青銅器用戶基礎手冊高級配置分冊

青銅器RDM顧客操作手冊高檔配備分冊特別聲明為了保護您合法權益，青銅器RDM采用硬件＋軟件整體加密模式，詳細狀況請與青銅器軟件聯(lián)系，聯(lián)系方式請參照封底。青銅器RDM系統(tǒng)版權歸青銅器軟件所有?！扒嚆~器軟件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”均為青銅器軟件注冊商標，未經(jīng)青銅器軟件書面授權允許，不得擅自使用。本資料僅為提供信息而用，青銅器軟件并不因本資料而做出任何明示或隱含保證。本資料包括信息會隨青銅器RDM研發(fā)管理系統(tǒng)發(fā)展而做出相應變化，本資料不作為青銅器軟件任何承諾，產(chǎn)品信息以按照銷售合同連同允許證一起實際交付青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準。本操作手冊僅供參照，系統(tǒng)使用功能最后以青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準。

目錄1 產(chǎn)品概述 42 高檔配備指南 52.1 業(yè)務流程 52.1.1 功能概括 52.1.2 業(yè)務流程屬性定義 62.1.3 流程實例配備指南 102.1.4 流程其她設立 282.1.5 流程組合 312.2 業(yè)務擴展 322.2.1 插件管理 322.2.2 應用管理 332.3 業(yè)務實體 342.3.1 功能概述 352.3.2 實體屬性簡介 352.3.3 實體配備指南 562.4 實體操作權限庫 922.5 產(chǎn)品角色 95產(chǎn)品概述本軟件系統(tǒng)是一種基于研發(fā)項目管理、研發(fā)多項目組合管理、研發(fā)資源管理、研發(fā)績效管理、缺陷管理、技術評審管理、文檔管理、問題管理、風險管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（圖檔、基線）、產(chǎn)品構造管理、產(chǎn)品規(guī)劃管理平臺。重要顧客是研發(fā)高層管理人員、研發(fā)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、開發(fā)測試人員和質(zhì)量管理人員。如下圖是青銅器軟件對公司核心價值鏈理解。公司核心價值鏈青銅器軟件RDM系統(tǒng)重要由決策控制體系、執(zhí)行體系、支撐體系三層體系構成。每層體系分別提供如下圖所示功能。系統(tǒng)功能總覽圖高檔配備指南本手冊為《青銅器RDM顧客手冊——基本配備分冊》續(xù)冊，重要簡介業(yè)務流程和業(yè)務實體配備辦法以及有關操作闡明。業(yè)務流程功能概括青銅器軟件提供流程引擎功能，容許顧客可以依照自身業(yè)務需要對各項業(yè)務流程靈活配備。重要提供流程有缺陷管理流程、問題管理流程、風險管理流程、個人績效流程、技術評審流程、市場需求管理流程、會議管理流程、設備維護流程、設備使用申請流程、變更管理流程等。業(yè)務流程工作原理如下圖所示。流程工作原理通過設立操作前狀態(tài)、操作后狀態(tài)、角色、頁面來定義業(yè)務操作環(huán)節(jié)，從而控制業(yè)務流程運轉。業(yè)務流程屬性定義一種流程所涉及到基本屬性有狀態(tài)、操作、頁面、字段、基本信息、角色，下面結合一種簡樸流程來分別簡介這些屬性。下圖是一種出差管理流程圖，在“部門審核”狀態(tài)中，可以提交問題。流程圖狀態(tài)功能定義顯示業(yè)務解決過程。如圖2，涉及到狀態(tài)有：“項目審核”、“部門審核”、“通過”、“關閉”；由于“開始”不涉及狀態(tài)停留，因此不算在狀態(tài)中。操作環(huán)節(jié)Step1：在“系統(tǒng)管理”“業(yè)務流程”打開相應流程，進入“狀態(tài)”Tab頁，點擊“增長”。增長狀態(tài)操作功能定義在某個狀態(tài)下，某個角色詳細能執(zhí)行動作，以控制流程跳轉。例如：在出差申請流程中，在“項目審核”狀態(tài)下，項目經(jīng)理可以執(zhí)行“審核通過”、“審核不通過”。操作環(huán)節(jié)請參照本手冊章節(jié)2.1.3頁面功能定義普通狀況下，操作都需要反饋某些信息，例如審批出差申請需要填寫某些審核意見，而頁面用來呈現(xiàn)操作人看到信息。按照功能不同，頁面分為如下三種：1）普通操作頁面：用來填充信息，由字段構成；2）狀態(tài)顯示頁面：用來查看信息，普通為只讀，指向1個或各種Tab頁；3）關聯(lián)派生頁面：派生操作時用到頁面，用來指向任務或關聯(lián)派生單據(jù)某個頁面。操作環(huán)節(jié)請參照手冊章節(jié)2.1.3字段功能定義用于填充頁面，頁面是某些字段按照一定格式排列在一起。例如：出差申請頁面可以包括：出差人、出差地點、出差事由等，而出差人、出差地點、出差事由就是字段，字段可以依照需要有各種類型，例如數(shù)字、日期、文本等。操作環(huán)節(jié)Step1：在“系統(tǒng)管理”“業(yè)務流程”打開相應流程，進入“字段”Tab頁，點擊“增長”；增長自定義字段Step2：填寫字段信息，點擊“保存”。填寫字段信息詳細信息1）字段名不要重復或相近，以免使用時候引起混淆?；拘畔⒐δ芏x要使用字段中下拉菜單、復選框、單選按鈕這三種類型字段，均需要創(chuàng)立其選項，也就是信息源。如問題管理流程“優(yōu)先級”下拉框字段，其選項“高”、“中”、“低”，就是來源于“基本信息”中創(chuàng)立信息源。信息源操作環(huán)節(jié)Step1：在“系統(tǒng)管理”“業(yè)務流程”打開相應流程，進入“基本信息”Tab頁，點擊“增長”添加信息源；增長信息源Step2：點擊右下角“增長選項”可以增長信息源選項；選中詳細選項，還可以調(diào)節(jié)位置、更換名稱、刪除或增長子選項。信息源選項操作角色功能定義角色是和狀態(tài)綁定，普通角色普通有3種：負責人、參加人、讀者，在同一種狀態(tài)下，不同角色可以授予不同操作權限；例如：技術評審流程，在預審狀態(tài)下，負責人可以發(fā)起正式評審，而參加人只能反饋預審意見。流程實例配備指南接下來配備一種出差管理流程實例，并詳細闡明如何增長派生操作和決策環(huán)節(jié)。