光電子器件行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年光電子器件行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件。光電子器件的設(shè)計(jì)原理是依據(jù)外場對(duì)導(dǎo)波光傳播方式的改變，它也有別于早期人們襲用的光電器件。光電子器件是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是信息技術(shù)的重要組成部分。中國光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破，2010年中國光電子器件產(chǎn)量突破1100億只。同時(shí)，行業(yè)整體技術(shù)水平得到進(jìn)一步提升，與國際上發(fā)達(dá)國家的差距正在逐漸縮小;此外，行業(yè)也逐漸涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)競爭力的領(lǐng)先企業(yè)，如武漢光訊、華工科技、京東方等。在舉得可喜成績的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)看到中國光電子器件制造行業(yè)仍與先進(jìn)國家存在一定差距，國內(nèi)部分廠商仍未擺脫依靠低成本競爭、或成為沒有核心技術(shù)和自主品牌的OEM工廠的局面，國內(nèi)稍有規(guī)?；蚣夹g(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，都面臨著被跨國公司兼并的危機(jī)。尤其是跨入21世紀(jì)以來，跨國公司在華投資建廠或兼并收購等活動(dòng)更加頻繁，如Neophotonis公司兼并收購深圳飛通公司、MRVCommunications公司兼并收購飛博創(chuàng)公司等。同時(shí)，跨國公司的不斷進(jìn)入，加劇了行業(yè)的競爭激烈程度。未來，隨著通信技術(shù)升級(jí)，全球分工與制造中心不斷向中國轉(zhuǎn)移，以及國家政策的大力扶持，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整，有助于中國光電子器件制造行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器、鏈接高功率光纖線、聲光器件、光組件等；中游為各類光電子器件，分為光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件六種；下游廣泛應(yīng)用于光通信、5G、光顯示、手機(jī)相機(jī)、微光攝像機(jī)、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測等電、光芯片、結(jié)構(gòu)件、金屬網(wǎng)殼、PCB支板、其他輔料光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件光通信、5G、光顯示、手機(jī)相機(jī)、微光攝像機(jī)、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電、光芯片、結(jié)構(gòu)件、金屬網(wǎng)殼、PCB支板、其他輔料產(chǎn)業(yè)鏈上游光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈中游光通信、5G、光顯示、手機(jī)相機(jī)、微光攝像機(jī)、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游光電芯片技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)化率亟待提升。上游的芯片技術(shù)壁壘較高、研發(fā)成本高昂，市場參與競爭者較少。極高的技術(shù)要求和復(fù)雜的工藝流程使芯片成為光模塊廠商的主要成本來源。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游下游主要面向運(yùn)營商為主的電信市場和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心為主的數(shù)通市場，在5G迅猛發(fā)展浪潮下，下游客戶對(duì)光器件的需求急劇增長，采購產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)會(huì)通過規(guī)?；瘍?yōu)勢盡可能壓價(jià)，議價(jià)能力極強(qiáng)。光器件行業(yè)技術(shù)壁壘較低，尤其是中低端市場較容易進(jìn)入。隨著競爭者大量進(jìn)入，產(chǎn)品降價(jià)幅度也將大幅增加。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境光通信器件是新基建、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要配套設(shè)備和升級(jí)基礎(chǔ)。光纖通信、新基建、寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，近年來，國家陸續(xù)密集出臺(tái)了一系列相關(guān)發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。工信部、發(fā)改委:《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020):推進(jìn)光纖寬帶和第四代移動(dòng)通信(4G)網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，加快第五代移動(dòng)通信（5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程。消費(fèi)規(guī)模顯著增長。計(jì)劃到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元,拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元;98%行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。