鍛件行業(yè)競爭格局分析：發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿(mào)易及未來前景研究（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鍛件精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鍛件智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鍛件/實用的產(chǎn)研百科工具鍛件TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、技術(shù)與經(jīng)驗壁壘 43、資質(zhì)認證及客戶壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中航重機股份有限公司 6（2）張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國家出臺多項利好政策 10（2）市場需求催生廣闊的發(fā)展空間 10（3）技術(shù)水平穩(wěn)步提升 102、不利因素 10（1）行業(yè)競爭加劇 10（2）高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力較差 11（3）融資渠道單一 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類鍛造，是指利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使金屬坯料產(chǎn)生塑性變形，以獲得具有一定機械性能、形狀和尺寸鍛件的一種加工工藝。鍛件是金屬被施加壓力，通過塑性變形等工序，塑造成特定形狀或具備合適的壓縮力的物件。鍛造而成的鍛件具有承載力高、壽命長、嚴苛工作條件適應(yīng)性強的特點，可以廣泛應(yīng)用于油氣開采、風(fēng)力發(fā)電、冶金機械、工程機械、船舶、壓力容器、核電等行業(yè)。根據(jù)零件的受力情況、重要程度、工作條件的不同，鍛件分為四類，以I、II、III、IV表示。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制鍛件行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織為中國鍛壓協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會主要負責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結(jié)合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設(shè)等。中國鍛壓協(xié)會主要負責(zé)提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會、技術(shù)交流、國際交流與考察；促進中外合作、進出口貿(mào)易；編制行規(guī)行約，促進行業(yè)自律；開展行業(yè)研究，為企業(yè)、政府提供決策服務(wù)；組織開展技術(shù)研究、開發(fā)和推廣。2、行業(yè)相關(guān)政策鍛件為油氣開采、風(fēng)力發(fā)電、機械裝備等領(lǐng)域裝備生產(chǎn)的重要原材料，屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)零部件行業(yè)，是國家鼓勵和大力扶持的行業(yè)。“十四五”是我國基本實現(xiàn)工業(yè)化，邁入制造強國行列的重要階段，我國鍛件與汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、軌道交通、裝備制造業(yè)、能源工業(yè)等多個協(xié)調(diào)發(fā)展，為國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展起到重要的支撐作用。近年來，國家出臺《關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，鼓勵企業(yè)開展核心技術(shù)攻關(guān)，提高，發(fā)展先進鑄造工藝與裝備，提升行業(yè)創(chuàng)新能力；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)范行業(yè)監(jiān)督管理，加快行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，帶動行業(yè)高速發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘鍛件生產(chǎn)具有投資大、建設(shè)周期長的特征，屬于典型的資本密集型行業(yè)。一方面，輾制環(huán)形鍛件、大型自由鍛件對設(shè)備要求較高，大型鍛造設(shè)備價值不菲，對資金要求較高。另一方面，由于行業(yè)特征，原材料在企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中占較大比例，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需占用大量流動資金。因此，涉足本行業(yè)的企業(yè)必須具備強大的資金實力或籌資能力，對新進入者形成較高資金壁壘。2、技術(shù)與經(jīng)驗壁壘鍛件產(chǎn)品有多規(guī)格、多品種、定制化的特點，先進的生產(chǎn)設(shè)備、精細的質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)驗的長期積累是鍛件制造商得以長期發(fā)展的重要保障。為保證產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性、可靠性及先進性，企業(yè)需要大量專業(yè)人才及熟練技術(shù)員工，而這些專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)及其技術(shù)的掌握需要長時間的積累，因而形成一定的技術(shù)與經(jīng)驗壁壘。