出差管理流程在配備之前需要依照實際需要設計出流程狀態(tài)圖。如圖11所示為出差管理流程狀態(tài)轉移圖。設計狀態(tài)圖時注意不要浮現(xiàn)死循環(huán)和斷頭狀況，保證流程狀態(tài)暢通。出差管理流程流程配備可分為6步，下面詳細簡介流程配備過程。Step1：創(chuàng)立流程打開“系統(tǒng)管理”->“業(yè)務流程”，點擊“新增流程”。填寫出差管理流程基本信息后保存，如下圖所示：新建流程填寫流程信息Step2：新增流程狀態(tài)打開新建好流程，點擊狀態(tài)Tab頁，此流程涉及到狀態(tài)有“項目審核”、“部門審核”、“通過”、“關閉”四個狀態(tài)，在狀態(tài)Tab頁中依次添加（詳細請參照本手冊章節(jié)2.1.2流程狀態(tài)創(chuàng)立Step3：配備流程字段本流程中需要字段有“標題”、“所屬項目”、“所屬部門”、“創(chuàng)立人”、“創(chuàng)立時間”、“項目審核人”、“部門審核人”、“出差事由”、“審核意見”，其中“項目審核人”、“部門審核人”、“出差事由”、“審核意見”這四個字段系統(tǒng)默認中沒有，因而需要自定義添加。其中“項目審核人”、“部門審核人”信息類型為“顧客/顧客組”；“出差事由”、“審核意見”字段信息類型為“多行文本”（詳細請參照本手冊章節(jié)2.1.2流程字段添加Step4：新建實例“系統(tǒng)管理”->“業(yè)務流程”界面，選中“出差管理流程”，點擊“新建實例”。填寫實例名稱，并保存。新建實例Step5：流程關聯(lián)配備打開新建好流程實例，點擊“關聯(lián)配備”Tab，如下面所示，界面已經(jīng)自動生成了一種Start環(huán)節(jié)。左邊按鈕是配備流程視圖工具。鼠標移動到按鈕上，即可看到hint提示，按鈕詳細簡介如下：流程配備按鈕按鈕樣式功能闡明移動狀態(tài)或控制操作斷點新建操作新建環(huán)節(jié)新建決策環(huán)節(jié)增長操作上斷點刪除操作上斷點增長跳轉至自身操作增長派生操作刪除狀態(tài)或操作（也可用delete）保存檢查流程與否可以正常流轉流程關聯(lián)配備環(huán)節(jié)如下：1）編輯Start環(huán)節(jié)Start環(huán)節(jié)是自動生成，Start環(huán)節(jié)也自帶了一種Start頁面，直接對其編輯形成咱們想要頁面即可。a．點擊鉛筆頭，如下圖所示：編輯Start環(huán)節(jié)點擊Start頁面下拉框，新建配備Start頁面。配備Start頁面b．添加頁面字段并設立屬性先將需要字段從“候選字段”添加過來，然后設立字段屬性，其中“標題”、“所屬項目”、“所屬部門”、“項目審核人”、“部門審核人”、“出差事由”均設立為必填，“創(chuàng)立人”、“創(chuàng)立時間”自動被設立為只讀（意味著會自動讀取創(chuàng)立人信息），然后設立字段一行/半行顯示，如下圖所示：設立頁面字段屬性定義如下：字段屬性屬性名稱屬性含義必填該字段在頁面必要填寫只讀該字段在頁面只顯示不能填寫全新該字段會將此前信息記錄清空且自動刷新為最新信息備注該字段會將提交信息自動寫入到備注記錄里提示該字段在頁面會有藍色字體顯示，顯示信息為該字段屬性“描述”內(nèi)容記憶該字段會在操作前預先顯示該字段歷史信息布局調(diào)節(jié)字段顯示所占位置大小c.角色匹配展開角色匹配，左邊為該頁面字段，右邊為該流程角色。下個環(huán)節(jié)需要“項目審核人”來進行操作，因而在這個頁面將“項目審核人”字段設為負責人，如下圖所示。當單據(jù)狀態(tài)轉到下個環(huán)節(jié)，項目審核人就可以作為該單據(jù)負責人來解決該單據(jù)。角色匹配設立完點擊保存就完畢了Start頁面設立，再點擊保存完畢Start環(huán)節(jié)設立。2）新建環(huán)節(jié)下面以“項目審核”為例，其她環(huán)節(jié)創(chuàng)立方式是同樣。a．點擊“”，再點擊界面將環(huán)節(jié)放置在相應位置，然后點擊環(huán)節(jié)鉛筆頭對環(huán)節(jié)進行編輯，如下圖所示：創(chuàng)立項目審核環(huán)節(jié)填寫“環(huán)節(jié)名稱”為“項目審核”，“狀態(tài)”為“項目審核”，并點擊“新建頁面”創(chuàng)立該狀態(tài)頁面，如下圖所示：新建頁面b．填寫“名稱”為“項目審核狀態(tài)頁面”，點擊“添加Tab頁”，如下圖所示：配備頁面c．填寫“頁面名稱”、“顯示標題”，添加需要字段，由于該頁面是狀態(tài)頁面，字段屬性已自動被置為只讀，只需設立字段全新、提示和布局，如下圖所示，點擊“保存”完畢Tab頁創(chuàng)立。編輯Tab頁d．點擊“”將創(chuàng)立好Tab頁添加到狀態(tài)頁面，如下圖所示，點擊“保存”完畢狀態(tài)頁面創(chuàng)立，再點擊“保存”完畢環(huán)節(jié)創(chuàng)立。編輯Tab頁如果覺得頁面效果不抱負，可以進入配備頁面將頁面撤回候選頁面，右鍵點“編輯”進入頁面進行修改設立。此外還提供右鍵“刪除”功能。如果要刪除環(huán)節(jié)，選中環(huán)節(jié)點擊“”即可（或用delete鍵）。當已經(jīng)創(chuàng)立了環(huán)節(jié)狀態(tài)頁面，創(chuàng)立下個環(huán)節(jié)狀態(tài)頁面時，可以直接復制已創(chuàng)立狀態(tài)頁面，如下圖所示，再進行相應修改即可。復制頁面e．重復環(huán)節(jié)a-d，分別創(chuàng)立好“部門審核”、“通過”、“關閉”。完畢后界面如下：創(chuàng)立完環(huán)節(jié)頁面3）新建操作a．一方面創(chuàng)立Start環(huán)節(jié)“提交”操作，“提交”后跳轉到“項目審核”，選中Start環(huán)節(jié)，點擊“”，從“Start環(huán)節(jié)”拖拽至“項目審核”即可，如下圖所示：創(chuàng)立Start操作如果操作創(chuàng)立錯誤，可選中操作點擊“”（或delete鍵）進行刪除。b．點擊操作旁邊鉛筆頭,進入操作編輯頁面。編輯Start操作填寫操作名稱“提交”，由于該頁面操作頁面即是Start環(huán)節(jié)頁面（見《Step5之編輯start環(huán)節(jié)頁面》），故無需再創(chuàng)立操作頁面。