電子聲學(xué)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳宛臻2024-08-012024-2025電子聲學(xué)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01電子聲學(xué)定義定義電子聲學(xué)系統(tǒng)主要通過麥克風(fēng)、音頻IC與揚(yáng)聲器三個(gè)部件完成聲音的采集到播放的過程，是現(xiàn)代電子技術(shù)的重要組成部分q麥克風(fēng)的主要功能是負(fù)責(zé)聲音的采集并將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。在早期，ECM（駐極體麥克風(fēng)）是中國(guó)市場(chǎng)的主流麥克風(fēng)，后來隨著MEMS麥克風(fēng)的技術(shù)逐漸成熟，20世紀(jì)末，MEMS麥克風(fēng)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)開始逐步取代ECM麥克風(fēng)的市場(chǎng)地位。MEMS麥克風(fēng)具備元件尺寸小、靈活度高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更加契合智能手機(jī)等內(nèi)部空間“寸土寸金”的高精尖數(shù)碼設(shè)備，因此取代EMC麥克風(fēng)成為市場(chǎng)主流。q音頻IC的主要功能是對(duì)音頻模擬信號(hào)進(jìn)行讀取與解調(diào)、模擬與數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換、音量與音質(zhì)的調(diào)整等，是聲學(xué)器件中技術(shù)門檻最高的部件，技術(shù)含量較高，因此市場(chǎng)參與者不多?？偟膩碚f，音頻IC中包含的DAC、ADC等配件，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)模混合芯片等。q揚(yáng)聲器的主要功能是將音頻電流轉(zhuǎn)換為聲音，技術(shù)原理較為簡(jiǎn)單，目前中國(guó)已形成從部件到成品的全部生產(chǎn)體系和完善的揚(yáng)聲器產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)結(jié)構(gòu)與換能方式的不同，揚(yáng)聲器可以分為三類，主要包含電動(dòng)式揚(yáng)聲器、電容式揚(yáng)聲器及電磁式揚(yáng)聲器。電動(dòng)式揚(yáng)聲器在電子聲學(xué)系統(tǒng)中應(yīng)用最廣的揚(yáng)聲器，其原理是利用電磁效應(yīng)使固定磁鐵磁化，帶動(dòng)附著在線圈上的薄膜進(jìn)行上下移動(dòng)，并發(fā)出可被聽見的聲波。作為是電子消費(fèi)品的基礎(chǔ)部件，手機(jī)、筆記本電腦、耳機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品基本都配置有揚(yáng)聲器或受話器。近年來揚(yáng)聲器在單機(jī)使用量上不斷增加，為了提高音質(zhì)效果，汽車音響、TWS耳機(jī)、智能音箱、智能手機(jī)等電子設(shè)備上的揚(yáng)聲器搭載量不斷增加。電子聲學(xué)定義02產(chǎn)業(yè)鏈麥克風(fēng)、音頻IC、揚(yáng)聲器上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203電子聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聲學(xué)器件供應(yīng)廠商，中游主要為電子聲學(xué)系統(tǒng)終端產(chǎn)品的代工廠，下游包含電子聲學(xué)系統(tǒng)各類終端應(yīng)用產(chǎn)品麥克風(fēng)、音頻IC、揚(yáng)聲器TWS耳機(jī)代工廠、智能音箱代工廠、汽車音響代工廠耳機(jī)、平板、電腦、電視機(jī)、汽車音響TWS耳機(jī)代工廠、智能音箱代工廠、汽車音響代工廠耳機(jī)、平板、電腦、電視機(jī)、汽車音響下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電子聲學(xué)器件包含麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器與音頻IC，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者眾多；麥克風(fēng)與音頻IC領(lǐng)域的企業(yè)集中度較高，揚(yáng)聲器領(lǐng)域的企業(yè)格局較為分散。麥克風(fēng)是采集聲音的關(guān)鍵器件，應(yīng)用在從消費(fèi)級(jí)到工業(yè)級(jí)各類電子設(shè)備里。q麥克風(fēng)從最初的液體麥克風(fēng)和碳粒麥克風(fēng)發(fā)展到實(shí)用性更強(qiáng)的碳精電極麥克風(fēng)，技術(shù)迭代迅速；后來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，ECM（駐極體麥克風(fēng)）成為主流技術(shù)。20世紀(jì)末，MEMS麥克風(fēng)，逐漸取代ECM的大部分應(yīng)用場(chǎng)景，成為使用最廣泛的麥克風(fēng)。qMEMS麥克風(fēng)元件中包含集成芯片，此類芯片市場(chǎng)主要為國(guó)際公司所壟斷，如英飛凌等。