3、資質(zhì)認證及客戶壁壘針對不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域，鍛件的生產(chǎn)和銷售有不同的資質(zhì)準入要求。如供應(yīng)船舶用產(chǎn)品需取得相應(yīng)船級社認證，供應(yīng)主要油氣裝備產(chǎn)品需通過API認證，取得相應(yīng)的資格認證需要經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品檢驗。同時，各大裝備制造商都有嚴格的供應(yīng)商認證體系，且為保證零部件與設(shè)備的適配性，減少調(diào)試成本，下游客戶不會輕易更換鍛件供應(yīng)商，從而形成較高的資質(zhì)認證及客戶壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鍛件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括碳鋼、廢鋼、不銹鋼等主要原材料以及鉬鐵、鉻鐵、硅鐵等合金輔料。近年來，我國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，推動了我國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以及高質(zhì)量產(chǎn)成品不斷釋放，為鍛件生產(chǎn)提供原材料支撐。此外，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，其價格直接影響碳鋼、廢鋼的價格，從而影響鍛件的生產(chǎn)成本。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類設(shè)備制造商，鍛件應(yīng)用于船舶、航空航天、汽車制造、電力、工程機械、石化、冶金、光伏、家用電器等多個行業(yè)。鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其質(zhì)量直接決定設(shè)備的性能、質(zhì)量、使用壽命以及運行的安全可靠性。隨著我國邁入制造強國行列的重要階段，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹀懠a(chǎn)品精度、耐用性、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的要求不斷提高；同時，下游行業(yè)保持高景氣發(fā)展直接催生高質(zhì)量鍛件市場需求。中國鍛件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中航重機股份有限公司中航重機股份有限公司成立于1996年，主要從事鍛鑄、液壓環(huán)控等業(yè)務(wù)。2023年，中航重機大型鍛件研制生產(chǎn)能力初步形成，全年實現(xiàn)關(guān)鍵配套、外貿(mào)、工管100%交付，全面滿足重點型號裝備配套需求；開發(fā)新客戶28家，開發(fā)新產(chǎn)品5241項。同時，在非航空業(yè)務(wù)方面，中航重機緊抓“雙碳”背景下市場機遇，以支撐行業(yè)發(fā)展保障業(yè)務(wù)持續(xù)增長，提速生產(chǎn)效率，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)市場得到穩(wěn)固。2023年，中航重機鍛鑄業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入83.61億元，毛利率為29.76%。（2）張家港海鍋新能源裝備股份有限公司張家港海鍋新能源裝備股份有限公司成立于2001年，主要從事大中型高端裝備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為全球裝備制造商提供綜合性能好、質(zhì)量穩(wěn)定的定制化鍛件產(chǎn)品及零部件。海鍋股份具備跨行業(yè)、多規(guī)格、大中小批量等多種類型業(yè)務(wù)的承接能力，憑借自身積累的工藝技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量成功獲得了多個國家知名裝備制造商的認可，并與之建立了良好的合作關(guān)系。2023年，受風(fēng)電、油氣市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策變化等影響，企業(yè)產(chǎn)品增量不增效，經(jīng)營業(yè)績輕微下滑。2023年前三季度，海鍋股份營業(yè)收入為9.49億元，同比下降2.75%。五、行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)代鍛件制造經(jīng)過上百年的歷史，已經(jīng)形成系統(tǒng)、先進的鍛造工藝和鍛造技術(shù)。改革開放以來，由于國家政策的鼓勵和市場經(jīng)濟發(fā)展的推動，我國鍛件行業(yè)得到了快速發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平得到飛速提升，在許多關(guān)鍵鍛件應(yīng)用領(lǐng)域取得突破，實現(xiàn)了重大關(guān)鍵產(chǎn)品國產(chǎn)化。同時，部分產(chǎn)品打破國外壟斷并大量出口，與發(fā)達國家的同類產(chǎn)品相競爭，提升了國產(chǎn)鍛件的綜合競爭力。2022年我國鍛件產(chǎn)量約為1469.2萬噸，同比增長5.08%。目前，盡管我國的裝備能力已遠遠超過世界平均水平，但一些大型高端鍛件尚未形成規(guī)模化生產(chǎn)，難以滿足市場需求。