點擊保存即完畢提交操作創(chuàng)立。c．按照同樣方式，創(chuàng)立“項目審核”“審核通過”操作。創(chuàng)立審核通過操作d．點擊操作旁邊鉛筆頭，進入配備頁面，填寫名為“審核通過”，操作類型為“普通操作”。操作角色為“負責人”（由于在Start提交頁面，咱們將“項目審核人”匹配為負責人，故在“項目審核”狀態(tài)中，“項目審核人”為負責人，并在這里給負責人勾上操作權限，這樣“項目審核人”就能執(zhí)行“審核通過”操作了），點擊新建頁面，創(chuàng)立該操作操作頁面（詳細請參照Step5編輯start環(huán)節(jié)頁面環(huán)節(jié)b和c）。新建頁面創(chuàng)立好點擊保存完畢配備操作。e．在創(chuàng)立“項目審核”“審核不通過”操作時，如果直接創(chuàng)立操作，會和“Start”環(huán)節(jié)“提交”操作重疊，因而需要給操作增長斷點，將操作直線改為折線。選中“提交”操作，點擊“”，就創(chuàng)立了一種斷點，如下圖所示：增長斷點此時就可以拖動斷點將直線改為折線了。設立為折線如果誤增長了斷點，可以點擊“”刪除斷點。f．重復環(huán)節(jié)c-d完畢其她操作創(chuàng)立。注意：在“通過”環(huán)節(jié)“打開操作”，“操作類型”為“打開操作”，如下圖所示：操作頁面為相應狀態(tài)頁面（狀態(tài)頁面創(chuàng)立請參照Step5之新建環(huán)節(jié)b-d）；創(chuàng)立打開操作g．完畢后界面如下，點擊“”查看流程與否有問題，如果有問題按照提示進行修改就行了。流程完畢Step6：流程發(fā)布新建流程默認是未發(fā)布，只有發(fā)布后才干使用。點擊“發(fā)布流程”按鈕，流程即可發(fā)布。流程發(fā)布后，就可以在相應業(yè)務模塊里創(chuàng)立業(yè)務單，使用流程。發(fā)布流程創(chuàng)立好流程會自動浮現(xiàn)我地盤中，接下來只需給有關角色開通權限即可。還可以讓該流程在別菜單顯示，進入出差管理流程“流程信息”Tab，點擊編輯，可以在最下邊“位置與視圖”中，設立顯示在其她菜單，如圖所示。菜單創(chuàng)立方式請參照本手冊章節(jié)2.2.1插件管理之1-功能樹。設立顯示位置在發(fā)布了流程之后，如果想要修改流程，需要將流程暫停，如下圖，點擊“暫?！保粫和Ａ鞒绦薷耐暝冱c擊“恢復”，流程即可正常使用。注意：已創(chuàng)立單據(jù)，后來狀態(tài)會按照修改后流程來流轉。點擊“關閉”，流程狀態(tài)將變回為“未發(fā)布”。派生操作實例在流程中需要啟動別流程時，可以通過派生操作實現(xiàn)。如下圖出差管理流程在項目審核過程中，可以記錄問題，需要在項目審核環(huán)節(jié)增長一種派生操作來實現(xiàn)。派生操作操作環(huán)節(jié)Step1：創(chuàng)立派生操作。打開該流程后先暫停流程，然后選中“部門審核”節(jié)點，點擊“”，就創(chuàng)立好了一種派生操作，如下圖所示：增長派生操作Step2：設立派生操作。點擊派生操作鉛筆頭，填寫名稱，設立操作角色，“自身轉到”部門審核，選取“派生類型”為“問題管理流程”，“派生實例”為“問題管理流程V1.0”，“派生轉到”為“初始化”（意味著派生問題單據(jù)在哪個狀態(tài)），點擊“新建頁面”設立派生頁面決策環(huán)節(jié)實例例如在出差管理流程中，增長一種自動判斷環(huán)節(jié)：出差天數(shù)不不不大于3天，只需部門經(jīng)理審核，不不大于3天，需要部門經(jīng)理和項目經(jīng)理都審核。決策環(huán)節(jié)操作環(huán)節(jié)Step1：在字段中添加一種“出差天數(shù)”字段。打開流程，點擊進入“字段”Tab，增長“出差天數(shù)”字段，信息類型為“數(shù)字”，如下圖所示：創(chuàng)立出差天數(shù)字段Step2：打開流程實例，進入“關聯(lián)配備”Tab，先暫停流程，再點擊“”創(chuàng)立決策環(huán)節(jié)，如下圖所示：增長決策環(huán)節(jié)Step3：選中“Start”環(huán)節(jié)“提交”操作箭頭，將其轉向決策環(huán)節(jié)；Step4：添加分支A、B，點擊“”，從“決策”分別拖拽至“部門審核”和“項目審核”，如下圖所示：增長決策分支Step5：設立決策條件。點擊轉到“項目審核”操作旁邊鉛筆頭，在配備操作界面中填寫“名稱”為“不不大于3天”，點擊“決策條件”Tab，設立決策條件，出差天數(shù)>3；再點擊轉到“部門審核”操作旁邊鉛筆頭，在配備操作界面中填寫“名稱”為“不超過3天”，點擊“決策條件”Tab，設立決策條件，出差天數(shù)<=3。流程其她設立高檔配備1）流程環(huán)節(jié)高檔配備進入流程實例中，在“關聯(lián)配備”Tab中點擊環(huán)節(jié)相應鉛筆頭，展開“高檔配備”，如下圖所示;環(huán)節(jié)高檔配備功能定義a．容許撤回設立對單據(jù)有管理權限人與否可以將單據(jù)從此環(huán)節(jié)回退到歷史環(huán)節(jié)。相應操作為右鍵單據(jù)時，“管理”中“回退到”，如下圖所示：回退操作b．附件操作約束設立在此環(huán)節(jié)與否可以增長/刪除該流程單據(jù)附件。c．駁回操作設立在此環(huán)節(jié)與否容許駁回到上一種環(huán)節(jié)以及什么角色可以進行該操作。d．超時解決用于設立當流程停留于某一環(huán)節(jié)時與否需要、以及如何發(fā)送郵件提示。時間字段：選取依照時間/日期類字段為基準來判斷超時；啟動時間：當流程在此環(huán)節(jié)停留多久開始發(fā)送郵件提示；2）流程操作高檔配備在“關聯(lián)配備”Tab中點擊操作相應鉛筆頭，展開“高檔配備”，I．普通操作，其“高檔配備”如下圖所示：普通操作高檔配備功能定義a．同步條件設立與否等待所有人都執(zhí)行該操作才進行狀態(tài)跳轉。b．人員傳遞設立與否將當前環(huán)節(jié)負責人、參加人統(tǒng)一傳遞到下一環(huán)節(jié)。II．派生操作、轉向自身普通操作高檔配備如下所示：派生操作、打開操作、轉向自身普通操作高檔配備功能定義a．