水輪機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年水輪機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義水輪機(jī)是把水流的能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的動(dòng)力機(jī)械，它屬于流體機(jī)械中的透平機(jī)械。水輪機(jī)按工作原理可分為沖擊式水輪機(jī)和反擊式水輪機(jī)兩大類(lèi)。沖擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪受到水流的沖擊而旋轉(zhuǎn)，工作過(guò)程中水流的壓力不變，主要是動(dòng)能的轉(zhuǎn)換；反擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪在水中受到水流的反作用力而旋轉(zhuǎn)，工作過(guò)程中水流的壓力能和動(dòng)能均有改變，但主要是壓力能的轉(zhuǎn)換。切擊式(水斗式):主要部件有轉(zhuǎn)輪、噴嘴、針閥。水流經(jīng)針閥噴嘴以射流的形式噴出,高速?zèng)_向斗葉中心,然后從斗葉兩側(cè)流出,把水能傳給轉(zhuǎn)輪,變?yōu)轵?qū)動(dòng)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)械能。用針閥調(diào)節(jié)流量。常用于水頭高達(dá)數(shù)百甚至1000多米的大中型水電站;中小型水電站也有采用。斜擊式:主要由噴嘴和轉(zhuǎn)輪等組成。轉(zhuǎn)輪由外輪圈、內(nèi)輪轂和其問(wèn)所固定的若干單碗形斗葉組成。噴嘴射流以25°的角度斜沖轉(zhuǎn)輪正面的葉片后從背面流出。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉，但效率低。僅應(yīng)用于小型電站。適用水頭為20~100m。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水輪機(jī)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、有色金屬等原材，閥門(mén)、葉片、軸承、窩殼等零部件，水輪機(jī)將水能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的動(dòng)力機(jī)械，再將這種機(jī)械能通過(guò)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能，下游主要應(yīng)用于抽水蓄電站。鋼材、有色金屬等原材，閥門(mén)、葉片、軸承、窩殼沖擊式水輪機(jī)、反擊式水輪機(jī)抽水蓄電站產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、有色金屬等原材，閥門(mén)、葉片、軸承、窩殼產(chǎn)業(yè)鏈上游沖擊式水輪機(jī)、反擊式水輪機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游抽水蓄電站產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述全國(guó)人大:《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:構(gòu)建現(xiàn)代能源體系。推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。加快西南水電基地建設(shè)，加快抽水蓄能電站建設(shè)。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)跨行政區(qū)河流水系治理保護(hù)和骨干工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。完善水資源配置體系，加強(qiáng)重點(diǎn)水源和城市應(yīng)急備用水源工程建設(shè)。實(shí)施防洪提升工程，全面推進(jìn)堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。加強(qiáng)水源涵養(yǎng)區(qū)保護(hù)修復(fù)，加大重點(diǎn)河湖保護(hù)和綜合治理力度，恢復(fù)水清岸綠的水生態(tài)體系。水利部:《關(guān)于實(shí)施國(guó)家水網(wǎng)重天工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》:建成—批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米，水資源承載能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展適應(yīng)性明顯增強(qiáng);城鄉(xiāng)供水保障水平進(jìn)一步提高，衣村自來(lái)水普及率達(dá)到88%;大中型灌區(qū)灌排骨干工程體系逐步完善,新增、恢復(fù)有效灌溉面積1500萬(wàn)畝:數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和精細(xì)化調(diào)度水平有效提升。國(guó)家發(fā)改委、水利部:《“十四五”水安全保障規(guī)劃》:到2025年，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)家水安全保障能力明顯提升。部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)國(guó)家發(fā)改委、水利部《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:構(gòu)建現(xiàn)代能源體系。推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。加快西南水電基地建設(shè)，加快抽水蓄能電站建設(shè)。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)跨行政區(qū)河流水系治理保護(hù)和骨干工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。完善水資源配置體系，加強(qiáng)重點(diǎn)水源和城市應(yīng)急備用水源工程建設(shè)。實(shí)施防洪提升工程，全面推進(jìn)堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。加強(qiáng)水源涵養(yǎng)區(qū)保護(hù)修復(fù)，加大重點(diǎn)河湖保護(hù)和綜合治理力度，恢復(fù)水清岸綠的水生態(tài)體系?！