兒童零食行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026兒童零食行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：簡建廷目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是兒童零食嬰童食品是指所有適合兒童食用的零食的統(tǒng)稱。是指已密封包裝好的散裝銷售量販、保存期長久、不用再次烹煮的非正餐小吃。多為經油炸類、堅果類、干燥類、腌制類(包括涼果、蜜餞)、烘炒類或者糖果、膨化類等等。傳統(tǒng)嬰童食品大多是成人標準，存在高油炸高鹽不健康的現(xiàn)象，也有產品嚴重同質化的現(xiàn)狀。這意味著，新興品牌要想崛起要從“產品力”入手，只有更加健康、更加安全、更新形態(tài)的產品才能真正滿足新生代需求。為了打造市場的“寵兒”，更好地迎合新生代父母的需求，占領更多地市場份額，母嬰渠道不斷更迭，觸達效率和曝光精準度更高的線上渠道以及專業(yè)性更強的母嬰專賣店的渠道占比逐年提升;傳統(tǒng)營銷鏈路被重構，新生代家庭獲取信息的效率更高頻，被種草的效率越來越高，兒童零食行業(yè)正面臨重新洗牌，新生品牌迎來真正的發(fā)展機遇。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境《兒童零食通用要求》該標準是中國副食流通協(xié)會制定的團體標準，團標將兒童按照年齡分為兩個階段:3至6歲為學齡前兒童，6至12歲為學齡兒童。2020年6月15日起，《兒童零食通用要求》實施。這是國內首個行業(yè)規(guī)范的兒童零食標準，開創(chuàng)了兒童零食標準的先河?！蛾P于進一步加強嬰幼兒谷類輔助食品監(jiān)管的規(guī)定》標簽標注“嬰幼兒食用”或“6個月以上嬰幼兒食用”等表明專供嬰幼兒食用的用語、圖案的，應當真實、準確，其產品應符合食品安全國家標準關于“嬰兒”或“幼兒”定義的要求；其廣告應當真實、合法，不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃的通知》促進嬰幼兒健康成長。完善托育服務機構設置標準和管理規(guī)范，建立健全備案登記、信息公示和質量評估等制度，加快推進托育服務專業(yè)化、標準化、規(guī)范化。研究制定托育從業(yè)人員學歷教育和相關職業(yè)標準，提高保育保教質量和水平。鼓勵和引導社會力量提供普惠托育服務，發(fā)展集中管理運營的社區(qū)托育服務網絡，完善社區(qū)嬰幼兒活動場所和設施。支持有條件的用人單位單獨或聯(lián)合相關單位在工作場所為職工提供托育服務。加強對家庭的嬰幼兒早期發(fā)展指導，研究出臺家庭托育點管理辦法，支持隔代照料、家庭互助等照護模式，鼓勵專業(yè)機構和社會組織提供家庭育兒指導服務?！缎@食品安全守護行動方案(2020-2022年)》全面落實校園食品安全校長（園長)負責制，嚴厲查處校內食品經營者無證經營和超范圍經營行為。嚴格落實供餐單位、校園周邊餐飲門店和食品銷售單位食品安全主體責任，嚴厲查處無證經營和超范圍經營行為。嚴厲查處采購、銷售或加工制作腐敗變質、霉變生蟲等感官性狀異常和超過保質期等食品和食品添加劑行為。嚴厲查處超范圍、超限量使用食品添加劑行為。嚴厲查處餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器使用前未經洗凈、消毒或者清洗消毒不合格行為。商業(yè)模式05經濟環(huán)境06近年來，中國居民人居可支配收入穩(wěn)定增長，增速維持在9%左右，2020年受疫情影響有所回落。但隨著國民消費力的穩(wěn)步提升，兒童食品消費投入也促進了“寶寶經濟”相關產品的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國兒童產業(yè)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，80%家庭中兒童支出占家庭總支出30%~50%，家庭兒童每年平均消費約為7萬~55萬元，兒童消費市場每年約為9萬億~9萬億元。