工信部:《工信部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》:要求全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障,充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動(dòng)作用，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)改委、科技部、財(cái)政部:《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》:提出要加大5C建設(shè)投資,加快5C商用發(fā)展步伐;加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān);加快推進(jìn)基于信息化、數(shù)字化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工信部:基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)行動(dòng)計(jì)劃:突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總體創(chuàng)新投入進(jìn)一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點(diǎn)產(chǎn)品專利布局更加完善。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、科技部、財(cái)政部《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020):推進(jìn)光纖寬帶和第四代移動(dòng)通信(4G)網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，加快第五代移動(dòng)通信（5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程。消費(fèi)規(guī)模顯著增長。計(jì)劃到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元,拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元;98%行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。《工信部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》:要求全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障,充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動(dòng)作用，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》:提出要加大5C建設(shè)投資,加快5C商用發(fā)展步伐;加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān);加快推進(jìn)基于信息化、數(shù)字化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工信部工信部、發(fā)改委12行業(yè)政治環(huán)境2加快5C網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)千兆光纖接入網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋,加快推進(jìn)基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)部署、推動(dòng)國家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)寬帶擴(kuò)容?！冻捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱節(jié)》大力推動(dòng)以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)作為制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”發(fā)展，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)互促、應(yīng)用優(yōu)勢互補(bǔ)和業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新?！峨p千兆網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年）1000M及以上速率的光纖接入用戶從去年600萬戶左右增至2025年的6000萬戶?！妒奈鍑倚畔⒒?guī)劃》到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺(tái)階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居世界前列。《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)規(guī)劃》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境光模塊最早出現(xiàn)在1999年，是采用SC光頭1X9封裝的產(chǎn)品，用法是集成在通信設(shè)備的電路板上作為固定化的光模塊使用，之后1X9封裝的產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向小型化和可熱插拔的方向上發(fā)展。SFF模塊源自于小型化的嘗試，其仍然是采用固定化的用法，用LC頭直接集成在電路板上?？蔁岵灏蔚姆较蛏险Q生的光模塊是GBIC，當(dāng)時(shí)廣泛應(yīng)用于交換機(jī)和路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其和固定化的光模塊相比優(yōu)勢明顯，可以作為一個(gè)獨(dú)立的模塊使用，方便更新、維護(hù)和故障定位。然而隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的光口數(shù)量需求不斷增加，GBIC的體積較大導(dǎo)致設(shè)備的光口密度較小，無法適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的趨勢。經(jīng)過技術(shù)的探索和優(yōu)化，GBIC的升級(jí)版本，兼顧小型化和可熱插拔功能的SFP光模塊研制成功，體積僅為GBIC的1/2-1/3，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備光口密度的提升，出現(xiàn)后便得到了最為廣泛的應(yīng)用，并實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一接口的通訊方式，各個(gè)廠家的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均可以兼容，能夠作為單獨(dú)的設(shè)備進(jìn)行采購。SFP誕生后，在小型化、高速率、低成本等特性優(yōu)化的道路上，又相繼出現(xiàn)了采用XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等封裝方式光模塊產(chǎn)品，體積越來越小，使用越來越便捷，成本也逐漸下降，所支持的速率也最初的不到10Gbps到目前最高的800Gbps，光模塊的各方面的技術(shù)水平在20多年的時(shí)間內(nèi)取得了長足的進(jìn)步。