蛾P(guān)于實(shí)施國(guó)家水網(wǎng)重天工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》:建成—批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米，水資源承載能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展適應(yīng)性明顯增強(qiáng);城鄉(xiāng)供水保障水平進(jìn)一步提高，衣村自來(lái)水普及率達(dá)到88%;大中型灌區(qū)灌排骨干工程體系逐步完善,新增、恢復(fù)有效灌溉面積1500萬(wàn)畝:數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和精細(xì)化調(diào)度水平有效提升。《“十四五”水安全保障規(guī)劃》:到2025年，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)家水安全保障能力明顯提升。水利部全國(guó)人大9行業(yè)政治環(huán)境2明確要求穩(wěn)投資促銷(xiāo)費(fèi)，加快推進(jìn)論證并投資建設(shè)—批重大項(xiàng)自，涵蓋水利工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市管網(wǎng)、農(nóng)村公路等各方面，并要求加天財(cái)政政策與貨市金融機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與重大項(xiàng)目的支持力度?！对鷮?shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了加快推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)。到2025年，省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃體系全面建立，水網(wǎng)工程建設(shè)取得積極進(jìn)展，水利基礎(chǔ)設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)得到加強(qiáng)，水資源集約節(jié)約安全利用水平得到提高，體制機(jī)制法治進(jìn)一步健全，初步形成一批可借鑒、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)。到2035年，省級(jí)水網(wǎng)體系基本建成，水旱災(zāi)害防御能力、水資源集約節(jié)約利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力、水網(wǎng)智慧化水平、體制機(jī)制法治管理水平明顯提高，水安全保障能力顯著增強(qiáng)。《關(guān)于加快推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》在中東部及西部地區(qū)，適應(yīng)新能源的大規(guī)模發(fā)展,對(duì)已建、在建水電機(jī)組進(jìn)行增容改造?？茖W(xué)推進(jìn)金沙江、雅奢江、大渡河、烏江、紅水河、黃河上游等主要水電基地?cái)U(kuò)機(jī)?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展對(duì)國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)、生產(chǎn)力布局和國(guó)家重天戰(zhàn)略的支撐，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平;要適度超前，布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國(guó)家安全的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)把握好超前建設(shè)的度;要加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)的重點(diǎn)，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益;要加強(qiáng)信.息.、科技、物流等產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局建設(shè)新—代超算、云計(jì)算、人工智能平臺(tái)、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，推進(jìn)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)中央財(cái)經(jīng)委會(huì)第十次會(huì)議1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境水電是全球最傳統(tǒng)和規(guī)模最大的可再生能源渠道，具有投資規(guī)模大、使用壽命長(zhǎng)、營(yíng)成本低的特點(diǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年我國(guó)水電電源工程投資額逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到1077億元，同比增長(zhǎng)331%，截至2022年前三季度我國(guó)水電電源工程投資額為534億元，同比下降290%。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模共計(jì)44GW，其中抽水蓄能電站總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到339GW，占比87%。根據(jù)2021年9月國(guó)家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年/2030年我國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模分別達(dá)到62GW/120GW。根據(jù)水電總院、水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)抽水蓄能分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年核準(zhǔn)抽蓄電站單位靜態(tài)總投資5367元/kW，且未來(lái)工程造價(jià)水平將持續(xù)攀升，其中機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資占比207%。13行業(yè)市場(chǎng)情況立式水輪發(fā)電機(jī)通常適合與軸流式及混流式水輪機(jī)配合發(fā)電，其在水電市場(chǎng)中得到廣泛的應(yīng)用。