神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義神經(jīng)介入是在數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)的支持下，采用血管內(nèi)導(dǎo)管操作技術(shù)，通過(guò)選擇性造影、栓塞、擴(kuò)張成形、機(jī)械清除、藥物遞送等具體方法，對(duì)累及人體神經(jīng)血管系統(tǒng)的病變進(jìn)行診斷和治療。神經(jīng)介入技術(shù)主要是治療腦與脊髓血管病,也涵蓋在腦腫瘤、脊柱腫瘤等疾病治療中。按照不同的功能及適應(yīng)癥,主要可將神經(jīng)介入器械分為三類:通路類:主要用于為各類適應(yīng)癥建立血管至目標(biāo)部位〔病灶處)器械輸送通路,其產(chǎn)品主要包括鞘、造影導(dǎo)管、指引導(dǎo)管、中間導(dǎo)管、封堵壓迫系統(tǒng)等。出血類:針對(duì)出血性腦血管?。ㄈ缥雌屏褎?dòng)脈瘤、動(dòng)脈瘤破裂等)用于封堵栓塞血管破裂處及顱內(nèi)畸形血管，其產(chǎn)品主要包括微導(dǎo)管、微導(dǎo)絲、彈簧圈、球囊、支架、栓塞劑等。缺血類:針對(duì)缺血性腦血管?。i動(dòng)脈狹窄、單側(cè)動(dòng)脈狹窄、雙側(cè)動(dòng)脈狹窄等)用于取出血栓、疏通血管，其產(chǎn)品主要包括微導(dǎo)管、微導(dǎo)絲、球囊、支架系統(tǒng)、保護(hù)傘、成像測(cè)壓、抽吸裝置等。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五"全民醫(yī)療保障規(guī)劃》:2025年各省(自治區(qū)、直轄市)國(guó)家和省級(jí)高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)品種達(dá)5類以上。各省份及聯(lián)盟醫(yī)用高值耗材的帶量采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)化、常態(tài)化。醫(yī)保局:《基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)用耗材管理暫行辦法(征求意見稿)》:確立醫(yī)用耗材相關(guān)醫(yī)保準(zhǔn)入及支付政策;國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入高值耗材醫(yī)保報(bào)銷比例—般為70-80%，而進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)銷比例通常為20-30%:《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見》:圍繞疾病預(yù)防和健康促進(jìn)兩大核心，提出將開展15個(gè)重大專項(xiàng)行動(dòng)，其中包括“心腦血管疾病防治行動(dòng)”部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“十四五"全民醫(yī)療保障規(guī)劃》:2025年各省(自治區(qū)、直轄市)國(guó)家和省級(jí)高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)品種達(dá)5類以上。各省份及聯(lián)盟醫(yī)用高值耗材的帶量采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)化、常態(tài)化?！痘踞t(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)用耗材管理暫行辦法(征求意見稿)》:確立醫(yī)用耗材相關(guān)醫(yī)保準(zhǔn)入及支付政策;國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入高值耗材醫(yī)保報(bào)銷比例—般為70-80%，而進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)銷比例通常為20-30%《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見》:圍繞疾病預(yù)防和健康促進(jìn)兩大核心，提出將開展15個(gè)重大專項(xiàng)行動(dòng)，其中包括“心腦血管疾病防治行動(dòng)”醫(yī)保局7行業(yè)政治環(huán)境2鼓勵(lì)醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新，促進(jìn)醫(yī)療器械新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展《關(guān)于發(fā)布創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序公告(2018年第83號(hào))為保障醫(yī)療器械的安全、有效、鼓勵(lì)研究與創(chuàng)新，促進(jìn)醫(yī)療器械的新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指定創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》為更好滿足公眾對(duì)治療嚴(yán)重危及生命尚無(wú)有效治療手段疾病等臨床急需醫(yī)療器械的臨床需求，促進(jìn)醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新,指定臨床急需醫(yī)療器械附帶條件批準(zhǔn)上市的基本原則《臨床急需醫(yī)療器械附帶條件批準(zhǔn)上市的基本原則(征求意見稿)》優(yōu)化臨床試驗(yàn)審批程序,促進(jìn)藥品創(chuàng)新和仿制藥發(fā)展，加強(qiáng)藥品醫(yī)療器械全生命周期管理《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革技勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》801020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境顱內(nèi)動(dòng)脈瘤、腦動(dòng)靜脈畸形、頸動(dòng)脈海綿竇瘺、硬腦膜動(dòng)靜脈瘺、各類型脊髓血管畸形、兒童先天性腦血管?。