白酒行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026白酒行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：郭健銘2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是白酒1979年我國舉行第三屆全國評酒會，中國白酒首次按照香型來區(qū)分，并初步確立了四大基本香型，即醬香型、濃香型、清香型和米香型，其余香型統(tǒng)稱為其他香型。其中醬香型白酒以“醬香突出、幽雅細膩、酒體醇厚、回味悠長”的風味特征突出。伴隨著白酒行業(yè)的迅速發(fā)展和科學研究的逐步深入，從四大基礎香型中分離出八種衍生香型；目前，共有十二種白酒香型符合國家標準。醬香型白酒生產工藝較為復雜，釀造周期長于其他香型。優(yōu)質醬香型白酒從投料到成品酒的生產周期為5年，其中發(fā)酵到蒸餾耗時1年，貯存3年之后按照不同的比例、等級進行勾兌，勾兌之后貯存1年，再進行微調之后才能出廠。醬香型白酒的釀造工藝分為坤沙、碎沙、翻沙、串沙四種，坤沙工藝最為優(yōu)質。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER包裝材料行業(yè)、糧食種植業(yè)、白酒生產設備上游清香型白酒、濃香型白酒、醬香型白酒、其他香型白酒中游經銷商、超市、商場、酒店、電商平臺下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述財政部:《中華人民共和國消費稅暫行條例實施細則》白酒實行從價定率征收，區(qū)分糧食類白酒稅率（25%)和薯類白酒稅率(15%)。財政部、國家稅務總局:《關于調整酒類產品消費稅政策》:糧食白酒、薯類白酒計稅辦法由從價定率調整為從量定額和從價定率相結合的方式;糧食白酒25%、薯類白酒15%;從量定額;糧食白酒、薯類白酒每500克0.5元。財政部、國家稅務總局:《關于白酒消費稅最低計稅價格核定問題的公告》:納稅人將委托加工收回的白酒銷售給銷售單位，消費稅計稅價格低于銷售單位對外銷售價格（不含增值稅）70%以下，核定消費稅最低計稅價格。政治環(huán)境1政治環(huán)境財政部《中華人民共和國消費稅暫行條例實施細則》白酒實行從價定率征收，區(qū)分糧食類白酒稅率（25%)和薯類白酒稅率(15%)。財政部、國家稅務總局《關于調整酒類產品消費稅政策》:糧食白酒、薯類白酒計稅辦法由從價定率調整為從量定額和從價定率相結合的方式;糧食白酒25%、薯類白酒15%;從量定額;糧食白酒、薯類白酒每500克0.5元。財政部、國家稅務總局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從白酒行業(yè)整體產量情況來看，近年來白酒行業(yè)整體產量呈現(xiàn)下降趨勢，2022年產量有所回升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國白酒產量為716萬千升，同比下降4%，下降速度趨緩，2022年1-4月白酒行業(yè)產量達到260.9萬千升，同比增長2%，產量有所回升。從白酒行業(yè)銷售情況來看，與產量下降形成對比的是，白酒行業(yè)收入規(guī)模卻逆勢增長，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國白酒銷售收入為5836億元，同比上升9%。即便在上半年疫情影響和產量下降的雙重壓力下，白酒行業(yè)仍然克服了阻力，在銷售收入上實現(xiàn)了同期的正增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從醬酒行業(yè)供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國醬酒產能約60萬千升，和2020年基本持平，約占我國白酒產能的716萬千升的4%，較2017年提升0Pcts，2017-2021年CAGR為7%。從醬酒行業(yè)銷售收入情況來看，從2014年起我國醬酒行業(yè)整體銷售收入逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國醬酒行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1900億元，同比增長26%，約占我國白酒行業(yè)銷售收入60348億元的35%，較2017年提升16Pcts，2017-2021年CAGR為20.5%。從銷售利潤情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國醬酒行業(yè)實現(xiàn)銷售利潤約780億元，同比增長28%，約占我國白酒行業(yè)利潤17094億元的48%，較2017年提升18Pcts，2017-2021年CAGR為22%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國白酒行業(yè)自2012年以來，由于系列限制三公消費的政策及舉措落地、塑化劑事件沖擊等，行業(yè)進入調整期，全行業(yè)產量增速大幅下滑，2016年后落后產能持續(xù)出清，2020年我國白酒產量740.7萬千升,同比下降75%，白酒行業(yè)整體產量持續(xù)減少，分化發(fā)展和存量博弈成為主要特征。