智能電表行業(yè)市場(chǎng)供需分析（附行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)）智研咨詢(xún)

精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品智能電表精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品智能電表智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/智能電表/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具智能電表TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、規(guī)模壁壘 44、質(zhì)量壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 6（2）許繼電氣股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模的增加以及政府政策的支持 10（2）市場(chǎng)前景廣闊 10（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn) 102、不利因素 10（1）智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 10（2）高級(jí)復(fù)合型人才緊缺 11（3）用戶(hù)對(duì)智能電表的接受度不足 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類(lèi)智能電表是智能電網(wǎng)(特別是智能配電網(wǎng))數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶(hù)端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能，有助于適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用。按相數(shù)與級(jí)別分類(lèi)，智能電表可以分為A級(jí)單相智能電表、B/C/D級(jí)三相智能電表四個(gè)類(lèi)別。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，大力推進(jìn)智能電表行業(yè)的發(fā)展。2023年6月，廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局印發(fā)《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施的通知》，提出要推動(dòng)新型儲(chǔ)能電站與工業(yè)可控設(shè)備負(fù)荷、充換電設(shè)施、分布式光伏等資源聚合應(yīng)用，配置“智能量測(cè)終端+多芯智能電表”，完成獨(dú)立計(jì)量和智能控制，在廣州、深圳等地開(kāi)展虛擬電廠(chǎng)試點(diǎn)。2024年1月，北京市人民政府印發(fā)《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》，提出要更新?lián)Q裝100萬(wàn)塊智能電表，為260余萬(wàn)居民用戶(hù)安裝具備超壓、欠壓切斷保護(hù)功能的燃?xì)獍踩团浼?。在?shù)字化技術(shù)的推動(dòng)下，智能電表產(chǎn)品有望迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。三、發(fā)展歷程我國(guó)智能電表的發(fā)展歷程分為三個(gè)階段。1997年以前，第一代機(jī)電一體化電能表誕生，主要特點(diǎn)為計(jì)數(shù)器顯示，帶簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)接口，產(chǎn)品局限性較大，安裝復(fù)雜。1998-2009年，我國(guó)智能電表發(fā)展至第二代電子式電能表，電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表，具有電能計(jì)量功能，多功能電能表還具有通訊接口、多費(fèi)率計(jì)量、事件記錄等功能。2009年開(kāi)始，具有一體化信息采集、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、信息交互功能的智能電表已經(jīng)普及，目前基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘智能電表不同于普通消費(fèi)品或者普通工業(yè)品，其產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能直接決定客戶(hù)對(duì)智能電表產(chǎn)品的使用滿(mǎn)意程度，品牌效應(yīng)是進(jìn)入客戶(hù)招標(biāo)入圍和決定中標(biāo)結(jié)果的一個(gè)重要考慮因素，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)智能電表企業(yè)管理水平、技術(shù)水平、質(zhì)量水平、產(chǎn)品運(yùn)行記錄、售后服務(wù)水平等多個(gè)要素的綜合，是智能電表企業(yè)在行業(yè)內(nèi)多年積累的成果，新進(jìn)入智能電表的企業(yè)即使獲得了制造許可證和其他品質(zhì)認(rèn)證，也很難在品牌效應(yīng)這一無(wú)形的認(rèn)證要求中獲得客戶(hù)的認(rèn)同。因此，對(duì)于新進(jìn)入智能電表行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的品牌壁壘。2、技術(shù)壁壘電力系統(tǒng)用戶(hù)是智能電表行業(yè)的主要用戶(hù)，對(duì)使用的智能電表產(chǎn)品有較高的質(zhì)量要求，智能電表產(chǎn)品的各項(xiàng)性能和技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并實(shí)行嚴(yán)格的試驗(yàn)和認(rèn)定制度。另外，在我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)和節(jié)能減排政策推動(dòng)下，電力系統(tǒng)用戶(hù)對(duì)智能電表的精確度、可靠性、功能、能耗、運(yùn)營(yíng)成本、產(chǎn)品兼容性、環(huán)境適應(yīng)性及可維護(hù)性要求進(jìn)一步提高，智能電表企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)控制能力將成為制約智能電表企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。3、規(guī)模壁壘在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，智能電表企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備精密度要求很高，設(shè)備投資額較大，智能電表產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，需要大量的研發(fā)資金投入。