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境需求擴(kuò)大∶寬帶中國"政策目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，通訊基站建設(shè)速度加快，截至2021年中國5G基站規(guī)模達(dá)70萬個(gè)，成為全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)。光纖覆蓋面積擴(kuò)大，大型運(yùn)營商對(duì)光器件需求激增，市場對(duì)光器件帶寬、速率、穩(wěn)定等性能要求不斷提高。寬帶戰(zhàn)略∶2013年8月，發(fā)布"寬帶中國"戰(zhàn)略并著手打造具體實(shí)施方案，部署為期8年的寬帶發(fā)展目標(biāo)，寬帶事業(yè)由工業(yè)與信息化部門行動(dòng)上升到國家戰(zhàn)略層面。15行業(yè)社會(huì)環(huán)境自2013年始，中國相繼發(fā)布多項(xiàng)5G通信相關(guān)政策，明確中國5G行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)5G行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，促進(jìn)光器件行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)光器件產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移全球范圍制造業(yè)轉(zhuǎn)移加速，集成電路產(chǎn)能逐漸向中國轉(zhuǎn)移，2017至2020年，全球新建62條晶圓生產(chǎn)線，中國新建26座晶圓廠，為全球之最。光器件行業(yè)中低端器件產(chǎn)能已完成從全球向中國轉(zhuǎn)移，驅(qū)動(dòng)中國光器件企業(yè)形成規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢。依托中國制造業(yè)充足勞動(dòng)力，廠商可付出較低人工成本獲取較高產(chǎn)能，形成價(jià)格優(yōu)勢。在封裝、測試等環(huán)節(jié)積累大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已形成較為完善代工系統(tǒng)，F(xiàn)inisar等境外頭部廠商對(duì)中國代工產(chǎn)能需求持續(xù)擴(kuò)容。5G通信5G建設(shè)對(duì)光模塊需求量遠(yuǎn)高于4G時(shí)代∶相比4G網(wǎng)絡(luò)，5G承載基站配置的光模塊數(shù)量與基站的建設(shè)數(shù)量均有明確提升，對(duì)光模塊的需求遠(yuǎn)高于4G承載網(wǎng)建設(shè)。5G基站建設(shè)使用的光模塊數(shù)量是4G基站的3倍左右∶4G基站采用兩級(jí)構(gòu)架，僅包括前傳和回傳，其中前傳需1-3對(duì)光模塊，回傳僅需1對(duì)光模塊，因此單架4G基站建設(shè)需2-4對(duì)光模塊。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)智能應(yīng)用軟件推動(dòng)移動(dòng)流量使用規(guī)模爆發(fā)式增長，截至2020年，全球大型數(shù)據(jù)中心總數(shù)增加至541個(gè)，且176個(gè)數(shù)據(jù)中心在規(guī)劃建設(shè)中。智能移動(dòng)設(shè)備普及率提高，驅(qū)動(dòng)對(duì)光器件的需求。用戶激增∶互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境下，移動(dòng)終端產(chǎn)品形式趨于多元化，包括移動(dòng)電話、筆記本電腦等。以移動(dòng)通訊設(shè)備為代表智能終端產(chǎn)品普及率不斷提升，用戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出區(qū)域下沉、年齡下沉等特點(diǎn)。小基站和宏基站小基站是宏基站有效補(bǔ)充，其重要性不斷提升，小基站和宏基站配合組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)成本和網(wǎng)絡(luò)性能最優(yōu)將是5G重要發(fā)展趨勢和市場增量點(diǎn)，將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)5G光器件需求。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀2020年全球光模塊市場規(guī)模80億美元，未來五年穩(wěn)步增長。根據(jù)LightCounting預(yù)測，2016-2018年光模塊行業(yè)增長平緩，2019年后光模塊升級(jí)加速，尤其2020年受疫情和新基建政策催化，電信和數(shù)通市場需求強(qiáng)勁，全年光模塊市場規(guī)模為80億美元，同比增長23%。到2026年，全球光模塊市場將超過170億美元，2021-2026年的五年CAGR為14%。19行業(yè)市場情況中國光器件市場銷售規(guī)模增長幅度小幅高于全球市場，于2014年至2018年實(shí)現(xiàn)約5倍增長，年復(fù)合增長率超12%。2018年后，受益于全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心客戶資本開支提升和中國5G新基建項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，中國光器件設(shè)備銷售規(guī)模經(jīng)歷新一輪增長，年復(fù)合增長率達(dá)到16%，銷售規(guī)模于2022年突破250億元。銷售額構(gòu)成∶從光器件產(chǎn)品銷售額構(gòu)成角度分析，TOSA器件構(gòu)成中國光器件市場頭部，銷售收入占比接近各類產(chǎn)品銷售總額50%。其余市場份額分別由ROSA、尾纖、結(jié)構(gòu)片、濾光片等器件產(chǎn)品構(gòu)成，ROSA器件占據(jù)接近30%市場份額。未來光器件市場銷售規(guī)模仍將以ROSA、TOSA產(chǎn)品營收為主要構(gòu)成，結(jié)構(gòu)件類產(chǎn)品附加值將隨技術(shù)升級(jí)而相應(yīng)提升。20行業(yè)市場規(guī)模5G浪潮下數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，帶動(dòng)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的新建與改造。