執(zhí)行限制設立與否每個人員只能執(zhí)行一次，意味著執(zhí)行一次后該操作就不再顯示。詳細闡明1）Start環(huán)節(jié)操作及決策分支是沒有“高檔設立”。郵件告知功能定義設立當流程進入該環(huán)節(jié)與否對流程有關角色發(fā)送郵件提示。操作環(huán)節(jié)進入相應流程實例，在“關聯(lián)配備”Tab中點擊環(huán)節(jié)鉛筆頭，展開“郵件告知”，如下圖所示，勾選相應角色即可。實體規(guī)則功能定義當在實體生命周期階段中創(chuàng)立了派生操作時（創(chuàng)立方式請參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期），可以在相應流程設立流程狀態(tài)發(fā)生變化驅(qū)動實體狀態(tài)發(fā)生變化。操作環(huán)節(jié)進入相應流程實例，點擊進入“關聯(lián)配備”Tab，編輯環(huán)節(jié)鉛筆頭，展開“實體規(guī)則”，如下圖所示，可以設立當流程進入或者離開此狀態(tài)時，相應實體生命周期階段跳轉到相應階段。(需要設立哪個業(yè)務實體可添加按鈕添加進來)流程驅(qū)動實體狀態(tài)變化設立流程組合功能定義一種流程可以有各種實例，咱們在創(chuàng)立流程單據(jù)時，如果單據(jù)歸屬項目或者歸屬部門沒有設立流程組合，那么該單據(jù)將會走缺省實例，帶“”實例為缺省實例，如下圖所示，也可以點擊實例前面“”設立其她實例為缺省實例。缺省實例當不同類型項目或者部門需要走不同流程實例時，可以通過流程組合來實現(xiàn)。操作環(huán)節(jié)Step1：新建流程組合，一方面點擊“流程組合”然后點擊“新建流程組合”；填寫組合名稱；點擊增長，選取每個實例要走那個流程，選取好保存；新建流程組合增長實例Step2：給項目類型或部門設立流程組合。項目設立方式：參照本手冊章節(jié)2.3.3實體配備指南之8-項目業(yè)務流程部門設立方式：參照《青銅器RDM顧客手冊——基本配備分冊》章節(jié)3.2部門管理業(yè)務擴展插件管理功能樹功能定義樹狀列表相應于咱們系統(tǒng)里面左側功能菜單，系統(tǒng)默認菜單不能做刪除、改名操作，此外，咱們還可以增長任意數(shù)量菜單，為自定義流程或者某些插件提供入口。功能樹操作環(huán)節(jié)點擊增長，狀態(tài)選取“使用中”，填寫名稱和顯示名稱。類別分為容器插件和獨立插件：a．容器插件：相應于自定義流程；b．獨立插件：相應于外部插件，如果是獨立插件，還要填寫入口地址；這里以容器插件為例，選取“容器插件”；新建容器“選取位置”和“顯示位置”是用來設立這個容器顯示位置，例如要創(chuàng)立“個人空間”子菜單，那么“選取位置”為“子菜單”，顯示位置為“個人空間”，如果要設立為“個人空間”同級菜單，那么“選取位置”選取“同級菜單”，顯示位置為“個人空間”。應用管理系統(tǒng)應用RDM所有系統(tǒng)應用，可以在這里進行查看，并且可以自定義增長流程容器和增長實體容器，顧客在我地盤里可以使用流程容器和實體容器集中創(chuàng)立、接受、解決流程和實體單據(jù)。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊增長流程容器，勾選在流程容器里要顯示和新建流程類型，設立單據(jù)顯示字段，點擊保存，完畢流程容器創(chuàng)立；增長流程容器設立流程容器Step2：點擊增長實體容器，勾選在實體容器里要顯示和新建實體類型，設立單據(jù)顯示字段，點擊保存，完畢實體容器創(chuàng)立。增長實體容器設立實體容器個性應用功能定義RDM提供個性小應用，都在這里添加。操作環(huán)節(jié)所有小應用都在RDM升級包RDM\APP目錄下，點擊“增長”，選取該目錄下壓縮包，保存即可。增長小應用查找小應用業(yè)務實體功能概述青銅器軟件提供業(yè)務實體功能，容許顧客可以依照自身業(yè)務需要對各項業(yè)務實體靈活配備。重要提供業(yè)務實體有文檔、基線、產(chǎn)品、產(chǎn)品組合、項目組合、項目、里程碑、籌劃。業(yè)務實體工作原理如下圖所示。業(yè)務實體工作原理圖通過設立實體生命周期階段和跳轉規(guī)則，通過操作或者由流程中觸發(fā)其生命階段跳轉。實體屬性簡介實體信息功能定義實體基本信息，可以修改實體名稱、簡稱，添加實體描述，設立實體版本顯示形式，以及缺省編碼規(guī)則、缺省生命周期、名稱顯示規(guī)則。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊詳細業(yè)務實體，進入“實體信息”Tab頁面，點擊“編輯”，即可進行相應修改；編輯實體信息Step2：點擊添加可以添加名稱顯示規(guī)則，編輯后保存。名稱顯示規(guī)則詳細闡明1）大版本、小版本：設立大版本、小版本生成規(guī)則；2)名稱顯示規(guī)則：設立該類型實體名稱顯示規(guī)則，如果不設立，則只顯示實體名稱（編碼規(guī)則添加詳細參照《青銅器RDM顧客手冊——基本配備分冊》章節(jié)3.6.1系統(tǒng)管理信息之9-編碼規(guī)則）。類型功能定義創(chuàng)立實體不同類型。操作環(huán)節(jié)1）類型創(chuàng)立Step1：雙擊詳細業(yè)務實體，進入“類型”Tab頁面，點擊“增長類型”或“增長子類型”；提示：當選中一種類型時，才可覺得其創(chuàng)立子類型；創(chuàng)立類型Step2：填寫好相應屬性，點擊“保存”即可?？梢噪p擊查看該類型信息。填寫類型屬性2)類型復制及刪除Step1：右鍵目的類型，即可進行復制、關閉操作。復制、關閉類型3）類型屬性設立Step1：雙擊目的類型（或者右鍵—屬性），在屬性Tab頁中，點擊編輯，即可進行屬性修改；編輯類型屬性Step2：進入“頁面配備”Tab頁，可以配備該類型頁面，詳細請參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之5-頁面配備》。詳細闡明1）頁面配備時導入，是指引入實體默認頁面（實體默認頁面是指本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之5-頁面配備》中配備頁面），可以點擊“導入”將默認頁面字段添加過來，再做修改即可。導入默認頁面字段2）如果不為實體類型配備頁面，則會使用實體默認頁面。