ㄈ绱竽X大靜脈動(dòng)脈瘤樣擴(kuò)張）、頑固性鼻出血等。缺血性腦血管疾病:頸動(dòng)脈及大腦中動(dòng)脈異常、椎基底動(dòng)脈狹窄、腦靜脈竇血栓、急性腦梗塞等。腦卒中主要四種發(fā)病類型為蛛網(wǎng)膜下腔出血、腦出血、短暫性腦缺血、腦梗死（缺血性），占比分別為7%、19%、8%、66%。2030年中國(guó)缺血性腦卒中發(fā)病率將超過(guò)24%；出血性腦卒中發(fā)病率將超過(guò)12%；顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄發(fā)病率超過(guò)2%。腦卒中發(fā)病率高、死亡率高。根據(jù)2021中國(guó)腦卒中防治指導(dǎo)規(guī)范，腦卒中是2019年中國(guó)首要死因，患病達(dá)1480萬(wàn)人。由于人口老齡化，近年腦卒中發(fā)病率持續(xù)上升，而中國(guó)神經(jīng)介入手術(shù)普及率仍較低。2016-2030年新發(fā)腦卒中患者將增加18億，治療滲透率待提升，2030年市場(chǎng)空間將超300億元。中國(guó)目前已有5款取栓支架、9款球囊、14款遠(yuǎn)端通路導(dǎo)管、32種微導(dǎo)管獲得NMPA批準(zhǔn)上市。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品最早獲批的是彈簧圈。美敦力已有超過(guò)32款神經(jīng)介入產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)超17款上市，國(guó)產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新及進(jìn)口替代仍有較大空間。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境心腦血管類疾病作為一類重要的慢性病，65周歲以上人群是其主要的患者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)65歲以上人口數(shù)量達(dá)到17603萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎氐?6%，同比增長(zhǎng)0.64%；從目前的趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)中國(guó)人口老齡化速度將會(huì)持續(xù)加快，2030年之后65歲及以上人口占總?cè)丝诘谋戎鼗虺^(guò)20%，中國(guó)將進(jìn)入重度老齡化社會(huì)。相比較動(dòng)輒20~30萬(wàn)的TAVR手術(shù)，神經(jīng)介入類手術(shù)的單價(jià)相對(duì)較低，平均價(jià)格在10萬(wàn)元左右。而根據(jù)各地不同的醫(yī)保政策，報(bào)銷比例一般不低于50%。一方面，醫(yī)保支付為家庭條件較差的患者解決了后顧之憂。另一方面由于國(guó)產(chǎn)化率過(guò)低，未來(lái)多年內(nèi)暫不用考慮集中采購(gòu)可能帶來(lái)的沖擊，行業(yè)生態(tài)較為穩(wěn)定。10行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向十三五”規(guī)劃綱要明確指出，未來(lái)五年內(nèi)重點(diǎn)研制高科技診療設(shè)備以及體外診斷設(shè)備，開發(fā)應(yīng)用醫(yī)用加速器等治療設(shè)備及介入支架等產(chǎn)品，盡可能簡(jiǎn)化審批流程，大部分介入類耗材可豁免臨床或進(jìn)入綠色通道；國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械審批加速2017年10月8日中國(guó)中央辦公廳、辦公廳頒布《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》（意見）規(guī)定符合條件的醫(yī)療器械，特別是國(guó)家科技重大事項(xiàng)和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持，以及由國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床醫(yī)學(xué)研究中心的臨床試驗(yàn)，經(jīng)中心管理部門認(rèn)可給予優(yōu)先審評(píng)審批。近年國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入公司紛紛登陸資本市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入器械企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)有三家“專精特”公司:沛嘉醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋、心瑋醫(yī)療。