銷售收入方面,整體略有下滑，2020年略有回升，同比增長88%至5836億元，收入規(guī)模降幅遠小于產量規(guī)模降幅。白酒市場主要產品分為濃香型、醬香型、清香型、和其他香型，其中濃香型常年來占據(jù)市場份額的一半以上。從白酒整體的體量來看，2020年的醬香仍只是一個小品類，約占全國白酒銷售收入的27%;濃香型白酒銷售收入占51%，也反映出濃香型白酒是目前市場的主流熱門香型酒;清香型白酒銷售收入約占總收入的15%。行業(yè)現(xiàn)狀醬酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國白酒可以分為醬香、濃香和清香和其他香型四種類型，其中濃香型白酒發(fā)展時間最長，品牌最多，是我國最主要的白酒類型。醬香型白酒是發(fā)展時間較短，但是醬香型白酒是發(fā)展最為迅速的白酒，茅臺酒更是國內第一的白酒品牌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國醬香型白酒市場規(guī)模持續(xù)上升，到2020年中國醬香型白酒行業(yè)市場規(guī)模為1550億元,同比增長18%。2020-2021年中國醬酒產業(yè)發(fā)展報告發(fā)布了2020年度醬酒產業(yè)數(shù)據(jù)，2020年醬酒產能實現(xiàn)60萬千升、同比增長9%，銷售收入1550億元、同比增長14%，銷售利潤630億元、同比增長15%。三項指標行業(yè)占比分別為8%、26%、37%，較2019年度提高1、6、7個百分點。醬酒風潮興起，2020年醬酒產量60萬噸，占比8%;銷售收入1550億，占比26%，過去10年CAGR高達16%，近年來增速表現(xiàn)明顯好于其他香型。根據(jù)體量規(guī)模，醬酒企業(yè)可劃分四大陣營:茅臺酒穩(wěn)占高端市場;茅臺系列酒、郎酒和習酒體量均超50億，旗下均有數(shù)十億級別的大單品;國臺、金沙、釣魚臺、珍酒規(guī)模在10-50億，受益于近幾年醬香熱呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。01四川省白酒行業(yè)分析從2017年白酒產業(yè)開始復蘇，2018年白酒行業(yè)的景氣度從高端品牌向下游逐漸傳導，次高端及區(qū)域龍頭企業(yè)增速加快，消費升級成為行業(yè)的關注焦點，適應消費升級趨勢已然成為企業(yè)的共同選擇，白酒消費由價格敏感型轉向質量敏感型。數(shù)據(jù)顯示，2019年四川省規(guī)上企業(yè)白酒企業(yè)收入達2650億元;2019年四川省白酒產量367萬千升，四川白酒年產量占到全國產量超過40%，屬全國之最。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述白酒進入新一輪發(fā)力期，市場份額向頭部集中:2017年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)為1563家，2019年為1176家，2021年963家，數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)集中程度不斷提升。從頭部企業(yè)觀察，茅臺營業(yè)額持續(xù)上升，市場份額占比持續(xù)上升。行業(yè)頭部品牌利潤上升，市場份額持續(xù)擴大，行業(yè)集中度持續(xù)上升。新中產消費崛起，年輕群體是未來增長點:隨著消費升級和用戶主權的日益強勢，消費者的心理和消費行為產生了新的變化，面對新的商業(yè)環(huán)境，白酒企業(yè)需要適應形勢，從重點發(fā)展渠道運營轉變到以客戶為核心的運營模式。白酒企業(yè)需要吸引的新消費客戶群體應該屬于可支配收入較高的新中產人群家庭，消費能力強，更加關注產品品質和品牌形象，體現(xiàn)其更加理性、持續(xù)和健康的追求。年輕群體是當下消費主要群體，是未來中國白酒新的增長點?？紤]到消費者的迭代，白酒走向新一代消費者的步伐加快，許多酒企在品宣和產品上都做出更加傾向年輕化、時尚化的布局。以江小白、谷小酒為代表的品牌，通過線上營銷、線下品牌活動等方式，重新定義白酒對消費群體的影響力，實現(xiàn)了白酒對年輕群體的市場教育。數(shù)字化轉型為白酒企業(yè)提升核心競爭力:中國物流、倉儲等配套設施逐漸完善，酒企、酒商、酒水B2B服務平臺等均集中精力布局新零售領域。與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比，酒類新零售更強調渠道協(xié)同，并注重酒類消費者購買體驗。因此，酒水市場的競爭重心也轉移到供應鏈環(huán)節(jié)，而部分酒類電商平臺也具備構建渠道的能力，但對于大部分酒企，在新零售時代需要相關服務平臺賦能，或借助綜合電商平臺的供應鏈優(yōu)勢進行市場競爭。產品析缺性:高檔白酒的供給增長尤其受到—定限制諸如工藝、窖池或者產地等方面客觀因素,產量增長比較緩慢。短期內難以大量擴產,給產品的稀缺性帶來了可能,適度磁是高檔白酒的里要特征。由于消費者對高檔白酒價格基本不敏慧。高檔白酒具有較好的提價能力,尤其在經濟波動時期,抗風險能力較好。