字段請參照本手冊章節(jié)2.1.2業(yè)務流程屬性定義之4-字段。基本信息請參照本手冊章節(jié)2.1.2業(yè)務流程屬性定義之5-基本信息。頁面配備功能定義用來定義各個實體新建、查看、編輯等頁面顯示格式及內(nèi)容。操作環(huán)節(jié)1）新建、編輯、查看頁面用來定義新建頁面、編輯頁面、查看頁面信息顯示內(nèi)容及格式。Step1：雙擊詳細業(yè)務實體，進入“頁面配備”Tab頁面，浮現(xiàn)如圖所示頁面，左邊一欄顯示所有候選字段，右邊一欄詳細配備頁面中縮略信息、基本信息、擴展信息分別需要顯示字段和格式；新建配備Step2：選取“新建頁面”，“查看頁面”和編輯頁面設立類似；頁面類型選項Step3：可以結合實際需要在此配備基本上進行靈活配備，雙擊候選字段或者點擊字段背面“”符號，候選字段會自動添加到基本信息中；添加字段到頁面Step4：鼠標選中某一種字段，可以拖動其位置，調(diào)節(jié)該字段顯示位置；調(diào)節(jié)顯示位置Step5：然后可以對每個字段顯示格式進行設立，設立其為“只讀”、“必填”、“全新”、“備注”、“提示”、“記憶”，以及其布局是為一行或者半行顯示。設立字段屬性2）其她個性化Tab頁用來定義打開實體后顯示Tab頁面，并且可以通過二次開發(fā)，自定義插入Tab頁面，在相應實體單據(jù)中顯示，該頁面信息可以是來源于其她系統(tǒng)，例如ERP、OA、PTC等等。Step1：選取“Tab頁面”，配備實體顯示Tab頁面，點擊增長；Tab頁面Step2：填寫名稱、頁面地址以及頁面數(shù)據(jù)源類，點擊保存完畢個性化Tab頁增長。添加Tab頁面視圖設立功能定義用來定義各個實體模塊，相應實體單據(jù)呈現(xiàn)頁面，顯示表單格式和導出格式，并可以設立過濾條件,還可以在這里設立查詢實體時查詢條件/成果頁面，及導入實體時導入模板配備。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊詳細業(yè)務實體，進入“視圖設立”Tab頁面，浮現(xiàn)如圖所示頁面，涉及系統(tǒng)視圖和個人視圖；視圖設立Step2：在系統(tǒng)視圖中點擊“增長”可增長系統(tǒng)視圖，設立默認表單顯示字段及各個字段所占列寬，可以設立其與否可以篩選或排序，并可設立成節(jié)點，以樹狀構造顯示，最多可以設立4層節(jié)點；設立表單Step3：點擊“導出”，選取導出類型，可以支持xls、xlsx、doc、pdf格式，導出內(nèi)容可以是實體或者過限度量；設立導出Step4：點擊“過濾條件”，可以設立該視圖下面顯示視圖列表條件，進行過濾。設立過濾條件Step5：查詢視圖和導入視圖修改，可直接雙擊要修改視圖，進行編輯調(diào)節(jié)，編輯調(diào)節(jié)方式同系統(tǒng)視圖。Step6:點擊個人視圖，顧客定義個性化視圖就在這里集中顯示。右鍵可進行刪除視圖操作。個人視圖詳細闡明1）系統(tǒng)視圖：只能在系統(tǒng)管理中設立，顧客初次登陸查看實體列表缺省都是按系統(tǒng)視圖呈現(xiàn)；系統(tǒng)視圖——查詢視圖：顧客配制查詢業(yè)務實體時能使用哪些查詢條件。（文檔和物料還可配備查詢成果顯示頁面）2）個人視圖是由顧客個性化定義視圖，也會在系統(tǒng)管理中集中顯示并可對其進行管理；3）導出格式如果為xls，默認導出是Excel格式，則每頁只能導出條數(shù)據(jù)，如果設立是xlsx，默認導出是Excel以上版本格式，每頁顯示條數(shù)無限制。記錄視圖功能定義用來定義按照不同字段對業(yè)務實體單據(jù)進行記錄視圖。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊詳細業(yè)務實體，進入“記錄視圖”Tab頁面，點擊“增長”；如下圖所示：增長記錄視圖Step2：填寫視圖基本屬性、圖表類型、圖表數(shù)據(jù)源等信息后擬定（各選項詳細定義見詳細闡明），完畢記錄視圖配備。如下圖所示：配備記錄視圖詳細闡明1）狀態(tài)：分為未發(fā)布和使用中兩種狀態(tài)，使用中記錄視圖才會在需要記錄位置顯示出來；2）應用范疇：選取記錄視圖可以應用到哪里（記錄視圖、項目儀表盤、個人儀表盤）；3）圖表類型：圖表類型分條形圖、柱狀圖、餅圖、折線圖。條形圖和折線圖能記錄兩組信息之間組合對照關系，而餅圖、柱狀圖只能對單一信息以圖形記錄出來。4）圖表子類型：柱狀圖分為3種子類型。餅圖、條形圖及折線圖只有1種子類型；5）分類根據(jù)：在記錄視圖所在模塊創(chuàng)立視圖時，系統(tǒng)會自動提供選取記錄信息；6）分組根據(jù)：在記錄視圖所在模塊創(chuàng)立視圖時，系統(tǒng)會自動提供選取記錄信息。分組根據(jù)只有在需要記錄兩個以上信息時才會使用到，如問題嚴重性－狀態(tài)透視圖，記錄了問題嚴重性和狀態(tài)兩個信息；7）圖表標題：涉及圖表標題，X軸，Y軸3個信息，在記錄視圖時依照其命名分別顯示在視圖頂居中，X軸上方，Y軸靠左；8）圖例位置：圖例信息來自分組根據(jù)即Y軸代表需記錄信息，系統(tǒng)會自動依照圖例信息以不同顏色顯示出來，便于區(qū)別?？梢砸勒招枰x取其在視圖中位置靠右、頂部或底部；9）數(shù)據(jù)表信息：顯示數(shù)據(jù)表是在視圖右邊會以表格形式將記錄視圖中信息顯示出來。生命周期功能定義用來定義業(yè)務實體下生命周期。操作環(huán)節(jié)Step1：打開“系統(tǒng)管理”->“業(yè)務實體”，點擊“新建生命周期”；如下圖所示：新建生命周期Step2：填寫名稱，選取業(yè)務實體保存，完畢生命周期新建；如下圖所示：新建生命周期Step3：打開新建生命周期，進入“轉換規(guī)則”Tab頁，生命周期配備重要可以分為三個大環(huán)節(jié)：新增生命階段、新增操作、添加生命階段限制；生命周期1）新增生命階段點擊“新增階段”可覺得該生命周期添加生命階段，填寫階段名稱，權限規(guī)則，編碼生成方式，點擊保存；如下圖所示：（按同樣方式增長其他生命階段）新增生命階段2）新增操作點擊“新增操作”，填寫操作名稱，選取操作類型、源階段（為哪個階段增長操作）、目的階段（通過這個操作該生命周期轉到哪個階段），填寫其他信息保存；如下圖所示：新增操作3）添加生命階段限制進入“轉換規(guī)則”Tab頁“限制”，系統(tǒng)自動列出該生命周期下所有階段限制，依照實際狀況設立各個生命階段限制保存；如下圖所示：跳轉限制Step4：點擊“發(fā)布”，完畢生命周期配備。