沛嘉醫(yī)療的彈簧圈經(jīng)歷十年研發(fā)與產(chǎn)品迭代。歸創(chuàng)通橋和心瑋醫(yī)療在腦卒中板塊完成缺血線與出血線產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)商業(yè)化。先瑞達(dá)醫(yī)療、賽諾醫(yī)療通過(guò)布局顱內(nèi)球囊支架切入神經(jīng)介入賽道。康德萊醫(yī)療也在神經(jīng)介入通路產(chǎn)品進(jìn)行布局。2021年7月30日神經(jīng)抽吸裝置制造商禾木生物工程向港交所遞交招股書。2021年12月29日微創(chuàng)腦腦科學(xué)向港交所遞交招股書。高值耗材國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)趨于常態(tài)化，已完成兩類集采2021年9月23日辦公廳發(fā)布《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》，2025年各省（自治區(qū)、直轄市）國(guó)家和省級(jí)高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)品種達(dá)5類以上，當(dāng)前已完成冠脈支架、骨科關(guān)節(jié)共2類全國(guó)性集采，地方性集采降價(jià)省級(jí)聯(lián)動(dòng)、區(qū)域性集采常態(tài)化。各省份及聯(lián)盟醫(yī)用高值耗材的帶量采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)化、常態(tài)化。人工晶體、脊柱植入物、體外診斷試劑等高值耗材加快國(guó)產(chǎn)化。區(qū)域性集采將經(jīng)驗(yàn)化、成熟化，突破難集采、療法滲透低、進(jìn)口市占比高等問(wèn)題，逐漸由藥品、低值耗材過(guò)渡到高值耗材。神經(jīng)介入?yún)^(qū)域性集采在浙江、河北陸續(xù)落地，神經(jīng)介入市場(chǎng)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化加速放量階段。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀全球神經(jīng)介入市場(chǎng)可以根據(jù)設(shè)備類別和疾病進(jìn)行細(xì)分。在器械類別方面，市場(chǎng)可分為線圈、頸動(dòng)脈支架、凝塊清除裝置、液體栓塞、線圈輔助球囊、線圈輔助支架、分流器支架和微絲/導(dǎo)管。其中，線圈部分占全球神經(jīng)介入市場(chǎng)的最大份額。根據(jù)疾病，全球神經(jīng)介入市場(chǎng)可分為動(dòng)脈瘤、顱內(nèi)動(dòng)脈粥樣硬化疾病、缺血性卒中和動(dòng)靜脈畸形。在全球神經(jīng)介入市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的主要布局企業(yè)是史賽克、美敦力、泰爾茂株式會(huì)社、波士頓科學(xué)、Penumbra,Inc.、麥瑞通、強(qiáng)生和雅培。在我國(guó)，外資品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的80%以上，其中僅美敦力一家就占據(jù)了60%市場(chǎng)份額。13行業(yè)市場(chǎng)情況我國(guó)神經(jīng)介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從2015年的29億元增至2019年的60億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。導(dǎo)管和栓塞材料的進(jìn)步和影像設(shè)備的發(fā)展帶動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。心腦血管疾病的增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)械手術(shù)數(shù)量的增加，推動(dòng)了神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。神經(jīng)介入領(lǐng)域已具備更優(yōu)異的市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)產(chǎn)化將更加迅速。政策方面，國(guó)家積極推動(dòng)高端器械國(guó)產(chǎn)化，鼓勵(lì)醫(yī)院采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品；市場(chǎng)方面，我國(guó)腦卒中患者達(dá)1300萬(wàn)人，每年新發(fā)病例約200萬(wàn)，患者數(shù)量大；資本方面，現(xiàn)階段的神經(jīng)介入領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)資金充足，備受投資機(jī)構(gòu)看好。14行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)神經(jīng)介入手術(shù)量快速增長(zhǎng)，集中在頭部醫(yī)院缺血性腦卒中發(fā)病率明顯增長(zhǎng)、年輕化趨勢(shì)明顯。