在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，智能電表行業(yè)通常采用招標(biāo)方式進(jìn)行電能表產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)中標(biāo)企業(yè)的交貨速度和產(chǎn)品質(zhì)量均有嚴(yán)格要求和考核，智能電表生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有一定生產(chǎn)規(guī)模和應(yīng)急響應(yīng)能力，就無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)要求。同時(shí)，基于智能電表產(chǎn)品本身的計(jì)量屬性要求及其長(zhǎng)壽命特征，客戶(hù)對(duì)智能電表企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)能力、持續(xù)性經(jīng)營(yíng)能力均提出了較高要求。在采購(gòu)環(huán)節(jié)，原材料采購(gòu)中基于一定的采購(gòu)規(guī)模才能具有一定的談判地位，相對(duì)有利于控制和降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的智能電表企業(yè)才能適時(shí)完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級(jí)、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，因此，對(duì)于新進(jìn)入智能電表行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。4、質(zhì)量壁壘智能電表是供電企業(yè)與用電用戶(hù)之間實(shí)現(xiàn)公平交易的法定計(jì)量器具，電能計(jì)量的準(zhǔn)確程度牽涉到交易雙方的權(quán)益和誠(chéng)信。因此，智能電表產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求與普通消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品有著很大的區(qū)別，智能電表在掛網(wǎng)運(yùn)行中如發(fā)生嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，將無(wú)法實(shí)現(xiàn)其準(zhǔn)確計(jì)量用電數(shù)量的基本功能。所以，國(guó)家電網(wǎng)公司等國(guó)內(nèi)外客戶(hù)對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)審極其嚴(yán)格，對(duì)智能電表的使用壽命和可靠性要求越加嚴(yán)厲，只有具有大批量智能電表生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和具備合格質(zhì)量控制保證的企業(yè)才會(huì)成為其合作伙伴。因此，對(duì)于新進(jìn)入智能電表行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的質(zhì)量壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能電表行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、PCB、繼電器、結(jié)構(gòu)件、五金件以及其他元器件。智能電表產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能電表制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括個(gè)人家庭、充電樁、分布式能源及工業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能配用電、醫(yī)療服務(wù)。企業(yè)主要從事電能計(jì)量及信息采集產(chǎn)品、配電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其中電能計(jì)量及信息采集產(chǎn)品主要包括智能電能表、普通電子式電能表、感應(yīng)式電能表、用電管理智能終端及系統(tǒng)產(chǎn)品，配電設(shè)備主要有非晶合金變壓器、油浸式變壓器、干式變壓器、箱式變電站和開(kāi)關(guān)柜。2023年上半年，企業(yè)智能配用電業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)22.41%至42.61億元，主要是受益于全球電網(wǎng)改造、投資需求增加，企業(yè)智能配用電業(yè)務(wù)渠道及產(chǎn)品布局更加多元；疊加國(guó)內(nèi)非電網(wǎng)及行業(yè)大客戶(hù)增速較快；海外依托智能用電業(yè)務(wù)積累的全球化資源渠道，企業(yè)逐步推進(jìn)智能配電產(chǎn)品出海。（2）許繼電氣股份有限公司許繼電氣股份有限公司是中國(guó)電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供能源電力高端技術(shù)裝備，為清潔能源生產(chǎn)、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)支撐。企業(yè)聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車(chē)充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，綜合能源服務(wù)、先進(jìn)儲(chǔ)能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。企業(yè)積極參與國(guó)家重大工程建設(shè)，先后為特高壓智能電網(wǎng)建設(shè)、長(zhǎng)江三峽工程及核電建設(shè)、高速鐵路建設(shè)、電動(dòng)汽車(chē)推廣應(yīng)用、智慧城市建設(shè)等大型工程項(xiàng)目提供了重要的技術(shù)支撐和裝備支撐，為國(guó)家節(jié)省了大量的工程投資，作為民族工業(yè)走在了世界前列。2023年上半年，企業(yè)智能電表業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)25.78%至13.66億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。對(duì)于智能電表、用電信息采集終端等產(chǎn)品，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)主要采取集中招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能電表招標(biāo)數(shù)量較2021年增長(zhǎng)4.28%至7014萬(wàn)只。