在兒童的日常消費中，食品消費是一項重要的支出。經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素自三孩政策出臺，《兒童零食通用標準》實施后，嬰童食品新品牌呈涌現(xiàn)潮，資本亦大力助推賽道發(fā)展。三孩政策的出臺，意味著中國隨著計劃生育的進一步開放，未來的人口出生率以及兒童占比比例都會有一定程度的提高。政策支持零食行業(yè)發(fā)展進入快車道。消費升級步伐加快，新興零售渠道快速興起，零食行業(yè)發(fā)展步入快車道，呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點，以絕對的優(yōu)勢在快速消費品市場中“C位”出道，成為未來快速消費品市場中最具前景、最有活力的行業(yè)。消費升級步伐加快，新興零售渠道快速興起隨著經濟社會的發(fā)展和飲食結構的變化，我國兒童每人日零食消費總量總體上略有上升，近些年兒童青少年零食消費總量占食物總消費量的21%左右，3～5歲、6～12歲、13～17歲兒童青少年每天吃零食的百分比分別為78%、67%和62%，兒童的膳食中由零食提供的能量占7%，膳食纖維占12%，維生素C占19%，鈣9%，維生素E占7%。城市和農村兒童青少年消費占前三位的零食分別是水果、奶類、糕點和水果、糕點、谷類?？梢钥闯觯闶吃谖覈鴥和嗌倌耆粘ｏ嬍持械牡匚蝗找嫱癸@，已經成為兒童飲食中的重要組成部分。零食在我國兒童青少年日常飲食中的地位日益凸顯為了打造市場的“寵兒”，更好地迎合新生代父母的需求，占領更多地市場份額，母嬰渠道不斷更迭，觸達效率和曝光精準度更高的線上渠道以及專業(yè)性更強的母嬰專賣店的渠道占比逐年提升;傳統(tǒng)營銷鏈路被重構，新生代家庭獲取信息的效率更高頻，被種草的效率越來越高，兒童零食行業(yè)正面臨重新洗牌，新生品牌迎來真正的發(fā)展機遇。母嬰渠道不斷更迭行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀兒童零食作為高端零食細分市場，供給端升級促使生產環(huán)節(jié)和生產工藝標準化:目前兒童零食在生產過程中注重精簡，減少添加劑、防腐劑、鹽、糖和油等配料的使用。在構建生產體系時，由于兒童零食產品對食品菌落指數(shù)要求較高,兒童零食品牌打造達GMP萬級和10萬級的無菌生產車間以滿足零食產品達標。在加工工藝上，兒童零食品牌利用蒸煮設備和極速冷凍設備對原料進行加玉處理維持食品的營養(yǎng)價值。傳統(tǒng)知名零食品牌依托在零食行業(yè)的深耕經驗,在兒童零食市場發(fā)揮顯著優(yōu)勢:以高端嬰童零食為市場切入口，通過提供高品質和高營養(yǎng)價值的兒童零食產品幫助品牌實現(xiàn)供應鏈升級和產品升級，滿足不同的目標客戶群體的多樣化需求。從消費升級市場看,兒童零食細分市場有望成為品牌升級轉型的方向之一。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化目前，我國食品市場正處于快速發(fā)展的早期成熟階段，市場容量巨大。2016年-2020年，我國休閑食品市場規(guī)模從986億美元增長至1363億美元。，我國休閑食品市場規(guī)模在2023年可達1717億美元。嬰童食品市場規(guī)模約為休閑零食市場規(guī)模的十分之一。預估2023年我國嬰童食品市場規(guī)模將達210億美元?，F(xiàn)階段中國兒童零食行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，行業(yè)標準體系缺失和品牌發(fā)展尚未成熟導致行業(yè)增速較為緩慢:從行業(yè)發(fā)展看，中國兒童零食行業(yè)規(guī)范缺失，兒童零食標準體系尚未建立。