未來，在我國不斷加大新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)投入的背景下，我國高端鍛件產(chǎn)能將不斷釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家出臺多項利好政策基于鍛件在我國設(shè)備制造中的基礎(chǔ)地位，改革開放以來，為振興裝備制造業(yè)，提高國產(chǎn)化水平，各部門制定了多項法律法規(guī)及政策，鼓勵鍛件生產(chǎn)企業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級以及產(chǎn)品創(chuàng)新。同時，國家積極引導(dǎo)企業(yè)在新的競爭壓力面前借鑒國內(nèi)外的先進經(jīng)驗，更新發(fā)展模式和理念，抓住產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展轉(zhuǎn)型的機遇，提升國際競爭能力，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。（2）市場需求催生廣闊的發(fā)展空間對于有較高性能要求的機械設(shè)備來說，高品質(zhì)鍛件是目前無法替代的基礎(chǔ)零件。隨著基礎(chǔ)工業(yè)的高速發(fā)展和我國對工業(yè)生產(chǎn)的高度重視，以及外部國家間技術(shù)封鎖日趨嚴重，大型工程機械、冶金、發(fā)電、動車、船舶、航天、石油、化工等關(guān)鍵裝備的制造對國產(chǎn)鍛件的需求與日俱增。同時，下游石油行業(yè)、風(fēng)電行業(yè)、高速重載齒輪以及新基建中重型機械行業(yè)的快速發(fā)展也催生了廣闊的市場空間，有助于我國鍛件規(guī)?；l(fā)展。（3）技術(shù)水平穩(wěn)步提升近年來，我國堅持國外引進與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式，逐步研發(fā)出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品。隨著鍛件制造整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，疊加產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化調(diào)整，我國鍛件生產(chǎn)向高端化方向發(fā)展。此外，軍民產(chǎn)業(yè)融合不斷深入，以及國防建設(shè)投入持續(xù)加大，帶動我國軍工鍛件快速發(fā)展，進口替代能力不斷增強。2、不利因素（1）行業(yè)競爭加劇中國綜合國力逐步增強，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長，促進我國鍛件呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，盈利空間不斷擴大。上游鋼鐵企業(yè)以及下游設(shè)備制造企業(yè)憑借材料、資金以及客戶優(yōu)勢開始向上、向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而加劇行業(yè)競爭。同時，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷加大科研與技術(shù)開發(fā)投入，推出高品質(zhì)、高性能、低成本的鍛件產(chǎn)品，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)生存空間逐步被壓縮。（2）高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力較差目前，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、設(shè)備相對落后、技術(shù)水平不高，行業(yè)整體集中度較低，導(dǎo)致低端產(chǎn)能飽和，高端產(chǎn)能稀缺。同時，我國高端鍛件生產(chǎn)裝備和技術(shù)相對欠缺，一些關(guān)鍵零部件和原材料仍依賴進口，國產(chǎn)化研制和應(yīng)用研究工作仍比較薄弱，絕大部分企業(yè)通過價格為導(dǎo)向的惡性競爭，擾亂正常的市場秩序，對行業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（3）融資渠道單一我國鍛件產(chǎn)品，尤其是大型高性能鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)需要企業(yè)在原材料和設(shè)備采購等方面進行大量的資金投入，一次性投入資金量較大，投資回收期較長。同時，為推動銷售市場下沉，搶占更多的市場份額，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大營銷投入，加強品牌建設(shè)。但我國鍛件上市企業(yè)較少，企業(yè)日常經(jīng)營依賴自有資本和銀行借款，融資渠道單一，不利于企業(yè)產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模擴張。七、競爭格局我國鍛件行業(yè)整體以國有大型鍛件制造企業(yè)為主導(dǎo)，各民營中小型鍛件制造企業(yè)共同競爭，市場化程度較高，市場競爭激烈。國有大型綜合性鍛件制造企業(yè)擁有資金、生產(chǎn)設(shè)備和人才優(yōu)勢，長期為國家重大裝備譬如核電、火力、水力發(fā)電、船舶等提供鍛件，在行業(yè)內(nèi)處于主導(dǎo)地位，如中航重機股份有限公司。中小型民營企業(yè)經(jīng)營靈活，市場適應(yīng)能力強，在部分細分市場能形成獨特的競爭優(yōu)勢，出現(xiàn)了一批在細分鍛件領(lǐng)域具備較強技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，如三角防務(wù)、海鍋股份、恒潤股份、三聯(lián)鍛造、中環(huán)海陸等。其中部分高端鍛件已逐步開始替代進口，同時也具備了一定的國際競爭能力，在海外占有一定市場份額，促進我國鍛件制造整體技術(shù)水平穩(wěn)步提升，有力推動產(chǎn)業(yè)向