根據(jù)全球疾病負(fù)擔(dān)研究（GlobalBurdenofDiseaseStudy,GBD）數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2007-2017年腦卒中總體患病率與缺血性腦卒中患病率顯著上升，由2007年的1419/10萬(wàn)上升至2017年的1757/10萬(wàn)，年均增長(zhǎng)率16%。其中40歲以上患病率從2012年89%上升至2018年32%，年均增長(zhǎng)率39%，顯著高于十年前0.53%。發(fā)病患者年輕化趨勢(shì)明顯，我國(guó)平均患者發(fā)病年齡為65歲，相比發(fā)達(dá)國(guó)家平均早10年，70歲以下患者比例增長(zhǎng)至648%。中國(guó)神經(jīng)介入手術(shù)集中在頭部醫(yī)院，呈現(xiàn)“北高南低”、“農(nóng)村高于城市”的特點(diǎn)神外手術(shù)對(duì)于醫(yī)生顱部解剖理解及手術(shù)技術(shù)要求高、醫(yī)生成長(zhǎng)周期長(zhǎng)，目前中國(guó)神外手術(shù)集中于首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院，基層卒中治療水平差距大。2017年中國(guó)腦卒中標(biāo)化患病率最高的地區(qū)為東北地區(qū)08%，最低為華南地區(qū)15%。2011—2017年中國(guó)農(nóng)村40歲及以上人群的人口腦卒中年平均患病率約為20%，高于城市的84%。缺血性腦卒中發(fā)病率明顯增長(zhǎng)、年輕化趨勢(shì)明顯。15流通環(huán)節(jié)有待完善神經(jīng)介入產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致神經(jīng)介入行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，神經(jīng)介入行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。神經(jīng)介入產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事神經(jīng)介入行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，神經(jīng)介入行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)神經(jīng)介入行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入神經(jīng)介入行業(yè)，對(duì)神經(jīng)介入行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。神經(jīng)介入行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入神經(jīng)介入行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系神經(jīng)介入行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局缺血類以治療缺血性腦血管疾病的機(jī)械性血栓切除術(shù)（MT手術(shù)）為例，2018年MT手術(shù)器械銷售收入CR3為90.2%，且均為外資公司（美敦力、史賽克、強(qiáng)生），進(jìn)口品牌合計(jì)市場(chǎng)份額為96%。出血類以治療出血性腦血管疾病的彈簧圈栓塞術(shù)器械為例，2018年銷售收入CR4為99%，美敦力、MicroVention、強(qiáng)生和史塞克市占率分別為35%、32%、17%及5%。通路類主要以導(dǎo)管、導(dǎo)絲為主，按照2018年銷售收入CR4為60.2%，泰爾茂、美敦力、雅培、麥瑞通的市場(chǎng)份額分別為270%、130%、70%、50%。進(jìn)口品牌合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額約70%，其國(guó)產(chǎn)率略高于缺血類和出血類。目前擁有神經(jīng)介入醫(yī)療器械產(chǎn)品業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)非上市公司主要有上海心瑋、歸創(chuàng)通橋、江蘇尼科、珠海神平、美諾微創(chuàng)、南京普微森等。目前已有多家知名創(chuàng)投參與其中，相關(guān)企業(yè)有望在未來(lái)幾年內(nèi)陸續(xù)登陸二級(jí)市場(chǎng)。19行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局缺血類以治療缺血性腦血管疾病的機(jī)械性血栓切除術(shù)（MT手術(shù)）為例，2018年MT手術(shù)器械銷售收入CR3為90.2%，且均為外資公司（美敦力、史賽克、強(qiáng)生），進(jìn)口品牌合計(jì)市場(chǎng)份額為96%。出血類以治療出血性腦血管疾病的彈簧圈栓塞術(shù)器械為例，2018年銷售收入CR4為99%，美敦力、MicroVention、強(qiáng)生和史塞克市占率分別為35%、32%、17%及5%。競(jìng)爭(zhēng)格局1通路類主要以導(dǎo)管、導(dǎo)絲為主，按照2018年銷售收入CR4為60.2%，泰爾茂、美敦力、雅培、麥瑞通的市場(chǎng)份額分別為270%、130%、70%、50%。進(jìn)口品牌合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額約70%，其國(guó)產(chǎn)率略高于缺血類和出血類。