隨著5G應(yīng)用層面不斷擴(kuò)展，數(shù)據(jù)流量將呈爆發(fā)性增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)流量的急劇增長拉動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的底層需求，同時(shí)，數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)也帶動(dòng)了更多連接需求。!數(shù)通領(lǐng)域光模塊景氣度短期上行。數(shù)通領(lǐng)域光模塊應(yīng)用的下游最多為IDC機(jī)房，通過對(duì)比中國光模塊行業(yè)收入增速與中國DC行業(yè)收入增速，二者之間具有一定的關(guān)聯(lián)性。21行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)通市場受海外云廠商資本開支驅(qū)動(dòng)，增長穩(wěn)定性強(qiáng)整體來看，海外云廠商資本開支維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。22Q1，海外三大云廠商及Meta資本開支合計(jì)3518億美元（同比+30%，環(huán)比-8%）。在全球數(shù)據(jù)流量快速增長背景下，云廠商資本開支整體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。短期來看，據(jù)Dell’OroGroup，大多數(shù)主要云服務(wù)提供商2022年將經(jīng)歷一個(gè)擴(kuò)張周期，驅(qū)動(dòng)2022年全球數(shù)據(jù)中心資本開支超過2400億美元。電信市場受運(yùn)營商資本開支周期變動(dòng)影響，波動(dòng)性較大電信市場是光通信最早發(fā)力的市場，主要用于無線接入、固網(wǎng)接入和承載網(wǎng)等，市場受運(yùn)營商資本開支周期變動(dòng)影響顯著。電信運(yùn)營商的Capex具有周期性特點(diǎn)，在代際升級(jí)的主建設(shè)期，運(yùn)營商Capex會(huì)有明顯的上升——例如國內(nèi)13-15年的4G主建設(shè)期及19年至今的5G主建設(shè)期，運(yùn)營商資本開支有明顯提升。受此影響，電信側(cè)光通信市場的波動(dòng)性較數(shù)通側(cè)更為顯著，仍以光模塊為例，據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2013-2015年期間隨著4G建設(shè)加速，國內(nèi)電信側(cè)光模塊市場快速增長，相同的趨勢也在2019年5G建設(shè)開啟時(shí)出現(xiàn)。因此，電信側(cè)光通信市場增長與通信技術(shù)代際升級(jí)，也即運(yùn)營商重點(diǎn)投入時(shí)期高度相關(guān)，相關(guān)時(shí)點(diǎn)的市場表現(xiàn)更為優(yōu)異22流通環(huán)節(jié)有待完善光電子器件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光電子器件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，光電子器件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光電子器件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事光電子器件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光電子器件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)光電子器件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土光電子器件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議夯實(shí)盈利基礎(chǔ)，深度綁定下游頭部客戶在技術(shù)上積累大量工藝經(jīng)驗(yàn)，規(guī)?；a(chǎn)性能保持較高一致性，品質(zhì)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)贏得國內(nèi)外高端市場認(rèn)可。公司依托三大光通信基礎(chǔ)元器件拓展多個(gè)光模塊廠商客戶，與客戶之間深度合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。高端無源光器件陸續(xù)落地，有源平臺(tái)漸趨成熟公司無源器件往高端升級(jí)，在光模塊中價(jià)值量占比提升。隨著高端定制化產(chǎn)品領(lǐng)域拓展。開始布局隔離器、光學(xué)鍍膜器件等高端定制化無源器件。光模塊封裝地技術(shù)和方案不斷豐富，無源器件在光模塊中成本占比有望繼續(xù)提升。公司研發(fā)實(shí)力優(yōu)秀，擁有9大核心技術(shù)平臺(tái)。依托核心技術(shù)平臺(tái)，公司能夠提供的業(yè)務(wù)更加全面，附加值更高。高端無源光器件陸續(xù)落地，有源平臺(tái)漸趨成熟利用高精度光器件封裝能力拓展到醫(yī)療檢測和激光雷達(dá)等新領(lǐng)域應(yīng)用。在汽車電子、消費(fèi)電子的產(chǎn)品性能要求越來越高的背景下，光學(xué)作為目前最主流解決方案之一，將大大拓寬其應(yīng)用市場范圍?；谕陚涞墓鈱W(xué)器件產(chǎn)品線和豐富的解決方案，其光引擎等產(chǎn)品將取得進(jìn)一步的突破。24123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入光電子器件行業(yè)，對(duì)光電子器件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，光電子器件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。光電子器件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的光電子器件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土光電子器件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光電子器件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入光電子器件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土光電子器件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類光電子器件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）光電子器件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系光電子器件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光電子器件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局無源光器件市場處于完全競爭階段，參與競爭的中小型廠商數(shù)量較多，產(chǎn)量和技術(shù)集中度較低，市場份額相對(duì)分散，大中小廠商整體為全球市場貢獻(xiàn)相對(duì)較大產(chǎn)能。