發(fā)布生命周期詳細闡明1）新增階段時階段名稱來源于生命階段庫，添加生命階段參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之9-生命階段庫》；2）新增操作，操作類型派生操作，可以派生業(yè)務實體、業(yè)務流程、任務，詳細信息依照頁面提示進行填寫；3）生命階段編碼生成，正式編碼是指按編輯規(guī)則生成編碼（編輯規(guī)則添加詳細參照《青銅器RDM顧客手冊——基本配備分冊》章節(jié)3.6.1系統(tǒng)管理信息之9-編碼規(guī)則），暫時碼是指隨機生成編碼；4)限制：用來控制從該生命階段通過“設立狀態(tài)、修改生命周期”這兩個操作能轉到哪些生命階段。生命階段庫功能定義用來定義生命周期中用到生命階段，業(yè)務實體生命階段都是公用，都集中在生命階段庫。系統(tǒng)會提供某些默認生命階段，在業(yè)務實體生命周期配備時，除可以使用系統(tǒng)默認生命階段外，還可以自由定義生命階段。操作環(huán)節(jié)Step1：打開“系統(tǒng)管理”->“業(yè)務實體”，點擊“生命階段庫”；如下圖所示：打開生命階段庫Step2：進入生命階段庫，系統(tǒng)有一套默認生命階段，右鍵可以對生命階段進入“編輯、復制”等操作，如需增長，點擊“新建生命階段”；如下圖所示：生命階段庫Step3：填寫生命階段名稱、狀態(tài)等信息保存，完畢生命階段添加。如下圖所示：新建生命階段實體配備指南文檔功能定義文檔實體中可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介），除此以外，與其她實體相比，文檔還多了“高檔配備”Tab頁，可以靈活設立文檔名稱命名規(guī)則。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“文檔”，可以對其各屬性進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；文檔實體屬性Step2：展開文檔，可以看到相應物料所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；文檔生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為文檔默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同文檔類型，走不同生命周期、限制條件以及配備不同頁面顯示規(guī)則，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之2-類型；Step5：還可以靈活增長文檔生命周期，詳細生命周期定義辦法請參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期。1）高檔設立雙擊文檔，進入“高檔配備”Tab，可以設立物理文獻命名規(guī)則，點擊“編輯”，選取匿名或者明文。選取明文，點擊增長，可以選取文檔名稱和連接符。文檔高檔配備文檔基線功能定義文檔基線實體中可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介）。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“文檔基線”，可以對其各屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；文檔基線實體屬性Step2：展開文檔基線，可以看到相應基線所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；文檔基線生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為基線默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同文檔基線類型，走不同生命周期、限制條件以及配備不同頁面顯示規(guī)則，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之2-類型；Step5：還可以靈活增長文檔基線生命周期，詳細生命周期定義辦法請參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期。產(chǎn)品組合功能定義可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介）。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“產(chǎn)品組合”，可以對其各屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；產(chǎn)品組合實體屬性Step2：展開產(chǎn)品組合，可以看到相應產(chǎn)品組合所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；產(chǎn)品組合生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為產(chǎn)品組合默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同產(chǎn)品組合類型，走不同生命周期、限制條件以及配備不同頁面顯示規(guī)則，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之2-類型；Step5：還可以靈活增長產(chǎn)品組合生命周期，詳細生命周期定義辦法詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期》。產(chǎn)品1）產(chǎn)品實體屬性功能定義可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介），此外還可以依照產(chǎn)品類型設立產(chǎn)品角色。