目前擁有神經(jīng)介入醫(yī)療器械產(chǎn)品業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)非上市公司主要有上海心瑋、歸創(chuàng)通橋、江蘇尼科、珠海神平、美諾微創(chuàng)、南京普微森等。目前已有多家知名創(chuàng)投參與其中，相關(guān)企業(yè)有望在未來(lái)幾年內(nèi)陸續(xù)登陸二級(jí)市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述市場(chǎng)逐步成熟:中國(guó)神經(jīng)介入治療仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。對(duì)比介入治療類領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)可見，腦血管介入治療、外周血管介入治療等領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展明顯滯后于冠狀動(dòng)脈介入治療。造成該現(xiàn)象的原因在于:一方面，人腦血管結(jié)構(gòu)復(fù)雜，神經(jīng)介入治療方案操作難度大，對(duì)相關(guān)器械技術(shù)要求高,企業(yè)的研發(fā)難度高。另一方面，前沿介入技術(shù)掌握在外資醫(yī)療器械巨頭手中，加大中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度。在未來(lái)，隨著技術(shù)成熟，對(duì)標(biāo)冠狀動(dòng)脈介入治療，神經(jīng)介入治療行業(yè)有高國(guó)產(chǎn)化空間。國(guó)產(chǎn)化:神經(jīng)介入類產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化程度高低與品類市場(chǎng)規(guī)模、品類增速、技術(shù)難度、資金投入、注冊(cè)壁壘及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)程度有關(guān)。取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管國(guó)產(chǎn)程度目前較高,有望成為本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的突破口。具體從市場(chǎng)規(guī)模、研發(fā)難度及競(jìng)爭(zhēng)程度分析,可見本土企業(yè)在考慮進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化時(shí)，主要關(guān)注兩個(gè)因素:重點(diǎn)考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)空間:取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管雖然有較激烈的競(jìng)爭(zhēng)程度，但是市場(chǎng)規(guī)模又較其余品類大，市場(chǎng)發(fā)揮空間高。技術(shù)未有突破性迭代:與血管導(dǎo)流裝置、冠脈狹窄支架等品類對(duì)比，取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管在研發(fā)難度上相對(duì)較低，并且彈簧圈及取栓支架的技術(shù)相對(duì)成熟,目前暫時(shí)沒(méi)有跨時(shí)代的突破性技術(shù)。國(guó)內(nèi)神經(jīng)介入理論和技術(shù)水平正在不斷提高:“中華醫(yī)學(xué)會(huì)神經(jīng)外科分會(huì)血管內(nèi)治療專業(yè)學(xué)組”于1994年成立。隨著從業(yè)人員數(shù)量的不斷增加和專業(yè)背景的擴(kuò)展，近年來(lái)又相繼成立了“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)介入診斷和治療協(xié)作委員會(huì)”、“中國(guó)介入醫(yī)師分會(huì)神經(jīng)介入專業(yè)委員會(huì)”、“中國(guó)卒中學(xué)會(huì)神經(jīng)介入分會(huì)”和“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)介入專業(yè)委員會(huì)”和“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)內(nèi)科分會(huì)神經(jīng)介入專家委員會(huì)”等多個(gè)學(xué)術(shù)組織，對(duì)于加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流、普及和提高中國(guó)神經(jīng)介入水平起到了積極的推動(dòng)作用。目前，中國(guó)神經(jīng)介入事業(yè)發(fā)展迅速，在國(guó)家各級(jí)機(jī)構(gòu)和同行的支持與陪伴下，在廣大神經(jīng)介入工作者的不斷努力下，通過(guò)加大基礎(chǔ)和臨床研究領(lǐng)域投入，構(gòu)建強(qiáng)化良好交流平臺(tái)，加強(qiáng)多學(xué)科和多中心合作，提倡協(xié)同自主創(chuàng)新，加快指南和規(guī)范的制定和推廣，中國(guó)的神經(jīng)介入達(dá)到世界頂尖水平指日可待。