中國企業(yè)集中布局光隔離器、光分路器、開關(guān)元件、光濾波器等無源光器件產(chǎn)品，其產(chǎn)能逐漸達(dá)到國際水平，構(gòu)成約30%全球無源光器件銷售市場份額。。但多數(shù)中小廠商缺乏有源光器件核心業(yè)務(wù)支撐，其資金基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)較為薄弱，自主研發(fā)能力不強(qiáng)，大多通過量產(chǎn)中低端光器件產(chǎn)品獲得收入。有源光器件市場中低端細(xì)分領(lǐng)域同處于完全競爭狀態(tài)，高端核心器件領(lǐng)域處于相對(duì)完全競爭狀態(tài)。在低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場領(lǐng)域，中小型廠商初步具備產(chǎn)能，工藝提升空間較大，尚且滿足中低端設(shè)備商需求，無法與境外先進(jìn)產(chǎn)能抗衡，普遍需參考境外成熟工藝、引進(jìn)尖端生產(chǎn)線以擴(kuò)大市場占有量，為全球市場貢獻(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)較小。在光芯片、激光器等高端細(xì)分市場領(lǐng)域納國數(shù)量眾多中小企業(yè)尚無入局實(shí)力。如光迅、昂納等大型有源光器件生產(chǎn)廠商在工藝水平、研發(fā)能力等方面逐漸趕上國際先進(jìn)企業(yè)水準(zhǔn)，但在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合產(chǎn)能等方面資源有限，無法完全滿足中國通訊系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)高端光器件高速增長的需求。27行業(yè)競爭格局無源光器件市場處于完全競爭階段，參與競爭的中小型廠商數(shù)量較多，產(chǎn)量和技術(shù)集中度較低，市場份額相對(duì)分散，大中小廠商整體為全球市場貢獻(xiàn)相對(duì)較大產(chǎn)能。中國企業(yè)集中布局光隔離器、光分路器、開關(guān)元件、光濾波器等無源光器件產(chǎn)品，其產(chǎn)能逐漸達(dá)到國際水平，構(gòu)成約30%全球無源光器件銷售市場份額。。但多數(shù)中小廠商缺乏有源光器件核心業(yè)務(wù)支撐，其資金基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)較為薄弱，自主研發(fā)能力不強(qiáng)，大多通過量產(chǎn)中低端光器件產(chǎn)品獲得收入。競爭格局1有源光器件市場中低端細(xì)分領(lǐng)域同處于完全競爭狀態(tài)，高端核心器件領(lǐng)域處于相對(duì)完全競爭狀態(tài)。在低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場領(lǐng)域，中小型廠商初步具備產(chǎn)能，工藝提升空間較大，尚且滿足中低端設(shè)備商需求，無法與境外先進(jìn)產(chǎn)能抗衡，普遍需參考境外成熟工藝、引進(jìn)尖端生產(chǎn)線以擴(kuò)大市場占有量，為全球市場貢獻(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)較小。在光芯片、激光器等高端細(xì)分市場領(lǐng)域納國數(shù)量眾多中小企業(yè)尚無入局實(shí)力。如光迅、昂納等大型有源光器件生產(chǎn)廠商在工藝水平、研發(fā)能力等方面逐漸趕上國際先進(jìn)企業(yè)水準(zhǔn)，但在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合產(chǎn)能等方面資源有限，無法完全滿足中國通訊系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)高端光器件高速增長的需求。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述光器件向光引擎形態(tài)演進(jìn):什么是光引擎？光引擎指的是光電轉(zhuǎn)換功能中負(fù)責(zé)光信號(hào)處理的部分。根據(jù)天孚通信公司公告，高速光引擎是在高速發(fā)射芯片和接收芯片封裝基礎(chǔ)上集成了精密微光學(xué)組件、精密機(jī)械組件、隔離器、光波導(dǎo)器件等，實(shí)現(xiàn)單路或者多路并行的光信號(hào)傳輸與接收功能。光引擎不僅可以用傳統(tǒng)分立式元器件來集成，也可以通過硅光技術(shù)來實(shí)現(xiàn)，硅光方案涉及的光器件產(chǎn)品包括隔離器、光學(xué)透鏡、微光學(xué)器件、FA產(chǎn)品、PM產(chǎn)品等。光通信器件廠商跨領(lǐng)域布局，尋找新成長曲線:以全球光器件代工龍頭Fabrinet為例，其底層核心能力在于其精密機(jī)電制造服務(wù)能力和精密光學(xué)生產(chǎn)和封裝能力。公司的應(yīng)用領(lǐng)域以光通信業(yè)務(wù)為主，依托在光通信市場積累的能力，積極向非光通信領(lǐng)域步擴(kuò)張，包括工業(yè)激光、智能駕駛、醫(yī)療等領(lǐng)域。目前非光通信業(yè)務(wù)收入占比約20%，根據(jù)公司CEOSeamusGrady表示，未來非包括工業(yè)、汽車和醫(yī)療在內(nèi)的非通信業(yè)務(wù)收入有望占到50%。智能化、高性能或成未來光通信器件產(chǎn)品發(fā)展方向:光通信行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，技術(shù)逐漸向高速化、集成化方向演進(jìn)在新一代高速寬帶接入、數(shù)據(jù)中心及5G建設(shè)驅(qū)動(dòng)下，光通信行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)，DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光電集成芯片需求增長迅速，光纖連接器、室內(nèi)光纜及線纜材料亦將持續(xù)增長。寬帶、高速、高密度收發(fā)及傳輸將是光通信及數(shù)據(jù)通信未來發(fā)展趨勢。聚焦高端芯片生產(chǎn)力:從全球范圍分析，美國、日本等科技發(fā)達(dá)國家光器件廠商憑借既有核心技術(shù)，持續(xù)占據(jù)高端光器件市場頭部?？谥袊馄骷S商在發(fā)揮低成本優(yōu)勢