行業(yè)發(fā)展趨勢前景白酒進入新一輪發(fā)力期，市場份額向頭部集中2017年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)為1563家，2019年為1176家，2021年963家，數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)集中程度不斷提升。從頭部企業(yè)觀察，茅臺營業(yè)額持續(xù)上升，市場份額占比持續(xù)上升。行業(yè)頭部品牌利潤上升，市場份額持續(xù)擴大，行業(yè)集中度持續(xù)上升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304新中產消費崛起，年輕群體是未來增長點隨著消費升級和用戶主權的日益強勢，消費者的心理和消費行為產生了新的變化，面對新的商業(yè)環(huán)境，白酒企業(yè)需要適應形勢，從重點發(fā)展渠道運營轉變到以客戶為核心的運營模式。白酒企業(yè)需要吸引的新消費客戶群體應該屬于可支配收入較高的新中產人群家庭，消費能力強，更加關注產品品質和品牌形象，體現(xiàn)其更加理性、持續(xù)和健康的追求。年輕群體是當下消費主要群體，是未來中國白酒新的增長點?？紤]到消費者的迭代，白酒走向新一代消費者的步伐加快，許多酒企在品宣和產品上都做出更加傾向年輕化、時尚化的布局。以江小白、谷小酒為代表的品牌，通過線上營銷、線下品牌活動等方式，重新定義白酒對消費群體的影響力，實現(xiàn)了白酒對年輕群體的市場教育。數(shù)字化轉型為白酒企業(yè)提升核心競爭力中國物流、倉儲等配套設施逐漸完善，酒企、酒商、酒水B2B服務平臺等均集中精力布局新零售領域。與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比，酒類新零售更強調渠道協(xié)同，并注重酒類消費者購買體驗。因此，酒水市場的競爭重心也轉移到供應鏈環(huán)節(jié)，而部分酒類電商平臺也具備構建渠道的能力，但對于大部分酒企，在新零售時代需要相關服務平臺賦能，或借助綜合電商平臺的供應鏈優(yōu)勢進行市場競爭。產品析缺性高檔白酒的供給增長尤其受到—定限制諸如工藝、窖池或者產地等方面客觀因素,產量增長比較緩慢。短期內難以大量擴產,給產品的稀缺性帶來了可能,適度磁是高檔白酒的里要特征。由于消費者對高檔白酒價格基本不敏慧。高檔白酒具有較好的提價能力,尤其在經濟波動時期,抗風險能力較好。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國是全球白酒最大的消費市場之一，有著極強的不均衡性，而醬酒市場也是如此。從區(qū)域來看，廣東、河南、山東、北京是處于第一極的四大省級市場，部分白酒市場醬酒占比已超50%，這些區(qū)域也是主流醬酒企業(yè)必須扎根和搶占的核心市場；第二極市場是福建、廣西、湖南、江蘇、上海、浙江、四川安徽等市場。這些市場醬酒都在快速起量，未來五年這些市場的醬酒份額將達到30-50%；醬酒市場第三極則是東北和西北市場，醬酒氛圍也在快速升溫中，但總體體量偏小。從白酒行業(yè)整體市場競爭格局來看，市場逐步出清，行業(yè)集中度提高，效益向優(yōu)勢產區(qū)和企業(yè)集中。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)為1563家，2019年為1176家，2021年963家，數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)集中程度不斷提升。2021年貴州茅臺銷售收入10964億元，居于行業(yè)龍頭地位，市場份額為158%，其次為五糧液，市占率為23%。行業(yè)CR2、CR5、CR10近幾年均有不同幅度的提升。從醬酒行業(yè)市場競爭格局來看，目前，醬酒行業(yè)已形成梯隊明顯的競爭格局。第一梯隊:千億航母，貴州茅臺，2021年公司酒類業(yè)務營收1060億元、在醬酒行業(yè)中整體市占率約56%，其中茅臺酒收入934億元、系列酒收入126億元，現(xiàn)在以及未來仍將是行業(yè)的絕對領航者。第二梯隊:百億習酒和郎酒，不僅僅規(guī)模突破百億，兩家公司在品牌、產品、產能、歷史文化積淀等多方面均有一定領先優(yōu)勢。第三梯隊:30-100億規(guī)?？焖俪砷L的國臺、珍酒、金沙、釣魚臺等酒企，品牌已達到較高認知、產能儲備保障可持續(xù)增長、且已與其他中小醬酒企業(yè)拉開一定差距。第四梯隊:5-30億規(guī)模數(shù)十家酒企，如茅臺鎮(zhèn)上的夜朗古、金醬、酣客，其他產區(qū)的丹泉、仙潭、云門、武陵醬酒等。其他:眾多小規(guī)模企業(yè)、茅臺鎮(zhèn)鎮(zhèn)上的作坊、行業(yè)新進入者等。競爭格局我國是全球白酒最大的消費市場之一，有著極強的不均衡性，而醬酒市場也是如此。從區(qū)域來看，廣東、河南、山東、北京是處于第一極的四大省級市場，部分白酒市場醬酒占比已超50%，這些區(qū)域也是主流醬酒企業(yè)必須扎根和搶占的核心市場；第二極市場是福建、廣西、湖南、江蘇、上海、浙江、四川安徽等市場。這些市場醬酒都在快速起量，未來五年這些市場的醬酒份額將達到30-50%；醬酒市場第三極則是東北和西北市場，醬酒氛圍也在快速升溫中，但總體體量偏小。千億航母，貴州茅臺，2021年公司酒類業(yè)務營收1060億元、在醬酒行業(yè)中整體市占率約56%，其中茅臺酒收入934億元、系列酒收入126億元，現(xiàn)在以及未來仍將是行業(yè)的絕對領航者。第二梯隊:百億習