手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將擴(kuò)張:全球企業(yè)爭(zhēng)相布局神經(jīng)機(jī)器人EvaluateMed預(yù)測(cè)2017-2024年，神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域?qū)⒁?%的復(fù)合年增長(zhǎng)率成為增長(zhǎng)最快的設(shè)備領(lǐng)域、具有巨大的市場(chǎng)潛力，2020年全球市場(chǎng)規(guī)模約83億美元。手術(shù)機(jī)器人為醫(yī)療器械生產(chǎn)商提供更多治療產(chǎn)品方案，拓展植入物、耗材。越來(lái)越多的生產(chǎn)商將改善基層醫(yī)療水平、技術(shù)壁壘更高的機(jī)器人研發(fā)作為發(fā)展重點(diǎn)。國(guó)際巨頭美敦力、史賽克、強(qiáng)生紛紛通過(guò)收購(gòu)快速布局。21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)神經(jīng)介入治療仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。對(duì)比介入治療類領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)可見，腦血管介入治療、外周血管介入治療等領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展明顯滯后于冠狀動(dòng)脈介入治療。造成該現(xiàn)象的原因在于:一方面，人腦血管結(jié)構(gòu)復(fù)雜，神經(jīng)介入治療方案操作難度大，對(duì)相關(guān)器械技術(shù)要求高,企業(yè)的研發(fā)難度高。另一方面，前沿介入技術(shù)掌握在外資醫(yī)療器械巨頭手中，加大中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度。在未來(lái)，隨著技術(shù)成熟，對(duì)標(biāo)冠狀動(dòng)脈介入治療，神經(jīng)介入治療行業(yè)有高國(guó)產(chǎn)化空間。神經(jīng)介入類產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化程度高低與品類市場(chǎng)規(guī)模、品類增速、技術(shù)難度、資金投入、注冊(cè)壁壘及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)程度有關(guān)。取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管國(guó)產(chǎn)程度目前較高,有望成為本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的突破口。具體從市場(chǎng)規(guī)模、研發(fā)難度及競(jìng)爭(zhēng)程度分析,可見本土企業(yè)在考慮進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化時(shí)，主要關(guān)注兩個(gè)因素:重點(diǎn)考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)空間:取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管雖然有較激烈的競(jìng)爭(zhēng)程度，但是市場(chǎng)規(guī)模又較其余品類大，市場(chǎng)發(fā)揮空間高。技術(shù)未有突破性迭代:與血管導(dǎo)流裝置、冠脈狹窄支架等品類對(duì)比，取栓支架、彈簧圈及中間導(dǎo)管在研發(fā)難度上相對(duì)較低，并且彈簧圈及取栓支架的技術(shù)相對(duì)成熟,目前暫時(shí)沒(méi)有跨時(shí)代的突破性技術(shù)?！爸腥A醫(yī)學(xué)會(huì)神經(jīng)外科分會(huì)血管內(nèi)治療專業(yè)學(xué)組”于1994年成立。隨著從業(yè)人員數(shù)量的不斷增加和專業(yè)背景的擴(kuò)展，近年來(lái)又相繼成立了“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)介入診斷和治療協(xié)作委員會(huì)”、“中國(guó)介入醫(yī)師分會(huì)神經(jīng)介入專業(yè)委員會(huì)”、“中國(guó)卒中學(xué)會(huì)神經(jīng)介入分會(huì)”和“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)介入專業(yè)委員會(huì)”和“中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)神經(jīng)內(nèi)科分會(huì)神經(jīng)介入專家委員會(huì)”等多個(gè)學(xué)術(shù)組織，對(duì)于加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流、普及和提高中國(guó)神經(jīng)介入水平起到了積極的推動(dòng)作用。目前，中國(guó)神經(jīng)介入事業(yè)發(fā)展迅速，在國(guó)家各級(jí)機(jī)構(gòu)和同行的支持與陪伴下，在廣大神經(jīng)介入工作者的不斷努力下，通過(guò)加大基礎(chǔ)和臨床研究領(lǐng)域投入，構(gòu)建強(qiáng)化良好交流平臺(tái)，加強(qiáng)多學(xué)科