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“產(chǎn)品”，可以對其各屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；產(chǎn)品實體屬性Step2：展開產(chǎn)品，可以看到相應產(chǎn)品所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；產(chǎn)品生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為產(chǎn)品默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同產(chǎn)品類型，走不同生命周期、限制條件以及配備不同頁面顯示規(guī)則，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之2-類型；Step5：還可以靈活增長產(chǎn)品生命周期，詳細生命周期定義辦法詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期。2）產(chǎn)品量化管理功能定義結合不同產(chǎn)品類型，可以自定義一套原則量化指標庫，涉及基本數(shù)據(jù)和量化指標。這些指標庫可以從系統(tǒng)中定義指標庫中增長。操作環(huán)節(jié)Step1：進入詳細某產(chǎn)品類型設立屬性，點擊量化管理基本數(shù)據(jù)，點擊“增長”按鈕；添加基本數(shù)據(jù)指標項Step2：點擊量化指標，點擊“增長”按鈕，同樣可以增長量化指標庫中指標項。添加量化指標項Step3：按這樣方式，可以增長相應產(chǎn)品類型下需要記錄指標項。指標項項呈現(xiàn)Step4：點擊“試算基線”，可以嘗試對某個或者各種詳細產(chǎn)品模仿計算其各項指標值。項目組合功能定義項目組合實體中可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介）操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“項目組合”，可以對其各屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；項目組合實體屬性Step2：展開項目組合，可以看到相應項目組合所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；項目組合生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為項目組合默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同項目組合類型，走不同生命周期、限制條件以及配備不同頁面顯示規(guī)則，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之2-類型；Step5：還可以靈活增長項目組合生命周期，詳細生命周期定義辦法詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期。項目功能定義項目實體中可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介）操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“項目”，可以對其各屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；項目實體屬性Step2：展開項目，可以看到相應項目所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；項目生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為項目默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活定義不同項目類型，不同類型項目可以定義不同里程碑、項目角色、文檔庫、批示燈、業(yè)務流程、籌劃模板、量化管理、以及該項目類型業(yè)務流程，和配備不同頁面顯示規(guī)則。雙擊項目實體某一類型，或者右鍵選中某一類型，點擊“設立屬性”，進入相應類型屬性設立頁面。類型屬性頁面Step5：還可以靈活增長項目生命周期，詳細生命周期定義辦法詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期。項目實體屬性簡介1）優(yōu)先級功能定義創(chuàng)立項目優(yōu)先級，優(yōu)先級定義重要體當前項目管道圖中，氣泡大小表達項目優(yōu)先級別。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊項目，進入“優(yōu)先級”Tab頁面，點擊“增長”；如下圖所示：新建優(yōu)先級Step2：填寫好相應屬性，點擊“保存”即可。如下圖所示。可以雙擊查看該類型信息。填寫優(yōu)先級名稱Step3：右鍵可以對已有優(yōu)先級進行有關操作，如下圖所示：優(yōu)先級有關操作2）階段庫功能定義創(chuàng)立項目不同階段，階段和里程碑點組合使用，不同項目類型相應里程碑和階段都不同樣，可以靈活配備。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊項目，進入“階段庫”Tab頁面，點擊“增長”，如下圖所示：新建階段Step2：填寫好相應屬性，點擊“保存”即可，如下圖所示。可以雙擊查看該類型信息。填寫階段屬性Step3：右鍵可以對已有階段進行有關操作，如下圖所示：階段有關操作3）里程碑功能定義將項目整個過程，劃分為各種里程碑點，以以便對項目進行管控和決策，不同項目類型相應里程碑點也不同樣。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入里程碑”Tab頁面，點擊“新建里程碑”，添加里程碑名稱和描述信息，默認新建里程碑是不可以刪除，前面帶“”符號，如果讓其可以刪除，則再次點擊下該圖標，圖標變成“”，表達該里程碑點是可以刪除。新建里程碑Step2：將里程碑添加完畢后，點擊“劃分階段”；劃分階段Step3：將相應階段與關聯(lián)里程碑點綁定，點擊擬定后，完畢里程碑和階段配備。里程碑和階段綁定4）項目角色功能定義不同類型項目，相應項目角色不同樣，也是可以靈活配備。