q由于尺寸縮小，MEMS揚(yáng)聲器占用的印刷線路板(PCB)空間更少，因此可以添加更多的傳感器以實(shí)現(xiàn)更多的技術(shù)功能，如脈沖計(jì)、加速度計(jì)、超高頻傳感器、支持主動(dòng)降噪/語音提取/波束成形的麥克風(fēng)，以及用于增加可聽戴設(shè)備（如真無線耳機(jī)）播放時(shí)間的更大容量的電池。對(duì)于追求更佳音質(zhì)的制造商，這些優(yōu)勢(shì)使得MEMS揚(yáng)聲器成為一個(gè)具有吸引力的選擇，其占據(jù)空間更少、可靠性更高且價(jià)格更低。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈中游為代工廠商。聲學(xué)器件終端主要為耳機(jī)、手機(jī)等電子消費(fèi)品，因此產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，整機(jī)制造門檻高。聲學(xué)器件屬于薄利多銷、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本占比可達(dá)50%，因此代工廠為聲學(xué)器件最受益的環(huán)節(jié)之一。代工主要包含ODM（原始設(shè)計(jì)提供商）和OEM（原始設(shè)備生產(chǎn)商）兩種模式，ODM廠商掌握從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)，僅在最后環(huán)節(jié)進(jìn)行品牌貼牌（比如小米、OPPO、vivo等），而OEM廠商則完全根據(jù)品牌廠商的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行生產(chǎn)（如蘋果的AirPods）。作為近年來迅速崛起的物聯(lián)網(wǎng)入口之一，智能音箱的代工格局較為集中，主要有佳禾、奮達(dá)科技、裕寧電子、國(guó)光電器等，其中國(guó)光電器競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，客戶包括小米、百度和華為等。中國(guó)智能音箱格局被小米、百度和華為三分天下，三家大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司以及一家科技企業(yè)占領(lǐng)著高達(dá)97%的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，推動(dòng)聲學(xué)技術(shù)行業(yè)創(chuàng)新，為聲學(xué)系統(tǒng)行業(yè)帶來了新的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。智能音箱代工模式主要為ODM，僅裕寧電子采用OEM模式為小米代工。國(guó)光電器在智能音箱代工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，參與了小米小愛、百度小度以及華為的智能音箱代工，業(yè)務(wù)范圍較大，擁有核心技術(shù)較多。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述伴隨技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈的完善，以麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器與音頻IC為代表的電子聲學(xué)器件市場(chǎng)開始進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，從下游應(yīng)用來看，目前消費(fèi)電子是電子聲學(xué)器件最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。q電子聲學(xué)下游主要應(yīng)用在智能手機(jī)、TWS耳機(jī)、智能音箱、汽車音響、平板電腦、電視機(jī)等設(shè)備當(dāng)中。其中智能手機(jī)、TWS耳機(jī)與智能音箱已趨于飽和，汽車音響和VR/AR是電子聲學(xué)器件的最新增量市場(chǎng)。TWS耳機(jī)除具備傳統(tǒng)耳機(jī)的麥克風(fēng)與受話器以外，還具備較為復(fù)雜的藍(lán)牙音頻處理芯片。以蘋果推出的AirPods為例，該產(chǎn)品各邊耳機(jī)搭載3個(gè)麥克風(fēng)，同時(shí)還配有CirrusLogic頻編解碼器等音頻IC。此外，TWS耳機(jī)為重要的語音控制入口，因此搭載的麥克風(fēng)數(shù)量高于普通耳機(jī)，且該產(chǎn)品的降噪等功能也需通過麥克風(fēng)實(shí)現(xiàn)。2021年之前伴隨TWS耳機(jī)出貨量的爆發(fā)為電子聲學(xué)器件行業(yè)帶來了較大的增長(zhǎng)，未來TWS耳機(jī)將趨于飽和，難以為電子聲學(xué)行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)。除TWS耳機(jī)外，智能音箱也曾帶動(dòng)電子聲學(xué)器件行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。智能音箱為聲控指令中樞，因此麥克風(fēng)是該產(chǎn)品的必備功能配件，智能音箱配備麥克風(fēng)陣列，因此在該設(shè)備應(yīng)用的麥克風(fēng)數(shù)量也大為增加。如蘋果的HomePod與華為SoundX音箱均搭載6個(gè)MEMS麥克風(fēng)。現(xiàn)今智能音箱出貨量放緩，對(duì)電子聲學(xué)行業(yè)的支撐力下降。