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模的增加以及政府政策的支持近年來(lái)，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的投資規(guī)模增速明顯。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長(zhǎng)5.4%。此外，我國(guó)政府及電力部門(mén)近些年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)了“一戶(hù)一表”、“分時(shí)電價(jià)”等多項(xiàng)與智能電表行業(yè)發(fā)展相關(guān)的政策，極大地拉動(dòng)了我國(guó)智能電表的市場(chǎng)需求，對(duì)智能電表行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的擴(kuò)大與市場(chǎng)運(yùn)行格局都產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響。（2）市場(chǎng)前景廣闊國(guó)家電網(wǎng)從2009年開(kāi)始大力推進(jìn)智能電表的改造工作。據(jù)估計(jì)，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃到2025年接入智能電表數(shù)量超過(guò)10億臺(tái)，到2030年接入智能電表數(shù)量達(dá)到20億臺(tái)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為智能電表產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)，有助于促進(jìn)智能電表產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。此外，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，智能電表需要限期使用，到期輪換。因此隨著使用范圍的不斷擴(kuò)大，智能電表的市場(chǎng)容量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程正處于持續(xù)推進(jìn)之中，國(guó)家遠(yuǎn)景規(guī)劃提出將加大對(duì)中小型城市及農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)的投資，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐，從而帶動(dòng)智能電表、電信息管理系統(tǒng)及終端產(chǎn)品需求量的增長(zhǎng)，同時(shí)隨著新建商品樓的增多，也將進(jìn)一步拉動(dòng)居民新增智能電表的增長(zhǎng)，用電信息管理系統(tǒng)及終端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2、不利因素（1）智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈由于歷史原因尤其是受原各地方電網(wǎng)公司分散招標(biāo)的影響，我國(guó)智能電表產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模偏小，地域特征較為明顯，這在一定程度上制約了我國(guó)智能電表行業(yè)的發(fā)展。隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷加速、國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的市場(chǎng)化分拆重組以及技術(shù)的飛速發(fā)展，規(guī)模偏小的企業(yè)由于研發(fā)和技術(shù)、管理水平、人才儲(chǔ)備、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈整合等，逐漸難以跟上智能電表行業(yè)發(fā)展的步伐，在智能電表行業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢(shì)下，部分規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)質(zhì)智能電表企業(yè)將逐漸擺脫低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的束縛，引導(dǎo)智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向品牌、技術(shù)、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。（2）高級(jí)復(fù)合型人才緊缺智能電表產(chǎn)品涉及多種技術(shù)，隨著用戶(hù)需求、應(yīng)用模式和政策措施的改變，要求不斷地創(chuàng)新，產(chǎn)品更新頻率逐步加快。從產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售管理、服務(wù)管理、信息管理等諸多方面加大了對(duì)高級(jí)復(fù)合型人才的需求。目前，國(guó)內(nèi)高級(jí)復(fù)合型人才短缺，專(zhuān)門(mén)從事智能電表行業(yè)的基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性及重大專(zhuān)項(xiàng)研究的力量薄弱，高端產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性與國(guó)外產(chǎn)品相比還有一定差距，制約了智能電表行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（3）用戶(hù)對(duì)智能電表的接受度不足智能電表作為一種新型的電力計(jì)量設(shè)備，其推廣和使用需要得到用戶(hù)的認(rèn)可和支持。然而，部分用戶(hù)對(duì)智能電表的準(zhǔn)確性和可靠性存在疑慮，以及擔(dān)心隱私泄露等問(wèn)題。此外，傳統(tǒng)電表的使用習(xí)慣根深蒂固，用戶(hù)對(duì)新型的電力計(jì)量設(shè)備需要一定的適應(yīng)期。而智能電表的操作方式、數(shù)據(jù)展示等方面與傳統(tǒng)電表存在差異，導(dǎo)致用戶(hù)在使用過(guò)程中感到困惑和不便，從而影響智能電表的普及和應(yīng)用。八、競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。當(dāng)前我國(guó)智能電表行業(yè)主要上市企業(yè)有三星醫(yī)療、許繼電氣、威勝控股、林洋能源、萬(wàn)勝智能、迦南智能、煜邦電力、西力科技等。從上市企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，2023年上半年，三星醫(yī)療、許繼電氣、威勝控股智能電表業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為42.61億元、13.66億元和11.13億元。九、