操作環(huán)節(jié)詳細請參照《青銅器RDM顧客手冊——基本配備分冊》章節(jié)3.3.3項目角色。5）文檔庫功能定義不同類型項目，可以設定不同項目文檔庫目錄格式。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“文檔庫”Tab頁面，點擊“新建”，填寫名稱，在這里還可以設立樹狀構造文檔庫目錄。新建文檔庫6）批示燈功能定義批示燈中用不同顏色來標記項目偏差狀況，不同類型項目，批示燈顯示顏色相應偏差范疇也不同樣，可以靈活來設定。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“批示燈”Tab頁面，點擊增長；增長批示燈顯示規(guī)則Step2：分別設立紅、黃、綠燈下相應偏差率范疇，例如偏差率>=30%，顯示紅色，偏差率在15%~30%之間顯示黃色，偏差率<=15%就顯示綠色。增長批示燈顯示規(guī)則-27）業(yè)務流程功能定義不同項目類型，可以設立走不同業(yè)務流程，并設立其業(yè)務規(guī)則。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“業(yè)務流程”Tab頁面，點擊編輯，選取相應流程組合；選取流程組合Step2：點擊“設立默認”還可以設立各個實例下面默認規(guī)則；設立默認Step3：點擊“增長”，則可以設定相應流程下面，相應流程字段默認匹配規(guī)則，例如在這個缺陷流程中，相應缺陷中開發(fā)審核人默認就是相應項目項目經(jīng)理，還可以設立默認規(guī)則，增長過濾條件篩選。增長匹配規(guī)則8）籌劃模板功能定義不同項目類型可以調(diào)用不同籌劃模板庫，這樣在基于模板制定籌劃好時更有針對性，便于管理。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“籌劃模板”Tab頁面，點擊“鏈接”，可以從模塊庫中鏈接需要模板鏈接模板9）量化管理功能定義結合不同項目類型，可以自定義一套原則量化指標庫，涉及基本數(shù)據(jù)和量化指標。這些指標庫可以從系統(tǒng)中定義指標庫中增長。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“量化管理”Tab頁面，點擊量化管理基本數(shù)據(jù)，點擊“增長”按鈕；添加基本數(shù)據(jù)指標項Step2：點擊量化指標，點擊“增長”按鈕，同樣可以增長量化指標庫中指標項。添加量化指標項Step3：按這樣方式，可以增長相應項目類型下需要記錄指標項。指標項項呈現(xiàn)Step4：點擊“試算基線”，可以嘗試對某個或者各種詳細項目模仿計算其各項指標值。10）高檔配備功能定義高檔配備中，可以定義不同項目類型業(yè)務對象范疇和有關信息篩選內(nèi)容。操作環(huán)節(jié)Step1：通過雙擊打開要設立項目類型，進入“高檔配備”Tab頁面，點擊業(yè)務對象，篩選需要業(yè)務流程和業(yè)務實體；業(yè)務對象Step2：選取“信息篩選”，點擊“添加”，可以添加任務相應任務類型和評審管理流程相應評審點。增長篩選類型Step3：添加完類型，可以針對每個類型進行編輯，選取“編輯”，增長相應任務類型和評審點。編輯類型增長任務類型增長評審點詳細闡明在業(yè)務對象篩選了哪些業(yè)務流程和業(yè)務實體，那么在詳細該類型項目中說可以添加這些業(yè)務流程和業(yè)務實體到項目Tab頁面。在信息篩選中添加了任務和評審流程篩選，那么在詳細該類型項目中，任務類型或評審流程中評審點，就是使用這里篩選進來信息。里程碑功能定義可以靈活定義其各屬性信息（詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介）。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊業(yè)務實體，雙擊“里程碑”，可以對其屬性值進行靈活配備，也可以直接使用系統(tǒng)默認設立，詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介；里程碑實體屬性Step2：展開里程碑，可以看到相應里程碑所有生命周期，可以查看各個生命周期跳轉規(guī)則及限制條件；里程碑生命周期Step3：點擊生命周期前面“”符號，可以設立其為供應商默認生命周期；設立默認生命周期Step4：可以靈活增長里程碑生命周期，詳細生命周期定義辦法詳細參照本手冊章節(jié)2.3.2實體屬性簡介之8-生命周期》。籌劃功能定義籌劃是一種比較特殊業(yè)務實體，在籌劃中可設立籌劃模版、任務有關基本數(shù)據(jù)。1）模板庫功能定義創(chuàng)立項目不同模板。操作環(huán)節(jié)Step1：雙擊籌劃，進入“模板庫”Tab頁面，點擊“新建”；如下圖所示：新建階段Step2：添加project文獻，點擊“保存”即可。如下圖所示：填寫階段屬性Step3：右鍵可以對已有模板進行有關操作，如下圖所示：模板庫有關操作2）任務管理雙擊籌劃，進入“任務管理”Tab頁，針對任務管理基本信息進行配備。如下圖：字段功能定義對任務新建、查看頁面中字段進行修改，也可以自定義增長字段。操作環(huán)節(jié)Step1：點擊“增長”；增長任務字段Step2：填寫標簽名稱、信息類型等信息，可以自定義增長單行文本、多行文本、下拉菜單、單選按鈕等各種字段類型。如下圖所示：增長任務字段頁面基本信息功能定義提供下拉框、復選框、單選按鈕類型字段相應信息源。基本信息操作環(huán)節(jié)Step1：點擊“增長”按鈕，新增信息；新建基本信息-1Step2：點擊“增長選項”，可以在此基本信息上增長其相應選項：新建基本信息-2頁面配備功能定義可以靈活自定義新建、查看任務頁面，增長自定義字段，修改字段設立等。Step1：點擊頁面配備Tab頁，選取需要編輯頁面；任務頁面配備操作Step2：可以增長字段，或者設立字段顯示格式；任務頁面配備Step3：點擊預覽，可以預覽頁面。任務頁面預覽操作視圖設立功能定義定義任務在不同視圖中顯示列表和使用Excel導入籌劃時模板格式。操作環(huán)節(jié)Step1：按照視圖名稱選中某個視圖，右鍵可進行編輯，編輯辦法同其他視圖；如下圖；任務顯示視圖編輯任務顯示視圖編輯批示燈功能定義定義任務列表中任務狀態(tài)批示燈顏色控制條件。例如：紅燈：偏差率>80%