從品牌端看，中國兒童零食市場以初創(chuàng)企業(yè)為主，缺乏知名龍頭企業(yè)領導。由于消費結構仍處于初級階段.2016-2019年中國兒童零食行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率僅為5%，隨著行業(yè)逐漸標準化和成熟化,作為藍海市場的兒童零食行業(yè)未來迎來發(fā)展高峰期2020-2025年,中國兒童零食行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率有望達到13%:消費群體層面,得益于中國政府"三胎政策"的推行，0-14歲人口規(guī)模將呈逐年增長態(tài)勢發(fā)展，龐大的兒童人口規(guī)模將引起巨大的市場需求。消費支出層面．隨著兒童飲食和食品消費升級，其中兒童零食和兒童輔食作為重要消費支出,使得兒童零食行業(yè)具有較大增長空間。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從零食品類看，奶酪零食憑借高營養(yǎng)價值、高延展度和口味高靈活度等優(yōu)勢而具備極高的市場潛力:奶酪由牛奶發(fā)酵而成，本身具備較高的營養(yǎng)價值,在不同溫度和含水量條件下，奶酪具備極強的延展性，可呈現(xiàn)固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)等不同形態(tài)與口感。由于奶酪具備的特性,使其在產品創(chuàng)新端具備多種可能．從而對零食細分品類形成一定的替代性。奶酪制作工藝改良促使奶酪零食單品的市場接受程度逐漸提高:與歐美國家不同，亞洲市場通過改進奶酪制作工藝,以再制作奶酪工藝開啟奶酪零食市場。相比較天然奶酪，再制奶酪具有口味豐富和便于食用的優(yōu)勢，隨著奶酪市場的擴張,奶酪消費場景逐漸豐富，大單品奶酪棒成為零售端奶酪的主要消費形式。行業(yè)現(xiàn)狀中國兒童零食市場消費品類情況從兒童零食消費品類看，消費者對奶酪、果肉條等零食品牌具有高偏好度，機會品類將成為品牌商的布局重點:通過研究兒童零食市場細分品類的消費情況發(fā)現(xiàn)，一些具有創(chuàng)新性的產品正逐漸成為市場的熱門，一二線城市媽媽群體和兒童群體對奶酪、果肉條、溶溶豆等新零食品類的偏好度高。受消費者偏好影響，此類新興零食品類在兒量零食賽道更具增長潛力，將成為品牌布局的重點01兒童零食作為零食行業(yè)的細分賽道，正逐漸從長期關注賽道走向投資風口從投融資情況看，中國兒童零食行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，融資輪次均處于初期。隨著消費結構的變化和家庭育兒觀念的轉變，兒童零食已成為行業(yè)內熱捧的細分品類，企業(yè)和資本紛紛搶灘入局，知名食品企業(yè)正積極布局兒童零食賽道。消費升級趨勢下,新興兒童零食品牌將通過產品力滿足細分需求成為升級的突破口和品牌差異化02行業(yè)痛點13兒童食品預包裝標簽存在誤導消費者嫌疑2021年8月町芒研究院對所評測的兒童食品外包裝信息進行整理分析后發(fā)現(xiàn)，65%的產品通過“卡通形象”來“暗示”自己是兒童食品，但未標注建議“適用年齡”；僅有18%的產品有卡通形象，且明確標注“適用年齡”。兒童食品添加劑泛濫到目前為止，我國有針對嬰幼兒奶粉、輔食的安全標準，年齡層次覆蓋的是0—3歲。對于3歲以上的兒童，我國目前并未出臺相關兒童食品標準。兒童食品中的添加劑，目前所執(zhí)行標準是以60公斤成人為參照所制定。對于年齡在嬰幼兒和成人之間的兒童，其添加量并沒有考慮兒童身體的安全因素。兒童身體尚未發(fā)育成熟，排解能力差，如果按照成年人的標準攝入添加劑，無疑給兒童健康帶來了風險。兒童食品品牌代工廠集中但研發(fā)能力參差不齊目前大部分兒童食品品牌市售產品品類基本一致，主食類主要包括兒童面條、胚芽米；兒童零食主要為果泥、米餅、溶豆、鱈魚腸；基礎調味品主要為蝦片粉、兒童醬油、調味粉等。根據(jù)町芒研究院對市售銷量較高的14款寶寶咖喱進行評測發(fā)現(xiàn)，除4款產品來自日本，其余10款產品分別來自5個生產廠家。秋田滿滿、好米畈、零加滿滿3個品牌同屬于一家工廠生產大連天棚食品有限公司；咕咕鮮、全食物日記、呵貝勒、拉萊睿寶4個品牌同屬于一家工廠生產潮州市潮安區(qū)茂香食品有限公司。不同品牌雖然同屬同一廠家，但產品之間價格和品質差距卻比較大。一款產品的綜合品質不僅需要生產廠家從原料進廠到產品出廠進行全過程質量控制，同時需要企業(yè)自身具備一定的產品研發(fā)能力。目前食品研發(fā)主要有三種方式，一是企業(yè)與國內高校食品院校研究人員合作；二是企業(yè)內部研發(fā)團隊獨立研發(fā)；三是代工廠參與企業(yè)產品研發(fā)。由于企業(yè)與高校合作需要花費更多的科研費用及研發(fā)時間，所以企業(yè)更愿意選擇自主研發(fā)或與代工廠共同研發(fā)。即便出在同一代工廠的寶寶咖喱，由于不同品牌方產品研發(fā)能力，以及對自家產品定位和要求上的差異，導致產品最終綜合品質差異較大。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述兒童零食健康需求關注度提升，減糖、少油和低鹽為兒童零食消費的主流趨勢:從兒童零食的消費額和消費增速來看,低鹽、低糖和低含油量為消費者購買兒童零食最為關注的要點。消費者對兒童零食的健康品質首要關注,覆蓋零食產品的成分、原材料、工藝和口味等方面,消費者對兒童零食健康性的關注推動品牌朝向健康化方向升級轉型行業(yè)政策推動中國兒童零食行業(yè)標準化,并對兒童零食健康性和安全性提出明確要求:《兒童零食通用要求》是首項專門針對于兒童零食的標準,對兒童零食生產原料、感官、營養(yǎng)成分、理化標準和微生物標準等均作出指標要求。從宏觀政策層面看,標準化政策推動中國兒童零食行業(yè)逐漸朝向規(guī)范化和健康化方向發(fā)展由于目標客戶群體為0-14歲兒童，兒童零食品類的功能性逐漸受到家長及消費者的關注:兒童由于正處于發(fā)育和成長階段,補充身體所需營養(yǎng)成分成為該類目標客戶群體的必需品,從兒童零食市場功能性零食消費看,2019年-2021年富含益生菌成分的兒童零食消費額占比大幅提升,益生菌零食成為0-6歲兒童最受歡迎的產品從消費品類和品牌動向看,益生菌正逐漸成為兒童零食的重要添加劑:由于益生菌作為日常營養(yǎng)添加劑對身體健康起到重要的作用，目前兒童零食品牌方將益生菌添加到兒童糖果、溶豆和固體酸奶等產品中已成為一大流行趨勢。從消費品類看,2021年富含益生菌成分的溶溶豆消費增速同比2020年增長65%以上行業(yè)發(fā)展趨勢前景兒童零食健康需求關注度提升，減糖、少油和低鹽為兒童零食消費的主流趨勢從兒童零食的消費額和消費增速來看,低鹽、低糖和低含油量為消費者購買兒童零食最為關注的要點。消費者對兒童零食的健康品質首要關注,覆蓋零食產品的成分、原材料、工藝和口味等方面,消費者對兒童零食健康性的關注推動品牌朝向健康化方向升級轉型行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)政策推動中國兒童零食行業(yè)標準化,并對兒童零食健康性和安全性提出明確要求《兒童零食通用要求》是首項專門針對于兒童零食的標準,對兒童零食生產原料、感官、營養(yǎng)成分、理化標準和微生物標準等均作出指標要求。從宏觀政策層面看,標準化政策推動中國兒童零食行業(yè)逐漸朝向規(guī)范化和健康化方向發(fā)展由于目標客戶群體為0-14歲兒童，兒童零食品類的功能性逐漸受到家長及消費者的關注兒童由于正處于發(fā)育和成長階段,補充身體所需營養(yǎng)成分成為該類目標客戶群體的必需品,從兒童零食市場功能性零食消費看,2019年-2021年富含益生菌