03發(fā)展歷程萌芽期1932-1949發(fā)展歷程1981-1988年先后從日本、美國(guó)等引進(jìn)多條生產(chǎn)線，2018年中國(guó)成為最大的電聲產(chǎn)品制造基地1960年電視電聲研究所（三所）開始籌建，1966至1970年電子部大力推動(dòng)軍用電聲器件的發(fā)展華北無線電器材總廠一分廠從國(guó)外引進(jìn)了揚(yáng)聲器技術(shù)，1953年，國(guó)營(yíng)第734廠成立了通信電聲器件設(shè)計(jì)小組1932年上海亞美無線電公司用進(jìn)口馬蹄形磁鋼裝配舌簧揚(yáng)聲器，一些小型手制造廠成立。啟動(dòng)期1949-1957高速發(fā)展期1958-1980成熟期1980-至今04政治環(huán)境描述中共中央:《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與各產(chǎn)業(yè)融合該政策在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，有利于促進(jìn)聲學(xué)器件在電子設(shè)備中的應(yīng)用發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部:《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)，暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:加強(qiáng)新一代信息技術(shù)在手機(jī)上的融合應(yīng)用，推動(dòng)辦公、娛樂等應(yīng)用軟件研發(fā)，增強(qiáng)手機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)功能。該政策推動(dòng)聲學(xué)器件相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，有利于聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈的完善，終端產(chǎn)品價(jià)格將更為優(yōu)惠發(fā)改委、工信部:《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用新興技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，該政策鼓勵(lì)聲學(xué)器件領(lǐng)域相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有助于推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)智能設(shè)備升級(jí)迭代從而促進(jìn)聲學(xué)器件需求端的增長(zhǎng)部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1中共中央《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與各產(chǎn)業(yè)融合該政策在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，有利于促進(jìn)聲學(xué)器件在電子設(shè)備中的應(yīng)用發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)，暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:加強(qiáng)新一代信息技術(shù)在手機(jī)上的融合應(yīng)用，推動(dòng)辦公、娛樂等應(yīng)用軟件研發(fā)，增強(qiáng)手機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)功能。該政策推動(dòng)聲學(xué)器件相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，有利于聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈的完善，終端產(chǎn)品價(jià)格將更為優(yōu)惠發(fā)改委、工信部《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》:提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用新興技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，該政策鼓勵(lì)聲學(xué)器件領(lǐng)域相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有助于推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)智能設(shè)備升級(jí)迭代從而促進(jìn)聲學(xué)器件需求端的增長(zhǎng)05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀智能音箱是一款具備智能語音交互系統(tǒng)、內(nèi)容以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容，是物聯(lián)網(wǎng)的重要入口。在音箱工作時(shí)，麥列始終處于拾音狀態(tài)——持續(xù)對(duì)聲音信號(hào)進(jìn)行采樣、量化；進(jìn)行基本的信號(hào)處理，在理想的情況下可以得到干凈的語音信號(hào)開始語音交互流程。