進(jìn)入到21世紀(jì)后，立式水輪發(fā)電機(jī)得到了飛速發(fā)展，全球超過(guò)單機(jī)容量超過(guò)700MVA水電機(jī)組有10個(gè)，其中白鶴灘單機(jī)容量達(dá)到1111MVA，巨型水輪發(fā)電機(jī)的進(jìn)步，標(biāo)志著我國(guó)在大型立式水輪發(fā)電機(jī)的電磁性能、冷卻技術(shù)、推力軸承、高壓絕緣以及機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面都取得了顯著的成績(jī)。近年來(lái)隨著我國(guó)水電設(shè)備研發(fā)技術(shù)的不斷突破，出口結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，從我國(guó)水輪機(jī)出口情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年前三季度我國(guó)水輪機(jī)出口量為9570臺(tái)，出口金額為0.56億美元。從我國(guó)水輪機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年1-9月我國(guó)水輪機(jī)及水輪，P≤1000kw出口量6040臺(tái)，占比611%，1000kw＜P≤10000kw的水輪機(jī)及水輪出口量為20臺(tái)，占比0.21%，P＞200000kw的水泵水輪機(jī)及水輪出口量3505臺(tái)，占比362%，P＞10000kw的其他水輪機(jī)及水輪出口量為5臺(tái)，占比0.05%。14流通環(huán)節(jié)有待完善水輪機(jī)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致水輪機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，水輪機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。水輪機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事水輪機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水輪機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)水輪機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入水輪機(jī)行業(yè)，對(duì)水輪機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。水輪機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入水輪機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系水輪機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)水輪機(jī)設(shè)備行業(yè)內(nèi)目前已形成以東方電氣、哈電集團(tuán)為主體，其他中小企業(yè)為輔助的市場(chǎng)格局。東方電氣業(yè)務(wù)包括常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)組及抽水蓄能式水輪機(jī)組，2021年水電板塊收入276億元，占總營(yíng)收14%；水輪發(fā)電機(jī)組共銷(xiāo)售11957MW，銷(xiāo)售量同比增加1136%，市占率約50%。從產(chǎn)能看，2021年電放電器生產(chǎn)量8101MW，同比增加約1000MW，截至2021年底庫(kù)存量1295MW。目前水電電站容量一般是4*300MW，東方電氣年產(chǎn)能約12臺(tái)，隨抽蓄電站加速建設(shè)，東方電氣計(jì)劃到2024年具備年產(chǎn)40臺(tái)的成套能力，到2025年末具備超過(guò)50臺(tái)的成套能力。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)水輪機(jī)設(shè)備行業(yè)內(nèi)目前已形成以東方電氣、哈電集團(tuán)為主體，其他中小企業(yè)為輔助的市場(chǎng)格局。東方電氣業(yè)務(wù)包括常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)組及抽水蓄能式水輪機(jī)組，2021年水電板塊收入276億元，占總營(yíng)收14%；水輪發(fā)電機(jī)組共銷(xiāo)售11957MW，銷(xiāo)售量同比增加1136%，市占率約50%。競(jìng)爭(zhēng)格局1從產(chǎn)能看，2021年電放電器生產(chǎn)量8101MW，同比增加約1000MW，截至2021年底庫(kù)存量1295MW。目前水電電站容量一般是4*300MW，東方電氣年產(chǎn)能約12臺(tái)，隨抽蓄電站加速建設(shè)，東方電氣計(jì)劃到2024年具備年產(chǎn)40臺(tái)的成套能力，到2025年末具備超過(guò)50臺(tái)的成套能力。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述“十四五”期間抽蓄機(jī)組投產(chǎn)情況:從“十四五”期間抽水蓄能機(jī)組投產(chǎn)情況來(lái)看，其中東方電氣中標(biāo)的長(zhǎng)龍山（超高水頭、大容量）、沂蒙、永泰、蟠龍、芝瑞等多個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目將連續(xù)于十四五時(shí)期建設(shè)投產(chǎn)，新核準(zhǔn)的3050萬(wàn)千瓦抽蓄項(xiàng)目中，東方電氣也有望獲取更多訂單?？勺兯俪樗钅軝C(jī)組:國(guó)外最大的變速抽水蓄能機(jī)組單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到40OMW、轉(zhuǎn)速500rmin的水平，而國(guó)內(nèi)變速抽水蓄能機(jī)組的開(kāi)發(fā)才剛剛起步。為增加電力系統(tǒng)對(duì)新能源的消納水平，提高電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，有必要攻克大型變速抽水蓄能機(jī)組的制造瓶頸,開(kāi)發(fā)一批雙饋型可變速抽水蓄能發(fā)電電動(dòng)機(jī)組。寬負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行:受諸多條件的限制，水電機(jī)組的運(yùn)行負(fù)荷范圍在45%～100%之間，在45%負(fù)荷以下禁止運(yùn)行，有些大型電站甚至禁止在60%負(fù)荷以下運(yùn)行。從提高水電機(jī)組在電網(wǎng)中的調(diào)控能力和靈活性的角度,尤其考慮與不斷增長(zhǎng)的風(fēng)光能源互補(bǔ)方面，需拓展水電機(jī)組水輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷范