務(wù)板塊平臺貨源貨車銷售及后市場服務(wù)平臺貨源三方物流企業(yè)平臺車源大宗行業(yè)制造及貿(mào)易公司平臺車源平臺貨車司機(jī)概況：以與上游托運(yùn)人有著豐富合作經(jīng)驗(yàn)的熟司機(jī)為主此類貨車司機(jī)諳熟貨主的具體運(yùn)輸要求，包括裝卸、流程操作標(biāo)準(zhǔn)等，整體溝通效率較高，有助于避免運(yùn)輸過程中流程時間的浪費(fèi)為上游客戶提供精細(xì)化的運(yùn)力管理服務(wù)；從過往運(yùn)輸活動中積累、整合和分析貨車司機(jī)?平臺運(yùn)力管理信息，以幫助貨主改進(jìn)和提升運(yùn)輸運(yùn)營效率?平臺運(yùn)力管理23資料來源：灼識咨詢中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽中國公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)概覽——網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺類型分析PAGEPAGE24?平臺運(yùn)力管理?平臺運(yùn)力管理網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺案例分析：匯通天下（G7） 我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺模式比較之G7模式，2020 平臺上熟運(yùn)力比例 低 高 平臺優(yōu)勢 低 高平臺定位成立年份2010年平臺定位成立年份匯通天下致力于成為中國公路貨運(yùn)市場的物聯(lián)網(wǎng)科技公司~240億人民幣網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）?平臺車源平臺貨源貨車租賃?平臺車源平臺貨源主要為大宗行業(yè)制造及貿(mào)易公司平臺貨車司機(jī)概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機(jī)，也有與上游托運(yùn)人有著豐富合作經(jīng)驗(yàn)的熟司機(jī)對上游客戶提供的運(yùn)力管理較為薄弱??平臺運(yùn)力管理平臺車源??平臺運(yùn)力管理平臺車源網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺案例分析：物泊科技 我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺模式比較之物泊科技模式，2020 平臺上熟運(yùn)力比例 低 高 平臺優(yōu)勢 低 高平臺貨源主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）平臺定位平臺貨源主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）平臺定位成立年份物泊科技矢志成為科技創(chuàng)新型綜合物流服務(wù)商~230億人民幣網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺主要為大宗行業(yè)制造及貿(mào)易公司平臺貨車司機(jī)概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機(jī)，也有與上游托運(yùn)人有著豐富合作經(jīng)驗(yàn)的熟司機(jī)對上游客戶提供的運(yùn)力管理較為薄弱網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺案例分析：滿幫 我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺模式比較之滿幫模式，2020 平臺上熟運(yùn)力比例 低 高 平臺優(yōu)勢 低 高平臺定位成立年份2017年由運(yùn)滿滿（成立于2013年）與貨車幫（成立于年）合并建立平臺定位成立年份滿幫是一個鏈接貨主與貨車司機(jī)的公路貨運(yùn)匹配平臺~220億人民幣網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV主要業(yè)務(wù)板塊網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)線上GTV（線上運(yùn)費(fèi)交易金額）平臺貨源貨車銷售及后市場服務(wù)平臺貨源主要為信息部/黃牛平臺貨車司機(jī)概況：以與上游托運(yùn)人之間無緊密合作往來的陌生司機(jī)為主?平臺運(yùn)力管理平臺車源此類貨車司機(jī)不熟悉貨主的具體運(yùn)輸要求，包括裝卸、流程操作標(biāo)準(zhǔn)等?平臺運(yùn)力管理平臺車源對上游客戶提供的運(yùn)力管理較為薄弱?平臺運(yùn)力管理?平臺運(yùn)力管理網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺案例分析：中儲智運(yùn)我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺模式比較之中儲智運(yùn)模式，2020平臺上熟運(yùn)力比例 低 高 平臺優(yōu)勢 低 高平臺定位成立年份2014年平臺定位成立年份中儲智運(yùn)旨在提供智能整合型供應(yīng)鏈物流解決方案~210億人民