近年來智能音箱發(fā)展迅速，為電子聲學(xué)行業(yè)帶來了強(qiáng)有力的增長(zhǎng)點(diǎn)，然而2019年以來智能音箱銷量開始下降，市場(chǎng)趨于飽和，后續(xù)出貨量難再保持2019年水平q智能音箱出貨量開始下降，難再保持高增長(zhǎng)。智能音箱最初上市的定位為“智能家居控制中樞”、“智能家居主要入口”，2015年中國(guó)首款智能音箱產(chǎn)品上市，并迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，后續(xù)互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里和百度等強(qiáng)勢(shì)入局并分割市場(chǎng)份額，形成三足鼎立的局面。2019年，中國(guó)智能音箱出貨量達(dá)到了4,589萬臺(tái)的數(shù)量級(jí)，隨著新鮮感的缺失和市場(chǎng)的飽和，2021年出貨量下降到3861萬臺(tái)。q各大廠商更變策略，力求破局。頭部企業(yè)開始制定對(duì)不同目標(biāo)群體的營(yíng)銷策略，如專注于智能助手、在C端發(fā)力的百度和轉(zhuǎn)型服務(wù)B端客戶等。分析師認(rèn)為，接下來幾年內(nèi)智能音箱出貨量重回巔峰的可能性較小，難以繼續(xù)拉動(dòng)電子聲學(xué)行業(yè)增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化TWS耳機(jī)主要有耳機(jī)和充電盒兩部分構(gòu)成，是電子聲學(xué)行業(yè)重要的產(chǎn)品端應(yīng)用。TWS耳機(jī)主要由充電盒和耳機(jī)構(gòu)成，其中充電盒包括鋰電池、指示燈MCU電源管理和其他元器件等，耳機(jī)則包括鋰電池、傳感器、麥克風(fēng)電池管理和其他元器件等。在過去幾年，TWS耳機(jī)聲學(xué)效果不斷提升，極大刺激電子聲學(xué)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。TWS耳機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，難再保持高景氣。從出貨量上看，TWS耳機(jī)行業(yè)在經(jīng)過2016-2019年的快速增長(zhǎng)期后，2021年增速開始放緩。同時(shí)TWS耳機(jī)價(jià)格逐步下探，品牌耳機(jī)廠商陸續(xù)推出起售價(jià)更低的產(chǎn)品以刺激銷量，品牌耳機(jī)有望逐步進(jìn)一步擠壓白牌耳機(jī)生存空間。分析師，TWS耳機(jī)市場(chǎng)增速的放緩，意味著其對(duì)聲學(xué)器件的需求趨于穩(wěn)定，難以再次成為電子聲學(xué)行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力。2015-2021年，中國(guó)電子聲學(xué)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)）從140億元增長(zhǎng)至307億元元，VR/AR聲學(xué)市場(chǎng)規(guī)模從2019年的1715億元增長(zhǎng)至2021年的40.15億元，2025年將增長(zhǎng)至17546億元，同時(shí)帶動(dòng)電子聲學(xué)市場(chǎng)規(guī)模增至440.9億元q智能音箱需求下降，難以支持電子聲學(xué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。因需求的下降，智能音箱行業(yè)在2021年開始銷量下降，受到影響。世界經(jīng)濟(jì)衰退、物價(jià)上漲以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢等宏觀環(huán)境影響人們對(duì)非必需品的智能音箱的購(gòu)買欲，同時(shí)產(chǎn)品新鮮期已過，難以再保持高增長(zhǎng)的趨勢(shì)。qTWS耳機(jī)趨于飽和，出貨量增速開始放緩。TWS耳機(jī)放量期已過，出貨量向品牌耳機(jī)集中，市場(chǎng)趨于飽和，為提升銷量各大廠商不斷增提升產(chǎn)品質(zhì)量降低產(chǎn)品價(jià)格，紅利期已過。新能源汽車普及助力汽車音響行業(yè)高速增長(zhǎng)，推動(dòng)電子聲學(xué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。中國(guó)汽車聲學(xué)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具備近年來愈加完善，技術(shù)更新迭代快，競(jìng)爭(zhēng)激烈單車音箱系統(tǒng)價(jià)格已提升至1500元左右，疊加利好的政策環(huán)境，行業(yè)發(fā)展迅速，助力電子聲學(xué)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)汽車聲學(xué)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具備技術(shù)更新迭代快、產(chǎn)品需求多樣化以及競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)，據(jù)研究院數(shù)據(jù)報(bào)告，其行業(yè)處于需求滲透率持續(xù)提升以及市場(chǎng)導(dǎo)入期，其交易量于2021年已達(dá)66億元，在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。政策利好為汽車聲學(xué)行業(yè)提供健康增長(zhǎng)基礎(chǔ)。2019-2021年，中國(guó)發(fā)改委、工信部以及網(wǎng)信辦等部門相繼出臺(tái)在新能源汽車上加速安裝AVAS的政策，為整體汽車聲學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展基礎(chǔ)。行業(yè)現(xiàn)狀VR/AR出貨量突破1000萬大關(guān)，或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)爆發(fā)，拉動(dòng)電子聲學(xué)器件需求受益宅經(jīng)濟(jì)，VR產(chǎn)業(yè)在20年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年全球VR出貨量1095萬臺(tái)，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2022年VR出貨量將達(dá)1573萬臺(tái)，邁過最重要門檻。專家認(rèn)為，VR出貨量1000萬是個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有助于進(jìn)一步促進(jìn)VR內(nèi)容端的發(fā)展，從而形成促進(jìn)VR產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)的良性循環(huán)。分析師，VR/AR行業(yè)的迅速發(fā)展將進(jìn)成為電子聲學(xué)行業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力，擁有成熟生產(chǎn)模式的歌爾股份等頭部聲學(xué)大廠迎來利好，刺激業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。01據(jù)統(tǒng)計(jì)VR聲學(xué)模組占總體成本的6%，是電子聲學(xué)行業(yè)產(chǎn)品端最新應(yīng)用，市場(chǎng)潛力較大VR聲學(xué)模組占總體成本的6%。VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）和AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）都被認(rèn)為是繼PC電腦、智能手機(jī)之后的下一代消費(fèi)級(jí)計(jì)算機(jī)科技產(chǎn)品。VR從硬件成本構(gòu)成上來看，VR終端的硬件主要由芯片處理器（16%）、屏幕（34%）及光學(xué)器件（6%）、聲學(xué)器件（6%）、存儲(chǔ)（27%）、殼料（6%）及輔料（5%）等構(gòu)成。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)電子聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈中游代工廠商，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于各企業(yè)的精密加工能力、生產(chǎn)線的完善程度以及對(duì)成本的控制。頭部大廠品牌如蘋果、華為、小米、OPPO、谷歌等主要智能設(shè)備廠商都會(huì)以不同的代工模式和第一梯隊(duì)電子聲學(xué)廠商合作，因此市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。整體而言，中國(guó)聲學(xué)器件行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì):（1）以立訊精密、歌爾股份、瑞聲科技、國(guó)光電器為代表的第一梯隊(duì)。此類企業(yè)為聲學(xué)器件領(lǐng)先企業(yè)，在中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)均占據(jù)大量市場(chǎng)份額，在聲學(xué)相關(guān)領(lǐng)域各重要環(huán)節(jié)都具備自主研發(fā)能和核心技術(shù)，幫助實(shí)現(xiàn)聲學(xué)器件部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化。（2）以恒玄科技、瀛通通訊為代表的第二梯隊(duì)。較第一梯隊(duì)而言，此類企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額較小，且多處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，企業(yè)旗下業(yè)務(wù)涵蓋種類不及第一梯隊(duì)，但極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此可有效應(yīng)對(duì)終端產(chǎn)品的快迭代、短生命周期等特點(diǎn)。（3）以明皜傳感與安聲科技為代表的初創(chuàng)型企業(yè)。此類企業(yè)在資金、市場(chǎng)規(guī)模、業(yè)務(wù)布局方面均弱于前兩者。代表企業(yè)歌爾股份成立于2001年，是電聲器件的知名制造商，一流的聲學(xué)整體解決方案提供商。歌爾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為微